ERP系統(tǒng)績效監(jiān)控指標體系

1、 福建實達電腦科技有限公司 ERP系統(tǒng)實施項目 績效監(jiān)控指標體系報告提交日期：2000年9月18日拷貝份數(shù)：1文檔控制文檔更新記錄日期更新人版本備注2000/9/1漢普實達項目組文檔審核記錄日期審核人職務備注文檔去向記錄拷貝份數(shù)接受人職務備注1蔡福平企劃部總監(jiān)目 錄文檔控制2文檔說明51. 績效監(jiān)控體系的目標指向62. 績效監(jiān)控體系的具體應用73. 績效監(jiān)控指標體系明細83.1 公司整體8管理基礎建設8公司整體的質(zhì)量、交貨、成本、柔性表現(xiàn)9長期經(jīng)營策略10經(jīng)營規(guī)劃11產(chǎn)銷計劃11客戶服務13教育及培訓14小結(jié)143.2 研發(fā)14產(chǎn)品開發(fā)計劃與控制14物料及BOM信息的管理維護15產(chǎn)品設計更改控

2、制16小結(jié)163.3 計劃16銷售預測16模擬17主生產(chǎn)計劃（MPS）18能力計劃與控制（CRP）19物料計劃和控制（MRP）20小結(jié)213.4 采購21供應商管理21采購計劃的執(zhí)行22供應商供貨狀況23小結(jié)243.5 庫存24庫存管理24小結(jié)253.6 生產(chǎn)25工藝路線25車間作業(yè)控制25小結(jié)263.7 銷售26客戶管理26訂單管理27客戶服務28小結(jié)283.8 成本29成本管理29成本控制29小結(jié)303.9 財務31財務計劃、報告和評估31小結(jié)323.10 總平均得分32文檔說明本文檔采用漢普公司的標準方法與模板，結(jié)合企業(yè)實際情況，對企業(yè)ERP系統(tǒng)的績效監(jiān)控指標體系進行了詳細設計。本文檔結(jié)

3、合目標業(yè)務流程，面向ERP信息平臺，以流程為線索關注企業(yè)的績效表現(xiàn)，同時將具體指標指定到具體測評對象，即形成基于流程的指標體系與基于責任主體的指標體系的雙維視圖。閱讀本文檔的過程中，參見福建實達電腦科技有限公司管理白皮書以及本項目其他實施相關文檔。1. 績效監(jiān)控體系的目標指向 企業(yè)管理水平的提升不是一蹴而就的過程，它需要不斷實踐、鞏固與發(fā)展。對于福建實達電腦科技有限公司來說，隨著公司業(yè)務規(guī)模日益擴大，部門之間的溝通漸趨頻繁，流程之間的聯(lián)系不斷向緊密化、集成化發(fā)展，信息化水平與管理提升成為具有緊迫性、必要性的課題，這就更需要本著循序漸進的原則、態(tài)度和精神，來逐步實現(xiàn)企業(yè)的管理進步。相應地，本文檔

4、提出的績效監(jiān)控指標體系具有以下特點：4 一定的長期性。不追求企業(yè)在很短的時間內(nèi)圓滿實現(xiàn)，以幫助企業(yè)的持續(xù)改進，引導企業(yè)績效的不斷提高。4 過程性。監(jiān)控重點不僅是一個流程或活動的最終結(jié)果，還包括了實現(xiàn)為達到這一最終結(jié)果而必須采取的一些行動和措施。4 定量化。對于每一項監(jiān)控要點都引導性地給出了一到多條測評的細目，以事實、記錄、數(shù)據(jù)來作為監(jiān)控指標得分的主要依據(jù)。4 內(nèi)部監(jiān)控。對于每一項監(jiān)控要點，在具體應用中，可以明確“測評參與者”（即內(nèi)部顧客），來出具測評意見，以強化被測評者的內(nèi)部服務意識。在朝向本指標體系進行不斷努力改進的過程中，我們建議，公司可以建立四個層次的目標指向，以求循序漸進地達到：第一層

5、次：物流、信息流、資金流的集成運營開始起步，規(guī)范化管理開始進入實踐階段。第二層次：多個流程運轉(zhuǎn)良好，重復勞動減少，某些部門工作壓力降低。第三層次：公司大多數(shù)流程的運作運作良好，部門協(xié)同與溝通增強，多個部門效率提高，可以比較方便地取得決策支持信息。第四層次：公司絕大多數(shù)業(yè)務流程運作高效，能夠積極協(xié)同應變，在客戶滿意度、生產(chǎn)效率、庫存控制以及成本控制等方面不斷取得顯著收效。 2. 績效監(jiān)控體系的具體應用 本績效監(jiān)控指標共分為9大項，189小項。對每小項指標的“監(jiān)控要點”，應用于相應的“測評對象”，采用5分評分法，即分值1、2、3、4、5，分別代表“很差、較差、一般、良好、優(yōu)秀”。為了保證“測評得分

