國內(nèi)聚酯簾子布市場概況

1、國內(nèi)聚酯簾子布市場概況滌綸簾子布也稱聚酯簾子布，是制造半鋼子午胎、橡膠膠管、三角帶等橡膠制品的骨架材料，它具有耐熱、耐沖擊、耐疲勞性好、模量高、尺寸穩(wěn)定性好等優(yōu)點。聚酯工業(yè)絲1953 年在美國開發(fā)成功， 1962 年美國固特異輪胎公司開始用聚酯簾子布生產(chǎn)乘用車輪胎。到 70 年代初，胎體使用雙層聚酯簾布的斜交乘用胎幾乎完全取代人造絲輪胎占據(jù)了美國乘用車原配胎市場。目前，歐美、日本等發(fā)達國家，輪胎子午化率已經(jīng)接近100%，我國滌綸簾子布的研制開發(fā)始于二十世紀70 年代，但因受滌綸工業(yè)絲以及設備、技術的影響，市場推廣進展緩慢，未能在輪胎企業(yè)中大量普及應用。九十年代初期，國內(nèi)幾家簾帆布工廠，連續(xù)從國

2、外引進了先進的生產(chǎn)設備和技術，開始了中國的滌綸簾子布的生產(chǎn)開發(fā)。國內(nèi)如山東海龍、太極實業(yè)等都是較早引進國外先進設備和技術的企業(yè)，在國內(nèi)的生產(chǎn)和技術上都有領先的優(yōu)勢。隨著我國乘用車規(guī)模的不斷擴展，尤其是2009 年和 2010 年的兩年飛躍式的產(chǎn)量增長使我國汽車產(chǎn)量連續(xù)三年世界第一，也促使作為汽車重要配件的輪胎行業(yè)得到空前發(fā)展，乘用車半鋼子午胎由 2008年的1.6億條迅猛增長至2009年的 2.41 億條，增長率達到 48.3%， 2010年汽車產(chǎn)量達到 1826.47萬輛，半鋼子午胎的產(chǎn)量也達到了 2.95億條，同比增長32.4%，連續(xù)兩年的跳躍式的增長，也使得滌綸聚酯簾子布的需求也出現(xiàn)迅速

3、增長，行業(yè)達到空前繁榮。但是隨著世界經(jīng)濟的復蘇艱難，中國出口減緩和內(nèi)需的減少，中國總體經(jīng)濟增長出現(xiàn)減速，汽車作為龍頭之一在2011 年也出現(xiàn)了增速放緩，預計2012 年會出現(xiàn)負增長，下表是從2008 年到 2012 年汽車產(chǎn)量、半鋼子午胎產(chǎn)量、簾子布需求總量的相比關系。表一：份車總產(chǎn)量2008 年2009 年2010 年2011 年比增長率934.5萬輛1379.1 萬輛1826.47萬輛1850 萬輛鋼胎產(chǎn)量5.248.332.43-3 酯簾布總需求1.6 億條2.41 億條2.95 億條3.03 億條3 億條 6.5萬噸9.6 萬噸 11 萬噸 12萬噸 2012年 1800萬輛（預測以輪

4、胎主要原料橡膠為例：我國是世界橡膠的主要消費國，2008年金融危機大爆發(fā)的時候到當年12 月底，最低價格為 8650 元每噸，隨著一系列各國經(jīng)濟刺激計劃的出臺，美國的QE1/QE2中國的4萬億巨額信貸投放等等，很大一部分資金流入到對大宗商品價格的炒作上，引起大宗商品價格的暴漲暴跌；2011 年 2 月達到頂峰43500元每噸，漲幅達到500%，而隨著資金的逐步撤離，價格走低，2012 年 3 月橡膠價格 29550元每噸，距離高點下跌32%，截止到今年6月，價格跌至 22000元每噸，較年初價格下跌26%，相比2011 年的最高點下跌了 50%。由于橡膠價格的大幅度波動，使得輪胎企業(yè)的輪胎價格

