國內偏光片產業(yè)發(fā)展概況及趨勢分析VIP

1、國內偏光片產業(yè)發(fā)展概況及趨勢分析文/FPDisplay 整理平板顯示(FPD)技術自上世紀90年代開始迅速發(fā)展，并逐步走向成熟。由于其具有清晰度高、圖像色彩好、環(huán)保、省電、輕薄、便于攜帶等優(yōu)點，已被廣泛應用于家電、電腦和通信產品，具有廣闊的市場前景。根據DisplaySearch預測，2007年FPD面板市場達到927億美元，2008年為1020億美元。而TFT-LCD(薄膜晶體管液晶顯示器)面板的產值，2004年為490億美元，2005年為602億美元，2006年為693億美元，2007年為811億美元，2008年為877億美元，2009年預測為923億美元。材料方面，據DisplaySea

2、rch發(fā)布的報告，2004年至2009年之間，TFT-LCD材料的產值：2004年為261億美元，2005年為376億美元，2006年為438億美元，2007年為487億美元，2008年為517億美元，2009年預測為546億美元。光學薄膜材料作為LCD偏光片的一類重要材料，在LCD顯示質量及制造成本中發(fā)揮著重要作用，也越來越受到平板顯示行業(yè)的關注。偏光片是液晶顯示器重要材料之一， 是將聚乙烯醇（PVA）拉伸膜和醋酸纖維素膜（TAC）經多次復合、拉伸、涂布等工藝制成的一種復合材料，可實現液晶顯示高亮度、高對比度特性。偏光片約占TFT-LCD（薄膜晶體管液晶顯示器）面板成本的10左右。由于其生產

3、技術匯集了高分子材料、微電子、光電子、薄膜、高純化學及計算機控制等多種技術，因此，偏光片具有較高的技術含量。偏光片關鍵原材料供應的寡頭壟斷特點使得其采購成本大增。我國偏光片產業(yè)落后，受限于國外企業(yè)，專家建議，為完善我國TFT-LCD的產業(yè)鏈，國家不僅在偏光片的研發(fā)上給予支持，而且要在偏光片的原材料研究開發(fā)上給予大力支持，徹底解決偏光片供應鏈問題，提高我國TFT-LCD產業(yè)的競爭力。偏光片市場競爭日趨激烈Displaybank指出，全球偏光片市場銷售額2006年已增長到45億美元，而由于2007年大尺寸面板市場仍持續(xù)增長，偏光片市場規(guī)模也在不斷增長(約47億美元)，年增幅約11%左右。2008年

4、市場情況開始發(fā)生變化，全球經濟不景氣對平面顯示產業(yè)產生了巨大影響，同樣TFT-LCD偏光片市場也無法幸免金融海嘯風暴沖擊。DisplaySearch最新全球TFT-LCD光學膜市場研究數據指出，由于自2008年第二季度以來面板價格大幅度下國內偏光片產業(yè)發(fā)展概況及趨勢分析跌，終端市場需求仍不明朗以及面板廠商保持低庫存水平等因DisplaySearch預期2009年TFT-LCD用偏光片銷售量將呈現下滑情況，預計2009年全球TFT-LCD偏光片市場產值將僅能達到57億美元，比2008年下滑1%。市場方面，日本一直占據偏光片市場主導地位，近年來，韓國及我國臺灣偏光片廠商不斷崛起，如我國臺灣的力特光

5、電以及韓國的LG化學，積極擴大產能，打破了日系偏光片廠商的壟斷局面，雖然總體來看日系廠商仍占據著技術和市場的主導地位，但是韓國和我國臺灣廠商的追趕步伐在明顯加快。其中尤以韓國廠商擴充腳步的速度更值得注意。Displaybank指出，韓國的LG化學在全球偏光片的市場占有率2008年第四季度已攀升至30%，超越日本日東電工(NittoDenko)成為全球第一。2009年韓系偏光片廠在垂直整合營運模式下，在市場上將會有更強的發(fā)展態(tài)勢，預計2009年市場占有率會達到45%，甚至更高，預計2012年將達50%市場占有率。另一韓國廠商AceDigitech出貨給三星顯示器應用偏光片，具有5%的市場占有率，

