跨境電商分析

1、跨境電商分析報(bào)告目 錄1.跨境電商發(fā)展背景11.1起源和發(fā)展11.2宏觀發(fā)展環(huán)境32.市場定位52.1商品差異52.2航線差異62.3倉租差異63.規(guī)劃73.1洋山規(guī)劃73.2外港規(guī)劃124.目標(biāo)141.跨境電商背景 跨境電商是“互聯(lián)網(wǎng)+外貿(mào)”的一種新型貿(mào)易模式，使消費(fèi)者能夠便捷地通過互聯(lián)網(wǎng)直接從環(huán)球商家購置商品，以享受賦稅方面的優(yōu)惠。自2015年年末以來，國內(nèi)已有數(shù)個(gè)城市被指定為跨境電商的試點(diǎn)城市，包括上海、杭州、寧波、鄭州、重慶、廣州等地。雖然上海市是試點(diǎn)自貿(mào)區(qū)的先驅(qū)者，但在跨境電商領(lǐng)域遲遲未能形成規(guī)?；_展，而杭州、寧波反而憑借著政策優(yōu)勢(shì)與創(chuàng)新力度，走在了上海前面。2016年2月，上海市

2、商務(wù)委、上海市發(fā)展改革委才正式批復(fù)同意在中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)設(shè)立上海市跨境電子商務(wù)示范園區(qū)。3月15日，園區(qū)被正式授予了“上海市跨境電子商務(wù)示范園區(qū)”的營運(yùn)資質(zhì)。自此，跨境電商這一新興的交易模式才真正成為上海自貿(mào)區(qū)保稅物流市場的發(fā)展機(jī)遇。對(duì)于物流園區(qū)而言，跨境電商究竟能給物流園區(qū)帶來那些機(jī)遇與發(fā)展，本項(xiàng)目計(jì)劃書將從園區(qū)開展跨境電商的市場定位、業(yè)務(wù)模式來測(cè)算園區(qū)跨境電商的盈利模型，研究跨境電商模式在園區(qū)的可行性。1.1 跨境電商的起源與發(fā)展 跨境電商作為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)一體化、貿(mào)易全球化的技術(shù)基礎(chǔ)，具有非常重要的戰(zhàn)略意義。它不僅沖破了國家間的障礙，使國際貿(mào)易走向無國界貿(mào)易，同時(shí)也正在引起世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)

3、易的巨大變革。對(duì)于消費(fèi)者來說，跨境電子商務(wù)使他們非常容易地獲取其他國家的信息并買到物美價(jià)廉的商品。1.1.1 我國跨境電商的起源 從1997年起馬云創(chuàng)建阿里巴巴B2B電子商務(wù)平臺(tái)，再到淘寶、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、聚美優(yōu)品等等一系列的電商誕生，我國的電子商務(wù)步入了快速發(fā)展的時(shí)期。千禧年之后，隨著消費(fèi)者購買力的提升以及對(duì)高生活品質(zhì)的追求，中國普通百姓對(duì)進(jìn)口商品的需求變得越來越強(qiáng)烈。 至2014年底，通過境內(nèi)線上平臺(tái)的跨境電商已經(jīng)占到了整個(gè)電子商務(wù)市場的55%。作為對(duì)傳統(tǒng)大型貿(mào)易模式和傳統(tǒng)零售模式的一種顛覆，跨境電商跳過代理、分銷、經(jīng)銷等所有中間環(huán)節(jié)，以及流通環(huán)節(jié)產(chǎn)生的各種稅費(fèi)，打造出從工廠到消費(fèi)者的最短路徑。目

4、前全國跨境電商平臺(tái)已超過5000家，其中天貓國際、淘寶網(wǎng)分別有5400多個(gè)品牌商家和70萬小商戶從事跨境電商業(yè)務(wù)。eBay在全球的2500萬商戶中，在中國內(nèi)地從事跨境出口業(yè)務(wù)的就達(dá)5萬家。1.1.2 跨境電商的商業(yè)模式 隨著跨境電商時(shí)代的到來，傳統(tǒng)電商模式也隨著改變，基本可以分為以下幾種： M2C模式，即從廠商到消費(fèi)者，這種模式最早是美國亞馬遜提出，經(jīng)國內(nèi)阿里巴巴提煉形成的平臺(tái)性電商。例如天貓國際，通過它的平臺(tái)可以直接入駐具有海外零售資質(zhì)或授權(quán)的商家，客戶可以“面對(duì)面”海外直郵，當(dāng)然在價(jià)格上相對(duì)于“海淘”而言并沒有相當(dāng)大的優(yōu)勢(shì)。 C2C模式，即國內(nèi)簡稱的海外買手制，一般而言需要依附于平臺(tái)進(jìn)行客

