2009年8月(上半月)港口航運(yùn)業(yè)要聞綜述(精)

1、2009 年 8 月（上半月）港口航運(yùn)業(yè)要聞綜述一、行業(yè)要聞1. 班輪船東售碼頭資產(chǎn)套現(xiàn)大公報(bào) 8 月 1 日報(bào)道，倫敦德魯里海運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)日前發(fā)表全球集裝 箱碼頭營運(yùn)商年度評估報(bào)告 2009，預(yù)期班輪公司在貨量驟減的情況下，最終 將出售集裝箱港口碼頭資產(chǎn)，以求換取充足的流動現(xiàn)金，來填補(bǔ)嚴(yán)重虧損。德魯里早前曾預(yù)期，班輪公司今年總虧損額將高達(dá) 200 億美元，運(yùn)費(fèi)收入 則大幅減少 550 億美元，即使業(yè)界推出多項(xiàng)措施削減開支，亦無補(bǔ)于事，而出 售資產(chǎn)就被視為改善財(cái)務(wù)狀況的最直接方法。 目前， 潛在買家正在等待最合適 的時(shí)機(jī)出手爭標(biāo)。至于買家最終會否激烈競爭該批碼頭資產(chǎn)，該機(jī)構(gòu)強(qiáng)調(diào)有關(guān) 資產(chǎn)雖然有利

2、可圖，但當(dāng)前市況與往年相去甚遠(yuǎn)，買家只會步步為營，競投活 動會趨于保守。此外，報(bào)告指出，全球集裝箱碼頭營運(yùn)商排名與去年相同，前 5 名分別為和黃港口控股、新加坡港務(wù)國際（PSA）、馬士基碼頭、迪拜港口世界 和中遠(yuǎn)太平洋，市場份額則與 2007 年水平相若。2. 港口擠塞指數(shù)擴(kuò)范圍大公報(bào)8 月 3 日報(bào)道，倫敦全球港口資訊公司（G-ports）負(fù)責(zé)人日前透 露，正計(jì)劃擴(kuò)大旗下全球港口擠塞指數(shù)（GPCI）的涵蓋范圍，在數(shù)月內(nèi)將油輪裝 卸港口的數(shù)據(jù)納入指數(shù)，更全面地反映港口狀況對各船型市場的影響。自 2008 年中開始，G-ports 發(fā)布全球近 90 個(gè)煤礦和鐵礦裝卸港的擠塞指數(shù)，統(tǒng)計(jì)每個(gè) 港口裝

3、卸干散貨的延誤天數(shù)， 并提供港內(nèi)等候船舶的各項(xiàng)細(xì)目， 對業(yè)界預(yù)估未 來市況有一定指標(biāo)作用。該負(fù)責(zé)人還表示，目前海岬型船去向引導(dǎo)市場，而中國進(jìn)口原材料數(shù)量龐 大，即使當(dāng)?shù)馗劭谄骄诱`天數(shù)只有 10 至 12 天，但由于大部分輪候船舶為海 岬型船，對租船市場的沖擊相比其他延誤天數(shù)高達(dá) 24 天的小港口更為明顯，反 映“中國因素”對干散貨海運(yùn)市場的影響舉足輕重。3. 遠(yuǎn)東航運(yùn)評論：市值四去其三，中央交易平臺遭經(jīng)紀(jì)抵制中華航運(yùn)網(wǎng) 8 月 3 日的消息，據(jù)預(yù)測， 2009 年全球干散貨運(yùn)費(fèi)衍生品市場 的市值將在 300-400 億美元之間，相當(dāng)于去年的 1/4 ，成交量的降低加上合同 價(jià)值的縮水預(yù)計(jì)將令