6、”的真實性、可靠性，需結(jié)合每一“監(jiān)控要點”的各項“測評要求”，提供對應的“評價原因”。如：監(jiān)控要點測評要求測評對象測評得分評價原因a 具有高效支持和提高企業(yè)員工運作效率的企業(yè)文化。4 企業(yè)文化的具體表現(xiàn)形式4 相關材料行政辦44 表現(xiàn)形式：實達文化4 實達有關內(nèi)部報紙本績效考核指標體系在具體應用過程中，可以由行使人力資源管理或企管、質(zhì)管的部門主導，必要時，各監(jiān)控要點所對應的“測評參與者”參與，每季度或每月進行一次，先由相應測評對象的自評，再由責任部門進行的復評，出具各大項考核“小結(jié)”部分的原因分析報告，提出獎懲的建議名單。公司高層領導簽字確認后，將考核結(jié)果、原因分析以及獎懲結(jié)果予以公告。3.

7、績效監(jiān)控指標體系明細 3.1 公司整體3.1.1 管理基礎建設監(jiān)控要點測評要求測評對象測評得分評價原因a 具有高效支持和提高企業(yè)員工運作效率的企業(yè)文化。4 企業(yè)文化的具體表現(xiàn)形式4 相關材料4 企業(yè)文化的有效性與作用4b 每個職員是否明確其領導或參與的業(yè)務流程？有無明確的崗位職責？ 4 崗位職責4c 一旦遇到如質(zhì)量、成本、投產(chǎn)或材料投入等問題時，有關人員有權(quán)采取相應措施。4 企業(yè)的分層授權(quán)機制4 應急見機行事的例子4 行使職權(quán)處理問題過程的記錄4d 信息傳遞過程，如各種會議應作為工作的一部分，以保持公司員工不斷介入公司的業(yè)務。4 會議的種類及其作用4 員工參與情況及實效性4 會議紀要4e 公開

8、表彰不斷改進過程中有突出表現(xiàn)的事跡。4 表彰的形式與范圍4 表彰的記錄4f 工作中的重要成果應有文件記載并考慮到公司今后的發(fā)展計劃之中。4 重要成果記錄4 成果的利用4g 幫助管理人員、經(jīng)理、技術人員、工人不斷成長，不斷發(fā)揮作用。4 各種類型、層次的員工的培養(yǎng)與使用4 相關例子4h 各部門使用統(tǒng)一的管理信息系統(tǒng)，有效地運用計劃和控制技術。4 統(tǒng)一的技術平臺4 信息的共享使用與及時維護的例子4i 及時收集信息，用以分析所有產(chǎn)品、外部客戶服務及重要的內(nèi)部顧客和供應商。4 信息收集及使用4 j 為進行信息比較，存在Beachmarking數(shù)據(jù)。4 相關材料說明4k 應有固定的周期性的檢查，以保證收集

9、數(shù)據(jù)和信息是合理的。4 檢查記錄4l 合適的、先進的技術和工具用于數(shù)據(jù)和信息收集全過程。4 數(shù)據(jù)收集的技術、工具及其先進性、適用性說明4 平均得分3.1.2 公司整體的質(zhì)量、交貨、成本、柔性表現(xiàn)監(jiān)控要點測評要求測評對象測評得分評價原因a 每一職能部門已建立一套滿足主要內(nèi)外客戶的措施，跟蹤實施結(jié)果，及尋找差異的根本原因。4 服務規(guī)程或承諾相關文件4b 在質(zhì)量方面全公司使用同一種語言和同樣的詞匯（標準）。4 相關標準、詞匯手冊4c 因果圖表已在分析中使用。4 具體例子4d 要求集中解決的關鍵問題在明顯地點列出，列出內(nèi)容可包括攻關小組成員，問題根源、差異分析、行動措施及結(jié)果。4 小組活動情況，相關材

10、料4e 所有員工都經(jīng)常使用信息來確認問題所在，使用分析方法來得到問題解答，使用評估技術來證實糾正措施能產(chǎn)生預期效果。4 全員參與的質(zhì)量管理措施4f 收集質(zhì)量數(shù)據(jù)和信息,用適當?shù)募夹g來確定待改善的領域。44g 質(zhì)量檢查應包括廢品報告及質(zhì)量成本報告。4 廢品報告及質(zhì)量成本報告4h 制造質(zhì)量成本報告已作為正常管理報表的一部分提出，若提取質(zhì)量成本尚有困難時，則至少應對質(zhì)量評估、失誤和預防有清楚的數(shù)字提供。4 質(zhì)量評估、失誤和預防的記錄文件4i 對生產(chǎn)中缺陷及供應商缺陷已建立控制目標，實施情況有考核，目標能達到。4 缺陷管理文檔相關文件4 j 發(fā)貨考核應包括交貨量的合理比例，交貨及時性。4 發(fā)貨考核記錄

