2016年污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)狀

1、一、污水處理行業(yè)相關(guān)定義根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的定義，污水處理及其再生利用是指對污水的收集，處理及凈化后的再利用活動(dòng)。包括對污水的收集，處理及深度凈化。簡單講，“污水處理”便是通過物理的，化學(xué)的手段，去除水中一些對生產(chǎn)，生活不需要的物質(zhì)的過程，是為了適用于特定的用途而對水進(jìn)行的沉降，過濾，混凝，絮凝，以及緩蝕，阻垢等水質(zhì)調(diào)理的過程。二、污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)污水處理及中水回用是用水、節(jié)水及環(huán)保的重要環(huán)節(jié)。圖表污水處理在水務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的位置資料來源：產(chǎn)研智庫按產(chǎn)業(yè)鏈劃分，污水處理市場的參與者主要有工程承包商、產(chǎn)品（包括污水處理設(shè)備、污水管網(wǎng)、藥劑、檢測儀器等）提供商以及設(shè)施運(yùn)營商。圖表城市污水處理流程

2、資料來源：產(chǎn)研智庫一、污水處理工程建設(shè)污水處理廠的建設(shè)，成本集中在土建、通用設(shè)備、專用設(shè)備、控制系統(tǒng)、技術(shù)費(fèi)用等幾個(gè)方面，但隨著建廠規(guī)模、性質(zhì)的不同，成本構(gòu)成比例會(huì)有所不同。通常土建占比最高，可占到建設(shè)成本的40%-50%，設(shè)備費(fèi)用則可占成本的20%-40%。因此，污水處理廠的建設(shè)可以有效帶動(dòng)建筑行業(yè)和機(jī)械制造行業(yè)的發(fā)展。在工程建設(shè)方面，由于對系統(tǒng)集成水平要求較高，國內(nèi)能夠?qū)嵤┪鬯幚砉こ坛邪钠髽I(yè)不多，目前外資在該領(lǐng)域仍具有優(yōu)勢。介入中國污水工程市場比較有名的外資企業(yè)有法國威立雅、法國蘇伊士、英國泰晤士水務(wù)、德國柏林水務(wù)公司等4大巨頭。圖表處理能力為20萬噸/天的城市污水處理廠工程成本構(gòu)成情

3、況數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)研智庫圖表處理能力為20萬噸/天的工業(yè)污水處理廠工程成本構(gòu)成情況數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)研智庫二、污水處理設(shè)備制造污水處理設(shè)備大體可分為通用設(shè)備和專用設(shè)備。通用設(shè)備包括泵、風(fēng)機(jī)、管材配件等，專用設(shè)備較多，包括攪拌機(jī)、刮泥機(jī)、格柵、膜元件和組建等。在污水處理設(shè)備制造領(lǐng)域，目前國內(nèi)幾乎所有產(chǎn)品均能生產(chǎn)，但由于在材質(zhì)和工藝方面存在不足，因此在使用的可靠性、壽命等方面與國外設(shè)備尚有一定的差距，導(dǎo)致目前甲方在選購設(shè)備時(shí)，特別是大型項(xiàng)目，還是傾向購買國外設(shè)備。目前國內(nèi)污水處理設(shè)備生產(chǎn)廠家大多規(guī)模不大，并以民營企業(yè)為主，能夠提供成套設(shè)備的企業(yè)很少，大多數(shù)企業(yè)以生產(chǎn)成熟的單機(jī)產(chǎn)品為主。除了本土企業(yè)，利用國外

4、技術(shù)的合資企業(yè)是這個(gè)領(lǐng)域的重要組成部分，并且占據(jù)了高端設(shè)備市場，國內(nèi)企業(yè)則集中在管材、水泵、風(fēng)機(jī)等傳統(tǒng)產(chǎn)品市場。三、污水處理設(shè)施運(yùn)營污水處理設(shè)施的運(yùn)營，以BOT（Build-Operate-Transfer）和TOT（Transfer-Operate-Transfer）模式居多。BOT是政府通過特許權(quán)協(xié)議，將項(xiàng)目授予企業(yè)投資、建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)；特許期限內(nèi)（一般20-30年），項(xiàng)目公司向用戶收取費(fèi)用，由此回收項(xiàng)目投資、經(jīng)營和維護(hù)成本并獲得合理回報(bào)；特許期滿，項(xiàng)目公司把基礎(chǔ)設(shè)施無償移交政府。TOT則是企業(yè)從政府購得已建成的項(xiàng)目，特許經(jīng)營期滿后，轉(zhuǎn)交政府。由于BOT需要承擔(dān)建設(shè)施工，對運(yùn)營商要求高于