4、該市場的市值減少約 1150 億美元。 FIS 經(jīng)濟(jì)行高層表示，2009 年是衍生品市場的低谷，成交量萎縮了近 35%。而對于倫敦金屬交易所考 慮推出的中央電子交易平臺，眾經(jīng)濟(jì)行均表示目前不是個(gè)好時(shí)機(jī)。4. 集裝箱 7 月吞吐量跌幅縮至今年最小上海證券報(bào) 8 月 5 日報(bào)道，中國宏觀經(jīng)濟(jì)的回暖，也開始體現(xiàn)在港口 行業(yè)。根據(jù)交通運(yùn)輸部 8 月 4 日公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在國民經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的帶動 下，我國主要港口貨物吞吐量自去年 9 月以來，首次出現(xiàn)兩位數(shù)增長。 7 月， 我國港口貨物吞吐量預(yù)計(jì)完成 5 億噸，同比增長 12.9%。其中，外貿(mào)貨物吞吐 量 1.9 億噸，同比增長 13.8%；內(nèi)貿(mào)貨物吞

5、吐量 3.1 億噸，同比增長 12.5%。集 裝箱跌幅大幅收窄，預(yù)計(jì)完成 1010 萬標(biāo)箱，同比下降 3.8%，環(huán)比增長 7.4%， 跌幅較上月縮小 6.4 個(gè)百分點(diǎn)，為今年最小跌幅。此外，鐵礦石進(jìn)口創(chuàng)今年最 大增幅，港口預(yù)計(jì)接卸進(jìn)口鐵礦石 5650 萬噸，同比增長 35%；煤炭接卸量有較 大幅度增長，預(yù)計(jì)完成 4800 萬噸，同比增長 12.6%； 港口接卸進(jìn)口原油大幅增 長， 預(yù)計(jì)完成 1627 萬噸， 同比增長 25.9%。點(diǎn)評： 雖然港口業(yè)數(shù)據(jù)改善與近期公布的一系列宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)形成呼應(yīng)， 鼓舞了市場對中國經(jīng)濟(jì)回暖的信心。而市場普遍預(yù)期近期中國出口有望企穩(wěn)回 升，對港口公司形成利好。但是

6、，目前僅憑單月外貿(mào)集裝箱出口數(shù)據(jù)仍不足以 判斷市場已經(jīng)形成反彈趨勢，還是季節(jié)性回暖。此外， 7 月推動港口吞吐量大 漲的一大推手鐵礦石進(jìn)口因素也存在貿(mào)易商囤貨投機(jī)的因素。由于 7 月的 鐵礦石港口數(shù)據(jù)反映的是 5-6月的進(jìn)口情況，而當(dāng)時(shí)正是貿(mào)易商因鐵礦石現(xiàn)貨 價(jià)格較低而大量囤貨的時(shí)期，由此，未來幾個(gè)月中國的鐵礦石進(jìn)口有可能回 落，對港口數(shù)據(jù)形成一定的影響。5. 班輪財(cái)務(wù)狀況壓力大 求自保摩擦頻生大公報(bào) 8 月 7 日報(bào)道，航運(yùn)業(yè)低潮正不斷為班輪業(yè)界財(cái)務(wù)狀況增加壓 力，班輪公司目前在發(fā)債和配股等市場集資途徑以外，在采取各種非一般的自 保措施，包括要求船東重訂租金， 向船廠尋求直接貸款， 甚至因?yàn)?/p>

7、反對融資條 款而拒絕接收新船。面對當(dāng)前財(cái)務(wù)困境，班輪公司似乎已無暇顧及市場正常運(yùn) 作規(guī)則。以法國達(dá)飛輪船為例，該公司正要求韓國進(jìn)出口銀行取消在融資合約中的 “貸款與抵押資產(chǎn)比率”條款，令船東不需因船價(jià)下跌而支付額外的抵押資 產(chǎn)，否則該公司將拒絕接收新船。而歐洲主要班輪公司之一的赫伯羅特在出售 部分港口碼頭業(yè)務(wù)后，正急切尋求股東注資。不過，面對航運(yùn)業(yè)前景不明朗， 船東卻不傾向接受班輪公司的要求。即使班輪公司愿意割舍部分股權(quán)，船東卻 寧可選擇堅(jiān)持租金，以防更多公司提出同類要求，最終連累自己。6. 中國進(jìn)口激增 世界集裝箱航線格局生變中國水運(yùn)報(bào) 8 月 5 日報(bào)道，根據(jù)英國運(yùn)輸業(yè)咨詢公司 MDS T

