2019年機(jī)電產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)狀況調(diào)研報(bào)告

1、機(jī)電產(chǎn)品是 * 出口主要主導(dǎo)產(chǎn)品，近年來出口保持了持續(xù)增長，不僅帶動了 * 經(jīng)濟(jì)快速 發(fā)展，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整和完善，也凸現(xiàn)了 * 經(jīng)濟(jì)外向度高的格局。如何保持機(jī)電 產(chǎn)品出口持續(xù)健康增長，并在越來越激烈的國際貿(mào)易競爭中立于不敗之地，是 * 保持外貿(mào)增 長面臨的長期課題。為此，我局通過對本轄區(qū)出口機(jī)電產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的基本情況進(jìn)行了深入 分析研究，提出了今后發(fā)展的對策和建議。一、轄區(qū)出口機(jī)電產(chǎn)業(yè)概況（一）現(xiàn)狀和特點(diǎn)我局轄區(qū)共有 18 家出口機(jī)電企業(yè)， 產(chǎn)品涉及信息設(shè)備 （液晶顯示器、 c 顯示器）、視聽 設(shè)備（液晶監(jiān)視器、可視門鈴、液晶電視機(jī)） 、電機(jī)（柴油發(fā)電機(jī)組、發(fā)電機(jī)） 、電池（鉛酸 蓄

2、電池）、小型家用及類似用途電器（純水機(jī)、按摩器） 、電線電纜、電氣裝置、電光源及燈 具、其它機(jī)電產(chǎn)品、成套設(shè)備、金屬制品、檢驗(yàn)測量器具等產(chǎn)品。出口機(jī)電產(chǎn)品及其生產(chǎn)企 業(yè)的主要特點(diǎn)如下：1. 出口產(chǎn)品基本保持穩(wěn)定年出口機(jī)電產(chǎn)品按照出口貨值排序，分別為信息設(shè)備、視聽設(shè)備、電機(jī)、電池、小型 家用及類似用途電器、輕工機(jī)械、電線電纜、通用機(jī)械、電氣裝置、電光源及燈具、其它機(jī) 電產(chǎn)品、成套設(shè)備、 金屬制品、檢驗(yàn)測量器具等產(chǎn)品； 年出口機(jī)電產(chǎn)品按照出口貨值排序， 分別為信息設(shè)備、視聽設(shè)備、電池、小型家用及類似用途電器、輕工機(jī)械、通用機(jī)械、電線 電纜、電氣裝置、成套設(shè)備、電光源及燈具、其它機(jī)電產(chǎn)品、金屬制品；

3、 年出口機(jī)電產(chǎn)品 按照出口貨值排序，分別為信息設(shè)備、視聽設(shè)備、電池、小型家用及類似用途電器、通用機(jī) 械、輕工機(jī)械、非公路運(yùn)輸設(shè)備、電氣裝置、電光源及燈具、電線電纜、金屬制品、紡織印 染機(jī)械。從近年來出口情況來看，前六大類出口商品基本上保持穩(wěn)定，冠捷集團(tuán)出口信息設(shè)備、視聽設(shè)備，以及璋南電池出口蓄電池長期居出口前三位。 年起由于新增電機(jī)產(chǎn)業(yè)，電 機(jī)產(chǎn)品異軍突起，取代電池占據(jù)第三位，大有后來者居上之勢。年機(jī)電產(chǎn)品貨值（萬美元）年機(jī)電產(chǎn)品貨值（萬美元）年機(jī)電產(chǎn)品貨值（萬美元）2. 出口批次基本穩(wěn)定年按照出口批次排序，分別為信息設(shè)備、視聽設(shè)備、電線電纜、電氣裝置、電機(jī)、電 池、通用機(jī)械、輕工機(jī)械、小型家

