網(wǎng)站培訓內(nèi)容trswcm65表單選件用戶手冊

1、內(nèi)容協(xié)作平臺TRS WCM 6.5表單選件用戶手冊北京拓爾思TRS Information Technology Co.,.說明本手冊由北京拓爾思以下簡稱 TRS 公司，不得以任何方式，屬 TRS。者正式本文檔的部分或全部內(nèi)容。©北京拓爾思信息技術所有。保留所利。是北京拓爾思的商標。關于本手冊歡迎使用TRS 公司的 TRSWCM 表單選件（TRS WCM Infoview)本用戶手冊不但能幫助您快速了解 TRSWCM 表單選件的使用入門，并通過詳細的講解，全面掌握系統(tǒng)所有功能的使用方法和技巧。手冊包括以下各個部分：第 1 章 系統(tǒng)概述系統(tǒng)功能及特色簡介。第 2 章 開始使用介紹一些基

2、本概念及簡單介紹，以便于用戶快速入門。第 3 章 常見任務描述了系統(tǒng)的主要功能應用，用具體實例展現(xiàn)了表單設計、表單維護、表單應用以及表單流程應用的全過程。第 4 章 應用場景示例系統(tǒng)講解了使用 TRSWCM 表單選件實現(xiàn)實際應用的流程。讀者對象本手冊的讀者為TRS WCM Infoview 的使用者。使用者應具備以下基礎知識：l熟悉 Windows 98/ME、Windows NT 或 Windows 2000、Windows XP 平臺l熟悉Oracle、Microsoft SQL Server 2000l熟悉 Microsoft Internet Explorer 的使用l熟悉HTML 基

3、本知識和相關的HTML 頁面制作方法用戶反饋TRS 公司感謝您使用 TRS。如果您發(fā)現(xiàn)本手冊中有錯誤或者運行不正確，或者您對本手冊有任何意見和建議，請及時與 TRS 公司做版本修訂時的重要依據(jù)。您的意見將是我們目錄第 1 章 系統(tǒng)概述11.1 系統(tǒng)簡介11.2 功能描述11.3 主要特點(FEATURES)31.4 主要的改進/新增功能點(WHATS NEW)4第 2 章 開始使用62.1 基本概念62.2 簡單介紹6第 3 章 功能介紹163.1 設計表單163.2 表單維護273.3 工作流維護463.4 設計工作流513.5 工作流的字段級. 573.6 配置工作流屬性623.7 工作流

4、統(tǒng)計623.8 表單應用66第 4 章 應用場景示例804.1 內(nèi)網(wǎng)提交反饋單80提案審批864.2提交TRS WCM Infoview1用戶手冊第1章 系統(tǒng)概述1.1 系統(tǒng)簡介TRSWCM 表單選件主要解決以下兩個問題：電子化表格。主要適用于內(nèi)網(wǎng)的日常辦事，例如部門工作支持申請、員工請假、會議室申請、立項申請等，通過 TRSWCM 表單選件的應用，可以有效地減少紙質(zhì)表格的使用、簡化和縮短公司內(nèi)部事務審批的流程。互動。主要適用于門戶中常用的網(wǎng)上咨詢、投訴、網(wǎng)上審批等，這些互動頻道可以幫助部門提升辦事效率、節(jié)約時間成本，可以有效地增強的政務和民眾對信任度。系統(tǒng)目標：實現(xiàn)快捷、靈活、直觀地定義表單

5、結構；對表單數(shù)據(jù)進行全生命周期的管理（在實際應用中即通過 WCM 工作流引擎，實現(xiàn)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)以及數(shù)據(jù)審核。）向發(fā)布表單頁、表單公示頁，并對用戶提供有用的接口；滿足多樣化內(nèi)容的管理要求；加強內(nèi)容管理與外界的交互，實現(xiàn)或企業(yè)內(nèi)的內(nèi)容互動。1.2 功能描述TRSWCM 表單選件的工作原理如下圖所示：TRS WCM Infoview2用戶手冊通過TRSWCM 表單選件，用戶可以設計某一主題內(nèi)容的數(shù)據(jù)項組合和表現(xiàn)，可以從內(nèi)動態(tài)收集數(shù)據(jù)，收集的數(shù)據(jù)可以進行全過程的處理（刪改查、流轉(zhuǎn)審核、統(tǒng)計等），數(shù)據(jù)的字段級權限和流程、字段約束，處理后的信息可以向外發(fā)布。下圖展現(xiàn)了TRSWCM 表單選件工作的細節(jié)：TRS

6、WCM Infoview3用戶手冊1.3 主要特點(Features)üüüü借助 InfoPath 所見即所得的表單設計優(yōu)勢，定義表單結構；支持表單的進一步，設置字段的約束和定義字段級權限；支持塊級和視圖級權限；支持表單的工作流轉(zhuǎn)設置，支持字段級流轉(zhuǎn)權限設置和流轉(zhuǎn)上下文的默認值設置；üüüüü支持發(fā)布表單頁時，按照需要產(chǎn)生合適的字段枚舉值；支持附件和圖片字段；支持發(fā)布與表單結構相同的頁面；支持多視圖表單的和發(fā)布；網(wǎng)關的用戶模塊，方便用戶查看自身提交的表單數(shù)據(jù)及便于表單填寫時的默認值設置，ü網(wǎng)關

7、的數(shù)據(jù)暫存功能，為用戶緩存未正式提交的數(shù)據(jù)；TRS WCM Infoview4用戶手冊ü支持網(wǎng)關用戶查看流轉(zhuǎn)中的數(shù)據(jù)，并顯示可供用戶查看的文檔流轉(zhuǎn)狀態(tài)（不同于工作流節(jié)點狀態(tài)）；1.4 主要的改進/新增功能點(Whats New)在此次 TRSWCM 表單選件發(fā)布之前，TRSWCM 表單選件已經(jīng)推出過WCM60 的版本，此次主要集中在以下幾個部分：介質(zhì)安裝的調(diào)整，客戶端解析框架的調(diào)整，多瀏覽器的支持，提供了更加方便的二次開發(fā)的方式，支持編表單頁面提交數(shù)據(jù)到WCM，表單中文字段名采用中文拼音的方式命輯的名，字段級權限的調(diào)整，校驗方式的改造，添加了導出表單的功能，添加了打印表單的功能，表單

