汽車玻璃用戶手冊

1、汽車玻璃連鎖管理系統(tǒng)(VER6.0)操作手冊軟件研發(fā)：福耀軟件(福州)有限公司聯(lián) 系 人：胡世發(fā)公司主頁：網上技術：電子郵件：fy35kf第一章 概述11 系統(tǒng)功能汽車玻璃連鎖管理系統(tǒng)集汽車玻璃行業(yè)管理思想之大成，融合業(yè)界同類產品之精華，全面涵蓋購、銷、存、人、財、物、辦公管理，徹底解決企業(yè)用戶的庫房管理、銷售管理、進貨管理、商品管理、客商管理、人事管理、往來帳款、財物資金、業(yè)務費用等等一切問題！真正做到一體化、自動化、信息化、無紙化現(xiàn)代管理！她將幫助您在激烈的商業(yè)角逐中及時把握商機，占領制高點，攻城拔寨，勢如破竹！她會建議您如何提高資金利用率，加快物流周轉，降低流通費用；如何加強客戶和內部職

2、員管理，提高工作效率。有了她，您會有一種“一覽眾山小”的感覺，隨時掌握進銷存人財物業(yè)務信息，及時準確的作出經營決策！本軟件將成為您企業(yè)內部實現(xiàn)現(xiàn)代化、自動化管理的必備手段，助您輕松迎接商業(yè)領域中的一切挑戰(zhàn)！汽車玻璃連鎖管理系統(tǒng)融合了多年在本行業(yè)的實踐經驗，集多年對商務軟件執(zhí)著研究，吸取了商務軟件十幾個系列產品中的精華，在系統(tǒng)安全性、穩(wěn)定性、方便性、友好性、易用性、實用性等方面都有了全面的改進，操作上體現(xiàn)“傻瓜”特性，“進銷存”信息清晰準確，特別在帳流信息上簡潔明了。系統(tǒng)從功能上分為進貨管理、銷售管理、庫存管理、財務管理、檔案管理、經營分析、客戶服務和系統(tǒng)工具等功能模塊。銷售（進貨）管理由開票、

3、結算、退貨、預收、預付等模塊組成，允許價格和金額的互動輸入，系統(tǒng)提供按金額進行結算，結算時可沖減預收/付款，進銷直接操縱庫存，自動生成庫存進銷存帳，毛利計算清晰準確。多庫位的庫存管理，為您提供庫存出入庫、庫存調撥、庫存盤點、庫存商品高低限額報警處理。系統(tǒng)提供進、銷、存、財務一體化的管理功能，真正實現(xiàn)了進銷存流程與財務管理的無縫聯(lián)結，進銷存數據自動轉入財務科目，使用戶徹底管理好錢財物，可輕松處理庫存商品、現(xiàn)金、銀行、應收應付、銷售費用及利潤等財務帳，系統(tǒng)可自動生成各種報表。系統(tǒng)帳本簡潔明了，各種分析報表為用戶提供更高層次的經營業(yè)務分析結果，輔助經營管理者的經營決策?；A信息管理商品檔案、客商檔案

4、及生意往來信用檔案、客戶服務資料、人事檔案，為用戶提供全面可靠方便實用的辦公行政管理。業(yè)務流程查詢操作簡單，每一次業(yè)務處理的信息均可方便查詢，大量業(yè)務處理均可進行紅字反沖。功能強大的查詢方式可以幫助用戶隨心所欲地查詢、統(tǒng)計出各種業(yè)務數據報表，系統(tǒng)還提供業(yè)務流程查詢，每一次業(yè)務處理的相關信息均可隨時方便查詢。系統(tǒng)能滿足絕大部分用戶的需求，是一套性能價格比極優(yōu)的商務管理系統(tǒng)。12系統(tǒng)特點1、界面友好、美觀：采用標準WindowsXP風格，界面友好、美觀。軟件主界面圖(1.1)2、操作簡便、靈活：采用了菜單、快捷方式雙驅動，使用人機對話的方式，操作簡便、靈活。3、功能豐富實用：軟件操作上手快，沒學過

5、電腦的用戶，也能操作自如。本軟件功能完善、流程清晰、操作簡捷、維護方便；與現(xiàn)實中的業(yè)務流程類似，不需要專業(yè)人員操作。除提供功能齊全的進、銷、存、調、應收、應付、財務等功能外，還提供了經理資訊、經營狀況概報、經營狀況分析、客戶分析、商品分析、價格分析等管理功能。4、操作方便快捷：界面友好直觀，結構清晰明了，輸入、查詢、統(tǒng)計采用全屏幕編輯，操作提示信息齊全，基礎數據在線添加，熱鍵的設立使操作更簡便、更輕松。5、 安全可靠：完善的系統(tǒng)安全性設計，能設置多級權限控制體系，可自定義使用極限及密碼，系統(tǒng)可自動跟蹤、記錄所有報警和違規(guī)操作，并對斷電等突發(fā)事件自動保護設計，確保數據安全可靠。6、單據、報表美觀

6、規(guī)范：系統(tǒng)提供了標準的商業(yè)單據和報表，各種管理數據分析結果以報表和圖形的方式輸出，使管理、決策所需的數據，能夠充分、準確、直觀地展現(xiàn)出來。7、網絡功能強大：充分考慮了網絡共享沖突等極限情況，選用了大型數據庫系統(tǒng)，確保多人上機，充分享用資源。8、設計思想超前：融匯貫通了ISO9000的管理思想及管理風格，揉合了數百家先進企業(yè)的成功管理經驗，帶給用戶的是先進管理思想的結晶。9、實現(xiàn)了規(guī)范與靈活的統(tǒng)一：基礎數據標準化、業(yè)務數據多樣化；操作流程標準化、操作方式多樣化?；A數據如商品、價格檔案、客商檔案和人事檔案等信息標準化，業(yè)務數據如進銷存業(yè)務單據及報表多樣化；進銷存管理環(huán)節(jié)標準化，管理操作方式根據用