4、用及類似用途電器、其它機(jī)電產(chǎn)品、電光源及燈具、成套 設(shè)備、檢驗(yàn)測量器具、金屬制品； 年按照出口批次排序，分別為信息設(shè)備、視聽設(shè)備、電 線電纜、電氣裝置、 電池、小型家用及類似用途電器、 通用機(jī)械、輕工機(jī)械、 電光源及燈具、 其它機(jī)電產(chǎn)品、 成套設(shè)備、 金屬制品； 年按照出口批次排序， 分別為信息設(shè)備、 視聽設(shè)備、 電線電纜、電氣裝置、電池、小型家用及類似用途電器、通用機(jī)械、輕工機(jī)械、電光源及燈 具、非公路運(yùn)輸設(shè)備、金屬制品、紡織印染機(jī)械。從近年來出口情況來看，前六大類出口商品基本上保持穩(wěn)定，冠捷集團(tuán)出口信息設(shè)備、視聽設(shè)備、電線電纜、電氣裝置長期居出口前 四位。其中電線電纜、電氣裝置絕大部分屬于

5、冠捷集團(tuán)售后服務(wù)出口的配套零部件，盡管批 次占據(jù)第三、四位，但由于每批次的數(shù)量、金額較小，以及本身出口目的的特殊性，對轄區(qū) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析不具備參考性。 年起由于新增電機(jī)產(chǎn)業(yè)，電機(jī)產(chǎn)品異軍突起，取代電池占據(jù) 第三位，大有后來者居上之勢。年出口批次年出口批次年出口批次3. 貿(mào)易國別 / 地區(qū)基本保持穩(wěn)定年從出口國家 / 地區(qū)來看，按照貨值排序分別為美國、歐盟、保稅區(qū)、日本、印度、中 國香港、馬來西亞、中國臺灣、澳大利亞、加拿大、新加坡等 148 個(gè)國家 /地區(qū)； 年從出口 國家/地區(qū)來看， 按照貨值排序分別為美國、 歐盟、日本、中國、印度、中國香港、 馬來西亞、 澳大利亞、中國臺灣、加拿大等144

6、 個(gè)國家 /地區(qū)； 年從出口國家 /地區(qū)來看，按照貨值排 序分別為美國、 歐盟、中國、日本、中國香港、印度、澳大利亞、 新加坡等 144 個(gè)國家 / 地區(qū)。 從近年來出口情況來看， 前六大出口商品基本上保持穩(wěn)定， 美國、 歐盟、日本、中國、印度、 中國香港長期居輸往國家地區(qū)前六位，特別輸往美國、歐盟居前兩位長期保持不變，而出口 保稅區(qū)由于冠捷集團(tuán)出口策略的變化， 在出口國別 / 地區(qū)的比例近年來有所提高。 同時(shí)， 我轄 區(qū)出口國別 / 地區(qū)長期保持在接近 150 個(gè)，涉及歐洲、美洲、亞洲、非洲、大洋洲等全球五大 洲，出口覆蓋面較廣。輸往國家 / 地區(qū) 美國 歐盟 保稅區(qū) 日本 印度 中國香港

7、馬來西亞 中國臺灣 澳大利亞 加拿大 新加坡 其他萬美元 171565 125329 73352 36023 15206 11694 7957 6850 6770 6212 5516 44927年出口國家 / 地區(qū)輸往國家地區(qū) 美國 歐盟 日本 中國 印度 中國香港 馬來西亞 澳大利亞 中國臺灣 加 拿大 其他萬美元 133202 122968 36826 26208 12365 8685 8425 8130 6813 5495 45594年出口國家 / 地區(qū)輸往國家地區(qū) 美國 歐盟 中國 日本 中國香港 印度 澳大利亞 新加坡 其他萬美元 157364 124626 24621 22076