8、文檔導出 Excel 時將附件也導出的功能，支持了新的字段類型。具體新增功能和改進如下：ü介質(zhì)的安裝在 60 版本比較復雜，需要先安裝標準版本，再安裝表單選件，新版本表單的安裝與標準的WCM 一起安裝的。通過使用。碼來進行是否可ü舊版本表單相關的界面都是通過一個公共的js 來，導致此 js 非常龐大，并且表單引入的 js 比較多，嚴重影響客戶端的性能。舊版本只是支持 IE6 和 IE7，新版本是支持多瀏覽器的，IE6，IE8，F(xiàn)ireFox3.0以上版本等。üü系統(tǒng)中在頁面加載的不同實機，提供了定制的，便于實際需求中在不同的時機進行定制。在服務器端，在數(shù)

9、據(jù)保存前，可以通過的方式給保存的信息進行修改。ü為了實際項目中對表單的頁面進行更加靈活的，可以完全編寫表單頁面，按照約定的規(guī)則提交數(shù)據(jù)到WCM.舊版本的表單字段在字段數(shù)據(jù)表中是采用一種規(guī)則+字段 id 的方式，通常實ü施想查看該字段值的時候，需要查看其他相關的數(shù)據(jù)表才能確定是哪個字段，新的方式中，字段名比較簡短的采用全拼，字段名復雜的采用首字母組合的方式來命名。這個功能從哪個表單開始啟用，需要在系統(tǒng)配置->其他配置中的配置項 NEWRULE_FROM_INFOVIEWID 上進行配置。TRS WCM Infoview5用戶手冊ü舊版本對于表單字段權限上，編輯

10、字段的權限在前臺和是用一個屬性，給實際使用帶來了一些不方便，新版本對字段是否可編輯的是通過兩個屬性來的，可以分別進行設置。ü舊版本的校驗方式很難進行定制，新的版本鑒于 60 版本在項目中的一些需求，進行了改造。項目中可以定制實際需要的提示方式。ü通常表單在上傳到 WCM 系統(tǒng)后，如果想對表單做一些調(diào)整，有時候就只能到服務器相應的目錄去值，很不方便，為此在新版本中提供了導出表單原文件的功能。ü導出表單 Excel 功能，當表單文檔中附件字段中上傳了附件或者大文本字段中含有圖片的時候，導出文檔到 Excel 的時候，無法將這些附件導出，在新版本中添加了此功能。

11、2;üü支持了新的字段類型，新版本支持了常用的重復節(jié)類型的控件。舊版本不支持表單打印的功能，新版本采用兩種方式支持了打印功能。表單字段維護屬性維護的設置中，不再提供修改字段別名的功能，在設計表單的時候，注意表單的字段名稱，要考慮到這個名稱的可讀性。ü表單文檔的檢索做了一些改進，支持用多個檢索詞用空格進行檢索，另外對于時間類型的字段，以日期控件的形式來展示。TRS WCM Infoview6用戶手冊第2章 開始使用2.1 基本概念表單：通過 InfoPath 設計的表單導入 WCM 系統(tǒng)后產(chǎn)生的表單，用于定義數(shù)據(jù)的表單格式及設置字段的約束、權限等；表單欄目：和普通欄

12、目類似，對同一類表單文檔進行統(tǒng)一管理；表單文檔：通過 TRSWCM 表單選件在內(nèi)網(wǎng)或公網(wǎng)的數(shù)據(jù)；工作流：為文檔的流轉(zhuǎn)定義的流程；數(shù)據(jù)中心：在公網(wǎng)表單數(shù)據(jù)需要通過數(shù)據(jù)中心進行。2.2 簡單介紹本節(jié)簡要的描述TRSWCM 表單選件使用的四個主要過程：üüüü在 InfoPath 2003/2007 中設計表單導入表單XSN 文件到 WCM 系統(tǒng)進行表單維護為表單定義對應的流程，進行字段級權限在欄目中應用表單和工作流程，進行文檔的、流轉(zhuǎn)、發(fā)布全生命周期維護TRS WCM Infoview7用戶手冊2.2.1設計表單表單的模版設計是使用微軟的 Office 套件

13、中 InfoPath 完成的，這是因為 InfoPath可以很方便地制作出界面美觀的模版，而使用瀏覽器在短時間內(nèi)很難達到 InfoPath 的方便程度。軟件要求為了制作表單的模版，需要 InfoPath 2003 以上版，2003 版需要安裝SP1以上（包含sp1）。下圖為制作完成的合同審批表示例。TRS WCM Infoview8用戶手冊2.2.2表單維護當在 InfoPath 完成表單設計之后，您需要將保存的XSN 文件導入到 TRS WCM 系統(tǒng)中，形成可管理的表單。通過進行一系列字段的校驗設置、初始值設置、權限等操作任務來適應項目應用的需求。TRS WCM Infoview9用戶手冊首

14、先，進入 TRS WCM 系統(tǒng)主頁，通過路徑“選件”>“自定義表單”進入表單列表維護頁面，如下圖所示：操作：表單列表維護界面：在上圖中列表維護頁面中，單擊“新建”按鈕，彈出創(chuàng)建表單的界面：導入XSN后，點擊“確定”按鈕，表單新建，如果點擊“下一步（編輯）” 。TRS WCM Infoview10用戶手冊則系統(tǒng)會在保存表單后自動進入表單的主體維護界面，以合同審批表為例，如下圖所示：表單維護界面主要分為四個部分：l標題編輯區(qū)域：設置標題的內(nèi)容，點擊標題右側的圖標，會顯示如右圖顯示的設置項，可以將當前用戶名，當前時間添加到標題中。l可視化編輯區(qū)域：系統(tǒng)的可視化視圖頁面，顯示當前表單的各個字段的