7、戶實際多樣化，滿足了不同層次用戶的需求。1. 3系統(tǒng)需求1、 硬件環(huán)境客戶端配置：一般配置：AMD或其它處理器，能支持Windows 98/2000/XP運行最優(yōu)配置：Inter(或100%兼容)奔騰700MHz 或更快的處理器硬盤容量：40G以上內存： 128 M 以上顯示器： SVGA 32位色800×600 以上為最好光盤驅動器：8x以上鼠標或其它Windows支持的指針設備打印機：用于打印單據與報表網卡：100兆網卡服務器端配置：一般配置：奔騰IV PC服務器，能支持Windows 2000/2003運行最優(yōu)配置：專用服務器/小型機硬盤容量：40G以上內存： 256 M 以上

8、顯示器： SVGA 32位色1024×768 為最好光盤驅動器：32x以上鼠標或其它Windows支持的指針設備網卡：100兆網卡路由器：100兆 16口路由器網絡線：帶RJ45口網絡線不間斷電源UPS2、 軟件環(huán)境客戶端軟件：操作系統(tǒng)：Windows 98/Windows 2000應用軟件：本管理軟件服務器端軟件：操作系統(tǒng)：Windows 2000/2003數據庫系統(tǒng)：Microsoft SQL server 2000第二章 快速入門步驟一、啟動軟件方法一 選擇“開始”-“程序”-“汽車玻璃管理”“汽車玻璃管理系統(tǒng)”即可方法二 用鼠標雙擊桌面上的“汽車玻璃管理系統(tǒng)”快捷方式圖標，即

9、可啟動。如下圖：圖(2.1)步驟二、登錄軟件1、 選擇“操作號”，系統(tǒng)默認用戶為：系統(tǒng)管理員，此操作員不可刪除，但密碼可改。2、 輸入“用戶口令”（系統(tǒng)管理員的初始口令為：123，強烈建議登錄后修改該口令）3、 選擇分店，如果沒有總分店的話，即只有一個店在用，分店選擇銷售中心。4、 點擊“確定”即可（如果“登錄口令”輸入錯誤達三次，系統(tǒng)會自動取消用戶登錄）。步驟三、商品資料建立）商品資料的建立軟件的操作如下：單擊基礎資料-產品檔案，出現(xiàn)如圖（.），圖(2.2)如圖(2.2)所示，可對商品進行增加、刪除、修改操作，建立商品檔案后，以后的所有與商品有關的業(yè)務，可以直接調用這些商品資料。步驟四、往來

10、單位資料建立軟件的操作如下：單擊基礎資料-往來單位，出現(xiàn)如下圖：圖(2.4)如圖(2.4)所示，可對往來單位進行增加、刪除、修改操作，建立往來單位檔案后，以后的所有與往來單位有關的業(yè)務，可以直接調用這些往來單位資料。步驟五、人員資料建立軟件的操作如下：單擊基礎資料-人員檔案，出現(xiàn)如下圖：圖(2.5)如圖(2.5)所示，可對人員資料進行增加、刪除、修改操作，建立人員檔案后，以后的所有與人員有關的業(yè)務，可以直接調用這些人員資料。步驟六、分店倉庫資料建立軟件的操作如下：單擊基礎資料-分店/倉庫檔案，出現(xiàn)如下圖：圖(2.6)如圖(2.6)所示，可對分店/倉庫進行增加、刪除、修改操作，建立分店/倉庫后，

11、以后的所有與分店/倉庫的業(yè)務，可以直接調用這些分店/倉庫。步驟七、進貨入庫審核入庫）入庫操作如下：單擊進貨管理-進貨單，出現(xiàn)如下圖：圖(2.7)如圖(2.7)所示，進行入庫，詳細操作請參閱第三章第三節(jié)內容。入庫是業(yè)務數據的入口，有了入庫數據，才有往后的庫存與銷售,入庫數據要經過審核操作，才增加庫存。）入庫審核操作如下：單擊進貨管理-進貨審核，出現(xiàn)如下圖：圖(2.8)如圖(2.8)所示，進行入庫審核，詳細操作請參閱第三章第三節(jié)內容。入庫審核后，才有庫存數據。步驟八、查詢庫存庫存查詢操作如下：單擊庫存管理-庫存查詢，出現(xiàn)如下圖：圖(2.9)如圖(2.9)所示，進行庫存查詢，詳細操作請參閱第三章第五

12、節(jié)內容。步驟九、銷售出庫審核出庫1）銷售業(yè)務操作如下：單擊銷售管理-銷售開單，出現(xiàn)如下圖：圖(2.10)如圖(2.10)所示，進行銷售業(yè)務操作，對于批發(fā)業(yè)務，保存單據后，庫存不直接減少，需要審核，才能減少相關的庫存。詳細操作請參閱第三章第四節(jié)內容。2）銷售單審核操作如下：單擊銷售管理-銷售單審核，出現(xiàn)如下圖：圖(2.11)如圖(2.11)所示，進行銷售單審核操作，審核后，減少相關的庫存。詳細操作請參閱第三章第四節(jié)內容。步驟十、查詢相關業(yè)務數據1）入庫業(yè)務查詢操作如下：單擊匯總統(tǒng)計-入庫單明細，出現(xiàn)如下圖：圖(2.12)如圖(2.12)所示，進行進貨單查詢操作。詳細操作請參閱第三章第三節(jié)內容。2

13、）銷售業(yè)務查詢操作如下：單擊匯總統(tǒng)計-銷售單明細，出現(xiàn)如下圖：圖(2.13)如圖(2.13)所示，進行銷售單查詢操作。詳細操作請參閱第三章第四節(jié)內容。平時正常物流業(yè)務，就是在步驟七至步驟十之間循環(huán)操作 以下步驟與財務數據有關步驟十一、進貨結算單/銷售結算單/報損、報溢確認單/審核 以下以進貨結算單為例說明：1）進貨結算單操作如下：單擊收銀結算-進貨結算單，出現(xiàn)如下圖：圖(2.14)如圖(2.14)所示，進行進貨結算單操作，結算單的意義在于，財務把關進貨與銷售業(yè)務等業(yè)務數據，是生成財務數據的來源。詳細操作請參閱第三章第五節(jié)內容。2）進貨結算單審核操作如下：單擊收銀結算-進貨銷售單審核，出現(xiàn)如下圖

