某保險公司年度工作總結(jié)

1、品牌第一，價值第一；打造領(lǐng)先行業(yè)的壽險航母！1第2頁u第一部分：前言第一部分：前言u第二部分：第二部分：2021年工作總結(jié)年工作總結(jié)u第三部分：開門紅工作進展第三部分：開門紅工作進展u第四部分：第四部分：2021年工作計劃年工作計劃u第五部分：結(jié)語第五部分：結(jié)語第3頁前言前言 2021 2021年，對于年，對于aaaaaaaaaa來講是充滿挑戰(zhàn)的來講是充滿挑戰(zhàn)的一年，是夯實平臺的一年。在分公司總經(jīng)理一年，是夯實平臺的一年。在分公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，aaaaaaaaaa秉承秉承“均衡、客觀、均衡、客觀、價值價值”的經(jīng)營主題，全體干部員工團結(jié)一致，的經(jīng)營主題，全體干部員工團結(jié)一

2、致，努力拼搏，圓滿的完成了中支在年初制定的努力拼搏，圓滿的完成了中支在年初制定的工作任務(wù)，并取得了當(dāng)?shù)厥袌鲆?guī)模占比工作任務(wù)，并取得了當(dāng)?shù)厥袌鲆?guī)模占比1414，當(dāng)?shù)厥袌雠琶诙尿溔藰I(yè)績。當(dāng)?shù)厥袌雠琶诙尿溔藰I(yè)績。第4頁u第一部分：前言第一部分：前言u第二部分：第二部分：2021年工作總結(jié)年工作總結(jié)u第三部分：開門紅工作進展第三部分：開門紅工作進展u第四部分：第四部分：2021年工作計劃年工作計劃u第五部分：結(jié)語第五部分：結(jié)語第5頁2021年工作總結(jié)年工作總結(jié) 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及市場占比分析：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及市場占比分析：說明：截止說明：截止1111月份規(guī)模保費數(shù)據(jù)月份規(guī)模保費數(shù)據(jù)第6頁2021年工作總結(jié)年

3、工作總結(jié) aaa壽險主體市場份額占比圖示壽險主體市場份額占比圖示其他公司：生命、嘉禾、人保健康、陽光、中英、民生、長城、合眾、信泰、華泰其他公司：生命、嘉禾、人保健康、陽光、中英、民生、長城、合眾、信泰、華泰第7頁成長分析：成長分析：整體業(yè)務(wù)持續(xù)保持高速增長整體業(yè)務(wù)持續(xù)保持高速增長2021年工作總結(jié)年工作總結(jié) 第8頁u個人業(yè)務(wù)分析：個人業(yè)務(wù)分析： 20212021年，年，aaaaaaaa完成營銷個人承保有效標(biāo)準保費完成營銷個人承保有效標(biāo)準保費81908190萬元。位列山萬元。位列山東分公司第一名（含東分公司第一名（含bbccbbcc），），aaaa市場第二名。市場第二名。2021年工作總結(jié)年工

4、作總結(jié) 第9頁四級機構(gòu)業(yè)務(wù)分析：四級機構(gòu)業(yè)務(wù)分析： 20212021年，年，aa1aa1支公司首度突破支公司首度突破20002000萬大關(guān)，領(lǐng)跑全省支公司。萬大關(guān)，領(lǐng)跑全省支公司。aa4aa4支公司異軍突起，增長迅速，支公司異軍突起，增長迅速，aa2aa2、aa4aa4名列支公司前茅，名列支公司前茅，aa5aa5、aa6aa6穩(wěn)步穩(wěn)步提升。提升。2021年工作總結(jié)年工作總結(jié) 第10頁u團體業(yè)務(wù)分析：團體業(yè)務(wù)分析： 2021 2021年，年，aaaaaaaaaa團體部承保有效短險保費團體部承保有效短險保費17001700萬元萬元，達成分公司年度計劃的，達成分公司年度計劃的100%100%，規(guī)模全

