企客寶客戶管理系統(tǒng)使用手冊

1、企客寶客戶管理系統(tǒng)使用手冊企客寶 新一代的客戶管理系統(tǒng)企客寶官網(wǎng)： 客服熱線: 400 018 7688北京博眾致遠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司2011/12/1目錄企客寶客戶管理系統(tǒng)簡介4整體界面介紹5最新動態(tài)7客戶管理8客戶一覽8新增客戶9客戶詳細12修改客戶信息12刪除客戶信息14導入客戶15導出客戶17任務(wù)提醒18任務(wù)提醒一覽18創(chuàng)建任務(wù)19銷售機會21銷售機會一覽21增加銷售機會22查看銷售機會詳細23修改銷售機會24刪除銷售機會24導出銷售機會25統(tǒng)計分析26銷售機會比例圖26銷售排行榜27聯(lián)系客戶數(shù)量圖27新增客戶數(shù)量圖28設(shè)置維護功能29修改個人登錄信息29用戶管理30子定義字段管理31任

2、務(wù)分類管理32銷售機會分類管理32客戶分類管理33其他34企客寶客戶管理系統(tǒng)簡介企客寶客戶管理系統(tǒng)是一個易于使用的中小企業(yè)應(yīng)用軟件。用于跟蹤記錄你的聯(lián)系人，客戶，潛在客戶，業(yè)務(wù)機會和日程安排。整體界面介紹123123 如上圖所示，登錄后的首頁，分如下幾塊操作區(qū)域。1） 左側(cè)導航a) 最新動態(tài)： 可以查看到自己的最近創(chuàng)建，修改的所有信息，包括客戶，任務(wù)和銷售機會。b) 客戶信息：查看客戶信息一覽。c) 任務(wù)：查看任務(wù)一覽。d) 銷售機會：查看銷售機會一覽。e) 檢索備注：通過關(guān)鍵字，檢索客戶和銷售機會中添加的備注信息。f) 統(tǒng)計分析：統(tǒng)計查看，客戶數(shù)量，銷售機會個數(shù)等情況。2） 上部左側(cè)創(chuàng)建客戶

3、，任務(wù)快捷按鈕a) 創(chuàng)建客戶：創(chuàng)建客戶信息。b) 創(chuàng)建任務(wù)：創(chuàng)建任務(wù)。3） 上部中間檢索客戶，銷售機會輸入框4） 上部右側(cè)維護管理菜單a) 個人信息：修改個人的基本信息，包括密碼，姓名等。b) 用戶管理（管理員權(quán)限）：創(chuàng)建/修改/刪除 帳號信息。c) 自定義字段:震度客戶信息，我們提供了自定義字段的功能。d) 任務(wù)分類管理：增加/刪除/修改任務(wù)的分類。e) 銷售機會分類管理：增加/刪除/修改銷售機會的分類。f) 客戶分類管理：增加/刪除/修改客戶的分類。最新動態(tài)最新動態(tài)中，可以查看到自己最近創(chuàng)建/修改 任務(wù) 和銷售機會。全面的了解自己最近所做相關(guān)操作。同時在右側(cè)會顯示出自己最近的未完成的任務(wù)列

4、表?？蛻艄芾砜蛻艄芾碇校梢苑奖愕毓芾碜约旱目蛻粜畔?。提供了很多人性化的功能，比如，添加標簽。查看公共數(shù)據(jù)或某個員工的數(shù)據(jù)查看公司或聯(lián)系人客戶一覽查詢各個分類的客戶標簽列表根據(jù)客戶特征，提供了強大的檢索功能 客戶一覽中，可以查看所有客戶的名稱，聯(lián)系人，電話，郵箱，以及客戶分類信息。如上圖所示，可以快速查看，公司/聯(lián)系人信息。更可方便切換到公共數(shù)據(jù)，或者其他的員工的數(shù)據(jù)。（注：管理員可以查看所有員工的數(shù)據(jù)，普通員工只能查看自己和公共數(shù)據(jù)。）客戶一覽中提供了強大的檢索功能，可以按客戶的各個字段信息多重條件組合來搜索。如下圖所示，我們可以方便地查找公司名中包含【北京】的所有客戶信息。新增客戶1）

5、創(chuàng)建公司子定義字段可以修改，增加和刪除如上圖所示，通過輸入公司名，電話，郵箱，網(wǎng)站，地址，簡介，以及其他的子定義字段，即可創(chuàng)建新的公司。（注：當有相同的公司名存在的時候，系統(tǒng)會自動提示公司名已經(jīng)存在，并會跳轉(zhuǎn)到公司的詳細頁面。）2） 創(chuàng)建聯(lián)系人輸入關(guān)鍵字，系統(tǒng)會直接匹配相關(guān)公司名相比創(chuàng)建新公司而言，創(chuàng)建聯(lián)系人的字段信息中，增加了聯(lián)系人特有的，職位，聊天工具（比如QQ，Google Talk，Skype等）和微博。客戶詳細在客戶管理中，我們可以方便地查看到：1） 客戶的詳細信息（電話，地址，郵箱，網(wǎng)址，簡介等）2） 所有往來的備注信息3） 與該客戶相關(guān)的任務(wù)提醒4） 該公司下所有的聯(lián)系人（僅針對