8、ransmodal 的研究，隨著中國進(jìn)口的激增以及西方國家對中國產(chǎn)品需求的減弱，世界集裝 箱貿(mào)易航線格局將產(chǎn)生重大變革。該公司負(fù)責(zé)人表示，中國的出口是全球航運(yùn) 的最主要推手，而目前形勢卻不容樂觀。2009 年 1 季度， 中國的出口同比降低 23%， 2 季度降低 22%。此外， 2009 年 2 季度的出口量比出口最高峰時(shí) 2008 年 3 季度減少了 24%，其原因是西方國家對中國制造商品的消費(fèi)能力大面積減 弱。該公司認(rèn)為，目前遠(yuǎn)東與西方經(jīng)濟(jì)正表現(xiàn)出明顯的重整跡象。7. 遠(yuǎn)東航運(yùn)評論：小型集裝箱船有望率先復(fù)蘇中華航運(yùn)網(wǎng) 8 月 6 日的消息，盡管運(yùn)力過剩仍將在未來幾年內(nèi)對大型集裝 箱船的盈

9、利能力構(gòu)成壓力，但 2,000teu 以下的小型船或許馬上就要迎來上漲行 情。據(jù)船東與經(jīng)紀(jì)人介紹，在近期的成交中，市場兩極分化的趨勢正越來越明 顯，大型船仍將為投資過度造成的后遺癥買單， 而相對投資適度的小型船則有 望率先復(fù)蘇。Alphaliner的最新統(tǒng)計(jì)亦顯示， 4,000teu 以下的訂單運(yùn)力僅相當(dāng) 于現(xiàn)有運(yùn)力規(guī)模的 11.3%，而4,000teu 以上的訂單運(yùn)力相當(dāng)于現(xiàn)有運(yùn)力規(guī)模的 63%。Carsten Rehder 公司總經(jīng)理 Thomas Rehder 表示有越來越確鑿的跡象表明 小型船將率先復(fù)蘇。Rehder 同時(shí)表示在一些 1,700 teu 基準(zhǔn)船型的租約談判 中，船東與租

10、家商議的選擇權(quán)條款（一年內(nèi)激活）中的租金要比現(xiàn)行租價(jià)高出 50%甚至更多。不過，經(jīng)紀(jì)人亦警告稱不可過分夸大近期成交所含的信息，市場 仍面臨許多下行壓力。8. 班輪次季準(zhǔn)點(diǎn)率創(chuàng)新高大公報(bào) 8 月 1 0 日的報(bào)道，倫敦德魯里海運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)日前發(fā)表集箱海運(yùn) 市場季度報(bào)告，指出在貨量長期不足的情況下，班輪次季準(zhǔn)點(diǎn)率達(dá)年來最高 點(diǎn)，并認(rèn)為結(jié)果反映班輪公司更著重對付貨人的承諾。報(bào)告稱，海運(yùn)業(yè)低潮在 去年四季度展開，其后班輪準(zhǔn)點(diǎn)率持續(xù)上升。首季準(zhǔn)點(diǎn)率為60%，次季升至69%。而平均延誤天數(shù)亦開始遞降，次季平均延誤天數(shù)為0.8 天，首次低于 1 天水平。點(diǎn)評： 全球金融危機(jī)帶來的需求不足，直接導(dǎo)致貨量減少。班

