大型家電集團(tuán)T項(xiàng)目實(shí)施管理辦法

1、廣東XX集團(tuán)文件簽發(fā)人:IT項(xiàng)目實(shí)施管理辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范集團(tuán)IT項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程管理，明確項(xiàng)目組織與職 責(zé)分工，規(guī)范項(xiàng)目活動(dòng)和交付質(zhì)量控制，特制定該管理辦法。第二條 該辦法與集團(tuán)IT項(xiàng)目投資管理辦法、集團(tuán)IT采購(gòu) 管理辦法共同組成集團(tuán)IT項(xiàng)目管理辦法。第三條 本辦法管理IT項(xiàng)目合同生效后到項(xiàng)目驗(yàn)收前的整個(gè)實(shí) 施過(guò)程，主要內(nèi)容包括項(xiàng)目分類(lèi)與組織、 項(xiàng)目里程碑管理及項(xiàng)目管理 規(guī)范。其中項(xiàng)目里程碑管理包括項(xiàng)目的里程碑劃分、關(guān)鍵任務(wù)規(guī)范、 主要的交付件模板和評(píng)審點(diǎn)，項(xiàng)目管理規(guī)范主要包括計(jì)劃與會(huì)議管 理、問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)管理、變更管理。第四條 本辦法適用于XX企業(yè)集團(tuán)、XX集團(tuán)及下屬各單位所有 與信

2、息技術(shù)應(yīng)用相關(guān)的項(xiàng)目。第五條 本辦法適用于參與IT項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的IT、業(yè)務(wù)部門(mén)和供應(yīng)商人員。第二章 項(xiàng)目分類(lèi)與項(xiàng)目組織第六條 根據(jù)集團(tuán) IT 項(xiàng)目投資管理辦法，根據(jù)項(xiàng)目的影響、實(shí) 施范圍和投資金額分為 A、B、C、D 類(lèi)，具體見(jiàn)集團(tuán) IT 項(xiàng)目投資管 理辦法。根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施性質(zhì)分為應(yīng)用實(shí)施 （咨詢(xún)服務(wù)）、定制開(kāi)發(fā)、 硬件集成類(lèi)項(xiàng)目。根據(jù)實(shí)施方式分為外包、自主實(shí)施、自主實(shí)施部分 外包類(lèi)項(xiàng)目。第七條 項(xiàng)目小組由供應(yīng)商、業(yè)務(wù)部門(mén)、 IT 部門(mén)共同組成， 項(xiàng)目 組根據(jù)專(zhuān)業(yè)分工分為項(xiàng)目管理組、業(yè)務(wù)組、開(kāi)發(fā)組和系統(tǒng)支持組。項(xiàng) 目組織參考附件一： IT 項(xiàng)目組織架構(gòu)圖。第八條 不同項(xiàng)目分類(lèi)， 參與項(xiàng)目的角

3、色有所不同， 項(xiàng)目啟動(dòng)前， 雙方項(xiàng)目經(jīng)理需根據(jù)項(xiàng)目要求和資源狀況重新確定項(xiàng)目組織和項(xiàng)目 組人員，明確項(xiàng)目職責(zé)分工后予以正式發(fā)布。第九條 項(xiàng)目管理組 ：可分別設(shè)立項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理等角色，A B類(lèi)項(xiàng)目設(shè)立項(xiàng)目總監(jiān)，C D類(lèi)項(xiàng)目設(shè)立項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人擔(dān)任。第十條 項(xiàng)目總監(jiān) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目總體目標(biāo)的決策、 風(fēng)險(xiǎn)控制和重大事 項(xiàng)的協(xié)調(diào)， 為項(xiàng)目發(fā)起人和項(xiàng)目責(zé)任人。 應(yīng)用類(lèi)項(xiàng)目由業(yè)務(wù)部門(mén)項(xiàng)目 發(fā)起人、項(xiàng)目發(fā)起部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任或授權(quán) IT 部門(mén)人員擔(dān)任， IT 基礎(chǔ) 類(lèi)項(xiàng)目由 IT 部門(mén)負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)主管擔(dān)任。第十一條 項(xiàng)目經(jīng)理 負(fù)責(zé)項(xiàng)目過(guò)程的計(jì)劃與會(huì)議管理、問(wèn)題與 風(fēng)險(xiǎn)管理、變更管理，為項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程管理的責(zé)