11、4k 重視以下指標并加以改善： 庫存量、生產(chǎn)率、客戶服務質(zhì)量勞動效率、機器效率、每職工過失、采購價差異、制造間接費率4 改善措施及記錄4l 主要考核包括現(xiàn)有庫存天數(shù)(或周轉(zhuǎn)天數(shù))及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)值。4 庫存周轉(zhuǎn)及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)的考核記錄4m 主要考核項目應附上不斷改進方案4 指標的圖表化管理4 相關資料4 平均得分長期經(jīng)營策略監(jiān)控要點測評要求測評對象測評得分評價原因a 各層次各部門領導要深入地參與策略的制定過程。4 公司各種決策機構(gòu)與成員組成4 決策機構(gòu)制定經(jīng)營策略的運作過程4 b 經(jīng)營策略的內(nèi)容要在全公司范圍內(nèi)予以傳達。4 員工是否明白經(jīng)營策略內(nèi)容4 經(jīng)營策略的相關文件4c 經(jīng)營策略對公司經(jīng)營有重大

12、影響的內(nèi)部因素及外部因素進行了明確劃分。4 經(jīng)營策略的相關文件4d 經(jīng)營策略至少每年檢查一次，以確保其有效性和連貫性。4 是否每年檢查一次以上4 檢查記錄4e 經(jīng)營策略應作為編制經(jīng)營規(guī)劃和產(chǎn)銷計劃的準則。4 經(jīng)營策略是否在經(jīng)營規(guī)劃和產(chǎn)銷計劃里得到體現(xiàn)。4 平均得分 經(jīng)營規(guī)劃監(jiān)控要點測評要求測評對象測評得分評價原因a 長期經(jīng)營策略指導經(jīng)營規(guī)劃，所有年度財務計劃符合經(jīng)營策略。4 經(jīng)營規(guī)劃里應包含年度財務計劃4 年度經(jīng)營規(guī)劃要符合長期經(jīng)營策略4 經(jīng)營規(guī)劃相關文件4 b 經(jīng)營規(guī)劃中的市場占有、財務表現(xiàn)、新產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務水平以及期望的庫存水平要予以明確規(guī)定。4 經(jīng)營規(guī)劃的具體內(nèi)容應包括市場占有、財務

13、表現(xiàn)、新產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務水平以及期望的庫存水平。4c 經(jīng)營規(guī)劃的時間跨度是否足以支持公司的產(chǎn)銷計劃。4 經(jīng)營規(guī)劃的時間跨度是否滿足支持產(chǎn)銷計劃的作用。4d 具有檢查產(chǎn)銷計劃是否符合經(jīng)營規(guī)劃的工作程序。4 檢查記錄4e 經(jīng)營規(guī)劃至少每年編制一次并且至少每季檢查一次。 4 是否每年編制一次、每季檢查一次4 編制與檢查的記錄4f 資產(chǎn)收益率實現(xiàn)的百分比>90。44 平均得分產(chǎn)銷計劃監(jiān)控要點測評要求測評對象測評得分評價原因a 公司具有一個簡潔的產(chǎn)銷計劃規(guī)章，包括對目的、用途、過程、參與人員的說明。4 產(chǎn)銷計劃相關文件4b 產(chǎn)銷計劃是一個閉環(huán)過程，它包括發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，作出決策，交流信息和付

14、諸實施。4 產(chǎn)銷計劃是否體現(xiàn)了發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，作出決策，交流信息和付諸實施等行動。4c 公司應開展預測和報告營銷和銷售有關動態(tài)因素（或假設）的活動，便于有關人員確認是否作為制訂今后計劃的基礎。4 營銷和銷售方面的報告4d 所有與會人員應在會前做好準備，有以下預備會議：市場和銷售部門的銷售會議、工程設計部門的新產(chǎn)品計劃會議、制造部門的生產(chǎn)計劃會議。4 產(chǎn)銷計劃會議前有無相關的其他準備會議？4 其他相關會議的會議紀要4e 任何重大或突發(fā)的變化應該在（產(chǎn)銷）會議之前通知各有關部門，以免會議中出現(xiàn)意想不到的問題。4 重大或突發(fā)變化在產(chǎn)銷會議前有無事先通知相關部門4f 會議分發(fā)的材料包括營銷、銷售、

15、生產(chǎn)、庫存、拖欠訂單、發(fā)貨和新產(chǎn)品開發(fā)狀況等情況和今后的計劃。4 產(chǎn)銷計劃會議是否分發(fā)相關的資料4 資料檔案4g 會議紀要應在會后立即整理并及時呈送有關部門，通常在24小時內(nèi)完成。4 是否在一天內(nèi)完成產(chǎn)銷計劃會議紀要的整理與分發(fā)4h 公司應具有這樣的工作機制，保障總體銷售計劃與按產(chǎn)品、市場和地區(qū)分類的銷售計劃相吻合，同時產(chǎn)品銷售、市場開拓和作業(yè)管理相吻合。4 銷售計劃的分解及其一致性4 相關資料4i 對一產(chǎn)品系列，應以合理的計量單位對產(chǎn)銷計劃的執(zhí)行進行回顧和評估。4 產(chǎn)銷計劃執(zhí)行回顧和評估記錄4j 確定相應的時間作為應變準則，在近期時間段內(nèi)，盡量避免發(fā)生變化以保障計劃的穩(wěn)定性，減少因計劃更改引

