發(fā)布管理過程

1、發(fā)布管理過程文件編號(hào)編制版本編制日期審核審核日期批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期1 / 14變更記錄日期版本編制 /修改者修訂類型描述注：修訂類型： A增加， M修改， D刪除一、 目標(biāo)和范圍1.1 目標(biāo)發(fā)布是由一項(xiàng)或多項(xiàng)經(jīng)過批準(zhǔn)的變更所組成。 發(fā)布管理定義了軟件和相關(guān)硬 件的上線（大規(guī)模實(shí)施） 過程規(guī)范， 并負(fù)責(zé)將經(jīng)過測(cè)試無誤的軟硬件版本發(fā)布到 目的變更地點(diǎn)。發(fā)布管理流程目標(biāo)為：1）在大型或重要項(xiàng)目中，發(fā)布管理應(yīng)成為項(xiàng)目總體計(jì)劃的一部分，以確 保企業(yè)可以進(jìn)行集中的軟件和硬件設(shè)計(jì)和構(gòu)建，增強(qiáng)信息系統(tǒng)的整體 協(xié)調(diào)性和穩(wěn)定性計(jì)劃和協(xié)調(diào)軟件和相關(guān)硬件的發(fā)布，并通過對(duì)實(shí)施進(jìn) 行測(cè)試和控制，降低軟硬件同時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤以及發(fā)布錯(cuò)

2、誤版本的風(fēng)險(xiǎn)；2）使用戶更多的參與發(fā)布測(cè)試，進(jìn)而使用戶的期望與實(shí)際發(fā)布更加一致；3）在新版本的首次運(yùn)行過程中，溝通并管理客戶的期望；4）確保與變更相關(guān)的硬件和軟件是可追溯的和安全的，只有合法的、正確的、被授權(quán)的和經(jīng)過測(cè)試的軟硬件版本才能進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)境，降低了使用非法軟件的風(fēng)險(xiǎn)，未經(jīng)授權(quán)的拷貝和錯(cuò)誤的版本更易于檢測(cè)到；2 / 145）確保發(fā)布過程中軟件環(huán)境和硬件平臺(tái)之間結(jié)合的緊密性和一致性，確 保所有軟件存在“項(xiàng)目資產(chǎn)庫”中；6）通過在不同地域內(nèi)使用一致的軟件，降低整體維護(hù)成本。1.2 范圍發(fā)布管理人范圍包括過程、系統(tǒng)和功能，以打包、構(gòu)建、測(cè)試和部署發(fā)布到IT 生產(chǎn)環(huán)境中，并最終建立規(guī)定的服務(wù)。需

3、要發(fā)布管理進(jìn)行控制的組件包括自行開發(fā)的應(yīng)用程序、外購(gòu)軟件、工具軟 件、供應(yīng)商提供的系統(tǒng)軟件、硬件和軟件的規(guī)格說明、裝配指南和文檔（包括用 戶手冊(cè)）等。所有的組件，從開發(fā)或購(gòu)買，到定制和配置、測(cè)試給你實(shí)施，一直到最后的 生產(chǎn)環(huán)境的實(shí)施運(yùn)行， 都需要發(fā)布管理進(jìn)行有效的管理。 整個(gè)過程離不開發(fā)布管 理的參與。發(fā)布管理進(jìn)行控制的范圍包括：1）財(cái)務(wù)（資金）管理、營(yíng)銷管理、協(xié)同辦公、人力資源管理、 物資管理、 項(xiàng)目管理和業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)；2）其它重要的自行開發(fā)系統(tǒng)；在以下情況下我們必須采用發(fā)布管理流程，而不是變更管理流程進(jìn)行控制：1）重大系統(tǒng)的變更（業(yè)務(wù)運(yùn)行依賴性很強(qiáng)或客戶影響范圍很大的系統(tǒng)）2）所有新增系統(tǒng)

4、的首次運(yùn)行；3）多個(gè)關(guān)聯(lián)變更不能獨(dú)立實(shí)施，需將一組相關(guān)的變更打包成適當(dāng)規(guī)模的 單元。二、 角色和職責(zé)發(fā)布管理流程中定義的主要角色：發(fā)布管理流程負(fù)責(zé)人、發(fā)布經(jīng)理、發(fā)布主 管、發(fā)布實(shí)施人、培訓(xùn)主管、軟件控制主管等。發(fā)布管理流程負(fù)責(zé)人和發(fā)布經(jīng)理 可以由同一人擔(dān)任。3 / 142.1 發(fā)布管理流程負(fù)責(zé)人發(fā)布流程負(fù)責(zé)人通過從宏觀上監(jiān)控流程，來確保發(fā)布流程被正確地執(zhí)行。當(dāng) 流程不能夠適應(yīng)公司的情況時(shí)，流程負(fù)責(zé)人必須及時(shí)對(duì)此進(jìn)行分析、找出缺陷、 進(jìn)行改進(jìn)，從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)提高。發(fā)布流程負(fù)責(zé)人的職責(zé)包括：確保發(fā)布流程能夠取得管理層的參與和支持； 確保發(fā)布流程符合公司實(shí)際狀況和公司 IT 發(fā)展戰(zhàn)略； 總體上管理和

