全球價(jià)值鏈視角下中國(guó)紡織服裝企業(yè)的升級(jí)路徑選擇要點(diǎn)

1、全球價(jià)值鏈視角下中國(guó)紡織服裝企業(yè)的升級(jí)路徑選擇黃永明1 ,何偉2 ,聶武漢鳴1 4 3 0 0 7 4;4 5 119 1) ( 1 .華中科技大學(xué)管理學(xué)院，2 .鄭州大學(xué)升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué) 院，鄭州摘要中國(guó)紡織服裝企業(yè)在全球價(jià)值鏈條上處于低端環(huán)節(jié)，迫切需要升級(jí)。本 文應(yīng)用基于全球價(jià)值鏈的升級(jí)分析框架，系統(tǒng)分析了嵌入全球價(jià)值鏈的中國(guó)紡織 服裝企業(yè)面臨的升級(jí)障礙和升級(jí)路徑選擇問(wèn)題，提出了基于技術(shù)能力、市場(chǎng)擴(kuò)張 能力以及技術(shù)和市場(chǎng)相組合三種企業(yè)升級(jí)路徑，并對(duì)我國(guó)亞光紡織集團(tuán)和雅戈?duì)?集團(tuán)的升級(jí)實(shí)踐進(jìn)行了討論，最后給出了若干政策建議。關(guān)鍵詞全球價(jià)值鏈；紡織服裝企業(yè)；升級(jí)；路徑中圖分類(lèi)號(hào)F 4 2 6 文

2、獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼A 文章編號(hào)1006-480X( 2 0 0 6 ) 05-0056-08一、引言經(jīng)濟(jì)全球化的背景下，資源在全球范圍內(nèi)進(jìn)行優(yōu)化配置，同一商品的生產(chǎn)銷(xiāo)售過(guò) 程被一段段地分開(kāi)(片斷化，F(xiàn)ragment),在空間上一般離散性地分布 各地。由此，圍繞某種商品的生產(chǎn)銷(xiāo)售形成一種跨國(guó)生產(chǎn)組織體系，把分布在世 界各地不同規(guī)模的企業(yè)、機(jī)構(gòu)組織在一個(gè)一體化的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中，從而形成了全球 價(jià)值鏈。全球價(jià)值鏈上利潤(rùn)分布并不均勻，就像跨國(guó)公司的啞鈴型”組織結(jié)構(gòu),主要利潤(rùn)流向產(chǎn)品價(jià)值鏈的兩端，一端是研發(fā)和設(shè)計(jì)，一端是品牌和營(yíng)銷(xiāo)，中間 是生產(chǎn)制造，形成一條微笑曲線”。從制造業(yè)價(jià)值鏈來(lái)看，由于發(fā)達(dá)國(guó)家較高的勞動(dòng)力和資

3、源成U型曲 線，被形象地稱(chēng)為“本已成為其獲取利潤(rùn)的瓶頸，所以，它們主要從事研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品開(kāi)創(chuàng)期的 生產(chǎn)以及產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)，以攫取高附加值的壟斷利潤(rùn)和經(jīng)濟(jì)租金，而向發(fā)展中國(guó) 家轉(zhuǎn)移獲利最少的制造和組裝環(huán)節(jié)。紡織服裝業(yè)就是一個(gè)很好的例證。作為一個(gè) 典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，勞動(dòng)力成本在紡織服裝的生產(chǎn)成本中占到6 0%的比 重。同時(shí)，作為世界上全球化程度最高的產(chǎn)業(yè)之一，紡織服裝的全球價(jià)值資源條件等比較優(yōu)勢(shì)的變化進(jìn)行著動(dòng)態(tài)調(diào)鏈在2 0世紀(jì)6 0年代已經(jīng)形成，并隨 著各國(guó)勞動(dòng)力價(jià)格、整：2 0世紀(jì)五六十年代，歐洲和美國(guó)把紡織服裝生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到日本；2 0世 紀(jì)7 0年代，從日本轉(zhuǎn)移到中國(guó)的香港、臺(tái)灣以及韓

4、國(guó)；而9 0年代起，世界主 要的紡織服裝生產(chǎn)地轉(zhuǎn)移至中國(guó)大陸和其他亞洲國(guó)家以及拉丁美洲的一些國(guó)家。對(duì)中國(guó)而言，紡織服裝業(yè)不僅是傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，而且自改革開(kāi)放以來(lái)，通過(guò)承接 全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)的國(guó)際轉(zhuǎn)移，中國(guó)已成為世界上最大的紡織品生產(chǎn)國(guó)和貿(mào)易國(guó)。中國(guó)的紡織 工業(yè)纖維消費(fèi)量占全球的1/4左右，棉紗、化纖、絲綢、服裝等紡織品產(chǎn)量居 世界第一位，紡織品服裝出口額約占全球紡織品服裝出口總額1/6 ,居世界第 一位（國(guó)家發(fā)改委課題組，2 0 0 4 ）。無(wú)疑，中國(guó)已經(jīng)嵌入到紡織服裝的全球 價(jià)值鏈條，然而各種情況表明，嵌入的環(huán)節(jié)卻僅限于附加值較低的部分，比如， 從紡織服裝價(jià)值鏈上游活動(dòng)的織物生產(chǎn)來(lái)看，目前我國(guó)

5、面料的自給率僅為4 0 %,服裝需進(jìn)口面料5 1億米，用匯定牌生產(chǎn)，大多檔次不高價(jià)格低廉，如2 0 0 4 3 0億美元；從品牌來(lái)看，我國(guó) 出口的紡織品多是貼牌、年針織襯衫出口每件平均單價(jià)為2 . 1 7美元，褲子為2 . 8 9美元。中國(guó)紡織 服裝企業(yè)在全球價(jià)值鏈條上處于低端環(huán)節(jié)，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)只能拼數(shù)量、競(jìng) 壓價(jià)、搶出口，其結(jié)果是極易陷入所謂的 貧困化增長(zhǎng)”（I mm 1 s e r 1 z 1 n gG r ow t h）道路。或者，只能靠適度規(guī)模的生產(chǎn)和漸進(jìn)性的創(chuàng)新才能獲 得微薄的收益。迄今為止，中國(guó)紡織行業(yè)的利潤(rùn)率為3 % 5 %,服裝行業(yè)則為5 % 8 %。中國(guó)作為一個(gè)發(fā)展中大

