貨運(yùn)輪胎市場調(diào)研報(bào)告

1、貨運(yùn)輪胎市場調(diào)研報(bào)告 16 / 16目 錄1文檔目的32輪胎市場概況32.1全球輪胎市場32.2中國輪胎市場42.2.1中國輪胎市場格局（大陸）42.2.2銷售情況52.2.3生產(chǎn)情況62.3輪胎市場資訊62.3.1國際動態(tài)62.3.2國內(nèi)動態(tài)62.4本章小結(jié)73卡車市場概況73.1重型卡車概況73.2重型卡車銷售情況73.3重型汽車生產(chǎn)情況83.4本章小結(jié)84國內(nèi)貨運(yùn)輪胎銷售模式研究84.1直接營銷渠道94.2間接營銷渠道94.3電商94.4本章小結(jié)94.4.1 銷售利潤94.4.2 輪胎工廠銷售政策104.4.3線下零售模式104.4.4線上銷售105貨運(yùn)輪胎消費(fèi)者調(diào)研105.1基本情況1

2、05.2調(diào)研情況115.2.1調(diào)研對象分析115.2.2輪胎規(guī)格115.2.3輪胎品牌125.2.4輪胎選購價格135.2.5年度輪胎更換頻率及備胎情況135.2.6換胎地點(diǎn)及商家調(diào)研135.3調(diào)研結(jié)果分析146 市場開發(fā)建議146.1 2014年下半年貨運(yùn)輪胎市場預(yù)判146.2市場開發(fā)建議15附件一：2014年貨運(yùn)輪胎主流品牌、型號批發(fā)價格表16附件二：2013年度全球輪胎75強(qiáng)排行榜16貨運(yùn)輪胎市場調(diào)研報(bào)告1文檔目的1.1 通過了解輪胎市場情況，探究貨運(yùn)輪胎市場動態(tài)1.2 分析研究貨運(yùn)輪胎銷售模式1.3 分析研究貨運(yùn)輪胎消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣及當(dāng)前現(xiàn)狀1.4 通過對2014年下半年貨運(yùn)輪胎市場預(yù)判

3、，給出市場開發(fā)建議2輪胎市場概況輪胎，是在各種車輛或機(jī)械上裝配的接地滾動的圓環(huán)形彈性橡膠制品，需要具有較高的承載性能、牽引性能、緩沖性能、高耐磨性、耐屈撓性，以及低的滾動阻力與生熱性。世界耗用橡膠量的一半用于輪胎生產(chǎn)。根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)，按充氣輪胎用途可分為轎車輪胎、載重輪胎、農(nóng)業(yè)輪胎、工程輪胎、特種車輛輪胎、航空輪胎、摩托車輪胎和自行車胎。按輪胎結(jié)構(gòu)分為斜交輪胎、子午線輪胎、活胎面輪胎、拱形輪胎和橢圓輪胎。2.1全球輪胎市場據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012 年全球輪胎市場銷售額為 1,872.5億美元，與 2011 年基本持平，其中世界輪胎 75 強(qiáng)實(shí)現(xiàn)銷售額 1,797.5 億美元。  從區(qū)域看，亞洲

4、、歐洲、北美是世界輪胎行業(yè)的主要生產(chǎn)區(qū)域和消費(fèi)區(qū)域，中國有31家入圍，其中有5家來自臺灣。按照企業(yè)總部所在地，2012 年世界輪胎生產(chǎn)企業(yè)銷售額 75 強(qiáng)分布圖如下：圖1 全球輪胎75強(qiáng)分布地區(qū)圖表1 世界主要輪胎制造商的1998年及2012年全球輪胎市場份額變化對比名稱2012年度1998年度米其林14.0%19.2%普利司通15.3%18.8%固特異10.1%16.9%大陸5.8%6.5%倍耐力4.1%4.5%住友4.1%5.6%中國大陸和臺灣（僅75強(qiáng)）17.1%5.4%其他29.5%23.1%合計(jì)100.0%100.0%據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012 年這三家企業(yè)（米其林、普利斯通、固特異）的銷售額