14、：圖(2.15)如圖(2.15)所示，進行進貨結算單審核操作，審核后，針對于是掛帳的供應商會增加相應供應商的應付帳款。如果是銷售結算單，審核后，針對于是掛帳的客戶會增加相應客戶的應收帳款。詳細操作請參閱第三章第五節(jié)內容。步驟十二、收款單/付款單/費用單的編制/審核 以下以回款單審核為例說明：1）收款單操作如下：單擊收銀結算-收款單，出現(xiàn)如下圖：圖(2.16)如圖(2.16)所示，進行收款單操作，收款單指的是收客戶的欠款，客戶選擇回款的客戶，科目選擇現(xiàn)金或銀行存款，對于付款單往來單位選擇付給的供應商，科目選擇現(xiàn)金或銀行存款。對于費用單，科目選擇相應的費用科目。詳細操作請參閱第三章第五節(jié)內容。2）

15、收款單審核操作如下：單擊收銀結算-收款單審核，出現(xiàn)如下圖：圖(2.17)如圖(2.17)所示，進行收款單審核操作，審核后，會減少相應客戶的應收帳款。如果是付款單，審核后，會減少供應商的應付帳款。詳細操作請參閱第三章第五節(jié)內容。步驟十三、業(yè)務單據轉會計憑證1）業(yè)務單據轉會計憑證操作如下：單擊財務中心-業(yè)務轉憑證，出現(xiàn)如下圖：圖(2.18)如圖(2.18)所示，可把入庫單/銷售單/報損報溢單/收款單/付款單/費用單，轉為會計憑證，這里顯示的數據是從收銀結算中相應的進貨結算單/銷售結算單/報損確認單/報溢確認單/收款單/付款單中經過審核的數據。憑證日期為選定的日期。詳細操作請參閱第三章第五節(jié)內容。步

16、驟十四步、會計憑證編制與審核1）憑證編制操作如下：單擊財務中心-帳務處理憑證錄入，出現(xiàn)如下圖：圖(2.19)如圖(2.19)所示，進行記帳憑證編制操作，對于一個單位的業(yè)務，除了業(yè)務單據直接轉來的憑證外，還有其他的一此業(yè)務需要編制憑證，這樣才能反應一個單位的經營全貌。詳細操作請參閱第三章第七節(jié)內容。2）憑證審核操作如下：單擊財務中心-帳務處理憑證審核，出現(xiàn)如下圖：圖(2.20)如圖(2.20)所示，進行記帳憑證審核操作。詳細操作請參閱第三章第七節(jié)內容。步驟十五步、月末結轉損溢/結帳/出報表1）結轉損溢操作如下：單擊財務中心-月末處理結轉損溢，出現(xiàn)如下圖：圖(2.21)如圖(2.21)所示，進行結

17、轉損溢操作。詳細操作請參閱第三章第七節(jié)內容。2）月末結帳操作如下：單擊財務中心-月末處理月末結帳，出現(xiàn)如下圖：圖(2.22)如圖(2.22)所示，進行月末結帳操作。詳細操作請參閱第三章第七節(jié)內容。3）相關報表操作如下：單擊財務中心-相關報表項目，如試算平衡表：圖(2.23)如圖(2.23)所示，選定某個月度后可查詢試算平衡表。詳細操作請參閱第三章第七節(jié)內容。平時正常財務業(yè)務，就是在步驟十一至步驟十五之間循環(huán)操作【本章小結】本章主要介紹本軟件的基本操作流程，分步介紹軟件從哪里開始到哪里結束。這十五個步驟，貫穿了一個單位的基本的業(yè)務流程。掌握了這十五個步驟，也基本上掌握了這個軟件的使用。第三章 操

18、作實務第一節(jié) 系統(tǒng)管理、操作員的增加、刪除、修改【功能說明】增加、刪除、修改操作員?！静僮髡f明】 軟件系統(tǒng)默認有系統(tǒng)管理員用戶，需要增加用戶時，請參照此操作方法：操作員管理操作如下：單擊菜單配置-用戶管理，出現(xiàn)如下圖：(圖3.1.1)增加：如圖3.1.1所示，在工具欄上，點擊“增加”按鈕，手工輸入工號，姓名、密碼及所屬分店；點擊“確定”按鈕，完成操作員的增加。所屬分店說明：系統(tǒng)設置了操作員歸屬的功能，設定操作員歸屬后，當登錄軟件后，該操用員只能以設定的分店登錄系統(tǒng)。只能對該分店的數據進行操作。刪除：如圖所示，在列表框中，先選定要刪除的記錄，點擊“刪除”按鈕，可刪除選定的操作員。修改：如圖所示，

19、在列表框中，先選定要修改的記錄，點擊“修改”按鈕，將顯示圖界面，在此界中可修改除工號以外的數據，修改完后, 點擊“確定”按鈕，完成操作員的修改。備注：只有系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)，才能增加操作員。其他用戶沒有此權限。3.1.2操作員權限設置【功能說明】設置操作員權限。【操作說明】軟件系統(tǒng)默認的系統(tǒng)管理員據有最高權限(可操作軟件所有功能)，對新增加的用戶需要給予分配權限，才能軟件本系統(tǒng)。操作員管理操作如下：單擊菜單配置-權限管理，出現(xiàn)如下圖：(圖3.1.2)如圖3.1.2所示，在列表框中，先選定一個操作員職務，勾選此職務具有的權限，勾完后, 點擊“確定”按鈕，完成操作員權限設置。備注：只有系統(tǒng)管理

20、員身份登錄系統(tǒng)，才能給操作員分配權限。其他用戶沒有此權限。3.1.3 更改密碼【功能說明】更改當前操作員密碼?！静僮髡f明】軟件系統(tǒng)默認的系統(tǒng)管理員初始密碼為：123，請登錄后，對這個密碼進行更改為自已比較容易記住的密碼。對于其他用戶，隨時都可有對自已的密碼進行更改。更改密碼操作如下：單擊菜單配置-更改密碼，出現(xiàn)如下圖：圖(3.1.3)如圖3.1.3所示，當前操作員，系統(tǒng)已自動顯示出，在舊密碼框中，輸入舊密碼，按回車鍵確認，輸入新密碼，輸入確認密碼，按回車鍵確認。點擊“確認”按鈕，密碼更改成功。重新啟動軟件后，密碼生效。備注：更改密碼，僅對當前登錄的操作員，進行密碼更改。3.1.4 系統(tǒng)配置【功