16、 起的損失；在中期時間段內(nèi)，計劃可做調(diào)整，但務必保證其可行性；在長期時間段內(nèi)，準確度可不做為重點，主要確立指導性計劃。4 產(chǎn)銷計劃是否分時間段確定變化的準則，怎樣劃分？4k 確定考核銷售、工程、財務和生產(chǎn)的允許誤差范圍，并確定考核及調(diào)整偏差的程序以及責任。4 相關計劃的考核要求、考核制度、考核程序4 針對相關計劃的偏差及調(diào)整進行4l 具有對產(chǎn)銷過程不斷建議和意見的過程。4 產(chǎn)銷過程的評估4 平均得分3.1.6 客戶服務監(jiān)控要點測評要求測評對象測評得分評價原因a 對顧客服務和需求已存在一個建立和安排優(yōu)先級的機制。4 服務規(guī)程和承諾相關文件4b 存在措施來保證顧客反饋意見能得到響應及具有適當優(yōu)先級

17、。4 客戶投訴或反饋相關文件4c 保證顧客很容易地詢問有關信息及問題。4 對咨詢的響應及保證措施4d 對顧客期望值達到與否有跟蹤、報告，并用以改善計劃和實施。4 期望滿足程度的度量及其跟蹤4 相關報告4e 對顧客反饋系統(tǒng)有評估和改善措施。4 投訴或反饋相關文件制度及其執(zhí)行記錄4f 和顧客聯(lián)系的職工有足夠的權(quán)利去解決顧客問題。4 具體例子或文件說明4 平均得分3.1.7 教育及培訓監(jiān)控要點測評要求測評對象測評得分評價原因a 管理人員在推行新的管理系統(tǒng)和過程之前,會開展一個全面的教育及培訓。 4 教育及培訓記錄4 培訓計劃b 教育過程應是一個各層面參與的過程。4 教育及培訓記錄c 培訓過程應以改變

18、公司機構(gòu)內(nèi)人員行為準則為原則。4 培訓準則d 公司應承諾足夠資源進行培訓。4 培訓資源狀況e 公司應有一個不間斷的培訓計劃。 4 培訓計劃f 職工的進步應有評估。4 考核及評估記錄g 是否有80的職工接受了ERP系統(tǒng)相關教育？4 ERP系統(tǒng)培訓記錄h 是否有一個進行ERP系統(tǒng)繼續(xù)教育的課程設置計劃？4 ERP培訓計劃及培訓教材 平均得分小結(jié)總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均原因分析43.2 研發(fā)3.2.1 產(chǎn)品開發(fā)計劃與控制監(jiān)控要點測評要求測評對象測評得分評價原因a 批準后的新產(chǎn)品列入產(chǎn)銷計劃和主生產(chǎn)計劃過程中進行考慮。4 新產(chǎn)品清單4 銷售計劃、主生產(chǎn)計劃4b 研發(fā)及生產(chǎn)系統(tǒng)有集成關系

19、，通過進度計劃協(xié)調(diào)新產(chǎn)品切入時間。4 轉(zhuǎn)產(chǎn)審查4 新產(chǎn)品試制申請表和審批表4 試制產(chǎn)品生產(chǎn)通知單4 試制產(chǎn)品生產(chǎn)驗收表4 新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)申請表和審批表4 轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)通知單4c 產(chǎn)品研發(fā)部門主管應熟悉研發(fā)系統(tǒng)與計劃、生產(chǎn)系統(tǒng)的聯(lián)結(jié)關系4 產(chǎn)品研發(fā)部門主管自述研發(fā)系統(tǒng)與計劃、生產(chǎn)系統(tǒng)的聯(lián)結(jié)關系4d 研發(fā)計劃不能準時完成，應立即反饋到相關部門，并確定推遲造成的后果，跟蹤原因并重新制定完成日期。4 計劃不能準時完成時對相關部門的通知及通知的及時性。4 推遲計劃造成造成的后果分析報告 4 計劃推遲的原因分析，改進措施及更新后的計劃。4 平均得分3.2.2 物料及BOM信息的管理維護監(jiān)控要點測評要求測評對象

20、測評得分評價原因a 具有物料主文件維護的責任崗位。4 物料建立申請單、物料維護單、物料失效通知單、物料分類單等業(yè)務表格記錄4b 具備BOM的建立和維護的流程文件，注明崗位與活動的關系。4 BOM維護流程4 BOM清單歸檔等記錄4c BOM相關部門都應參與BOM的建立工作。4 BOM維護流程4 BOM清單問題反饋記錄4 BOM清單歸檔表、新產(chǎn)品試制申請表、新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)申請表4 確定BOM清單的會議記錄4d BOM結(jié)構(gòu)正確，能夠支持計劃和控制、財務成本核算工作。4 計劃系統(tǒng)能夠根據(jù)BOM能進行正確的需求分解4 成本核算能夠依據(jù)BOM進行成本累加4e 公司應具有BOM檢查制度，保證編碼、組件、數(shù)量和單