5、合計(jì)達(dá)到 736.97 億美元，占全球輪胎市場的 39.4%；銷售額排名前十位的輪胎制造企業(yè)銷售額合計(jì)達(dá)到 1,210 億美元，占全球輪胎市場的64.62%。2.2中國輪胎市場2.2.1中國輪胎市場格局（大陸）我國輪胎生產(chǎn)企業(yè)分為國有、合資/獨(dú)資、民營三種。第一種是中策、三角、玲瓏、風(fēng)神、雙星、雙錢、成山、前進(jìn)、華南等大型國有個來。以全剛胎、工程胎、中低檔半鋼為主。尤其卡車胎，中國以其較高的性價比贏得全球市場，目前中國全鋼胎產(chǎn)能約占世界的80%。第二種是米其林、普利司通、固特異三大跨國輪胎巨頭，以及佳通、正新、庫珀、建大等合資企業(yè)，這些企業(yè)在我國相繼設(shè)立了合資或獨(dú)資公司，產(chǎn)品以乘用胎為主。占據(jù)

6、大多數(shù)配套及替換市場份額。第三種是永泰、恒豐、永盛、興源、金宇、好友、華盛、恒宇、德瑞寶、奧戈瑞、盛泰等民營企業(yè)（主要集中在東營和壽光等地）。這些企業(yè)多從工程胎、農(nóng)用胎、載量胎等角度切入，發(fā)揚(yáng)掘了上述大公司沿未完全滿足的市場需求，近年來有長足發(fā)展，且繼續(xù)大幅擴(kuò)張。圖2 2011年中國輪胎廠商分布圖由圖不難看出，山東、華東、西南地區(qū)占據(jù)了工廠量前三位，占比達(dá)82%，尤其是山東工廠數(shù)量達(dá)151家，占全國工廠數(shù)量55%。而截止到2013年底，我國規(guī)模以上輪胎制造企業(yè)為565家，與2011年相比（274家），增加291家，增幅達(dá)106%。圖3 2013年中國子午線輪胎外胎行業(yè)產(chǎn)量區(qū)域集中度分析由圖可知

7、，中國輪胎主要生產(chǎn)基地集中在山東、江蘇、浙江，其2013年產(chǎn)量占全國67.4%，在產(chǎn)量方面山東地區(qū)遙遙領(lǐng)先全國其他地區(qū)，占比達(dá)44.4%。2.2.2銷售情況截至2013年底，我國規(guī)模以上輪胎制造企業(yè)為565家，全年實(shí)現(xiàn)銷售收入5118.44億元，約為839.51億美元，而當(dāng)年全球輪胎市場規(guī)模大約1800億美元，國內(nèi)輪胎銷量已占世界輪胎總銷量的45%。其中，中國輪胎銷售半數(shù)出口，半數(shù)內(nèi)銷（替換60%，配套40%）。2013年中國輪胎前十位出口國的情況，其中出口量最多的是美國，出口數(shù)量超過115萬噸，而第二位英國的出口數(shù)量僅有不到20萬噸?？梢钥闯?，美國市場依然是中國輪胎產(chǎn)品的主要銷售目的地。按輪

8、胎銷售收入排名，前10名企業(yè)依次為：中策集團(tuán)、中國佳通、三角集團(tuán)、中國正新、山東玲瓏、興源輪胎、雙錢集團(tuán)、風(fēng)神輪胎、金宇集團(tuán)及山東盛泰。前10強(qiáng)企業(yè)中只有3家銷售收入增長，且增幅較少。銷售收入下降較大的企業(yè)主要集中在工程胎企業(yè)及一些斜交胎企業(yè)，2013年工程胎行業(yè)不景氣，相當(dāng)多的企業(yè)開工率不到50%。按輪胎產(chǎn)量排名，前10名分別為：中國佳通、中策集團(tuán)、山東玲瓏、中國正新、三角集團(tuán)、金宇集團(tuán)、賽輪公司、廣州華南、中國米其林及江蘇韓泰。前10名企業(yè)只有一家產(chǎn)量下降，其中賽輪公司及山東玲瓏產(chǎn)量增幅達(dá)20%。2.2.3生產(chǎn)情況圖4 中國橡膠輪胎2005年-2013年量單位：萬條 由圖可知，中國橡膠輪胎

