精品資料（2021-2022年收藏）民用閥門市場(chǎng)細(xì)分研究報(bào)告2012.12.15

1、 中國民用閥門行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)研究報(bào)告XX有限公司 2012.12.13目錄第一章 研究概述1第一節(jié) 民用閥門制造產(chǎn)業(yè)行業(yè)概況1第二節(jié) 研究目的3第三節(jié) 研究背景3第四節(jié) 調(diào)研范圍4第二章 研究方法6第一節(jié) 市場(chǎng)總體規(guī)模的數(shù)據(jù)分析方法6第二節(jié) 民用閥門制造行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額6第三節(jié) 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)需求規(guī)模的預(yù)測(cè)方法6第四節(jié) 數(shù)據(jù)采集方法6第三章 民用閥門制造產(chǎn)業(yè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析7第一節(jié) 民用閥門制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述7第二節(jié) 上游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性分析及對(duì)其發(fā)展前景的影響7第三節(jié) 下游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性分析及對(duì)其發(fā)展前景的影響9第四章 民用閥門行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析13第一節(jié) 全球及主要國家民用閥門

2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析13第二節(jié) 我國民用閥門行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀狀分析16第五章 行業(yè)政策與管理體制分析20第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響20第二節(jié) 行業(yè)主管單位及管理體制20第三節(jié) 行業(yè)重點(diǎn)法規(guī)及解讀20第六章 行業(yè)進(jìn)入壁壘分析22第一節(jié) 前置生產(chǎn)許可壁壘22第二節(jié) 國際質(zhì)量認(rèn)證22第三節(jié) 合格供應(yīng)商資格23第四節(jié) 技術(shù)壁壘23第五節(jié) 產(chǎn)品安全使用業(yè)績24第六節(jié) 資金壁壘24第七章 影響行業(yè)發(fā)展的有利與不利因素25第一節(jié) 有利因素25第二節(jié) 不利因素27第八章 中國民用閥門制造行業(yè)技術(shù)水平和行業(yè)特征29第一節(jié) 行業(yè)技術(shù)水平及趨勢(shì)29第二節(jié) 行業(yè)的經(jīng)營模式29第三節(jié) 行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性29第

3、九章 中國民用閥門制造行業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析31第一節(jié) 技術(shù)更新的風(fēng)險(xiǎn)分析31第二節(jié) 原材料價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)31第三節(jié) 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)31第十章 重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額及競爭力分析33第一節(jié) 民用閥門制造行業(yè)的總體競爭格局33第二節(jié) 民用閥門制造行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)競爭力分析33第十一章 研究結(jié)論38第一節(jié) 全球民用閥門市場(chǎng)總體規(guī)模預(yù)測(cè)38第二節(jié) 中國民用閥門市場(chǎng)總體規(guī)模預(yù)測(cè)38第三節(jié) 民用閥門行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)38第四節(jié) 民用閥門行業(yè)投資建議38 圖表目錄圖表 1我國常見民用閥門種類1圖表 2中國民用閥門行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)4圖表 3產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖7圖表 4 近十年我國電力生產(chǎn)情況10圖表 5 我國油氣管道建設(shè)情況12圖表 6

4、近五年我國民用閥門市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖12圖表 7 全球閥門十大消費(fèi)國14圖表 8 閥門市場(chǎng)世界格局14圖表 9 美國閥門行業(yè)發(fā)展情況16圖表 10 日本閥門行業(yè)發(fā)展情況16圖表 11 德國閥門行業(yè)發(fā)展情況16圖表 12 2005-2012年 6 月我國閥門制造產(chǎn)業(yè)企業(yè)單位數(shù)走勢(shì)圖16圖表 13 2005-2012年6月我國閥門門制造產(chǎn)業(yè)從從業(yè)人數(shù)走勢(shì)勢(shì)圖17圖表 14 2006-2012年上半半年我國閥門門行業(yè)資產(chǎn)總值及增長率走走勢(shì)圖18圖表 15 2005年-2012年6月中國閥門行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入及增長率走勢(shì)圖18圖表 16 中國閥門行業(yè)供需變化圖19圖表 17 民用閥門行行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

5、業(yè)總資產(chǎn)對(duì)比分析36圖表 18 民用閥門行行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入對(duì)比分析37圖表 19民用閥門行行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)盈利能力與利潤情況對(duì)比分析37第一章 研究概述第一節(jié) 民用閥門制造產(chǎn)業(yè)行業(yè)概況一、 民用閥門行業(yè)定義民用閥門是指通過改變其流道面積的大小，控制流體流量、壓力和流向的裝置，是流體輸送系統(tǒng)中的控制部件，具有導(dǎo)流、截流、調(diào)節(jié)、節(jié)流、防止倒流、分流或溢流卸壓等功能。閥門依靠驅(qū)動(dòng)或自動(dòng)機(jī)構(gòu)使啟閉件做升降、滑移、旋擺或回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)，從而改變其流道面積的大小以實(shí)現(xiàn)其控制功能。閥門在機(jī)械產(chǎn)品中比重較高，是石油、化工、電站、長輸管線、造船、核工業(yè)、宇航以及海洋采油等國民經(jīng)濟(jì)各部門不可缺少的流體控制設(shè)備。二、

6、 主要產(chǎn)品描述用于流體控制的閥門，從最簡單的截?cái)嘌b置到極為復(fù)雜的自控系統(tǒng)，其品種和規(guī)格繁多。閥門的通徑小至用于宇航的十分微小的儀表閥，大至通徑達(dá)數(shù)米，重十幾噸的工業(yè)管路用閥；工作壓力可從真空到1,000Mpa的超高壓；工作溫度可從-269的超低溫到1,430的高溫；傳動(dòng)方式可以是手動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、電動(dòng)、電-氣聯(lián)動(dòng)、電-液聯(lián)動(dòng)，甚至電磁驅(qū)動(dòng)等；可以在壓力、溫度及其它形式傳感信號(hào)的作用下，按預(yù)定的要求動(dòng)作，或者不依賴傳感信號(hào)而進(jìn)行簡單的開啟或關(guān)閉；可用于控制空氣、水、蒸氣、腐蝕性化學(xué)介質(zhì)、泥漿、液態(tài)金屬和放射性物質(zhì)等各種類型的流體流動(dòng)。我國應(yīng)用比較廣泛的民用閥門產(chǎn)品種類與產(chǎn)品特征，詳見表1-1我國

7、常見民用閥門種類。圖表 1我國常見民用閥門種類序號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品描述1城市建筑用閥門城建系統(tǒng)一般采用低壓閥門，目前正向環(huán)保型和節(jié)能型方向發(fā)展。環(huán)保型的膠板閥、平衡閥及中線蝶閥、金屬密封蝶閥正在逐漸取代低壓鐵制閘閥。國內(nèi)城市建筑需用閥門多為平衡閥、軟密封閘閥、蝶閥等。2城市供熱用閥門 城市代熱系統(tǒng)中，需用大量的金屬密封蝶閥、水平平衡閥及直埋式球閥、因這類閥解決管道縱向、橫向水力失調(diào)問題，達(dá)到節(jié)能、代熱平衡的目的。3環(huán)保用閥門 國內(nèi)環(huán)保系統(tǒng)中，給水系統(tǒng)主要需用中線蝶閥、軟密封向閘閥、球閥、排氣閥（用于排除管道中的空氣）。污水處理系統(tǒng)主要需用軟密封閘閥、蝶閥。4城市燃?xì)庥瞄y門城市燃?xì)庹颊麄€(gè)天然全市場(chǎng)的