4、任人。應(yīng)用類(lèi)項(xiàng)目可 分別設(shè)立業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理和 IT 項(xiàng)目經(jīng)理，業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理由項(xiàng)目主辦單 位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人擔(dān)任， IT 項(xiàng)目經(jīng)理由 IT 部門(mén)項(xiàng)目管理人員擔(dān)任。第十二條 項(xiàng)目業(yè)務(wù)組： 由業(yè)務(wù)分析、實(shí)施顧問(wèn)、關(guān)鍵用戶(hù)組 成，業(yè)務(wù)分析 由主辦單位的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)骨干擔(dān)任， 負(fù)責(zé)項(xiàng)目需 求和業(yè)務(wù)管理方案的確認(rèn)； 實(shí)施顧問(wèn) 由供應(yīng)商或 IT 部門(mén)具備業(yè)務(wù)咨 詢(xún)和分析能力的業(yè)務(wù)顧問(wèn)擔(dān)任， 參與或負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求的分析、 設(shè)計(jì)與 變更管理。 關(guān)鍵用戶(hù) 參與需求調(diào)研、測(cè)試。第十三條 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)組： 由供應(yīng)商或 IT 部門(mén)系統(tǒng)架構(gòu)師、 技術(shù) 支持、開(kāi)發(fā)顧問(wèn)、軟件測(cè)試、軟件配置等角色，負(fù)責(zé) IT 項(xiàng)目軟件或 定制開(kāi)發(fā)需求的

5、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試與質(zhì)量控制，其中大型應(yīng)用或基礎(chǔ) 類(lèi)項(xiàng)目，必須設(shè)立系統(tǒng)架構(gòu)師，負(fù)責(zé)總體方案的設(shè)計(jì)或評(píng)審。第十四條 系統(tǒng)支持組：由 IT 部門(mén)的運(yùn)維中心系統(tǒng)管理人員擔(dān) 任，負(fù)責(zé)系統(tǒng)正式環(huán)境管理、系統(tǒng)環(huán)境規(guī)劃、搭建及系統(tǒng)管理規(guī)范的 建立，參與技術(shù)方案評(píng)審和協(xié)助系統(tǒng)環(huán)境優(yōu)化 , 負(fù)責(zé)系統(tǒng)移交的正式 接收人。第四章 項(xiàng)目里程碑管理第十五條項(xiàng)目組與供應(yīng)商簽訂正式合同和SOW后，標(biāo)志著項(xiàng)目正式進(jìn)入項(xiàng)目實(shí)施階段。 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程包括項(xiàng)目準(zhǔn)備、 需求分 析、方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、上線運(yùn)行、項(xiàng)目移交等六大里程碑，里程 碑的關(guān)鍵工作任務(wù)如（圖一）所示。第十六條 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)制定項(xiàng)目計(jì)劃及項(xiàng)目的交 付要求，如無(wú)特

6、殊約定，以附表 1.1 、附表 1.2 、附表 1.3 為準(zhǔn)。所 有項(xiàng)目實(shí)施交付文檔按里程碑每月定期在集團(tuán) IT 管理部備案。圖一：項(xiàng)目里程碑和關(guān)鍵任務(wù)圖成立項(xiàng)目組 建立項(xiàng)目章程 制定項(xiàng)目計(jì)劃第五章項(xiàng)目準(zhǔn)備階段業(yè)務(wù)調(diào)研第十七條求分析需求評(píng)審織、建立項(xiàng)目章程、召第十八條制定總體計(jì)劃：O-上線準(zhǔn)備F理根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)制定項(xiàng)目總 最終用戶(hù)培的關(guān)鍵活動(dòng)、責(zé)任人、開(kāi)始 訓(xùn)境部系統(tǒng)移交 總監(jiān)審批定系統(tǒng)規(guī)執(zhí) 制定業(yè)務(wù)規(guī)范項(xiàng)目終驗(yàn) 試運(yùn)行跟蹤 項(xiàng)第十九條 成立實(shí)施項(xiàng)目組：項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)明確參與總體設(shè)計(jì)項(xiàng)目準(zhǔn)備階段包括制定總體計(jì)劃、成立實(shí)施項(xiàng)目組 開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議等工作 性1 體實(shí)施計(jì)劃及資源計(jì)劃，明確項(xiàng)目里程

7、碑戶(hù)訓(xùn)與完成時(shí)間、交付件要求，經(jīng)雙方試開(kāi)經(jīng)理或正項(xiàng)行。項(xiàng)目初驗(yàn)項(xiàng)目的人員、角色、職責(zé)及明確參與項(xiàng)目時(shí)間要求，并正式成立項(xiàng)目 組。第二十條 建立項(xiàng)目章程： 明確雙方項(xiàng)目組在項(xiàng)目過(guò)程中的溝 通、問(wèn)題、風(fēng)險(xiǎn)、計(jì)劃、人力資源、質(zhì)量管理等方面的管理約定及相 應(yīng)的管理模板，如無(wú)特殊約定，以 XX提供的模板為準(zhǔn)。第二十一條 召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議： 項(xiàng)目經(jīng)理在完成以上項(xiàng)目準(zhǔn)備 后，應(yīng)組織相關(guān)項(xiàng)目干系人召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo) 小組、項(xiàng)目組和關(guān)鍵用戶(hù)應(yīng)參加項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議。第六章 需求分析階段第二十二條 需求分析階段包括需求調(diào)研、 需求分析、需求評(píng)審、 需求確認(rèn)等工作，經(jīng)雙方評(píng)審后最終形成需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) ，