9、市場從2005年至2013年逐年遞增，到2013年產(chǎn)量已達(dá)9.65億條。2013年與2005年相比，產(chǎn)量增加6.47億條，增幅達(dá)203%。2.3輪胎市場資訊2.3.1國際動態(tài)今年6月，美國鋼鐵工人聯(lián)合會（USW）向美國商務(wù)部等方面提交“雙反”調(diào)查申請，要求對中國出口到美國的乘用車及輕型卡車輪胎啟動反傾銷、反補(bǔ)貼合并調(diào)查。美國商務(wù)部宣布正式對中國出口乘用車和輕卡輪胎發(fā)起“雙反”調(diào)查后，當(dāng)?shù)貢r間7月22日，美國國際貿(mào)易委員會裁定，由于中國輪胎產(chǎn)品低于公平價格在美國銷售，以及中國出口商獲得政府補(bǔ)貼，這對美國相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成了實(shí)質(zhì)性損害。這一裁決意味著美國商務(wù)部可以繼續(xù)對中國出口的上述產(chǎn)品進(jìn)行“雙反”調(diào)查

10、，預(yù)計(jì)分別將于8月27日和11月10日前后作出裁定。根據(jù)中國海關(guān)的統(tǒng)計(jì)，2013年我國出口到美國的涉案輪胎金額為33.4億美元，涉案企業(yè)有1000余家。從相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來看，美國占中國輪胎出口額的20%左右，隨著印度等東南亞工廠的興起，如果這一裁定確定，將使中國的輪胎出口額在一段期間出現(xiàn)較大幅度降低。2.3.2國內(nèi)動態(tài)（1）輪胎價格走低。2014年上半年輪胎平均降幅2%-3%，其中部分企業(yè)輪胎降幅達(dá)6%。據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會對48家會員單位統(tǒng)計(jì)，2013年，輪胎產(chǎn)量3.906億條，比2012年增長9%；銷售收入2112.6億元，下降0.9%，呈現(xiàn)量增價跌態(tài)勢，主要原因是輪胎銷售價格下降幅度

11、大于產(chǎn)量增幅。輪胎產(chǎn)量及銷售收入增幅情況在內(nèi)、外資企業(yè)表現(xiàn)出較大差異。其中，內(nèi)資企業(yè)產(chǎn)量增長13.4%，外資企業(yè)增長1.7%；內(nèi)資企業(yè)銷售收入增長2.0%，外資企業(yè)下降8.3%。（2）中國將于2014年下半年開始制定輪胎雪地、濕滑和噪聲的測試草案，并于2016年完成輪胎產(chǎn)品強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，這一草案制定將有效規(guī)范中國輪胎市場。2.4本章小結(jié)2.4.1無論是全球輪胎市場還是中國輪胎市場，米其林、普利司通、固特異都高居榜首。從全球輪胎市場前75強(qiáng)來看，中國企業(yè)已邁入國際行列，市場份額高達(dá)17.1%，中國所生產(chǎn)的全鋼輪胎也因物美價廉而受到全球歡迎。2.4.2中國輪胎企業(yè)主要集中在山東、華東、華南一帶，但從

12、產(chǎn)量來看除山東外，江蘇、浙江占據(jù)很大份額（23%）。2.4.3從國際情況來看，2014年6月以來美國對中國提起“雙反”，如果這一立案成立將會嚴(yán)重影響中國對美國輪胎出口量，而美國是中國輪胎主要出口國（20%左右）。2.4.4從國內(nèi)市場來看，2014年上半年的輪胎降價，使得批發(fā)商、零售商的屯貨貶值，資金縮水。同時，中國運(yùn)輸行業(yè)的低迷，又使得輪胎銷售的減少，無疑使得輪胎銷售商雪上加霜。3卡車市場概況3.1重型卡車概況卡車(Truck)的正式名稱為載重汽車，是運(yùn)載貨物和商品用的一種汽車形式，包括自卸卡車、 牽引卡車、非公路和無路地區(qū)的越野卡車和各種專為特殊需要制造的卡車(如機(jī)場擺渡車、 消防車和救護(hù)車