15、表現(xiàn)和約束等信息，也可以標識字段的可查和可編權限等信息。l字段樹區(qū)域：系統(tǒng)的表單字段顯示頁面，列出當前表單的所有使用中的字段，為表單的統(tǒng)一維護提供。l高級設置區(qū)域：系統(tǒng)的高級設置，其具體內(nèi)容包括：可以對表單進行“編號設置”、“自定義視圖設置”、“檢索字段設置”，具體設置細節(jié)將在常見任務中展開描述。TRS WCM Infoview11用戶手冊2.2.3定義流程表單導入系統(tǒng)之后，可以為表單定義相應的流程，用于實現(xiàn)表單文檔的業(yè)務流轉(zhuǎn)。首先，進入TRS WCM 系統(tǒng)主頁，在文字庫或者站點的導航下，通過“工作流”，可以進入工作流的列表維護界面，如下圖所示：在上圖的列表維護頁面中，單擊“新建工作流”按鈕，

16、彈出創(chuàng)建工作流的界面，下圖描述了創(chuàng)建一個工作流節(jié)點的操作：TRS WCM Infoview12用戶手冊在創(chuàng)建工作流時，還可以選擇關聯(lián)的表單，可以在節(jié)點中對表單字段進行流程：TRS WCM Infoview13用戶手冊還是以合同審批表為例，建立的工作流如下圖：2.2.4應用表單完成上述步驟之后，我們便可以應用表單到欄目中創(chuàng)建相應的表單欄目：TRS WCM Infoview14用戶手冊創(chuàng)建后，便可以瀏覽這個欄目的文檔列表：表單文檔列表普通視圖：TRS WCM Infoview15用戶手冊表單文檔經(jīng)典視圖列表：TRS WCM Infoview16用戶手冊第3章 功能介紹3.1 設計表單表單的模版設計

17、是使用微軟的 Office 套件中 InfoPath 完成的，這是因為 InfoPath可以很方便地制作出界面美觀的模版，而使用瀏覽器在短時間內(nèi)很難達到 InfoPath 的方便程度。軟件要求為了制作表單的模版，需要 InfoPath 2003 以上版，2003 版需要安裝SP1以上（包含 sp1）。3.1.1開始一個新模版啟動 InfoPath，從 File(文件)菜單中選擇 Design a Form(設計表單)，看到如下圖的界面：在屏幕右側的操作中選擇 New Blank Form(新建空表單)，得到下圖的界面:TRS WCM Infoview17用戶手冊3.1.2創(chuàng)建表單布局首先選擇屏

18、幕右側任務中 Layout(布局)，在選擇布局后，首先添加一個 Table WithTitle(帶標題表格)，如下圖：TRS WCM Infoview18用戶手冊接下來，根據(jù)表單界面的需要可以向表單中添加單列、兩列、三列或者是自定義的表格，然后再在表格中添加數(shù)據(jù)項。3.1.3添加數(shù)據(jù)項(Field)在下圖中，我們已經(jīng)向表單中添加了一個表格，經(jīng)過一些簡單的表格設計完成了表單的基本版式。接下來我們需要往表格中添加控件，如圖在右側的任務欄中選擇控件。一般來講，每個 InfoPath 控件對應著一個數(shù)據(jù)項，而每向表單中添加一個控件，就會同步在表單數(shù)據(jù)源中添加了一個數(shù)據(jù)項。TRS WCM Infovie

19、w19用戶手冊在控件列表中，鼠標單擊控件，就可以把選中的控件添加到表單的當前光標位置，在下面的截圖中，已經(jīng)添加了幾個控件：普通文本、下拉框、日期控件。TRS WCM Infoview20用戶手冊起一個有意義的名稱在上圖中，我們特地選擇了數(shù)據(jù)源視圖，在圖中定義了“申請人”、“工作內(nèi)容及要求”等字段名稱。既然制作表單模版是為了數(shù)據(jù)，所以為每一個數(shù)據(jù)項（控件）起一個有意義的名稱，是很有用處的，在表單使用的過程中也更貼切。在表單中雙擊某個控件，或者通過在數(shù)據(jù)源視圖中選中某一個數(shù)據(jù)項打開下拉框選擇屬性，將彈出如下窗口TRS WCM Infoview21用戶手冊在表單字段屬性的窗口中，可填寫數(shù)據(jù)項的名稱，

20、也可以設置不為空的校驗信息定義該數(shù)據(jù)項為必須填寫的數(shù)據(jù)項，單擊“OK”按鈕即可。不支持的空間目前系統(tǒng)尚不能支持所有的 InfoPath 控件，有些 InfoPath 控件因為實現(xiàn)的難度很大，而且不是很實用，在當前版本中并沒有實現(xiàn)。如下圖，目前綠色框之內(nèi)所有標準控件都是支持的。使用紅色框標注的控件目前沒有實現(xiàn)：可選節(jié)、墨跡圖片、選項組、重復選項組、選項節(jié)、重復遞歸節(jié)（Optional Section、lnk Picture、Choice Group、Repeating Choice Group、Choice Section、Repeating Choice Section）。另外在添加圖片附件的

21、時候，會彈出一個選擇框，包含在表單中還是作為，注意目前支持默認選中的包含在表單中。作為使用的也非常少。TRSWCM Infoview23使用手冊3.1.4保存成 XSN 文件一般地，通過添加多個數(shù)據(jù)項即可完成所需要的表單，如示例中的部門工作支持申請單，在添加了相應的控件，再簡單調(diào)整之后如下圖表現(xiàn)：TRS WCM Infoview24用戶手冊我們再將編輯好的表單保存為 XSN 文件，以供 TRSWCM 表單選件系統(tǒng)使用。3.1.5 添加數(shù)據(jù)節(jié)(Section)有些表單的填寫可能要分成兩個部分完成。一部分發(fā)布到公網(wǎng)數(shù)據(jù)，之后，在內(nèi)部流程中填寫剩余的部分。對于這樣的表單，就要求發(fā)布時，只發(fā)布表單的一