6、使韓國在全球偏光片出貨方面表現更加強勢。近年面板廠加速垂直整合，使全球偏光片產業(yè)版圖快速變化。面板廠透過垂直整合，實現偏光片內制化，效益十分顯著。韓系面板廠為了維持一定的價格和成本競爭力，以增加集團內出貨，帶動韓系偏光片廠表現強勢。不過，從全球偏光片市場供需來看，2009年供過于求形勢難免，從第二季度起，各季度供需比將呈現157%、135%、123%的供需失衡現象。大陸企業(yè)在偏光片領域生產規(guī)模較小，主要有深圳深紡樂凱、溫州僑業(yè)、盛波、百合等批量供應TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片，產品檔次較低。核心技術被日本企業(yè)壟斷偏光片的關鍵技術就是三層膜，偏光片的結構類似“三明治”，組成偏

7、光片的原材料如TAC（三醋酸纖維素酯）膜、PVA（聚乙烯醇）膜、光學補償膜等百分之百由日本供應，其技術和市場完全被日本掌控。在生產偏光片所需的各膜層中，TAC膜和PVA膜是最主要的膜層，占偏光片原材料成本的50以上。據了解，各種膜層的技術壁壘很高，進入很困難。目前全球主要偏光片企業(yè)有日本的日東電工、住友化學、三立化工，韓國的LG化學以及我國臺灣的力特光電等。在TFT-LCD偏光片市場中，日本企業(yè)占有率超過50。我國臺灣力特光電的偏光片技術來源于日本三立化工授權，本身不具備獨立的技術授權和能力。目前，全球近80的偏光片生產依賴于日本企業(yè)的技術。據業(yè)內人士介紹，偏光片是由多層薄膜構成，其原材料成本

8、占生產總成本的80。偏光片生產中最主要的薄膜材料TAC膜和PVA膜的技術和生產主要由日本控制。富士占據TAC薄膜80以上市場，Kuarary占據PVA薄膜65的市場?！拔覈馄a規(guī)模很小，主要供應窄幅（小尺寸）的TN（無源單色扭曲向列型液晶顯示器）STN（無源單色超扭曲向列型液晶顯示器）產品，主要生產廠家為深紡樂凱、州僑業(yè)、佛山偉達等。目前，我國大陸企業(yè)還不能供應TFT-LCD偏光片。”上廣電一位不愿透露姓名的業(yè)內專家也認為，偏光片上材料一直掌握在日本企業(yè)手里，關鍵材料掌握在富士膠片和柯尼卡手中，這兩家公司的偏光片用原材料供應幾乎占到全球的100。他認為，偏光片的關鍵技術就是三層膜，偏光片

9、的結構類似“三明治”，“三明治”本身是有人做的，如中國臺灣力特、韓國LG化學、日本日東（占全球20-30），但核心材料還是掌握在富士和柯尼卡手中。京東方5代線旁邊也有配套的偏光片生產廠，如LG化學，但也只是偏光片的切割廠。我國偏光片產業(yè)落后我國平板顯示器產業(yè)鏈嚴重失衡，上游材料被國際公司壟斷。目前在平板顯示領域占有最重要地位的LCD產業(yè)主要集中在日本、韓國、中國(包括臺灣和大陸)。TFT-LCD產業(yè)鏈包括上游薄膜晶體管液晶顯示用材料、中游面板及組件、下游電子產品三部分。一方面目前中國大陸下游電子產品市場巨大，并擁有很大的發(fā)展?jié)摿?，中游面板及組件也在迎頭趕上，但另一方面上游材料產業(yè)明顯滯后。偏光

10、片及其配套薄膜材料(如光學TAC及TAC深加工薄膜、光學PET及PET功能薄膜、PVA薄膜)作為上游材料中的關鍵原材料，因技術含量高而被日本廠商所壟斷，幾乎全部依賴進口，平板顯示器用光學功能膜在中國大陸僅偏光片有個別企業(yè)的小規(guī)模生產，如深紡樂凱、溫州僑業(yè)、佛山塑料生產偏光片，但也僅能滿足低端TNSTN-LCD顯示的需要，滿足TFT-LCD需要的各種功能膜材料尚屬空白，使用的均為進口產品，導致整個產業(yè)鏈嚴重失衡。樂凱集團副總經理王英茹認為，如果不解決偏光片所用的材料，我國企業(yè)上馬偏光片還是會被“卡脖子”?！捌馄瑖a化是很復雜的工程，鏈條也長得多。偏光片是TFT產業(yè)中非常關鍵的材料，強烈呼吁偏光

