OBD產(chǎn)品市場研究報告

1、OBDOBD產(chǎn)品市場研究報告產(chǎn)品市場研究報告2016.012016.012研究目錄研究目錄n 車聯(lián)網(wǎng)市場分析車聯(lián)網(wǎng)市場分析n OBD產(chǎn)品產(chǎn)品市場現(xiàn)狀分析市場現(xiàn)狀分析n OBD產(chǎn)品市場發(fā)展趨勢產(chǎn)品市場發(fā)展趨勢n OBD產(chǎn)品分析產(chǎn)品分析 車聯(lián)網(wǎng)是指車與一切物體(V2X)的交互，包括車與人（V2P）、車與車（V2V)、車與基礎設施（V2I）等交互，實現(xiàn)車輛與公眾網(wǎng)絡通信的動態(tài)移動通信系統(tǒng)。 OBD(On-Board Diagnostic)：車載診斷系統(tǒng)，OBD實時監(jiān)測發(fā)動機、催化轉化器、顆粒捕集器、氧傳感器、排放控制系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、EGR等系統(tǒng)和部件。3研究定義4研究定義車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品架構車聯(lián)網(wǎng)依托于云

2、計算、大數(shù)據(jù)技術、通信技術、搜索技術、導航、多媒體技術、支付等互聯(lián)網(wǎng)工具，圍繞用戶的車生活，整合線上與線下資源，為用戶提供完整和全面的智慧出行服務。車聯(lián)網(wǎng)市場分析56中國車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程分析模式不斷試錯，生態(tài)逐漸成熟7中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈8中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)地圖分析后裝市場入口競爭激烈9中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)關鍵影響因素分析10宏觀環(huán)境利好中國車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展u 中國車聯(lián)網(wǎng)中國車聯(lián)網(wǎng)PESTPEST分析分析 交通事故率居高不下城市空氣污染日益嚴重城市交通嚴重擁堵2007年后，OBD接口在車輛應用上的普及中國移動網(wǎng)絡速度提升2015年全年汽車總銷量2460萬輛,其中乘用車銷量同比增長7.3%至2110萬輛。中國居民人

3、均可支配收入接近22000元。 中國汽車后市場規(guī)模接近8000億元。2011年，國家“十二五”科學技術發(fā)展規(guī)劃中將車聯(lián)網(wǎng)項目列為國家科技重大專項項目。2014年，十部委聯(lián)合發(fā)文關于征求促進汽車維修業(yè)轉型升級提升服務質(zhì)量的指導意見，規(guī)范汽車后市場服務。P P （政治因素）（政治因素）E E （經(jīng)濟因素）（經(jīng)濟因素）S S （社會因素）（社會因素）T T （技術因素）（技術因素）OBD產(chǎn)品市場現(xiàn)狀分析11403.27403.27381.12381.12405.52405.52379.13379.13345.13345.1321.79%19.74%18.45%16.14%14.03%0%5%10%1

4、5%20%25%31032033034035036037038039040041020112012201320142015.7中國商用車銷量（萬輛0商用車占市場份額（%）2011年以來，我國商用車市場已連續(xù)下滑，行業(yè)面臨前所未有的困難，商用車行業(yè)迫切需要轉型升級。2015年國家發(fā)布“中國制造2025戰(zhàn)略”，明確提出將節(jié)能汽車作為重點發(fā)展理念，表明國家對智能汽車、節(jié)能與新能源汽車的支持力度，商用車以其發(fā)展現(xiàn)狀可能最先成為融合多項新興技術的實驗載體，向汽車低碳化、智能化、網(wǎng)絡化方向邁進。中國商用車市場迫切需要向智能化、網(wǎng)絡化、低碳化轉型升級2011-20152011-2015年中國年中國商用商用車