8、22%，閥門用量大，其類型也多。主要需要球閥、旋塞閥、減壓閥、安全閥。5長輸管線用閥門長輸管線主要為原油、成品沒及天然管線。這類管線需用量居多的閥門是鍛鋼三體式全通徑球閥、抗硫平板閘閥，安全閥，止回閥。6石化裝置用閥門（1）煉油裝置，煉油裝置需用的閥門大多是管道閥門，主要為閘閥、截止閥、止回閥、安全閥、球閥、蝶閥、疏水閥、其中，閘閥需量占閥門總數(shù)的 80%左右。（2）化纖裝置，化纖產(chǎn)品主要有滌綸、晴綸、維綸三大類。其需用的閥門的球閥、夾套閥（夾套球閥、夾套閘閥、夾套截止閥）。（3）丙烯晴裝置。該裝置一般需用API標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的閥門，主要為閘閥、截止閥、止回閥、球閥、疏水閥、針型閥、旋塞閥、其中，閘

9、閥占閥門總量的75%左右。（4）合成氨裝置。由于合成氨原和凈化方法不同，其工藝流程不同，所需閥門的技術(shù)性能也不同。目前，國內(nèi)合成氨裝置主要需用閘閥、截止閥、止回閥、疏水閥、蝶閥、球閥隔膜閥、調(diào)節(jié)閥、針型閥、安全閥、高溫低溫閥。其中，截止閥占裝置用閥總數(shù)據(jù)的53.4%，閘閥占25.1%，疏水閥占7.7%，安全閥占2.4%，調(diào)節(jié)閥和離低溫閥及其它占11.4%。（5）乙烯裝置，乙烯裝置是石油化工的龍頭裝置，其需用閥門種類繁多。閘閥、截閥、止回閥、升降桿式球閥占大多數(shù)，其中閘閥需居首。另外，大型乙烯和高壓聚乙烯裝置還需用超高溫，越低溫及超高壓閥門系列產(chǎn)品。 （6）空分裝置?！翱辗帧奔纯諝夥蛛x，該裝置主

10、要需用截止閥、安全閥、止回閥、調(diào)節(jié)閥、球閥、蝶閥、低溫閥。（7）聚丙烯裝置，聚丙烯易是以丙烯為原料，經(jīng)聚合而成的高分子化合物，該裝置主要需用閘閥、截止閥、止回閥、針型閥、球閥、疏水閥。近年來，在各類閥門產(chǎn)品中，石裝置用閥門備受業(yè)內(nèi)關(guān)注。7電站用閥門我國電站的建設(shè)正向大型化方向發(fā)展，所以需用大口徑及高壓的安全閥、減壓閥、截止閥、閘閥、蝶閥、緊急切斷閥及流量控制閥、球面密封儀表截止閥。 8冶金用閥門冶金行業(yè)中氧化鋁行為主要需用耐磨料漿閥（在流式截止閥）、調(diào)節(jié)疏水閥。煉鋼行業(yè)主要需用金屬密封球閥、蝶閥及氧化球閥、截止閃和四通換向閥。 9海洋平合用閥門隨著海上油田開采的發(fā)展，其海洋平發(fā)需用閥門的量也逐

11、漸增多。海洋平臺(tái)需用關(guān)斷球閥、止回閥、多路閥。10食品醫(yī)藥用閥門 該行業(yè)主要需用不銹鋼球閥、無毒全塑球閥及蝶閥。第二節(jié) 研究目的第三節(jié) 研究背景隨著中國經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)發(fā)展和國家對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)保水工、重大水利工程建設(shè)等項(xiàng)目的政策扶持，給排水閥門制造業(yè)面臨著廣闊的市場(chǎng)空間，未來前景十分明朗。同時(shí)，全球的制造業(yè)逐步向中國轉(zhuǎn)移也為本行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。一、 我國閥門生產(chǎn)歷史悠久，發(fā)展迅猛我國閥門生產(chǎn)已有幾十年的歷史，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，特別是改革開放以來，閥門制造企業(yè)數(shù)量由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代的100多家發(fā)展到今天的6,000多家，閥門種類發(fā)展有3,000多個(gè)型號(hào)、40,000多個(gè)規(guī)格。閥門制造成

12、為我國機(jī)械制造業(yè)中最具有活力的行業(yè)，它的迅猛發(fā)展使我國一躍成為世界上最大的閥門生產(chǎn)國和使用國。二、 我國中低壓閥門的加工技術(shù)和質(zhì)量取得了長足的進(jìn)步近十年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和多項(xiàng)國家大型工程項(xiàng)目的建設(shè)陸續(xù)開工，給排水閥門行業(yè)迎來了歷史性的發(fā)展機(jī)遇。無論從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品檔次和技術(shù)水平都達(dá)到了前所未有的高度。各種新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)；焊接、鍛焊結(jié)構(gòu)閥門大量應(yīng)用，加工方法日趨現(xiàn)代化，行業(yè)開始廣泛采用數(shù)控機(jī)床及其它各類先進(jìn)的加工和檢測(cè)技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量日趨穩(wěn)定，在產(chǎn)品的密封性、強(qiáng)度、可靠性、精度上都有了長足的進(jìn)步。同時(shí)，隨著各類成套設(shè)備、工藝流程和性能的改善，閥門品種也不斷增加，其中通用閥門、球閥

13、、蝶閥和平板閘閥是近20年來發(fā)展最快的閥門品種。此外，閥門廠商還廣泛采用ISO標(biāo)準(zhǔn)化管理，引進(jìn)ASME2、API3等國外先進(jìn)國家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，不斷縮小我國中低壓閥門行業(yè)與國際先進(jìn)水平的差距。三、 閥門行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的作用閥門行業(yè)是通用機(jī)械的重要分支，其產(chǎn)品作為流體控制的關(guān)鍵設(shè)備廣泛用于石油、化工、冶金、電力、城建、環(huán)保等行業(yè)。2005-2012年上半年我國閥門制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP的比重逐年上升，該行業(yè)發(fā)展較為穩(wěn)定，在國民經(jīng)濟(jì)中的地位越來越重要。第四節(jié) 調(diào)研范圍一、 細(xì)分行業(yè)本報(bào)告行業(yè)細(xì)分以民用閥門用途為分類標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)主要為壓力型閥門、介質(zhì)溫度型閥門、閥體材料閥門。二、 下游需求市場(chǎng)本

14、行業(yè)主要下游市場(chǎng)為房地產(chǎn)業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、市政、電力、醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)。三、 行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)閥門行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)：浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司、浙江三花股份有限公司、蘇州紐威閥門集團(tuán)、煙臺(tái)三信冰輪閥門有限公司是公司、浙江艾迪西流體控制股份有限公司、廣東明珠集團(tuán)股份有限公司、中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司、四川禾嘉股份有限公司、江蘇神通閥門股份有限公司、湖北洪城通用機(jī)械股份有限公司。圖表 2中國民用閥門行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)排名公司名稱簡稱是否上市1浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司盾安環(huán)境是2浙江三花股份有限公司三花股份是3蘇州紐威閥門集團(tuán)紐威閥門是4煙臺(tái)三信冰輪閥門有限公司煙臺(tái)冰輪是5浙江艾迪西流體控制股份有限公司艾迪西是6

15、廣東明珠集團(tuán)股份有限集公司廣東明珠是7中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司中核科技是8四川禾嘉股份有限公司禾嘉股份是9江蘇神通閥門股份有限公司江蘇神通是10湖北洪城通用機(jī)械股份有限公司洪城股份是數(shù)據(jù)來源：sina財(cái)經(jīng)41第二章 研究方法第一節(jié) 市場(chǎng)總體規(guī)模的數(shù)據(jù)分析方法由于民用閥門行業(yè)主要受下游需求拉動(dòng)影響，因此總體市場(chǎng)規(guī)模的分析是下游市場(chǎng)規(guī)模推算而來。全球民用閥門行業(yè)當(dāng)年總體規(guī)模計(jì)算根據(jù)全球當(dāng)年進(jìn)行換算。中國民用閥門總體規(guī)模包括國內(nèi)消費(fèi)量、進(jìn)口量和出口量三個(gè)部分，國內(nèi)當(dāng)年消費(fèi)量主要依據(jù)中國電力、化工、水利、市政等行業(yè)進(jìn)行換算，出口量根據(jù)國外客戶在華采購量中除直接銷售給中國市場(chǎng)外的而需求量進(jìn)行計(jì)算。第