21、位的正確性。4 檢查結(jié)果記錄4f BOM正確度的審查結(jié)果應在98100之間4 文件審查結(jié)果4 現(xiàn)場考評4 平均得分3.2.3 產(chǎn)品設計更改控制監(jiān)控要點測評要求測評對象測評得分評價原因a 產(chǎn)品設計更改具有正式的單據(jù)，保證更改的嚴肅性。4 BOM維護流程4 ECO工程更改單4b 產(chǎn)品設計更改信息能及時傳遞到相關的部門4 BOM維護流程4 產(chǎn)品設計更改單發(fā)放記錄4 工程更改信息在三個工作日內(nèi)傳遞到相關部門4 平均得分小結(jié)總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均原因分析43.3 計劃3.3.1 銷售預測監(jiān)控要點測評要求測評對象測評得分評價原因a 應有明確的預測責任崗位，熟悉了解產(chǎn)品、客戶、市場和生產(chǎn)情

22、況。4 責任崗位對產(chǎn)品、客戶、市場和制造系統(tǒng)認識的自我表述。4b 所有需求應包括在預測中，如備件、樣品、內(nèi)部需求等。4 預測（或主需求計劃）輸入的內(nèi)容4 相關材料4c 應由預測人員、營銷人員、產(chǎn)品研發(fā)人員及有關專家組成的評審組考核預測總量和詳細預測的準確度。4 考核記錄4d 銷售部門與市場、預測和制造部門召開需求會議，為產(chǎn)銷計劃會議做好準備。4 需求會議的內(nèi)容、組織方法、召開頻率4 需求會議會議紀要 4e 明確銷售計劃的執(zhí)行責任，關于相應責任衡量的方法能夠得到認同。4 銷售計劃執(zhí)行責任落實與衡量方法4 檢查銷售計劃的指標分解和考核方法是否得到各級銷售人員的認同。4f 銷售部門每月將銷售實績反饋

23、給公司，按銷售分區(qū)考核銷售計劃的完成情況。4 片區(qū)銷售計劃4 片區(qū)銷售計劃的完成情況4g 銷售計劃準確度達804 平均得分3.3.2 “WHAT-IF”模擬監(jiān)控要點測評要求測評對象測評得分評價原因a 具有支持產(chǎn)銷計劃的計算機模擬過程，用來評估需求、供應、生產(chǎn)、庫存以及拖欠訂單。4 模擬方法4 模擬過程記錄4b 模擬運行粗能力計劃，評估主生產(chǎn)計劃對關鍵資源的影響。4 模擬方法4 模擬過程記錄4c 模擬運行物料需求計劃（MRP），通過結(jié)果來判斷計劃相關因素（如批量、安全庫存、提前期等）以及庫存水平是否合理。4 模擬方法4 模擬過程記錄4 平均得分3.3.3 主生產(chǎn)計劃（MPS）監(jiān)控要點測評要求測評

24、對象測評得分評價原因a 維護主生產(chǎn)計劃有明確的責任崗位，如主計劃員。4 責任崗位名稱4b 主計劃員熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)過程，生產(chǎn)計劃和控制過程以及市場需求。4 由主計劃員對產(chǎn)品生產(chǎn)過程、生產(chǎn)計劃和控制過程及市場需求作出自我表述。4c 主生產(chǎn)計劃員應參與產(chǎn)銷計劃的編制過程并提供必要的信息。4 產(chǎn)銷計劃的形成會議記錄4d 主生產(chǎn)計劃員應能夠根據(jù)經(jīng)驗，回復參加主計劃審查的相關人員提出的問題。4 相關記錄4e 主生產(chǎn)計劃在一個足夠長的跨度內(nèi)穩(wěn)定下來，使生產(chǎn)作業(yè)穩(wěn)定進行4 時間跨度4 計劃穩(wěn)定性相關記錄4f 對主計劃單個時間跨度內(nèi)的更改應有控制，更改需經(jīng)合適的人員批準、審查，并查出更改的原因。4 計劃更改單4g

25、 主計劃應適當匯總，并與產(chǎn)銷計劃中的生產(chǎn)計劃部分協(xié)調(diào)一致。4 主生產(chǎn)計劃與產(chǎn)銷計劃對比4h 對緊急訂單，具有相應的緊急處理措施。4I 主生產(chǎn)計劃員可以通過人工調(diào)整，而不是單靠計算機自動生成MPS。4 主生產(chǎn)計劃員的操作演示4g 運行MRP之前，MPS是否經(jīng)審批部門核實并批準？4 主生產(chǎn)計劃審批記錄4k 在整個計劃跨度內(nèi)，MPS是否不斷與能力進行平衡？4 粗能力平衡的實施4l 落實主生產(chǎn)計劃的責任，就衡量方法達到認同，準確度在95以上。4 主生產(chǎn)計劃準確度記錄4 平均得分3.3.4 能力計劃與控制（CRP）監(jiān)控要點測評要求測評對象測評得分評價原因a 相關責任崗位能夠很好地理解能力計劃，明確各自在

