上海汽車(chē)行業(yè)協(xié)會(huì)度統(tǒng)計(jì)分析

1、上海市汽車(chē)行業(yè)協(xié)會(huì)2016年度統(tǒng)計(jì)分析2016年是“十三五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，面臨我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新常態(tài)，在改革創(chuàng)新深入推進(jìn)和宏觀(guān)政策效應(yīng)不斷釋放的共同作用下，汽車(chē)行業(yè)加大供給側(cè)改革力度，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和更新步伐持續(xù)加快，產(chǎn)銷(xiāo)增速呈逐月增高態(tài)勢(shì)，全年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均超2800萬(wàn)輛，連續(xù)八年蟬聯(lián)全球第一，對(duì)確保宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行起到了重要作用。一、2016年度全國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)概述 1、全國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)2016年產(chǎn)銷(xiāo)量2016年全國(guó)汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2811.88萬(wàn)輛和2802.82萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)14.46%和13.65%，增幅較上年分別增加11.21和8.97個(gè)百分點(diǎn)。其中乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2442.07萬(wàn)輛和

2、2437.69萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)15.5%和14.93%，繼續(xù)高于汽車(chē)的整體增速，而商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成369.81萬(wàn)輛和365.13萬(wàn)輛，相比去年9.97%和8.97%的降幅，今年則分別上升8.01%和5.80%。2、2016年運(yùn)行趨勢(shì)縱觀(guān)全年運(yùn)行趨勢(shì)與上年基本一致（銷(xiāo)售趨勢(shì)圖如下），但產(chǎn)銷(xiāo)量增幅明顯增大，除2月份春節(jié)、7月份傳統(tǒng)淡季，其余月銷(xiāo)售全部超過(guò)200萬(wàn)輛，并創(chuàng)造了月銷(xiāo)突破300萬(wàn)輛的新紀(jì)錄。 3、汽車(chē)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)（1）乘用車(chē)銷(xiāo)售。2016年，剛性需求和即將到期的購(gòu)置稅優(yōu)惠政策退坡，使得乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，增速逐步加大，但各大車(chē)型表現(xiàn)不一，運(yùn)動(dòng)型、多用途（SUV、MPV）保持

3、較大增幅，轎車(chē)小幅增長(zhǎng)，交叉型繼續(xù)較大下降。2016年度各車(chē)型銷(xiāo)售量及同比升降幅度如下表。其中需要關(guān)注的是轎車(chē)銷(xiāo)售與上年同期（-5.33%）負(fù)增長(zhǎng)比較，已經(jīng)扭轉(zhuǎn)了負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，占總銷(xiāo)量的49.84%，但份額反而比上年減少。多功能、運(yùn)動(dòng)型占總量份額分別為10.24%、37.11%，運(yùn)動(dòng)型份額同比增加了7.69個(gè)百分點(diǎn)，交叉型降幅37.91%，降幅繼續(xù)加大，運(yùn)動(dòng)型乘用車(chē)銷(xiāo)售保持了強(qiáng)勁上升的勢(shì)頭，由此可見(jiàn)消費(fèi)者意愿。乘用車(chē)銷(xiāo)售從排量分析，排量小于1.0的微型車(chē)銷(xiāo)售40.77萬(wàn)輛，同比微降2.05%；1.0L-1.6L的小型車(chē)同比上升22.05%，共銷(xiāo)售1719.93萬(wàn)輛，占乘用車(chē)銷(xiāo)售份額達(dá)70.56%

4、，同比增加4.12個(gè)百分點(diǎn)；1.6L-2.0L銷(xiāo)售563.45萬(wàn)輛，同比上升9%；銷(xiāo)售74.01萬(wàn)輛，同比下降35.63%；銷(xiāo)售10.58萬(wàn)輛，同比上升2.21%；3.0L-4L銷(xiāo)量0.7958萬(wàn)輛，同比下降26.06%，4L以上銷(xiāo)售僅為個(gè)位數(shù)，由此可見(jiàn)國(guó)家小排量購(gòu)置稅減半的政策對(duì)汽車(chē)消費(fèi)的影響非常明顯。（2）商用車(chē)銷(xiāo)售2016年商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)由于貨運(yùn)車(chē)的上升，整體出現(xiàn)了回暖勢(shì)頭。在五大類(lèi)商品中，客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為49.17萬(wàn)輛、48.84萬(wàn)輛，同比分別下降5.5%、6.96%，其中客車(chē)非完整車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)5.52萬(wàn)輛、5.5萬(wàn)輛，同比分別下降21.78%、21.92%；貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為240.53萬(wàn)輛、237