16、二節(jié) 民用閥門制造行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額細(xì)分市場(chǎng)重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額是由市場(chǎng)總體規(guī)模和重點(diǎn)企業(yè)的數(shù)據(jù)推導(dǎo)而來，市場(chǎng)總體規(guī)模數(shù)據(jù)以國家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署、發(fā)改委以及工信部調(diào)研或者公開數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，各重點(diǎn)企業(yè)的數(shù)據(jù)來自于國家統(tǒng)計(jì)局和企業(yè)調(diào)研。第三節(jié) 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)需求規(guī)模的預(yù)測(cè)方法本報(bào)告立足國內(nèi)市場(chǎng)，兼顧全球市場(chǎng)環(huán)境，在對(duì)數(shù)據(jù)全面深入剖析中，采用了定量分析的方法，包括回歸分析，時(shí)間序列等方法對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行定量前瞻性預(yù)測(cè)。第四節(jié) 數(shù)據(jù)采集方法1.通過行業(yè)協(xié)會(huì)、詳細(xì)了解調(diào)研對(duì)象的相關(guān)數(shù)據(jù)； 2.通過國家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署等掌握行業(yè)總體數(shù)據(jù)； 3.公司建立市場(chǎng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫；第三章 民用閥門制造產(chǎn)業(yè)行業(yè)

17、產(chǎn)業(yè)鏈分析第一節(jié) 民用閥門制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述由于民用閥門行業(yè)上游主要是電力及鋼鐵行業(yè)，下游有電力、冶金、水利工程建設(shè)等行業(yè)，以下為民用閥門行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖：上游行業(yè)為其提供原材料為下游行業(yè)提供門閥產(chǎn)品電力民用閥門鋼鐵電力冶金化工水利工程建設(shè)石油天然氣其他行業(yè)圖表 3產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖第二節(jié) 上游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性分析及對(duì)其發(fā)展前景的影響一、 上游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性閥門行業(yè)上游主要為鋼材鑄件、鍛件以及生產(chǎn)閥門的動(dòng)力電力等原材料，總體上閥門上游行業(yè)的進(jìn)入門檻不高，原材料供給基本有保障，對(duì)民用閥門行業(yè)的制約性不大。民用閥門行業(yè)的上游行業(yè)主要是鋼鐵和電力行業(yè)。因此，以上主要對(duì)鋼鐵和電力兩個(gè)行業(yè)進(jìn)行分析：

18、一、上游行業(yè)對(duì)本行業(yè)發(fā)展前景的影響1、鋼鐵產(chǎn)業(yè) 我國鋼鐵行業(yè)正面臨比金融危機(jī)更加嚴(yán)峻的考驗(yàn)，鋼鐵價(jià)格大幅度下跌，全行業(yè)面臨虧損邊緣。2012年下半年，鋼鐵工業(yè)發(fā)展面臨的形勢(shì)仍然嚴(yán)峻，預(yù)計(jì)鋼廠減產(chǎn)幅度和力度將擴(kuò)大，粗鋼產(chǎn)量將明顯低于上半年，全年粗鋼產(chǎn)量可能出現(xiàn)零增長或負(fù)增長。首先，從國內(nèi)來看，經(jīng)濟(jì)大環(huán)境難以得到明顯改善，鋼鐵下游行業(yè)如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資和工業(yè)生產(chǎn)的增長速度也將較2011年有所放緩，鋼鐵社會(huì)需求增長依然乏力。其次，從國際上來看，下半年世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的而不利因素仍然很多，全球經(jīng)濟(jì)不容樂觀，鋼鐵業(yè)將面臨國際需求增速放緩的局面。此外，從運(yùn)行規(guī)律來看，金融危機(jī)以來，我國粗鋼產(chǎn)量均

19、呈上半年高、下半年低的走勢(shì)，而且不管是價(jià)格出現(xiàn)前高后低，還是中間低兩頭高，甚至是中獎(jiǎng)高兩頭低現(xiàn)象，均沒有改變粗鋼產(chǎn)量前高后低的的走勢(shì)綜合考慮，在國內(nèi)外需求下降，及成本支撐趨弱的影響，鋼材價(jià)格可能持續(xù)下滑，進(jìn)一步抑制鋼鐵產(chǎn)銷的提升，預(yù)計(jì)下半年粗鋼將大幅度減產(chǎn)。2、電力產(chǎn)業(yè) 2012年上半年，受經(jīng)濟(jì)增長放緩等因素影響，全社會(huì)用電量同比增長5.5%，增速回落幅度較大。受電力消費(fèi)需求放緩以及水電發(fā)電量增速逐月提高的影響，4月份以來火電發(fā)電量持續(xù)負(fù)增長，火電設(shè)備利用小時(shí)下降幅度逐步加大。具體來看，上半年我國電力結(jié)構(gòu)調(diào)整出現(xiàn)四個(gè)積極變化。一是第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電比重逐步增加。上半年第三產(chǎn)業(yè)

20、和城鄉(xiāng)居民生活用電比重分別為11.25%和12.78%，分別較上年同期增加0.67和0.81個(gè)百分點(diǎn)。二是電力消費(fèi)彈性系數(shù)明顯下降。上半年僅為0.72，較去年同期下降0.54，且仍有繼續(xù)下降的趨勢(shì)。三是四大高耗能產(chǎn)業(yè)用電占比下降。今年16月四大高耗能產(chǎn)業(yè)用電占全社會(huì)比重31.99%，較去年同期下降1.24個(gè)百分點(diǎn)，有利于節(jié)能降耗和調(diào)整結(jié)構(gòu)。四是清潔能源發(fā)電比重增加。上半年，清潔能源發(fā)電比重為16.91%，較上年同期比重增加了0.93個(gè)百分點(diǎn)。受經(jīng)濟(jì)增長放緩、電煤供應(yīng)充足、來水普遍較好等多種因素共同影響，今年迎峰度夏期間電力供需形勢(shì)將明顯好于往年。預(yù)計(jì)迎峰度夏期間，除個(gè)別地區(qū)在用電高峰時(shí)段偏緊外

21、，全國電力供需總體平衡，保障電力供需平衡的壓力明顯減輕。分區(qū)域看，東北、西北區(qū)域電力供應(yīng)能力有一定富余，華東、華北、南方、華中區(qū)域在用電高峰期存在一定缺口；分省份看，浙江、廣東、江蘇、重慶、河北、南網(wǎng)等省級(jí)電網(wǎng)以及京津唐電網(wǎng)在高峰時(shí)段存在一定缺口。通過采取跨省跨區(qū)電力調(diào)度等措施，這些地區(qū)用電需求是能保證的。 下半年全國電力供需總體平衡，預(yù)計(jì)全年全社會(huì)用電量可達(dá)5.1萬億千瓦時(shí)左右，同比增長 7%左右。雖然今年上半年全社會(huì)用電量增速放緩，但下半年，隨著國家“穩(wěn)增長”政策措施的相繼出臺(tái)和政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，初步判斷下半年全社會(huì)用電量將呈現(xiàn)前低后高走勢(shì)，并在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)企穩(wěn)回升，預(yù)計(jì)全年全社會(huì)用電量將達(dá)到

22、5.1萬億千瓦時(shí)左右，同比增長達(dá)到7%左右。 第三節(jié) 下游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性分析及對(duì)其發(fā)展前景的影響一、 下游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性民用閥門的下游行業(yè)包括電力（電力生產(chǎn)）、石油天然氣、化工、自來水、冶金等行業(yè)。因此，閥門需求與下游行業(yè)固定資產(chǎn)密切相關(guān)，下游行業(yè)的繁榮、景氣程度將會(huì)直接影響到閥門行業(yè)需求的增長。二 下游行業(yè)對(duì)本行業(yè)發(fā)展前景的影響1、電力生產(chǎn)2011 年，全國電力消費(fèi)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢(shì)，全社會(huì)用電量超過4.5萬億千瓦時(shí)，同比增長12%左右。2011年我國能源供應(yīng)保障能力明顯提高，有力支撐了國民經(jīng)濟(jì)9以上的增速。全年新增煤炭產(chǎn)能9500萬噸，14個(gè)大型煤炭基地產(chǎn)量達(dá)到32億噸；新增