6、國(guó)和最大的紡織服裝貿(mào)易國(guó)，在頻繁遭遇全球紡織品進(jìn)口 國(guó)的特保措施、反傾銷(xiāo)、技術(shù)、環(huán)保等各種形式的貿(mào)易和非貿(mào)易壁壘的情況下， 如何實(shí)現(xiàn)紡織服裝業(yè)升級(jí)，占據(jù)全球價(jià)值鏈上高附加價(jià)值的環(huán)節(jié)，是目前社會(huì)各 界關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題。本文將基于全球價(jià)值鏈的研究框架，分析中國(guó)紡織服裝企業(yè) 升級(jí)的制約因素及其路徑選擇問(wèn)題。二、紡織服裝的全球價(jià)值鏈和升級(jí)的一般理論紡織服裝的全球價(jià)值鏈涉及范圍較廣，從原材料處理、紡織品生產(chǎn)和成衣制造一 直到營(yíng)銷(xiāo)和零售（圖1）。大多數(shù)服裝工廠的進(jìn)入壁壘低，但沿價(jià)值鏈越往上游 的紡織品和織物生產(chǎn)移動(dòng)，進(jìn)入壁壘也就越高。在全球價(jià)值鏈框架下，發(fā)展中國(guó) 家紡織服裝企業(yè)面臨兩個(gè)問(wèn)題：一是如何嵌入全球

7、價(jià)值鏈;二是如何向高端環(huán)節(jié)攀升。發(fā)展中國(guó)家的企業(yè)要嵌入全球價(jià)值鏈，必須根據(jù)價(jià)值鏈上設(shè)定的參數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) 則)進(jìn)行生產(chǎn)工作。這些參數(shù)包括生產(chǎn)什么(產(chǎn)品定義)、如何生產(chǎn)(生產(chǎn)過(guò)程 定義，含技術(shù)、質(zhì)量、勞動(dòng)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)等要素)、何時(shí)生產(chǎn)、生產(chǎn)多少以及價(jià)格 等五類(lèi)基本參數(shù)。這樣就產(chǎn)生全球價(jià)值鏈的治理(Governance)問(wèn) 題。Humph reyandSchmi tz ( 2 0 0 2 a)認(rèn)為，治理指通過(guò) 非市場(chǎng)機(jī)制來(lái)協(xié)調(diào)價(jià)值鏈上活動(dòng)的企業(yè)之間的關(guān)系和制度機(jī)制。借鑒社會(huì)政治權(quán) 力的運(yùn)行機(jī)制和術(shù)語(yǔ)，Kapl inskyandMorri s (2003)將 價(jià)值鏈治理的運(yùn)行分為立法治理(Legi s

8、lat i veGove rnanc e )、司法治理(J ud i c i a IGove rnance)和執(zhí)法治理立法治理是設(shè)定加入全球價(jià)值鏈的規(guī)則參數(shù)，如I S O 9 0 0 0質(zhì)量標(biāo)(E x e cut i veGove rnance)三個(gè)維度。準(zhǔn)、I S O 1 4 0 0 0環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、S A 8 0 0 0勞工標(biāo)準(zhǔn)和其他行業(yè)特定標(biāo)準(zhǔn)(如食品加工行業(yè)的植物檢疫和HACCP危險(xiǎn)分析與控制)。審核績(jī)效與檢查 是否遵守規(guī)則屬于司法治理，管理鏈上從屬的環(huán)節(jié)則是執(zhí)法治理。顯然，目前全 球生產(chǎn)體系中，發(fā)達(dá)國(guó)家的企業(yè)、政府和非政府組織在價(jià)值鏈治理上發(fā)揮著決定 性作用，遵循價(jià)值鏈設(shè)定的參數(shù)是發(fā)展中

9、國(guó)家企業(yè)嵌入全球價(jià)值鏈的先決條件。 嵌入全球價(jià)值鏈的途徑和升級(jí)方式則隨著價(jià)值鏈治理模式的不同而異。根據(jù)鏈條 驅(qū)動(dòng)力的不同，全球價(jià)值鏈可以分為生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)型和購(gòu)買(mǎi)者驅(qū)動(dòng)型兩種類(lèi)型(G ereffi, 1 9 9 4, 1 9 9 9 a, 1999b),前者是指以發(fā)達(dá)國(guó)家跨 國(guó)制造商為代表的生產(chǎn)者通過(guò)投資形成全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的縱向分工體系，比如，在 汽車(chē)、計(jì)算機(jī)以及航空等資本或技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)中，這些產(chǎn)業(yè)中的主要戰(zhàn)略環(huán)節(jié) 是研發(fā)和生產(chǎn)，發(fā)展中國(guó)家企業(yè)一般可以在制造環(huán)節(jié)通過(guò)合資、合作或并購(gòu)等方 式嵌入全球價(jià)值鏈；后者是指以國(guó)際品牌制造商、國(guó)際零售商為代表的購(gòu)買(mǎi)者通 過(guò)全球采購(gòu)或OEM、O DM等方式組織的