5、.38萬(wàn)輛，同比分別上升了7.24%、5.2%；其中半掛牽引車(chē)產(chǎn)39.87萬(wàn)輛、38.8萬(wàn)輛，同比分別上升60.5%、55.08%，貨車(chē)非完整車(chē)型產(chǎn)銷(xiāo)34.71萬(wàn)輛、34.6萬(wàn)輛，同比分別上升1.58%和下降0.91%。（3）中國(guó)品牌乘用車(chē)2016年中國(guó)品牌乘用車(chē)共銷(xiāo)售1052.9萬(wàn)輛，同比上升20.5%，高于乘用車(chē)銷(xiāo)售整體增幅5.57個(gè)百分點(diǎn)，占乘用車(chē)銷(xiāo)售總量的43.19%，占有率比上年同期增加1.99個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)品牌占有率提高在于國(guó)產(chǎn)SUV表現(xiàn)強(qiáng)勁，2016年銷(xiāo)售526.8萬(wàn)輛，同比增幅高達(dá)57.6%，在SUV車(chē)型中占有率達(dá)到58.2%，而MPV銷(xiāo)售223.8萬(wàn)輛，同比上升19.9%，在

6、同類(lèi)車(chē)型中占有率89.6%。（4）合資品牌乘用車(chē)2016年中國(guó)品牌和合資品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量及市場(chǎng)占有率見(jiàn)下圖，與上年同期比，德、日、美系品牌銷(xiāo)量均有兩位數(shù)增長(zhǎng)，法系降幅超過(guò)兩位數(shù)。（5）主要汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)2016年汽車(chē)銷(xiāo)量排名前10位的企業(yè)集團(tuán)銷(xiāo)量合計(jì)為2470.12萬(wàn)輛，占全部汽車(chē)銷(xiāo)售的88.12%，同比減少1.2個(gè)百分點(diǎn)，銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)12.37%，低于行業(yè)增速；前十企業(yè)集團(tuán)及其排位與去年同期比較，奇瑞超江淮重回前十，與上年同期比較，華晨銷(xiāo)量下降，排位下降2位，其他企業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。前十汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)銷(xiāo)量及市場(chǎng)占有率如下圖（銷(xiāo)量單位：萬(wàn)輛）。其中， 五大集團(tuán)共銷(xiāo)售汽車(chē)1972.79萬(wàn)輛，同比上升

7、10.57%，低于行業(yè)整體增幅3.08個(gè)百分點(diǎn)；占有率70.39%，比上年同期減少；五大集團(tuán)中，北汽銷(xiāo)售與行業(yè)增幅基本持平，而其他均低于行業(yè)整體增幅，五大集團(tuán)銷(xiāo)售及同比見(jiàn)下圖。 4、新能源汽車(chē)據(jù)中汽協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)報(bào)導(dǎo)，2016年新能源汽車(chē)生產(chǎn)51.7萬(wàn)輛，銷(xiāo)售50.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)56.1%和53%，較上半年增速有所減緩。其中純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成41.7萬(wàn)輛和40.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)63.9%和65.1%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成9.9萬(wàn)輛和9.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)分別為15.7%和17.1%。 5、汽車(chē)進(jìn)出口據(jù)中汽協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的汽車(chē)整車(chē)企業(yè)出口數(shù)據(jù)，2016年，汽車(chē)?yán)塾?jì)出口70.83萬(wàn)輛，比