8、需求 規(guī)格說(shuō)明書(shū) 作為項(xiàng)目后續(xù)工作的基礎(chǔ)， 必須確保項(xiàng)目中所有相關(guān)人 員對(duì)需求的理解達(dá)成共識(shí)。第二十三條 需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)必須包括總體需求及業(yè)務(wù)流 程、詳盡的功能需求描述和分析、需求的優(yōu)先級(jí)、非功能需求（系統(tǒng) 技術(shù)需求）、與外部系統(tǒng)接口的定義，并確保需求是一致的、完整的、 可行的且易于理解的。第二十四條 需求調(diào)研可采用調(diào)研、訪談、原型法等多種方式結(jié) 合開(kāi)展，調(diào)研前必須做好需求調(diào)研問(wèn)卷 、落實(shí)參與調(diào)研的對(duì)象和 時(shí)間，調(diào)研對(duì)象必須包括項(xiàng)目發(fā)起人、 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和關(guān)鍵用戶(hù)在內(nèi)的 所有與項(xiàng)目范圍密切相關(guān)崗位，須確保以上人員的充分積極參與。第二十五條 需求調(diào)研： 調(diào)研內(nèi)容包括項(xiàng)目目標(biāo)、業(yè)務(wù)目標(biāo)、業(yè) 務(wù)與 I

9、T 現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)流程、具體的業(yè)務(wù)功能需求和非功能需求，業(yè)務(wù) 訪談過(guò)程應(yīng)形成需求訪談?dòng)涗?，并及時(shí)將需求訪談?dòng)涗浄答?給訪談對(duì)象，并最終進(jìn)行確認(rèn)。 應(yīng)用實(shí)施類(lèi)或推廣類(lèi)項(xiàng)目還可在調(diào)研 前先進(jìn)行系統(tǒng)原理及系統(tǒng)功能的培訓(xùn)。第二十六條 需求分析： 項(xiàng)目組內(nèi)部對(duì)調(diào)研過(guò)程收集的需求和遺 留的問(wèn)題進(jìn)行可行性、 優(yōu)先級(jí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估， 在此基礎(chǔ)上形成初步的 需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)，發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)人員征求意見(jiàn)。應(yīng)用實(shí)施類(lèi)項(xiàng)目需 進(jìn)行需求和功能的匹配、業(yè)務(wù)流程再現(xiàn)等工作。第二十七條 需求評(píng)審： 項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)的業(yè)務(wù)骨干和業(yè)務(wù)部 門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)需求進(jìn)行正式評(píng)審會(huì)議， 使雙方項(xiàng)目組對(duì)需求的理解達(dá)成 共識(shí)。項(xiàng)目組根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)修訂需求規(guī)格說(shuō)

10、明書(shū) 。集團(tuán) IT 部參與 A類(lèi)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)需求評(píng)審，集團(tuán)財(cái)務(wù)部參與財(cái)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目的需求評(píng)審。第二十八條 需求確認(rèn)：需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后需業(yè) 務(wù)分析、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)簽字確認(rèn)，并作為啟動(dòng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段必 要輸入條件。第七章 方案設(shè)計(jì)階段第二十九條 方案設(shè)計(jì)階段包括總體設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、編制數(shù)據(jù) 整理模板、開(kāi)發(fā)環(huán)境安裝等工作。第三十條 總體設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)： 由實(shí)施顧問(wèn)和系統(tǒng)架構(gòu)師共 同完成。應(yīng)用實(shí)施類(lèi)項(xiàng)目進(jìn)行業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、總體方案設(shè)計(jì)、詳細(xì)方 案設(shè)計(jì)、 客戶(hù)化開(kāi)發(fā)方案設(shè)計(jì)； 定制開(kāi)發(fā)類(lèi)項(xiàng)目進(jìn)行系統(tǒng)總體方案設(shè) 計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)及測(cè)試方案設(shè)計(jì)；其中總體方案設(shè)計(jì)需經(jīng) 過(guò)項(xiàng)目組、系統(tǒng)架構(gòu)師的評(píng)審，