13、、油罐車、集裝箱牽引卡車等)?？ㄜ嚢闯休d噸位分為微型卡車（總質(zhì)量小于1.8噸）、輕型卡車（總質(zhì)量為1.8-6噸）、中型卡車（總質(zhì)量是6-14噸）、重型卡車（總質(zhì)量為14-100噸）、超重型卡車（總質(zhì)量100噸以上）。按車型分為平車、自卸車、箱車、半掛等。 圖5 重型卡車檔次歸類3.2重型卡車銷售情況我國重型卡車在2005年的市場容量中，也只有23.66萬輛，但五年之后的2010年，重型卡車市場呈“井噴”的爆發(fā)性發(fā)展態(tài)勢，達(dá)到了102.5萬輛，同比增幅達(dá)到百分之六十，而成為全球重型商用車產(chǎn)量最大和擁有量最高的第一大國。2012年市場快速回落，到2013年二季度開始強(qiáng)勁反彈，并在高位上運(yùn)行，201

14、3年重型卡車市場規(guī)模，達(dá)到77萬輛圖6 2005年-2013年重型卡車銷量及增長率情況3.3重型汽車生產(chǎn)情況表2 2013年重卡前十家企業(yè)銷量及市場份額情況序號企業(yè)2013年2012年同比增長份額增減銷量市場份額銷量市場份額1東風(fēng)汽車16576021.4113083020.5726.70.842中國一汽13082116.910555116.623.940.33中國重汽12077815.610895817.1310.85-1.534北汽福田11539714.918735813.7432.11.175陜汽集團(tuán)10151113.118386813.1921.04-0.076安徽江淮328234.24

15、260674.125.920.147上汽依維柯紅巖280083.62170082.6764.680.948安徽華菱230372.98150692.3752.880.619北奔重汽181552.35242703.82-25.2-1.4710大運(yùn)汽車129521.6788181.3946.880.293.4本章小結(jié) 從以上資料可得，從2005年至2013年重卡銷量整體處于上升趨勢，雖然經(jīng)過了2011年、2012年兩年低落期，但2013年開始強(qiáng)勢增長。從相關(guān)數(shù)據(jù)了解到，2014年前4個月，卡車市場仍然保持增長勢頭。4國內(nèi)貨運(yùn)輪胎銷售模式研究在輪胎行業(yè)中，有主要有兩大市場：一是整車配套市場，二是零售替

16、換市場，后者占據(jù)了整個輪胎銷售數(shù)量的2/3。而零售替換輪胎市場取決于網(wǎng)絡(luò)覆蓋度，銷售網(wǎng)絡(luò)“最快、最多”一直是輪胎廠商們追逐的目標(biāo)。輪胎經(jīng)銷商為輪胎銷售的主要渠道，國內(nèi)輪胎經(jīng)銷商隊(duì)伍龐大，年銷售額問總量可達(dá)600-800億；個別大省一個省內(nèi)銷售超過50億，如廣東、山東、河南。目前我國輪胎銷售渠道主要可分為兩種模式：直接營銷渠道模式和間接營銷渠道模式。4.1直接營銷渠道 所謂直接銷售渠道模式，簡單說就是：廠家總代理（含品牌專營店）最終客戶的單層次一級批發(fā)形式，米其林的馳加品牌店、固特異的旗艦店、普利司通在華的23家“車之翼”形象店等都屬于單層次的一級批發(fā)直接營銷模式。一些輪胎工廠會在某些區(qū)域設(shè)置工