11、片要國產化，要支持國內偏光片產業(yè)發(fā)展，支持國內有技術能力、有優(yōu)勢的企業(yè)發(fā)展偏光片?！卑l(fā)展偏光片一定要認識偏光片背后的故事，認識偏光片自身產業(yè)鏈條的特點和關鍵點，這樣才能有效發(fā)展偏光片產業(yè)，實現偏光片國產化。FPD產業(yè)鏈的不完善，已成為我國平板彩電行業(yè)發(fā)展大而不強的主要瓶頸?？梢哉f，FPD面板的制約已經成為我國彩電業(yè)今后可持續(xù)發(fā)展的最大瓶頸。這種上下游產業(yè)鏈不均衡所導致的結構性矛盾，使得我國在電視機、手機、筆記本電腦、電腦顯示器等終端產品的生產上雖然早已經位居全球第一，但充其量僅僅是一個低附加值的大組裝車間而已，這些行業(yè)處于無行業(yè)話語權、無核心競爭力、無利潤空間、無發(fā)展后勁的尷尬境地。由此可見，

12、平板顯示器件用偏光片及其配套薄膜材料等上游材料在當前經濟社會發(fā)展的急需程度。隨著平板顯示產業(yè)的蓬勃發(fā)展，市場對光學功能膜的需求不斷擴大，國外廠商紛紛建廠擴產，對薄膜性能、成本的要求也越來越高。我國偏光片及其配套薄膜材料等上游材料研制成功以后，將打破國外特別是日本在這一領域的技術封鎖及壟斷格局，填補TFT-LCD用光學膜材料制造技術的空白。同時可以形成專利技術及技術標準，解決我國平板顯示制造行業(yè)缺少核心技術、制造利潤率低的問題。找準切入點發(fā)展偏光片產業(yè)我國發(fā)展偏光片產業(yè)，從何處切入是很關鍵的一個問題。偏光片需求取決于面板生產線，中國偏光片需求在全球來講還不是很大，即使在建的新生產線全部投產，我國

13、的偏光片市場需求也只占全球的7-8，與三星一家就占20-30是無法比的。中國TFT-LCD產業(yè)有發(fā)展?jié)摿?，但廠商目前要求偏光片廠商給予價格優(yōu)惠還比較難。目前，樂凱集團經過多年的努力，已經掌握了部分偏光片上關鍵材料的制造技術，樂凱與富士、柯達等有歷史的競爭淵源，如果樂凱進入偏光片產業(yè)，這些公司是非常敏感的。我們知道，樂凱是一家材料廠商，但偏光片并不是基礎材料，它是各種薄膜材料的組合。日本日東、我國臺灣力特是偏光片制造商，他們與富士與柯尼卡等不構成競爭關系。如果樂凱進入偏光片產業(yè)，就與富士與柯尼卡形成競爭關系，樂凱進入偏光片產業(yè)是要從偏光片的材料切入，必須從源頭切入，所以樂凱進入偏光片產業(yè)相對來講

14、比較難一些。專家認為，偏光片技術主要是材料以及成膜技術，目前，我國大陸還是有偏光片的成膜技術的，但是，若要保證每一片都均勻、無粉塵，就非常困難了，成品的一致性非常困難，也就是說規(guī)模是偏光片產業(yè)難點。把一片做成世界先進水平是可以的，但幾萬米都能保證品質和一致性，大陸企業(yè)還做不了。國內企業(yè)發(fā)展偏光片要過幾關，第一要能做出來，第二要能夠批量生產，第三要使客戶批量使用，第四是成本。也就是要從工程樣品到批量生產，從邊緣客戶進入主流市場，同時達到規(guī)模生產和降低成本，與國際產品競爭。因此，我國TFTLCD產業(yè)要做好，做大做強，做好配套，還有很長的路要走。專家建議，國內企業(yè)發(fā)展偏光片產業(yè)，彩虹發(fā)展玻璃項目的舉措值得借鑒，雖然彩虹的第一條玻璃生產線的產品合格率不高，只有20-30，但為其以后的發(fā)展奠定了基礎，為其以后的規(guī)模生產奠定了基礎。發(fā)展道路上的“坎兒”要一個一個跨。企業(yè)有沒有決心和毅力，國家、地方、企業(yè)、投資公司等各個環(huán)節(jié)是不是能夠系統(tǒng)地給予支持，是發(fā)展偏光片產業(yè)的關鍵，也是偏光片能否實現國產化的關鍵。同時，對液晶配套產業(yè)的發(fā)展，不僅要在偏光片的研發(fā)上給予支持，而且要在偏光片的原材料研究開發(fā)上給予大力支持，徹底解決偏光片供應鏈問題，才能提高我國TFT-