銀行對物流業(yè)聯(lián)保貸款可行性分析報告

1、*銀行對*區(qū)物流業(yè)商戶貸款可行性調(diào)研報告第一部分 概要一、調(diào)研報告說明 本調(diào)研報告是受長沙市*區(qū)物流行業(yè)商會的委托，對長沙市*區(qū)物流行業(yè)商戶擔保貸款的可行性進行調(diào)研。調(diào)研開始基準日為2010年6月26日，本調(diào)研報告只為*銀行審核貸款申請?zhí)峁﹨⒖迹蛔髌渌猛尽?二、調(diào)研目的 為*銀行進駐物流市場、審核貸款可行性提供參考 三、調(diào)研依據(jù) 本報告根據(jù)*區(qū)物流行業(yè)商會內(nèi)企業(yè)會員所提供的相關(guān)資料進行調(diào)研，企業(yè)會員應(yīng)對其提供資料的合法性、真實性、有效性和完整性負責。主要調(diào)研依據(jù)有： 1、*區(qū)物流行業(yè)所提供的公司資質(zhì)、資料等 2、商會掌握的有關(guān)資料及調(diào)研人員現(xiàn)場實地勘察所獲取資料； 3、其他資料。 四、行業(yè)

2、概況隨著經(jīng)濟全球化進程的不斷加速，物流企業(yè)在我國作為一種新興的行業(yè)，還在成為我國經(jīng)濟中的一個新的經(jīng)濟增長點，當前，我國物流市場規(guī)模已達3000億元，且以每年30%的速度快速增長。物流企業(yè)在我國國名經(jīng)濟中占有很大比重。據(jù)國際貨幣基金組織的統(tǒng)計，我國物流成分占GDP比重16.9%，達718億美元。數(shù)萬億計的工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品最終都要進入物流領(lǐng)域，特別是今年國務(wù)院提出的十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，對物流服務(wù)產(chǎn)業(yè)的定位非常明確，其意義更為深遠。民生作為全國最大的物流，其行業(yè)潛力、行業(yè)前景等等，更不可等閑視之！在這里不作贅述。09年5月18日，長沙市*區(qū)物流商會宣告成立，作為全省首家自發(fā)成立的地方商會，對行業(yè)的發(fā)展有著極

3、為深遠的意義。高橋物流憑借在中南地區(qū)的極佳地理位置之優(yōu)勢，依托高橋大市場為中心，在高橋市場周邊自發(fā)形成了一個近1.5平方公里的零擔企業(yè)市場集散群，其中從業(yè)業(yè)戶有近900家，規(guī)模大、中、小不等。該物流市場每年創(chuàng)造產(chǎn)值近200億人民幣，日交易達700萬元左右。高橋零擔物流業(yè)不僅承擔著貨物的流通，按高橋市場的交易習(xí)慣，每家物流都在承接業(yè)務(wù)時為客戶提供一項增值服務(wù)代收貨款。因此，除其營業(yè)額外，物流行業(yè)還掌握著一筆龐大的暗流資金，這筆資金遠遠超過其營業(yè)額。其“體外”循環(huán)交易額平均每日達900-1000萬元，年交易達300億元左右，而且多數(shù)是現(xiàn)金交易。就是講，僅高橋物流市場，在物流行業(yè)手上流通的資金量每日

4、達1600-1700萬元，其每年的產(chǎn)值和資金的總量約500多億人民幣。數(shù)字可謂相當驚人。這筆行業(yè)資金分布在各大銀行間。（*銀行因為在高橋范圍網(wǎng)點位置的局限，所擔負比例最少）然而，作為一個新興行業(yè)，盡管行業(yè)發(fā)展的潛力巨大，但是，由于受其無產(chǎn)品、無產(chǎn)權(quán)、無質(zhì)押的行業(yè)特點的制約，自身的發(fā)展也受到相應(yīng)的限制。對銀行而言，物流行業(yè)的信貸業(yè)務(wù)可控性不強，不符合傳統(tǒng)的信貸觀念。因此導(dǎo)致長沙市無一家銀行與物流業(yè)攜手合作的先例。銀企之間沒有一個好的溝通，沒有一個橋梁，物流業(yè)成為銀行業(yè)尚未開發(fā)的一個空白區(qū)域。盡管很多物流企業(yè)或公司，已經(jīng)進入相對成熟期，具備了擴張的條件，但因資金短缺，不得不只靠自己的一點資金緩慢發(fā)