23、電力裝機(jī)9000萬千瓦，全國電力裝機(jī)達(dá)到10.5億千瓦。但是，受火電新增規(guī)模下降、新增裝機(jī)區(qū)域分布不平衡、電源電網(wǎng)建設(shè)不協(xié)調(diào)等因素影響，考慮氣候、來水、電煤供應(yīng)等條件，全國電力供需偏緊態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)，部分地區(qū)面臨不同程度的電力缺口。特別是南方、華中等水電比重較大的區(qū)域，以及一些火電上網(wǎng)電價(jià)偏低的產(chǎn)煤省區(qū)，將會(huì)出現(xiàn)持續(xù)性缺電現(xiàn)象，并進(jìn)一步增加火電、核電等固定資產(chǎn)建設(shè)的需求，進(jìn)而帶動(dòng)火電領(lǐng)域閥門、核電領(lǐng)域閥門。圖表 4 近十年我國電力生產(chǎn)情況數(shù)據(jù)來源：中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒2、水利工程建設(shè) 目前，由于城鎮(zhèn)化水平的不斷提高，國家加快新農(nóng)村建設(shè)，人們生活水平不斷提高，對(duì)自來水水質(zhì)的要求也大幅度提

24、高，老水廠的淘汰、新水廠的建設(shè)、城鎮(zhèn)管網(wǎng)改造以及為取得更優(yōu)優(yōu)化的原水資源，而加大引水工程力度，給水閥門市場(chǎng)帶來來廣闊的市場(chǎng)場(chǎng)空間。截止2010年底，我國供水水管總長度達(dá)到56.2萬公里，較2005年增加18.3萬公里，對(duì)應(yīng)的給水閥門市場(chǎng)擴(kuò)大到105.50億元。圖表 5 近6年我國給水管道建設(shè)長度和給水閥門市場(chǎng)規(guī)模情況圖污水處理及中賀歲循環(huán)利用屬于環(huán)保領(lǐng)域的重要組成部分。近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和居民生活水平的提高，美奶奶的工業(yè)污水及生活污水排水量也在不斷增大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年我國金工業(yè)廢水的排水量即達(dá)234.39億噸，對(duì)應(yīng)的污水處理設(shè)施固定資產(chǎn)投資也在不斷加大。截止2010年底，我國排

25、水管道總長度達(dá)到39.1萬公里，較2005年增加15萬公里，對(duì)應(yīng)的排水閥門市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大68.1億元。圖表 6 近6年我國排水管道建設(shè)長度和排水閥門市場(chǎng)規(guī)模情況圖數(shù)據(jù)來源：中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)3、石油天然氣行業(yè) 中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長推升了中國的能源需求。中國已于2003年成為世界第二大石油消耗國，石油的消耗量已經(jīng)逼近美國。在此條件下，中國石油和天然氣消耗量的增長明顯超過產(chǎn)量增幅，供求缺口不斷擴(kuò)大。1999年至2008年，國內(nèi)原油消耗量的年復(fù)合增長率為6.6%，產(chǎn)量的年復(fù)合增長率則僅為1.9%。同期，國內(nèi)天然氣消耗量的年復(fù)合增長率為15.8%，產(chǎn)量的年復(fù)合增長率為13.1%。供求缺口的

26、逐年擴(kuò)大造成中國經(jīng)濟(jì)增長對(duì)外國石油和天然氣的依賴程度越來越高。海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年和2010年，我國原油進(jìn)口量為20,367萬噸和23,931萬噸，較上年同期分別增長13.9%和17.5%，液化天然氣進(jìn)口量為554萬噸和936萬噸，較上年同期分別增長65.8%和69.1%。作為油氣輸送的重要形式，油氣管線擁有低泄漏、低污染、高效率等諸多優(yōu)點(diǎn)，并且能夠解決我國油氣進(jìn)口主要依賴海運(yùn)的問題，改善能源安全環(huán)境，因此已經(jīng)成為我國能源戰(zhàn)略中的重要組成部分。另外，我國國內(nèi)能源供給與能源需求分布在地域上存在較大脫節(jié)。石油和天然氣資源主要集中在東北、華北和西北等地區(qū)。塔里木、柴達(dá)木、陜甘寧和四川盆

27、地蘊(yùn)藏著豐富的天然氣資源，占全國陸上天然氣資源的80%以上。而能源的需求則主要集中于東南沿海的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。石油和天然氣資源需要源源不斷的從東北、華北和西北等地區(qū)向東南沿海運(yùn)輸，興建完善的國內(nèi)油氣運(yùn)輸管網(wǎng)，滿足國內(nèi)能源跨區(qū)調(diào)配的需求，已經(jīng)成為我國能源領(lǐng)域的戰(zhàn)略選擇，包括西氣東輸一線、二線在內(nèi)的一系列重大工程項(xiàng)目陸續(xù)實(shí)施或竣工投產(chǎn)，三線、四線也即將投資建設(shè)，未來國內(nèi)油氣管道運(yùn)輸需求還將進(jìn)一步增加。管線運(yùn)輸需求刺激了國內(nèi)油氣管線建設(shè)的爆發(fā)式增長，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國油氣管道的長度由2001年的2.76萬公里增長至2012年6月的9.3萬公里，我們預(yù)計(jì)到2015年我國油氣管道的長度將突破15萬公

28、里。圖表 7 我國油氣管道建設(shè)情況圖表 8 近五年我國民用閥門市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖數(shù)據(jù)來源：中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)第四章 民用閥門行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析第一節(jié) 全球及主要國家民用閥門行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、全球閥門行業(yè)發(fā)展概況 閥門廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)主要領(lǐng)域，是能源、石化、冶金、電力等行業(yè)裝備、機(jī)械與管線等固定資產(chǎn)中的關(guān)鍵設(shè)備之一。因此，閥門行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)周期以及固定資產(chǎn)投資情況緊密相關(guān)。2000 年以來，全球經(jīng)濟(jì)自低谷穩(wěn)步回升，根據(jù)國際貨幣基金組織的統(tǒng)計(jì)，2001 年至2007 年全球GDP 年均增長達(dá)到4.04%，全球固定資產(chǎn)投資年均增長達(dá)到3.72%。根據(jù)歐洲產(chǎn)業(yè)預(yù)測(cè)公司（Europ

29、ean Industry Forecast Limited）全球閥門市場(chǎng)：2008-2013的統(tǒng)計(jì)，成品閥門銷售收入在全球經(jīng)濟(jì)2002 年-2007 年上升周期中的年復(fù)合增長率為5.60%，保持穩(wěn)步增長的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2008 年美國的金融危機(jī)迅速席卷全球，包括歐洲、北美在內(nèi)的各主要經(jīng)濟(jì)體均受到一定影響，全球GDP 增長率由2007 年的5.15%下降至2008年的3.2%以及2009 年的-1.32%。全球經(jīng)濟(jì)的迅速降溫對(duì)閥門下游行業(yè)的固定資產(chǎn)投資產(chǎn)生了一定的負(fù)面影響，石油天然氣、電力、化工等行業(yè)都出現(xiàn)了固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目推遲實(shí)施的現(xiàn)象，對(duì)閥門行業(yè)穩(wěn)步增長的良好發(fā)展勢(shì)頭產(chǎn)生了不利影響。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研