5、戶拓展并積累相應(yīng)的知名度。例如淘寶的全球購，雖然相對(duì)于平臺(tái)自營具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)以及產(chǎn)品多元化，但也存在著諸如商品真假難辨、售后退貨等問題。 B2C模式，即從電商企業(yè)到消費(fèi)者，這種模式又可以分為海外電商的直郵，以及國內(nèi)電商在海外的直采和保稅自營直銷。 海外電商直郵模式的例如亞馬遜，它將其具有的全球優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈物流體系和豐富的電商服務(wù)平臺(tái)直接移植到國內(nèi)開設(shè)中文版的平臺(tái)，通過訂單生成后的海外直郵開展。 國內(nèi)電商服務(wù)的例如京東的亞洲1號(hào)，由其自身平臺(tái)直接參與境外貨源組織、物流倉儲(chǔ)、買賣流程。由于屬于自營業(yè)務(wù)，可以通過大數(shù)據(jù)的分析，對(duì)銷售流轉(zhuǎn)高，時(shí)效性好的產(chǎn)品進(jìn)行大批量的采購，緩解供應(yīng)鏈資金成本。對(duì)于貨源當(dāng)?shù)?/p>

6、的“優(yōu)惠產(chǎn)品”，可以進(jìn)行“囤貨”，并在自有平臺(tái)上實(shí)行低價(jià)策略以獲取消費(fèi)者青睞度。 B2B2C模式，一般為境外供應(yīng)商電商平臺(tái)消費(fèi)者的模式，相對(duì)于B2C而言，平臺(tái)B的功能更多在于訂單的撮合，即平臺(tái)提供用戶訂單后由這些境外服務(wù)商直接發(fā)貨給用戶。但這些平臺(tái)必須具有對(duì)上游資源產(chǎn)品強(qiáng)有力的整合能力，尤其是對(duì)于境外供應(yīng)商的實(shí)際庫存、配送效率、售后服務(wù)必須具有一定的監(jiān)管手段。 O2O模式，即線上線下電子商務(wù)模式，一般可以認(rèn)為在線支付線下（或預(yù)訂）商品、服務(wù)，再到線下去享受服務(wù)，例如餐廳、影劇院、酒店、旅游等，屬于傳統(tǒng)電子商務(wù)的新模式。但為何在跨境電商模式中需要提一提呢？主要是因?yàn)槟壳霸谥袊袌龃笠?guī)模出現(xiàn)了所謂

7、線上線下的“體驗(yàn)店”“國別館”等，在線下真實(shí)看到境外商品，再去線上提交訂單。這種模式從某種程度上也是貿(mào)易商的自營行為，其本質(zhì)還是處于產(chǎn)品的營銷手段與渠道拓展。1. 2 我國跨境電商開展的宏觀環(huán)境1.2.1 政策環(huán)境2013年以來政府密集出臺(tái)支持發(fā)展跨境電商政策，主要涉及跨境電商出口退稅、清關(guān)檢疫、跨境支付等多項(xiàng)環(huán)節(jié)，政策具備很強(qiáng)實(shí)操性，積極促進(jìn)跨境電商行業(yè)規(guī)范及完善。政策的制定及實(shí)施是跨境電商快速發(fā)展的基礎(chǔ)，對(duì)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展、保護(hù)商家和消費(fèi)者權(quán)益，推動(dòng)全行業(yè)快速、健康發(fā)展起著重要作用。1.2.2 貿(mào)易環(huán)境 全球貿(mào)易正逐漸向線上化發(fā)展的趨勢(shì)明顯，以中韓自貿(mào)協(xié)定的簽署為代表，協(xié)定范圍涵蓋貨物貿(mào)易、服