5、展，這樣，逃不脫先積累資金后發(fā)展的怪圈。資金短缺已成為其制約物流行業(yè)快速發(fā)展的一個瓶頸。物流行業(yè)亟待銀行信貸的支持。同時，按物流行業(yè)代收貨款（大部分廠家和商家為了減少上門購銷的麻煩的同時，為了本身的資金安全，委托本地可信度較高的物流企業(yè)，將貨物運抵目的地，經(jīng)合作單位檢驗合格后代為收取的貨物款項稱代收款）的特點，其所擁有的大量的“體外循環(huán)”資金流，導(dǎo)致每日頻繁進出的現(xiàn)金流管理和人員往返穿梭于各家銀行，不安全因素和資金管理因素也在同時困擾著他們，亟待解決的是如何減少現(xiàn)金流動，如何采用一種更安全更可靠更方便的方式。那么，采用網(wǎng)上管理以及銀行參與資金管理的方式，銀企合作，共享雙贏，已成為廣大物流業(yè)主的

6、共識和呼聲。 物流行業(yè)在銀企合作上面臨兩個不同問題：1是如何通過銀行融資？做企業(yè)發(fā)展的助推器，實現(xiàn)行業(yè)快速發(fā)展。2如何管理“體外資金”？減少現(xiàn)金流動，防控風險。長沙*區(qū)物流行業(yè)商會，以“政企之橋、會員之家”為宗旨，為廣大企業(yè)會員服務(wù)，想其所想、急其所急。積極配合調(diào)研，愿意做銀行和企業(yè)間的橋梁，推動行業(yè)的健康和快速的發(fā)展。五、行業(yè)需求物流行業(yè)的資金需求和銀行信貸政策和信貸產(chǎn)品并不接軌。首先，物流行業(yè)與銀行業(yè)的傳統(tǒng)信貸觀念有沖突。其次，按行業(yè)發(fā)展狀態(tài)，物流行業(yè)資金需求較大?，F(xiàn)行的銀行商戶聯(lián)保的政策，即使能夠打破傳統(tǒng)信貸觀念，進駐物流行業(yè)，其小額的貸款產(chǎn)品也不能夠與物流行業(yè)需求對接，根據(jù)物流企業(yè)的發(fā)

7、展和規(guī)模，對資金需求多樣化、對資金有不同的需求，物流行業(yè)對貸款的需求主要用于以下：1、 用于購置車輛、叉車等資產(chǎn)。2、 用于業(yè)務(wù)開發(fā)，做業(yè)務(wù)承攬時的押金等3、 用于經(jīng)營場地規(guī)模的擴展4、 因上游生產(chǎn)廠家的大量占用資金，用于流動資金第二部分 可行性分析 物流行業(yè)的分析一、 行業(yè)特點分析物流行業(yè)作為一個新興行業(yè)，具有無產(chǎn)權(quán)、無實質(zhì)性產(chǎn)權(quán)質(zhì)押以及企業(yè)資質(zhì)和規(guī)模無法界定評估的特點。從表面上看，信貸業(yè)務(wù)可控性不強，不符合銀行業(yè)傳統(tǒng)的信貸政策。物流公司所具備的這三個特點、同時也是信貸業(yè)務(wù)上可控性不強的根源，具體表現(xiàn)在：1、無產(chǎn)權(quán)物流行業(yè)作為服務(wù)業(yè)，其集群性需求較強、起步門檻低，它不等同于其他生產(chǎn)制造企業(yè)，