17、廠直營店，如佳通在上海、合肥以廠家直接面對零售商的方式為主，廠家直接在當(dāng)?shù)卦O(shè)立銷售服務(wù)中心，負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)厥袌鲩_發(fā)。4.2間接營銷渠道間接營銷渠道模式呈金字塔式：廠家各級代理商各類經(jīng)銷商最終用戶，傳統(tǒng)的汽車營銷渠道通常采用這種模式。國內(nèi)輪胎經(jīng)銷多為按行政區(qū)劃代理，由省級到縣級、最終門店共4級代理。據(jù)了解，一個縣一般會設(shè)5-6個輪胎銷售或維修店，如湖南共有71個縣，則其輪胎銷售點(diǎn)有350個左右。輪胎大廠都有400-500家經(jīng)銷商，經(jīng)銷商同時代理數(shù)個品牌。經(jīng)銷商規(guī)模不大，但數(shù)量眾多，中間層次年銷售幾千萬居多，年銷售過億的不多。正常經(jīng)營多維持2-3個月庫存，當(dāng)預(yù)期市場漲價時庫存會放大到4-5個月；同樣，當(dāng)

18、市場大跌時僅維持最低庫存，甚至賣幾條進(jìn)幾條。 4.3電商目前我國輪胎廠商網(wǎng)上交易主要有3種模式，第一種是借力第三方電商平臺，這是一種B2C模式，主要是提高品牌的曝光率，為經(jīng)銷商提供一定客源。第二種是廠商有自己獨(dú)立的網(wǎng)商平臺，這也是一種B2C模式，電商化相對容易，但發(fā)展需要強(qiáng)勢品牌支撐。第三種是借力第三方輪胎電商平臺交易服務(wù)中心，這種商業(yè)模式，主要為新品牌實(shí)現(xiàn)廠商與終端經(jīng)銷商對接。從調(diào)研中了解到，目前網(wǎng)上銷售輪胎的網(wǎng)站很多，如淘寶、京東等；專業(yè)買輪胎的網(wǎng)站也不少，如麥輪胎、我愛我車網(wǎng)、胎派客等，但這些網(wǎng)站都只賣轎車輪胎；目前僅搜索到阿里巴巴、第1商務(wù)這兩個網(wǎng)站，有經(jīng)營卡車輪胎。當(dāng)然除此之外，輪胎

19、工廠也在其官網(wǎng)上開售輪胎，如米其林、固特異、正新、朝陽等。4.4本章小結(jié)4.4.1 銷售利潤 從相關(guān)資料了解到，全球15家主要輪胎廠的平均營業(yè)利潤率高達(dá)12.3%，子午胎行業(yè)批發(fā)毛利潤水平是5%左右，行業(yè)零售毛利潤水平是10%-15%左右。但從實(shí)地調(diào)研中了解到，該2014年利潤有所壓縮，零售毛利甚至低至5%。4.4.2 輪胎工廠銷售政策 （1）結(jié)算方式：對于大部分經(jīng)銷商和零售商采用現(xiàn)款現(xiàn)貨的方式，對于部分代理商和信譽(yù)好、合作時間長、業(yè)務(wù)量比較大的客戶也采用信用額度的方式。（2）結(jié)算周期：采用現(xiàn)款現(xiàn)貨方式，即時結(jié)算；采用信用額度方式，一般是每月結(jié)算一次。（3）定單周期：對于銷量比較小的經(jīng)銷商和大

20、部分零售商，一般不強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格的定單，基本上是隨要隨送；對于代理商和銷量比較大的經(jīng)銷商，要求他們定期報(bào)計(jì)劃。（4）價格管理：大多數(shù)品牌都針對零售商制定統(tǒng)一的零售指導(dǎo)價，并規(guī)定零售商的零售價格不能低于該價格。4.4.3線下零售模式圖7 線下零售模式4.4.4線上銷售 無專門銷售卡車輪胎的網(wǎng)站。5貨運(yùn)輪胎消費(fèi)者調(diào)研5.1基本情況5.1.1調(diào)研時間：2014.8.5-2014.8.65.1.2調(diào)研地點(diǎn)：浙江、上海物流園5.1.3調(diào)研對象：貨車司機(jī)5.1.4調(diào)研人員：產(chǎn)品需求部、調(diào)研分析部5.1.5調(diào)研目的：（1）了解貨車司機(jī)一般用哪些品牌的輪胎；（2）了解貨車司機(jī)一般選用多少錢的輪胎；（3）了解貨車司機(jī)