10、國(guó)際商品流通網(wǎng)絡(luò)，比如，在服裝、 鞋、玩具等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)中，其戰(zhàn)略環(huán)節(jié)主要是設(shè)計(jì)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，發(fā)展中國(guó)家 企業(yè)一般可以在銷(xiāo)售環(huán)節(jié)通過(guò)貿(mào)易方式嵌入全球價(jià)值鏈。紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈被認(rèn)為是典型的購(gòu)買(mǎi)商驅(qū)動(dòng)的全球價(jià)值鏈，其核心競(jìng)爭(zhēng)力在于設(shè) 計(jì)、品牌和營(yíng)銷(xiāo)，主導(dǎo)企業(yè)有三類(lèi)購(gòu)買(mǎi)商：零售商（Re t a 1 1 e r）、品牌 專(zhuān)營(yíng)商（BrandedMa rke te r）和品牌制造商（BrandedM anufacturer）。主導(dǎo)企業(yè)與非主導(dǎo)企業(yè)的區(qū)別在于主導(dǎo)企業(yè)控制著 能夠產(chǎn)生大多數(shù)利潤(rùn)回報(bào)的主要價(jià)值鏈環(huán)節(jié)。在全球服裝市場(chǎng)上，零售商的服裝 進(jìn)口量占5 0%,品牌專(zhuān)營(yíng)商和品牌制造商的服裝進(jìn)口量各占2 0%,

11、剩下的份 額則由其他各種機(jī)構(gòu)進(jìn)口（UNIDO, 2002/2003）。因此，零售 商、品牌專(zhuān)營(yíng)商和品牌制造商行使治理者的職能，組織協(xié)調(diào)紡織服裝價(jià)值鏈各環(huán) 節(jié)的價(jià)值創(chuàng)造活動(dòng)，并控制價(jià)值的分配。發(fā)展中國(guó)家的企業(yè)應(yīng)符合這三類(lèi)購(gòu)買(mǎi)商 的參數(shù)要求，才能以國(guó)際貿(mào)易方式嵌入紡織服裝全球價(jià)值鏈。在全球價(jià)值鏈框架下，升級(jí)是指處于價(jià)值鏈之中的企業(yè)借助價(jià)值鏈以獲取技術(shù)進(jìn) 步和市場(chǎng)聯(lián)系，從而提高競(jìng)爭(zhēng)力，向能帶來(lái)較高收入的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)轉(zhuǎn)移的一個(gè)動(dòng)態(tài) 過(guò)程。與一般的勞動(dòng)密集型制造業(yè)企業(yè)類(lèi)似，紡織服裝企業(yè)沿著全球價(jià)值鏈攀升 通常要經(jīng)歷如下四個(gè)階段：一是進(jìn)口產(chǎn)品的組裝二是原始設(shè)備制造（OEM）,即為跨國(guó)公司生產(chǎn)（設(shè)計(jì)（OEA,通

12、常是在主 要港口附近的出口加工區(qū)）。指示來(lái)自負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)和品牌的外國(guó)公司）。供應(yīng)商缺乏對(duì)銷(xiāo)售的控制，原始設(shè)備制 造的一個(gè)變化形式是全球物流合同。三是自行設(shè)計(jì)制造（ODM）,即自行設(shè)計(jì) 出產(chǎn)品后，以外國(guó)公司的品牌進(jìn)行銷(xiāo)售。四是自有品牌制造（OBM）,即銷(xiāo)售 自己的品牌產(chǎn)品。生產(chǎn)流程的H umph reyandSchmi tz （ 2 0 0 0 b）認(rèn)為，存在 各具特色的四種升級(jí)模式：通過(guò)對(duì)工藝、改造以提高生產(chǎn)效率的工藝流程升級(jí)；通過(guò)引進(jìn)新產(chǎn)品、改造老產(chǎn)品以提高產(chǎn)品 更新能力的產(chǎn)品升級(jí)；進(jìn)入產(chǎn)業(yè)的高附加值環(huán)節(jié)（如設(shè)計(jì)、研發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)）的 功能升級(jí)。從OEM到ODM再到OBM的轉(zhuǎn)換常常被視為功能升級(jí)的

13、路線；跨 產(chǎn)業(yè)升級(jí)（或稱(chēng)為鏈的升級(jí)），它是企業(yè)把從一個(gè)特定產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)中獲得的能力應(yīng) 用到新的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域或轉(zhuǎn)向一個(gè)新全球價(jià)值鏈中。根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，普遍認(rèn)為升級(jí)一 般是遵循從流程升級(jí)到產(chǎn)品升級(jí)，再到功能升級(jí)，最后到鏈條升級(jí)這樣一個(gè)漸進(jìn) 過(guò)程（圖2）。但應(yīng)指出，當(dāng)技術(shù)出現(xiàn)突破性創(chuàng)新時(shí)，升級(jí)軌跡可能突破常規(guī)方 式。具體到紡織服裝企業(yè)而言，升級(jí)是移向技術(shù)更加復(fù)雜的上游織物生產(chǎn)環(huán)節(jié)（出口 纖維和面料，而不是服裝）以及更加有利可圖的服裝設(shè)計(jì)和營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)的過(guò)程。發(fā) 展中國(guó)家紡織服裝制造商通過(guò)與國(guó)際采購(gòu)商和市場(chǎng)的互動(dòng)逐步提升知識(shí)水平和生 產(chǎn)能力，可以逐漸推動(dòng)流程升級(jí)和產(chǎn)品升級(jí)，但在更進(jìn)一步的功能升級(jí)上則很難 突破。這是

14、由于涉足設(shè)計(jì)和營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)的功能升級(jí)容易侵犯跨國(guó)采購(gòu)商的核心能 力，購(gòu)買(mǎi)商會(huì)進(jìn)行抑制和阻礙，再加上發(fā)展中國(guó)家企業(yè)對(duì)跨國(guó)采購(gòu)商訂單的依賴(lài) 使其在發(fā)展功能升級(jí)方面有很大顧慮，往往導(dǎo)致嵌入全球價(jià)值鏈的發(fā)展中國(guó)家企 業(yè)被鎖定（Locked i n）在低附加值的制造環(huán)節(jié)上。除非發(fā)展中國(guó)家的 企業(yè)在某個(gè)價(jià)值環(huán)節(jié)積累并具備了較強(qiáng)的能力，提高了討價(jià)還價(jià)的實(shí)力，才可能 進(jìn)一步獲得新的能力，甚至能夠擺脫對(duì)跨國(guó)采購(gòu)商的依附關(guān)系，獲得部分全球價(jià)值鏈的重要戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，進(jìn)而推動(dòng)功能升級(jí)。因此，在嵌入全球價(jià)值鏈的基 礎(chǔ)上，發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)紡織服裝業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵就是如何突破發(fā)達(dá)國(guó)家購(gòu)買(mǎi)商的 鎖定升罩集良工藝產(chǎn)站功柞泉1.捐證1 _一

