中美保險科技發(fā)展現(xiàn)狀比較

1、中美保險科技發(fā)展現(xiàn)狀比較保險科技是金融科技的重要領(lǐng)域之一，是保險業(yè)未來的發(fā)展趨勢。保險科技是指，保險業(yè)通過引入大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等新技術(shù)，對保險經(jīng)營環(huán)節(jié)進行創(chuàng)新。按企業(yè)投資額計算的中國保險科技行業(yè)市場規(guī)模已由2015年的441.5億元上漲至2019年的775.4億元，年復(fù)合增長率為15-1%。隨著大型傳統(tǒng)保險企業(yè)加速布局保險科技生態(tài)，保險科技行業(yè)規(guī)模仍將持續(xù)增長。2019年全球保險科技公司融資交易額為63.5億元，美國保險科技公司融資數(shù)占比達54%，全球前100家保險科技公司有39家來自美國，美國保險科技行業(yè)處于全球領(lǐng)先的發(fā)展地位。對比中國和美國的保險科技發(fā)展情況，學(xué)習(xí)和借鑒美國

2、保險科技行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，有助于促進國內(nèi)保險科技行業(yè)的發(fā)展。科技應(yīng)用方向比較一、大數(shù)據(jù)中國保險科技企業(yè)主要運用大數(shù)據(jù)進行產(chǎn)品精準定價和精準營銷。車車科技將用戶的駕駛里程、駕駛行為等數(shù)據(jù)作為車險定價的重要依據(jù)。螞蟻金服、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭進行用戶畫像分析，評估用戶風(fēng)險水平和保障需求，協(xié)助險企進行產(chǎn)品定價，為用戶推薦更加契合其需求的保險產(chǎn)品。美國保險科技企業(yè)主要運用大數(shù)據(jù)提升產(chǎn)品定價效率、獲客效率及細分不同風(fēng)險水平的群體。Lemonad逛于智能客服收集的客戶信息評估客戶風(fēng)險水平，實現(xiàn)精準報價。GoHealth通過搜索引擎、社交媒體等多個渠道營銷，積累客戶訪問數(shù)據(jù)，并基于訪問數(shù)據(jù)評估潛在客戶價值，提升客戶

3、轉(zhuǎn)化率。CloverHealth基于大數(shù)據(jù)技術(shù)為慢性病老年群體提供健康險產(chǎn)品和風(fēng)險管理服務(wù)，擴大承保范圍。二、人工智能中國保險科技企業(yè)主要將人工智能技術(shù)應(yīng)用于投保及理賠環(huán)節(jié)。智能保顧可為用戶提供風(fēng)險測評及保險規(guī)劃建議，如微保的AI小保、中國太保的阿爾法保險等。圖像識別、知識圖譜等技術(shù)可用于識別保險標的受損情況，實現(xiàn)在線定損，完成理賠服務(wù)，如平安產(chǎn)險在車險理賠中運用的智能閃賠、螞蟻金服的定損寶等。美國保險科技企業(yè)同樣將人工智能技術(shù)應(yīng)用于投保及理賠環(huán)節(jié)。NextInsurance公司有超過半數(shù)的保單是通過智能客服投保的。Lemonade的AI.MAYA可以協(xié)助客戶定制保單，完成在線投保。AI.JI

4、M可以在3分鐘內(nèi)完成查看賠償規(guī)則、核對保單、識別損失、欺詐行為判別、支付賠款等流程。美國保險科技企業(yè)智能客服機器人的人機互動程度較高，用戶體驗感較好；而國內(nèi)保險科技企業(yè)開發(fā)的智能機器人基于測評問答了解用戶風(fēng)險水平及保障需求，靈活性較低，和用戶的互動較少，用戶體驗感存在提升空間。在理賠方面，國內(nèi)險企對智能理賠的應(yīng)用范圍不夠廣泛，且通過人工智能處理的理賠案件涉及的賠償金額一般較小。三、物聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)主要用于車險和健康險等領(lǐng)域。目前，國內(nèi)保險科技企業(yè)對于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用程度較低，國內(nèi)UBI車險市場尚處于探索階段。美國是最早發(fā)展UBI車險的國家，也是目前UBI車險市場規(guī)模最大的國家。Progress

