天津風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和環(huán)境分析

1、天津風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和環(huán)境分析（一）天津風(fēng)電產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和綜合評(píng)價(jià)天津市的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)起步于全國(guó)風(fēng)電大發(fā)展的 2005 年，國(guó)外三大風(fēng)電企業(yè)西班牙歌美颯 公司（ Gamesa ）、丹麥維斯塔斯公司（ Vestas ）和印度蘇斯蘭公司（ Suzlon ）相繼落戶天 津，國(guó)內(nèi)的廣東明陽(yáng)公司和四川東方汽輪機(jī)有限公司也先后來(lái)天津投資建廠， 形成了天津市 風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。天津地方企業(yè)逐漸向風(fēng)電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和國(guó)內(nèi)外配套企業(yè)進(jìn)入后， 天津風(fēng)電產(chǎn)品配套能力也 有了明顯增強(qiáng)。 目前已經(jīng)形成以整機(jī)企業(yè)為龍頭、 配套企業(yè)為支援、專業(yè)化分工為紐帶、技 術(shù)創(chuàng)新和人才為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)集群， 使天津風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)中顯露出愈來(lái)愈

2、強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。在整機(jī)和零部件企業(yè)的帶動(dòng)下， 天津風(fēng)電服務(wù)產(chǎn)業(yè)也得到快速發(fā)展， 研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、 運(yùn)營(yíng)、咨詢、物流、人才培養(yǎng)、檢測(cè)等項(xiàng)目日臻完善，使天津風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出多層次、 寬領(lǐng)域的整體特征。1 、整機(jī)制造業(yè)：2008 年天津市為全國(guó)提供新增裝機(jī)為 1413 臺(tái)，共計(jì) 1543MW ，分別為天津市生產(chǎn)能 力的 37% 和 27% ，各占全國(guó)的 26% 和 23.4 。整機(jī)銷售收入約為 90 億元，零部件銷售收 入約為 30 億元，共計(jì) 120 億元。2005 2008 年，天津市為全國(guó)累計(jì)裝機(jī)達(dá)到 3650MW ， 占同期全國(guó)總?cè)萘康?30% 。2005-2008天津市與全國(guó)累計(jì)裝機(jī)比較表

3、(MW天津口全國(guó)據(jù)國(guó)內(nèi)權(quán)威部門統(tǒng)計(jì)，2008年國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)制造商為67家，天津市的風(fēng)電整機(jī)制造商有5家，占7.5%。天津市風(fēng)機(jī)整機(jī)生產(chǎn)能力約為3800臺(tái)，合計(jì)約5600MW。如果未來(lái)實(shí)現(xiàn)70%生產(chǎn)能力，按目前價(jià)格計(jì)算，年銷售額約為253億元，其中我國(guó)企業(yè)與外資企業(yè)各占一半。目前，天津市風(fēng)電整機(jī)產(chǎn)品全是陸上風(fēng)電機(jī)組(on shore ),海上風(fēng)電尚未起步。產(chǎn)品多為帶齒輪箱的變速恒頻雙饋異步機(jī)，其余少量為直驅(qū)機(jī)型。天津市整機(jī)生產(chǎn)能力一覽表（MW）2、關(guān)鍵部件制造業(yè):天津市有20家企業(yè)從事風(fēng)電機(jī)組葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、控制系統(tǒng)和變流器等關(guān)鍵部件的制造，形成了一個(gè)較為系統(tǒng)的關(guān)鍵部件產(chǎn)業(yè)鏈。葉片：葉片是

4、風(fēng)電機(jī)組關(guān)鍵部件之一， 葉片造價(jià)占風(fēng)電機(jī)組成本的 15% 20% , 2008年，艾 爾姆（LM ）玻璃纖維制品公司占據(jù)全球葉片市場(chǎng) 27 %的份額。除了 GE和REpower以外 的全球其他主要整機(jī)制造廠商都是自產(chǎn)葉片。目前為止葉片產(chǎn)業(yè)不存在短缺。目前天津共有專業(yè)葉片生產(chǎn)企業(yè) 8家（另有較大規(guī)模葉片材料制造企業(yè) 4家）,全國(guó)大 約有50家。在津葉片生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能約為 14700只，可供配套整機(jī) 4900臺(tái)。主要產(chǎn)品規(guī) 格是 750kw 至U 2MW , 1.5MW 占 53% ,其余依次為 850kw、2MW、1.25MW 和 750kw。2008年實(shí)際生產(chǎn)葉片 6160只，配套風(fēng)機(jī)約為 3