5、省排名第二名，規(guī)模全省排名第二名，較去年同期增長，較去年同期增長10%10%；意外險當(dāng)?shù)厥袌雠琶诙?。；意外險當(dāng)?shù)厥袌雠琶诙?團體隊伍穩(wěn)定，市場資源豐富，各渠道業(yè)務(wù)占比團體隊伍穩(wěn)定，市場資源豐富，各渠道業(yè)務(wù)占比合理。合理。2021年工作總結(jié)年工作總結(jié) 第11頁u銀代業(yè)務(wù)分析：銀代業(yè)務(wù)分析： 2021 2021年共實現(xiàn)保費年共實現(xiàn)保費46564656萬元。其中躉交萬元。其中躉交30523052萬萬元，期交元，期交16041604萬元，期繳占比達到萬元，期繳占比達到35%35%，期繳總量位居，期繳總量位居aaaaaa銀代市場第三位。銀代市場第三位。u財富管理業(yè)務(wù)分析：財富管理業(yè)務(wù)分析： 2

6、021 2021年共實現(xiàn)保費年共實現(xiàn)保費118118萬元，月均保費平臺萬元，月均保費平臺1010萬萬元，達成率全省排名第四。元，達成率全省排名第四。2021年工作總結(jié)年工作總結(jié) 第12頁u續(xù)期業(yè)務(wù)分析：續(xù)期業(yè)務(wù)分析：個險續(xù)期任務(wù)個險續(xù)期任務(wù)2.682.68億億，實際實際達成達成2.762.76億億，達成率，達成率103%103%；銀代續(xù)期任務(wù)銀代續(xù)期任務(wù)60806080萬，萬，實際實際達成達成62706270萬萬，達成率，達成率102%102%；新單開發(fā)任務(wù)新單開發(fā)任務(wù)673673萬，萬，實際達成實際達成926926萬萬, ,達成率達成率137.5%137.5%。續(xù)期隊伍發(fā)展迅速，核心指標(biāo)持續(xù)

7、提升，新單任務(wù)達成率高。續(xù)期隊伍發(fā)展迅速，核心指標(biāo)持續(xù)提升，新單任務(wù)達成率高。 2021年工作總結(jié)年工作總結(jié) 第13頁u 隊伍發(fā)展變化隊伍發(fā)展變化除財富外，各序列均有增長，為業(yè)務(wù)發(fā)展墊定了人力基礎(chǔ)。除財富外，各序列均有增長，為業(yè)務(wù)發(fā)展墊定了人力基礎(chǔ)。2021年工作總結(jié)年工作總結(jié) 第14頁u 運營及后援管理運營及后援管理 1. 1. 運營、后援指標(biāo)優(yōu)秀，客戶服務(wù)水平不斷提升。運營、后援指標(biāo)優(yōu)秀，客戶服務(wù)水平不斷提升。 2. 2. 合規(guī)經(jīng)營意識合規(guī)經(jīng)營意識進一步深化，風(fēng)控工作全省領(lǐng)先。進一步深化，風(fēng)控工作全省領(lǐng)先。 3. 3. 干部配備干部配備形成梯隊形成梯隊，隊伍年輕有朝氣。隊伍年輕有朝氣。 4

8、. 4. 員工收入不斷提升，幸福指數(shù)穩(wěn)步提高。員工收入不斷提升，幸福指數(shù)穩(wěn)步提高。 5. 5. 企業(yè)文化建設(shè)成效顯著、制度化建設(shè)得到加強企業(yè)文化建設(shè)成效顯著、制度化建設(shè)得到加強。2021年工作總結(jié)年工作總結(jié) 第15頁u第一部分：前言第一部分：前言u第二部分：第二部分：2021年工作總結(jié)年工作總結(jié)u第三部分：開門紅工作進展第三部分：開門紅工作進展u第四部分：第四部分：2021年工作計劃年工作計劃u第五部分：結(jié)語第五部分：結(jié)語第16頁開門紅工作進展開門紅工作進展 個人業(yè)務(wù)預(yù)收標(biāo)保個人業(yè)務(wù)預(yù)收標(biāo)保12361236萬，全省排名第二。萬，全省排名第二。 團體業(yè)務(wù)預(yù)收團體業(yè)務(wù)預(yù)收186186萬，全省排名第