22、部分。為了達到部分不發(fā)布的要求，需要將不發(fā)布的的數(shù)據(jù)項（控件）放在一個單獨的數(shù)據(jù)節(jié)內(nèi)。在下圖中，已經(jīng)完成了投訴與咨詢公網(wǎng)發(fā)布部分的表單定義，我們還想通過公網(wǎng)的數(shù)據(jù)在內(nèi)網(wǎng)再進行審核，填寫相關的處理信息。這個時候，可以通過加入Section(數(shù)據(jù)節(jié))控件來實現(xiàn)。TRS WCM Infoview25用戶手冊在控件列表中單擊 Section（中文版的 InfoPath 稱之為節(jié)），就可以在表單的光標位置添加數(shù)據(jù)節(jié)。同樣的數(shù)據(jù)節(jié)也有必要定義一個有意義的名稱。下圖的“處理結果”部分即數(shù)據(jù)節(jié)，我們?yōu)槠涠x了名稱“審核_處理結果”。而在數(shù)據(jù)節(jié)中可以添加其他控件，和前面所提的完全一致，在此不再贅述。TRS WC

23、M Infoview26用戶手冊3.1.6添加重復節(jié)(Repeating Section)對于以上節(jié)的使用，如果需要類似的重復數(shù)據(jù)，可以采用重復節(jié)類型的控件。使用此控件類型時需要特別注意的一個制作說明:添加了一個附件類型的字段，然后再添加一個節(jié)，之后將附件類型的這個字段剪切到重復節(jié)中。這時可以看到在 Infopath 中會提示“控件在此處無法重復”，同樣導入到WCM 中也是不支持的。在設計表單的時候需要注意 InfoPath 中類似的提示信息。TRS WCM Infoview27用戶手冊3.1.7添加多視圖(View)除了通過數(shù)據(jù)節(jié)來內(nèi)的不同。還可以定義多個視圖，在發(fā)布時，只選擇其中的一個或者

24、幾個發(fā)布到公網(wǎng)。如下圖, 在右側面板中選擇Views ， 在下方Actions(操作)區(qū)域可以 Add a New View(創(chuàng)建一個新的視圖)。3.2 表單維護當在 InfoPath 完成表單設計之后，您需要將保存的XSN 文件導入到 TRS WCM 系統(tǒng)中，形成可管理的表單。通過進行一行字段的校驗設置、初始值設置、權限等操作任務來適應項目應用的需求。進入 TRS WCM 系統(tǒng)主頁，通過路徑“選件”>“自定義表單”進入自定義表單TRS WCM Infoview28用戶手冊列表維護頁面。在表單列表頁面有新建、刪除、同步附件、導出表單、查看、編輯、重新導入、查看應用狀態(tài)等操作，接下來一一描

25、述。3.2.1新建表單在表單選表維護頁面中，單擊“新建”按鈕，彈出創(chuàng)建表單的界面：TRS WCM Infoview29用戶手冊填寫“表單名稱”，為表單起一個相關的名字，當切換到“表單描述”時，系統(tǒng)將缺省填上您表單名稱作為描述。接下來，單擊“瀏覽”：選擇一個XSN 文件進行導入：TRS WCM Infoview30用戶手冊然后再單擊“上傳”， 系統(tǒng)為上傳的表單產(chǎn)生隨機文件名稱。此時，可以選擇“下一步（編輯）”直接進行表單的編輯，也可以選擇“確定”完成新建工作。為方便起見，我們此處直接選擇“確定”完成新建，列表自動刷新，在列表中可以看到我們新建的合同審批表：“提交是否需要”用于設置當前表單在通過提

26、交時是否使用驗證碼。如下圖所示：TRS WCM Infoview31用戶手冊選擇單選框“需要”或 “不需要”對此選項進行修改，選項修改后，必須通過“同步表單”使設置生效：登錄表單選件，系統(tǒng)管理中，操作“同步表單”。注：表單選件的使用方法請參考表單數(shù)據(jù)中心用戶手冊。3.2.2刪除表單選中待刪除的表單，在表單列表上方點擊“刪除”按鈕，為安全起見，系統(tǒng)將給出確認提示，“您確定要刪除表單嗎？”選擇“確定”完成刪除，選擇“取消”放棄本次操作。確認刪除后，系統(tǒng)也將自動刷新表單列表。刪除表單，表單欄目的表單配置信息丟失，表單欄目文檔列表將不能正常顯示，依附于列表的一些表單文檔的操作將不能操作，表單的頁面，將

27、不能正常提交數(shù)據(jù)。3.2.3表單設置在表單列表頁面選中某一個表單，單擊“編輯”，便可以進行表單的維護界面。TRS WCM Infoview32用戶手冊另外：在新建表單的最后一步中選擇“下一步（編輯）”也可直接進入新建表單的維護界面。表單維護界面主要分為四個部分：l標題編輯區(qū)域：設置標題的內(nèi)容，點擊標題右側的圖標，會顯示如右圖顯示的設置項，可以將當前用戶名，當前時間添加到標題中。l可視化編輯區(qū)域：系統(tǒng)的可視化視圖頁面，顯示當前表單的各個字段的表現(xiàn)和約束等信息，也可以標識字段的可查和可編權限等信息。l字段樹區(qū)域：系統(tǒng)的表單字段顯示頁面，列出當前表單的所有使用中的字段，為表單的統(tǒng)一維護提供。l高級設

28、置區(qū)域：系統(tǒng)的高級設置，其具體內(nèi)容包括：可以對表單進行“編號設置”、“自定義視圖設置”、“檢索字段設置”，具體設置細節(jié)將在常見任務中展開描述。下面以售前工作支持工作單為例，詳細介紹對此表單的可維護功能。表單設計頁面如下圖所示：TRS WCM Infoview33用戶手冊字段屬性維護操作說明:將鼠標放在控件上方時，系統(tǒng)將在控件的左上方顯示出一個下拉圖標，單擊這個圖標打開操作菜單，如下圖，點擊“屬性設置”可彈出字段的屬性維護界面。更快捷地，您也可以雙擊控件進入字段屬性維護界面，（下拉框控件雙擊無效）?；蛘?，您可以在字段樹中將鼠標移至字段上方，單擊字段右側出現(xiàn)的下拉圖標打開操作菜單，如下圖，點擊“屬

