合同評(píng)審體系

1、4職責(zé):第1頁(yè)共6頁(yè)合同評(píng)審體系1目的：規(guī)范合同評(píng)審的體系，降低合同風(fēng)險(xiǎn)，確保市場(chǎng)部合同順利執(zhí)行。2適用范圍：市場(chǎng)部各銷售單位與客戶簽訂的銷售合同；3內(nèi)貿(mào)合同評(píng)審控制流程第2頁(yè)共6頁(yè)4.1銷售部：負(fù)責(zé)收集信息與客戶溝通合作意項(xiàng)、制作銷售報(bào)價(jià)、制定銷售合同草案、填寫(xiě)合同評(píng)審表基礎(chǔ)信息項(xiàng)，并對(duì)簽批后的評(píng)審表進(jìn)行存檔、登記、保存合同評(píng)審臺(tái)帳，合同生效后進(jìn)行修訂，通知評(píng)審部門(mén)并展開(kāi)評(píng)審工作。4.2商務(wù)（津銷售）中心：確認(rèn)運(yùn)輸重量、里程及費(fèi)用；作為市場(chǎng)（津銷售）公司與工廠溝通的橋梁，組 織生產(chǎn)、供應(yīng)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、品質(zhì)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同評(píng)審；對(duì)合同評(píng)審結(jié)果存檔保存，做月度分析后上 報(bào)；合同條款確認(rèn)完畢后，

2、到財(cái)務(wù)蓋合同章；根據(jù)合同約定工期，跟進(jìn)合同進(jìn)程。4.3銷售中心：對(duì)報(bào)價(jià)低于銷售經(jīng)理權(quán)限釋放銷售報(bào)價(jià)，審核銷售合同草案，評(píng)審其他各評(píng)審部門(mén)評(píng)審?fù)?的其他條款。4.4財(cái)務(wù)中心：負(fù)責(zé)審核銷售報(bào)價(jià)與結(jié)算期限、方式、測(cè)算合同毛利、核實(shí)客戶信譽(yù)及應(yīng)收款數(shù)據(jù)，評(píng)定 客戶風(fēng)險(xiǎn)，制定資金支持方案。4.5市場(chǎng)總監(jiān)（銷售總經(jīng)理）：對(duì)合同報(bào)價(jià)、結(jié)算期限與方式進(jìn)行批準(zhǔn)，制定銷售策略和方案。4.6技術(shù)部：負(fù)責(zé)與銷售部確認(rèn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙；編寫(xiě)產(chǎn)品使用作業(yè)書(shū)；對(duì)技術(shù)要求進(jìn)行確認(rèn)；判定合同 標(biāo)的物是否出示相關(guān)檢驗(yàn)資質(zhì)；判定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求。4.7供應(yīng)部：提供采購(gòu)合同中涉及的原材料、半、產(chǎn)成品的供貨期、價(jià)格、質(zhì)量，確保其按技術(shù)要求進(jìn)

3、行 供應(yīng)；4.8生產(chǎn)部：確認(rèn)庫(kù)存、制定原材料需求計(jì)劃、審核包裝要求、確認(rèn)生產(chǎn)能力及排產(chǎn)工期；根據(jù)產(chǎn)品性能 或用戶需要的包裝要求，制定包裝方案，確定包裝物材料明細(xì)。根據(jù)訂單或生產(chǎn)單、技術(shù)部圖紙、品 質(zhì)部要求進(jìn)行生產(chǎn)；調(diào)配運(yùn)輸車輛，輔助核算運(yùn)輸重量、里程及費(fèi)用；產(chǎn)品出廠完工，發(fā)運(yùn)前需檢驗(yàn) 合同中指明協(xié)帶資質(zhì)、合格證件及證明報(bào)告是否齊全。4.9品管部：確認(rèn)是否能滿足用戶的品質(zhì)、證書(shū)、資料、檢驗(yàn)、試驗(yàn)的要求；預(yù)算相關(guān)費(fèi)用、完工時(shí)間；組織檢驗(yàn)、檢測(cè)及取得相關(guān)證書(shū)、資料；負(fù)責(zé)出廠前按合同要求對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)、數(shù)量、資料進(jìn)行全面查 驗(yàn)。4.10總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的銷售合同。5工作程序：5.1合同分類：5.1

4、.1一般合同： 指除了特珠合同以外的其他與客戶簽訂的銷售合同稱為一般合同，一般合同的評(píng)審流當(dāng)本單位有存貨、價(jià)格在銷售經(jīng)理管控范圍內(nèi)且最長(zhǎng)欠款期限（含原應(yīng)收帳款）不超過(guò)90天，本單位負(fù)責(zé)人簽批即可，否則必須有合同評(píng)審相關(guān)部門(mén)會(huì)簽，經(jīng)區(qū)域經(jīng)理、商務(wù)中心、財(cái)務(wù)中心簽批方 可生效。5.1.2特殊合同：5.1.2.1年度供貨協(xié)議5.122般合同外、或市場(chǎng)部各銷售單位與客戶簽訂的5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元的）銷售合同，天津市各銷售單位與客戶簽訂的30萬(wàn)元以上（含30萬(wàn)元的）銷售合同，稱作為特殊合同；必須有合同評(píng)審相關(guān)部門(mén)會(huì)簽，經(jīng)市場(chǎng)總監(jiān)（銷售總經(jīng)理）或總經(jīng)理審批后生效。5.1.2.3特異的吊索具，異型吊索具或有