21、使用輪胎的規(guī)格；（4）了解貨車司機(jī)換胎頻率；（5）了解貨車司機(jī)一般在哪里換胎5.2調(diào)研情況5.2.1調(diào)研對象分析圖8 調(diào)研對象籍貫組成圖 圖9 調(diào)研車輛組成圖（1）本次調(diào)研共獲得有效樣本78份，達(dá)成原定調(diào)研對象目標(biāo)。（2）從調(diào)研對象籍貫組成圖來看，本次調(diào)研對象主要來自安徽、江蘇，樣本量達(dá)27個。另，有11名司機(jī)不愿意透露籍貫，但不影響樣本結(jié)果。（3）從調(diào)研車輛來看，本次調(diào)研為從市場隨機(jī)選取所得，其中6.8米（21%）、9.6米（29%）、13米（31%）最多，樣本量達(dá)55個，占總樣本量的81%。5.2.2輪胎規(guī)格當(dāng)前市面上銷售較多的貨車輪胎為子午胎，所謂子午胎指胎體簾布層中從一個胎圈到另一個胎

22、圈的簾線與胎面中心線大體呈90°角排列的充氣輪胎，結(jié)構(gòu)特征主要表現(xiàn)在帶束層是主要受力部件。規(guī)格表示方式為XXR-XX，如11.00R-20，其中11.00是輪胎斷面寬度，R是子午胎，20是指輪輞直徑；輞直徑是整數(shù)的，一般有內(nèi)胎（如20），輪輞直徑是××.5的為真空胎（如22.5）。表3 子午線客貨車輪胎主要的規(guī)格編號斷面直徑(寬度)型號子午線輪胎輪輞寬度內(nèi)胎/真空7英寸7.00R-16R16英寸內(nèi)胎7.5英寸7.50R-16R16英寸內(nèi)胎7.50R-20R20英寸內(nèi)胎7.50R-22.5R22.5英寸真空8.25英寸8.25R-16R16英寸內(nèi)胎8.25R-16R

23、20英寸內(nèi)胎9英寸9.00R-20R20英寸內(nèi)胎9.00R-22.5R22.5英寸真空10英寸10.00R-20R20英寸內(nèi)胎10.00R-22.5R22.5英寸真空11英寸11.00R-20R20英寸內(nèi)胎11.00R-22.5R22.5英寸真空12英寸12.00R-20R20英寸內(nèi)胎12.00R-22.5R22.5英寸真空13英寸13.00R-22.5R22.5英寸真空圖10 本次調(diào)研輪胎規(guī)格使用情況表4 本次調(diào)研不同車長輪胎使用情況9R-209R-22.58.25R-2011R-2011R-22.512R-2012R-22.56.8米1041/7.7米/1/9.6米/814713米/5/7

24、915米/116.5米/117.5米/36 由圖10和表4可以看出，目前在中重型貨車使用比較多的輪胎為12R-22.5、11R-20、12R-20，輕型貨車使用比較多的輪胎為9R-20、9R-22.5。5.2.3輪胎品牌 本次調(diào)研結(jié)果顯示，78個樣本共涉及輪胎品牌23個，分別為普利司通、正新、朝陽、米其林、千里馬、風(fēng)神、韓泰、雙錢、櫻花、三角、登陸虎、鄧祿普、東風(fēng)、風(fēng)馳通、佳通、解放、玲瓏、歐耐特、前進(jìn)、青島、賽輪、玉麒麟、鐵龍，其中登陸虎、鄧祿普等13個品牌只有1個樣本。圖11 貨車司機(jī)對輪胎品牌忠誠度 圖12 本次調(diào)研輪胎品牌使用情況登陸虎、鄧祿普（1）由圖11可知，大多數(shù)貨車司機(jī)對輪胎品