5、監(jiān)控流程，建立發(fā)布流程實(shí)施、評(píng)估和持續(xù)優(yōu)化機(jī)制； 確保發(fā)布流程實(shí)用、有效、正確地執(zhí)行，當(dāng)流程不能夠適應(yīng)公司的情況時(shí)， 必須及時(shí)對(duì)此進(jìn)行分析、 找出缺陷、進(jìn)行改進(jìn) ( 比如增加或合并流程的角色 ) ， 從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)提高流程效率；保持與其他流程負(fù)責(zé)人的定期溝通。2.2 發(fā)布經(jīng)理發(fā)布流程經(jīng)理全面負(fù)責(zé)發(fā)布管理流程中的所有具體活動(dòng)執(zhí)行， 保障所有發(fā)布 依照預(yù)定流程順利執(zhí)行。發(fā)布經(jīng)理的職責(zé)包括：1) 審核由變更管理流程提交的發(fā)布請(qǐng)求工作單， 確認(rèn)其正確性和必要性， 必要時(shí)拒絕無關(guān)、無法實(shí)施或沒有必要的發(fā)布請(qǐng)求；2) 審批發(fā)布請(qǐng)求，制定發(fā)布周期、進(jìn)行分析風(fēng)險(xiǎn)控制，確保被發(fā)布的版 本都是正確、且通過有效測(cè)試

6、；3) 確定發(fā)布請(qǐng)求分類，指定發(fā)布負(fù)責(zé)人(發(fā)布主管) ，進(jìn)行發(fā)布工作的總 體管理與監(jiān)控；4) 參與流程評(píng)估，對(duì)流程改進(jìn)提出意見和建議，與流程負(fù)責(zé)人共同制定 流程改進(jìn)；4 / 145) 對(duì)發(fā)布參與人員工作進(jìn)行管理與考評(píng)；2.3 發(fā)布主管發(fā)布主管通常由與發(fā)布請(qǐng)求內(nèi)容相關(guān)的具體技術(shù)領(lǐng)域的負(fù)責(zé)人擔(dān)任。 可以根據(jù)不同的發(fā)布種類，分派不同的人員作為發(fā)布主管。 發(fā)布主管主要關(guān)注在制定發(fā)布計(jì)劃、組織發(fā)布實(shí)施等方面。發(fā)布主管的職責(zé)包括：1) 作為具體發(fā)布工作的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)布的計(jì)劃、準(zhǔn)備、測(cè)試，實(shí) 施工作；2) 針對(duì)具體發(fā)布請(qǐng)求，協(xié)調(diào)相應(yīng)資源；3) 確保發(fā)布在預(yù)定的時(shí)間，資源內(nèi)完成；4) 發(fā)布成功后通知配置

7、管理流程對(duì)配置信息進(jìn)行及更新；5) 在必要時(shí)，確?；赝擞?jì)劃( Fallback Plan )得以正確實(shí)施；6) 負(fù)責(zé)收集與該發(fā)布有關(guān)的部門或小組的意見，綜合發(fā)布對(duì)于應(yīng)用的影 響。2.4 發(fā)布實(shí)施人員發(fā)布實(shí)施人員負(fù)責(zé)在生產(chǎn)環(huán)境中的具體操作工作。其職責(zé)包括：1) 在發(fā)布主管領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施發(fā)布計(jì)劃，必要時(shí)負(fù)責(zé)回退計(jì)劃的執(zhí)行2) 負(fù)責(zé)與發(fā)布相關(guān)的軟、硬件的準(zhǔn)備工作；3) 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)布系統(tǒng)的集成測(cè)試工作；4) 負(fù)責(zé)配合用戶對(duì)發(fā)布系統(tǒng)的用戶測(cè)試工作；5) 保持與發(fā)布主管溝通，通報(bào)發(fā)布實(shí)施的進(jìn)度和結(jié)果；5 / 142.5 培訓(xùn)主管發(fā)布系統(tǒng)的運(yùn)行涉及多個(gè)環(huán)節(jié)，相對(duì)比較復(fù)雜。發(fā)布經(jīng)理可指定發(fā)布流程中 的相關(guān)培訓(xùn)工作由