8、上年同期下降2.74%.較上半年明顯減緩。其中乘用車(chē)出口47.71萬(wàn)輛，比上年同期上升11.54%；商用車(chē)出口23.12萬(wàn)輛，比上年同期下降23.07%。另?yè)?jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1-11月，汽車(chē)整車(chē)?yán)塾?jì)進(jìn)口95.8萬(wàn)輛，比上年同期下降3.35%，其中轎車(chē)進(jìn)口33.98萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.84%；數(shù)據(jù)顯示進(jìn)出口降幅都有所收窄。二、2016年度上海市場(chǎng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)1、上海汽車(chē)市場(chǎng)2016年度產(chǎn)銷(xiāo)2016年上海汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為260.77萬(wàn)輛和261.17萬(wàn)輛（不含上汽外地產(chǎn)），同比分別上升7.32%和7.53%。按大類(lèi)車(chē)型分，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為257.45萬(wàn)輛和257.93萬(wàn)輛，同比分別上升7.03%和7.23%

9、，商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為33162輛和32391輛，同比分別上升36.6%和38.5%，由于上海乘用車(chē)發(fā)展布局變化，外地產(chǎn)的不在統(tǒng)計(jì)范圍，因此看似與行業(yè)整體形勢(shì)差別明顯。由于上海產(chǎn)商用車(chē)均為客車(chē)，而且占汽車(chē)總量較低，因此不足以影響上海本地產(chǎn)汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)局面，2016年上海產(chǎn)汽車(chē)銷(xiāo)售走勢(shì)如下圖：2、上海本地產(chǎn)乘用車(chē)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)比較 2016年在上海產(chǎn)乘用車(chē)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)上，基本型乘用車(chē)共銷(xiāo)售207.72萬(wàn)輛，占乘用車(chē)銷(xiāo)售比重80.53%，比上年同期減少4.36個(gè)百分點(diǎn)，銷(xiāo)量同比上升1.73%，而SUV銷(xiāo)售42.64萬(wàn)輛，同比則上升36.57%，多用途（MPV）銷(xiāo)售7.57萬(wàn)輛，同比上升47.89%，可見(jiàn)SUV銷(xiāo)售

10、明顯好于乘用車(chē)整體。按排量分析，1.0-1.6L銷(xiāo)售情況稍好，銷(xiāo)售128.64萬(wàn)輛，同比上升18.06%；1.6-2.0L銷(xiāo)售20.4萬(wàn)輛，同比下降36.98%； 2.0-2.5L則延續(xù)下降態(tài)勢(shì)，銷(xiāo)售9922輛，同比降幅78%。銷(xiāo)售1398輛，同比雖較大上升，但量較小，可見(jiàn)國(guó)家小排量購(gòu)置稅減半政策效果很明顯。3、上海各整車(chē)廠(chǎng)（含外地產(chǎn)）銷(xiāo)售表現(xiàn)根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2016年上海三大乘用車(chē)企業(yè)整車(chē)銷(xiāo)售分別為：上汽大眾累計(jì)銷(xiāo)售200.02萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)10.78%，上汽通用188萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.99%，上汽乘用車(chē)32.17萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)89.23%。上海的商用車(chē)均是客車(chē)，上汽大通共銷(xiāo)

11、售汽車(chē)46123輛，其中客車(chē)27142輛，同比分別上升31.58%、43.23%，其銷(xiāo)售的MPV亦有17.87%的增幅，上海申沃客車(chē)銷(xiāo)售2007輛，同比下降4.56%，上海申龍客車(chē)銷(xiāo)售3242輛，同比上升39.68%。由于商用車(chē)在整個(gè)上海汽車(chē)銷(xiāo)售中比重很小，對(duì)上海汽車(chē)銷(xiāo)售增幅的貢獻(xiàn)度不大。4、上海乘用車(chē)銷(xiāo)售品牌表現(xiàn)上汽旗下乘用車(chē)合資品牌以其優(yōu)良的性?xún)r(jià)比、便捷的服務(wù)，在全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)處于領(lǐng)先的地位，在2016年銷(xiāo)售量排列前十的轎車(chē)品牌中，朗逸、英朗、桑塔納、分列一、二和第六位，合計(jì)銷(xiāo)售116.76萬(wàn)輛，占全國(guó)轎車(chē)銷(xiāo)量的9.56%，占前十轎車(chē)品牌銷(xiāo)量的35.13%；昂科威、途觀(guān)位列SUV銷(xiāo)售量