15、 J里的M居.孫隊(duì)三門(mén) 電筐髭像石卷向“ 機(jī),求港ODMII實(shí)體嶂橋括動(dòng)的塔班的菲其體悟動(dòng)逐新力M*明3全球飾值被上升鍛的潮攜性,實(shí)現(xiàn)功能升級(jí)。三、中國(guó)紡織服裝企業(yè)的升級(jí)障礙和升級(jí)路徑選擇1 .中國(guó)紡織服裝企業(yè)升級(jí)的制約因素分析社會(huì)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)方面還有很大差距。2 0 0 5年的數(shù)據(jù)表（1 ）我國(guó)紡織服裝企 業(yè)在滿(mǎn)足全球質(zhì)量、明，我國(guó)紡織出口企業(yè)中通過(guò)I SO 9 0 0 0質(zhì)量認(rèn)證的約2 5 0 0家，僅占企 業(yè)總數(shù)的7 %左右，能夠通過(guò)I S O 1 4 0 0 0環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、S A 8 0 0 0社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)等考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)則更少。如果嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求，僅有少數(shù)企 業(yè)可以出口，大多數(shù)

16、紡織服裝企業(yè)將被排斥在全球價(jià)值鏈體系之外，更談不上沿 近著價(jià)值鏈攀升，因?yàn)榘l(fā)展中國(guó)家企業(yè)嵌入全球價(jià)值鏈的先決條件是遵循價(jià)值鏈 治理設(shè)定的參數(shù)。年來(lái)，一些發(fā)達(dá)國(guó)家關(guān)于中國(guó)正成為世界的 血汗工廠”的指責(zé)，撇開(kāi)其中的政治 因素不論，可以說(shuō)在一定程度上反映出我國(guó)許多企業(yè)在滿(mǎn)足環(huán)境管理體系和社會(huì) 責(zé)任等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)方面的欠缺。勞動(dòng)生產(chǎn)率不高，缺乏技術(shù)開(kāi)發(fā)能力。比如，國(guó)際上無(wú)（2）我國(guó)紡織服裝企業(yè) 設(shè)備還比較落后、梭織機(jī)已得到廣泛使用，我國(guó)棉織機(jī)主體仍是有梭織機(jī)，在約6 6萬(wàn)臺(tái)（2 0 0 2年數(shù)據(jù)）的棉織機(jī)中，無(wú)梭織機(jī)僅8萬(wàn)多臺(tái)，產(chǎn)品質(zhì)量難以和以無(wú)梭織機(jī)為主 的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)；棉紡織企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率方面，日本的噸紗

17、用工僅為我國(guó)目前大部分 地區(qū)的1/2 1 / 3 ,美國(guó)僅為我國(guó)的1/6 178;在高科技纖維的開(kāi)發(fā) 應(yīng)用、面料尤其是高檔面料的設(shè)計(jì)和加工技術(shù)方面，中國(guó)的差距也很大，先進(jìn)的 工藝技術(shù)設(shè)備基本上多掌握在發(fā)達(dá)國(guó)家手中（宋琛，2 0 0 5 ）。技術(shù)開(kāi)發(fā)能力 不足，導(dǎo)致我國(guó)大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)計(jì)、技術(shù)工藝與世界知名企業(yè)存在很大 差距，產(chǎn)品以中低檔為主。軟肋"（3）我國(guó)紡織服裝企業(yè)規(guī)模普遍較小，缺乏知名品牌一直是我國(guó)紡織服 裝業(yè)的：'我國(guó)尚沒(méi)有一個(gè)服裝世界品牌，也缺乏附加值高的知名品牌，沒(méi)有任何一家自有品牌出 口的額度能占到總出口額度的0 . 5%;建立自有品牌的企業(yè)數(shù)量少，多數(shù)為

18、國(guó) 外企業(yè)貼牌加工，獲利微薄。目前，在紡織服裝鏈條中，中國(guó)OEM企業(yè)只是賺 取了1 0 %左右的加工費(fèi)，9 0 %以上的利潤(rùn)掌握在國(guó)外品牌商、渠道商和零售 商手中。由于缺乏規(guī)模較大的龍頭企業(yè)的帶動(dòng)，企業(yè)很難在設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售和管理等 方面進(jìn)行系統(tǒng)化協(xié)調(diào)；企業(yè)利潤(rùn)率偏低導(dǎo)致資本積累不足，制約了企業(yè)技術(shù)能力 和市場(chǎng)開(kāi)拓能力的提升。（4 ）中國(guó)紡織服裝企業(yè)的升級(jí)會(huì)在很大程度上受到國(guó)際市場(chǎng)不確定性和貿(mào)易規(guī) 則變化的影響。中國(guó)作為紡織品服裝出口大國(guó)，在國(guó)際市場(chǎng)上占有很大份額。隨 著國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，我國(guó)紡織服裝企業(yè)極易遭遇紡織品進(jìn)口國(guó)的特保措施、 反傾銷(xiāo)、技術(shù)、環(huán)保等各種壁壘。中國(guó)紡織品近幾年在國(guó)際市場(chǎng)上遭