30、公司McIlvaine 的統(tǒng)計(jì)，全球閥門行業(yè)2009 年度的收入為474.36億美元，增長率僅為0.56%。從中長期來看，影響閥門行業(yè)的下游行業(yè)擴(kuò)張的主要因素，包括不斷增長的能源需求、全球人口的持續(xù)增加以及發(fā)展中國家的城市化、工業(yè)化進(jìn)程并沒有因金融危機(jī)而發(fā)生根本性改變。目前全球各主要經(jīng)濟(jì)體都已經(jīng)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇周期（根據(jù)國際貨幣基金組織的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2010 年和2011 年全球經(jīng)濟(jì)增長實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長，增長率分別為5.2%和3.8%，2012 年-2013 年全球經(jīng)濟(jì)年增長速度預(yù)計(jì)將保持在3%以上）。閥門行業(yè)自2010 年也開始走向復(fù)蘇，根據(jù)McIlvaine的調(diào)查和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2010 年和2

31、011 年，全球閥門行業(yè)的收入分別為492.30 億美元和510.66 億美元，增長率恢復(fù)至3.78%和3.73%，2012 年-2015 年全球閥門行業(yè)的預(yù)計(jì)銷售增長率將分別達(dá)到4.16%和3.93%、3.94%和4.18%，呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的增長態(tài)勢(shì)。二 、全球民用閥門制造行業(yè)市場(chǎng)格局分析全球閥門市場(chǎng)主要集中于經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)。根據(jù)有關(guān)市場(chǎng)研究單位的調(diào)查與研究，2011全球最重要的十個(gè)閥門消費(fèi)國依次為美國、中國、日本、俄羅斯、德國、印度、巴西、沙特、法國和韓國。其中，排名前三位的美國、中國和日本的閥門市場(chǎng)規(guī)模分別為88.48億美元、73.46億美元和27.91億美元。圖表 9 全球閥門

32、十大消費(fèi)國從區(qū)域市場(chǎng)來看，東亞、北美和西歐目前是全球最大的區(qū)域閥門市場(chǎng)，2011年閥門市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)分別為140.39億美元、111.12億美元和93.29美元。經(jīng)過多年的技術(shù)發(fā)展、市場(chǎng)推動(dòng)、產(chǎn)業(yè)調(diào)整轉(zhuǎn)移，目前全球閥門市場(chǎng)已形成了西歐、中東歐、美洲、亞太、中東、非洲中亞六個(gè)市場(chǎng)格局，各市場(chǎng)技術(shù)能力、市場(chǎng)容量參差不齊。圖表 10 閥門市場(chǎng)世界格局市場(chǎng)名稱市場(chǎng)特點(diǎn)描述西歐西歐-需求穩(wěn)定，注重產(chǎn)品質(zhì)量。以德國、英國、法國等為代表的西歐閥門市場(chǎng)占全球閥門市場(chǎng)的40%。大量世界頂級(jí)的閥門生產(chǎn)企業(yè)位于該區(qū)域，工業(yè)體系完備，種類多樣。市場(chǎng)特點(diǎn)包括1. 需求穩(wěn)定，注重產(chǎn)品質(zhì)量；2. 競爭多樣，高低差異明顯；3.

33、 國家眾多，銷售通路各有不同。中東歐價(jià)格因素是中東歐市場(chǎng)的主要特點(diǎn)之一。這個(gè)市場(chǎng)對(duì)新產(chǎn)品的接收力較強(qiáng)，產(chǎn)品多樣，然而他們最關(guān)心是價(jià)格，希望越便宜越好。2004年以來，波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克、羅馬尼亞和保加利亞等先后加入歐盟，執(zhí)行歐盟的共同貿(mào)易政策，對(duì)歐盟的內(nèi)部貿(mào)易增加，對(duì)非歐盟區(qū)域的貿(mào)易減少。西歐閥門企業(yè)開始往該區(qū)域轉(zhuǎn)移。在中東歐國家中非歐盟國家以俄羅斯為代表，俄羅斯是世界上重要的石油，天然氣出口國之一，國內(nèi)目前有大量新的油田和石油天然氣管道在建設(shè)。美洲北美，世界重要的閥門生產(chǎn)地進(jìn)口國之一，和西歐一樣該區(qū)域的閥門同樣是頂級(jí)的。北美洲的市場(chǎng)特點(diǎn)是1. 需求量大，價(jià)格競爭激烈；2. 制造商多

34、，兵家必爭之地；3. 市場(chǎng)成熟，經(jīng)銷通路綿密。中南美洲市場(chǎng)以巴西、阿根廷、墨西哥等地為代表，占整個(gè)拉丁美洲的市場(chǎng)80%，而三個(gè)市場(chǎng)又首推巴西，市場(chǎng)規(guī)模與中國不相上下。南美洲市場(chǎng)生產(chǎn)制造商較少，主要依靠美國進(jìn)口。關(guān)于南美洲市場(chǎng)，其市場(chǎng)特性：1. 穩(wěn)定成長，價(jià)格競爭激烈；2. 市場(chǎng)多樣，各國廠商云集；3. 西語天下，銷售通路通路大同小異。中南美的主要產(chǎn)油國是哥倫比亞，厄瓜多爾，墨西哥和委內(nèi)瑞拉。亞太亞太地區(qū)的閥門生產(chǎn)和出口主要集中中國，印度，日本。日本生產(chǎn)的閥門以高端為主，而印度和中國則以中低端為主。在全球的中低端市場(chǎng)中國正面臨印度的強(qiáng)力競爭。其中石油的只有在中國和澳大利亞和印度有比較大規(guī)模的開采

35、。亞洲市場(chǎng)特點(diǎn)歸結(jié)為1. 穩(wěn)定成長，品質(zhì)差異明顯；2. 市場(chǎng)規(guī)模巨大，但經(jīng)銷體系不全。亞洲市場(chǎng)的產(chǎn)品包容力相當(dāng)強(qiáng)，囊括高、中、低各檔次的產(chǎn)品，有全世界最頂極的產(chǎn)品，也有最差的。中東世界主要的石油出口地區(qū)，因此中東是石油領(lǐng)域閥門最主要的市場(chǎng)。該區(qū)域閥門的生產(chǎn)企業(yè)很少，主要靠進(jìn)口來維持本地的需求。對(duì)閥門的認(rèn)證不嚴(yán)格，符合美標(biāo)，德標(biāo)，日標(biāo)等都可。非洲中亞這2個(gè)區(qū)域目前對(duì)閥門的需求并不是很多，市場(chǎng)潛在較低。非洲的市場(chǎng)主要集中在北非（埃及，阿爾及利亞，摩洛哥等）和南非。北非擁有豐富的石油資源，石油領(lǐng)域閥門在未來將出現(xiàn)比較高的增長。中亞除了石油領(lǐng)域閥門有市場(chǎng)外，其他需求很少。數(shù)據(jù)來源：福部外貿(mào)論壇三 、全

36、球民用閥門閥門行業(yè)發(fā)展較好的國家及市場(chǎng)規(guī)模美國：作為世界上的頭號(hào)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國，美國的閥門工業(yè)從二戰(zhàn)后初期的全球一半產(chǎn)值下降到現(xiàn)在的30%左右，仍然是全球的最大的閥門供應(yīng)商。據(jù)美國閥門協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，美國閥門協(xié)會(huì)有超過110家企業(yè)，年產(chǎn)值超過800 億美元，占全球閥門供應(yīng)量比重30%，產(chǎn)值排名居于世界首位。隨著美國公司國際化程度的不斷加強(qiáng)，閥門企業(yè)開始通過收購本土以及世界其它國家的企業(yè)來擴(kuò)大自己的市場(chǎng)份額，增強(qiáng)競爭力。由于企業(yè)之間的收購不斷加劇，如今美國的閥門企業(yè)多數(shù)屬于某個(gè)超大型跨國公司的一部分。圖表 11 美國閥門行業(yè)發(fā)展情況國家產(chǎn)值世界排名占世界的比重企業(yè)的數(shù)量年產(chǎn)值（美元）美國130%110800