11、集團(tuán)IT部參與A類(lèi)項(xiàng)目的總體設(shè)計(jì) 評(píng)審。第三十一條 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)指系統(tǒng)總體方案設(shè)計(jì)，包 括系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)和技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)， 應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì) 包括系統(tǒng)應(yīng)用架 構(gòu)圖、子系統(tǒng) / 模塊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、具體功能模塊設(shè)計(jì)及與外部應(yīng)用系統(tǒng) 的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)設(shè)計(jì)。 技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì) 包括系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)圖 （含與外部系統(tǒng) 接口圖）、內(nèi)外部接口設(shè)計(jì)、相關(guān)軟硬件平臺(tái)設(shè)計(jì)、非功能模塊設(shè)計(jì)。第三十二條 系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)進(jìn)一步詳細(xì)描述具體程序 的設(shè)計(jì)要求，包括程序的功能、輸入輸出項(xiàng)、算法、流程邏輯的實(shí)現(xiàn) 詳細(xì)描述。第三十三條 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)包括數(shù)據(jù)庫(kù)概念模型設(shè) 計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)邏輯模型設(shè)計(jì)、 數(shù)據(jù)庫(kù)物理結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)性能參數(shù)

12、的配置、數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)象的詳細(xì)描述。第三十四條 編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板： 供應(yīng)商提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理 模板，項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)分析、 實(shí)施顧問(wèn)制定數(shù)據(jù)整理規(guī)則和整 理計(jì)劃， 并落實(shí)相關(guān)業(yè)務(wù)崗位或關(guān)鍵用戶(hù)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理， 基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)需經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。第八章 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段第三十五條 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段包括開(kāi)發(fā)環(huán)境安裝、軟件編碼、單元 測(cè)試、集成測(cè)試、用戶(hù)測(cè)試、性能測(cè)試與優(yōu)化、問(wèn)題跟蹤、測(cè)試環(huán)境 安裝、測(cè)試環(huán)境軟件配置管理、數(shù)據(jù)整理與校驗(yàn)等工作。第三十六條 項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目總體計(jì)劃和設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上制定開(kāi) 發(fā)計(jì)劃，并定期把開(kāi)發(fā)進(jìn)展情況和開(kāi)發(fā)成果反饋到項(xiàng)目組或提交到 制定位置。第三十七條 開(kāi)發(fā)環(huán)境安裝： 根據(jù)硬件資

13、源的落實(shí)情況，由供應(yīng) 商系統(tǒng)實(shí)施工程師負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)環(huán)境的安裝與配置， 提交開(kāi)發(fā)環(huán)境安裝 配置文檔。第三十八條 軟件編碼： 開(kāi)發(fā)顧問(wèn)根據(jù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū) 、開(kāi)發(fā)計(jì) 劃進(jìn)行編碼。 供應(yīng)商的質(zhì)量保證人員對(duì)軟件編碼成果進(jìn)行質(zhì)量控制 與檢查。第三十九條 單元測(cè)試： 軟件代碼經(jīng)開(kāi)發(fā)顧問(wèn)開(kāi)發(fā)完畢后，完成 單元測(cè)試并修正存在的問(wèn)題后提交測(cè)試人員和質(zhì)量保證人員檢查。第四十條 集成測(cè)試： 項(xiàng)目經(jīng)理安排軟件測(cè)試人員完成，提交 系統(tǒng)測(cè)試方案，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題統(tǒng)一由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤管理，并匯 總成問(wèn)題跟蹤表。第四十一條 用戶(hù)測(cè)試：分為項(xiàng)目組內(nèi)部測(cè)試和UAT測(cè)試，所有 的測(cè)試都需要匯總成問(wèn)題跟蹤表 ，一般先經(jīng)過(guò)項(xiàng)目組內(nèi)部測(cè)試后 才能組織

14、UAT測(cè)試。UAT測(cè)試前項(xiàng)目組需先提供系統(tǒng)測(cè)試方案和系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃，對(duì)參與UAT測(cè)試的用戶(hù)進(jìn)行培訓(xùn)。UAT測(cè)試結(jié)果 作為上線評(píng)審的主要依據(jù)之一。第四十二條 性能測(cè)試 ：由開(kāi)發(fā)顧問(wèn)與系統(tǒng)管理人員共同負(fù)責(zé)性 能測(cè)試方案的制定和性能測(cè)試分析，并進(jìn)一步安排性能優(yōu)化措施。第四十三條 問(wèn)題跟蹤：開(kāi)發(fā)顧問(wèn)根據(jù)測(cè)試反饋的 問(wèn)題跟蹤表 進(jìn)行代碼修改， 項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤問(wèn)題解決的進(jìn)度和組織相關(guān)人員進(jìn)行測(cè) 試確認(rèn)。第四十四條 測(cè)試環(huán)境安裝：由項(xiàng)目組實(shí)施人員負(fù)責(zé)，XX系統(tǒng)管 理人員協(xié)助完成， 由供應(yīng)商系統(tǒng)實(shí)施人員提交 測(cè)試環(huán)境安裝配置文 檔。項(xiàng)目組實(shí)施人員由供應(yīng)商系統(tǒng)實(shí)施人員和 XX開(kāi)發(fā)顧問(wèn)（或質(zhì)量 保證）人員組成。第四十