5、ive通過OB股備獲取車主的駕駛時間、駕駛習(xí)慣等數(shù)據(jù)，并基于所獲數(shù)據(jù)對用戶進行風(fēng)險評估及保費調(diào)整。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)也可應(yīng)用于健康險領(lǐng)域的健康管理，如眾安保險推出的“步步保”、微保推出的“WeFit健康獎勵計劃”等。這類計劃通過可穿戴智能設(shè)備收集用戶的運動數(shù)據(jù)，將贈送保障額度、保費折扣等作為獎勵，鼓勵用戶參與健康運動計劃，改善用戶健康狀況。商業(yè)模式比較一、中國保險科技企業(yè)商業(yè)模式按照機構(gòu)類型劃分，保險科技參與主體可以分為傳統(tǒng)保險公司、互聯(lián)網(wǎng)保險公司、保險中介公司、互聯(lián)網(wǎng)公司和新興保險科技公司。（一）傳統(tǒng)保險公司的科技創(chuàng)新國內(nèi)提出保險科技發(fā)展戰(zhàn)略的傳統(tǒng)保險公司多為市場規(guī)模較大的保險企業(yè)，比如中國人壽、中

6、國太保、中國平安等。傳統(tǒng)保險企業(yè)對保險科技的運用主要體現(xiàn)在投保和理賠環(huán)節(jié)。在投保環(huán)節(jié)，傳統(tǒng)保險企業(yè)運用智能機器人實現(xiàn)保單報價、用戶風(fēng)險分析、提供保險規(guī)劃建議等功能。在理賠環(huán)節(jié)，傳統(tǒng)保險企業(yè)運用人工智能技術(shù)實時識別標的受損情況，完成部分理賠案件在線賠付。此外，傳統(tǒng)保險企業(yè)還通過設(shè)立科技子公司或參股新興保險科技企業(yè)等方式布局保險科技。平安產(chǎn)險運用智能機器人、OC暗技術(shù)實現(xiàn)產(chǎn)品報價、審批保單等流程自動化。中國太保推出的智能保顧“阿爾法保險”為用戶提供保險規(guī)劃建議，人工智能產(chǎn)品“聽風(fēng)者”基于語言情緒識別技術(shù)識別保險欺詐行為。（二）互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)商業(yè)模式目前國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)保險公司包括眾安在線、泰康在線、易

7、安保險和安心保險。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)保險公司主要通過互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售保險產(chǎn)品，主營業(yè)務(wù)為保險業(yè)務(wù)。這類公司通過保險科技進行產(chǎn)品創(chuàng)新、拓寬銷售渠道等，與傳統(tǒng)保險公司相比，其經(jīng)營模式對于科技的應(yīng)用頻率更高，業(yè)務(wù)場景創(chuàng)新性更強。眾安在線通過生活消費、消費金融、健康、汽車和航旅五大生態(tài)系統(tǒng)提供保險產(chǎn)品，采用aaS!業(yè)模式開展科技業(yè)務(wù)。泰康在線致力實施“大健康+互聯(lián)網(wǎng)”戰(zhàn)略，積極布局養(yǎng)老和醫(yī)療生態(tài)，采用DIG經(jīng)營模式。易安保險采用輕資產(chǎn)、重視模式創(chuàng)新的經(jīng)營理念，積極開發(fā)創(chuàng)新型場景保險產(chǎn)品，提供個性化保險規(guī)劃方案。安心保險與騰訊云合作，將公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)接入騰訊金融云，建立數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)，開發(fā)多種業(yè)務(wù)場景，實現(xiàn)外部產(chǎn)品

8、銷售和內(nèi)部運營全互聯(lián)網(wǎng)化。（3） 在線保險代理平臺商業(yè)模式國內(nèi)在線保險代理平臺包括慧擇網(wǎng)、小雨傘等公司。這類企業(yè)建立在線保險市場，與多家傳統(tǒng)保險公司合作，提供種類豐富的保險產(chǎn)品，供用戶進行比價。保險代理平臺一般不向用戶收取費用，而是向保險公司收取傭金?；蹞袷且患一ヂ?lián)網(wǎng)保險經(jīng)紀公司，為用戶提供保險咨詢、風(fēng)險評估、定制保險方案等服務(wù)。慧擇主要采用B2B2c口C2的種商業(yè)模式，B2B2蟆式是指通過大V、博主等第三方流量平臺引流，銷售保險產(chǎn)品；C2蟆式是指基于用戶的收入、歷史理賠信息等數(shù)據(jù)分析用戶的保險需求,并向保險公司提出定制個性化保險產(chǎn)品的需求，獲取傭金收入。C2BI式是慧擇傭金收入的重要來源之一

9、。（4） 互聯(lián)網(wǎng)巨頭的保險科技布局阿里、騰訊、百度、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭主要通過建立保險中介平臺、面向保險企業(yè)提供科技服務(wù)、參股保險公司等方式布局保險生態(tài)。阿里主要通過螞蟻金服、出資設(shè)立信美相互人壽、增資入股國泰產(chǎn)險等方式布局保險生態(tài)。螞蟻保平臺在線銷售保險產(chǎn)品，定損寶向保險公司提供定損和反欺詐服務(wù)，螞蟻區(qū)塊鏈BaaST臺實現(xiàn)醫(yī)療保險理賠信息共享。騰訊通過參股眾安在線、出資設(shè)立和泰人壽、控股微保等方式布局保險生態(tài)。（5） 新興保險科技公司商業(yè)模式新興保險科技公司主要為保險公司提供技術(shù)服務(wù)，這類公司提供的技術(shù)服務(wù)包括IT解決方案、SaaSUBI、TP暗服務(wù)。中科軟、軟通科技等主要銷售保險業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)