21、能說明】錄入單位資料,設置系統(tǒng)參數。【操作說明】系統(tǒng)配置操作如下：單擊菜單配置-系統(tǒng)配置，出現(xiàn)如下圖：圖(3.1.4)如圖3.1.4所示，在單位信息頁面，輸入單位名稱、地址、聯(lián)系電話等資料。點擊“確定”按鈕，數據保存成功。備注：在此錄入的單位信息，各報表打印時將會體現(xiàn)出來。3.1.5 數據初始化【功能說明】清空選中項目數據。【操作說明】系統(tǒng)初始化操作如下：單擊菜單配置-系統(tǒng)初始化，出現(xiàn)如下圖：圖(3.1.5)如圖3.1.5所示，勾選要清空數據的項目，并設置時間段，點擊“確定”按鈕，選定條件的數據將被清除。備注：數據初始化后，數據永久被刪除，不能恢復。第二節(jié) 基礎資料基礎信息管理是本系統(tǒng)所有操作

22、的信息來源，貫穿于整個系統(tǒng)的業(yè)務流程，因此，本模塊數據的準確性直接影響到整個系統(tǒng)數據的準確性，所以，用戶在進行基本信息錄入時，一定要做到認真、仔細?；A信息輸入，是開始本系統(tǒng)繼系統(tǒng)參數設置后所必做的第二項工作。、商品資料的增加、刪除、修改【功能說明】將產品相對固定不變的屬性預先加入到屬性庫中，以便日后在進庫銷售、報價或訂貨中可直接調用。其中：流水號: 計算機自動生成,不必用戶輸入編碼： 用戶自定義碼，根據自己的要求，定義一些有意義的代碼(注意編碼唯一性)。比如：汽車行業(yè)的豐田皇冠夾層前擋玻璃，型號為MS112，可定義為0102001（01代表豐田系列，02為MS112型號，001為其他標志）。

23、名稱: 定義產品名稱拼音: 計算機自動生成產品拼音,拼音組成規(guī)則:為產品名稱漢語拼音首字母大寫型號: 定義產品車型 例:AD1000,MS133,STN2000分類: 根據自己情況，定義產品分類，比如：豐田皇冠夾層前擋，分類為“夾”產地: 定義生產地方單位: 定義計量單位規(guī)格: 定義產品規(guī)格（長、寬、中高、對角等）包裝: 定義包裝情況原廠編號: 原廠家出廠時編號顏 色: 定義產品商標商標: 定義產品商標圖碼: 定義產品的圖案編碼,計算機按此號碼調用產品圖案與汽車圖案彩 帶: 定義產品彩帶印邊: 定義產品印邊特性: 定義產品特性長、寬、厚、面積、中高、對角: 定義產品規(guī)格明細，便于檢索產品上限：

24、規(guī)定該產品在庫中的上限，當庫存小于上限時，產生下次訂貨情況，庫存大于上限時，產生庫存滯銷情況下限：規(guī)定該產品在庫中的最低下界，當庫存小于該下限時，產生庫存缺貨情況公司定價：集團公司給產品定義的價格，入庫時參考此定價零售價、安裝價、汽修價、進口價、連鎖店價、代理店價：定義不同類別的客戶的銷售價格，在銷售開單時用到這些單價批量數、批量價：集團公司規(guī)定，當進貨數量達規(guī)定的批量數時，給予批量優(yōu)惠價最后修改時間：當產品修改后，可在此輸入修改時間安裝系數：為核算安裝工業(yè)績，而定的系數，按安裝難度，給產品定義不同的系數，如用容易安裝的為1，較難安裝的為1.5 等等，與參數設置中，定義的安裝系數單價配合使用存

25、放倉位：定義此產品默認存放的倉位出入庫時用此倉位選項：此選項與存放倉位配合使用，選中此選項，則在產品出入庫時使用參數設置好的倉位，在出入庫時倉位不能修改備注: 定義其他的一些說明。比如：某產品既適合A型號，同時也適合其它產品的一些型號，可以在此備注?！静僮髡f明】一、產品檔案管理軟件的操作如下：通過主菜單->產品管理->產品檔案管理，進入后，如下圖所示：圖(3.2.1)如圖()所示，可對商品進行增加、刪除、修改操作，建立商品檔案后，以后的所有與商品有關的業(yè)務，可以直接調用這些商品資料。1、增加：要增加某一產品屬性，如(圖3-2-1)中，單擊新建按鈕，此時屏幕在增加記錄狀態(tài)，可錄入產品

26、屬性。錄入完后，單擊保存按鈕，完成錄入。系統(tǒng)返回到第一條記錄，編碼重復可提示。增加操作技巧：若某一種產品，屬性庫中有相類似的記錄，則查詢出相類似的記錄，在此基礎上修改該記錄，修改完后，單擊另存為按鈕，在下拉菜單中選擇新品種，可完成新記錄的增加。2、刪除：只需在(圖3-2-1)屏幕上，單擊刪除按鈕，就可把顯示在屏幕的記錄刪除。3、修改：打開(圖3-2-1)窗口，系統(tǒng)就處于修改狀態(tài)，此時可直接對顯示在屏幕的記錄進行修改。修改完后，單擊保存按鈕，完成修改。4、查詢：在(圖3-2-1)窗口,單擊查詢按鈕，可進行數據查詢，要按哪個條件查詢，就在哪里選擇或輸入條件，單擊確定按鈕，滿足條件的記錄將在網格中顯

27、示?？蓪︼@示出的記錄作刪除、修改、打印操作。5、打?。涸跀祿g覽頁面，單擊打印按鈕，可打印產品案檔。6、另存為：單擊另存為按扭，可把顯示在屏幕的數據，另存為文本文件或EXCEl文件。7、調價：在(圖3-2-1)窗口，單擊調價按鈕，在顯示的窗口中，可進行調價，調價方法分為：單記錄調整和批量調整；單記錄調整，只對你選定的記錄，進行調整。批量調整，可把查詢出的所有數據，按你設置好的參數進行調整。例如：要把零售價調為在公司定價的基礎上加價10%，就在零售價前打勾選定，表示要調零售價，在零售價輸入框中，錄入1.1,單擊批量調整按扭，就可把查詢出的數據的零售價調整為公司定價的1.2倍。若要同時調整多個價格