29、性設置”可彈出字段的屬性維護界面。TRS WCM Infoview34用戶手冊進入字段屬性維護界面，可設置字段是否編輯、字段是否為空，設置字段的校驗信息和字段的缺省值等。TRS WCM Infoview35用戶手冊以下分別對幾個屬性的含義進行解釋：編輯：缺省為選中狀態(tài)，即編輯。注意，此設置只在公網(wǎng)發(fā)布的表單頁有效。為空：設置字段是否為空，其缺省狀態(tài)與在 InfoPath 設計表單時對應為空屬性的設置相同。設置的字段是否內(nèi)網(wǎng)編輯：缺省為選中狀態(tài)，即內(nèi)網(wǎng)編輯。注意，此設置只在內(nèi)網(wǎng)新稿和在文檔列表修改文檔時有效，在工作流流轉(zhuǎn)中是否編輯需要再單獨設置。內(nèi)網(wǎng)顯示：缺省為選中狀態(tài)，即內(nèi)網(wǎng)顯示。取消選中后，

30、通過此模板再次建立表單時，此項的值為空，不顯示。如下圖所示：設置校驗信息，這個部分不同的字段類型具有不同的校驗項。例如“字符型”字段，可以指定最大長度、最小長度、校驗器和自定義匹配式。其中自定義匹配式只在校驗器類型為“自定義類型”時有效；并且，如果填寫了自定義的匹配式，那么必須填寫相應的字符匹配類型，用于描述這個匹配式子的實際意義，便于在填寫數(shù)據(jù)不合法的情況下，給與明確的提示信息。缺省值設置部分，您可以為字段設置初始值，也可以指定初始變量。系統(tǒng)提供了用戶名、欄目名稱等系統(tǒng)變量，在內(nèi)網(wǎng)使用表單時系統(tǒng)將自動變量取得相關值。您還可以設置網(wǎng)關的綁定字段，和系統(tǒng)變量稍有不同的是，網(wǎng)關綁定字段是公網(wǎng)發(fā)布的

31、頁面而設置的，綁定網(wǎng)關字段后，通過的表單頁面也將自動填充用戶的相關信息。特別注意的幾點：TRS WCM Infoview36用戶手冊1、 為了避免最后在編輯頁面點擊確定提交的數(shù)據(jù)過多，字段屬性的權限設置，校驗設置等，均是操作后既可生效，而不是在表單編輯頁面點擊確定后才有效。2、 對于已經(jīng)發(fā)布出去的表單頁面，如果再進行字段權限、屬性的設置，必須對此頁面進行增量發(fā)布，才能使得這些設置生效。3、 通過填寫提交表單時，需先點擊“同步表單”，選中需要同步處理的表單并確定，同步獲得 wcm 系統(tǒng)中存在的表單和字段。若對內(nèi)網(wǎng)的表單字段值做出修改，需要重復上述操作，確保表單同步更新。字段級權限此處的字段級權限

32、是指，對字段是否具有編輯的權限。將鼠標放在控件上方，單擊控件左上方出現(xiàn)的下拉圖標，可以打開操作菜單，如下圖，編輯”可切換是否編輯。提示在圖中號表示點擊“編輯。類似地，您也可以在字段樹對各字段進行“編輯”的設置。此處的編輯是包括內(nèi)網(wǎng)編輯和編輯，勾選上表示內(nèi)都是可以編輯的如果想要內(nèi)網(wǎng)與的編輯屬性不一直，則需要進入屬性設置的頁面進行設置。設置字段為不編輯后，可視化編輯區(qū)域的控件將表現(xiàn)為灰色背景，而在字段樹上控件對應的字段將顯示不可編輯的小圖標：發(fā)布設置TRS WCM Infoview37用戶手冊發(fā)布設置是指設置表單中哪些部分需要公網(wǎng)用戶填寫，而哪些又不需要公網(wǎng)用戶填寫。在系統(tǒng)中可以通過設置數(shù)據(jù)節(jié)的發(fā)

33、布屬性和視圖的發(fā)布屬性實現(xiàn)不同粒度的需求。我們假定您在 InfoPath 中設計表單時已經(jīng)添加了數(shù)據(jù)節(jié)(Section)，再導入到 TRS WCM INFOVIW 中，如下圖，在設置頁面數(shù)據(jù)節(jié)用灰色的虛線框標示了出來。將鼠標放在數(shù)據(jù)節(jié)上方時，數(shù)據(jù)節(jié)控件的左上方將出現(xiàn)一個下拉圖標，單擊這個圖標可以打開發(fā)布”可切換是否發(fā)布。提示在圖中號表示允操作菜單，如下圖，選中“許發(fā)布。您也可以在字段樹中對各字段的“發(fā)布”屬性進行設置，如下圖。提示數(shù)據(jù)節(jié)在字段樹時一般表現(xiàn)為目錄形式，這點和 InfoPath 的數(shù)據(jù)源視圖類似。此外，在可視化視圖中雙擊數(shù)據(jù)節(jié)，將打開數(shù)據(jù)節(jié)的發(fā)布設置界面，同樣可以設置數(shù)據(jù)節(jié)的是否發(fā)

34、布屬性。TRS WCM Infoview38用戶手冊設置為不發(fā)布后，可視化編輯區(qū)域的數(shù)據(jù)節(jié)將表現(xiàn)為淺紅色背景，而在字段樹上數(shù)據(jù)節(jié)對應的字段將顯示不可發(fā)布（查看）的小圖標：標題設置因為表單的數(shù)據(jù)是作為 WCM 系統(tǒng)的文檔存在的，所以每一份數(shù)據(jù)必須有一個標題，但是在公網(wǎng)數(shù)據(jù)的時候，不太可能讓用戶在填寫表單之外再額外填寫一個標題項，因此需要根據(jù)一個規(guī)則使用表單中的數(shù)據(jù)自動構造一個文檔標題。表單的標題模式就是這個構造文檔標題的規(guī)則。TRS WCM Infoview39用戶手冊將表單中某一個數(shù)據(jù)項添加到標題模式，如下圖：將鼠標移動到數(shù)據(jù)項上，在數(shù)據(jù)項的左上角會出現(xiàn)小圖標，鼠標單擊該小圖標，在出現(xiàn)的彈出菜