9、二。萬，全省排名第二。 銀行代理業(yè)務(wù)期繳保費銀行代理業(yè)務(wù)期繳保費248248萬，躉交保費萬，躉交保費470470萬，全省排名第七。萬，全省排名第七。 保費新單標(biāo)保保費新單標(biāo)保310310萬，全省排名第五。萬，全省排名第五。 財富管理業(yè)務(wù)實現(xiàn)標(biāo)保財富管理業(yè)務(wù)實現(xiàn)標(biāo)保4747萬，全省排名第三，達成率全省第一萬，全省排名第三，達成率全省第一。說明：截至說明：截至1 1月月2828日數(shù)據(jù)日數(shù)據(jù)第17頁u第一部分：前言第一部分：前言u第二部分：第二部分：2021年工作總結(jié)年工作總結(jié)u第三部分：開門紅工作進展第三部分：開門紅工作進展u第四部分：第四部分：2021年工作計劃年工作計劃u第五部分：結(jié)語第五部分

10、：結(jié)語第18頁2021年年aaaaa新華發(fā)展愿景新華發(fā)展愿景 正確解讀分公司正確解讀分公司“成長、成長、品味、品味、創(chuàng)新創(chuàng)新”的經(jīng)營思想，的經(jīng)營思想，堅持堅持“感恩、榮譽、學(xué)習(xí)、感恩、榮譽、學(xué)習(xí)、超越超越”的經(jīng)營理念，堅持的經(jīng)營理念，堅持“品牌第一、價品牌第一、價值第一值第一”戰(zhàn)略思想，戰(zhàn)略思想，把把aaaaaaaaaa建設(shè)成為系統(tǒng)建設(shè)成為系統(tǒng)內(nèi)、行業(yè)內(nèi)最優(yōu)秀的中支公司！內(nèi)、行業(yè)內(nèi)最優(yōu)秀的中支公司！第19頁一、經(jīng)營理念一、經(jīng)營理念繼續(xù)堅持繼續(xù)堅持“員工是企業(yè)的生命員工是企業(yè)的生命”這一經(jīng)營理念，以提升員這一經(jīng)營理念，以提升員工收入為主線，持續(xù)提升員工工收入為主線，持續(xù)提升員工“幸福指數(shù)幸福指數(shù)

11、”繼續(xù)堅持繼續(xù)堅持“客戶是公司的上帝客戶是公司的上帝”這一經(jīng)營理念，創(chuàng)新服務(wù)這一經(jīng)營理念，創(chuàng)新服務(wù)手段，提升服務(wù)效率，手段，提升服務(wù)效率，“以客戶為中心以客戶為中心”開展各項工作開展各項工作加強黨建、團建工作，履行社會責(zé)任，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)加強黨建、團建工作，履行社會責(zé)任，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展保駕護航，做出貢獻展保駕護航，做出貢獻2021年工作計劃年工作計劃u 感恩：感恩：第20頁一、經(jīng)營理念一、經(jīng)營理念定期開展業(yè)務(wù)、后援系列的比武活動，強化各單位排名意定期開展業(yè)務(wù)、后援系列的比武活動，強化各單位排名意識，增強管理干部榮譽感識，增強管理干部榮譽感細化落實責(zé)任，人人有目標(biāo)，月月有考核，使每位員工保

12、細化落實責(zé)任，人人有目標(biāo)，月月有考核，使每位員工保持適度壓力，以完成計劃為榮持適度壓力，以完成計劃為榮有損于公司榮譽的事不做，對造成公司榮譽損失的人和事有損于公司榮譽的事不做，對造成公司榮譽損失的人和事“零容忍零容忍”2021年工作計劃年工作計劃u 榮譽：榮譽：第21頁一、經(jīng)營理念一、經(jīng)營理念繼續(xù)完善周學(xué)習(xí)制度，與時俱進，保持創(chuàng)新能力，做競爭繼續(xù)完善周學(xué)習(xí)制度，與時俱進，保持創(chuàng)新能力，做競爭對手做不到的事情對手做不到的事情各四級機構(gòu)設(shè)立各四級機構(gòu)設(shè)立“學(xué)習(xí)角學(xué)習(xí)角”，倡導(dǎo)員工利用業(yè)余時間讀書，倡導(dǎo)員工利用業(yè)余時間讀書，非本科員工非本科員工100%100%參與進修參與進修推行推行“工作亮點工作亮