8、務(wù)貿(mào)易、投資和規(guī)則共17個(gè)領(lǐng)域，包含了電子商務(wù)、競爭政策、政府采購、環(huán)境等議題。雙方貨物貿(mào)易自由化比例均超過稅目90%。此外特別是像美洲、澳洲等市場產(chǎn)品的進(jìn)口比例不斷增長，也給跨境電商帶來了廣闊的發(fā)展空間，給外貿(mào)企業(yè)帶來更多的市場機(jī)遇。1.2.3 行業(yè)環(huán)境 近年來國內(nèi)傳統(tǒng)企業(yè)紛紛布局出口跨境電商市場，尤其是在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)不景氣的現(xiàn)狀下，相較于傳統(tǒng)外貿(mào)模式，出口跨境電商將國產(chǎn)優(yōu)勢(shì)商品直接對(duì)接國外消費(fèi)者，縮短了貿(mào)易中間環(huán)節(jié)、減少了商品流轉(zhuǎn)成本。2015年，跨境通(原百圓褲業(yè))斥巨資收購環(huán)球易購、前海帕拓遜、廣州百倫、通拓科技出口跨境電商公司股權(quán)，持續(xù)加強(qiáng)板塊布局。2016年3月，卓爾集團(tuán)宣布收購蘭亭集

9、勢(shì)30%股權(quán)，布局跨境電商業(yè)務(wù)。1.2.4 資本環(huán)境 隨著近年來跨境電商發(fā)展，資本對(duì)跨境電商的看好與行業(yè)的良好走勢(shì)有關(guān)，整個(gè)行業(yè)處于蓬勃發(fā)展的階段。未來跨境電商平臺(tái)競爭將不僅限于商品品類，更多的是拼供應(yīng)鏈與整體服務(wù)能力。如生意寶投資萬事通、跨境通投資通拓科技、前海帕拓遜等。2015年中國出口跨境電商企業(yè)融資金額規(guī)模超10億元。隨著更多企業(yè)的紛紛入局，跨境電商平臺(tái)的競爭將從單一的商品競爭逐漸向供應(yīng)鏈與整體服務(wù)轉(zhuǎn)移，競爭方式將逐步升級(jí)。1.3 跨境電商未來發(fā)展的趨勢(shì)分析 結(jié)合今年1月9月的進(jìn)出口數(shù)據(jù)，據(jù)中國商務(wù)部預(yù)測(cè)，2016年中國跨境電商進(jìn)出口額預(yù)計(jì)將增至6.5萬億元人民幣，達(dá)到30%的年增長率

10、，占中國總進(jìn)出口貿(mào)易額的20%。而在這些數(shù)據(jù)中也能看到未來我國跨境電商的發(fā)展趨勢(shì)：1.3.1跨境電商進(jìn)出口的貿(mào)易比例不斷地增加 2016年中國進(jìn)出口貿(mào)易總額將實(shí)現(xiàn)25萬億，而跨境電商的總額將達(dá)到6.5萬億，基本上占到了1/4左右。根據(jù)2020年的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到時(shí)候中國的進(jìn)出口貿(mào)易總額將達(dá)到31萬億，而跨境電商會(huì)達(dá)到12萬億，這個(gè)比例將從1/4增長到1/3。1.3.2 進(jìn)口跨境電商增速高于出口 2016年，6.5萬億的跨境電商當(dāng)中將有5.4萬億是出口，1.1萬億是進(jìn)口，相比2014年的數(shù)據(jù)進(jìn)口比例已經(jīng)顯著增長。預(yù)測(cè)到2020年進(jìn)口額比例將占到25%。1.3.3 跨境電商B2C的業(yè)務(wù)增長會(huì)更加快速

11、雖然目前總體跨境電商還是以B2B為主，但B2C將是未來一個(gè)很大的趨勢(shì)。2016年預(yù)測(cè)整個(gè)大盤子中B2C零售只占9.3%，而預(yù)計(jì)到2020年整個(gè)零售的比例會(huì)占到30%，也就是會(huì)占到1/3左右。2.市場定位跨境電子商務(wù)跟一般貿(mào)易相比具有商品差異、航線差異、倉租價(jià)格差異三方面的差異性。兩者間的種種差異性決定了跨境電子商務(wù)市場的獨(dú)特性。21商品差異根據(jù)2016年4月8日出臺(tái)的跨境電商新政策中出臺(tái)跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口商品清單（以下簡稱正面清單），在正面清單內(nèi)的跨境商品能夠按照跨境電商零售進(jìn)口的新稅制來進(jìn)口，清單之外的商品不適用于跨境電子商務(wù)貿(mào)易，仍執(zhí)行一般貿(mào)易稅收政策。正面清單的出臺(tái)主要是為了避免工業(yè)原