15、五條 測(cè)試環(huán)境軟件配置管理： 軟件質(zhì)量由供應(yīng)商的質(zhì)量 保證人員負(fù)責(zé)，由XX開(kāi)發(fā)顧問(wèn)負(fù)責(zé)測(cè)試環(huán)境的軟件部署，并做好軟 件配置管理，提交測(cè)試環(huán)境軟件部署記錄 。第四十六條 數(shù)據(jù)整理與驗(yàn)證：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)， 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由開(kāi)發(fā)顧問(wèn)提供導(dǎo)入腳本導(dǎo)入測(cè)試環(huán)境， 由實(shí)施顧問(wèn)、業(yè)務(wù) 分析員、關(guān)鍵用戶(hù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)和驗(yàn)證， 數(shù)據(jù)經(jīng)驗(yàn)證后才能導(dǎo)入正 式環(huán)境。第九章 上線運(yùn)行階段第四十七條 系統(tǒng)上線包括正式環(huán)境安裝、正式環(huán)境軟件配置管 理、上線方案編寫(xiě)、 上線培訓(xùn)、上線評(píng)審、 系統(tǒng)上線、 上線運(yùn)行跟蹤、 試運(yùn)行總結(jié)、初驗(yàn)總結(jié)等工作。第四十八條正式環(huán)境安裝：由XX系統(tǒng)管理人員根據(jù)測(cè)試環(huán) 境安裝配置文檔負(fù)責(zé)正

16、式環(huán)境的安裝，項(xiàng)目組實(shí)施人員協(xié)助完成， 完成后由XX系統(tǒng)管理人員提交正式環(huán)境安裝配置文檔。如不能按 照測(cè)試環(huán)境安裝配置文檔要求完成，則返回測(cè)試環(huán)境，由供應(yīng)商 完善測(cè)試環(huán)境安裝配置文檔 ，直到達(dá)到要求為止。第四十九條 正式環(huán)境軟件配置管理 ：軟件質(zhì)量由 XX 開(kāi)發(fā)顧問(wèn) 或質(zhì)量保證人員負(fù)責(zé)，未通過(guò) XX項(xiàng)目質(zhì)量控制的軟件程序不能發(fā)布 到正式環(huán)境； XX 系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)正式環(huán)境軟件配置管理和軟件部 署，提交正式環(huán)境軟件部署記錄，對(duì)不符合XX正式環(huán)境軟件發(fā)布 要求的軟件可拒絕部署。第五十條 上線方案編寫(xiě)：系統(tǒng)完成UAT測(cè)試并按照要求提交 所有文檔后，由雙方項(xiàng)目經(jīng)理共同制定系統(tǒng)上線實(shí)施方案 。第五十一

17、條 上線培訓(xùn)： 根據(jù)上線方案中的培訓(xùn)計(jì)劃，由乙方項(xiàng) 目經(jīng)理組織用戶(hù)進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)提交用戶(hù)培訓(xùn)手冊(cè)和用戶(hù)操作 指引。第五十二條 上線評(píng)審： 甲方項(xiàng)目組成員根據(jù)乙方在實(shí)施過(guò)程中 提交的所有交付內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審， 評(píng)審內(nèi)容包括交付質(zhì)量、 交付件的完 整性、UAT測(cè)試、上線條件、上線方案。集團(tuán)IT部參與A類(lèi)項(xiàng)目的 上線評(píng)審。第五十三條 系統(tǒng)上線： 通過(guò)上線評(píng)審后，系統(tǒng)可以進(jìn)行上線并 進(jìn)入試運(yùn)行階段。第五十四條 問(wèn)題跟蹤： 項(xiàng)目組對(duì)系統(tǒng)試運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤，及 時(shí)處理和更新問(wèn)題跟蹤表 ，每周通報(bào)系統(tǒng)運(yùn)行狀況。第五十五條 試運(yùn)行總結(jié)： 系統(tǒng)試運(yùn)行一個(gè)月以上并運(yùn)行穩(wěn)定， 項(xiàng)目組應(yīng)總結(jié)系統(tǒng)運(yùn)行情況，提交系統(tǒng)試運(yùn)行跟

18、蹤報(bào)告 。第五十六條 初驗(yàn)總結(jié)： 系統(tǒng)應(yīng)用狀況達(dá)到項(xiàng)目驗(yàn)收要求，項(xiàng)目 組進(jìn)行項(xiàng)目初步驗(yàn)收總結(jié)， 提交系統(tǒng)初驗(yàn)報(bào)告 和項(xiàng)目初驗(yàn)申請(qǐng) 。第十章 項(xiàng)目移交階段第五十七條 項(xiàng)目移交階段包括問(wèn)題跟蹤與解決、系統(tǒng)移交、制 定系統(tǒng)管理規(guī)范、制定業(yè)務(wù)管理規(guī)范、終驗(yàn)總結(jié)等工作。第五十八條 問(wèn)題跟蹤與解決 ：項(xiàng)目組應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤 狀況，每月提交問(wèn)題跟蹤表 ，并對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行優(yōu)先級(jí)分類(lèi)， 及時(shí)落實(shí)資源解決問(wèn)題。第五十九條 系統(tǒng)移交： 供應(yīng)商整理和修訂項(xiàng)目交付文檔，制定 系統(tǒng)維護(hù)指引，系統(tǒng)維護(hù)指引中應(yīng)包括系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的指引、 系統(tǒng)備份要求和方法、系統(tǒng)恢復(fù)和遷移指引，并根據(jù)維護(hù)指引對(duì) XX 系統(tǒng)管理人員進(jìn)行知