19、遇的各種貿(mào) 易和非貿(mào)易壁壘就充分說(shuō)明了這一點(diǎn)。如自2 0 0 5年1月1日全球取消紡織品 配額后，美、歐和一些發(fā)展中國(guó)家（如土耳其）屢屢對(duì)中國(guó)紡織品出口設(shè)置障 礙，貿(mào)易摩擦不斷。2 .中國(guó)紡織服裝企業(yè)的升級(jí)路徑選擇全球價(jià)值鏈中最有利可圖的環(huán)節(jié)通常是自有品牌制造（OBM）,它要求企業(yè)同時(shí)具備市場(chǎng)能力和技術(shù)能力。圖3以技術(shù)能力和市場(chǎng)能力為兩個(gè)維度，不同的象限反映了不同的技術(shù)能力和市場(chǎng)擴(kuò)張能力的組合情況。象限田表示低水平的技術(shù)能力和市場(chǎng)擴(kuò)張能力，這是嵌入全球價(jià)值鏈的企業(yè)的初始位置；象限I指有較 高的技術(shù)能力和市場(chǎng)擴(kuò)張能力，這是企業(yè)升級(jí)的目標(biāo) 區(qū)域。從象限田到象限I的升級(jí)路徑可以歸納如下：（1）基于市

20、場(chǎng)擴(kuò)張能力的升級(jí)（路徑A） o它是指原 始設(shè)備制造商承擔(dān)的許多活動(dòng)被重新配置給位于低工資國(guó)家（或地區(qū)）的第三方生產(chǎn)廠商，產(chǎn)成品從得到進(jìn)口國(guó)配額的第三方所在國(guó)（或地區(qū)）直接運(yùn)至全球購(gòu)買(mǎi)商，從而導(dǎo)致制造三角形成，而最初這些活動(dòng)和其他關(guān)鍵活動(dòng)都是由該制造商完成的。由于投入品來(lái)自 許多不同的生產(chǎn)商和不同的地點(diǎn)，采購(gòu)和組裝這些投入則要求掌握物流體系，因 此，能力的增強(qiáng)便集中在對(duì)物流體系的掌握上。制造三角”中的第三方廠商可以是制造商全資擁有的分支機(jī)構(gòu)，可以是與自己成立合資企業(yè)的伙伴企業(yè)，還可以 是獨(dú)立的國(guó)外合同企業(yè)。如Ge reffi （ 1 9 9 9 a）所指出的東亞新興經(jīng) 濟(jì)體（中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣、

21、韓國(guó)、新加坡）的紡織服裝企業(yè)起初為美國(guó)和歐洲 購(gòu)買(mǎi)商代工生產(chǎn)，通過(guò)與歐美零售商和專(zhuān)營(yíng)商建立起緊密的關(guān)系，在這一過(guò)程中 獲得技能的提高，隨后改變自己的角色創(chuàng)建全球采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)，成為歐美購(gòu)買(mǎi)商與亞洲和其他發(fā)展中地區(qū)服裝工廠的中介，最終實(shí)現(xiàn)了升級(jí)。我國(guó)紡織服裝企 業(yè)在升級(jí)過(guò)程中，可以借鑒 制造三角”模式，向越南、斯里蘭卡等南亞地區(qū)勞動(dòng) 力成本更低的國(guó)家進(jìn)行外包生產(chǎn)，而把自己的主要精力用于市場(chǎng)擴(kuò)張方面。市場(chǎng) 擴(kuò)張能力涉及市場(chǎng)定位、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建、廣告策劃、品牌的運(yùn)作和維護(hù)、銷(xiāo)售 和售后服務(wù)等能力。沿著路徑A升級(jí)的企業(yè)一般先在國(guó)內(nèi)創(chuàng)立品牌，整合營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn) 略，擴(kuò)大產(chǎn)品和品牌的知名度，創(chuàng)建出在全球市場(chǎng)有一定影響和

22、聲譽(yù)的品牌；或 者通過(guò)參與跨國(guó)兼并、重組和收購(gòu)甚至直接在國(guó)外注冊(cè)公司和品牌，獲得升級(jí)所 需的資源。（2）基于技術(shù)能力的升級(jí)（路徑B）。它是指通過(guò)擴(kuò)張企業(yè)的職能來(lái)加強(qiáng)企業(yè) 的技術(shù)能力，企業(yè)職能從原始設(shè)備制造擴(kuò)展到包括一些設(shè)計(jì)職能在內(nèi)，并導(dǎo)致企 業(yè)接下來(lái)依托自己的品牌來(lái)營(yíng)銷(xiāo)自己的設(shè)計(jì)。其實(shí)現(xiàn)機(jī)制是嵌入全球價(jià)值鏈的企 業(yè)與全球價(jià)值鏈中主導(dǎo)企業(yè)建立起合作關(guān)系，在知識(shí)溢出和動(dòng)態(tài)學(xué)習(xí)效應(yīng)，通過(guò)與跨國(guó)公司合作創(chuàng)OEM過(guò)程中，利用價(jià)值鏈治 理產(chǎn)生的信息流動(dòng)、新，或通過(guò)技術(shù)引進(jìn)、消化吸收，提高企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)從工藝升級(jí)向 產(chǎn)品、功能升級(jí)的延伸，最終攀升到全球價(jià)值鏈的高端。如我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的筆記 本產(chǎn)業(yè)從給

23、I BM、C o m p a q代工開(kāi)始創(chuàng)業(yè)，專(zhuān)事筆記本的制造環(huán)節(jié)，后來(lái) 逐漸積累資本和技術(shù)實(shí)力，開(kāi)始進(jìn)軍筆記本的研發(fā)、品牌和營(yíng)銷(xiāo)等高端環(huán)節(jié)，成 功地實(shí)現(xiàn)了臺(tái)灣筆記本產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，培育出華碩等一批世界知名的自主品牌。這 一升級(jí)路徑的關(guān)鍵在于加大研發(fā)投入，培養(yǎng)技術(shù)創(chuàng)新能力，掌握核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn) 增長(zhǎng)方式由要素驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，獲得較高的附加值。我國(guó)紡織服裝企業(yè)在 基于技術(shù)能力的升級(jí)過(guò)程中，應(yīng)該注重增加產(chǎn)品的科技含量和技術(shù)創(chuàng)新，除在設(shè) 備更新和引進(jìn)、消化吸收方面要加大投入外，更要加強(qiáng)原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新。不 僅要提高時(shí)裝設(shè)計(jì)檔次，還要向紡織服裝產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的上游織物生產(chǎn)環(huán)節(jié)延伸，在纖維的開(kāi)發(fā)應(yīng)用、面料尤