8、專門的培訓(xùn)主管負(fù)責(zé)。 通過培訓(xùn)， 相關(guān)人員能夠充分掌握相應(yīng) 技能，保證發(fā)布系統(tǒng)的有效運(yùn)營(yíng)。培訓(xùn)主管的職責(zé)包括：1) 確保發(fā)布系統(tǒng)的使用與維護(hù)人員獲取必要知識(shí)；2) 提供發(fā)布系統(tǒng)的客戶使用培訓(xùn)；3) 提供發(fā)布系統(tǒng)的維護(hù)操作培訓(xùn)；4) 提供發(fā)布系統(tǒng)的幫助臺(tái)培訓(xùn)；5) 在培訓(xùn)中收集相關(guān)的反饋。2.6 軟件控制主管軟件控制主管負(fù)責(zé)公司的最終軟件版本全面管理工作， 通過對(duì)軟件出入庫、 使用申請(qǐng)、更換等管理，保證發(fā)布系統(tǒng)的有效運(yùn)行。軟件控制主管的職責(zé)包括：1) 確保經(jīng)發(fā)布經(jīng)理審批后的軟件及相關(guān)組建得以記錄；2) 確保及時(shí)準(zhǔn)確地記錄所有軟件；3) 確保應(yīng)用在測(cè)試和生產(chǎn)環(huán)境中，軟件及相關(guān)組件和版本信息是最新和

9、 準(zhǔn)確的，并保證記錄與 CMD信B 息保持一致。此外，根據(jù)每次發(fā)布的具體工作內(nèi)容，發(fā)布經(jīng)理可在發(fā)布計(jì)劃初期即策劃組 建發(fā)布小組。 發(fā)布小組是一個(gè)臨時(shí)性的組織機(jī)構(gòu)， 目的是通過團(tuán)隊(duì)的工作， 完成 發(fā)布計(jì)劃、設(shè)計(jì)、構(gòu)建、測(cè)試和首次運(yùn)行過程中的信息溝通、條件準(zhǔn)備和規(guī)劃的 任務(wù)。發(fā)布小組中應(yīng)至少包括以下角色：發(fā)布主管、軟件控制主管、培訓(xùn)主管、 測(cè)試專家。6 / 142.7 輸入編號(hào)輸入項(xiàng)來源周期1.發(fā)布申請(qǐng)單發(fā)布提交人2.發(fā)布計(jì)劃發(fā)布提交人3.相關(guān)的配置信息CMDB4.相關(guān)的 SLA服務(wù)級(jí)別管理流程5.相關(guān)的容量計(jì)劃容量管理流程2.8 輸出編號(hào)輸出項(xiàng)去向周期1.服務(wù)、系統(tǒng)、軟件、硬件、補(bǔ)丁程序生產(chǎn)系統(tǒng)

10、2.軟件、補(bǔ)丁程序記錄3.硬件日常運(yùn)維4.設(shè)計(jì)方案、開發(fā)文檔、測(cè)試文檔、技術(shù)支持文檔、培訓(xùn)資料CMD、B 知識(shí)庫5.發(fā)布通知相關(guān)的客戶、用戶、 客服、技術(shù)支持人員6.新的、更新的 SLA服務(wù)級(jí)別管理流程7 / 14三、流程圖及描述3.1 流程圖及描述發(fā)布管理流程8 / 14序號(hào)步驟名稱責(zé)任人流程描述1制定發(fā)布策略（線外）發(fā)布經(jīng)理1. 發(fā)布經(jīng)理定期回顧發(fā)布策略， 修訂不適 合的部分和添加新的規(guī)定內(nèi)容， 并重新 發(fā)布2. 當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)行了較大變更時(shí)， 通常是技術(shù) 框架、系統(tǒng)框架或應(yīng)用結(jié)構(gòu)發(fā)生改變 時(shí)，發(fā)布經(jīng)理需要及時(shí)變更發(fā)布策略2接受發(fā)布申請(qǐng)發(fā)布 經(jīng)理 / 初審人1. 變更管理流程提出發(fā)布申請(qǐng)工作單2