12、第四、五位；五菱宏光、寶駿730分列MPV銷(xiāo)售量第一、二位，合計(jì)銷(xiāo)售102.02萬(wàn)輛，占前十MPV品牌銷(xiāo)量的54.89%。上海乘用車(chē)良好的品牌優(yōu)勢(shì)，確保了上海汽車(chē)行業(yè)在全國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。三、上海市汽車(chē)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行其他表現(xiàn)1、按照上海市統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016年，上海市規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值31082.72億元，同比僅上升0.8%，其中汽車(chē)制造業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值5781.58億元，同比上升12.6%；主營(yíng)收入34292.43億元，同比上升0.4%，而汽車(chē)制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7193.21億元，同比上升9.1%。上海汽車(chē)行業(yè)協(xié)會(huì)納入統(tǒng)計(jì)范圍的120余家企業(yè)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值4681.69億元，同

13、比上升11.15%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6051.54億元，同比上升9.54%，與上半年度相比，均已從負(fù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為穩(wěn)定增長(zhǎng)。利潤(rùn)總額994.66億元，也由上半年的同比負(fù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)樯仙?.91%；而從業(yè)人員11.95萬(wàn)人，同比下降了8.04%。另外，中汽協(xié)公布了1-11月份全國(guó)重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）經(jīng)濟(jì)效益情況分析，從數(shù)據(jù)看由于本市汽車(chē)行業(yè)在高起點(diǎn)上提升，因此在一些主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增幅上稍有差距。2、上汽集團(tuán)外企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況據(jù)對(duì)上汽外近50家企業(yè)的統(tǒng)計(jì)， 2016年工業(yè)總產(chǎn)值同比上升2.64%，主營(yíng)收入同比上升12.17%，雖都已改變上半年的負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)，但相對(duì)行業(yè)整體仍稍差；贏利能力不佳，利潤(rùn)總額同比雖然上

14、升17.03%，但由于個(gè)別大企業(yè)出現(xiàn)較大起落，故掩蓋了整體的實(shí)際現(xiàn)狀。在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量一些指標(biāo)方面，顯示成本、資金壓力較大：- 近半企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值呈下降，其中個(gè)別企業(yè)降幅超過(guò)50%；近三分之一的企業(yè)利潤(rùn)總額下降。- 三項(xiàng)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入比重14.33%，同比增加0.4個(gè)百分點(diǎn)，其中管理費(fèi)用上升超過(guò)25%。 - 應(yīng)收帳款53.09億元，同比上升5.17%；- 存貨30.21億元，同比上升9.95%，但其中產(chǎn)成品上升5.12%；- 資產(chǎn)總計(jì)293.91億元，同比上升17.4%，負(fù)債140.94億元，同比上升18.07%，負(fù)債率上升。四、上海地區(qū)汽車(chē)保有量1、截至2016年末，上海地區(qū)汽車(chē)保有量（不含電

15、車(chē)、農(nóng)用車(chē)、掛車(chē)等）為320萬(wàn)輛，比上季末凈增加9.5萬(wàn)輛，比去年同期凈增加37萬(wàn)輛，增幅13.08%。按使用對(duì)象構(gòu)成分，私車(chē)保有量241.94萬(wàn)輛，比去年同期上升15.55%，占保有量的75.61%，同比增加1.62個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)呈上升態(tài)勢(shì)，私車(chē)比去年同期增加32.55萬(wàn)輛。在私車(chē)保有量中，小型客車(chē)占99.42%，比上年同期增加0.37個(gè)百分點(diǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展和人民物質(zhì)生活水平的提高，一方面私家車(chē)將是汽車(chē)發(fā)展的重要市場(chǎng)，另一方面私家車(chē)的快速發(fā)展，必然加劇城市道路交通和用車(chē)環(huán)境的壓力。2、截至2016年末，在上海地區(qū)汽車(chē)保有量中，轎車(chē)共206.98萬(wàn)輛，其中國(guó)產(chǎn)188.24萬(wàn)輛，進(jìn)口18.74萬(wàn)輛，與三季末比較，增幅分別為2.21%、3.18%；小型客車(chē)（不含轎車(chē)）76.71萬(wàn)輛，其中國(guó)產(chǎn)58.66萬(wàn)輛、進(jìn)口18.05萬(wàn)輛，與三季末比較，增幅分別為5.86%、4.03%；數(shù)據(jù)