13、點”評比，各四級機構(gòu)、各部門要積極創(chuàng)新，評比，各四級機構(gòu)、各部門要積極創(chuàng)新，形成亮點，形成長期優(yōu)勢形成亮點，形成長期優(yōu)勢2021年工作計劃年工作計劃u 學(xué)習(xí)：學(xué)習(xí)：第22頁一、經(jīng)營主題一、經(jīng)營主題瞄準當(dāng)?shù)厥袌龅谝幻?，積極做到新單份額第一、價值貢獻瞄準當(dāng)?shù)厥袌龅谝幻?，積極做到新單份額第一、價值貢獻第一第一各渠道鞏固現(xiàn)有市場份額及市場地位，以現(xiàn)有網(wǎng)點為中心各渠道鞏固現(xiàn)有市場份額及市場地位，以現(xiàn)有網(wǎng)點為中心開展開展“路線圖計劃路線圖計劃”，積極開拓新市場，積極開拓新市場以去年同期指標(biāo)為準繩，分階段分析挑戰(zhàn)新高，把經(jīng)營平以去年同期指標(biāo)為準繩，分階段分析挑戰(zhàn)新高，把經(jīng)營平臺提高到新的水平臺提高到新的水平

14、2021年工作計劃年工作計劃u 超越：超越：第23頁二、二、 業(yè)務(wù)目標(biāo)：業(yè)務(wù)目標(biāo)：2021年工作計劃年工作計劃第24頁三、個人業(yè)務(wù)方面三、個人業(yè)務(wù)方面增架構(gòu)，強體能，用基本法晉升實現(xiàn)組織大發(fā)展，用績增架構(gòu)，強體能，用基本法晉升實現(xiàn)組織大發(fā)展，用績優(yōu)組織建設(shè)實現(xiàn)留存優(yōu)組織建設(shè)實現(xiàn)留存以四大工程為方向，推進以四大工程為方向，推進“部組主管區(qū)經(jīng)理化部組主管區(qū)經(jīng)理化” ” ，倡導(dǎo)，倡導(dǎo)自主經(jīng)營自主經(jīng)營堅持做大品牌，堅持節(jié)奏經(jīng)營，堅持指標(biāo)考核，堅持正堅持做大品牌，堅持節(jié)奏經(jīng)營，堅持指標(biāo)考核，堅持正增長增長2021年工作計劃年工作計劃第25頁四、銀代業(yè)務(wù)四、銀代業(yè)務(wù)繼續(xù)繼續(xù)加強加強渠道拓展渠道拓展，向向“

15、市場市場”要份額要份額提升基礎(chǔ)管理平臺，提升基礎(chǔ)管理平臺，向向“管理管理”要份額要份額加強員工技能培訓(xùn)，加強員工技能培訓(xùn)，向向“員工員工”要份額要份額強化合規(guī)經(jīng)營能力，強化合規(guī)經(jīng)營能力，向向“服務(wù)服務(wù)”要份額要份額2021年工作計劃年工作計劃第26頁五、團體業(yè)務(wù)五、團體業(yè)務(wù)繼續(xù)推進渠道間平衡發(fā)展，實現(xiàn)平臺新跨越繼續(xù)推進渠道間平衡發(fā)展，實現(xiàn)平臺新跨越積極參與大企業(yè)團體保單招標(biāo)，實現(xiàn)品牌實力新突破積極參與大企業(yè)團體保單招標(biāo)，實現(xiàn)品牌實力新突破堅持合規(guī)經(jīng)營，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險堅持合規(guī)經(jīng)營，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險2021年工作計劃年工作計劃第27頁六、續(xù)期業(yè)務(wù)六、續(xù)期業(yè)務(wù)以服務(wù)為本，加強以服務(wù)為本，加強1313、24