35、單上點擊添加到標題，該數(shù)據(jù)項的完整名稱即出現(xiàn)在界面上面的標題欄中。在上圖中，已經(jīng)將姓名數(shù)據(jù)項的完整名稱添加到了標題模式中。數(shù)據(jù)項的完整名稱是一個 XML 規(guī)范中的相對 XPATH 路徑，有嚴格規(guī)范約束，很難手動輸入。在標題模式中的數(shù)據(jù)項完整名稱是由符號“$”和“”包圍的，這是為了和標題模式中的其它部分相區(qū)分，不能修改或者刪除。如果需要改變該數(shù)據(jù)項在模式中的位置，需要整體的拷貝移動。除了能夠?qū)⒈韱沃心骋粋€數(shù)據(jù)項添加到標題模式，還可以添加兩個系統(tǒng)數(shù)據(jù)項到標題模式，分別是表單數(shù)據(jù)的填寫用戶和填寫表單數(shù)據(jù)的時間。這里的填寫用戶是指在WCM 內(nèi)部填寫表單時的用戶。在標題欄的右邊的圖標上單擊，在彈出菜單上

36、可以選擇把兩個系統(tǒng)數(shù)據(jù)項添加到標題模式，其中時間數(shù)據(jù)項共有四種格式供選擇。和表單數(shù)據(jù)項一樣，系統(tǒng)數(shù)據(jù)項也是由符號“$”和“”包圍的，也是不能手動修改和刪除的。下圖是一個已經(jīng)設置好的標題模式：TRS WCM Infoview40用戶手冊設置編號模式編號功能是為了在填寫表單的時候自動生成類似“司字 2006 第 001 號”的數(shù)據(jù)。編號模式則是為了自定義該編號的樣式。將鼠標放在表單屬性設置界面中的“表單高級設置”上，系統(tǒng)會自動浮出下拉菜單，如下圖：選擇表單編號設置后，出現(xiàn)如下的框。選擇是否使用編號，便可以指定編號模式：$:user在$:time,yyyy 年 MM 月 dd 日填寫的$my:申請人

37、的申請表TRS WCM Infoview41用戶手冊選擇時間樣式，或者選擇不包括時間項，通過串號確定序列號的位數(shù)。然后單擊“加入模式”按鈕完成編號模式的設置。編號跳變的周期是指序列號部分以什么周期重新從 1 開始計數(shù)。最后編號關聯(lián)的數(shù)據(jù)項是指自動生成的編號保存在表單的哪一個數(shù)據(jù)項中，編號可以不關聯(lián)數(shù)據(jù)項，只作為文檔的一部分。例：編號模式“司0,date,yyyy-MM第1,number,000號”自動生成的編號表現(xiàn)為：“司 2010-01 第 005 號”。注意：如果需要調(diào)整編號里日期和序列號的位置，注意需要連同兩端的花括號TRS WCM Infoview42用戶手冊“”一起拷貝。最后取消所選

38、擇的數(shù)據(jù)項可以將選擇的關聯(lián)的數(shù)據(jù)字段取消，如果此項勾選，則將選擇框遮住，如下圖所示，如果需要再選擇字段，必須將此按鈕勾選去掉才行。設置自定義視圖用 TRSWCM 表單選件的數(shù)據(jù)對 WCM 系統(tǒng)來說是完全未知的，其中有些數(shù)據(jù)可能比WCM 系統(tǒng)定義的文檔標題更重要、更能反映數(shù)據(jù)的特征，因此提供了可以自主選擇在文檔列表頁面列出哪些數(shù)據(jù)的功能。設置自定義視圖可為表單關聯(lián)的所有欄目設置缺省的概覽字段。將鼠標放在表單屬性設置界面中的“表單高級設置”上打開下拉菜單，選擇自定義視圖設置后，出現(xiàn)如下的框。系統(tǒng)缺省數(shù)據(jù)項包括文檔標題、發(fā)稿人、創(chuàng)建時間、狀態(tài)，以及預覽和編輯兩個操作。除了選擇顯示哪些數(shù)據(jù)，還可以調(diào)整

39、這些數(shù)據(jù)和操作的顯示順序。TRS WCM Infoview43用戶手冊選中左邊若干個系統(tǒng)數(shù)據(jù)項或表單數(shù)據(jù)項，通過中間操作欄中“添加”可以添加到右邊當前數(shù)據(jù)項部分，而選中右邊數(shù)據(jù)項中的若干行，點擊“移除”可以移除當前數(shù)據(jù)項。也可以通過“全部添加”和“全部移除”來完成數(shù)據(jù)項全選和清空。選擇窗口下方的“確定”將會對當前設置的視圖保存，而“取消”后當前的設置將無效。檢索字段設置其他設置還包括“檢索字段設置”。檢索字段設置是指為表單關聯(lián)的欄目設置檢索字段，系統(tǒng)可根據(jù)表單字段進行檢索。和設置自定義視圖的操作完全類似，從“表單高級設置”上打開下拉菜單，在彈出的框界面中選擇相應的字段，點擊“確定”進行保存。如

40、下圖中，設置文檔標題、申請人、申請部門、會議室名稱、處理結果、編號等字段為檢索字段。TRS WCM Infoview44用戶手冊此時表單欄目的檢索頁面如下：TRS WCM Infoview45用戶手冊排序字段設置“排序字段設置”不僅可以按照系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)項（例如，發(fā)稿人等）來排序表單外，還可以通過表單中涉及的字段來排序，myFields 目錄下的字段為表單模板中涉及到的字段。同設置自定義視圖的操作完全類似，從“表單高級設置”上打開下拉菜單，在彈出的框界面中選擇相應的字段，點擊“確定”進行保存。保存后排序的效果將在 wcm 欄目界面顯示。當選中“姓名”字段時，：3.2.4修改表單/重新導入目前不

