AFC行業(yè)分析報(bào)告

1、AFC 行業(yè)分析報(bào)告AFC 行業(yè)分析報(bào)告AFC 行業(yè)分析報(bào)告目 錄一、 AFC 產(chǎn)品現(xiàn)有的市場(chǎng)供求情況3二、 AFC 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局4三、國(guó)內(nèi)廠商情況6AFC 行業(yè)分析報(bào)告一、 AFC 產(chǎn)品現(xiàn)有的市場(chǎng)供求情況AFC 市場(chǎng)包括城市地鐵、城際快鐵和國(guó)家鐵道干線三個(gè)部分。城際快鐵剛剛起步，尚未形成需求；鐵道干線方面，由于票務(wù)管理比較復(fù)雜，一時(shí)也難于啟動(dòng)自動(dòng)售檢票設(shè)備采購(gòu)熱潮；因此，目前的市場(chǎng)需求主要來(lái)自城市地鐵。 但隨著城際快鐵的興起， 鐵道干線網(wǎng)絡(luò)格局將隨之變遷， 鐵道票務(wù)管理問(wèn)題自然迎刃而解， 三大市場(chǎng)的需求將同時(shí)驅(qū)動(dòng) AFC 業(yè)務(wù)的發(fā)展，因此， AFC 是一個(gè)朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。據(jù)國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部提供的

2、資料顯示， “十一五 ”期間，我國(guó)地鐵建設(shè)投資預(yù)計(jì) 2,000 億元，將建成總長(zhǎng)度 450 公里左右的城市軌道交通線路。到 2020年，將有超過(guò) 550 公里的地鐵線。到 2050 年，地鐵加上輕軌線路，總長(zhǎng)度將達(dá)到 2,000 公里。屆時(shí)，城市軌道交通系統(tǒng)將能承擔(dān) 50%80%的城市交通客流量。AFC 在軌道交通的整個(gè)投資中占的比例約為1%。按平均每線1318 個(gè)車站計(jì)算，建設(shè)一條線路的總投資是將超過(guò) 100 億元，AFC系統(tǒng)約為 1 億元。目前全國(guó)大中城市均已開展城市軌道交通規(guī)劃， 比如北京，2020 年北京地鐵規(guī)劃線網(wǎng)將由 19 條線路組成，總長(zhǎng)度 561.5 公里，超過(guò)紐約成為全球地鐵

3、線路總長(zhǎng)最長(zhǎng)的城市。上海在 2010 年以前規(guī)劃線路 11 條， 2010 年整體的規(guī)劃達(dá) 19 條。廣州地鐵路網(wǎng)規(guī)劃14 條線路，到2010 年開通地鐵將超過(guò) 200 公里。南京規(guī)劃 10條線，重慶規(guī)劃 7 條線。按照全國(guó) 20 多個(gè)大中城市地鐵規(guī)劃測(cè)算， AFC 系統(tǒng)未來(lái)市場(chǎng)蘊(yùn)含著近 100 億元的市場(chǎng)規(guī)模。AFC 行業(yè)分析報(bào)告由于 AFC 建設(shè)的復(fù)雜性， 各大城市的地鐵建設(shè)均要求具有 AFC 系統(tǒng)集成經(jīng)驗(yàn)，因此， 2005 年以前的 AFC 項(xiàng)目幾乎 100%由國(guó)際大公司承擔(dān)。 2006 年起，地鐵業(yè)主出于成本控制的需要，系統(tǒng)集成商開始在中國(guó)境內(nèi)尋求 AFC 硬件設(shè)備制造商的合作，以降低