37、億數(shù)據(jù)來源：中國機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng)日本：作為世界第二的經(jīng)濟(jì)體，日本的閥門企業(yè)共有706 家，但其中15 家的產(chǎn)值占到了整個(gè)市場(chǎng)的70%。日本閥門市場(chǎng)的總產(chǎn)值約為480億美元，控制閥是其出口的主要產(chǎn)品。圖表 12 日本閥門行業(yè)發(fā)展情況國家產(chǎn)值世界排名占世界的比重企業(yè)的數(shù)量年產(chǎn)值（美元）日本34.50%706480億數(shù)據(jù)來源：中國機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng)德國：作為歐盟經(jīng)濟(jì)體的火車頭，德國的經(jīng)濟(jì)在二戰(zhàn)后得到了迅速的恢復(fù)，德國產(chǎn)品憑借其優(yōu)良的質(zhì)量迅速占領(lǐng)了歐洲市場(chǎng)，并隨著中國的對(duì)外開放來到了中國。目前，德國的閥門生產(chǎn)企業(yè)有170多家，產(chǎn)值超過440億美元，占全球閥門供應(yīng)量比重30%，產(chǎn)值排名居于世界第四位。德國的閥門企業(yè)一

38、直保持著中小型私營企業(yè)的特點(diǎn)，目前開始類似美國的企業(yè)并購，但還沒有形成類似美國的大的跨國公司。圖表 13 德國閥門行業(yè)發(fā)展情況國家產(chǎn)值世界排名占世界的比重企業(yè)的數(shù)量年產(chǎn)值（美元）德國416.50%170440億數(shù)據(jù)來源：中國機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng)第二節(jié) 我國民用閥門行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀狀分析一、我國民民用閥門行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析圖表 14 2005-2012年 6 月我國閥門制造產(chǎn)業(yè)企業(yè)單位數(shù)走勢(shì)圖數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖表 15 2005-2012年6月我國閥門門制造產(chǎn)業(yè)從從業(yè)人數(shù)走勢(shì)勢(shì)圖數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖表 16 2006-2012年上半半年我國閥門門行業(yè)資產(chǎn)總值及增長率走走勢(shì)圖閥門是石油、化工、電

39、站、長輸管線、造船、核工業(yè)、各種低溫工程、宇航以及海洋采油等國民經(jīng)濟(jì)各部門不可缺少的流體控制設(shè)備。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國的閥門企業(yè)數(shù)量據(jù)全世界第一，各種大小閥門企業(yè)約6000余家，其中年產(chǎn)值超過500萬元的有1000余家。截止2011年底，我國納入統(tǒng)計(jì)的規(guī)模以上企業(yè)已經(jīng)達(dá)到1485家，累計(jì)總資產(chǎn)達(dá)到1285.30億元，同比增長26.86%。圖表 17 2005年-2012年6月中國閥門行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入及增長率走勢(shì)圖圖表 18 中國閥門行業(yè)供需變化圖第五章 行業(yè)政策與管理體制分析第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響第二節(jié) 行業(yè)主管單位及管理體制閥門行業(yè)作為制造業(yè)的一個(gè)細(xì)分行業(yè)，屬于競爭性行業(yè)，涉及到的

40、相關(guān)政府管理部門包括國家發(fā)展與改革委員會(huì)、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局以及國家核安全局等。其中，國家發(fā)展與改革委員會(huì)負(fù)責(zé)制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)管理規(guī)章制度；國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局針對(duì)壓力管道元件等特種設(shè)備生產(chǎn)設(shè)定許可方式和許可程序；國家核安全局制定民用核承壓設(shè)備許可證制度。另外，中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)和中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)閥門分會(huì)等行業(yè)自律性組織通過信息搜集和發(fā)布、召開行業(yè)內(nèi)企業(yè)交流會(huì)等形式指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行閥門產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。在中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)指導(dǎo)下，全國閥門標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)負(fù)責(zé)全國通用、特殊用途的各種材質(zhì)的高中低壓閥門、閥門驅(qū)動(dòng)裝置、過壓保護(hù)安全裝置等專業(yè)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化工作。第三節(jié) 行業(yè)重點(diǎn)法

41、規(guī)及解讀1. 特種設(shè)備制造許可證制度2006年10月，國家質(zhì)檢總局頒布?jí)毫艿涝圃煸S可規(guī)則，對(duì)壓力管道元件制造許可的實(shí)施方法做出了具體規(guī)定，根據(jù)壓力管道元件制造單位特點(diǎn)與產(chǎn)品特點(diǎn)，按不同產(chǎn)品規(guī)定了許可級(jí)別、條件與要求，并確定了許可方式、許可程序。閥門生產(chǎn)企業(yè)從事屬于規(guī)定范圍的閥門產(chǎn)品制造，必須按照上述規(guī)則，取得相應(yīng)級(jí)別的特種設(shè)備制造許可證（壓力管道元件）。 2. 民用核安全設(shè)備許可證制度根據(jù)國務(wù)院頒布的民用核安全設(shè)備監(jiān)督管理?xiàng)l例和國家環(huán)?？偩诸C布的民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)制造安裝和無損檢驗(yàn)監(jiān)督管理規(guī)定（HAF601）等文件，從事民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝和無損檢驗(yàn)活動(dòng)的單位，應(yīng)當(dāng)取得民用核安

42、全設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝和無損檢驗(yàn)許可證，并按照許可證規(guī)定的種類、范圍和條件從事民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝和無損檢驗(yàn)活動(dòng)。企業(yè)從事執(zhí)行核安全功能的閥門的設(shè)計(jì)、制造，應(yīng)取得民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)/制造許可證。 3. 裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃國務(wù)院于2009年發(fā)布的裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃要求，抓住鋼鐵產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)、石化產(chǎn)業(yè)、船舶工業(yè)、輕工業(yè)、紡織工業(yè)、有色金屬產(chǎn)業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)、國防軍工等九大產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目，實(shí)施裝備自主化，提升大型鑄鍛件、基礎(chǔ)部件、加工輔具和特種原材料等四大配套產(chǎn)品制造水平，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。 對(duì)于基礎(chǔ)部件，裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃提出，要重點(diǎn)發(fā)展大功率電力電子元件、功能模塊，大

43、型、精密軸承，高精度齒輪傳動(dòng)裝置，高強(qiáng)度緊固件，高壓柱塞泵/電動(dòng)機(jī)、液壓閥、液壓電子控制器、液力變速箱，氣動(dòng)元件，軸承密封系統(tǒng)、橡塑密封件等；加快發(fā)展工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)及儀器儀表、中高檔傳感器等。另外，裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃還要求加快產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整；重點(diǎn)支持裝備制造骨干企業(yè)跨行業(yè)、跨地區(qū)、跨所有制重組，逐步形成具有工程總承包、系統(tǒng)集成、國際貿(mào)易和融資能力的大型企業(yè)集團(tuán)；加大對(duì)重點(diǎn)基礎(chǔ)配套企業(yè)的投入力度，引導(dǎo)民營資本和外資投向基礎(chǔ)零部件、加工輔具等領(lǐng)域，發(fā)展一批高起點(diǎn)、大規(guī)模、專業(yè)化企業(yè)，健全產(chǎn)業(yè)配套體系。第六章 行業(yè)進(jìn)入壁壘分析民用閥門產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油天然氣、電力、化工等行業(yè)，不同的行業(yè)

44、、不同的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)﹂y門的質(zhì)量、性能要求存在較大的差異。其中，民用閥門和低端工業(yè)閥門領(lǐng)域，行業(yè)進(jìn)入門檻很低；而一些應(yīng)用于高溫、高壓、深冷、高真空、強(qiáng)腐蝕、放射性、劇毒、易燃易爆等高參數(shù)復(fù)雜工況的中高端閥門領(lǐng)域，則存在較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘。第一節(jié) 前置生產(chǎn)許可壁壘由于閥門在特殊行業(yè)安全生產(chǎn)和運(yùn)行中的重要作用，我國在壓力管道閥門和核電設(shè)備閥門領(lǐng)域制定了前置生產(chǎn)許可制度。對(duì)于沒有取得相應(yīng)生產(chǎn)許可的企業(yè)，不允許進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售活動(dòng)。壓力管道閥門方面，由于壓力管道是在生產(chǎn)、生活中使用的可能引起燃爆或中毒等危險(xiǎn)性較大的特種設(shè)備，國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局按專業(yè)類別制定了特種設(shè)備行政許可規(guī)則和相關(guān)技術(shù)規(guī)范