5、TOT模式，風(fēng)險(xiǎn)也大于TOT。對運(yùn)營商而言，核心是投資回報(bào)率的確定，即污水處理單價(jià)的確定。根據(jù)原國家計(jì)委關(guān)于印發(fā)推進(jìn)城市污水、垃圾處理產(chǎn)業(yè)化發(fā)展意見的通知，對社會(huì)資本投資的城市污水項(xiàng)目，當(dāng)?shù)卣蓞⒄胀阢y行長期貸款利率的標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定投資回報(bào)參考標(biāo)準(zhǔn)。從目前的項(xiàng)目來看，投資回報(bào)率多在8%左右。2015年運(yùn)營現(xiàn)狀一、城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)情況截至2015年6月底，全國設(shè)市城市、縣（以下簡稱城鎮(zhèn)，不含其它建制鎮(zhèn)）累計(jì)建成污水處理廠3802座，污水處理能力達(dá)1.61億立方米/日。全國設(shè)市城市建成運(yùn)行污水處理廠共計(jì)2149座，形成污水處理能力1.32億立方米/日。全國已有1427個(gè)縣城建有污水處理廠，占縣

6、城總數(shù)的88.4%；累計(jì)建成污水處理廠1653座，形成污水處理能力0.29億立方米/日。二、建成投運(yùn)城鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)行與污染物削減情況2015年二季度，全國城鎮(zhèn)污水處理廠累計(jì)處理污水126.2億立方米，同比增長6.6%；累計(jì)削減化學(xué)需氧量（COD）總量326.7萬噸，同比增長6.4%；平均削減COD濃度達(dá)到259.1mg/L，同比降低1.0%。2015年二季度，36個(gè)大中城市（直轄市、省會(huì)城市和計(jì)劃單列市）城鎮(zhèn)污水處理廠累計(jì)處理污水量48.2億立方米，同比增長7.6%；累計(jì)削減COD總量138萬噸，同比增長8.9%；平均削減COD濃度達(dá)到286.2mg/L，同比增加1.4%。三、中國污水處理行

7、業(yè)價(jià)格分析一、北京市2014年，北京市共有16個(gè)再生水廠和污水處理廠由社會(huì)資本投資運(yùn)營。特許經(jīng)營期內(nèi)，廠方要按一定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)提供再生水，政府部門按一定的“服務(wù)價(jià)格”進(jìn)行購買?！胺?wù)價(jià)格”由居民繳納的污水處理費(fèi)和財(cái)政補(bǔ)貼組成。按照北京市有關(guān)計(jì)劃，治污領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)擴(kuò)大企業(yè)投資，并探索建立水環(huán)境容量補(bǔ)償機(jī)制。污水處理費(fèi)、再生水價(jià)格也將逐步提高。2014年8月，北京市污水處理費(fèi)征收使用管理辦法出臺(tái)，規(guī)定污水處理費(fèi)屬于政府非稅收入，實(shí)行“收支兩條線”管理，收入全額上繳國庫，納入政府性基金預(yù)算管理，并?？钣糜谖鬯芫W(wǎng)、污水處理設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行等。污水處理費(fèi)按用水量計(jì)量收繳，且只能?？钣糜趦蓚€(gè)方面：污水管網(wǎng)、

8、污水處理設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行、污泥處理處置，以及污水處理費(fèi)征收手續(xù)費(fèi)支出。其中，污水處理費(fèi)征收手續(xù)費(fèi)實(shí)行比例控制，每年用于征收手續(xù)費(fèi)的支出金額原則上不超出當(dāng)年所征收污水處理費(fèi)總額的2%。二、安徽省滁州市從2014年元旦起，安徽省滁城污水處理費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)將調(diào)整。從調(diào)整的標(biāo)準(zhǔn)來看，自2014年1月1日用水量起，居民生活用水污水處理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由原來每立方米0.60元提高到0.70元；行政事業(yè)和工業(yè)用水污水處理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由原來每立方米0.70元提高到1.00元；特種行業(yè)用水污水處理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由原來每立方米1.20元提高到1.70元；經(jīng)營服務(wù)業(yè)用水污水處理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不調(diào)整，仍為每立方米1.00元。其中，此次調(diào)整還取消了原到戶