19、識(shí)轉(zhuǎn)移，經(jīng)過(guò) XX 系統(tǒng)管理人員驗(yàn)證和確認(rèn)后， 作為雙方正式移交的必要條件之一。 正式環(huán)境移交后， 系統(tǒng)管理人員 收回供應(yīng)商所有環(huán)境所有用戶(hù)權(quán)限。第六十條 制定系統(tǒng)管理規(guī)范：XX系統(tǒng)管理人員和項(xiàng)目組開(kāi)發(fā) 顧問(wèn)在系統(tǒng)維護(hù)指引 的基礎(chǔ)上， 制定內(nèi)部系統(tǒng)管理規(guī)范 和應(yīng) 用維護(hù)管理規(guī)范，其中應(yīng)用維護(hù)管理規(guī)范發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)單位。第六十一條 制定業(yè)務(wù)管理規(guī)范： 業(yè)務(wù)管理規(guī)范由業(yè)務(wù)部門(mén)制 定，包括基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范、操作規(guī)范、崗位操作指引等等，并在應(yīng)用過(guò) 程中定期檢查執(zhí)行情況和不斷完善。第六十二條 終驗(yàn)總結(jié)： 系統(tǒng)達(dá)到項(xiàng)目目標(biāo)、初驗(yàn)后正常運(yùn)行三 個(gè)月、所有的問(wèn)題已解決且完成系統(tǒng)移交后， 項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)后 可提出項(xiàng)

20、目驗(yàn)收申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān) /項(xiàng)目主辦單位部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后 按集團(tuán) IT 投資管理辦法執(zhí)行。第十一章 項(xiàng)目計(jì)劃與會(huì)議管理第六十三條 項(xiàng)目計(jì)劃管理包括項(xiàng)目計(jì)劃的制定、執(zhí)行與總結(jié)， 項(xiàng)目計(jì)劃包括項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃、月度工作計(jì)劃、周工作計(jì)劃，項(xiàng)目 總結(jié)包括項(xiàng)目月報(bào)、項(xiàng)目周報(bào)，計(jì)劃與總結(jié)的制定參照模板。第六十四條 總體計(jì)劃制定： 雙方項(xiàng)目經(jīng)理在與項(xiàng)目組充分溝通 的基礎(chǔ)上制定項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃，總體實(shí)施計(jì)劃應(yīng)明確關(guān)鍵的任務(wù)、 責(zé)任人、交付件、 起止時(shí)間和關(guān)鍵任務(wù)之間的關(guān)系。超過(guò)兩周以上的 項(xiàng)目進(jìn)度延期需重新調(diào)整項(xiàng)目總體計(jì)劃。第六十五條 月/ 周計(jì)劃 / 總結(jié)： 項(xiàng)目經(jīng)理在總體計(jì)劃的基礎(chǔ)上分 解月/ 周計(jì)劃，要求

21、明確具體任務(wù)的完成標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人、開(kāi)始時(shí)間與 完成時(shí)間。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期跟蹤項(xiàng)目計(jì)劃完成情況，提交項(xiàng)目計(jì)劃 跟蹤表并定期匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r。項(xiàng)目經(jīng)理每月提交項(xiàng)目狀態(tài)月 報(bào)，向項(xiàng)目總監(jiān)匯報(bào)。第六十六條 會(huì)議管理 : 包括項(xiàng)目例會(huì)及研討、評(píng)審會(huì)議的管理。 項(xiàng)目組應(yīng)每周 /月召開(kāi)周 / 月例會(huì)，必要時(shí)請(qǐng)項(xiàng)目總監(jiān)參加。 所有會(huì)議 會(huì)前需提前將會(huì)議的相關(guān)材料發(fā)與會(huì)人員， 會(huì)后需整理會(huì)議紀(jì)要， 項(xiàng) 目經(jīng)理應(yīng)跟蹤會(huì)議中安排任務(wù)的落實(shí)和問(wèn)題的協(xié)調(diào)。第十二章 問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)管理第六十七條 問(wèn)題管理貫穿項(xiàng)目的整個(gè)生命周期，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé) 整個(gè)項(xiàng)目的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)管理，并有責(zé)任落實(shí)相關(guān)資源協(xié)調(diào)解決。第六十八條 業(yè)務(wù)部門(mén)或用戶(hù)提出問(wèn)