8、行業(yè)內(nèi)不論企業(yè)大小，因集群限制，幾乎99%物流企業(yè)都是采用場地租賃的形式，對辦公場地并不擁有產(chǎn)權(quán)。正是這個原因，才使它成為真正的有“實體”的“皮包公司”。才使得成為尷尬身份的行業(yè)。2、無實質(zhì)性商品質(zhì)押物流行業(yè)不等同于生產(chǎn)制造企業(yè)或是銷售企業(yè)，其公司手上的“商品”是具有極強的流動性的。它們需要的是“零庫存”為最大效益的純服務(wù)性。服務(wù)才是物流業(yè)真正的的“商品”，無質(zhì)押保障。同時，它所擁有的車輛、裝卸器具，均為易損折舊品，很難提供實質(zhì)的質(zhì)押物品。這也是銀行業(yè)不敢進軍物流行業(yè)的根源。3；企業(yè)、個體資質(zhì)參半、難以界定和評估經(jīng)營規(guī)模因物流行業(yè)起步門檻低的因素決定，盡管其產(chǎn)業(yè)規(guī)模和發(fā)展后勁良好，很多物流業(yè)的

9、注冊形式仍為個體，*區(qū)物流業(yè)戶共有870多家。當前，在*區(qū)交通局取得交通運管審批的從業(yè)戶共有656戶，其中以公司和分公司注冊的有128戶，在長沙市交通局審批的多為公司，約220多戶。公司注冊的共計348戶，約占行業(yè)40%。這些公司注冊的資金多在50-100萬之間。物流從業(yè)者中，個體和公司的比例達60%/40%，很多在發(fā)展期、或成熟期的公司，甚至產(chǎn)值幾千萬的公司，注冊資金也僅在50-100萬間，與其它行業(yè)有著顯著區(qū)別。所以，很難以資質(zhì)或注冊資本多寡判斷其經(jīng)營狀態(tài)或衡量其經(jīng)營效益。銀行業(yè)無法對他們科學(xué)評估。正是上述三個因素和對物流行業(yè)了解不深，才出現(xiàn)銀行信貸業(yè)遠離、忽視了物流產(chǎn)業(yè)的尷尬局面。二、物

10、流行業(yè)的規(guī)模分析1、按營業(yè)范圍分析高橋物流行業(yè)有870家，目前主要營運方式為零擔運輸、第三方運輸?shù)?。零擔運輸有790家占90.80%，零擔運輸也是物流中相對經(jīng)營穩(wěn)定的。第三方運輸有90多家占9.19 %，第三方物流主要從事企業(yè)的物流服務(wù),一般都在企業(yè)繳有保證金,多是月結(jié)形式,經(jīng)營狀態(tài)與幾年前長沙的信息部相比，已經(jīng)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型，業(yè)務(wù)相對比較穩(wěn)定。2、按經(jīng)營模式分析從經(jīng)營規(guī)模上，在高橋物流市場從事零擔運輸?shù)臉I(yè)戶，一般都是以零擔運輸專線為經(jīng)營主體，從事從長沙到國內(nèi)或省內(nèi)某地市的區(qū)域性的零擔運輸。所以，從區(qū)域上可分為省內(nèi)短途和省外長途兩種類型。在長途和短途區(qū)分之下，還可以從貨物流向上區(qū)分，可分為單向線路、