28、，可在要調整價格項目前打勾選定，錄入調價的倍數，單擊批量調整按扭，可批量完成調價。圖案顯示說明：圖案的調用方法，是按圖碼調用，也就是說圖像文件名按圖碼命名。圖案的調用格式，為BMP/JPG文件，不支持其他文件格式。圖案的存入方式，為在軟件安裝目錄中，Bltx文件夾，存入產品圖案；Qctx,qctx1,qctx2文件夾，分別存入界面（3-2-1）中汽車圖案一，汽車圖案二，汽車圖案三。、人員資料的增加、刪除、修改軟件的操作如下：單擊基礎資料-人員檔案，出現(xiàn)如下圖：圖(3.2.2)如圖()所示，可對人員資料進行增加、刪除、修改操作，建立人員檔案后，以后的所有與人員有關的業(yè)務，可以直接調用這些人員資料

29、。、分店倉庫資料的增加、刪除、修改軟件的操作如下：單擊基礎資料-分店/倉庫檔案，出現(xiàn)如下圖：圖(3.2.3)如圖()所示，可對分店/倉庫進行增加、刪除、修改操作，建立分店/倉庫后，以后的所有與分店/倉庫的業(yè)務，可以直接調用這些分店/倉庫。對于單據標志的說明：單據標志用以區(qū)分各個分店的數據，各個分店的標志不能一樣，通常用：，表示，不能多于一個字符。備注：系統(tǒng)至少保留一個分店倉庫項目。、往來單位資料的增加、刪除、修改軟件的操作如下：單擊基礎資料-往來單位資料，出現(xiàn)如下圖：圖(3.2.4)如圖(3.2.4)所示，流水號: 計算機自動生成,不必用戶輸入編碼： 用戶自定義碼，根據自己的要求，定義一些有意

30、義的代碼(注意編碼唯一性)。比如：汽修，保險，零售，批發(fā)等，或按客戶所屬片區(qū)定義客戶編碼。名稱: 定義客戶名稱拼音: 計算機自動生成產品拼音,拼音組成規(guī)則:為客戶名稱漢語拼音首字母大寫聯(lián)系地址: 客戶的聯(lián)系地址聯(lián)系電話: 客戶的聯(lián)系電話客戶大類: 保險客戶；零售客戶；特定客戶；分店、代理店 為系統(tǒng)預設，不能刪除。客戶細類: 保險客戶細類：人保，平保，太保等。所屬片區(qū): 客戶所在區(qū)段片區(qū)負責人: 本區(qū)段的負責人開戶銀行: 客戶開戶銀行銀行帳號:客戶開戶銀行帳號稅 號: 定義客戶納稅申報號碼信譽等級: 定義客戶信譽等級信譽額度: 定義客戶可欠款額度外購折扣: 定義外購產品可打折扣有的客戶也是供應商

31、，要把這類客戶設為供應商。操作方法同產品檔案的操作方法類似。第三節(jié) 進貨管理一、進貨相關錄入 1）如何進行商品入庫-進貨單增加入庫單錄入操作如下：單擊進貨管理-入庫單，出現(xiàn)如下圖：圖() 步驟一：如圖()所示，入庫單頭的輸入：選擇入庫倉庫：倉庫為必選項，通常選擇主倉庫，對于有分店倉庫的，再由主倉庫調拔到各分店倉庫，這樣有利于各方面的對帳。選擇經辦部門：業(yè)務按部門核算時將起到作用；選擇經辦人：業(yè)務按人員核算時將起到作用；選擇往來單位：往來單位的選擇很重要，由于這是財務往來帳目的來源。摘要的輸入：輸入本單據的摘要信息，可不輸入。發(fā)票號的輸入：若進貨有發(fā)票，可在此輸入發(fā)票號，可不輸入。結算方式：入庫

32、單對于發(fā)生欠款的往來單位，結算方式選擇掛帳，系統(tǒng)將自動生成一筆該單位的應付帳款；對于入庫單結算方式一般都選擇掛帳，如果是現(xiàn)金或支票采購，入庫單選擇掛帳，同時財務作一筆回款單。這樣作的目的在于有利于同往來單位對應付帳款。日期與單據號系統(tǒng)自動生成，表示當日的流水號。 步驟二：如圖()所示，檢索要入庫的商品：一、 可按型號查詢產品在型號查詢輸入框中，輸入要入庫產品的型號，如輸入C5A6,上列表將會列出型號為C5A6的商品。二、 可按拼音查詢產品 在拼音查詢輸入框中，輸入要入庫產品的拼音，如輸入STN,上列表將會列出桑塔納的商品。 注：商品在來源是在基礎資料中建立的商品資料。 步驟三：如圖()所示，在

33、檢索出的商品中，用鼠標選定要入庫的商品； 步驟四：數量默認為1,輸入入庫單價，折率默認為1,金額自動生成，在金額處按回車鍵或點擊金額后的確認按鈕，加入商品到下列表中，完成了一個品種的錄入操作； 步驟五：重復步驟二到步驟四，直到要入庫的商品錄入完畢； 步驟六：如圖()所示，單擊保存按鈕，系統(tǒng)保存并可打印入庫單據。完成入庫單的入庫操作。備注：入庫是業(yè)務數據的入口，有了入庫數據，才有往后的庫存與銷售,入庫數據要經過審核操作，才增加庫存。 2）入庫發(fā)生錯怎么辦-進貨單修改入庫單修改操作如下：單擊進貨管理-入庫單審核，出現(xiàn)如下圖：圖()如圖()所示，系統(tǒng)自動列出未審核的入庫單數據，單擊修改按鈕，系統(tǒng)回到

34、入庫單新增界面，如圖（3.3.1）,可對入庫單數據進行增加項目與刪除項目，操作與入庫單新增一樣，完成后按修改保存按鈕，返回到圖(3.3.2)。 3）要整單作廢怎么作-進貨單刪除如圖()所示，系統(tǒng)自動列出未審核的入庫單數據，單擊刪除按鈕，系統(tǒng)將刪除選中的入庫單數據，對于刪除的單據，不可恢復。備注：對于已審核的入庫數據，不允許修改與刪除操作。二、進貨審核如圖()所示，系統(tǒng)自動列出未審核的入庫單數據，單擊審核按鈕，系統(tǒng)將審核選中的入庫單數據，審核后入庫數據，將反映到庫存，增加了庫存數據。系統(tǒng)只允許逐個單據審核，審核后的數據不能刪除與修改。左邊的條件設置后,單擊查詢按鈕,系統(tǒng)將按條件過濾選擇入庫單數據