11、. 發(fā)布流程經(jīng)理對(duì)發(fā)布請(qǐng)求進(jìn)行審核3. 根據(jù)發(fā)布請(qǐng)求分類將工作分派給相應(yīng) 技術(shù)職能的發(fā)布主管3制定發(fā)布計(jì)劃發(fā)布經(jīng)理 發(fā)布初審人 發(fā)布主管發(fā)布主管接受發(fā)布工作單對(duì)當(dāng)前發(fā)布計(jì)劃進(jìn)行檢查 對(duì)發(fā)布任務(wù)進(jìn)行日程安排 對(duì)發(fā)布任務(wù)進(jìn)行人員安排 制定本發(fā)布周期的發(fā)布計(jì)劃 發(fā)布經(jīng)理正式簽發(fā)發(fā)布計(jì)劃， 并召開協(xié) 調(diào)溝通會(huì)4發(fā)布準(zhǔn)備發(fā)布主管 發(fā)布實(shí)施人完成與發(fā)布相關(guān)的配套設(shè)施準(zhǔn)備工作完成與發(fā)布相關(guān)的硬件設(shè)備準(zhǔn)備工作 完成與發(fā)布相關(guān)的軟件安裝準(zhǔn)備工作 完成與發(fā)布相關(guān)的支持工具準(zhǔn)備工作5系統(tǒng)集成測(cè)試發(fā)布主管發(fā)布實(shí)施人1. 對(duì)發(fā)布所涉及變更進(jìn)行統(tǒng)一考慮， 制定 集成測(cè)試計(jì)劃2. 發(fā)布流程經(jīng)理對(duì)測(cè)試申請(qǐng)進(jìn)行審批 （上傳至

12、QA環(huán)境）3. 發(fā)布主管組織進(jìn)行系統(tǒng)集成測(cè)試9 / 14序號(hào)步驟名稱責(zé)任人流程描述4. 通過測(cè)試后簽署系統(tǒng)集成測(cè)試意見6用戶測(cè)試發(fā)布主管1. 對(duì)于影響終端用戶功能的發(fā)布， 制定用 戶測(cè)試計(jì)劃2. 發(fā)布主管組織進(jìn)行用戶測(cè)試驗(yàn)收3. 通過測(cè)試后簽署用戶測(cè)試意見7首次運(yùn)行計(jì)劃與審批發(fā)布流程經(jīng)理1. 與 IT 用戶進(jìn)行溝通2. 對(duì)系統(tǒng)上線時(shí)間與系統(tǒng)用戶取得一致， 確定確切詳細(xì)的時(shí)間安排3. 制定溝通計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃4. 對(duì)于符合發(fā)布要求的進(jìn)行批準(zhǔn)5. 授權(quán)發(fā)布主管進(jìn)行投產(chǎn)發(fā)布8培訓(xùn)與溝通培訓(xùn)主管1. 根據(jù)發(fā)布內(nèi)容制定培訓(xùn)計(jì)劃2. 對(duì)發(fā)布相關(guān)的系統(tǒng)維護(hù)人員進(jìn)行培訓(xùn)3. 對(duì)幫助臺(tái)的人員進(jìn)行發(fā)布系統(tǒng)的培訓(xùn) 工

13、作4. 對(duì)系統(tǒng)用戶進(jìn)行發(fā)布系統(tǒng)的培訓(xùn)工作5. 對(duì)發(fā)布實(shí)施參與人進(jìn)行發(fā)布培訓(xùn)工作9試點(diǎn)發(fā)布與運(yùn)行發(fā)布主管 發(fā)布實(shí)施人1. 進(jìn)行軟件的分發(fā)、安裝2. 發(fā)布主管與發(fā)布實(shí)施人負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境 發(fā)布實(shí)施工作3. 發(fā)布實(shí)施后對(duì)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)， 如發(fā)布成 功則提交發(fā)布流程經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。 如發(fā) 布失敗則實(shí)施回退計(jì)劃10確認(rèn)與關(guān)閉發(fā)布流程經(jīng)理1. 發(fā)布流程經(jīng)理組織對(duì)發(fā)布工作的確認(rèn)， 關(guān)閉發(fā)布流程， 向變更管理流程返回發(fā) 布申請(qǐng)工作單。10 / 143.2 流程補(bǔ)充說明3.2.1 發(fā)布類型如果可行， 對(duì)于系統(tǒng)的多處變更時(shí)， 應(yīng)該采用全發(fā)布方式進(jìn)行。 對(duì)于在用系 統(tǒng)的變更，如果不能采用全發(fā)布方式， 應(yīng)盡量減少增量發(fā)布，