11、輪公司不得 不依靠減少航線運(yùn)力，或者減少掛港數(shù)目，以降低成本。此舉令港口以往過于 擠擁的情況得以紓緩。加上閑置集箱船量未有顯著回落，也令船舶在港外輪候 泊港的機(jī)會率大大降低，船舶準(zhǔn)點(diǎn)率因此顯著上升。此外，準(zhǔn)點(diǎn)率上升也顯示班輪公司更著重班輪準(zhǔn)點(diǎn)到港，因?yàn)檠诱`必然增加營運(yùn)成本，亦有可能使付貨 人轉(zhuǎn)用其他公司服務(wù)，將令營運(yùn)狀況變得更惡劣。9. 全球干線集運(yùn)續(xù)低迷大公報(bào) 8 月 11 日報(bào)道，上海航運(yùn)交易所在其發(fā)布的 2009 年年中水運(yùn) 形勢報(bào)告中預(yù)測，下半年世界集裝箱運(yùn)輸需求將基本延續(xù)上半年疲軟態(tài)勢， 東西向主干航線運(yùn)輸貨量持續(xù)低迷，總體需求同比降大幅下降。同時(shí)， 2009 年 全年中國外貿(mào)負(fù)增長

12、局面難以改變，下半年集運(yùn)市場也難有較大起色。報(bào)告指出，在全球集運(yùn)市場供過于求的形勢下，船東及船舶經(jīng)營人的運(yùn)力 收縮措施已取得一定效果，但現(xiàn)有運(yùn)力封存幅度不及新運(yùn)力增幅，市場總運(yùn)力 繼續(xù)增長?？v觀全年， 7 至 12 月的新船配箱量為 124.34 萬標(biāo)箱，如果全部如 期交船，預(yù)計(jì)全年運(yùn)力增幅將達(dá) 14.4%。但考慮到運(yùn)輸市場供過于求的嚴(yán)重失 衡，不排除船東與船舶經(jīng)營人延遲新船交付的可能性一一如果部分新船延遲至 年底或明年交付，將不構(gòu)成對今年市場的影響。此外，隨著集裝箱船大型化趨 勢進(jìn)一步增強(qiáng)，世界集運(yùn)市場尤其東西主干航線的運(yùn)力壓力還將加劇。航線方面，報(bào)告預(yù)測，今年下半年隨著中歐貿(mào)易大幅滑坡，歐

13、洲航線運(yùn)輸 需求將下降明顯。截至 6 月底，亞歐航線運(yùn)力較年初大幅收縮 18%左右，但運(yùn) 力收縮幅度明顯不及貨量降幅，歐地航線船舶平均艙位利用率仍不足八成。二、地區(qū)新聞1. 廣西北部灣將被打造成國際航運(yùn)樞紐和港口物流中心中國水運(yùn)報(bào) 8 月 2 日報(bào)道，中國廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)下屬全資子 公司防城港務(wù)集團(tuán)有關(guān)負(fù)責(zé)人近日表示，為促進(jìn)環(huán)北部灣地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展， 北部灣港將被打造成中國東盟區(qū)域性國際航運(yùn)樞紐和港口物流中心。北部灣 港由原廣西沿海的防城港、欽州港和北海港三大港口合并而成，是西南地區(qū)最 便捷的出海大通道。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年 1 月至 6 月，北部灣港完成貨物吞吐量 2751 萬噸，同比增長 14%

14、以上。點(diǎn)評：將北部灣建設(shè)成為國際航運(yùn)樞紐和港口物流中心具備三個(gè)優(yōu)勢：首 先，北部灣背靠大西南，面向東南亞，具備較強(qiáng)的區(qū)位優(yōu)勢；其次，北部灣配 備有大型專業(yè)化碼頭，在西南地區(qū)卸轉(zhuǎn)效率最高，具有較強(qiáng)的港口優(yōu)勢；第 三，港口正在加大物流環(huán)節(jié)方面的建設(shè)，將把整個(gè)港口的服務(wù)功能前移到經(jīng)濟(jì) 腹地，有利于為環(huán)北部灣地區(qū)物資進(jìn)出提供最便捷、成本最低的物流鏈條。2. 福建整合湄洲灣港口資源 為臺灣航運(yùn)提供中轉(zhuǎn)中國水運(yùn)報(bào) 8 月 4 日報(bào)道，為臺灣提供中轉(zhuǎn)服務(wù)，建設(shè)面向亞太的門 戶港口和中轉(zhuǎn)基地，福建省湄洲灣港口管理局8 月 3 日開始正式運(yùn)作。該局將統(tǒng)籌協(xié)調(diào)南岸、北岸發(fā)展，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)港口開發(fā)與集疏運(yùn)體系建設(shè)；打造