11、雙向線路和多線路之分，、單一單方向線路一般在物流公司起步和發(fā)展初期階段，為減少成本，多數(shù)采用單向方式，即只從事長沙到某地市的單方向物流服務(wù)，對方城市，多數(shù)不是自營，多為合作的方式，也有對方同時采用兩邊對流合作的，通過兩地兩家合作，實現(xiàn)雙向貨物對流，但從實際經(jīng)營規(guī)模上，大同小異。此類公司有290多戶。目前占市場約30%左右。相對市場競爭力較弱。屬于成長型公司。其區(qū)分是兩邊注冊法人的不同。、單一雙向線路：相對單向線路，雙向線路更趨于穩(wěn)定，也是從規(guī)模和經(jīng)營上步入成熟和穩(wěn)定的標志，特點是物流公司在異地建立分公司，并實現(xiàn)正常營業(yè)，這類物流企業(yè)有397家占物流市場的45%左右。屬于成熟企業(yè)類型。、多線路經(jīng)

12、營：相對前面幾種方式，多線路是指以一個城市為中心，業(yè)戶同時經(jīng)營幾條零擔線路的方式，這類企業(yè)屬于規(guī)模型企業(yè)。操作難度大，多體現(xiàn)在省內(nèi)線路上，已經(jīng)初具規(guī)模效應(yīng)，但也有合作加盟方式的，也可以細分為自營和加盟兩種形式。三、物流行業(yè)資金來源的分析通常，物流公司所擁有的資金由三個部分組成，1、當日交易部分物流資金當日的交易部分約占營業(yè)額的60%。基本在物流公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)。用于日常經(jīng)營。2、延后交易和押金部分延后交易，是物流公司采用按月結(jié)算方式，由客戶在第二個月或以后某月，將運費匯至其物流公司賬戶，約占營業(yè)額的40%，其資金在物流公司開戶行。一般有入款周期。押金，作為物流公司招攬業(yè)務(wù)的一種手段，一些有規(guī)模的中

13、小物流企業(yè)為了保障業(yè)務(wù)穩(wěn)定性和客戶貨物安全，在與生產(chǎn)廠家簽訂運輸協(xié)議時，采用先交付一筆風險保證金的方式，數(shù)額一般每家2-20萬不等，甚至幾百萬的也有，然后按時結(jié)算的方式。其資金在生產(chǎn)廠家積壓。短期內(nèi)，物流公司不能使用。3、體外循環(huán)資金代收款部分代收貨款作為物流公司的一項增值服務(wù)，每天產(chǎn)生大量的資金，它是物流公司營業(yè)額以外的一筆資金。在賬目上有它的獨立性。這筆“體外循環(huán)”資金，在物流公司通常有一個“沉淀”，沉淀過程中，這筆資金，數(shù)量雖不確定，數(shù)額卻一般會超過其營業(yè)額，它始終在物流公司賬戶中，雖其不動用，但其資金所有權(quán)暫時卻為物流企業(yè)所有。山東臨沂市商業(yè)銀行在全國率先采用銀行為物流公司購買物流管理

14、系統(tǒng)的方式，實現(xiàn)直接聯(lián)通，參與物流代收貨款的管理。物流公司在銀行開戶，且要求合作單位為了本身的資金安全及操作方便在同一銀行辦理相關(guān)帳戶，銀行代為發(fā)放貨款，做物流公司代收款的“沉淀池”，即減輕了物流公司的現(xiàn)金流管理的壓力，又達到了銀行攬蓄的目的，實現(xiàn)了雙贏。并取得了規(guī)模和規(guī)范的效果。通過物流軟件檢測相關(guān)物流企業(yè)管理規(guī)范度。一家企業(yè)是否具有良好的管理機制.是否能有效的轉(zhuǎn)嫁風險和是否常具憂患意識是檢測一個企業(yè)能不能做大做強的最好方式。四、物流行業(yè)風險的分析物流業(yè)所具有的有別于其他行業(yè)，按常規(guī)信貸授信理念，物流行業(yè)的特點決定了他的信貸授信的不可操作性，長期以來，物流業(yè)被視為高風險行業(yè)，除了他的行業(yè)特點