8、9729 6638 5865 5598 47443年出口國家 / 地區(qū)4、出口主導(dǎo)地位突出一是出口占我局的比重大。 以 年為例， 我局轄區(qū)出口機(jī)電產(chǎn)品 45.9 億美元， 占我局轄 區(qū)出口總金額的 89.8%，前兩大產(chǎn)品信息設(shè)備、視聽設(shè)備分別占我局轄區(qū)出口總金額的71%、17.7%，其次出口占全省的比重大，出口大宗機(jī)電產(chǎn)品種類基本上與全省相吻合。以 年為例， 我局轄區(qū)出口機(jī)電產(chǎn)品占全省出口產(chǎn)品的比重達(dá)28%，占全省出口機(jī)電產(chǎn)品的比重高達(dá) 72.8%，前四大產(chǎn)品信息設(shè)備、視聽設(shè)備、電機(jī)、電池產(chǎn)品出口貨值分別為 362702.6095 萬美元、 90444.4040 萬美元、 3205.1916

9、萬美元、 2040.8171 萬美元， 分別占全省的 99.30%、87.25%、 5.95%、13.32%，基本上與我省前四大產(chǎn)品相吻合。5. 出口產(chǎn)品質(zhì)量較穩(wěn)定近 5 年來，我局轄區(qū)出口機(jī)電產(chǎn)品出口批次逐年快速遞增，出口產(chǎn)品質(zhì)量一次檢驗(yàn)不合 格率基本上控制在較低水平，從 年起出口產(chǎn)品質(zhì)量一次檢驗(yàn)不合格率逐年大幅下降，顯示 出出口機(jī)電產(chǎn)品質(zhì)量總體朝好的方向發(fā)展。檢驗(yàn)情況年度 出口批次 一次檢驗(yàn)不合格批次 一次檢驗(yàn)不合格率年 26297 20 0.08%年 25612 34 0.14%年 32437 34 0.07%年 28348 11 0.04%年 34824 2 0.01%6. 企業(yè)的認(rèn)證

10、率較高。出口機(jī)電企業(yè)整體認(rèn)證水平較高，絕大部分企業(yè)均通過了 9001 認(rèn)證，相當(dāng)部分企業(yè) 還通過了 14001a 18001 等國際認(rèn)證，輸美、歐相關(guān)產(chǎn)品均通過了 c / 認(rèn)證。認(rèn)證種類 ccc 認(rèn)證 國際安全認(rèn)證 （ c / / cc 等） 體系認(rèn)證 9001 體系認(rèn)證 14001 體系認(rèn)證 a 18001企業(yè)數(shù) 7 12 15 8 4比重 38.9% 66.7% 83.3% 44.4% 22.2%7. 企業(yè)信用等級高已實(shí)施企業(yè)信用等級評定的 13 家出口機(jī)電企業(yè)， 信用等級均為 a 級，信用等級 a 級的企 業(yè)數(shù)量占所有出口機(jī)電企業(yè)的比例高達(dá)72.2%，顯示出轄區(qū)出口機(jī)電企業(yè)具備較高的信用

11、等級，在遵紀(jì)守法、如實(shí)、產(chǎn)品質(zhì)量、監(jiān)督管理等各方面達(dá)到了優(yōu)秀等級。（二）存在的主要問題及原因分析1. 產(chǎn)業(yè)規(guī)模兩級分化嚴(yán)重除了 1 家屬于年銷售額 50 億元以上的特大型企業(yè)（捷聯(lián)電子） ， 1 家（冠捷電子）屬于 年銷售額4 億元以上的大型企業(yè)， 2 家（泰明電機(jī)、璋南電池）屬于年銷售額4000 萬元以上的中型企業(yè)，其余 14 家均屬于銷售額 4000 萬元以下的小型企業(yè)且年出口貨值均低于 100 萬 美元。轄區(qū)機(jī)電企業(yè)呈現(xiàn)嚴(yán)重兩級分化的現(xiàn)象，即大型特大型企業(yè)出口金額遙遙領(lǐng)先且一枝 獨(dú)秀（均屬于冠捷集團(tuán)），中型企業(yè)數(shù)量寥寥無幾，多數(shù)企業(yè)屬于出口金額較低的小型企業(yè)。產(chǎn)業(yè)規(guī)模兩級分化嚴(yán)重的特點(diǎn)，