45、，規(guī)定屬于壓力管道元件的金屬閥門、安全閥制造企業(yè)必須取得制造許可證后方能從事相應(yīng)的生產(chǎn)銷售活動(dòng)。 核電設(shè)備閥門方面，根據(jù)民用核承壓設(shè)備設(shè)計(jì)制造安裝許可證實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，從事執(zhí)行核安全功能閥門的設(shè)計(jì)、制造，應(yīng)取得民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)/制造許可證。據(jù)此，國務(wù)院核安全監(jiān)管部門對(duì)申請(qǐng)單位規(guī)定了較高的申請(qǐng)條件，并進(jìn)行嚴(yán)格的審查。第二節(jié) 國際質(zhì)量認(rèn)證 為保障閥門產(chǎn)品的通用性、閥門產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的一致性以及降低閥門市場(chǎng)的信息不對(duì)稱性，全球各主要市場(chǎng)的權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)閥門產(chǎn)品建立了質(zhì)量認(rèn)證體系。取得這些權(quán)威機(jī)構(gòu)的質(zhì)量認(rèn)證是閥門產(chǎn)品在全球閥門市場(chǎng)進(jìn)行銷售的重要條件。 以API認(rèn)證為例，美國石油學(xué)會(huì)（AmericanPet

46、roleumInstitute）負(fù)責(zé)石油和天然氣工業(yè)用設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)化工作，其制定的API標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用廣泛，不僅在美國國內(nèi)被聯(lián)邦和州法律法規(guī)、政府機(jī)構(gòu)以及企業(yè)使用，而且也在世界范圍內(nèi)被國際標(biāo)準(zhǔn)組織（ISO）、國際法制計(jì)量組織和100多個(gè)國家標(biāo)準(zhǔn)所引用。中東、南美和亞洲許多國家的石油公司在招標(biāo)采購石油設(shè)備時(shí)，一般都要求佩有API標(biāo)志的閥門產(chǎn)品供應(yīng)商才能有資格參加投標(biāo)。除API認(rèn)證之外，通行的閥門行業(yè)國際質(zhì)量認(rèn)證還包括：ISO認(rèn)證，美國ASME認(rèn)證，歐盟CE-PED認(rèn)證、ATEX認(rèn)證、TALUFT認(rèn)證，以及俄羅斯GOST認(rèn)證等等。 以上質(zhì)量認(rèn)證主要是從質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)備配套以及專業(yè)

47、人員配備等方面對(duì)閥門生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行全面考察和評(píng)估，對(duì)閥門生產(chǎn)企業(yè)設(shè)置了較高的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，存在較高的進(jìn)入門檻。 第三節(jié) 合格供應(yīng)商資格 閥門作為重要的系統(tǒng)控制設(shè)備，對(duì)安全生產(chǎn)具有非常重要的意義，幾乎所有的國際級(jí)最終用戶都將其作為關(guān)鍵設(shè)備來管理。因此，大多數(shù)的國際級(jí)最終用戶對(duì)閥門供應(yīng)商有著嚴(yán)格的篩選程序，制定了合格供應(yīng)商資格認(rèn)定制度。這些用戶通常在企業(yè)規(guī)模、企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、售后服務(wù)等諸多領(lǐng)域?qū)﹂y門供應(yīng)商進(jìn)行數(shù)輪考核，只有通過最終考核的閥門供應(yīng)商才能取得合格供應(yīng)商資格。最終用戶進(jìn)行采購時(shí)，只選擇取得資格的供應(yīng)商的閥門產(chǎn)品。并且，合格供應(yīng)商資格也存在不同層次，越高端的閥門產(chǎn)品，其合格供應(yīng)商資

48、格越難以取得。 以皇家殼牌石油公司（RoyalDutchShellGroup）為例，其制造商審核包括：質(zhì)保體系審核，技術(shù)圖樣和工藝文件審核，以及產(chǎn)品原型實(shí)驗(yàn)認(rèn)證審核等三個(gè)主要步驟。并且批準(zhǔn)有嚴(yán)格的產(chǎn)品范圍設(shè)定，通常的做法是根據(jù)制造商的產(chǎn)品制造能力，先批準(zhǔn)其比較簡單的通用閥門，依據(jù)制造商的表現(xiàn)，逐步放寬批準(zhǔn)范圍，每一步驟都有非常詳細(xì)的程序文件要求，一個(gè)閥門制造商至少需要3至5年的審核過程才能正式成為其合格供應(yīng)商。 第四節(jié) 技術(shù)壁壘 中高端閥門通常在嚴(yán)苛的壓力、溫度、腐蝕、放射、有毒等環(huán)境中作業(yè)，此類閥門在生產(chǎn)工藝、材料技術(shù)以及檢驗(yàn)技術(shù)方面均有非常高的要求。以核電閥為例，核級(jí)閥門在前期研發(fā)的基礎(chǔ)上

49、，還需要在模擬核電站的環(huán)境中對(duì)安全性能和使用壽命進(jìn)行充分驗(yàn)證。核電站模擬實(shí)驗(yàn)室需要通過普通設(shè)備模擬核電站級(jí)別的壓力、溫度等，需要的設(shè)備投入大，建設(shè)周期長，單次實(shí)驗(yàn)費(fèi)用高。為使閥門產(chǎn)品達(dá)到終端客戶的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)企業(yè)需要在人員、技術(shù)和研發(fā)領(lǐng)域擁有深厚的積累。 第五節(jié) 產(chǎn)品安全使用業(yè)績 最終用戶除對(duì)閥門供應(yīng)商設(shè)置合格供應(yīng)商資格以外，還會(huì)對(duì)供應(yīng)商相關(guān)產(chǎn)品以往的安全使用業(yè)績進(jìn)行考察。在某些特殊領(lǐng)域，例如核電設(shè)備、油氣管線等領(lǐng)域，最終用戶出于產(chǎn)品質(zhì)量和耐用性方面的考慮，一般對(duì)相關(guān)產(chǎn)品以往的安全使用業(yè)績做明確要求，通常不會(huì)選用沒有使用紀(jì)錄的產(chǎn)品。因此，產(chǎn)品安全使用業(yè)績的要求為新企業(yè)、新產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)形成了較

50、高的難度。 第六節(jié) 資金壁壘 中高端閥門生產(chǎn)屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，需要現(xiàn)代化的生產(chǎn)廠房和實(shí)驗(yàn)室、先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和精密的檢驗(yàn)儀器。因此，進(jìn)入中高端閥門生產(chǎn)行業(yè)，初始和后續(xù)投入巨大，對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力要求很高。 第七章 影響行業(yè)發(fā)展的有利與不利因素第一節(jié) 有利因素一、國家產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)閥門行業(yè)發(fā)展 閥門行業(yè)屬于裝備制造業(yè)。裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強(qiáng)、技術(shù)資金密集，是產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。因此，國家對(duì)裝備制造業(yè)的發(fā)展非常重視，將在較長時(shí)期內(nèi)對(duì)行業(yè)采取鼓勵(lì)和扶持的政策措施。國家“十二五”規(guī)劃綱要明確指出，要大力發(fā)展