10、并提供相應(yīng)的維護升級服務(wù)，支持各項保險業(yè)務(wù)的全生命周期運營。豆包網(wǎng)、南燕科技等企業(yè)主要提供保險公司數(shù)據(jù)云服務(wù)、保險中介獲客運營等系列解決方案，為客戶提供輕量型、模塊化的技術(shù)服務(wù)。評駕科技、車車科技等企業(yè)通過收集駕駛?cè)诵熊囘^程中的相關(guān)數(shù)據(jù)，進行駕駛行為分析，提供保險全場景和全流程服務(wù)。圓心惠保、諾惠醫(yī)療等健康險TP公司為保險公司提供健康險產(chǎn)品開發(fā)、理賠風(fēng)控、健康服務(wù)、搭建醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等第三方管理服務(wù)。二、美國保險科技企業(yè)商業(yè)模式根據(jù)科技在保險經(jīng)營環(huán)節(jié)的創(chuàng)新運用，可將美國保險科技企業(yè)劃分為產(chǎn)品創(chuàng)新型、服務(wù)創(chuàng)新型、代理經(jīng)紀類和第三方服務(wù)類。（一）產(chǎn)品創(chuàng)新型企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新型保險科技企業(yè)包括：場景化保險企

11、業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)。場景化保險企業(yè)通過云計算嵌入特定場景，運用大數(shù)據(jù)技術(shù)獲取多維度風(fēng)險定價因子，為場景化保險產(chǎn)品定價提供依據(jù)。Trov是美國一家數(shù)字保險平臺，為用戶提供單一物品保險保障，用戶可按需購買財產(chǎn)保險，投保后可調(diào)整保險參數(shù)。物聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)基于物聯(lián)網(wǎng)收集的數(shù)據(jù)進行保險產(chǎn)品定價，并通過智能化設(shè)備實現(xiàn)風(fēng)險管理功能，這類企業(yè)包括UBI車險公司、智能家庭財產(chǎn)保險公司等。RootInsurance依據(jù)移動設(shè)備提供車險服務(wù)，通過手機應(yīng)用程序收集用戶的駕駛行為數(shù)據(jù)。RootInsurance在承保前對客戶進行嚴格篩選，采用用戶自傳播的營銷方式。HippoInsurance為用戶提供智能房屋保險，通過整

12、合公共基礎(chǔ)設(shè)施、衛(wèi)星圖像、智能家居設(shè)備等多方面數(shù)據(jù)，實現(xiàn)在線定價及投保。（二）服務(wù)創(chuàng)新型企業(yè)服務(wù)創(chuàng)新型保險科技企業(yè)包括P2P呆險、提供健康管理的健康險公司等。Friendsurance是全球首家P2P保險公司，其通過社交網(wǎng)絡(luò)獲取可劃分為不同群體的客戶，同一群體中的客戶具有相似風(fēng)險。Friendsurance建立了群體保險資金池，用于支付理賠費用。Friendsurance的商業(yè)模式可降低銷售成本和賠付成本，有效防范保險欺詐行為。OscarHealth是一家健康險公司，其采用“保險+健康管理”的業(yè)務(wù)模式，為用戶提供在線免費問診、購買藥物等醫(yī)療服務(wù)，用戶可在OscarAP社與醫(yī)生語音或視頻交流，獲

13、取電子處方和疾病管!建議。（三）代理經(jīng)紀類代理經(jīng)紀類保險科技企業(yè)包括保險比價平臺、B2C呆險經(jīng)紀公司、D2睬險經(jīng)紀公司。保險比價平臺與多家傳統(tǒng)保險公司合作，用戶可在比價平臺上查看保險產(chǎn)品信息。EverQuote是美國最大的保險在線比價平臺，主要盈利來源為保險公司支付的傭金，采用廣告、郵件等渠道和與呼叫中心等第三方合作兩種客戶引流方式。EverQuote根據(jù)客戶需求為其推薦合適的產(chǎn)品，實現(xiàn)客戶與保險公司的精準匹配，提升客戶轉(zhuǎn)化率。B2察險經(jīng)紀公司連接端保險公司和C端客戶，通過線上投放廣告等多種渠道銷售保險產(chǎn)品。GoHealth是B2CI式的健康險經(jīng)紀公司，根據(jù)匹配銷售結(jié)果向保險公司收取傭金，其業(yè)