26、能力管理中的角色（比如；維護能力數(shù)據(jù)等）。4 由主計劃員、物料計劃員或車間調(diào)度員對能力計劃進行自我表述。4c 所有能力消耗的因素都應在能力需求計劃中展現(xiàn)出來（例如：維修、工程開發(fā)、試制、客戶特殊訂貨）。4 檢查能力需求計劃4d 工作中心被適當?shù)貏澐?，能進行優(yōu)先級和能力控制，同時盡量減少數(shù)據(jù)維護、事務處理和報告。4 ERP系統(tǒng)中“部門”劃分和是否適當。4 ERP系統(tǒng)中“資源”中的“關鍵資源”劃分是否適當。4e 通過“負荷系數(shù)”來考慮由于利用率、效率、曠工等造成的能力損失，負荷系數(shù)這一數(shù)據(jù)維護良好，并能用于能力計劃。4 能力計劃中的“負荷系數(shù)”，其理想值為100；4 主計劃員和物料計劃員是否對遠遠

27、偏離理想值的“負荷系數(shù)”在主計劃或能力供應方面采取過相應的調(diào)整措施。4f 是否具有一個工作中心為排列的生產(chǎn)能力需求報告匯總和詳細的能力報告。4 能否產(chǎn)生按工作中心排列的生產(chǎn)能力需求報告匯總和詳細的能力報告4g 能力計劃的準確度應給予審核，這包括設備顯示能力、計劃能力、工人人數(shù)、當班人數(shù)、每班的小時數(shù)。4 按實際的資源數(shù)，班次，每班的小時數(shù)，逐個核對能力計劃所提供的每種資源的能力供應值。4h 能力計劃控制過程應包括差異分析、計劃/實際、投入和產(chǎn)出報告。4 檢查每個離散作業(yè)的每道工序是否有開始時間，結(jié)束時間，投入資源數(shù)，產(chǎn)出數(shù)的計劃值與實際值的記錄、以及據(jù)此作出的差異分析。4i 能力需求計劃執(zhí)行率

28、>90。4 能力需求計劃執(zhí)行率是否>90%。4 平均得分3.3.5 物料計劃和控制（MRP）監(jiān)控要點測評要求測評對象測評得分評價原因a 物料計劃責任崗位（如：物料計劃員）熟悉產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、生產(chǎn)和控制系統(tǒng)，對維護一個有效的物料計劃承擔責任。4 由物料計劃責任崗位對產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、生產(chǎn)和控制系統(tǒng)作出自我論述。4b 對于任何可以解決或不可以解決的問題，計劃員、生產(chǎn)人員、采購員之間會進行積極的情況反饋。4 檢查計劃員、生產(chǎn)人員、采購員等是否對每個不能按期完成的計劃訂單、采購訂單等何時做出了何種反饋。4c 計劃員應負責維護、定期回顧和分析所有計劃參數(shù)，如訂單量、批量、前置時間、安全庫存量等

29、等。4 計劃屬性維護相關文件44d 在計劃、生產(chǎn)及采購之間建立有通暢的溝通機制。4 溝通手段4e 非正常的單據(jù)應該減少至最低（如缺料單、加急工單等等）。4 統(tǒng)計指標及結(jié)果4f MRP的時段單位應按周或日4 MRP的時間單位4g MRP系統(tǒng)運行至少一星期一次，甚至可以每天一次。4 MRP系統(tǒng)的運行頻率4h 在計劃員解決問題時，能夠采用從下至上并用追溯找出需求的來源。4 計劃員解決問題的方法4i MRP運行得出的建議數(shù)應進行跟蹤。4 采購計劃執(zhí)行情況記錄4 生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況記錄4j 采購計劃能顯示在計劃時間段內(nèi)供應商提供的所有零件的計劃訂單及計劃收料。4 供應需求情況查詢功能4k 采購計劃詳細到周

30、或更短時間4 檢查采購進度計劃是否詳細到周或更短時間。4l 是否能預料并防止出現(xiàn)短缺件？4 檢查能否獲取預缺料信息，以及物料計劃員如何防止短缺料。4m 是否至少每月一次定期地召開有高層領導和有關部門參加的生產(chǎn)計劃會議，根據(jù)市場需要復查并調(diào)整生產(chǎn)計劃？4 生產(chǎn)計劃協(xié)調(diào)會記錄4 會議記錄中有無根據(jù)市場需要復查并調(diào)整生產(chǎn)計劃的內(nèi)容。4n 生產(chǎn)計劃的準確度>90。4 生產(chǎn)計劃的準確度是否>90%4 平均得分小結(jié)總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均原因分析43.4 采購3.4.1 供應商管理監(jiān)控要點測評要求測評對象測評得分評價原因a 供應商數(shù)量應進行控制小于合理的上限4 考慮某一種產(chǎn)品對