9、水價(jià)中含有的水源補(bǔ)償費(fèi)每立方米0.02元，實(shí)際上居民生活到戶水價(jià)每立方米只提高了8分錢。三、海南省針對海南省尚有部分市縣污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)偏低，省政府還要求，文昌、萬寧、五指山、儋州、陵水、瓊中、屯昌、澄邁、臨高、昌江、樂東等11個(gè)市縣務(wù)必于2014年年底前將污水處理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（生活類）調(diào)整到0.8元/噸。四、廣東省東莞市2014年2月，東莞市物價(jià)局正式下發(fā)關(guān)于完善我市污水處理費(fèi)價(jià)格形成機(jī)制有關(guān)問題的通知（以下簡稱“改革方案”）。根據(jù)改革方案，從3月1日起，各類用戶污水處理費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)將全面上調(diào)，其中列入特種行業(yè)的用戶收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)幅度達(dá)43.1%。東莞市此前的污水處理費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)從2009年12月1

10、日起執(zhí)行，僅分為居民及其他兩類用戶收費(fèi)，分別為居民0.75元/立方米；其他0.88元/立方米，加權(quán)平均為0.85元/立方米。與此前的征收方式不同，從2014年3月1日起，東莞市污水處理費(fèi)分為居民、非居民和特種行業(yè)三類，對特種行業(yè)實(shí)行差別收費(fèi)，收取較高污水處理費(fèi)用。居民、非居民及特種行業(yè)用戶的初始征收標(biāo)準(zhǔn)分別為0.84元/噸、1.09元/噸、1.26元/噸。其中，特種行業(yè)主要包括電鍍、漂染、鞣革、造紙、洗水、印花（濕式）、畜禽養(yǎng)殖、洗車、洗衣、餐飲酒店、桑拿、沐足等。五、湖北省2014年7月，武漢市發(fā)布中心城區(qū)污水處理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整方案：居民用水污水處理費(fèi)由現(xiàn)行的0.8元/立方米調(diào)整為1.10元

11、/立方米；非居民用水和特種行業(yè)用水的污水處理費(fèi)由現(xiàn)行的0.8元/立方米調(diào)整為1.37元/立方米。該方案于8月1日起實(shí)行，將從9月的抄表水量起執(zhí)行新的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。武漢市用水價(jià)格分為兩大部分，一是供水價(jià)格，二是污水處理費(fèi)，兩者相加則是實(shí)際繳納的“到戶價(jià)格”。污水處理費(fèi)下月調(diào)整后，江城中心城區(qū)居民用水綜合水價(jià)將每噸同步上漲0.3元。武漢市現(xiàn)行污水處理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在全國19個(gè)副省級大城市中居第14位，此次調(diào)整后，一躍排名第3，僅次于上海的1.7元/噸和南京的每噸1.42元/噸。此次污水處理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整幅度較大，排名靠前，主要原因有兩個(gè)：一是武漢市自2003年以來一直未作調(diào)整，比其他城市平均少調(diào)整1-2次

12、。二是上述排名是將武漢市此次調(diào)整的標(biāo)準(zhǔn)與其他城市2012年之前制定的標(biāo)準(zhǔn)比較后作出的。全國大多數(shù)城市在2009年至2012年調(diào)整了污水處理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，2014-2015年將會(huì)再作調(diào)整。屆時(shí)武漢市的污水處理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)排名可能回落至全國中游水平。如果從武漢市居民綜合水價(jià)（供水價(jià)格+污水處理費(fèi)）來看，調(diào)整后在全國19個(gè)副省級以上城市中排名第15位，比調(diào)整前上升3位。四、污水處理行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)剖析一、“波特五力”模型分析按照波特的觀點(diǎn)：一個(gè)行業(yè)的激烈競爭，根據(jù)在于其內(nèi)在的競爭結(jié)構(gòu)。在一個(gè)行業(yè)中存在五種基本的競爭力量，即：行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)間的競爭、新進(jìn)入者的威脅、供應(yīng)者討價(jià)還價(jià)的能力、用戶討價(jià)還價(jià)的能力、替代品