5、不斷上漲，從而也間接地抑制了需求的增長，這點從汽車行業(yè)的 2010 年達到頂峰開始停止增長上就得到了例證。如上所說汽車、輪胎企業(yè)的興衰，直接關系到我們聚酯簾子布行業(yè)的好壞，聚酯簾子布行業(yè)同樣在2009 年和 2010 年得到快速的發(fā)展；但是各簾子布廠家產(chǎn)能的不斷擴張，暴露出來的問題也越來越多：首先，行業(yè)總體規(guī)模小，集中度低，市場無序化競爭激烈。國內(nèi)最大的兩家簾子布企業(yè)韓國曉星和美國獨資的廣東開平聯(lián)信、韓國南京可隆，他們?nèi)业哪昕偖a(chǎn)能達到 8 萬噸以上，同時也都是世界性跨國簾子布公司的子公司，企業(yè)技術、研發(fā)、資金等各方面都優(yōu)于國內(nèi)，同時他們也占據(jù)著國內(nèi)的高端簾子布市場。而國內(nèi)企業(yè)普遍規(guī)模相對較小

6、，企業(yè)間技術水平差距不大，同質(zhì)化的競爭激烈。其次，產(chǎn)銷比例失調(diào)，產(chǎn)能大于需求。 2011 年我國轎車和輕卡子午胎產(chǎn)量是 3 億條左右，因為單條半鋼子午胎用滌綸簾子布數(shù)量較少，根據(jù)測算，每條大約為0.23-0.5kg,平均值也就是每條0.4kg左右；據(jù)此測算，簾子布年總需求量也就是 12 萬噸左右（見表一），出口量為 4 萬噸，其中曉星化纖嘉興公司出口約 1.8萬噸，聯(lián)信開平公司出口約 1.3萬噸，可隆南京有限公司出口 0.6 萬噸，其他公司出口約 0.3萬噸），進口量約為 2.8萬噸，部分國內(nèi)的外資輪胎企業(yè)，沒有從國內(nèi)使用滌綸簾子布的計劃，其使用的滌綸簾子布全部從國外進口。那么 2011 年的

7、市場實際使用量約 13.2萬噸左右。根據(jù)滌綸簾子布年產(chǎn)能20 萬噸（見表二）計算， 2011 年行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)能僅為67%，當然這里面也有部分企業(yè)產(chǎn)能是計劃實現(xiàn)產(chǎn)能，并不是實際生產(chǎn)能力，即使這樣，總體產(chǎn)能也是大大高于總體需求的。第三，滌綸簾子布技術水平成熟穩(wěn)定，技術差異在縮小。滌綸簾子布目前技術水平經(jīng)過二十多年的發(fā)展現(xiàn)進入穩(wěn)定成熟時期，各已進入市場的主流企業(yè)，其產(chǎn)品都各有自己的技術，工藝，各企業(yè)的生產(chǎn)設備、技術水平也基本接近，紡絲、捻線、織布、浸膠設備水平都是成熟引進的，產(chǎn)品的技術差異越來越小，部分外資企業(yè)、跨國集團在產(chǎn)品的技術研發(fā)方面較國內(nèi)企業(yè)領先，特別是外資企業(yè)在高模低收縮的滌綸工業(yè)長絲的開發(fā)

8、、生產(chǎn)制造等方面有較大的成本優(yōu)勢。第四，輪胎企業(yè)技術門檻高，準入市場的認證周期較長。因半鋼輪胎主要用于乘用車和輕卡汽車，直接和人的生命安全有關，所以輪胎客戶對原材料的各個環(huán)節(jié)要求非常嚴，首先要通過樣品檢測，然后是小樣、中樣、大樣試驗，最后是運用到輪胎上的實驗室和跑路試驗，一般需要時間 1-2 年。要形成一個穩(wěn)定的客戶，開發(fā)周期很長。第五，滌綸簾子布的盈利空間逐步縮小，資金占用比例大，回款周期長。（ 1）滌綸簾子布行業(yè)資金占用大，貨款回收周期長。滌綸簾子布行業(yè)屬于啞鈴的中間環(huán)節(jié)，上游工序是央企和大型跨國集團，他們切片、滌綸工業(yè)絲執(zhí)行的都是現(xiàn)款現(xiàn)貨。下游都是銷售收入數(shù)億乃至幾十億元的輪胎企業(yè)，他們