15、的因素外，就是車輛在途的風險因素，因為車輛在途是不可控的，也造成了其高風險之說，或者成為銀行業(yè)界的高風險之憂。這些都是對物流行業(yè)的不熟悉所造成的。具體分為以下兩種。1、 經(jīng)營風險物流行業(yè)的經(jīng)營風險主要就是，貨物在途的風險，主要體現(xiàn)在兩個方面，一是車輛在途事故風險、二是貨物被騙風險，車輛在途事故風險，車輛在途事故風險，是最大的風險，關(guān)鍵點在于企業(yè)的抗風險能力，購買運輸責任險，就成為物流抵抗風險的必要手段。一些有效益、有規(guī)模、有意識的中小型物流企業(yè)，大都與保險公司簽訂了貨物運輸保險，保額從1千萬甚至到幾億不等，實現(xiàn)了風險轉(zhuǎn)嫁。加強了抗風險能力，為行業(yè)、為企業(yè)自身健康、穩(wěn)健發(fā)展提供了安全保障。由于保

16、險費率的問題，高額的運輸保險也成為其行業(yè)的分水嶺。一些小規(guī)模和處于起步階段的公司由于無力承擔高額保險，憑僥幸心理，甘愿冒險獨自承擔風險的大有人在。但保險是物流行業(yè)抵御車輛在途事故風險的利器。 所以，有無保險（自有車輛各險種、貨物意外事故險、員工意外事故賠償險等是否缺少）是考察一家物流公司抗風險能力的首要驗證手段。 貨物被騙風險， 貨物被騙風險是指物流公司，外請車輛參與干線的運輸，被騙貨物的的風險。這種風險主要存在于從事物流信息的物流行業(yè)，或者在成長期的零擔物流企業(yè)，一般在物流企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模后，往往就會采用車輛常年租賃的形式，既可以降低成本又可以降低風險。對成熟期的業(yè)主，多采用車輛租賃形式，

17、對規(guī)?；臉I(yè)主多采用自營形式， 所以，這種風險在物流行業(yè)雖然存在，但在高橋的零擔從業(yè)戶內(nèi)，是可以完全規(guī)避的。檢驗手段是物流業(yè)戶的車輛租賃手續(xù)是否完備。2、 資金風險物流零擔行業(yè)，從他的資金來源分析，它的資金風險是比較低的，也是可控的。1、 它的營業(yè)額有40%，來源于生產(chǎn)廠家的按月結(jié)算，也就是銀行賬戶過賬的方式，按高橋一個中小業(yè)戶平均1300萬/年營業(yè)額計算，它的銀行年收入在1300/40%=520萬/年，作為銀行角度考慮，應(yīng)該是可控的。2、 它的運輸押金，盡管物流業(yè)主沒有固定資產(chǎn)，但他有一筆固定的押金，數(shù)額一般每家2-20萬不等，甚至幾百萬的也有。這筆存款也是可以控制的，其押金條，甚至比固定資

18、產(chǎn)更具變現(xiàn)價值。3、 它的體外循環(huán)的資金暗流-代收款，數(shù)量雖不確定，數(shù)額卻一般會超過其營業(yè)額，它始終在物流公司賬戶中，雖其不能動用，但其資金所有權(quán)暫時卻為物流企業(yè)所有。代收款平均每家每年都在1000-2000多萬左右，滯留和沉淀的數(shù)目也是驚人的數(shù)字。如果上述資金，全部采用在*銀行開立賬戶的形式，全部在*銀行過賬，銀行不但風險可控，還可賺取資金的沉淀，實現(xiàn)攬存目的。四、物流行業(yè)的資金需求分析物流行業(yè)對貸款的需求是依據(jù)它的規(guī)模來決定的，主要用于以下：1、 用于購置車輛、叉車等資產(chǎn)。此類業(yè)戶占市場30%左右，主要是一些有規(guī)?；蛘叱墒斓臉I(yè)戶，為了增加利潤空間，采用自買組合式半掛車，采用一個車頭兩塊車板

