股權(quán)融資初步方案參考

1、* 有限公司 股權(quán)融資初步方案一、公司基本情況介紹* ，是專業(yè)的印后加工設(shè)備供應(yīng)商?，F(xiàn)已發(fā)展成為集科研開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)為一體的綜合型實業(yè)集團(tuán)。 主營包裝裝潢印后設(shè)備和書刊裝訂印后設(shè)備，其中包括全自動模切機(jī)、燙金機(jī)、裱紙機(jī)、折頁機(jī)、裝訂機(jī)和模切制版器材 6 大系列產(chǎn)品。 2010 年 “ * ”商標(biāo)被國家工商總局認(rèn)定為“中國馳名商標(biāo)” 。公司下轄* 分公司，銷售分公司， * 和* 分公司。目前公司已正式啟動新三板掛牌。二、公司新產(chǎn)品銷售情況介紹在公司資金的持續(xù)支持下，自 2014 年下半年起， * 一系列的發(fā)明研究成果陸續(xù)出臺（上述研究成果正在申請發(fā)明專利） 。這些新技術(shù)可以將印刷廠的

2、生產(chǎn)成本節(jié)約30%，大大增強(qiáng)了印刷廠的盈利率。2015 年 4 月 24 日集團(tuán)公司召開了新產(chǎn)品： 全球首臺寬幅間歇式卷筒紙膠印機(jī)的新聞發(fā)布會， 市場反應(yīng)強(qiáng)烈，訂貨金額累計已達(dá)一億人民幣。該新產(chǎn)品（寬幅間歇式卷筒紙膠印機(jī)）的毛利潤率為100%以上。公司新產(chǎn)品市場需求額較大，全國年產(chǎn)額初評在30 億元人民幣以上，公司預(yù)計 2015 年實現(xiàn)銷售收入4.0 億元，稅后利潤 1.0 億元；國外市場亦有較大需求，基于新技術(shù)和產(chǎn)品價格優(yōu)勢，公司也將向境外營銷。歷史上，公司其他印刷器械已在歐洲、非洲和澳大利亞實現(xiàn)出口。為在已申請部分發(fā)明專利的基礎(chǔ)上， 盡快實現(xiàn)對新發(fā)明的專利國內(nèi)保護(hù)和境外市場全范圍保護(hù)， 公

3、司已聘請北京 * 科技有限公司對公司新產(chǎn)品提供專業(yè)的系統(tǒng)知識產(chǎn)權(quán)管理。國內(nèi)發(fā)明專利已完成兩項申請，近期尚有數(shù)項申請， PCT申請將接續(xù)實施三、公司新三板掛牌情況介紹2015 年 4 月 8 日， * 有限公司與國內(nèi)知名上市服務(wù)機(jī)構(gòu) * 咨詢有限公司、 * 投資集團(tuán)、北京 * 會計師事務(wù)所、北京市* 律師事務(wù)所、國金證券舉行“新三板”掛牌啟動大會，正式全面啟動 * 改制。目前，國金公司及其他專業(yè)機(jī)構(gòu)已經(jīng)結(jié)束進(jìn)場盡調(diào)， 公司正在等待專業(yè)機(jī)構(gòu)的盡調(diào)報告和改制意見，新三板掛牌預(yù)計2015 年 11 月至 12 月期間完成（隨附 * 咨詢公司新三板掛牌頂層設(shè)計咨詢與融資服務(wù)協(xié)議和國金證券財務(wù)顧問協(xié)議 ）

4、 。四、公司資產(chǎn)和財務(wù)狀況* 多年來一直是印刷機(jī)械行業(yè)的龍頭企業(yè)， 但是 2013 年至 2014 年兩年度公司銷售額下降，效益下滑。 2014年銷售額較之2012年下降一倍，出現(xiàn)虧損2100 萬元，銷售額下降主要原因是行業(yè)不景氣、終端用戶幾乎無邊際利潤；虧損的另一原因，則為公司加大新技術(shù)研發(fā)投入。截止2014 年底公司總資產(chǎn)31344.5 萬元，凈資產(chǎn) 2182.7 萬元 , 其中銀行貸款11700 萬元。自 2015年下半年為實現(xiàn)預(yù)定銷售額，公司需要融資1.5 億元。五、股權(quán)融資和銀行貸款基于充分發(fā)揮新技術(shù)和新產(chǎn)品優(yōu)勢， 以及力保實現(xiàn)預(yù)計銷售收入的目的公司急需盡快籌措不低于上述金額的運(yùn)營資金。 股權(quán)融資的初步規(guī)劃。 公司計劃增發(fā)4076萬股新股，每股3.68 元，共計籌融1.5 億元。融資的抵押物為 * 控制人 * 夫婦實際控制的 * 位于北京市通州區(qū)的工業(yè)園。該工業(yè)園已竣工驗收，所有權(quán)清潔，并取得土地證、 10 套房產(chǎn)證。園區(qū)土地面積45 畝，已竣工面積4.3 萬平方米，包括地上建筑9 棟和地下停車庫 1 處。 2014 年預(yù)估價值3.7 億元。 * 有