5、市場銷量及市場份額車市場銷量及市場份額數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會49.4849.4843.7343.7335.6435.6430.6430.6425.2625.2624.1824.1817.5217.5215.8215.8214.4214.429.959.9542.99%35.89%23.17%13.38%44.39%41.13%34.87%40.58%37.86%1.16%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%0102030405060北汽集團東風集團中國長安上汽集團華晨汽車安徽江淮一汽集團中國重型重慶力帆長城汽車商用車銷量（萬輛）占全部銷量份額（%)商用車銷量占各大

6、汽車集團全部銷量的比例多數(shù)在40%左右，可見，商用車智能化市場潛力廣大。中國商用車市場迫切需要向智能化、網(wǎng)絡化、低碳化轉型升級20152015年中國商用車市場銷量前十名生產(chǎn)企業(yè)年中國商用車市場銷量前十名生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會2012-2017年，是中國乘用車銷量保持快速增長階段，2015年全年乘用車銷量超過2110萬輛，其中超過90%的車輛未搭載前裝車聯(lián)網(wǎng)設備，后裝乘用車車聯(lián)網(wǎng)市場有巨大發(fā)展空間。汽車工業(yè)的快速發(fā)展和龐大的汽車后市場規(guī)模為車聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展提供支撐2014-20172014-2017年中國未搭載前裝車聯(lián)網(wǎng)乘用車銷量預測年中國未搭載前裝車聯(lián)網(wǎng)乘用車銷量預測數(shù)據(jù)來源：En

7、foDesk易觀智庫 中國汽車流通協(xié)會1017.61017.61350.71350.71408.31408.31485.81485.81693.31693.31979.71979.72033.92033.92159.72159.72150.62150.632.74.35.51416.97.86.2-0.4-50510152025303505001000150020002500200920102011201220132014F2015F2016F2017F未搭載前裝車聯(lián)網(wǎng)乘用車銷量（萬輛）環(huán)比增長率（%）4600460055805580638063807700770092009200102501

8、025020.0%21.3%14.3%20.7%19.5%11.4%0200040006000800010000120000.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%201220132014F2015F2016F2017F汽車后市場規(guī)模（人民幣 億元）環(huán)比增長率2015年，汽車后市場規(guī)模已接近8000億元，預計到2017年市場規(guī)模將超過萬億。汽車工業(yè)的快速發(fā)展和龐大的汽車后市場規(guī)模為車聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展提供支撐2014-20172014-2017年中國汽車后市場規(guī)模預測年中國汽車后市場規(guī)模預測數(shù)據(jù)來源：EnfoDesk易觀智庫 中國汽車流通協(xié)會16中國乘用車OBD產(chǎn)品市場處于探索期，2

9、015年是重要發(fā)展節(jié)點u OBDOBD產(chǎn)品市場產(chǎn)品市場AMCAMC模型模型17消費級市場認可度低，B2C模式發(fā)展用戶緩慢，定制個性化服務是主要盈利點u OBDOBD產(chǎn)品市場產(chǎn)品市場商業(yè)商業(yè)模式分析模式分析OBD產(chǎn)品市場發(fā)展趨勢1819OBD產(chǎn)品市場促進及阻礙因素分析u OBDOBD產(chǎn)品市場發(fā)展趨勢分析產(chǎn)品市場發(fā)展趨勢分析產(chǎn)品差異化程度低商業(yè)模式不清晰營銷及推廣渠道發(fā)展緩慢用戶認知程度提升汽車后市場空間廣大BAT等企業(yè)進入車聯(lián)網(wǎng)市場OBD市場處于探索期，眾多初創(chuàng)型移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進入OBD市場，在消費級市場認可度低和產(chǎn)品迭代速度快、成本高的雙重壓力下，多數(shù)投資機構對OBD產(chǎn)品市場持觀望態(tài)度。201