4、成本，但項(xiàng)目總包仍然為國(guó)際大公司壟斷。二、 AFC 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局AFC 的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分為系統(tǒng)集成、硬件設(shè)備、模塊三個(gè)層面的競(jìng)爭(zhēng)，其中 AFC 系統(tǒng)集成是 AFC 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。 由于國(guó)內(nèi) AFC 項(xiàng)目大都采取總包方式招標(biāo)，要求必須有AFC 系統(tǒng)應(yīng)用業(yè)績(jī)才有資格參加投標(biāo)，因此，只有國(guó)際上少數(shù)的 AFC系統(tǒng)集成商和國(guó)內(nèi)的幾家AFC軟件系統(tǒng)集成商才有資格參與競(jìng)爭(zhēng)， 而硬件及模塊提供商只能配合系統(tǒng)集成商參與投標(biāo)。從供應(yīng)商的角度而言， 系統(tǒng)集成商是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的主導(dǎo)者， 它們通常選擇硬件設(shè)備供應(yīng)商合作共同參加投標(biāo)。設(shè)備提供商在競(jìng)爭(zhēng)中處于弱勢(shì)， 競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)殘酷和不穩(wěn)定， 系統(tǒng)集成商往往在應(yīng)標(biāo)前期選擇兩家以上

5、的設(shè)備供應(yīng)商作為預(yù)選對(duì)象， 并通過(guò)互相壓價(jià)來(lái)實(shí)現(xiàn)自身利益最大化。國(guó)家在 AFC 招標(biāo)中對(duì)國(guó)產(chǎn)化率有著明確的規(guī)定，要求 AFC設(shè)備產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化率不得低于 70%，這一因素為國(guó)內(nèi)的設(shè)備提供商提供了重要的發(fā)展機(jī)遇。模塊提供商的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在紙幣識(shí)別模塊和閘機(jī)的扇門兩個(gè)領(lǐng)域，其中，紙幣識(shí)別模塊只有德國(guó)G&D 的BIM2020和瑞士 MEI 的AFC 行業(yè)分析報(bào)告BNA541 ，雙方產(chǎn)品各有優(yōu)勢(shì)，價(jià)格相近，目前，瑞士 MEI 品牌的市場(chǎng)占有率上升趨勢(shì)比較明顯，已經(jīng)超過(guò)了 G&D 的BIM2020；廣電運(yùn)通的 BA-15 鈔票識(shí)別模塊在性能指標(biāo)上超過(guò)了上述產(chǎn)品，目前正在積極推廣之中；在閘機(jī)

6、的扇門領(lǐng)域，只有意大利的固力保和德國(guó)的 MA 兩家，目前以固力保品牌的應(yīng)用最為廣泛。自 2006 年以來(lái)，隨著國(guó)家對(duì) AFC 建設(shè)中國(guó)產(chǎn)率的要求提高和國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì) AFC 設(shè)備和系統(tǒng)的掌握，以廣州地鐵為代表的部分國(guó)內(nèi)地鐵公司采取了系統(tǒng)和設(shè)備分開招標(biāo)的方式， 使國(guó)內(nèi)企業(yè)可根據(jù)自己的優(yōu)勢(shì)自主參與地鐵的投標(biāo)工作，同時(shí)也有效地降低了地鐵的建設(shè)成本，并推動(dòng)企業(yè)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的誕生。以廣電運(yùn)通為代表的國(guó)內(nèi) AFC 企業(yè)，正是在這樣的環(huán)境下，2006 年在成功完成廣州地鐵四號(hào)線 AFC 自動(dòng)售票機(jī)項(xiàng)目后， 相繼獲得了北京地鐵 1、2 號(hào)線和八通線 AFC 項(xiàng)目售票類設(shè)備的采購(gòu)訂單、廣州地鐵五號(hào)線自動(dòng)售票機(jī)項(xiàng)目訂單、廣州地鐵二、八、四項(xiàng)目自動(dòng)售票機(jī)采購(gòu)訂單，具體合同內(nèi)容及實(shí)施情況如下表：AFC 行業(yè)分析報(bào)告三、國(guó)內(nèi)廠商情況目前主要在國(guó)內(nèi)參與AFC 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)外和國(guó)內(nèi)企業(yè)主要有：日本的日本信號(hào)、歐姆龍、東芝等三家；韓國(guó)的三星、KDE 、LG 三家；美國(guó)有 CUBIC ；澳大利亞有 ERG；法國(guó)有