16、24個月繼續(xù)率考核個月繼續(xù)率考核實現(xiàn)客戶分類經(jīng)營，促進指標(biāo)提升實現(xiàn)客戶分類經(jīng)營，促進指標(biāo)提升深度開發(fā)業(yè)務(wù)重點評價老客戶加保率深度開發(fā)業(yè)務(wù)重點評價老客戶加保率注重服務(wù)過程，打造一流品牌注重服務(wù)過程，打造一流品牌2021年工作計劃年工作計劃第28頁七、財富管理七、財富管理積極探索經(jīng)營模式，打造積極探索經(jīng)營模式，打造“三高三高”團隊團隊努力實現(xiàn)網(wǎng)點、隊伍建設(shè)同步成長努力實現(xiàn)網(wǎng)點、隊伍建設(shè)同步成長形成形成“大眾富?？蛻舸蟊姼辉？蛻簟钡拈_拓方案的開拓方案2021年工作計劃年工作計劃第29頁八、客戶服務(wù)八、客戶服務(wù)九、理賠服務(wù)九、理賠服務(wù)指標(biāo)排名全省爭先指標(biāo)排名全省爭先探索創(chuàng)新服務(wù)客戶模式探索創(chuàng)新服務(wù)客戶

17、模式加強四級機構(gòu)客服門店建設(shè)加強四級機構(gòu)客服門店建設(shè)理賠時效與客戶滿意度雙提升理賠時效與客戶滿意度雙提升提升星級服務(wù)水平，創(chuàng)新服務(wù)手段提升星級服務(wù)水平，創(chuàng)新服務(wù)手段2021年工作計劃年工作計劃第30頁十、財務(wù)管理十、財務(wù)管理堅持堅持“價值第一價值第一”，考核各渠道與四級機構(gòu)投產(chǎn)比，考核各渠道與四級機構(gòu)投產(chǎn)比費用月清月結(jié)，繼續(xù)提升資金使用效率費用月清月結(jié)，繼續(xù)提升資金使用效率防范財務(wù)風(fēng)險，做到費用可控，風(fēng)險可控防范財務(wù)風(fēng)險，做到費用可控，風(fēng)險可控十一、人事管理十一、人事管理加大培養(yǎng)干部力度，建立干部梯隊，提高招聘標(biāo)準加大培養(yǎng)干部力度，建立干部梯隊，提高招聘標(biāo)準建立管理人員指標(biāo)考核評價體系，加大獎

18、懲力度建立管理人員指標(biāo)考核評價體系，加大獎懲力度逐步強化企業(yè)文化建設(shè)，建立逐步強化企業(yè)文化建設(shè)，建立“學(xué)習(xí)型企業(yè)學(xué)習(xí)型企業(yè)”繼續(xù)完善員工各類福利，持續(xù)提升全員幸福指數(shù)繼續(xù)完善員工各類福利，持續(xù)提升全員幸福指數(shù)2021年工作計劃年工作計劃第31頁十二、行政管理十二、行政管理堅持堅持“品牌第一品牌第一”戰(zhàn)略，持續(xù)加強品牌投入戰(zhàn)略，持續(xù)加強品牌投入完善文件學(xué)習(xí)流轉(zhuǎn)制度，突出制度對企業(yè)的管理完善文件學(xué)習(xí)流轉(zhuǎn)制度，突出制度對企業(yè)的管理提升服務(wù)意識，提升工作效率提升服務(wù)意識，提升工作效率建立招標(biāo)小組，落實責(zé)任，開源節(jié)流建立招標(biāo)小組，落實責(zé)任，開源節(jié)流十三、合規(guī)管理十三、合規(guī)管理落實制度、落實責(zé)任、一票否決落實制度、落實責(zé)任、一票否決2021年工作計劃年工作計劃第32頁u第一部分：前言第一部分：前言u第二部分：第二部分：2021年工作總結(jié)年工作總結(jié)u第三部分：開門紅工作進展第三部分：開門紅工作進展u第四部分：第四部分：2021年工作計劃年工作計劃u第五部分