5、053臺(tái)。葉片算是天津在風(fēng)電零部件 制造領(lǐng)域的強(qiáng)項(xiàng)之一，而且其布局符合全球的規(guī)律，半數(shù)專業(yè)葉片生產(chǎn)企業(yè)為大型整機(jī)企業(yè) 的葉片分公司，主要生產(chǎn)配套本公司整機(jī)產(chǎn)品。7500天津市葉片產(chǎn)品規(guī)格分布圖產(chǎn)品規(guī)格 2008年產(chǎn)能 預(yù)計(jì)總產(chǎn)能齒輪箱：風(fēng)電齒輪箱約占風(fēng)機(jī)總成本15%，是風(fēng)電機(jī)組關(guān)鍵部件之一，同時(shí)也是當(dāng)前市場(chǎng)急需的產(chǎn)品，而在其成本構(gòu)成中特種鋼材占到了一半。2005年以前全球?qū)I(yè)生產(chǎn)齒輪箱企業(yè)大約有6、7家。2006年風(fēng)電整機(jī)制造商西門子（Siemens ）收購(gòu)了威能極（Winergy ）公司，而后蘇斯蘭（Suzlon ）收購(gòu)了漢森（Hansen ）公司一Hansen和Winegy 分別占全球齒輪

6、箱領(lǐng)域市場(chǎng)份額的30%和40%打破齒輪箱領(lǐng)域的平靜。令人欣喜的是，德國(guó)西門子威能極（Sieme ns-Wi nergy ）風(fēng)力驅(qū)動(dòng)公司有限公司和比利時(shí)漢森（Hansen ）傳動(dòng)減速機(jī)有限公司均已在天津北辰高科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)落戶。2008年天津市向市場(chǎng)提供了1000臺(tái)齒輪箱，銷售額約為12億元。未來(lái)齒輪箱可達(dá)到5400臺(tái)的產(chǎn)能，年銷售額約為 50億元。中國(guó)傳動(dòng)（南高齒）是中國(guó)最大的齒輪箱制造企業(yè)，獲利的半數(shù)來(lái)自出口，計(jì)劃未來(lái)兩年產(chǎn)能翻四翻，成為全球三大齒輪箱制造企業(yè)之一。塔架：塔架占風(fēng)電機(jī)組成本 33%，大多數(shù)塔架軋鋼制造而成，少數(shù)用其他便宜材料作為替代物。盡管風(fēng)電機(jī)組的塔架制作變得越來(lái)越復(fù)雜，但是

7、在風(fēng)機(jī)制造領(lǐng)域里，它還是技術(shù)含量最低部件之一。北辰經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的華電重工機(jī)械有限公司生產(chǎn)的塔架產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)秀，檢測(cè)手段先進(jìn)，且經(jīng)過(guò)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證，2008年已形成年生產(chǎn)能力 120套。經(jīng)過(guò)2009年的生產(chǎn) 技術(shù)改造有望達(dá)到年產(chǎn)量 150套。發(fā)電機(jī)：目前在津風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造企業(yè)共有 5 家，其中風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造企業(yè) 4 家，發(fā)電機(jī)鐵芯 制造企業(yè) 1 家。天津賽瑞機(jī)器設(shè)備有限公司主要產(chǎn)品有 1.5MW 高速雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)； 2.0MW 中速雙 饋發(fā)電機(jī)； 2.0MW 中速電勵(lì)磁同步發(fā)電機(jī)。風(fēng)力發(fā)電機(jī)年生產(chǎn)能力 400 臺(tái)。西門子電氣傳動(dòng)有限公司，目標(biāo)建設(shè)成生產(chǎn)電機(jī)、驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品及發(fā)電機(jī)的全球化工廠，