15、以大 型液散、能源商貿(mào)運(yùn)輸為主體的肖厝港區(qū)，以大型液散、能源儲備運(yùn)輸、船舶 修造為主體的斗尾港區(qū)，以發(fā)展 LNG 散雜商貿(mào)運(yùn)輸為主體的秀嶼港區(qū)，以大 型干散、能源商貿(mào)運(yùn)輸為主體的東吳港區(qū)，從而成為海峽西岸有影響力的以大 型液體散貨中轉(zhuǎn)、重型石化以及內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)輸為特色的主樞紐港。這是繼福 建 2006 年 1 月成功整合廈門、漳州兩地 8 個(gè)港區(qū)后，又一跨行政區(qū)的港口資源 大整合，是福建擴(kuò)大海峽兩岸經(jīng)貿(mào)往來，加快建設(shè)兩岸直接往來綜合樞紐的重 要舉措。3. 青島港加快油碼頭管線改造上海證券報(bào) 8 月 5 日報(bào)道，青島港油二期新增管線工程竣工暨液化碼 頭新增管線工程開工儀式日前舉行。油二期新增管線

16、工程，是在油二期碼頭上 新增 2 條DN700 的燃料油管線，管線長度 1700 米，并對蒸汽、氮?dú)獾裙芫€進(jìn)行 更新、對鋼橋進(jìn)行加固改造，總投資 1 1 30 萬元。該工程的投產(chǎn)運(yùn)營，使油二期 碼頭接卸的燃料油與原油分開輸送，能有效避免油品混質(zhì)，提高貨運(yùn)質(zhì)量。液 化碼頭新增管線工程，是從油一期碼頭到液化碼頭新建 3 條成品油管線并預(yù)留 1 條燃料油管線，管線長度約6000 米，總投資約 2420 萬元。該工程建成后將 為青島大煉油未來發(fā)展提供第 2 條油品下海通道，為青島煉化公司成品油順利 下海開辟一條全新的黃金通道。4. 貴州：烏江渡至龔灘航道明年動工 6 億打通“黃金水道”中國物流與采購網(wǎng)

17、 8 月 11 日的 消息， 8 月 1 1 日從貴州省港務(wù)管理局了解 到，烏江（烏江渡龔灘）航道的初步設(shè)計(jì)目前已通過招投標(biāo)并確定了設(shè)計(jì)單 位，力爭在 2010 年開工建設(shè)。烏江航道建設(shè)工程位于貴州省中部貴陽及黔南、 北部的遵義、東北部的銅仁等地區(qū)。工程起點(diǎn)位于烏江上游息烽縣境內(nèi)的烏江 渡水電站，終點(diǎn)位于重慶境內(nèi)的龔灘，航道全長406km 本次工程擬將其建設(shè)成四級航道，通航 500t 級單機(jī)動駁船，航道通過能力達(dá)到 744.144 萬 t 以上 工程總投資 61177.41 萬元，建設(shè)期 4 年。三、企業(yè)聚焦1. 集裝箱運(yùn)輸量價(jià)齊升業(yè)界依然謹(jǐn)慎上海證券報(bào) 8 月 4 日報(bào)道，中海集團(tuán)有關(guān)人士

18、8 月 3 日表示，中海集 團(tuán)旗下中海集運(yùn)于 7 月 1 日和 8 月 1 日兩次提價(jià)后，價(jià)格均因貨源充沛而保持 堅(jiān)挺。根據(jù)中海集運(yùn)公布的價(jià)格，公司于 7 月初在歐洲 /地中海航線上將GRI（綜合費(fèi)率上漲附加費(fèi)）上漲 300 美元/TEU,并征收 EBS 緊急燃油附加費(fèi)）75 美元/TEU。 在此基礎(chǔ)上， 中海集運(yùn)又于 8 月 1 日起征收 EBS155 美元/TEU以及 PSS （旺季附加費(fèi)）200 美元/TEUo美洲、澳大利亞等航線 8 月份也將有不同幅度 的提價(jià)。而此前，中海集運(yùn)曾于 4 月初針對歐洲線等航線提過一次價(jià)，但由于 需求疲軟而并未維持多久。盡管逐漸改善的出口數(shù)據(jù)令市場對集裝箱