41、支持修改表單模版的表現(xiàn)，所以如果需要調(diào)整表單模版的表現(xiàn)形式，就必須使用 InfoPath 修改表單模版后重新上傳。在表單列表頁面選中某一個表單，單擊“重新導入”，就可以重新上傳表單，重新導入之后會生成編號，就像新建文檔一樣。TRS WCM Infoview46用戶手冊需要更新表單名稱和表單描述，也可以通過重新導入頁面進行修改。3.3 工作流維護表單導入系統(tǒng)并進行了相應的字段屬性、權限設置之后，可以為表單定義相應的流程，用于實現(xiàn)表單文檔的業(yè)務流轉(zhuǎn)。首先，進入TRS WCM 系統(tǒng)主頁，通過“工作流”如下圖所示：進入工作流列表維護頁面，工作流維護更詳細的問題可以參見TRS WCM 6.5 用戶手冊4

42、.9.1 工作流操作。3.3.1新建工作流在工作流列表頁面，點擊操作面板的新建工作流，打開工作流編輯視圖。填寫工作流的基本信息，包括工作流名稱和工作流描述，然后開始設計工作流。TRS WCM Infoview47用戶手冊工作流的設計頁面采用所見即所得的可視化操作，可以方便地添加節(jié)點和連線，但對于默認的開始和結束節(jié)點，不能修改和刪除。點擊工具條的“添加新的工作流節(jié)點”，光標進入工作區(qū)域后為添加節(jié)點狀態(tài)，左鍵點擊空白區(qū)域打開節(jié)點屬性框，對新建的節(jié)點進行屬性編輯。TRS WCM Infoview48用戶手冊在基本信息中填寫節(jié)點名稱、節(jié)點描述；在操作限定中選擇這個節(jié)點可以執(zhí)行的操作：編輯文檔、刪除文檔

43、和發(fā)布文檔，并指定該節(jié)點的流轉(zhuǎn)類型：普通流轉(zhuǎn)、會簽、并聯(lián)審批開始或并聯(lián)審批結束；選擇用戶和組織作為該節(jié)點的處理人。節(jié)點屬性編輯完成后，在工作區(qū)用相應的圖標表示節(jié)點。點擊“添加新工作流節(jié)點”后，可再次點擊“設置默認光標”，使光標回到初始狀。TRS WCM Infoview49用戶手冊在節(jié)點與節(jié)點之間需要通過連線進行連接。建立連線的方法是，用點擊一個節(jié)點，拖動到第二個節(jié)點處松開鼠標，此時彈出連線屬性框。選擇流轉(zhuǎn)狀態(tài)，定義了文檔在流轉(zhuǎn)到新的節(jié)點前發(fā)生的狀態(tài)變化；填寫操作名稱，使流程的查看軌跡的能明確操作的意義；選擇通知方法為短消息、郵件或。就這樣，建立了節(jié)點，并通過連線使文檔在開始節(jié)點到結束節(jié)點之間

44、形成合理的通路，一個簡單的工作流就新建完成了。3.3.2導入工作流通過導入工作流，可以將已有的或備份的工作流文件導入到系統(tǒng)。在工作流列表頁面，點擊操作面板的導入工作流，彈出工作流導入框，瀏覽本地目錄上傳 xml 格式的工作流文件。TRS WCM Infoview50用戶手冊3.3.3修改工作流在工作流列表選中一個工作流后，點擊工作流操作面板的編輯這個工作流，打開工作流編輯視圖。右鍵點擊節(jié)點，可修改節(jié)點屬性或刪除節(jié)點；右鍵點擊連線可修改連線屬性或刪除連線。3.3.4刪除工作流在工作流列表頁面，選中一個工作流后，點擊工作流操作面板的刪除這個工作流，可刪除工作流。3.3.5分配工作流工作流需要分配到

45、欄目，才能使欄目中的文檔按照流程流轉(zhuǎn)。在文字庫或站點的工作流列表中，可以全局地查看和批量設置當前所有工作流的使用情況。在工作流列表中選中一個工作流后，點擊工作流操作面板的分配這個工作流，在選框內(nèi)打勾選擇要使用這個工作流的若干欄目，或者去掉對勾取消分配。點擊列表中的圖標 ，查看某個工作流的配置情況，并且可以取消分配。TRS WCM Infoview51用戶手冊3.3.6導出工作流工作流的導出功能可以將系統(tǒng)中的工作流導出實現(xiàn)備份或轉(zhuǎn)移。打開工作流列表，選中需要導出的工作流，點擊操作面板中導出這個工作流或?qū)С鲞@些工作流。導出到本地的工作流文件將以 xml 格式保存。3.4 設計工作流在給工作流新建節(jié)

46、點時我們知道，節(jié)點的流轉(zhuǎn)類型有普通流轉(zhuǎn)、會簽和并聯(lián)審批，而在每個節(jié)點上又可以按照一定的規(guī)則指定處理人，或者由用戶制定一些觸發(fā)操作的規(guī)則。利用節(jié)點的這些特性，我們就可以設計出一些比較復雜的工作流以滿足不同需求。下面分別介紹以上提到的這些工作流設計方法。設計工作流更詳細的使用說明可以參見TRS WCM 6.5 用戶手冊4.9.2 設計工作流。3.4.1普通流轉(zhuǎn)普通流轉(zhuǎn)是最為簡單的流轉(zhuǎn)方式。設定普通流轉(zhuǎn)的節(jié)點，則文檔流轉(zhuǎn)到此節(jié)點后，經(jīng)過處理人處理，流轉(zhuǎn)到下一個節(jié)點。普通流轉(zhuǎn)中，如果節(jié)點的接收對象為多個用戶或擁有多個用戶的組織，則文檔流轉(zhuǎn)到該節(jié)點時，只要其中任一用戶對文檔進行了處理，文檔就可以按照要求