6、公司而言）5） 該客戶相關(guān)的所有銷售機會整個客戶的一個全貌一目了然，便于我們準確掌握當前客戶的所有信息。修改客戶信息1） 修改公司聯(lián)系信息2） 修改聯(lián)系人信息刪除客戶信息注：刪除客戶后，與該客戶相關(guān)的，所有的備注，任務(wù)，銷售機會。并且刪除是一個不可逆的過程，所以請?zhí)貏e注意。導入客戶企客寶客戶管理系統(tǒng)，支持多種格式的導入，包括Excel，CSV。1) 選擇需要導入的文件的格式2) 選擇需要導入的文件，以及客戶的查看權(quán)限3) 如果導入的文件的格式正確，則會顯示出本次導入的客戶的總數(shù)量，以及導入數(shù)據(jù)對應(yīng)匹配字段的選擇畫面4) 導入成功后，會顯示導入的總的客戶數(shù)量（包括重復(fù)的客戶數(shù)量），以及當前導入的

7、前 5 條客戶信息。導出客戶如下圖所示，點擊【客戶信息】一覽中的導出按鈕，即可將當前所有客戶信息導出到Excel文件。其中導入的文件的文件名為【contacts.xls】任務(wù)提醒任務(wù)提醒一覽任務(wù)一覽中，可以查看到與自己相關(guān)的所有未完成的任務(wù)，如下圖所示：可以詳細看到該任務(wù)的內(nèi)容，完成時間，以及相關(guān)聯(lián)的客戶或者銷售機會。點擊【標記為完成】按鈕，即可設(shè)置該任務(wù)的狀態(tài)為【完成】。上面的檢索欄中，可以按任務(wù)的類型，負責人，分類來進行檢索和查看。如上圖所示，在任務(wù)一覽中，可以刪除所有標記為【已完成】的任務(wù)，或者將【已完成】的任務(wù)還原為【未完成】的狀態(tài)。創(chuàng)建任務(wù)我們可以創(chuàng)建一個單純的任務(wù)，也可以針對一個客

8、戶，或者銷售機會創(chuàng)建相關(guān)聯(lián)的任務(wù)。（提示：在客戶信息或者銷售機會詳細信息頁面下創(chuàng)建的任務(wù)，將自動會和當前客戶或銷售機會相關(guān)聯(lián)）如上圖所示，添加任務(wù)的內(nèi)容，到期時間，責任人，分類和查看權(quán)限，即可創(chuàng)建一個任務(wù)提醒。銷售機會銷售機會一覽銷售機會中，可以按【跟蹤中】，【已經(jīng)成功】，【失敗】三個分類查看當前進行中的銷售機會。可以方便地查看當前銷售機會的狀態(tài)，負責人，創(chuàng)建時間以及金額。增加銷售機會填寫所屬的公司名，銷售機會的名稱，簡介，金額和負責人，創(chuàng)建一個銷售機會。查看銷售機會詳細在銷售機會詳細中，我們可以方便地查看到當前銷售機會的金額，創(chuàng)建時間，負責人，狀態(tài)，簡介，以及相關(guān)的任務(wù)事項。整個銷售機會的跟

9、進過程一目了然。（注：添加的備注信息中，可以添加和銷售機會相關(guān)的文件）點擊右上角【跟蹤】，【成功】，【失敗】三個按鈕，可以設(shè)置當前銷售機會的狀態(tài)。修改銷售機會如上圖所示，可以修改銷售機會的名稱，簡介，金額，分類，負責人信息。刪除銷售機會刪除銷售機會后，與銷售機會相關(guān)的備注，任務(wù)都將被刪除，并且是不可逆的操作。導出銷售機會點擊【銷售機會】一覽中的 【導出】按鈕，即可導出當前顯示所有銷售機會。統(tǒng)計分析銷售機會比例圖如上圖，可以顯示全部的客戶，或者某一個用戶的銷售機會的分布圖。銷售排行榜可以查看指定時間內(nèi)，所有員工的銷售情況（當前進行中的銷售機會數(shù)量和銷售金額）聯(lián)系客戶數(shù)量圖查看指定時間內(nèi)，每個員工

10、聯(lián)系的客戶數(shù)量的分布圖。新增客戶數(shù)量圖可以查看，每個員工指定時間內(nèi)新增客戶分布。設(shè)置維護功能修改個人登錄信息通過個人信息修改頁面，可以修改自己姓名，郵箱，登錄密碼，以及頭像。用戶管理用戶管理中，可以進行如下的操作：1） 創(chuàng)建新的用戶2） 刪除已經(jīng)存在的用戶3） 重置密碼4） 設(shè)置用戶是否具有管理員權(quán)限5） 設(shè)置用戶是否具有導出/刪除的權(quán)限（注：管理員可以創(chuàng)建，修改和刪除用戶，并且可以查看，修改和刪除所有的客戶信息，備注信息等。）子定義字段管理企客寶客戶管理系統(tǒng)，具有靈活的擴展性，可以方便地針對公司/聯(lián)系人添加自定義字段，其中字段的類型有：n 文本n 數(shù)字n 日期n 單選n 復(fù)選任務(wù)分類管理企客寶客戶管理系統(tǒng)中，可以自定義地增加任務(wù)分類，其中可以為每一個