35、.備注：對于入庫單審核、修改、刪除操作，僅對開有此權限的操作員有效。三、與入庫相關的業(yè)務1).采購退貨單 采購退貨單的增加、刪除、修改操作與入庫單類似，區(qū)別在于： 采購退貨單檢索商品時，從庫存檢索，有庫存的才檢索出來，若有選擇往來單位時，還會受往來單位的限制，僅檢索指定往來單位的庫存數據。 退貨時，數量與金額自動加下負號，而不需手工添加。 備注：對于系統(tǒng)中無庫存的商品，不允許退貨。2).采購退貨單審核采購退貨單審核操作與入庫單審核類似。審核后采購退貨數據，將反映到庫存，減少庫存數據。系統(tǒng)只允許逐個單據審核，審核后的數據不能刪除與修改。3).入庫價格調價單入庫調價單的增加、刪除、修改操作與入庫單

36、類似，區(qū)別在于：入庫調價單檢索商品時，從入庫歷史中檢索，有入庫過的數據才檢索出來，若有選擇往來單位時，還會受往來單位的限制，僅檢索指定往來單位的入庫數據。 調價時，數量不變，僅改變入庫單價與金額。備注：對于系統(tǒng)中無入庫的商品，不允許作調價。4).入庫調價單審核入庫調價單審核操作與入庫單審核類似。審核后入庫調價數據，將反映到歷史入庫數據，影響現(xiàn)庫存單價，與銷售成本。系統(tǒng)只允許逐個單據審核，審核后的數據不能刪除與修改。四、與入庫相關的查詢1）入庫單明細查詢操作如下：單擊進貨管理-進貨單明細，出現(xiàn)如下圖：圖()如圖()所示，進行進貨單明細查詢操作。 步驟一:設定左邊的條件，各條件之間是互相約束的。

37、步驟二:單擊查詢按鈕，滿足條件的數據在右邊列出。 步驟三:可單擊打印按鈕，打印輸出，按導出按鈕，可導出EXCEL文檔。2）入庫單匯總查詢操作如同入庫單明細操作,在此不作說明。第四節(jié) 銷售管理一、銷售相關錄入 1）如何進行商品銷售-銷售單增加一、 銷售業(yè)務：銷售單錄入操作如下：單擊銷售管理-銷售開單，出現(xiàn)如下圖：圖(3.4.1) 步驟一：如圖()所示，銷售單頭的輸入：選擇往來單位：往來單位的選擇很重要，由于這是財務往來帳目的來源。選擇經辦部門：業(yè)務按部門核算時將起到作用；選擇營業(yè)員：業(yè)務按人員核算時將起到作用；選擇貨運方式：自提還是送貨；摘要的輸入：輸入本單據的摘要信息，可不輸入。發(fā)票類型的選擇

38、：可選擇一個發(fā)票類型，可不選擇。發(fā)票號的輸入：若進貨有發(fā)票，可在此輸入發(fā)票號，可不輸入。結算方式：銷售單對于發(fā)生欠款的往來單位，結算方式選擇掛帳，系統(tǒng)將自動生成一筆該單位的應收帳款；日期與單據號系統(tǒng)自動生成，表示當日的流水號。 步驟二：如圖()所示，檢索要銷售的商品：1、 可按型號查詢產品在型號查詢輸入框中，輸入要入庫產品的型號，如輸入B5,上列表將會列出型號為B5的商品。2、可按拼音查詢產品 在拼音查詢輸入框中，輸入要入庫產品的拼音，如輸入AD,上列表將會列出奧迪的商品。 注：商品在來源是在入庫中建立起來的庫存數據。 步驟三：如圖()所示，在檢索出的商品中，用鼠標選定要銷售的商品； 步驟四：

39、數量默認為1,單價自動生成，單價可手工修改，金額自動生成，在金額處按回車鍵或點擊金額后的確認按鈕，加入商品到下列表中，完成了一個品種的錄入操作； 步驟五：重復步驟二到步驟四，直到要銷售的商品錄入完畢； 步驟六：如圖(3.4.1)所示，單擊保存按鈕，系統(tǒng)保存并可打印銷售單據。完成銷售售單的銷售操作。備注：批發(fā)銷售數據要經過審核操作，才減少庫存。 2）銷售發(fā)生錯怎么辦-銷售單修改批發(fā)單修改操作如下：單擊銷售管理-銷售單審核，出現(xiàn)如下圖：圖()如圖()所示，系統(tǒng)自動列出未審核的銷售單數據，單擊修改按鈕，系統(tǒng)回到銷售單新增界面，如圖（）,可對銷售單數據進行增加項目與刪除項目，操作與銷售單新增一樣，完成

40、后按修改保存按鈕，返回到圖)。 3）要整單作廢怎么作-銷售單刪除如圖()所示，系統(tǒng)自動列出未審核的銷售單數據，單擊刪除按鈕，系統(tǒng)將刪除選中的銷售單數據，對于刪除的單據，不可恢復。備注：對于已審核的銷售單數據，不允許修改與刪除操作。二、銷售審核如圖()所示，系統(tǒng)自動列出未審核的銷售單數據，單擊審核按鈕，系統(tǒng)將審核選中的銷售單數據，審核后銷售數據，將反映到庫存，減少庫存數據。系統(tǒng)只允許逐個單據審核，審核后的數據不能刪除與修改。左邊的條件設置后,單擊查詢按鈕,系統(tǒng)將按條件過濾選擇銷售單數據.備注：對于銷售單審核、修改、刪除操作，僅對開有此權限的操作員有效。三、與銷售相關的業(yè)務1).銷售退貨單 銷售退

41、貨單的增加、刪除、修改操作與銷售單類似，區(qū)別在于： 銷售退貨單檢索商品時，從庫存檢索，有銷售過的數據才檢索出來，若有選擇往來單位時，還會受往來單位的限制，僅檢索指定往來單位的銷售數據。 退貨時，數量與金額自動加下負號，而不需手工添加。 備注：對于系統(tǒng)中無銷售的商品，不允許退貨。2).銷售退貨單審核銷售退貨單審核操作與銷售單審核類似。審核后銷售退貨數據，將反映到庫存，增加庫存數據。系統(tǒng)只允許逐個單據審核，審核后的數據不能刪除與修改。3).銷售調價單 銷售調價單的增加、刪除、修改操作與銷售單類似，區(qū)別在于： 銷售調價單檢索商品時，從銷售歷史中檢索，有銷售過的數據才檢索出來，若有選擇往來單位時，還會