22、題后，項(xiàng)目組對(duì)問(wèn)題的類(lèi) 別、重要性、優(yōu)先級(jí)別進(jìn)行分類(lèi)排序，優(yōu)先解決影響數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的問(wèn) 題，并明確問(wèn)題責(zé)任人、完成時(shí)間，每周 / 天更新問(wèn)題跟蹤表 。大 量的新增或變更需求按項(xiàng)目變更管理流程處理。第六十九條 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)跟蹤問(wèn)題的解決情況，并及時(shí)將問(wèn)題狀 況發(fā)布給項(xiàng)目組。 在項(xiàng)目組范圍內(nèi)無(wú)法得到及時(shí)解決且影響項(xiàng)目整體 目標(biāo)的問(wèn)題， 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)將問(wèn)題升級(jí)到項(xiàng)目總監(jiān)， 并將問(wèn)題納入 風(fēng)險(xiǎn)管理范疇，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和采取有效的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。第十三章 變更管理第七十條 項(xiàng)目的需求分析確認(rèn)后，所有的新增需求或變更需 求、技術(shù)變更均納入需求變更管理范圍， 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對(duì)所有的需求變 更進(jìn)行記錄和管理。第七十一條

23、 一般的需求變更可以納入問(wèn)題管理范疇，由項(xiàng)目經(jīng)理管理與決策， 不納入變更管理范圍， 10以?xún)?nèi)的需求變更不變更項(xiàng) 目費(fèi)用；嚴(yán)重影響項(xiàng)目進(jìn)度或成本或目標(biāo)的需求變更由變更發(fā)起人提 出變更申請(qǐng)，項(xiàng)目組進(jìn)行需求變更分析，累計(jì) 10 20的需求變 更由項(xiàng)目總監(jiān)決策，但變更費(fèi)用不得超過(guò)合同金額 10，累計(jì)超過(guò) 20以上的變更，必須重新立項(xiàng)審批通過(guò)才能予以執(zhí)行。第七十二條 變更分析： 項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員評(píng)估需求變更的 風(fēng)險(xiǎn)、可行性， 并提出需求變更的具體解決方案，解決方案中還應(yīng)包 括增加的工作量、 成本和對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的影響分析， 需求變更經(jīng)雙方項(xiàng) 目經(jīng)理或項(xiàng)目總監(jiān)簽字后生效。第七十三條 變更的執(zhí)行、跟蹤： 項(xiàng)

24、目經(jīng)理落實(shí)資源進(jìn)行需求變 更任務(wù)的執(zhí)行，對(duì)于影響項(xiàng)目目標(biāo)、范圍、業(yè)務(wù)功能的變更需同時(shí)修 訂需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)、系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)等相關(guān)交付文檔，對(duì) 于影響項(xiàng)目進(jìn)度的變更應(yīng)同步修訂項(xiàng)目計(jì)劃。第七十四條 變更的確認(rèn)、總結(jié)： 變更任務(wù)執(zhí)行完成后，其中需 求或技術(shù)變更需經(jīng)變更提出人員進(jìn)行測(cè)試后確認(rèn)完成， 項(xiàng)目經(jīng)理提交 變更執(zhí)行情況分析。第十四章 附 則第七十五條 各單位可在本辦法的基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的細(xì)則，報(bào)集 團(tuán) IT 管理部備案。第七十六條 本辦法由集團(tuán) IT 管理部負(fù)責(zé)修訂與解釋?zhuān)?自下發(fā)之 日起生效。二OO八年四月二十六日附件一：項(xiàng)目組織架構(gòu)圖、項(xiàng)目角色與職責(zé)分工 附件二：應(yīng)用實(shí)施類(lèi)項(xiàng)目交付文檔模板附

25、件三：定制開(kāi)發(fā)類(lèi)項(xiàng)目交付文檔模板 附表1.1 :應(yīng)用實(shí)施類(lèi)項(xiàng)目（以ERP項(xiàng)目為參考）里程碑關(guān)鍵活動(dòng)交付件需要簽審參照 模板責(zé)任人項(xiàng)目準(zhǔn)備確定總計(jì)劃項(xiàng)目總體計(jì)劃V項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備會(huì)議材料項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)材料項(xiàng)目經(jīng)理建立項(xiàng)目章程項(xiàng)目章程V項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備培訓(xùn)材料培訓(xùn)材料V項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備項(xiàng)目管理規(guī)范項(xiàng)目管理文檔模板項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備人員名單項(xiàng)目組通信錄V項(xiàng)目經(jīng)理需求分析調(diào)研準(zhǔn)備需求調(diào)研問(wèn)卷V實(shí)施顧問(wèn)業(yè)務(wù)調(diào)研調(diào)研紀(jì)要V實(shí)施顧問(wèn)、關(guān)鍵用戶(hù)差異分析功能匹配與差異分析V實(shí)施顧問(wèn)開(kāi)發(fā)需求開(kāi)發(fā)需求清單V實(shí)施顧問(wèn)方案設(shè)計(jì)總體架構(gòu)設(shè)計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用總體架構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告VV實(shí)施顧問(wèn)流程設(shè)計(jì)目標(biāo)流程設(shè)計(jì)VV實(shí)施顧問(wèn)詳細(xì)解決方案解決方案V實(shí)施顧問(wèn)開(kāi)發(fā)