9、對滌綸簾子布企業(yè)要求苛刻，付款基本執(zhí)行三個月以上的周期，而且全部是銀行承兌匯票，到期的貨款也難以按時兌付。（ 2）上游原材料切片、工業(yè)絲非常強勢，價格上漲頻繁，而滌綸簾子布價格上漲與原材料上漲不成正比，導致滌綸簾子布行業(yè)的盈利空間逐步縮小。在九十年代，每噸滌綸簾子布的價格在4.5 萬元以上，因行業(yè)的無序競爭，十幾年來，滌綸簾子布從未上調(diào)過價格。銷售均價一路下跌，現(xiàn)在各簾子布企業(yè)的銷售均價基本是在25000 元每噸，價格僅為原來的55%，下浮達到45%以上；而主要原材料滌綸工業(yè)絲價格由 2萬元/噸，下降為1.4 萬元 /噸，僅下浮了 30%。同時，輔助材料如膠乳、異腈酸酯等均漲價超過60%，導致

10、滌綸簾子布行業(yè)近幾年來連續(xù)出現(xiàn)微利或虧損。第六，受下游產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的制約較大。 2009年受國家對汽車行業(yè)進行的一系列優(yōu)惠政策的影響，致使國內(nèi)汽車行業(yè)、輪胎市場呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺；在國際上受金融危機的影響，對于低端輪胎的需求有所上升，輪胎企業(yè)產(chǎn)銷量出現(xiàn)了較大幅度的增長。特別是2009 上半年橡膠價格普遍很低，而輪胎價格下降不大，致使部分輪胎企業(yè)銷量和利潤創(chuàng)了歷史最好水平。但從2010 年到 2011 年底，原材料暴漲暴跌及行業(yè)競爭的加劇，輪胎企業(yè)也受到原料漲價的影響，2011 年輪胎企業(yè)經(jīng)濟效益普遍出現(xiàn)大幅下降，到了 2012 年由于各企業(yè)輪胎庫存量的增加，很多企業(yè)為了消化庫存，都采取了減產(chǎn)措施，這

11、個也將會大大影響到下半年的簾子布銷售。從而對滌綸簾子布行業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展產(chǎn)生的不確定因我國的滌綸簾子布行業(yè)格局和現(xiàn)狀與國際上的滌綸簾子布企業(yè)發(fā)展態(tài)勢也有很大差別；國際上的簾子布企業(yè)通過兼并整合，成為簾子布行業(yè)中實力強大的集團，在一定程度上能左右市場。而我國簾子布除有曉星、開平聯(lián)信2 個國際上大集團在中國建廠與本土企業(yè)競爭外，企業(yè)間同質(zhì)化競爭激烈，同行業(yè)紛紛本著讓利不讓市場的原則，爭搶市場客戶，形成了惡性的價格競爭；外資滌綸簾子布的企業(yè)也利用其在國際輪胎企業(yè)中的地位，由于他們進入市場早，技術成熟，得到了國外知名和大型輪胎企業(yè)的認可。產(chǎn)品銷售價格高，成本低，相對利潤空間大。而在中國國內(nèi)他們利用其優(yōu)勢