24、其是高檔面料的設(shè)計(jì)和加工技術(shù)方面有所作為，提高 自身的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)能力和產(chǎn)品檔次，向中高端市場(chǎng)滲透，避免低端競(jìng)爭(zhēng)局面。（3）基于市場(chǎng)擴(kuò)張能力和技術(shù)能力雙向組合的升級(jí)（或簡(jiǎn)稱(chēng)為組合路徑，圖3 中未標(biāo)示出）。全球價(jià)值鏈上升級(jí)的上述兩條路徑A和B并不是互斥和截然分離 的，在同一時(shí)間內(nèi)針對(duì)不同的目標(biāo)市場(chǎng)，企業(yè)可以視情況實(shí)施不同的升級(jí)策略； 即使對(duì)同一目標(biāo)市場(chǎng)，也可同時(shí)搭配實(shí)施兩種策略，3全球價(jià)值鏈上企業(yè)的升級(jí)路徑以取得更大的市場(chǎng)績(jī)效。止匕外，升級(jí)是個(gè)持續(xù)不斷的過(guò)程，存在于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的每個(gè) 階段，在每條升級(jí)路徑的中間狀況，有可能出現(xiàn)另一條升級(jí)路徑的開(kāi)端。實(shí)踐中對(duì)升級(jí)路徑的選擇，應(yīng)視企業(yè)內(nèi)外部多種因素（或條件

25、）綜合判斷，選擇 適當(dāng)?shù)纳?jí)路徑，以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。表1歸納了上述三種升級(jí)路徑的適用條件和 適用對(duì)象。表1升級(jí)路徑路徑A路徑B組合路徑適用條件具有較強(qiáng)的渠道（物流）和品牌建設(shè)能力具有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā) 能力不同升級(jí)路徑的適用條件適用對(duì)象企業(yè)品牌已經(jīng)具有一定知名度，而且在國(guó) 際市場(chǎng)開(kāi)拓方面已經(jīng)積累了一定經(jīng)驗(yàn)企業(yè)加工制造經(jīng)驗(yàn)豐富，并積累了相關(guān)的技 術(shù)研發(fā)能力和市場(chǎng)開(kāi)拓方面積累了相當(dāng)能力具有較強(qiáng)的研發(fā)能力、渠道和品牌建 設(shè)能力，而且企業(yè)已經(jīng)較深地嵌入全球價(jià)值鏈，并在技術(shù)研發(fā)資本雄厚 資料來(lái)源：作者整理。四、中國(guó)紡織服裝企業(yè)的升級(jí)實(shí)踐：以亞光和雅戈?duì)枮槔綎|亞光紡織集團(tuán)公司 是中國(guó)目前最大的巾被生產(chǎn)企業(yè)，在

26、中國(guó)家用紡織品行業(yè)中排名第二位；雅戈?duì)?集團(tuán)公司的 雅戈?duì)枃?guó)際服裝城”是中國(guó)最大的服裝先進(jìn)制造業(yè)基地。亞光和雅戈 爾都抓住了資源全球化配置的機(jī)遇，首先通過(guò)接受海外訂單、以貿(mào)易方式嵌入全 球價(jià)值鏈，隨后依據(jù)企業(yè)內(nèi)部資源、市場(chǎng)等情況，選擇了各具特色的價(jià)值鏈升級(jí) 路徑。走出去”戰(zhàn)略1 .基于市場(chǎng)擴(kuò)張能力的升級(jí)：山東亞光“亞光的發(fā)展之路在2 0 0 4年之前與國(guó)內(nèi)大多數(shù)紡織企業(yè)類(lèi)似。成立于1 9 7 6 年的亞光，最早以生產(chǎn)彩條布為主，1 9 8 3年開(kāi)始轉(zhuǎn)產(chǎn)毛巾。1 9 8 7年，亞 光獲得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)出口權(quán)，開(kāi)始了企業(yè)的外銷(xiāo)之路，并以此為契機(jī)逐漸嵌入全球價(jià) 值鏈中。從1 9 9 7年起，亞光開(kāi)始與零售

27、巨頭沃爾瑪合作，成為沃爾瑪?shù)拈L(zhǎng)期 供貨商，并為 沃爾瑪?shù)却筚u(mài)沃爾瑪”迪士尼”等1 0多個(gè)國(guó)際知名品牌做OEM。 在家樂(lè)福、“場(chǎng)的貨架上，亞光毛巾產(chǎn)品的市場(chǎng)份額大多超過(guò)5 0%;而在澳大利亞已超過(guò)60 %的市場(chǎng)份額。經(jīng)過(guò)多年貼牌生產(chǎn)，亞光建立了嚴(yán)格的質(zhì)量保證體系，先后取 得I S O 9 0 0 2國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證、I S O 1 4 0 0 1環(huán)境管理體系認(rèn)證、然 而，OEM模式毛利率極低且受制于人，以亞光的OEKO國(guó)際生態(tài)紡織品認(rèn) 證。浴衣為例，出口到國(guó)外每件只能賣(mài)到56美元。2 0 0 4年，依靠在國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓方面積累的經(jīng)驗(yàn)和自身產(chǎn)品的質(zhì)量，為應(yīng)對(duì)后 配額時(shí)代的到來(lái)，亞光決定實(shí)施 走出去”