42、受往來單位的限制，僅檢索指定往來單位的銷售數據。 調價時，數量不變，僅改變銷售金額。 備注：對于系統(tǒng)中無銷售的商品，不允許作銷售調價。4).銷售調價單審核銷售調價單審核操作與銷售單審核類似。審核后銷售調價數據，將反映到歷史銷售數據，影響銷售額。系統(tǒng)只允許逐個單據審核，審核后的數據不能刪除與修改。四、與銷售相關的查詢1）銷售單明細查詢操作如下：單擊匯總統(tǒng)計-銷售單明細，出現(xiàn)如下圖：圖()如圖()所示，進行銷售單明細查詢操作。 步驟一:設定左邊的條件，各條件之間是互相約束的。 步驟二:單擊查詢按鈕，滿足條件的數據在右邊列出。 步驟三:可單擊打印按鈕，打印輸出，按導出按鈕，可導出EXCEL文檔。2）

43、銷售單匯總查詢操作如同銷售單明細操作,在此不作說明。第五節(jié) 庫存管理一、庫存查詢庫存查詢操作如下：單擊庫存管理-庫存查詢，出現(xiàn)如下圖：圖()如圖()所示，進行庫存查詢?？赏ㄟ^單擊選擇左列表項目，查詢庫存數據。二、與庫存相關的業(yè)務1).移庫單1庫存移庫單編制庫存移庫操作如下：單擊庫存管理-移庫單，出現(xiàn)如下圖：圖()如圖()所示，進行移庫操作，步驟一：如圖(3.5.2)所示，移庫單頭的輸入：選擇經辦部門：業(yè)務按部門核算時將起到作用；選擇經辦人：業(yè)務按人員核算時將起到作用；撥入倉庫：選擇一個倉庫。日期與單據號系統(tǒng)自動生成，表示當日的流水號。步驟二：如圖(3.5.2)所示，檢索要的商品：1、 可按型號

44、查詢產品在型號查詢輸入框中，輸入要入庫產品的型號，如輸入B5,上列表將會列出型號為B5的商品。2、可按拼音查詢產品 在拼音查詢輸入框中，輸入要入庫產品的拼音，如輸入AD,上列表將會列出奧迪的商品。 注：商品在來源是在入庫中建立起來的庫存數據。步驟三：如圖(3.5.2)所示，在檢索出的商品中，用鼠標選定要移庫的商品； 步驟四：輸入數量,原貨位自動生成，輸入新貨位，在新貨位處按回車鍵或點擊貨位后的確認按鈕，加入商品到下列表中，完成了一個品種的錄入操作；步驟五：重復步驟二到步驟四，直到要移庫的商品錄入完畢； 步驟六：如圖(3.5.2)所示，單擊保存按鈕，系統(tǒng)保存并可打印移庫單據。完成移庫操作。備注：

45、對于移出的商品，總庫存不變，調出門店的庫存減少，同時調入門店的庫存增加。2. 移庫單審核庫存移庫單審核操作與入庫單審核類似。審核后庫存移庫數據，將反映到庫存，此進移出方的庫存減少，而此時移入方的庫存數據并沒有增加。如何增加移入方庫存參照3。3. 移入方接收移庫入方接收操作界面與移庫單審核類似。庫存移庫數據經過移入方接收后，移入方的庫存才相應增加。). 庫存報損單報損單增加操作如下：單擊庫存管理-報損單，出現(xiàn)如下圖：圖() 報損單的增加、刪除、修改操作與銷售單類似，區(qū)別在于： 1報損單檢索商品時，從庫存檢索，有庫存的數據才檢索出來。 2報損單錄入時，不要往來單位與結算方式。).庫存報損單審核報損

46、單審核操作與銷售單審核類似。審核后報損數據，將反映到庫存，減少庫存數據。系統(tǒng)只允許逐個單據審核，審核后的數據不能刪除與修改。). 庫存報溢單報溢單增加操作如下：單擊庫存管理-報溢單，出現(xiàn)如下圖：圖() 報溢單的增加、刪除、修改操作與入庫單類似，區(qū)別在于： 報溢單錄入時，不要往來單位與結算方式，與往來帳無關。).庫存報溢單審核報溢單審核操作與入庫單審核類似。審核后報溢數據，將反映到庫存，增加庫存數據。系統(tǒng)只允許逐個單據審核，審核后的數據不能刪除與修改。三、與庫存相關的業(yè)務查詢1）進銷存匯總表操作如下：單擊庫存管理-進銷存匯總表，出現(xiàn)如下圖：圖()如圖()所示，進行進銷存匯總查詢操作。 步驟一:設

47、定左邊的條件，各條件之間是互相約束的。 步驟二:單擊查詢按鈕，滿足條件的數據在右邊列出。 步驟三:可單擊打印按鈕，打印輸出，按導出按鈕，可導出EXCEL文檔。2）移庫單明細查詢操作如同進銷存查詢操作,在此不作說明。3）報損單明細查詢操作如同進銷存查詢操作,在此不作說明。4）報溢單明細查詢操作如同進銷存查詢操作,在此不作說明。第六節(jié) 收銀結算管理一、收銀相關錄入1）進貨結算單進貨結算單操作如下：單擊收銀結算-進貨結算單，出現(xiàn)如下圖：圖()如圖()所示，進行進貨結算單確認操作，右邊列表中是按日期列出的未經確認入庫單數據。 步驟一:單擊選擇左列表中入庫單號，該入庫數據就會列在右邊的輸入框中供確認。

48、步驟二:檢查列出的入庫單數據，確認一下付款方式及金額是否正確。步驟三:選擇保存按鈕，保存進貨結算單。 步驟四:重復一到三步驟，直到確認完所有進貨結算單。進貨結算單說明：進貨結算單在意義在于財務把關入庫數據，確認付款方式及金額是否出錯，給生成會計憑證提供數據。2）銷售結算單銷售結算單操作如下：單擊收銀結算-銷售結算單，出現(xiàn)如下圖：圖()如圖()所示，進行銷售結算單確認操作，右邊列表中是按日期列出的未經確認銷售單數據。 步驟一:單擊選擇左列表中銷售單號，該銷售數據就會列在右邊的輸入框中供確認。 步驟二:檢查列出的銷售單數據，確認一下收款方式及金額是否正確。 步驟三:選擇保存按鈕，保存結算單。 步驟