12、導(dǎo)致整體外貿(mào)出口形勢取決嚴(yán)重依賴于冠捷集團(tuán)， -年冠捷集團(tuán)出口信息設(shè)備及視聽設(shè)備的比重在我局轄區(qū)出口機(jī)電產(chǎn)品中的比重均高達(dá)99%以上，多年來冠捷集團(tuán)一枝獨(dú)秀、占機(jī)電產(chǎn)品比重居高不下的現(xiàn)實(shí)，對當(dāng)?shù)啬酥寥⊥赓Q(mào)出口 的形勢起著舉足輕重的作用。以 年的數(shù)據(jù)為例，冠捷集團(tuán)當(dāng)年出口貨值占福建局轄區(qū)所有 出口產(chǎn)品貨值的 27.7%，其接近 30%的年增長率， 使我局進(jìn)出口貨值首次突破 50 億美元大關(guān)， 福建局轄區(qū)進(jìn)出口也超過了 億美元；但同時(shí)一旦出口受影響， 對全省出口的影響就將是舉足 輕重，例如今年第一季度冠捷集團(tuán)出口同比跌幅超過50%，受此影響福建局轄區(qū)出口同比跌幅即達(dá) 23.6%。2. 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)存

13、在三大隱患出口機(jī)電產(chǎn)品存在三個(gè)結(jié)構(gòu)性隱患，一是出口產(chǎn)品附加值低，檔次不高，多數(shù)屬于貼牌 出口，出口產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)安全性差，主要表現(xiàn)在：一是配套產(chǎn)品種類多，整機(jī)產(chǎn)品種類少。 如發(fā)電機(jī)、柴油機(jī)、電線電纜、可視門鈴（室內(nèi)機(jī)） 、蓄電池等；二是粗加工產(chǎn)品、作為原料 性產(chǎn)品多，如電線電纜、蓄電池外殼等。三是勞動密集型產(chǎn)品多。由于部分出口產(chǎn)品加工技 術(shù)和工藝較簡單，自主知識產(chǎn)權(quán)率低，或者產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)普及率較高，造成目前出口產(chǎn)品品種結(jié) 構(gòu)安全性差，抵御各種沖擊能力弱，企業(yè)出口效益不高。二是生產(chǎn)與貿(mào)易不平衡，集群優(yōu)勢 未顯現(xiàn)。比較明顯的特征是冠捷集團(tuán)一枝獨(dú)秀，未能形成機(jī)電產(chǎn)業(yè)自身集群。由于產(chǎn)業(yè)集中 度低，企業(yè)規(guī)模小

14、而分散，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益差；專業(yè)化協(xié)作程度低，嚴(yán)重影響了企業(yè)的競爭力和社會 配置效率， 產(chǎn)生了低水平的過度競爭， 造成交易費(fèi)用的增加。 三是產(chǎn)品種類覆蓋面較 窄。從機(jī)電產(chǎn)品類別來看， 按照檢驗(yàn)檢疫商品品目類別， 我局轄區(qū)現(xiàn)有出口類別僅有 11 種（按 照 年第一季度統(tǒng)計(jì)，目前出口類別為信息設(shè)備、視聽設(shè)備、電池、電機(jī)、電光源及燈具、 電線電纜、通用機(jī)械、電氣裝置、小型家用及類似用途電器、金屬制品、動力設(shè)備） ，僅占所 有機(jī)電產(chǎn)品類別 31 種的 35%，顯示我家轄區(qū)出口機(jī)電產(chǎn)品覆蓋面較窄， 容易受產(chǎn)品種類貿(mào)易 因素而影響外貿(mào)出口形勢。3. 自主品牌意識濃厚，但仍處于起步階段18 家機(jī)電企業(yè)擁有 9