14、務(wù)渠道分為內(nèi)部渠道和外部渠道，內(nèi)部渠道面向客戶，外部渠道面向保險公司。GoHealth不僅為客戶制定個人健康保險計劃，也為保險公司提供健康險產(chǎn)品開發(fā)、營銷、運營等環(huán)節(jié)的技術(shù)支持。D2a呆險經(jīng)紀公司采用精準營銷方式吸引客戶，并為客戶提供保險全流程服務(wù)。SelectQuote是美國D2匿線分銷平臺，基于技術(shù)和代理人兩種渠道進行客戶引流，對客戶引流、客戶轉(zhuǎn)化、客戶留存等環(huán)節(jié)進行技術(shù)創(chuàng)新，并建立專業(yè)代理人團隊與客戶精準對接。SelectQuote不僅能幫助保險公司分銷產(chǎn)品，還能為保險公司產(chǎn)品設(shè)計等環(huán)節(jié)提供數(shù)據(jù)和技術(shù)服務(wù)。（四）第三方服務(wù)類企業(yè)第三方服務(wù)類保險科技企業(yè)主要為保險公司提供風(fēng)控理賠服務(wù)、Sa

15、aS0艮務(wù)等。提供產(chǎn)品定價、風(fēng)控理賠等方面服務(wù)的第三方企業(yè)，禾I用自身的數(shù)據(jù)優(yōu)勢為保險公司提供數(shù)據(jù)解決方案。提供SaaS服務(wù)的第三方企業(yè)基于自身技術(shù)優(yōu)勢為保險公司設(shè)計業(yè)務(wù)系統(tǒng)，并依據(jù)使用服務(wù)情況收取服務(wù)費。監(jiān)管環(huán)境比較目前中國金融行業(yè)采取分業(yè)監(jiān)管模式，而保險科技具有跨行業(yè)經(jīng)營的特征，分業(yè)監(jiān)管模式和混業(yè)經(jīng)營特征不相適應(yīng)，可能會產(chǎn)生監(jiān)管漏洞。其次，由于保險科技創(chuàng)新速度較快，而監(jiān)管體系更新速度較慢，可能會產(chǎn)生現(xiàn)有法律法規(guī)無法解釋的爭議。此外，國內(nèi)目前對保險科技主要采取強監(jiān)管模式，監(jiān)管標準較為嚴格，雖然強監(jiān)管可以在一定程度上防范保險科技產(chǎn)生的新風(fēng)險，但保險科技企業(yè)的發(fā)展也會因此受到限制，影響國內(nèi)保險科

16、技行業(yè)的規(guī)模擴大速度。美國對保險科技行業(yè)采取專業(yè)化監(jiān)管和功能性監(jiān)管模式，美國保險專員協(xié)會設(shè)立保險科技監(jiān)管工作組，保障客戶數(shù)據(jù)安全，制定保險科技企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全標準，審批新保險產(chǎn)品和申請進入保險市場的企業(yè)。美國保險科技監(jiān)管措施包括牌照監(jiān)管、反折扣法、數(shù)據(jù)隱私保護等。美國保險科技企業(yè)在各州開展業(yè)務(wù)均需要獲得當?shù)嘏普?，比如Metromile僅獲得八個州的保險牌照，不能在其他州銷售保險產(chǎn)品。反折扣法限制保險企業(yè)提供保險以外的附加免費服務(wù)，比如Zenefits對原本免費的H的卜包服務(wù)進行收費。美國政府重視保護客戶的健康、信用等隱私信息，保險公司對客戶數(shù)據(jù)的獲取和使用均受到政府限制。美國對保險科技行業(yè)進行規(guī)范監(jiān)管的同時也實行了鼓勵措施，美國的監(jiān)管沙盒機制為保險科技企業(yè)創(chuàng)新提供了空間，符合條件的保險科技企業(yè)可以申請監(jiān)管沙盒的保護。啟示近年來，我國保險科技發(fā)展勢頭良好，但與國際保險科技相比，國內(nèi)保險科技發(fā)展還存在提升的空間。為更好地促進科技賦能保險行業(yè)、提升保險業(yè)經(jīng)營效率，可以從以下幾方面著手。一是建立科技創(chuàng)新實驗室，推動核心技術(shù)研發(fā)。保險企業(yè)可以與科技企業(yè)聯(lián)合設(shè)立科技創(chuàng)新實驗室，通過與高校、研究所等機構(gòu)的合作，引進科技人才，設(shè)立研發(fā)課題，推動核心技術(shù)研發(fā)。二是關(guān)注國際保險科技發(fā)展趨勢。國內(nèi)保險科技