14、而采用包發(fā)布方式。3.2.2 緊急變更引起的發(fā)布對(duì)于緊急變更引起的發(fā)布，應(yīng)配合緊急變更，及時(shí)發(fā)布。3.2.3 發(fā)布失敗發(fā)布失敗時(shí)，執(zhí)行回退計(jì)劃，并應(yīng)得到評(píng)估和記錄四、 表單和模板名稱版本負(fù)責(zé)人說明標(biāo)準(zhǔn)化表單（發(fā)布記錄等）V1.0發(fā)布流程負(fù)責(zé)人記錄發(fā)布流程管理報(bào)告V1.0發(fā)布流程負(fù)責(zé)人報(bào)告。五、 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（ KPI ）發(fā)布管理的可選指標(biāo)包括：績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值衡量方式頻度負(fù)責(zé)人規(guī)定周期內(nèi)發(fā)布成功數(shù)量統(tǒng)計(jì)每月規(guī)定周期內(nèi)發(fā)布失敗數(shù)量統(tǒng)計(jì)每月按發(fā)布管理指標(biāo)類型的發(fā)布數(shù)量統(tǒng)計(jì)每月發(fā)布成功的比率95%統(tǒng)計(jì)每月11 / 14步驟輸入步驟描述輸出負(fù)責(zé)人1. 現(xiàn) 有 流程 評(píng)估KPI、報(bào)告、 流程執(zhí)行過 程中發(fā)

15、現(xiàn)的 問題通過對(duì) KPI 的完成程度，事件歷史 記錄等數(shù)據(jù)進(jìn)行差距、 趨勢(shì)分析定 期對(duì)事件管理流程的實(shí)施有效性、 服務(wù)質(zhì)量和用戶滿意度進(jìn)行回顧。差距分析 評(píng)估報(bào) 告、趨勢(shì) 分析報(bào)告發(fā)布經(jīng)理2. 制 定 改進(jìn) 計(jì)劃差距分析評(píng)估報(bào)告、趨勢(shì)分析報(bào)告根據(jù)差距分析評(píng)估報(bào)告、 趨勢(shì)分析 報(bào)告總結(jié)待改進(jìn)項(xiàng)，制定改進(jìn)計(jì) 劃，改進(jìn)計(jì)劃中包括： 流程的待改 進(jìn)項(xiàng)和改進(jìn)機(jī)會(huì)； 改進(jìn)收益； 執(zhí)行 改進(jìn)計(jì)劃可能帶來的影響和風(fēng)險(xiǎn)； 所需資源；測(cè)試和培訓(xùn)計(jì)劃； 相關(guān) 的支持文檔等內(nèi)容。改進(jìn)計(jì)劃發(fā)布經(jīng)理3. 審 批 改進(jìn) 計(jì)劃改進(jìn)計(jì)劃對(duì)改進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估審批。審批后的 改進(jìn)計(jì)劃發(fā)布經(jīng)理4. 執(zhí) 行 改進(jìn) 計(jì)劃被批準(zhǔn)的改進(jìn)計(jì)劃調(diào)

16、動(dòng)資源組織相關(guān)人員執(zhí)行被批 準(zhǔn)的改進(jìn)計(jì)劃。實(shí)施后的 改進(jìn)計(jì) 劃、改進(jìn) 效果發(fā)布經(jīng)理5. 回顧實(shí)施后的改對(duì)改進(jìn)后的結(jié)果進(jìn)行回顧， 評(píng)估改回顧結(jié)果發(fā)布經(jīng)六、流程質(zhì)量控制12 / 14步驟輸入步驟描述輸出負(fù)責(zé)人進(jìn)計(jì)劃、改進(jìn)結(jié)果進(jìn)計(jì)劃是否成功，存在哪些待改進(jìn) 項(xiàng)。依據(jù) PDCA方法論再次執(zhí)行步 驟 1 對(duì)現(xiàn)有流程進(jìn)行評(píng)估， 對(duì)流程 進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，起到對(duì)流程質(zhì)量控 制的作用。理七、 與其它流程的接口在實(shí)際運(yùn)營(yíng)環(huán)境中，軟件和硬件的新發(fā)布利用了配置管理和變更管理中的控 制流程。發(fā)布管理流程從變更管理流程接收正常變更的發(fā)布請(qǐng)求工作單， 同時(shí)變 更管理通過實(shí)時(shí)了解發(fā)布工單的狀態(tài)來監(jiān)控發(fā)布的實(shí)施。 在發(fā)布工作完成后由發(fā) 布主管協(xié)調(diào)配置管理流程對(duì)與發(fā)布相關(guān)的配置信息進(jìn)行及時(shí)更新工作。變更管理變更管理需要確定多少項(xiàng)變更可以組合在一項(xiàng)發(fā)布中。變更管理描述了確保 所有變更都是經(jīng)過批準(zhǔn)的程序，包括影響