連康診所客戶關(guān)系管理信息系統(tǒng)用戶手冊(cè)

1、連康診所客戶關(guān)系管理信息系統(tǒng)用戶手冊(cè)目 錄1. 概述31.1 系統(tǒng)功能模塊介紹 31.2 運(yùn)行環(huán)境31.2.1 系統(tǒng)服務(wù)器硬件要求3122系統(tǒng)服務(wù)器軟件要求31.2.3 系統(tǒng)工作站硬件要求41.2.4 系統(tǒng)工作站軟件要求41.3 用戶基本操作 41.3.1 選定與選擇操作 41.3.2 選定及選擇菜單項(xiàng) 41.3.3 命令按鈕41.3.4 選項(xiàng)按鈕和選擇框 52. 系統(tǒng)登錄53. 客戶列表63.1 進(jìn)入73.1.1 搜索功能73.1.2 客戶列表73.1.3 分配84. 呼岀94.1 進(jìn)入94.2 搜索94.3 排序104.4 患者信息詳情頁 104.4.1 老患者詳情 104.4.2 新患者

2、詳情155. 呼入185.1 進(jìn)入185.2 搜索185.3 添加185.4 患者信息詳情頁 235.4.1 老患者詳情235.4.2 新患者詳情265.5 排序286. 禮物管理 306.1 進(jìn)入306.2 添加禮物306.3 搜索316.4 禮物詳情326.5 排序337. 知識(shí)庫347.1 進(jìn)入347.2 添加357.3 修改377.4 刪除397.5 搜索397.6 排序408. 相關(guān)設(shè)置 418.1 進(jìn)入418.2 通知設(shè)置418.2.1 列表內(nèi)容展開418.2.2 列表內(nèi)容收縮428.2.3 通知設(shè)置-保存428.2.4 通知測(cè)試-測(cè)試438.3 其他設(shè)置438.3.1 渠道維護(hù)4

3、48.3.2 活動(dòng)維護(hù)458.3.3 保存469. 員工考核479.1 進(jìn)入9.2 功能介紹9.2.1 搜索47 錯(cuò)誤！未定義書簽471. 概述連康診所客戶關(guān)系管理信息系統(tǒng)面向運(yùn)營管理人員使用，能提供全面的客戶信息、聯(lián)系人信息、呼出和呼入數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、人員績效、特殊需求等情況清楚地讓各部門管理人員及時(shí)共享，以便各部門即獨(dú)立工作又相互合作，共同提升客戶的滿意度，給客戶提供超出預(yù)期的服務(wù) ，延長客戶的生命周期，加快企業(yè)利 潤的增長。系統(tǒng)有如下特點(diǎn)：客戶信息采集標(biāo)準(zhǔn)化、結(jié)構(gòu)化。通過完整的項(xiàng)目信息實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一錄入，并支持自定義。支持單項(xiàng)、多項(xiàng)條件組合查詢，實(shí)現(xiàn)用戶個(gè)性化搜索的需要。通過呼叫模塊，完善客戶信息和

4、特殊標(biāo)記，并記錄和展示所有歷史呼叫數(shù)據(jù)?？蛻舳Y物信息管理，完整進(jìn)銷存流程。實(shí)現(xiàn)物品的統(tǒng)一分發(fā)和管控。完善的知識(shí)管理體系，可隨時(shí)調(diào)用查閱，并支持條件檢索。人員績效數(shù)據(jù)查詢，便于管理和調(diào)整工作方式。1.1系統(tǒng)功能模塊介紹有7個(gè)模塊，分別是：客戶列表，全客戶數(shù)據(jù)展示，可通過多種組合條件檢索需要的信息。并快速定位分發(fā)任務(wù)。 呼出管理，已分發(fā)任務(wù)統(tǒng)一顯示，便于查閱?？蛻粜畔⒂涗?，并展示歷史所有記錄信息。呼入管理，呼入客戶快速定位，客戶信息記錄，并展示歷史所有記錄信息。禮物管理，禮物數(shù)據(jù)的錄入和分發(fā)，并定位物品去向和時(shí)時(shí)庫存。知識(shí)庫，知識(shí)體系數(shù)據(jù)維護(hù)，并隨時(shí)多條件查詢調(diào)閱。相關(guān)設(shè)置，對(duì)活動(dòng)、渠道等項(xiàng)目的維

5、護(hù)，短信通知的內(nèi)容和項(xiàng)目維護(hù)。員工考核，可查看員工任務(wù)詳情和數(shù)據(jù)記錄完整度，并能通過統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)了解任務(wù)成比率。1.2運(yùn)行環(huán)境系統(tǒng)服務(wù)器、系統(tǒng)工作站軟硬件環(huán)連康診所客戶關(guān)系管理信息系統(tǒng)需運(yùn)行在百兆以太交換網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中。境需要滿足以下基本要求:系統(tǒng)服務(wù)器硬件要求 CPU In tel4.0GHz 以上 2G內(nèi)存以上 2 X 30G IDE硬盤以上 100 0M網(wǎng)卡系統(tǒng)服務(wù)器軟件要求 Cent OS 7 MySQL 5.7系統(tǒng)工作站硬件要求 CPU Intel Pen tium III 800MHz 以上 128 ECC內(nèi)存 以上 20G硬盤 100M網(wǎng)卡系統(tǒng)工作站軟件要求 MicrosoftWindo