47、繼續(xù)流轉(zhuǎn)，而不要求所有接收對象共同處理。這種方式應用于一般事務，比如某過程中多個人都力審批，只需其中一個認可，工作都能繼續(xù)進行，能實現(xiàn)高效的事務處理。TRS WCM Infoview52用戶手冊3.4.2會簽節(jié)點會簽節(jié)點是較為特殊的節(jié)點，會簽節(jié)點的接收對象一般為兩個以上的用戶，文檔流轉(zhuǎn)到一個會簽節(jié)點時，需要節(jié)點的所有接收者對文檔分別進行處理，只有當所有接收者都完成處理，文檔才會再繼續(xù)流轉(zhuǎn)下去。這種流轉(zhuǎn)方式一般應用于比較重要的事務處理，如合同審批，需要多人分別認可通過，工作才能繼續(xù)進行，保證過程的安全可靠。3.4.3并聯(lián)審批并聯(lián)審批是指一種并聯(lián)處理的流轉(zhuǎn)過程，這個過程需要定義一個“并聯(lián)審批開始”

48、節(jié)點和一個“并聯(lián)審批結束”節(jié)點，在一個有并聯(lián)審批過程的工作流中，二者必須成對出現(xiàn)。TRS WCM Infoview53用戶手冊如上圖，文檔在流轉(zhuǎn)到“并聯(lián)審批開始”節(jié)點并經(jīng)過處理后，將同時經(jīng)過兩條分支流轉(zhuǎn)到不同的節(jié)點，由兩個節(jié)點的處理人分別處理，并且只有當兩個節(jié)點都處理完成，文檔才會流轉(zhuǎn)到“并聯(lián)結束”節(jié)點。并聯(lián)審批的流轉(zhuǎn)方式常應用于多個流程可以同時進行的事務。3.4.4接收規(guī)則用戶在定義節(jié)點時需要選擇用戶或組織作為這個節(jié)點的文檔處理人，如果不能確定處理人是某個具體對象，或者認定為某類特定的人，則可以通過“指定接收規(guī)則”來設定。TRS WCM Infoview54用戶手冊勾選“指定接收規(guī)則”后，在

49、左側的接收規(guī)則下拉框內(nèi)選擇接收者為“所在部門經(jīng)理”、“支持部門經(jīng)理”或“發(fā)起人/反饋人/提交人”。系統(tǒng)默認的所在部門經(jīng)理為用戶所在組織的組管理員，“發(fā)起人/反饋人/提交人”是使文檔開始流轉(zhuǎn)的用戶。每個規(guī)則對應的接收對象都可以通過二次開發(fā)進行定義。3.4.5規(guī)則定義工作流中，通過定義規(guī)則可以使文檔在流轉(zhuǎn)經(jīng)過節(jié)點的過程中，利用一些時機來觸發(fā)特定的操作。在節(jié)點屬性框點擊下方的“開始定義規(guī)則”，展開規(guī)則列表頁面，點擊“+”增加規(guī)則。選擇一個觸發(fā)時機：收到前、收到后、簽收后、處理中、處理后、要求返工后、拒絕后；并定義規(guī)則名。每個時機的意義如下：收到前：文檔已流轉(zhuǎn)到某一節(jié)點，而節(jié)點的處理人尚未查看新的待處

50、理文檔列表。TRS WCM Infoview55用戶手冊收到后：文檔已流轉(zhuǎn)到某一節(jié)點，處理人查看了待處理文檔列表但尚未對文檔進行處理。簽收后：處理人在待處理文檔列表中對文檔進行簽收后。處理中：處理人對文件進行處理。處理后：處理人對文檔完成處理后。要求返工后：處理人處理文檔時選擇要求返工后。拒絕后：處理人拒絕文檔處理后。確定觸發(fā)時機和規(guī)則名后，需要設定觸發(fā)條件。點擊“+”增加觸發(fā)條件。選擇類型為“處理超過指定時間”，并設置一個時間段，超過這個時間后將觸發(fā)操作；或選擇“文檔標題包含指定的信息”，設置一個，當文檔中包含這個關鍵詞時將觸發(fā)操作。最后設定觸發(fā)的操作，點擊“+”增加操作。TRS WCM I

51、nfoview56用戶手冊選擇“消息通知指定的人”，選擇接收消息的人，設置消息標題，設置消息格式，并選擇消息的方式為郵件、短消息或；或選擇“自動轉(zhuǎn)到下一個節(jié)點”，并指定節(jié)點名稱。完成觸發(fā)時機、觸發(fā)條件及觸發(fā)操作的設定后，一個規(guī)則就定義完成了。如下圖規(guī)則的意思是，接收人在收到待處理文檔后，一個小時內(nèi)未做處理，則對其消息進行提醒。TRS WCM Infoview57用戶手冊工作流在指定了規(guī)則后，可以更有效地應對因為個人因素造成的延誤，或?qū)δ承┨囟ǖ墓ぷ鬟M行特殊提醒或處理，使工作流得到更充分更靈活的應用。3.5 工作流的字段級3.5.1 字段級權限在創(chuàng)建工作流時，還可以選擇關聯(lián)的表單，使得在節(jié)點設置

52、中可以對表單字段進行權限和初始值等設置：TRS WCM Infoview58用戶手冊單擊“表單字段操作限定”，彈出表單字段的工作流節(jié)點維護界面：TRS WCM Infoview59用戶手冊和 3.2.3 表單設置中的字段維護一樣操作，可以設置字段的屬性，可查和可編權限，設置數(shù)據(jù)節(jié)、視圖的可查權限。將鼠標放在控件上方時，控件的左上方顯示出一個下拉圖標，單擊這個圖標可以打開操作菜單。提示在圖中號表示查看和編輯。也可以在字段樹上完成操作，如圖：TRS WCM Infoview60用戶手冊缺省所有字段都為編輯和查看的。當設置為不編輯后，可視化編輯區(qū)域的控件將表現(xiàn)為淺背景，而在字段樹上控件對應的字段將顯示不可編輯的小圖標；當設置為不查看時，可視化編輯區(qū)域的控件將表現(xiàn)為橙黃色