51、裝備制造業(yè)，努力突破核心技術(shù)，提高重大技術(shù)裝備研發(fā)設(shè)計(jì)、核心元器件配套、加工制造和系統(tǒng)集成的整體水平。裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃也提出，“基礎(chǔ)件制造水平得到提高，通用零部件基本滿足國內(nèi)市場(chǎng)需求，關(guān)鍵自動(dòng)化測(cè)控部件填補(bǔ)國內(nèi)空白，特種原材料實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破”的規(guī)劃目標(biāo)。 二、國產(chǎn)化政策為行業(yè)發(fā)展提供有利契機(jī) 為應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)的影響，推動(dòng)我國裝備制造業(yè)自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，我國制定的裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃明確提出了國產(chǎn)裝備國內(nèi)市場(chǎng)滿足率穩(wěn)定在70%左右的規(guī)劃目標(biāo)。國家有關(guān)部門根據(jù)重大裝備國產(chǎn)化的政策要求先后制訂和部署了相關(guān)領(lǐng)域重大裝備的閥門國產(chǎn)化方案。在“西氣東輸”、“南水北調(diào)”、“三峽水利樞

52、紐”、百萬千瓦核電機(jī)組、百萬噸乙烯改造工程、超臨界和超超臨界火電機(jī)組、煤化工、大型船舶、城市污水處理等重大工程裝備項(xiàng)目上，裝備國產(chǎn)化的政策都得到了有力貫徹，為我國閥門行業(yè)的發(fā)展提供了有利的發(fā)展契機(jī)。 三、國內(nèi)固定資產(chǎn)投資高速增長 固定資產(chǎn)投資是我國經(jīng)濟(jì)增長的主要推動(dòng)力之一?？紤]到國內(nèi)城市化和工業(yè)化進(jìn)程的加快，以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進(jìn)，預(yù)計(jì)在未來相當(dāng)長的一段時(shí)期內(nèi)，固定資產(chǎn)投資仍將是推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。在能源、電力、化工、冶金、造紙、水處理等行業(yè)，仍將有包括“西氣東輸”三線、四線在內(nèi)的國家重大工程項(xiàng)目陸續(xù)開工建設(shè)。閥門廣泛的應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，固定資產(chǎn)投資的高速增長，將

53、會(huì)帶動(dòng)國內(nèi)閥門產(chǎn)品需求的持續(xù)增加。 四、跨國公司全球采購和閥門行業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 采購活動(dòng)是企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中最大的成本領(lǐng)域，采購質(zhì)量的優(yōu)劣和效率的高低在很大程度上決定著企業(yè)最終產(chǎn)品的價(jià)值和競爭力。通過全球采購，企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)采購成本的降低和供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量的提升，在降低總成本的同時(shí)提高客戶滿意度，從而獲得全球競爭優(yōu)勢(shì)。如今全球采購已成為跨國公司充分利用全球資源，降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)核心競爭力，獲取最大利潤的重要手段，是跨國公司全球發(fā)展戰(zhàn)略的重要一環(huán)。 近年來，隨著美國和歐盟等國家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，全球閥門行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)日漸明顯。中國作為制造業(yè)大國和新興市場(chǎng)國家，制造業(yè)的發(fā)展具有很高的成本優(yōu)勢(shì)

54、，已經(jīng)發(fā)展成為全球閥門行業(yè)最重要的生產(chǎn)基地之一。而且，國內(nèi)閥門企業(yè)的技術(shù)實(shí)力不斷提高，已經(jīng)基本能夠適應(yīng)全球多層次閥門應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)參數(shù)要求。因此，越來越多的跨國公司將中國列為閥門產(chǎn)品全球采購最重要的國家之一，為國內(nèi)具有較強(qiáng)實(shí)力的閥門企業(yè)創(chuàng)造了很大的商機(jī)。 五、清潔能源得到進(jìn)一步發(fā)展 在當(dāng)前全球應(yīng)對(duì)氣候變化的大背景下，發(fā)展“低碳經(jīng)濟(jì)”已經(jīng)逐步成為全球經(jīng)濟(jì)的共識(shí)。清潔能源將是閥門行業(yè)發(fā)展的一個(gè)越來越重要的領(lǐng)域。目前，全球各主要經(jīng)濟(jì)體和工業(yè)化國家都在通過各種方式推動(dòng)溫室氣體減排，大力發(fā)展清潔能源，減少化石能源消耗。核電和天然氣作為一種被全球廣泛認(rèn)可的清潔能源形式，未來將會(huì)在更大范圍內(nèi)得到應(yīng)

55、用，具有廣闊的發(fā)展前景?？梢灶A(yù)期，閥門在清潔能源領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用也將實(shí)現(xiàn)快速增長，清潔能源領(lǐng)域的閥門需求將成為未來閥門市場(chǎng)發(fā)展的新引擎。 六、生產(chǎn)工藝和材料技術(shù)不斷成熟 經(jīng)過多年的發(fā)展和積累，除某些特殊領(lǐng)域外，國內(nèi)制造商與國外制造商之間在生產(chǎn)工藝方面的差距在不斷縮小。而且，隨著國內(nèi)制造業(yè)整體技術(shù)水平的提高，國內(nèi)閥門行業(yè)在生產(chǎn)用機(jī)床、生產(chǎn)用材料等領(lǐng)域也得到了一定的技術(shù)支持，不僅使國內(nèi)閥門行業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品種類等方面得到了相應(yīng)的提升，而且降低了國內(nèi)閥門產(chǎn)品的成本，有助于國內(nèi)閥門企業(yè)核心競爭力的提高。第二節(jié) 不利因素一、低端閥門市場(chǎng)競爭激烈 從市場(chǎng)層次上看，國內(nèi)閥門企業(yè)大多處于閥門

56、行業(yè)的低端市場(chǎng)。低端市場(chǎng)的閥門產(chǎn)品通用性強(qiáng)，技術(shù)含量不高，進(jìn)入門檻較低，行業(yè)企業(yè)眾多，行業(yè)整體呈現(xiàn)高度競爭態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)集中度很低。隨著行業(yè)新進(jìn)入者的不斷增加，競爭將更為激烈，低端閥門市場(chǎng)的利潤水平也將有所下降。 二、銷售渠道單一 目前我國閥門行業(yè)生產(chǎn)能力嚴(yán)重過剩，約有 40%的生產(chǎn)能力放空。由于國內(nèi)閥門行業(yè)銷售渠道普遍的同質(zhì)化，產(chǎn)品高度飽和，使得銷售成本較高、利潤低，缺乏競爭優(yōu)勢(shì)。 三、管理水平低下 我國閥門企業(yè)機(jī)制不活、技術(shù)管理水平低、管理人才短缺，很難跟上國際標(biāo)準(zhǔn)的步伐。在這種情況下，國內(nèi)閥門企業(yè)引進(jìn)國外的先進(jìn)設(shè)備和先進(jìn)技術(shù)，加強(qiáng)管理，培養(yǎng)人才以此武裝自己，對(duì)抗外企，已勢(shì)

57、在必行。 四、技術(shù)含量不高 我國閥門產(chǎn)品主要集中于中低端市場(chǎng)，對(duì)于高端產(chǎn)品的研發(fā)水平不高。差距主要表現(xiàn)在：目前國內(nèi)閥門行業(yè)技術(shù)水平只相當(dāng)于國外90年代初的水平。成套水平低，如目前僅能滿足2030萬kW的火電站和45萬t/a乙烯裝置配套用閥。而60萬kW的火電站用閥，70萬t/a甚至100萬t/a乙烯裝置用閥，仍然需大量進(jìn)口。一些高溫高壓和耐強(qiáng)腐蝕的產(chǎn)品無法生產(chǎn)，海洋石油開采使用的閥門要求1015年不泄漏，我們也基本達(dá)不到這種要求。長途管道輸送主線還都用的是國外產(chǎn)品，國內(nèi)產(chǎn)品只能用在支線上。 五、閥門市場(chǎng)尚不成熟 隨著中國用戶采購行為的日趨理性化，品牌與質(zhì)量越來越受到重視。獨(dú)資、合資企業(yè)的產(chǎn)品也越來越受到青睞。同時(shí)，獨(dú)資、合資企業(yè)又不斷通過用提高質(zhì)量，降低成本的方式蠶食著進(jìn)口產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。中國閥門