49、四:重復一到三步驟，直到確認完所有銷售結算單。銷售結算單說明：銷售結算單在意義在于財務把關銷售數據，確認收款方式及金額是否出錯，給生成會計憑證提供數據。3）報損/報溢確認單 報損/報溢確認單的操作方式與銷售結算單一樣。報損/報溢確認單說明：報損/報溢確認單在意義在于財務把關報損/報溢數據，給生成會計憑證提供數據。4）回款單回款單錄入操作如下：單擊收銀結算-回款單，出現(xiàn)如下圖：圖(3.6.3)如圖()所示，進行回款單錄入操作。 步驟一:選擇往來單位，經辦部門和業(yè)務員。 步驟二:選擇科目，在科目編號的空白處點擊，將會出現(xiàn)科目選擇按鈕，點擊按鈕，選擇現(xiàn)金或銀行存款。 步驟三:錄入金額。 步驟四:選擇

50、保存按鈕，保存回款單的錄入?；乜顔握f明：什么時候要作回款單錄入：在銷售時我們在結算方式時，選擇掛帳結算方式。此時產生了客戶欠我們的款項（應收帳款）。客戶付款后，我們作回款單，就時沖客戶的欠款。5）付款單付款單錄入操作如下：單擊收銀結算-付款單，出現(xiàn)如下圖：圖(3.6.4)如圖(3.6.4)所示，進行付款單錄入操作。 步驟一:選擇往來單位，經辦部門和業(yè)務員。 步驟二:選擇科目，在科目編號的空白處點擊，將會出現(xiàn)科目選擇按鈕，點擊按鈕，選擇現(xiàn)金或銀行存款。 步驟三:錄入金額。 步驟四:選擇保存按鈕，保存付款單的錄入。付款單說明：什么時候要作付款單錄入：在入庫時我們在結算方式時，選擇掛帳結算方式。此時

51、產生了我們欠供應商的款項（應付帳款）。我們付款給供應商后，作付款單，就是沖我們欠供應商的款項。6）費用單費用單錄入操作如下：單擊收銀結算-費用單，出現(xiàn)如下圖：圖()如圖()所示，進行費用單錄入操作。 步驟一:選擇往來單位，經辦部門和業(yè)務員。 步驟二:選擇科目，在科目編號的空白處點擊，將會出現(xiàn)科目選擇按鈕，點擊按鈕，選擇費用有關的科目。 步驟三:錄入金額。 步驟四:選擇保存按鈕，保存費用單的錄入。7）調帳單（可直接到財務憑證中調整）調帳單錄入操作如下：單擊收銀結算-調帳單據-應收應付調整，出現(xiàn)如下圖：圖()如圖(3.6.6)所示，進行費用單錄入操作。 步驟一:選擇往來單位，經辦部門和業(yè)務員。 步

52、驟二:選擇科目，在科目編號的空白處點擊，將會出現(xiàn)科目選擇按鈕，點擊按鈕，選擇應收帳款/應付帳款科目。 步驟三:錄入金額。 步驟四:選擇保存按鈕，保存費用單的錄入。調帳單說明：什么時候要作調帳單：在有些時候，通過往來雙方，對應收帳款或應付帳款協(xié)商增加或減少，不是常規(guī)單據生成的往來帳目，如回款時折讓或付款時折讓。此時就需要作調帳單。使往來帳目與實際相符。二、財務相關錄入審核回款單修改、刪除、審核操作如下：單擊收銀結算-回款單審核，出現(xiàn)如下圖：圖()1）修改如圖()所示，系統(tǒng)自動列出未審核的回款單數據，單擊修改按鈕，系統(tǒng)到回款單新增界面，如圖（）,可對回款單數據進行增加項目與刪除項目，操作與回款單新

53、增一樣，完成后按修改保存按鈕，返回到圖)。 2）刪除如圖()所示，系統(tǒng)自動列出未審核的銷售單數據，單擊刪除按鈕，系統(tǒng)將刪除選中的銷售單數據，對于刪除的單據，不可恢復。備注：對于已審核的回款單數據，不允許修改與刪除操作。3).審核如圖()所示，系統(tǒng)自動列出未審核的回款單數據，單擊審核按鈕，系統(tǒng)將審核選中的回款單數據，審核后回款數據，將反映到往來帳款，減少相關客戶的欠款(應收帳款)。系統(tǒng)只允許逐個單據審核，審核后的數據不能刪除與修改。左邊的條件設置后,單擊查詢按鈕,系統(tǒng)將按條件過濾選擇回款單數據.備注：對于回款單審核、修改、刪除操作，僅對開有此權限的操作員有效。進貨結算單/銷售結算單/付款單和費用

54、單的修改/刪除/審核與回款單類似,可參照回款單操作。三、與收銀結算相關的查詢1）銷售日報表查詢操作如下：單擊收銀結算-銷售日報表，出現(xiàn)如下圖：圖(3.6.)如圖(3.6.)所示，可按日期查詢銷售日報，該數據包含銷售結算單數據，回款數據，付款單數據，費用單數據。 注：進貨日報表的操作與銷售日報表類似。）應收應付查詢操作如下：單擊收銀結算-應收應付查詢，出現(xiàn)如下圖：圖(3.6.9)如圖()所示，進行往來單位應收應付查詢操作。）回款單查詢操作如下：單擊收銀結算-回款單查詢，出現(xiàn)如下圖：圖(3.6.10)如圖(3.6.10)所示，可查詢滿足條件的回款單。備注：付款單、費用單、調帳單據的查詢與回款單一樣。第七節(jié) 財務中心一、業(yè)務數據與財務數據的對接)業(yè)務單據轉會計憑證業(yè)務轉憑證操作如下：單擊財務中心-業(yè)務轉憑證，出現(xiàn)如下圖：圖()如圖()所示，可把入庫單/銷售單/報損報溢單/收款單/付款單/費用單，轉為會計憑證，這里顯示的數據是從收銀結算中相應的進貨