8、并為亞太市場(chǎng)提供服務(wù)。 為客戶提供驅(qū)動(dòng)、 電機(jī)及發(fā)電機(jī)產(chǎn)品的服務(wù)和技術(shù)支持， 主要產(chǎn)品 為兆瓦級(jí)風(fēng)力發(fā)電機(jī)。歌美颯、維斯塔斯發(fā)電機(jī)工廠主要為母公司配套生產(chǎn)發(fā)電機(jī)。 天津市濱海通達(dá)動(dòng)力科技有限公司，主要生產(chǎn)風(fēng)力發(fā)電機(jī)的定轉(zhuǎn)子沖片和鐵芯，主要 服務(wù)于天津西門子、歌美颯以及本市的風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造企業(yè)，具備年產(chǎn) 16000 套的生產(chǎn)能 力。控制系統(tǒng)與變流器：控制系統(tǒng)與變流器是風(fēng)電機(jī)組的關(guān)鍵部件之一，包括變速恒頻控制系統(tǒng)、變漿系統(tǒng)、 主控系統(tǒng)、 接入系統(tǒng)以及風(fēng)電場(chǎng)綜合監(jiān)控系統(tǒng)等。 目前我國(guó)在控制系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)上與國(guó)際差 距較大，因此目前仍以國(guó)外供貨為主。變流器是一種高技術(shù)含量、高附加值、高效益回報(bào)的高科技產(chǎn)

9、品，也是風(fēng)電機(jī)組的核 心部件，在調(diào)整機(jī)組工作、穩(wěn)定輸出電壓和頻率等方面起著關(guān)鍵作用。目前天津有 2 家控制系統(tǒng)與變流器制造商。天津瑞能電氣有限公司是制造兆瓦級(jí)風(fēng)電控制系統(tǒng)的專業(yè)制造公司，主要產(chǎn)品有整機(jī) 控制系統(tǒng)、變漿系統(tǒng)和變流器。且有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。已形成生產(chǎn)能力 600 套， 2008 年生產(chǎn) 200 套。維斯塔斯主要為母公司做配套。變壓器：變壓器和電纜占整個(gè)風(fēng)機(jī)成本的 5% ，最近 2、3 年世界上以中國(guó)和印度為代表，整個(gè) 行業(yè)出現(xiàn)了自 1960 年以來(lái)最為快速的發(fā)展。 中國(guó)的特變電工、 天威保變和印度的 BHEL 慢慢的在接近該領(lǐng)域的傳統(tǒng)霸主西門子(Siemens )，ABB ，施奈德(

10、Schneider )等企業(yè)。天津市特變電工變壓器有限公司生產(chǎn)的兆瓦級(jí)風(fēng)力發(fā)電機(jī)變壓器在技術(shù)，關(guān)鍵設(shè)備，生產(chǎn)能力，質(zhì)量保證，售后服務(wù)已經(jīng)過(guò)歌美颯（Gamesa ）和美國(guó)UL的考察，并得到了認(rèn)可，特變電工的變壓器年生產(chǎn)能力已達(dá)到1200萬(wàn)千伏安。而天津市金山電線電纜股份有限公司、萬(wàn)博線纜有限公司、普睿司曼電纜有限公司、通用服務(wù)有限公司除了繼續(xù)經(jīng)營(yíng)其原有業(yè)務(wù)外，已為各大風(fēng)機(jī)主機(jī)廠商做配套。軸承及鍛、鑄件：現(xiàn)在可能最供不應(yīng)求的就是軸承， 大型軸承的訂單經(jīng)常要等 16 - 18個(gè)月才能生產(chǎn)出來(lái), 對(duì)各大風(fēng)機(jī)制造廠商的收益構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。沒有誰(shuí)能準(zhǔn)確預(yù)料，市場(chǎng)在2年的時(shí)間中會(huì)有什么樣的轉(zhuǎn)變。鍛、鑄件包括