12、，在一般市場大幅降價銷售，與國內(nèi)簾子布企業(yè)競爭。造成最近幾年雖然中國輪胎需求量不斷大幅提高，簾子布銷量提升，而簾子布生產(chǎn)企業(yè)卻基本無利可圖的局面。針對當前市場產(chǎn)銷量不均衡、企業(yè)間無序化競爭、外資企業(yè)的虎視眈眈等，我們是不是就沒有機會呢？當然不是。隨著我國工業(yè)化的快速推進， 2009年我國已經(jīng)成為世界汽車第一生產(chǎn)國，并連續(xù)保持三年，預計未來也會成為汽車第一大消費國和保有量的世界第一，如此大的市場，輪胎的消費也會很大，也將為滌綸簾子布行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造好的條件，給我們的時間不是很多了，未來行業(yè)的發(fā)展必須做好以下幾點：首先是自我的發(fā)展，只有把自己做大做強，才能在整個市場中贏得話語權。目前的簾子布行業(yè)的技

13、術優(yōu)勢還是掌握在那些外資企業(yè)手里，而我們基本上是以模仿和跟進為主，自主研發(fā)力量薄弱。其次是市場整合；資源相對集中，兼并整合是簾子布發(fā)展的最終趨勢，只有資源相對集中才能強化競爭實力，并以并購和擴建的方式，采取規(guī)?；M行品牌拓展。競爭的趨勢最終是價格與品質(zhì)的競爭，利潤空間只能相對越小，迫使一切達不到經(jīng)濟規(guī)模，技術實力差的企業(yè)持續(xù)虧損，被兼并重組，這在中國可能需要三至五年的時間。重組后的企業(yè)，利用集團化的優(yōu)勢，具備貨源相對集中、技術開發(fā)實力雄厚、成本控制較低、主導市場的能力較強。在國際上，相互兼并合并早已開始運作，現(xiàn)已基本形成幾個較大的簾子布企業(yè)集團，如韓國曉星收購了美國固特異的簾子布廠，在韓國、歐

14、洲、美國及中國和越南分別建設滌綸簾子布廠，其總體產(chǎn)能已超過15 萬噸，成為世界最大的滌綸簾子布企業(yè)；德國的kesa公司在土耳其、印度、法國、越南組建多家公司，多數(shù)是通過 兼并運作的。第三，加大技術研發(fā)力度，開發(fā)具有特色的差異化產(chǎn)品。與一流的輪胎企業(yè)合作，利用高、精端的產(chǎn)品得到這些企業(yè)的認可并成為他們的主要合格供應 方，并維持穩(wěn)定。要不斷的提高滌綸簾子布產(chǎn)品的各項性能來滿足和推動半鋼 子午胎對骨架材料的需求，滿足輪胎在低滾動阻力，低噪，低油耗等要求。同時，要進一步提高滌綸簾子布的性能指標，如優(yōu)良的尺寸穩(wěn)定性、高強力、更高的動態(tài)粘合性能、耐疲勞性及耐老化性能等，以提高輪胎的舒適性和 耐久性。第四，

15、做好新品的研發(fā)；如 PEN纖維的研發(fā)和推廣（PEN即聚對蔡二甲 酸，乙二酯纖維與通常的PET聚酯纖維相比，相當于 PET分子鏈中引入第二個 苯環(huán)，形成秦環(huán)PET是聚合態(tài)的苯基酸酯，而 PEN纖維是聚合態(tài)的蔡基酸酯， 較PET纖維耐熱性更好，溶點高15C,強度高20-25%,模量提高13%,耐疲勞 性提高5%-10%）。POK纖維（聚酮纖維）的產(chǎn)業(yè)化研發(fā)，高分子量聚乙烯纖維 和PBO纖維等都將成為更先進和新型的子午線輪胎胎體增強材料，誰先掌握控 制使用了這些先進技術誰就掌握了未來的市場。綜上所述，滌綸簾子布行業(yè)呈現(xiàn)嚴重供大于求的局面， 2011 年全年，國內(nèi)的滌綸簾子布產(chǎn)能在20萬噸左右，而需求量不足13萬噸。加之，生產(chǎn)滌綸簾子布的跨國