6、ws 2000 / Microsoft Windows XP / Microsoft Windows 2003 / Microsoft WindowsVista/MAC OS X運(yùn)行連康診所客戶關(guān)系管理信息系統(tǒng)之前，請(qǐng)檢查網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是否運(yùn)行正常，系統(tǒng)服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)工作站是否滿足以上的軟硬件環(huán)境。1.3用戶基本操作選定與選擇操作選定在一個(gè)項(xiàng)目上做標(biāo)記以便對(duì)該項(xiàng)目執(zhí)行下一個(gè)操作，稱作選定該項(xiàng)目。 選定一個(gè)項(xiàng)目之后， 再選擇要對(duì)該項(xiàng)目起作用的操作。選定的項(xiàng)目可能變成突出顯示，也可能由一個(gè)虛線框表示，或同時(shí)用兩種方式顯示。也可在對(duì)話框中選定一個(gè)選擇框。單獨(dú)的選定操作并不能導(dǎo)致一個(gè)動(dòng)作。選擇選擇一個(gè)項(xiàng)目則實(shí)

7、施一個(gè)動(dòng)作。例如：選擇一個(gè)圖標(biāo)可以啟動(dòng)一個(gè)程序、打開一個(gè)窗口或執(zhí)行一條命令。用戶也可以從菜單上選擇一個(gè)項(xiàng)目或在對(duì)話框中選擇一個(gè)命令按鈕。選定及選擇菜單項(xiàng)A）選定菜單（選定菜單欄中的菜單項(xiàng)） 鼠標(biāo)操作：單擊菜單欄中欲選之菜單項(xiàng)。鍵盤操作：按 Alt鍵加菜單名稱后面的字母如業(yè)務(wù)菜單按 Alt+B。B）選擇菜單項(xiàng)（菜單命令）鼠標(biāo)操作：在選定菜單后，單擊欲選之菜單項(xiàng)。鍵盤操作：在選定菜單后，使用上、下箭頭鍵選定欲選之菜單項(xiàng)，然后按輸入鍵。約定：若選擇主菜單“業(yè)務(wù)”中的“醫(yī)囑”菜單項(xiàng)，則簡稱為選擇“業(yè)務(wù)/醫(yī)囑”。命令按鈕在工作窗口或?qū)υ捒虻挠覀?cè)或下方放有一些長方塊，叫做命令按鈕，用于執(zhí)行某種操作。灰底黑

8、字的命令按鈕為有效命令按鈕，表示在當(dāng)前狀態(tài)下系統(tǒng)提供對(duì)應(yīng)的功能，用戶可以進(jìn)行操作。暗淡的命令按鈕，即灰底灰字的命令按鈕為無效命令按鈕，表示在當(dāng)前狀態(tài)下系統(tǒng)不提供其對(duì)應(yīng)的功能，用戶暫不能使用。在工作窗口或某些對(duì)話框中，系統(tǒng)自動(dòng)選定的命令按鈕稱作默認(rèn)按鈕。選擇命令按鈕的方法有：鼠標(biāo)操作：單擊欲選之命令按鈕。鍵盤操作：按Tab鍵將光標(biāo)移到欲選之命令按鈕；按輸入鍵或空格鍵。選項(xiàng)按鈕和選擇框C）選項(xiàng)按鈕工作窗口中出現(xiàn)的一組小圓按鈕，兩個(gè)或多個(gè)。在一組相關(guān)的選項(xiàng)按鈕中，只能選定一個(gè)。故也稱它們?yōu)閱芜x框。用于互斥的多項(xiàng)選一。選定后呈狀，未選定時(shí)呈 狀。選定操作方法如下：鼠標(biāo)操作：單擊欲選之按鈕，使之呈狀。（

9、同組的其它按鈕即為非選定狀態(tài)而呈狀）。鍵盤操作：按Tab鍵將光標(biāo)移到單選框區(qū)，按箭頭鍵使欲選之按鈕呈狀。D）選擇框工作窗口中出現(xiàn)的一些小方框，可以將其選定或清除。用于不互斥的多項(xiàng)選擇，即可以選定其中的一個(gè)或多個(gè)。故也稱它們?yōu)閺?fù)選框。選定后呈狀，未選定時(shí)呈 狀。選定操作方法如下：鼠標(biāo)操作：單擊欲選之復(fù)選框，使之呈狀。（再單擊之，則為非選定狀態(tài)而呈狀）。 鍵盤操作：按Tab鍵將光標(biāo)移到欲選之復(fù)選框， 按空格鍵或輸入鍵使欲選之復(fù)選框呈 狀。（再按空格鍵或輸入鍵，則使已選定的復(fù)選框變?yōu)榉沁x定狀態(tài)而呈狀）。2. 系統(tǒng)登錄進(jìn)入系統(tǒng)登錄頁面。如圖2-1。登錄到您的賬戶歡迎使用逹廂診所富戶關(guān)系帶踴悟展系統(tǒng)c）onneneoitn連康信息圖2-1系統(tǒng)登錄界面 用戶登錄，確認(rèn)用登錄名/密碼正確無誤后，進(jìn)入診所選擇頁。登錄到您的賬戶歡迎使用連康診所客戶艾系管瑾倍息系統(tǒng)C on neneoitn連痛信息用其他用戶登錄圖2-2診所選擇界面選擇診所后，進(jìn)入到診所客戶關(guān)系管理信息系統(tǒng)。