13、或服務(wù)的威脅。這五種競爭力量的現(xiàn)狀，消長趨勢及其綜合作用強(qiáng)度，決定了行業(yè)競爭的激烈程度和行業(yè)獲利能力。圖表污水處理行業(yè)“波特五力”模型的競爭結(jié)構(gòu)資料來源：產(chǎn)研智庫（一）上游供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)能力污水處理行業(yè)的上游供應(yīng)商主要是污水處理設(shè)備的制造商和污水處理藥劑供應(yīng)商。都屬于發(fā)展較快，需求狀況良好的行業(yè)。從污水處理設(shè)備來看，由于國內(nèi)污水處理設(shè)備技術(shù)含量較低，污水處理的高端設(shè)備主要依靠進(jìn)口，而這些進(jìn)口設(shè)備主要由國外大型水務(wù)企業(yè)生產(chǎn)，此類企業(yè)規(guī)模較大，產(chǎn)品從品牌和技術(shù)上都具競爭力，有較高的議價(jià)能力。污水處理行業(yè)在與污水處理設(shè)備的制造商的議價(jià)能力較弱。污水處理藥劑供應(yīng)商規(guī)模大小不等，由于藥劑是污水處理過程中

14、必備關(guān)鍵環(huán)節(jié)，行業(yè)對污水處理藥劑的需求較大，因此污水藥劑行業(yè)對在與污水處理行業(yè)議價(jià)中有較強(qiáng)的議價(jià)能力。近來鋼鐵價(jià)格的上漲使污水處理設(shè)備成本增加，促使污水處理設(shè)備提價(jià)，在整個(gè)污水處理設(shè)備行業(yè)需求增長的環(huán)境下，我國污水處理設(shè)備市場和藥劑市場具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，我國污水處理行業(yè)的供應(yīng)商討價(jià)能力相對較弱。（二）行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)間的競爭我國污水處理行業(yè)主要競爭者是具有污水處理業(yè)務(wù)的大型國有水務(wù)集團(tuán)、外資水務(wù)集團(tuán)等。其中國有水務(wù)集團(tuán)以首創(chuàng)股份、北控水務(wù)、創(chuàng)業(yè)環(huán)保為代表，外資水務(wù)集團(tuán)以法國威立雅、蘇伊士公司為代表。而單從污水處理行業(yè)來看，單純做污水處理的企業(yè)規(guī)模均較小，行業(yè)內(nèi)沒有大型企業(yè)，以中小型企業(yè)為主。我國

15、污水處理行業(yè)競爭格局已經(jīng)基本形成，國內(nèi)水務(wù)企業(yè)已進(jìn)入資本競爭和品牌競爭時(shí)代，具有資本、技術(shù)和品牌優(yōu)勢的領(lǐng)先企業(yè)將通過兼并重組迅速發(fā)展壯大。資本實(shí)力小、融資能力差、技術(shù)管理水平低、市場拓展能力差的小型企業(yè)將較難生存。中小型企業(yè)競爭者主要立足于本地，隨著政策指引，發(fā)揮本區(qū)域內(nèi)的優(yōu)勢，進(jìn)一步挖掘潛力，創(chuàng)造出更大的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)；大型水務(wù)集團(tuán)主要通過兼并重組本地和外地的企業(yè)提高自身競爭力。（三）下游用戶討價(jià)還價(jià)能力從水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈來看，污水處理行業(yè)后的水通過中水回用，繼續(xù)供應(yīng)給企業(yè)和居民使用，因此污水處理的下游客戶仍是使用中水的企業(yè)和居民。污水處理價(jià)格主要由地方政府制定，而由于該價(jià)格涉及企業(yè)生產(chǎn)和居民生活，因此

