企業(yè)債券主承銷商招標文件

1、企業(yè)債券統(tǒng)包承銷商招標方案發(fā)行人：0一 七 年 七 月招標說明 2第一章招標事項說明 3第二章招標工作流程 5第三章評標小組與評標規(guī)則 6第四章評標標準 7第五章投標文件 8第六章投標人資格條件 8投標人須知附表 10招標說明一、通過評標小組客觀、公正的評估、比較，確定發(fā)行企業(yè)債券 的統(tǒng)包承銷商。二、評審出的統(tǒng)包承銷商能夠盡職盡責高效圓滿的完成本期企業(yè) 債券的發(fā)行工作、組織承銷團完成承銷工作，并完成組織律師、審計 和評級等機構完成本期金融債券的發(fā)行、上市和登記托管等工作。三、該統(tǒng)包承銷商的工作能夠使在本次發(fā)行的利益最大化。四、評選中側(cè)重點為考量統(tǒng)包承銷商的發(fā)行方案策劃、項目重視 程度以及發(fā)行總

2、體費用等。五、如無特別聲明，本文件中“”可簡稱“南湖城投”或“我司”。第一章招標事項說明一、招標事項通過評標小組評估、比較，確定我司發(fā)行企業(yè)債券的統(tǒng)包承銷 商。二、工作任務統(tǒng)包承銷商負責組織中介機構設計發(fā)行方案、制作本期發(fā)行中 報材料、獲得國家發(fā)展改革部門的審批及批復、組織承銷團承 銷，并負責完成本期企業(yè)債券的發(fā)行、上市和登記托管等工作。 三、法律依據(jù)本招標文件中相關名詞的含義依據(jù)中華人民共和國公司法、 中華人民共和國證券法、企業(yè)債券管理條例及其他相關 法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。四、投標費用不論評選的結果如何，投標單位自行承擔所有編寫和提交投標 文件有關的費用。五、本工作方案的修改在接收投標文件

3、截止日期之前的任何時候，無論出于何種原因， 我司可主動地或在解答投標券商提出的問題時對本工作方案進 行修改。本工作方案的修改將以書面形式（包括信函、傳真） 通知所有參加投標的券商，并對其具有約束力。參加投標的券 商收到上述通知后，應立即向我司回函確認。為使參加投標的 券商有充分時間對投標文件的修改部分進行研究，招標人可以 自行決定是否推遲投標資料接收的截止日期。六、投標文件的撤銷參加投標的券商可在投標材料接收截止日期前撤銷投標，在投 標材料接收截止日期后不可撤銷參選。七、投標有效期自參加投標的券商遞交投標文件至我司與被確定為統(tǒng)包承銷商 的券商簽署承銷協(xié)議止。第二章招標工作流程1、 投標邀請本

4、次 招 標 在 全 國 范 圍 內(nèi) 邀 請 至 少 3家 券 商 參 加 本 期 金 融 債 券 統(tǒng) 包承銷商的競標。2、 投標確認任 何 擬 參 加 本 期 金 融 債 券 統(tǒng) 包 承 銷 商 的 投 標 券 商 ，在 2017 年 7 月 16日 前 將 參 評 意 向 書 遞 交 、 郵 寄 或 傳 真 至 。3、 投標文件編寫所有參加投標的券商均須按照本工作方案要求編寫和準備參選 文件。4、 投標材料提交參加投標的券商根據(jù)本工作方案所列的評標標準提交相關投標 資料。5、 統(tǒng)包承銷商評標（一）評審小組根據(jù)投標文件及評審須知進行評審，各參選券 商需派出參選代表參加講標，但無需派出參選代表參

5、加開標。 （二）評審小組根據(jù)評審情況形成評審報告。6、 評標結果通知確定我司企業(yè)債券發(fā)行統(tǒng)包承銷商后，由我司發(fā)出中標通知書 。7、 簽訂合同我司與被確定為統(tǒng)包承銷商的券商簽訂承銷協(xié)議。第三章評標小組與評標規(guī)則組成人員評標小組由南湖城投、南湖相關負責人、經(jīng)營等方面的專家組成 ， 人 員 為 5人 以 上 的 單 數(shù) 。評標規(guī)則（一）評標小組成員分別按照評審標準對參加投標的券商進行 評估。（二）重點是對發(fā)行方案策劃、承做團隊實力、本項目重視程 度 、債 券 業(yè) 務 經(jīng) 驗 以 及 發(fā) 行 總 體 費 用 等 相 關 方 面 進 行 綜 合 評 標 。 （三）通過評標小組綜合評估和比較形成評審報告，

6、推薦統(tǒng)包 承銷商候選人。第四章評標標準評標小組成員從下述七個方面對投標文件進行綜合評估（總分 100 分 ） :一、公司簡介及競爭優(yōu)勢和綜合實力 （10分 ） 。二、發(fā)行方案設計（含承銷方案） （ 15分 ）。三、項目進度安排及掌控能力，對 我司 本 期 企 業(yè) 債 券 審 批 及 發(fā) 行時 間進度安排，對獲批時間的預計（15分）。4 、券商對本項目的重視程度、項目人員配備（15分）。5 、債券業(yè)務承銷業(yè)績及經(jīng)驗等（15分） 。6 、發(fā)行費用（含承銷費、發(fā)行費用等）報價（15分）。7 、對發(fā)行主體開展深度合作（ 10分 ） 。8 、對有助于完成本期債券的其他安排（5分）。第五章投標文件1、 評

7、標邀請函、參評意向書2、 投標相關文件（項目建議書、投標書等）中具體需要包括（但 不限于）以下內(nèi)容：（一）公司簡介及競爭優(yōu)勢和綜合實力。（二）發(fā)行方案設計。（三）本期金融債券發(fā)行時間安排。（四）券商對本項目的重視程度、項目人員配備。（五）債券承銷業(yè)務實力及業(yè)績說明。（六）發(fā)行費用。三、附件：（一）營業(yè)執(zhí)照副本復印件。（二）組織機構代碼證副本復印件。（三）無違法、違規(guī)的說明（至少一年）（四）無重大訴訟、仲裁的說明（至少一年）注：以上說明文件、復印件請各參選券商加蓋公章。第六章投標人資格條件一、 投標人資格條件（一）統(tǒng)包承銷商必須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊并具有獨 立法人資格；（二）服務商必須具備

8、中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的經(jīng)營 證券業(yè)務許可證、財政部門頒發(fā)的會計師事務所執(zhí)業(yè)資格和 中國證監(jiān)會頒發(fā)的證券業(yè)務資格；司法部門頒發(fā)的執(zhí)業(yè)許可 證；財政部門頒發(fā)的資產(chǎn)評估執(zhí)業(yè)資格；（提供證書復印件）（三）本次采購項目不接受聯(lián)合體響應；（四）服務商必須是中國證監(jiān)會發(fā)布的2016年證券公司分類 結果中屬于BBB類或以上的公司；（五）服務商2015年元月1日以來，必須具有成功發(fā)行過企 業(yè)債券的案例（時間以合同簽訂日期為準，成功案例需提供國 家有關審批機構批復文件和主承銷商合同的復印件并加蓋公 章）（六）服務商自愿繳納一定金額的履約保證金。（七）只有符合以上所有標準的服務商才有可能通過資格審 查。投標人須知附表序號內(nèi)容項目名稱：阜新市城市建設投資有限責任公司發(fā)行企業(yè)債券統(tǒng)包承銷商項目2招標人：3投標后效期：開標后5天4投標書遞交至：南湖城投公司辦公室投標書遞交截止