31、應的供應商數(shù)量4 與歷史數(shù)據(jù)對比4b 供應商的選擇應具有科學性4 考慮供應商的質(zhì)量、交貨、價格、服務4 供應商考核指標：來料缺陷率、急單完成率、準時到貨率等4 供應商選擇情況歷史記錄4c 與主要供應商已建立長期合同，這些供應商能承擔80的采購供應量。4 合同文本4 統(tǒng)計數(shù)據(jù)4d 供應商的供貨期數(shù)據(jù)是否至少每季度根據(jù)實際情況修正一次。4 供應商供貨期檢查記錄4e 是否對主要的供應商進行經(jīng)常、正式的評價？4 主要供應商清單4 供應商評價歷史記錄4f 是否經(jīng)常開展與主要供應商的關系建設，以預防嚴重缺料情況的發(fā)生。如：在供應商淡季時提供流動資金等支持，同時得到在旺季的優(yōu)先供貨，即建立長期的信譽關系4

32、相應措施4g 采購檔案是否齊全？4 供應商檔案4 報價清單4 平均得分3.4.2 采購計劃的執(zhí)行監(jiān)控要點測評要求測評對象測評得分評價原因a 明確物料計劃員和采購員各自的責任，包括在哪些階段他們應該介入某些問題的解決中。 4 計劃員崗位職責4 采購員崗位職責4b 為了確保采購計劃的準確，物料計劃員應與采購員經(jīng)常接觸。 4 物料計劃員與采購員聯(lián)系記錄1. PR生成PO執(zhí)行情況跟蹤2. PR不能生成PO反饋3.PR不合適，計劃更改4.例外信息傳送到采購員5.不能及時到貨信息傳送到物料計劃員4c 在無法按期供應時，供應商會提前通知采購員。4 將類似規(guī)定整理為供應商須知，傳遞給供應商4 供應商不能按時交

33、貨時是否提前通知采購員的事實記錄4d 采購計劃應每星期交送供應商（或更短）。4 多長時間交送一次4 采購訂單交送歷史記錄：傳真、簽返 4e 對于未確定供應商的采購單，至少95應給予足夠的采購周期。4 相關材料4f 供應商提交報價之后，采購部門的處理速度能否滿足業(yè)務需要4 采購部門從接收報價到下達訂單的時間長度記錄44g 庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)、呆滯料占用資金金額是否合理4 庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)4 呆滯料占用資金金額4h 對積壓庫存的積極調(diào)節(jié)與改善能力4 呆滯料的處理措施（折價拍賣、報廢處理等）4 平均得分3.4.3 供應商供貨狀況監(jiān)控要點測評要求測評對象測評得分評價原因a 采購訂單的及時到貨率在95100。4

34、考核指標：準時到貨率、急單完成率、急單率4 指標考核情況歷史記錄4b 按類別、類型考核驗收合格率。4 檢驗標準：物料技術規(guī)范、廠家資料、圖紙4 進料檢驗質(zhì)量記錄是否符合標準、記錄及時完整準確4c 驗收合格率>90。4 考核指標：批通過率、合格率4 來料質(zhì)量月報4 平均得分小結(jié)總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均原因分析43.5 庫存3.5.1 庫存管理監(jiān)控要點測評要求測評對象測評得分評價原因a 明確倉庫人員的崗位職責。4 倉庫人員崗位職責4b 按照相關規(guī)范及時、準確地進行庫存事務處理，原始單據(jù)保存良好4 庫存事務處理規(guī)范4 原始單據(jù)保存辦法4 收發(fā)操作的及時率、準確率統(tǒng)計數(shù)據(jù)4c 實

35、物保管有序，安全措施完善，能夠發(fā)生意外缺損4 實物存放方法4 防火、潮、盜等措施4d 利用盤點來發(fā)現(xiàn)錯誤，解決錯誤并衡量準確度。4 盤點相關文件4e 盤點的準確度在95100之間。4 盤點結(jié)果分析表4 平均得分小結(jié)總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均原因分析43.6 生產(chǎn)3.6.1 工藝路線監(jiān)控要點測評要求測評對象測評得分評價原因a 已經(jīng)存在建立與維護工藝路線的責任崗位。4 相關崗位4b 工藝路線維護準確，包含工序的順序，工作中心編號等，無遺漏或多余工序。4 工藝路線數(shù)據(jù)檢查記錄4c 工藝應作不斷改進，促使工藝路線簡化。4 工藝改進記錄4d 工藝路線的規(guī)范執(zhí)行率為95100。4 平均得分3