16、政府一般會(huì)進(jìn)行較嚴(yán)格的控制，價(jià)格上漲幅度將考慮到企業(yè)和居民的實(shí)際，可理解為客戶有一定的議價(jià)能力，企業(yè)還價(jià)能力較差。（四）新進(jìn)入者的威脅行業(yè)新進(jìn)入者較多，進(jìn)入速度很快，企業(yè)通過新建污水廠或并購的方式進(jìn)入污水處理市場，而由于污水處理行業(yè)競爭格局已經(jīng)形成，加上行業(yè)特有的地域性特征，新進(jìn)入的企業(yè)有自己固定的服務(wù)區(qū)域，為所在城市提供污水處理服務(wù)，對既有企業(yè)產(chǎn)生的競爭較小，這些企業(yè)的進(jìn)入并不會(huì)促使行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)激烈競爭，新進(jìn)入者威脅較小。（五）替代品的威脅替代品是指那些與客戶產(chǎn)品具有相同功能的或類似功能的產(chǎn)品。從產(chǎn)品上看，污水處理過程產(chǎn)生的產(chǎn)品是水，我國水資源人均占有極少，水資源嚴(yán)重缺乏，替代產(chǎn)品基本沒有；從

17、功能上看，污水處理行業(yè)是將工業(yè)和居民排放的污水過濾、凈化為無污染的水，重點(diǎn)功能在于污水的凈化處理，沒有其他行業(yè)有相似的職能，能夠替代污水處理廠凈化污水，基本不存在替代品威脅。二、行業(yè)當(dāng)前競爭特點(diǎn)總結(jié)通過對污水處理行業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)分析可知，目前的污水處理行業(yè)競爭狀況呈現(xiàn)以下幾個(gè)特征：（一）污水處理行業(yè)競爭格局已基本形成，目前企業(yè)之間不存在太過激烈的競爭。（二）污水處理企業(yè)受上游原材料影響較大，在與上游供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)中，污水處理企業(yè)相對處于弱勢地位。（三）污水處理行業(yè)內(nèi)企業(yè)無定價(jià)權(quán)，在與下游用戶的討價(jià)還價(jià)中，仍處于弱勢地位。（四）污水處理行業(yè)新進(jìn)入者較多，但帶來威脅較小。（五）污水處理的功能是污水

18、凈化、產(chǎn)生的產(chǎn)品是水，無論從功能上還是產(chǎn)品上，均沒有替代產(chǎn)品，基本不存在替代品威脅。五、中國污水處理項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)狀一、淮安市污水處理及再生利用項(xiàng)目開工建設(shè)2015年1月4日，淮安市污水處理及再生利用項(xiàng)目開工建設(shè)，拉開了全市2015年中心城市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的序幕。該項(xiàng)目總投資3.8億元，獲德國2000萬歐元低息貸款，由污泥高干脫水工程、第二污水處理廠擴(kuò)建及配套管網(wǎng)工程、污水再生利用工程組成。二、十堰一批新建污水處理項(xiàng)目試運(yùn)行2015年1月以來，十堰一批新建污水處理項(xiàng)目陸續(xù)試運(yùn)行。丹江口牛河（新城區(qū)、三官殿）污水處理廠新廠區(qū)于2014年5月中旬動(dòng)工，經(jīng)過7個(gè)多月的緊張施工，2015年1月實(shí)現(xiàn)通水試運(yùn)行

19、。該污水處理廠建設(shè)規(guī)模為日處理15000噸。經(jīng)過“保水質(zhì) 迎調(diào)水”百日攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)3個(gè)月時(shí)間的全力推進(jìn)，目前大川污水處理廠已竣工，并正式通水試運(yùn)行。該廠位于茅箭區(qū)百二河上游大川鎮(zhèn)大川村一組，占地0.17公頃，日處理污水1500噸，配套污水管網(wǎng)7公里。該項(xiàng)目最大的特點(diǎn)是設(shè)施設(shè)備基本全封閉在地下，無臭氣和噪聲的二次污染，廠區(qū)如同花園。竹山縣城關(guān)鎮(zhèn)生活垃圾處理場垃圾滲濾液深度處理系統(tǒng)完成設(shè)備安裝，2015年1月順利進(jìn)入調(diào)試階段。經(jīng)過生活垃圾處理場滲濾液處理系統(tǒng)處理后的水將進(jìn)入城市污水處理廠，進(jìn)行再處理。運(yùn)行后將有效消除垃圾滲濾液對環(huán)境的影響。三、定安翰林鎮(zhèn)生活污水處理項(xiàng)目竣工使用2015年2月，翰林鎮(zhèn)墟生活污水處理工程項(xiàng)目順利通過竣