26、功能設(shè)計(jì)功能開(kāi)發(fā)需求設(shè)計(jì)文檔VV實(shí)施顧問(wèn)開(kāi)發(fā)技術(shù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)功能技術(shù)設(shè)計(jì)文檔VV開(kāi)發(fā)顧問(wèn)開(kāi)發(fā)報(bào)表設(shè)計(jì)報(bào)表（單據(jù)）開(kāi)發(fā)需求設(shè)計(jì) 文檔VV實(shí)施顧問(wèn)開(kāi)發(fā)報(bào)表技術(shù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)報(bào)表（單據(jù)）技術(shù)設(shè)計(jì) 文檔VV開(kāi)發(fā)顧問(wèn)系統(tǒng)測(cè)試系統(tǒng)開(kāi)發(fā)軟件源代碼開(kāi)發(fā)顧問(wèn)單元測(cè)試測(cè)試報(bào)告V實(shí)施顧問(wèn)編制數(shù)據(jù)整理模板靜（動(dòng)）態(tài)數(shù)據(jù)收集方案V實(shí)施顧問(wèn)整理開(kāi)發(fā)清單開(kāi)發(fā)清單V開(kāi)發(fā)顧問(wèn)集成測(cè)試測(cè)試報(bào)告V實(shí)施顧問(wèn)UAT測(cè)試測(cè)試報(bào)告VV關(guān)鍵用戶(hù)性能測(cè)試性能測(cè)試報(bào)告V關(guān)鍵用戶(hù)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置文檔VV實(shí)施顧問(wèn)測(cè)試環(huán)境軟件配置 管理測(cè)試環(huán)境軟件部署指引 測(cè)試環(huán)境軟件配置管理開(kāi)發(fā)顧問(wèn)數(shù)據(jù)整理與校驗(yàn)數(shù)據(jù)導(dǎo)入腳本、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)校驗(yàn)方案業(yè)務(wù)分析、關(guān)鍵用戶(hù)編寫(xiě)操作

27、手冊(cè)用戶(hù)操作手冊(cè)V關(guān)鍵用戶(hù)上線運(yùn)行上線準(zhǔn)備系統(tǒng)上線實(shí)施方案V實(shí)施顧問(wèn)上線總結(jié)上線總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理問(wèn)題管理問(wèn)題跟蹤表V項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目初驗(yàn)系統(tǒng)初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告VV項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目移交系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理問(wèn)題跟蹤問(wèn)題跟蹤表V項(xiàng)目經(jīng)理系統(tǒng)移交系統(tǒng)維護(hù)指引V項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)實(shí)施制定系統(tǒng)管理規(guī)范系統(tǒng)管理規(guī)范 應(yīng)用維護(hù)管理規(guī)范系統(tǒng)管理員、開(kāi)發(fā)顧問(wèn)制定業(yè)務(wù)管理規(guī)范業(yè)務(wù)管理規(guī)范業(yè)務(wù)分析、關(guān)鍵用戶(hù)項(xiàng)目終驗(yàn)系統(tǒng)終驗(yàn)報(bào)告V項(xiàng)目經(jīng)理備注：此清單及模板以 ERP實(shí)施為例編寫(xiě)，其它實(shí)施類(lèi)項(xiàng)目?jī)H做參考。附表1.2 :定制開(kāi)發(fā)類(lèi)項(xiàng)目里程碑關(guān)鍵活動(dòng)交付件需要簽審參照 模板責(zé)任人項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目總體計(jì)劃V項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備會(huì)議材料項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)材料建立項(xiàng)目章程項(xiàng)目章程需求分析需求準(zhǔn)備需求調(diào)研問(wèn)卷實(shí)施顧問(wèn)需求調(diào)研需求訪談?dòng)涗沄實(shí)施顧問(wèn)、業(yè)務(wù)分析、 關(guān)鍵用戶(hù)需求評(píng)審需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)VV方案設(shè)計(jì)總體設(shè)計(jì)系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)VV實(shí)施顧問(wèn)、系統(tǒng)架構(gòu)師詳細(xì)設(shè)計(jì)系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)V系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)V系統(tǒng)測(cè)試方案V系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