28、戰(zhàn)略：直接把總部遷到設(shè)限最嚴(yán)厲的美 國(guó)，僅把生產(chǎn)環(huán)節(jié)留在山東。當(dāng)年1 0月，亞光在市場(chǎng)最前沿的美國(guó)紐約第五大 道注冊(cè)成立了LOFTE S公司，聘請(qǐng)美國(guó)人進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售，力圖打造自 主品牌。現(xiàn)已有1 2 %自主研發(fā)的產(chǎn)品出自紐約，LOFTEX公司已經(jīng)在美國(guó) 注冊(cè)了亞光”等7個(gè)品牌。HOMETEX、LOFTEX、ADORE等4個(gè)品牌； 同時(shí)亞光澳大利亞公司也注冊(cè)了 “直接在國(guó)外注冊(cè)公司和品牌，獲得升級(jí)所需的資源，是一種在全球價(jià)值鏈上基于 市場(chǎng)擴(kuò)張能力的升級(jí)戰(zhàn)略。這種戰(zhàn)略既可以使產(chǎn)品開(kāi)發(fā)貼近市場(chǎng)需求，在國(guó)際市場(chǎng)打響自主品牌，又可以應(yīng)對(duì)紡織品配額取消后可能出現(xiàn)的設(shè)限”等各種壁壘。亞光創(chuàng)造了自己的品

29、牌后，研發(fā)的新型浴衣在歐美已經(jīng)能夠賣(mài)到每件2 0多美 元。在2 0 0 5年的廣交會(huì)上，當(dāng)多數(shù)中國(guó)紡織服裝企業(yè)遭遇后配額時(shí)代”寒流時(shí)，亞光公司的產(chǎn)品出口價(jià)格卻逆勢(shì)提高了 5 %-10%,其新開(kāi)發(fā)的無(wú)捻紗毛巾成交價(jià)格盡管比普通毛巾高5 0%,依然廣受西班牙等歐盟客商的青睞。2 .基于技術(shù)能力和市場(chǎng)能力的雙向組合升級(jí)：雅戈?duì)柎怪闭吓c品牌營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略2 0 0 1年，通過(guò)伊藤忠貿(mào)易公司，雅戈?duì)柎どa(chǎn)的西服第一次踏入了美國(guó)市 場(chǎng)。2 004年2月，雅戈?duì)柵c美國(guó)服裝銷(xiāo)售巨頭Ke 1 1 wo o d組建雅新襯衫有限公司，專(zhuān)門(mén)生產(chǎn) 出口襯衫。但OEM的利潤(rùn)空間日漸稀薄，例如，雅戈?duì)柹a(chǎn)1件襯衫經(jīng)過(guò)7 2

30、道工序，平均成本為7. 5美元。雅戈?duì)柤瘓F(tuán)向美國(guó)出口襯衫4 0萬(wàn)件，每件平 均出口離岸價(jià)為8美元。這些襯衫出現(xiàn)在美國(guó)各地的零售網(wǎng)點(diǎn)時(shí)，已漲至3 0 一 4 0美元一件，數(shù)倍于美國(guó)進(jìn)口商從中國(guó)的采購(gòu)價(jià)。研發(fā)、渠道為突破這一局面，結(jié)合以紡織服裝為主業(yè)的多元化經(jīng)營(yíng)方針，充分利用自身在資本、和品牌建設(shè)等方面的資源條件，雅戈?duì)柗e極推進(jìn)其獨(dú)特的升級(jí)戰(zhàn)略。一方面通過(guò) 與外商合資嵌入技術(shù)更加復(fù)雜的上游織物生產(chǎn)環(huán)節(jié)，另一方面大力拓展服裝價(jià)值 鏈下游的品牌和營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)，這被業(yè)界稱(chēng)為 雅戈?duì)柲Ｊ健保捍怪闭吓c品牌營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn) 略。垂直整合方面，2 0 0 1年雅戈?duì)栭_(kāi)始大規(guī)模進(jìn)軍上游產(chǎn)業(yè) 與日本（株）晃立合資水洗廠，涉足印

31、染、水洗領(lǐng)域；斥資1億美元興建紡織城，并與日清 紡、伊藤忠合資設(shè)立日中紡織印染有限公司，介入染紗、織造、印染等業(yè)務(wù)；投 資1 5億興建宜科輔料工業(yè)城，為雅戈?duì)柼峁┡涮纵o料產(chǎn)品；與伊藤忠及香港青 春國(guó)際控股有限公司合資成立毛紡織染整有限公司，提供配套毛紡原料等。通過(guò) 上述一系列項(xiàng)目投資，雅戈?duì)柣就瓿闪藢?duì)紡織服裝產(chǎn)業(yè)上游業(yè)務(wù)的垂直整合。品牌營(yíng)銷(xiāo)方面，雅戈?duì)栆阅晷? 0萬(wàn)美元請(qǐng)來(lái)了巴黎時(shí)尚工作室”的創(chuàng)始人、MI D （大賣(mài)場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)）理論的創(chuàng)始人奧博利 ？馬帝，以雅戈?duì)柨偛闷放祁檰?wèn)的身 份，3年期間以量身訂做的方式，從品牌宣傳、賣(mài)場(chǎng)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等各方面規(guī) 劃品牌的國(guó)際發(fā)展路線。雅戈?duì)栂Ｍ? 0年內(nèi)能