11、輪轂，機(jī)艙，主機(jī)架，底座，主軸等。主軸主要用來(lái)連接齒輪箱和旋轉(zhuǎn) 輪，天津康庫(kù)得機(jī)電技術(shù)有限公司擁有世界領(lǐng)先，并具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全纖維彎曲鐓鍛技術(shù)，并積極將此技術(shù)應(yīng)于風(fēng)電領(lǐng)域但天津現(xiàn)在生產(chǎn)其他鑄件與鍛件的能力不足，而根據(jù)調(diào)查顯示，世界主要軸承生產(chǎn)企 業(yè)更加傾向于將在華基地設(shè)在工業(yè)基礎(chǔ)雄厚且同樣交通便利的大連。產(chǎn)品名稱供應(yīng)規(guī)格（MW ）估計(jì)年生產(chǎn)能力2008年銷售臺(tái)/套銷售額（億元）臺(tái)/套銷售額（億元）齒輪箱1.5及以上540060100012發(fā)電機(jī)1.57003.51340.67控制系統(tǒng)1.5、2.0、2.5100041000.4變漿系統(tǒng)1.5、2.0、2.512005.4變流器1.51000

12、7塔架1.5MW2003.21031.6制動(dòng)器兆瓦級(jí)0.8輪轂、底座1200增速機(jī)架400變壓器兆瓦級(jí)12000KVA電線電纜機(jī)組主電纜16電力電纜10000 噸機(jī)艙電纜線束3000液壓、冷卻系統(tǒng)1000緊固件基礎(chǔ)、塔筒螺栓1000樹脂不飽和聚酯、乙烯基樹脂50000 噸5熱固性樹脂和環(huán)氧樹脂硬化劑5000 噸1.5預(yù)浸料預(yù)浸料33、風(fēng)電專用設(shè)備制造近年來(lái)天津市為了適應(yīng)風(fēng)電發(fā)展的需要而開發(fā)了一批風(fēng)電產(chǎn)品專用加工設(shè)備，有的已經(jīng)小批投產(chǎn)，并得到市場(chǎng)的認(rèn)可。產(chǎn)品名稱加工對(duì)象產(chǎn)品特點(diǎn)年生產(chǎn)能力YH53200數(shù)控內(nèi)齒圓柱齒輪詵齒機(jī)2.5MW以下齒輪箱內(nèi)齒 圈、偏航齒輪、變漿齒輪的加工功能全、剛性好、切削

13、振動(dòng)小、不需要冷卻液，較現(xiàn)有加工方法提咼效率5-6倍等15臺(tái)大型高精度數(shù)控立式萬(wàn)能磨床大型軸承內(nèi)外圈磨削加工20臺(tái)兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組主軸專用車削中心主軸加工25臺(tái)大型法蘭液壓機(jī)風(fēng)電塔架法蘭、葉片法蘭、主軸及風(fēng)電產(chǎn)品各種鍛壓件鑄造加工精度高、自控能力較強(qiáng)最大噸位達(dá)到6000噸10臺(tái)4、風(fēng)電服務(wù)業(yè)隨著天津市風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，風(fēng)電服務(wù)業(yè)應(yīng)運(yùn)而生，主要有工廠設(shè)計(jì)、風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)、風(fēng)電場(chǎng)評(píng)估、風(fēng)電研究和人才培養(yǎng)以及物流等多種風(fēng)電服務(wù)業(yè)。行業(yè)名稱服務(wù)內(nèi)容單位名稱業(yè)績(jī)風(fēng)電工廠設(shè)計(jì)工廠設(shè)計(jì)、咨詢、項(xiàng)目管理和工程總承包機(jī)械工業(yè)第 六設(shè)計(jì)研究 院天津分院 機(jī)械工業(yè)第 五設(shè)計(jì)院國(guó)電聯(lián)動(dòng)、明陽(yáng)、歌美颯、漢維科瑞天創(chuàng)、科諾偉業(yè)、南車集團(tuán)、比利時(shí)漢森（天津）風(fēng)電場(chǎng)的咨詢?cè)u(píng)估、設(shè)計(jì)工程建設(shè)資源評(píng)價(jià)、風(fēng)電場(chǎng)規(guī)劃、預(yù)可行性研究和可行性設(shè)計(jì)；設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)和施工中水北方勘 測(cè)設(shè)計(jì)有限 責(zé)任公司 河北省水利 水電勘測(cè)設(shè) 計(jì)研究院龍?jiān)吹?0余個(gè)風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)風(fēng)