19、、到站就走，丟板運作的方式，來達到提高運輸效率、降低運輸成本的目的。這批業(yè)戶按對車輛組合的方式，對資金需求一般在100-300萬之間，他們運作模式一般相對成熟，雖資金需求大，但也是風險最低的群體。回款相對穩(wěn)定例：某公司雙向線路對開，每來回租賃四輛車，車輛成本16000元，共計每月30個來回?，F(xiàn)在每月干線運費總計48萬。自購車輛后：按2個頭4塊板的組合，投入170萬。每趟路橋、油費、駕駛員工資共計成本10500元，可增加利潤5500元/趟次/天。月增加利潤16.5萬元，每年可增加利潤198萬元。當年可收回成本， 作為一個成熟的物流公司，本身運作利潤除外，可以增加198萬利潤，是相當客觀，但自有資

20、金的不足已成為制約其發(fā)展的瓶頸2、 用于業(yè)務(wù)開發(fā)，做業(yè)務(wù)承攬時的押金等此類業(yè)戶需求占市場60%,不同階段的和類型的物流業(yè)主都面臨類似資金問題，這筆資金，主要用于押金，如果采用控制押金條的形式，需求在30-50萬左右，也可以降低風險。例：某物流公司在夢潔家紡、威勝集團分別放置20萬和15萬押金，在與某重型機械談判后，要求繳納30萬押金，因資金緊張，被迫放棄該業(yè)務(wù)。3、 用于經(jīng)營場地規(guī)模的擴展此類業(yè)戶需求占市場40%,不同階段的和類型的物流業(yè)主都有涉及，這筆資金，主要用于經(jīng)營場地規(guī)模的擴展，資金需求在100-200萬左右，多是以成長型向成熟性轉(zhuǎn)型、或者成熟型向規(guī)模型轉(zhuǎn)變階段的業(yè)戶?；蛘咝略鼍€路等等

21、。4、 因上游生產(chǎn)廠家的大量占用資金，用于流動資金 這種需求多數(shù)是發(fā)展階段的公司群體，需求在50萬內(nèi)，約占市場30%，要根據(jù)對其經(jīng)營狀態(tài)的認真把握方可，需求低，相對前面，風險卻最需把握的。對*銀行進駐物流市場的建議通過調(diào)研和分析，我們認為：*銀行，進入*區(qū)物流行業(yè)是具有可操作性的，是符合物流行業(yè)利益和銀行業(yè)利益的，是能夠雙贏的。作為物流行業(yè)的代言人，我們殷切希望*銀行和物流業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)銀企聯(lián)盟、共享雙贏。我們愿意為銀行業(yè)和物流業(yè)的結(jié)合，做好后勤工作，為銀行業(yè)在物流業(yè)的“著陸”創(chuàng)建環(huán)境和條件，并使銀行能夠健康、長遠的為物流業(yè)服務(wù)。要實現(xiàn)這些目標，我們認為應(yīng)該從以下幾個方面著手。一、銀行方面1、 設(shè)立場所我們真誠希望*銀行能夠在高橋設(shè)立一個支行。同時商會負責協(xié)助銀行方，爭取將物流業(yè)的銀行賬戶，遷到*銀行，為*銀行進駐物流業(yè)，提供著陸條件，為以后銀行對物流業(yè)的資金掌控提供基礎(chǔ)保障。商會作為一個擁有200多家的物流精英企業(yè)組成的旗艦團隊，在高橋市場不但有影響力，而且這個團隊所創(chuàng)造的產(chǎn)值已不僅是1/4的概念，而是代表了1/3的產(chǎn)值，保守的說，其產(chǎn)值可達年交易量70億，體外循環(huán)資金年近100億。銀行在高橋物流市場內(nèi)，要廣泛啟動網(wǎng)銀和pos終端業(yè)務(wù)，解決物流業(yè)主在各銀行奔波的問題。2、 打破傳統(tǒng)信貸的舊觀念，率先推出行業(yè)新產(chǎn)品建議銀行積極創(chuàng)新，結(jié)合物流行業(yè)