15、個(gè)自主品牌，如冠捷 a c 等，永強(qiáng)力加的龍騰、 力加 ,泰明的明輝，冠威的 ，宇信電子的 d ，璋南電池的 a , 自主品牌意識 濃厚，但仍處于起步階段。即使是冠捷集團(tuán)的 a c 品牌經(jīng)營多年，已成長為中國馳名商標(biāo)，在近幾年其內(nèi)銷產(chǎn)市場占有率得到飛速發(fā)展，但其占出口的比重一直不高，與國際知名品牌 相比在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品影響力與品牌價(jià)值上都有較大的差距，國際影響力較弱。因缺乏品牌 和專有技術(shù)，或雖有品牌但國際知名度不高，出口產(chǎn)品多是外國牌子或外貿(mào)商標(biāo)，總體上還 是處于貼牌生產(chǎn)賺取加工費(fèi)的低級階段，在國際產(chǎn)業(yè)分工中仍處產(chǎn)業(yè)鏈低端。而通過加工貿(mào) 易實(shí)際所賺取的僅是不多的加工費(fèi)，盡管出口規(guī)模巨大，但是

16、出口的效益卻并不高。4. 一類企業(yè)比例偏低年福建局轄區(qū)出口值 1000 萬美元以上的機(jī)電企業(yè)共計(jì) 45 家，我局轄區(qū)占 4 家，但我 局一類企業(yè)僅有 2 家且均為冠捷集團(tuán)， 與全省 31 家一類企業(yè)相比， 比例偏低。 相對于轄區(qū)其 他質(zhì)量管理水平相對較低的輕紡企業(yè)， 一類機(jī)電企業(yè)的比例也是相對較低， 我局轄區(qū)一類機(jī) 電企業(yè)僅 2 家， 比例僅為 11.1%，而鞋類產(chǎn)品一類以上企業(yè)高達(dá) 12 家，一類企業(yè)比例為 26.7% 。5主要出口國家技術(shù)壁壘高筑，轄區(qū)出口產(chǎn)品深受影響從 年至今， 我轄區(qū)主要出口國家 / 地區(qū)均為歐、 美、 日，近年來上述地區(qū)機(jī)電產(chǎn)品技術(shù) 壁壘高筑，如類似于 指令、 指令、

17、 ac 法規(guī)、 指令的技術(shù)法規(guī)。同時(shí)，由于因 部分機(jī)電產(chǎn)品缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)和自主品牌，從而導(dǎo)致有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)糾紛的案件時(shí)有發(fā)生， 出口阻力不斷加大。 如美國國際貿(mào)易委員會于年 4 月 10 日宣布 337 調(diào)查結(jié)果， 裁定冠捷集團(tuán)侵犯了液晶電視制造商船井電機(jī)的專利， 將禁止冠捷所制造的數(shù)字電視產(chǎn)品進(jìn)口美國并禁 止于美國銷售，雖然冠捷集團(tuán)通過其他渠道其出口未受到實(shí)質(zhì)性影響，但類似案例的后果不 容忽視。二、推進(jìn)我局轄區(qū)機(jī)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策和建議1. 轉(zhuǎn)變觀念。政府要從過去在政策、資金上的單純投入，力求多出口多創(chuàng)匯促生企業(yè)的 政績觀轉(zhuǎn)變到加強(qiáng)指導(dǎo)、規(guī)范政府的管理行為，加大軟環(huán)境建設(shè)投入，培育和扶持出口生

18、產(chǎn) 企業(yè)增加產(chǎn)品科技含量， 提高生產(chǎn)企業(yè)的創(chuàng)新和質(zhì)量把關(guān)能力， 促進(jìn)企業(yè)從追求產(chǎn)品單純 “量” 的出口到“質(zhì)和量”的出口并重，提高產(chǎn)品的附加值，做大做強(qiáng)等育壯“”企業(yè)的科學(xué)發(fā)展 上來。轉(zhuǎn)變觀念是個(gè)長期、艱巨的工作，為了把轉(zhuǎn)變觀念落到實(shí)處，可以優(yōu)先通過完善發(fā)展 思路，做好產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，減少行政行為來促進(jìn)觀念轉(zhuǎn)變。如選擇從發(fā)展發(fā)電行業(yè)、信息產(chǎn)品產(chǎn) 業(yè)集群（包括上下游產(chǎn)業(yè)）規(guī)劃著手，以一地區(qū)或若干地區(qū)共同計(jì)劃，形成對產(chǎn)業(yè)的管理和 被管理者都有一定相互約束力的發(fā)展規(guī)劃。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)合理化，提高產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)水 平提高產(chǎn)業(yè)的集中度， 形成適度規(guī)模經(jīng)濟(jì)， 發(fā)揮產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益； 提高專業(yè)化協(xié)作程度， 形成