10、4年隨著BAT等行業(yè)領先企業(yè)紛紛布局車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，市場競爭加劇，資金實力弱、產(chǎn)品創(chuàng)新性差的企業(yè)逐漸被淘汰，OBD后裝車聯(lián)網(wǎng)市場將進入整合階段。20OBD產(chǎn)品市場將迎來整合階段，產(chǎn)品的創(chuàng)新能力是初創(chuàng)型企業(yè)生存的關鍵商業(yè)模式資金實力個性化服務BAT將聯(lián)合傳統(tǒng)汽車企業(yè)，整合汽車行業(yè)線下資源，通過三方協(xié)作的方式豐富產(chǎn)品形態(tài)和功能。 傳統(tǒng)汽車后市場服務企業(yè)（維修廠、主機廠、4S店等）未來將加快與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)合作及資源整合，提升產(chǎn)品迭代速度。具有創(chuàng)新產(chǎn)品服務及具備一定用戶規(guī)模的APP初創(chuàng)型企業(yè)將迎來資本市場關注。OBD產(chǎn)品分析2122OBD產(chǎn)品由OBD硬件+云平臺+軟件APP三部分構成u OBDOBD產(chǎn)品的

11、車聯(lián)網(wǎng)構成原理產(chǎn)品的車聯(lián)網(wǎng)構成原理23OBD產(chǎn)品種類繁多，價格混亂，質(zhì)量參差不齊價格：幾十元到上千元不等功能雷同，差異度低產(chǎn)品形態(tài)單一制作工藝差異大，質(zhì)量參差不齊 當前OBD市場產(chǎn)品功能及服務的差異化程度低，主要圍繞汽車診斷、定位、救援等傳統(tǒng)服務，互聯(lián)網(wǎng)化的創(chuàng)新產(chǎn)品少，在O2O垂直細分領域的發(fā)展有限。24消費者對OBD產(chǎn)品的需求度低，主要源于產(chǎn)品功能差異化程度低車輛檢測車輛檢測故障診斷故障診斷油耗分析油耗分析事故救援事故救援實時路況實時路況車輛防盜車輛防盜電子圍欄電子圍欄車友互動車友互動自駕游路書自駕游路書車載車載WiFiOBD產(chǎn)品功能產(chǎn)品功能25廠商與第三方機構合作向車主提供多樣化產(chǎn)品與服務

12、是OBD市場的發(fā)展方向u OBDOBD產(chǎn)品形態(tài)及服務流程分析產(chǎn)品形態(tài)及服務流程分析26UBI保險、流量定制套餐等個性化產(chǎn)品是未來OBD市場的重要產(chǎn)品服務形態(tài)提供行車出行方面的多樣化產(chǎn)品及服務是OBD市場主要發(fā)展趨勢以保險行業(yè)和通信行業(yè)為例UBI產(chǎn)品服務形態(tài)分析定制化套餐產(chǎn)品服務形態(tài)分析OBDOBD車輛車輛事故救援事故救援P2PP2P租車租車故障維修故障維修加油加油車輛管理車輛管理二手車交易二手車交易UBIUBI保險保險車友互動車友互動27OBD產(chǎn)品由單一汽車檢測向行車數(shù)據(jù)化發(fā)展準確的車輛檢驗數(shù)據(jù)為二手車交易市場帶來規(guī)范性管理政府機關及汽車租賃等政企用戶對定位監(jiān)控功能的需求及使用頻次較高有效利用閑置車輛資源，為用戶出行提供便利并節(jié)省成本車友互動可改善車生活的交互娛樂性，增強用戶黏性和活躍度實時油耗分析改善車主駕駛習慣，減少用車成本保險公司為車主提供個性化保單，節(jié)約車主保險支出實時車輛故障診斷和事故救援，為車主出行提供安全保障28BAT推出OBD產(chǎn)品分析百度百度 CarNetCarNet阿里巴巴阿里巴巴 智駕盒子智駕盒子騰訊騰訊 路寶盒子路寶盒子推出時間2014年4月2014年12月2014年5月OBD故障檢測/ /地圖軌跡記錄/ /油耗顯示/ /駕駛習慣分析/ /故障救援/ /手機APPAndroid , iOSA