19、運(yùn)輸業(yè)的前景趨于樂觀，但謹(jǐn)慎 態(tài)度依舊。中海人士透露，目前中海仍有 3%左右的集裝箱運(yùn)力處于停航狀態(tài)， 盡管相對于3-4 月份 7.5%停航運(yùn)力已有改善，但去年同期全數(shù)運(yùn)力投放市場仍 火爆的情況仍無法企及。加上三季度是傳統(tǒng)旺季，目前尚難判斷近期的市場回 暖是季節(jié)性因素還是已經(jīng)進(jìn)入恢復(fù)通道。2.中海運(yùn)攜交運(yùn)拓物流市場大公報(bào)8 月 6 日報(bào)道，中國海運(yùn)（集團(tuán)）總公司與上海交運(yùn)（集團(tuán)） 公司日前在上海簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，旗下的中海集團(tuán)物流有限公司和上海 交運(yùn)大件物流有限公司同時(shí)簽訂了合資合作協(xié)議。按照協(xié)議，雙方將充分利用 各自在海運(yùn)和陸運(yùn)領(lǐng)域的優(yōu)勢，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，加強(qiáng)物流供應(yīng)鏈體系的建設(shè)和完 善，合力

20、開拓國內(nèi)外重大件運(yùn)輸和工程項(xiàng)目物流市場。雙方將以組建合資公司 為平臺，進(jìn)一步深化合作，提升市場競爭力，共同促進(jìn)各自業(yè)務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展。點(diǎn)評：中國海運(yùn)與上海交運(yùn)集團(tuán)同屬運(yùn)輸行業(yè)，具有較強(qiáng)的優(yōu)勢互補(bǔ)性， 雙方建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，整合資源，抱團(tuán)應(yīng)對危機(jī)，必將形成良好的協(xié)同效 應(yīng)，攜手為國民經(jīng)濟(jì)保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)做貢獻(xiàn)，為推進(jìn)上海國際金融中 心和航運(yùn)中心建設(shè)發(fā)揮大型國有企業(yè)應(yīng)有的作用。3.國投斥資 60 億試水海運(yùn)上海證券報(bào) 8 月 6 日報(bào)道， 8 月 5 日從國家開發(fā)投資公司獲悉，國投 首條海運(yùn)船舶“北疆”號在唐山京唐港首航。國投還將在8 月底接收第二條船舶。國投人士認(rèn)為，此舉實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈的首次

21、貫通，將集團(tuán)所屬煤礦生產(chǎn) 的動力煤，通過內(nèi)部集運(yùn)站，利用自有鐵路戶頭和自有鐵路，發(fā)送到國投控股 下水港，再由自有海運(yùn)船隊(duì)運(yùn)送到下屬電廠?！半姟⒚?、港、運(yùn)”協(xié)同運(yùn)作， 實(shí)現(xiàn)整體利益的最大化服務(wù)。4.招商輪船等海運(yùn)公司簽中石化長期進(jìn)口油運(yùn)合同上海證券報(bào) 8 月 10 日報(bào)道， 8 月 7 日，包括招商輪船在內(nèi)的多家國內(nèi) 大型海運(yùn)大腕，在京同中國石化旗下負(fù)責(zé)石油進(jìn)口的全資子公司一舉敲定了各 自的長期進(jìn)口原油運(yùn)輸協(xié)議。此次招商輪船會同中海發(fā)展、長航油運(yùn)和中遠(yuǎn)大連等國內(nèi)多家海運(yùn)公司，同時(shí)跟中國國際石油化工聯(lián)合有限責(zé)任公司（簡稱“聯(lián)合石化”）所簽約的核 心內(nèi)容是，約定了在國際海運(yùn)價(jià)格高企或低潮時(shí)期，雙方將互相優(yōu)先提供貨載 /