32、夠成為國(guó)際著名品牌。2 0 0 4 年底，雅戈?duì)栐诿绹?guó)開(kāi)設(shè)分公司，計(jì)劃在當(dāng)?shù)亟⒘闶鄣?，還考慮收購(gòu)、參股當(dāng) 地品牌，以實(shí)現(xiàn)在美國(guó)的品牌市場(chǎng)突圍。雅戈?duì)柲Ｊ健睂?shí)質(zhì)是一種基于技術(shù)能力和市場(chǎng)能力的雙向升級(jí)戰(zhàn)略。這種戰(zhàn)略已初見(jiàn)成效，雅”戈?duì)栠B續(xù)3年蟬聯(lián)中國(guó)襯衫和西服雙料冠軍，成為中國(guó)乃至亞洲最大的服飾面料 生產(chǎn)出口基地，而其平均加工費(fèi)比一般廠家高5 0%以上，也避免了低價(jià)傾銷(xiāo)的 嫌疑。據(jù)世界品牌實(shí)驗(yàn)室測(cè)算，雅戈?duì)柶放苾r(jià)值高達(dá)8 8 . 2 8億元。五、結(jié)語(yǔ)中國(guó)紡織服裝企業(yè)面臨的問(wèn)題其實(shí)是整個(gè)中國(guó)制造業(yè)的縮影。改革開(kāi)放以來(lái)，中 國(guó)制造業(yè)已有多年為跨國(guó)購(gòu)買(mǎi)商和生產(chǎn)商 貼牌”或 代工”生產(chǎn)的經(jīng)歷，積累了豐

33、富的經(jīng)驗(yàn)并提高了生產(chǎn)技能，但總體而言仍處于 微笑曲線”谷底，賺取的只是少 量加工費(fèi)，利潤(rùn)微薄。可以說(shuō)，中國(guó)制造業(yè)能否在嵌入全球價(jià)值鏈基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)業(yè)升級(jí)，變 中國(guó)制造”為中國(guó)創(chuàng)造”，贏得更多的利益，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的全 局性挑戰(zhàn)。本文的研究表明，在全球價(jià)值鏈視角下，我國(guó)外向型企業(yè)發(fā)展需要注 意以下三點(diǎn)：第一，要重視中國(guó)企業(yè)在全球價(jià)值鏈上的攀升問(wèn)題。我國(guó)已加入世貿(mào)組織，將以 更加積極開(kāi)放的方式參與國(guó)際分工和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，全方位地加入經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程。 我國(guó)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將以經(jīng)濟(jì)資源的全球配置為基點(diǎn)，成為全球國(guó)際分工體系的組成 部分，企業(yè)必然在國(guó)內(nèi)外與各國(guó)企業(yè)展開(kāi)全方位的競(jìng)爭(zhēng)與合作。全球化給發(fā)展中 國(guó)家?guī)?lái)

34、機(jī)遇，但如果一國(guó)長(zhǎng)期被鎖定在國(guó)際分工體系的低附加值環(huán)節(jié)，難以擺 脫向下競(jìng)爭(zhēng)(Race totheBot tom)的格局，那么就會(huì)淪落為全球 化的犧牲品。因此，我們不僅僅要關(guān)注中國(guó)企業(yè)如何嵌入全球價(jià)值鏈問(wèn)題，更應(yīng) 關(guān)注嵌入以后，是否能夠順利實(shí)現(xiàn)升級(jí)，為國(guó)家獲取更多的全球化利益這一重大 問(wèn)題。第二，對(duì)嵌入全球價(jià)值鏈的企業(yè)而言，要依據(jù)各自條件，選擇適當(dāng)?shù)纳?jí)路徑。 以紡織服裝企業(yè)為例，一是向紡織服裝價(jià)值鏈的上游織物生產(chǎn)環(huán)節(jié)延伸，在纖維 的開(kāi)發(fā)應(yīng)用、面料尤其是高檔面料的設(shè)計(jì)和加工技術(shù)方面有所作為，提高自身的 設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)能力和產(chǎn)品檔次，向中高端市場(chǎng)滲透，即選擇基于技術(shù)能力的升級(jí)路 徑；二是繼續(xù)向價(jià)值鏈下

35、游的品牌和營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)延伸，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)渠道，通過(guò)在 重要的出口市場(chǎng)設(shè)立營(yíng)銷(xiāo)中心或利用國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)等形式穩(wěn)固原有市場(chǎng)、開(kāi)拓新 市場(chǎng)，打造自有品牌，即選擇基于市場(chǎng)開(kāi)拓能力的升級(jí)路徑；三是發(fā)揮大型企業(yè) 集團(tuán)的作用，選擇基于技術(shù)能力和市場(chǎng)能力的雙向組合升級(jí)路徑。第三，政府應(yīng)為中國(guó)企業(yè)嵌入并實(shí)現(xiàn)在全球價(jià)值鏈上的攀升創(chuàng)造良好的環(huán)境。遵 循價(jià)值鏈設(shè)定的參數(shù)是發(fā)展中國(guó)家企業(yè)嵌入全球價(jià)值鏈的先決條件，而我國(guó)某些 企業(yè)在進(jìn)入全球價(jià)值鏈時(shí)往往遇到規(guī)則參數(shù)壁壘(即常說(shuō)的技術(shù)、環(huán)境、勞工標(biāo) 準(zhǔn)壁壘等)，在這種情形下，政府應(yīng)采取切實(shí)措施，幫助企業(yè)了解并符合這些標(biāo) 準(zhǔn)。嵌入全球價(jià)值鏈僅僅是提供了快速發(fā)展的契機(jī)，嵌入后為避免鎖

36、定在價(jià)值鏈 的低附加值環(huán)節(jié)，政府應(yīng)綜合運(yùn)用科技、產(chǎn)業(yè)、財(cái)稅、金融等相關(guān)政策，鼓勵(lì)企 業(yè)進(jìn)行自主創(chuàng)新和實(shí)施 走出去”戰(zhàn)略，提高研究開(kāi)發(fā)和品牌建設(shè)能力，使企業(yè)參 與更多高附加值的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)在全球價(jià)值鏈上的攀升。參考文獻(xiàn)L 1 J A p p e 1 b d P r o f i t s i A . E. Bon (e d s . ) , G 1 ndustryin a u m , R . , a n ntheAppar a c i c h a n d O obalProdu t h e P a c i f i d G e r e f f i e 1 C o m m o d t h e r sct

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