25、牌有一定選擇，品牌不定的客戶僅13個，占總樣本的17%。（2）由圖12可知，目前貨車司機(jī)選擇比較多的品牌有普利司通、正新、朝陽、米其林、千里馬。5.2.4輪胎選購價格表5 輪胎價格調(diào)研情況 圖13 輪胎價格調(diào)研情況 價格區(qū)間樣本數(shù)占比100056.58%1000<RMB1300911.84%1300<RMB16001114.47%1600<RMB18001519.74%1800<RMB20001621.05%2000<RMB23001013.16%2300<RMB<250011.32%2500911.84% 由表5和圖13可知，目前客戶選購輪胎價格區(qū)間

26、為1000-2300元/條之間。將區(qū)間細(xì)化后，發(fā)現(xiàn)1600-1800元/條、1800-2000元/條這兩個價格區(qū)間選購的司機(jī)最多，分別占總樣本的19.74%、21.05%。從調(diào)研中同時發(fā)現(xiàn)，選擇2500元/條以上價格的司機(jī)同樣也占了比較大的比較（11.84%），不過調(diào)研的對象中價格選擇最高的為3000元/條，且只有1個樣本。5.2.5年度輪胎更換頻率及備胎情況圖14 年度輪胎更換頻率調(diào)研情況 圖15 備胎調(diào)研情況67.95%，5328.21%，22（1）由圖14知，一年內(nèi)貨車輪胎更換頻率一般為30%-70%，占總樣本量的63%。另更換頻率在100%以上的樣本量占比也較大，達(dá)28%。（注：輪胎更

27、換頻率=年度更換輪胎數(shù)/車輛輪胎總數(shù)*100%）（2）由圖15知，多數(shù)司機(jī)會備胎，不做備胎的司機(jī)僅占樣本總量的3.84%；而在備胎司機(jī)中，選擇1個備胎的司機(jī)占比最高，達(dá)67.95%，且有一半的司機(jī)選擇將換下來還可以用的輪胎作為備胎。5.2.6換胎地點(diǎn)及商家調(diào)研圖17 換胎地點(diǎn)調(diào)研 圖18選擇換胎商家調(diào)研（1）由圖17知，64%的司機(jī)選擇回老家更換輪胎，對輪胎更換地?zé)o明確要求的司機(jī)僅占樣本總量的8%，且選擇不定換胎地的司機(jī)更多傾向于高速公司服務(wù)點(diǎn)。（2）由圖18知，67%的司機(jī)選擇在輪胎店更換輪胎，27%的司機(jī)選擇在汽修廠更換輪胎。5.3調(diào)研結(jié)果分析從本次調(diào)研中可以得出以下幾點(diǎn)：5.3.1當(dāng)前市

28、面上貨車輪胎一般用子午胎，輕型貨車使用比較多的輪胎為9R-20、9R-22.5，中重弄貨車12R-22.5、11R-20、12R-20。5.3.2貨車司機(jī)一般都有自己常用的輪胎品牌，目前市場使用比較多的品牌有普利司通、正新、朝陽、米其林、千里馬、風(fēng)神、韓泰、雙錢、櫻花、三角，其中普利司通、正新、朝陽、米其林、千里馬在本次調(diào)研中排名前五。5.3.3貨車司機(jī)輪胎選購價一般集中在1300-2000元/條之間，其中使用2500元/條以上的用戶也比較多，但價格都在3000元/條以下。5.3.4貨車司機(jī)一般都會有備胎，一般是1個備胎，且有半數(shù)司機(jī)選擇將之前換下來但還可以用的舊胎作為備胎。5.3.5貨車司機(jī)年度更換輪胎頻率在30%-75%之前，年度更換頻率在100%及以上的用戶也很多。5.3.6貨車司機(jī)有半數(shù)選擇回老家更換輪胎，且一般去輪胎店換胎。6 市場開發(fā)建議6.1 2014年下半年貨運(yùn)輪胎市場預(yù)判6.1.1從調(diào)研中了解到，輪胎國際市場下半年由于美國“雙反”可能會有較大波多。而目前輪胎廠自有存貨較多，且普遍反應(yīng)銷量不好，下半年選擇屯貨的商家應(yīng)該比較少。因此，調(diào)研員認(rèn)為下半