36、.6.2 車間作業(yè)控制監(jiān)控要點測評要求測評對象測評得分評價原因a 明確車間作業(yè)計劃的責任崗位。4 相關責任崗位4b 跟蹤車間作業(yè)計劃的更改次數(shù)數(shù)目，觀察作業(yè)計劃的穩(wěn)定性并分析過多計劃修改的原因。4 考核指標：計劃可執(zhí)行率、計劃及時完成率4 周作業(yè)計劃完成報表4c 針對訂單的生產(chǎn)指令下達時應確保物料的可供性1004 指標：物料配套率4 領料單檢查記錄4d 對于物料臨時替換的情況，可以進行及時處理4 實際處理措施4 處理及時程度4e 已經(jīng)建立各加工中心的作業(yè)列表，包括加工零件號、任務單號、加工數(shù)量、加工工序號、開始時間、完成時間和訂單需求時間。4 加工中心的作業(yè)列表4f 生產(chǎn)調(diào)度人員應負責保證作業(yè)

37、計劃的準時完成。4 調(diào)度人員工作檢查記錄4g 對于緊急情況，可以及時調(diào)整車間任務單以及工序的起訖日期，并與計劃人員建立反饋。4 任務單修改記錄4 任務調(diào)整反饋記錄4h 車間生產(chǎn)過程的成本發(fā)生能夠及時反映并歸集4 車間系統(tǒng)與成本系統(tǒng)集成良好4 成本分析相關報告4i 作業(yè)計劃的及時完成率應為95100。4 作業(yè)計劃及時完成率4 平均得分小結(jié)總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均原因分析43.7 銷售3.7.1 客戶管理監(jiān)控要點測評要求測評對象測評得分評價原因a 市場和銷售部門能夠把流程持續(xù)改進和全面質(zhì)量控制做為市場競爭的有效手段。4 改進措施4 合同執(zhí)行過程中的質(zhì)量控制4b 通過與顧客間長期互惠

38、的關系建設，即客戶關系管理，來改善質(zhì)量、成本及客戶滿意水平。4 互惠關系的建立措施4 用戶意見和建議的反饋4c 通過建立部門間與客戶的直接聯(lián)系來改善公司有關部門對客戶的響應速度。4 各地辦事處的設立能夠提供足夠的點對點服務4 用戶投訴處理的相關記錄4d 存在管理和維護客戶信息的責任崗位4 相關責任崗位4e 從公司接收客戶訂單到客戶接受貨物的周期長度正在持續(xù)地縮短。4 合同執(zhí)行情況的監(jiān)督控制措施4 計算出：平均周期å（合同第一次發(fā)貨日期合同錄入日期）/本期完成合同數(shù)4 平均得分3.7.2 訂單管理監(jiān)控要點測評要求測評對象測評得分評價原因a 訂單受理與評審的流程分工清楚，各責任崗位明確自

39、己的分工職責4 訂單受理與評審的相關責任崗位自我表述分工配合關系4 協(xié)同處理復雜問題的例子4b 客戶訂單應及時處理4 訂單處理及時率=（已審核輸入的訂單數(shù)/本期應審核輸入的訂單總數(shù)）*100%4c 對于緊急或特殊訂單，有措施保證及時準確的受理4 相關措施4d 訂單輸入誤差應杜絕，以避免錯誤信息。4 訂單錄入出錯率=（錄入出錯訂單數(shù)/本期錄入的訂單總數(shù)）*100%4e 對于客戶提出的訂單修改，應促使之達到公司可接受水平。 4 客戶提出的訂單修改相關例子4f 為更好地對訂單更改進行管理，當訂單的有關承諾發(fā)生變化時，銷售部門、訂單管理部門、生產(chǎn)部門、采購部門都能夠參與，從而及時向客戶回復新的承諾4

40、訂單承諾更改的相關例子4 訂單承諾更改能夠與客戶及時溝通4 平均得分3.7.3 客戶服務監(jiān)控要點測評要求測評對象測評得分評價原因a 按照第一次承諾客戶的時間，交貨率達95以上。4 承諾交貨率（本期按合同發(fā)貨單數(shù)/本期承諾發(fā)貨的合同單數(shù)）*100%4b 對任何不能及時交貨的原因進行及時的分析并做溝通解釋。4 原因分析記錄4 客戶聯(lián)系記錄4c 準確交貨率答95%以上4 準確交貨率=（本期準確交貨單數(shù)/本期應交貨的單數(shù)）*100%4d 同主要客戶存在正式的銷售服務協(xié)議，并明確說明了質(zhì)量、服務條件、時間及費用方面的要求。4 服務協(xié)議4 服務協(xié)議執(zhí)行情況記錄4 平均得分小結(jié)總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均原因分析43.8 成本3.8.1 成本管理監(jiān)控要點測評要求測評對象測評得分評價原因a 持續(xù)進行業(yè)務流程改進，發(fā)現(xiàn)存在的問題，提交流程效率。4 業(yè)務流程持續(xù)改進的常設崗位與工作方法（如：兼職人員組成的業(yè)務流程改進小組提出提案，組織改進討論，進行業(yè)務流程、崗位職責等的維護）4b 管理人員了解產(chǎn)品的直接人工費、材料費以及分攤費在產(chǎn)品成本中所占的百分率4 多長時間按照成本中心報送生產(chǎn)成本