19、有效競爭，減少交易費(fèi)用，提高社會 配置效率。2營造良好的發(fā)展環(huán)境。 建議政府相關(guān)部門制定促進(jìn)國內(nèi)企業(yè)技術(shù)積累的政策，通過強(qiáng)化研究開發(fā)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級， 從源頭上培育機(jī)電企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力， 包括制定相關(guān)政策， 鼓勵企業(yè)和科研人員進(jìn)行研究開發(fā)，提高企業(yè)技術(shù)獲得能力；同時(shí)，要不斷深化改革開放， 推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新。一是加快完善市場機(jī)制。要從建立健全市場微觀基礎(chǔ)、培育市場體系和規(guī)范市場秩序、完善市場運(yùn)行機(jī)制和調(diào)控機(jī)制等方面，推進(jìn)社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制建設(shè)。二 是處理好政府與市場的關(guān)系。 既要注重發(fā)揮市場的調(diào)節(jié)功能， 又要適當(dāng)加強(qiáng)政府的干預(yù)作用。 三是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)組織調(diào)整。要推動形成有利于優(yōu)化市場結(jié)構(gòu)的環(huán)境，

20、通過提供適當(dāng)?shù)摹凹罱Y(jié) 構(gòu)”，促使企業(yè)行為的轉(zhuǎn)變和整體競爭力的提升。 推動企業(yè)由以價(jià)格競爭為主向以技術(shù)和品牌 競爭為主轉(zhuǎn)變， 激勵企業(yè)更多地將 投入技術(shù)創(chuàng)新和品牌培育， 限制企業(yè)通過不正當(dāng)競爭和價(jià) 格壟斷等行為獲取利潤。在總結(jié)國內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，對培育和扶持大企業(yè)發(fā)展的政策 加以調(diào)整，對扶持對象、扶持手段、扶持過程等方面進(jìn)行變革。3. 進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)質(zhì)量意識和品牌戰(zhàn)略。要強(qiáng)化企業(yè)作為產(chǎn)品質(zhì)量第一責(zé)任人的主體意識，加強(qiáng)培養(yǎng)技術(shù)管理人才，進(jìn)一步強(qiáng)化 企業(yè)質(zhì)量意識和質(zhì)量管理能力水平；繼續(xù)加大技術(shù)研發(fā)力度，通過貼牌生產(chǎn)借船出海，不斷 提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，實(shí)現(xiàn)從TdTb 的品牌戰(zhàn)略的升級，使得產(chǎn)品生產(chǎn)從以簡單加工組 裝為主轉(zhuǎn)向以高附加值的深度加工為主，從產(chǎn)業(yè)鏈底端升級到高端甚至頂端，進(jìn)一步提高產(chǎn) 品影響力、品牌價(jià)值、國際影響力，全面提高產(chǎn)品效益，全面搶占國內(nèi)外兩個(gè)市場。4對自主品牌產(chǎn)品及企業(yè)實(shí)施更加優(yōu)惠的措施。不斷幫促企業(yè)建立健全自檢自控體系?？茖W(xué)運(yùn)用 9000 等認(rèn)證技術(shù)方法，通過多 種形式幫促出口企業(yè)建立質(zhì)量安全自控體系，促進(jìn)企業(yè)提高自檢自控質(zhì)量管理能力；大力促 進(jìn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室規(guī)范管理，提高企業(yè)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理水平