12、材料等商品通過跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口渠道進(jìn)境，擾亂正常貿(mào)易秩序。同時(shí)，設(shè)置了個(gè)人年度交易限值為20000元。限額內(nèi)的跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口商品，關(guān)稅稅率為0%，增加了消費(fèi)稅（17%）和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅，按照主體價(jià)格的70%征收，合計(jì)就是11.9%的稅。超過限額，就按一般貿(mào)易征收。（17%增值稅，17%消費(fèi)稅）正面清單和新稅制的實(shí)施，意味著我國在跨境電商進(jìn)口發(fā)展初期實(shí)施的按個(gè)人物品征收行郵稅的低門檻、低稅率的政策紅利結(jié)束，標(biāo)志著跨境電商進(jìn)入政策規(guī)范期。22航線差異洋山跨境電商依托洋山港的區(qū)位優(yōu)勢(shì)采用的保稅備貨模式，即：跨境商品先備貨、后有訂單?？缇畴娚唐髽I(yè)在國外同一提前采購商品，備貨到保稅區(qū)指定的跨境

13、倉內(nèi)，消費(fèi)者網(wǎng)絡(luò)下單后，電商企業(yè)辦理海關(guān)通關(guān)手續(xù)，一個(gè)人物品形式申報(bào)出區(qū)，并代繳行郵稅，海關(guān)審核通過后，電商企業(yè)委托物流公司派送到消費(fèi)者手中。因此跨境電商的主要包含航線歐美、澳新等國際遠(yuǎn)途航線，其運(yùn)輸方式是海運(yùn)整柜，空運(yùn)拼柜，但貨物運(yùn)輸量較小；而外高橋一般貿(mào)易選擇的大多屬于周邊日韓等東南亞等航線，其運(yùn)輸方式以海運(yùn)為主，運(yùn)輸?shù)膯挝怀杀据^低，貨物運(yùn)輸量遠(yuǎn)大于跨境電商，運(yùn)輸周期短，運(yùn)輸時(shí)效性較好。23倉庫租賃價(jià)格差異倉庫租賃價(jià)格屬于倉儲(chǔ)成本，不會(huì)隨庫存水平變化而變化，但會(huì)隨市場供求情況發(fā)生變化，受市場上可供租賃的倉儲(chǔ)空間的供給量與需求量的制約。一般貿(mào)易與跨境電商倉庫租賃價(jià)格的差異就在于不同市場的供求

14、關(guān)系上。外高橋一般貿(mào)易中貨物運(yùn)輸量大，整體倉庫租賃市場趨于飽和狀態(tài)供小于求，故市場價(jià)格較高在1.8元/天，跨境電商的零售貨物運(yùn)輸量小，而且洋山保稅區(qū)內(nèi)倉庫資源豐富，保稅區(qū)一期即將建設(shè)跨境電商倉庫1.5萬m,在遠(yuǎn)期規(guī)劃中預(yù)留了場地面積14萬m，毗鄰深水港物流輔助作業(yè)區(qū)及規(guī)劃建設(shè)中的保稅貨物集中查驗(yàn)場站，整體倉庫租賃市場是供大于求，市場價(jià)格在1-1.1元/天，具有較大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。3.規(guī)劃作為園區(qū)跨境電商服務(wù)平臺(tái)的營運(yùn)主體，一方面要搭建好園區(qū)跨境電商服務(wù)平臺(tái)，提供集中監(jiān)管點(diǎn)的通關(guān)服務(wù)，為客戶提供保稅備貨模式的倉庫租賃服務(wù)。另一方面公司也要經(jīng)營好自營板塊的跨境電商業(yè)務(wù)，并引進(jìn)更多的跨境電商企業(yè)，將中小

15、跨境電商企業(yè)集聚在一起，形成規(guī)模效應(yīng)，從而帶動(dòng)整個(gè)園區(qū)跨境電商產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。3.1洋山規(guī)劃 結(jié)合深水港物流公司目前正在使用的CFS#1號(hào)倉庫，以及未來近期規(guī)劃中的跨境電商（一期）3號(hào)庫和遠(yuǎn)期規(guī)劃14的跨境電商物流園區(qū)，將為公司的跨境電商業(yè)務(wù)奠定一個(gè)堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)。3.11 CFS#1號(hào)倉庫 目前深水港物流公司正在運(yùn)營的CFS#1號(hào)倉庫5000，包含集中監(jiān)管點(diǎn)以及自營的跨境電商企業(yè)上港商城和入駐的洋精邦，整體倉庫日常運(yùn)營良好，初具集聚效應(yīng)。3.12近期規(guī)劃近期規(guī)劃區(qū)總用地面積21.5萬m。已建主要設(shè)施：1#4#倉庫及庫頭房、空重箱場；主要功能改造規(guī)劃：保稅貨物集中查驗(yàn)場站：包括保稅貨物查驗(yàn)、進(jìn)境水

16、果查驗(yàn)以及跨境電商查驗(yàn)；跨境電商監(jiān)管倉庫；關(guān)、檢辦公及業(yè)務(wù)受理中心。3.13一期規(guī)劃建設(shè)擬先對(duì)3號(hào)庫進(jìn)行改造，包括保稅貨物集中查驗(yàn)場站、跨境電商監(jiān)管倉庫（一期）以及配套辦公樓改造，先行建成跨境電商倉庫，再待改造完成運(yùn)行后，根據(jù)業(yè)務(wù)量，適時(shí)改造周邊的1號(hào)庫及4號(hào)庫。3.14一期規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容查驗(yàn)區(qū)：面積約為4260.98 m，卸、裝貨區(qū)，查驗(yàn)貨物出入口分別布置，設(shè)海關(guān)國檢查驗(yàn)區(qū)，設(shè)現(xiàn)場的辦公用房；倉儲(chǔ)配套區(qū)面積約為2000 m，包括理貨區(qū)，分揀區(qū)，出貨區(qū)等；儲(chǔ)貨區(qū)面積約為6970.98 m。查驗(yàn)區(qū)倉儲(chǔ)配套區(qū)儲(chǔ)貨區(qū)3.15遠(yuǎn)期規(guī)劃隨著中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的不斷發(fā)展，園區(qū)內(nèi)跨境電商產(chǎn)業(yè)不斷的成熟

17、，形成更大的集聚效應(yīng)，近期規(guī)劃中的跨境電商倉庫無法滿足業(yè)務(wù)的開展時(shí)，預(yù)留的14 m跨境電商物流園區(qū)將會(huì)適時(shí)啟用。3.2外港規(guī)劃3.2.1 集中監(jiān)管點(diǎn)考慮到跨境電商的業(yè)務(wù)開展需求，園區(qū)擬將C2-1（面積為5711平方米）園區(qū)跨境電商營運(yùn)的集中監(jiān)管點(diǎn)。具體如下： 同時(shí)在監(jiān)管點(diǎn)的庫內(nèi)設(shè)置待檢區(qū)、查驗(yàn)區(qū)、配送區(qū)、退貨區(qū)等作業(yè)區(qū)，并配置符合海關(guān)、國檢監(jiān)管要求的監(jiān)控設(shè)備。同時(shí)，針對(duì)該監(jiān)管點(diǎn)的作業(yè)要求，需要配置相關(guān)流水線的機(jī)械系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、圖像系統(tǒng)等設(shè)施設(shè)備。（具體設(shè)施設(shè)備見附件單）3.2.2 保稅倉儲(chǔ)區(qū)域公司擬將B、C區(qū)的10萬平方米一期倉庫作為今后跨境電商的運(yùn)作區(qū)域，主要配合園區(qū)跨境電商的業(yè)務(wù)拓展引進(jìn)一批重點(diǎn)電商企業(yè)。試點(diǎn)初期將采取將B1-2倉庫（面積約6800平方米）作為自營跨境電商的保稅倉儲(chǔ)服務(wù)區(qū)，并將B2倉庫（13000平方米）作為跨境電商的保持倉儲(chǔ)租賃區(qū)。待形成園區(qū)跨境電商規(guī)?；笾鸩秸{(diào)整在一期倉庫內(nèi)進(jìn)行擴(kuò)展。4.目標(biāo)洋山保稅港區(qū)跨境電商物流園區(qū)，是構(gòu)建洋山保稅貨物關(guān)檢查驗(yàn)的新平臺(tái)與新形式，不僅是適應(yīng)海關(guān)和檢驗(yàn)檢疫查驗(yàn)流程優(yōu)化和模式創(chuàng)新的需求，而且也是增強(qiáng)口岸服務(wù)功能，優(yōu)化“大通關(guān)”環(huán)境，滿足洋山保稅港區(qū)發(fā)展的需要。洋山跨境電商物流園區(qū)的建成，將會(huì)構(gòu)建洋山保稅貨物關(guān)檢查驗(yàn)的新平臺(tái)與新形式。一方面是適應(yīng)海關(guān)和檢驗(yàn)檢疫查驗(yàn)流程優(yōu)化和模