5、特殊要求的產(chǎn)品合同由銷售部組織相關(guān)部門(mén)按合同評(píng)審表進(jìn)行評(píng)審，異型索具必須預(yù)付定金，定金比例按照具體定單確定，最低收取合同金額50%定金。（建議降低第3頁(yè)共6頁(yè)到30%定金，爭(zhēng)取50%）整體合同評(píng)審流轉(zhuǎn)的周期，得到迅速的流轉(zhuǎn)24小時(shí)內(nèi)完成5.2工作基本流程：5.2.1銷售報(bào)價(jià)：銷售部負(fù)責(zé)進(jìn)行信息收集后，確定價(jià)值信息與客戶溝通，并按詢（報(bào)）價(jià)流程銷售報(bào)價(jià)，當(dāng)客戶針對(duì)報(bào)價(jià)提出異議時(shí)，需要針對(duì)報(bào)價(jià)的下浮情況請(qǐng)示銷售經(jīng)理或銷售中心區(qū)域經(jīng)理仍不能滿足客戶價(jià)格要求時(shí)，需由財(cái)務(wù)中心測(cè)算，并由財(cái)務(wù)中心上報(bào)市場(chǎng)總監(jiān)測(cè)算情況，由市場(chǎng)總監(jiān) 決定是否財(cái)務(wù)中心給予價(jià)格授權(quán)。5.2.2貨品組織：如果銷售單位可自行報(bào)價(jià)的產(chǎn)品

6、（超過(guò)5萬(wàn)元仍需要進(jìn)行合同評(píng)審），銷售部門(mén)需將銷售報(bào)價(jià)需求產(chǎn)品數(shù)量及需要加工產(chǎn)品的圖紙、大概工期情況以及需要出示的資質(zhì)等要求傳于商務(wù)中心，由商務(wù)中心根據(jù)所報(bào)產(chǎn)品的管理形成部門(mén)不同，需要與物控確認(rèn)貨品庫(kù)存量，與技術(shù)部確認(rèn)圖紙、資質(zhì)是否可出示、生產(chǎn)部是否可安排排產(chǎn)，在要求日期日交貨；與品質(zhì)部確認(rèn)能否滿足用戶的品質(zhì)、證書(shū)、資料的要求；當(dāng)物控部發(fā)現(xiàn)原材料或產(chǎn)品不足時(shí)，要與采購(gòu)部進(jìn)行協(xié)調(diào)購(gòu)買。（當(dāng)客戶需求產(chǎn)品為非常規(guī)產(chǎn)品時(shí)，“4.2.1項(xiàng)”與“4.2.2項(xiàng)”程序顛倒）5.2.3結(jié)算審核：當(dāng)報(bào)價(jià)達(dá)成、貨品組織無(wú)問(wèn)題時(shí)，財(cái)務(wù)中心根據(jù)對(duì)方的付款意向確認(rèn)結(jié)算條款是否可執(zhí)行；并根據(jù)報(bào)價(jià)情況及對(duì)該客戶的評(píng)估，來(lái)提出

7、付款要求；由銷售部與客戶進(jìn)行進(jìn)一步溝通。5.2.4合同草擬：銷售報(bào)價(jià)達(dá)成、貨品組織順利、工期確定，結(jié)算條款確認(rèn)后，由銷售部根據(jù)評(píng)審部門(mén)的評(píng)審事項(xiàng)，在雙方溝通后，進(jìn)行合同草擬。（合同也可能由購(gòu)貨方提出）5.2.5合同確認(rèn)：草擬合同后，進(jìn)入雙方的審查過(guò)程，進(jìn)行進(jìn)一步溝通，按照各相關(guān)部門(mén)的工作職責(zé)重復(fù)（4.2.1 -4.2.4）項(xiàng)，對(duì)于（4.2.1-4.2.4）項(xiàng)以外涉及的條款內(nèi)容，區(qū)域經(jīng)理必須嚴(yán)格審核與把關(guān)，必要時(shí)必需請(qǐng)示市場(chǎng)總監(jiān)。對(duì)于合同中“爭(zhēng)議解決方式”等法律條款，必要時(shí)，需請(qǐng)示法律顧問(wèn)。評(píng)審部門(mén)評(píng)審后，由市場(chǎng)總監(jiān)（總經(jīng)理）最終確認(rèn)，客戶簽字蓋章后生效。6生效后的合同修訂：生效后的合同修訂，需

8、銷售部填寫(xiě)合同評(píng)審表中合同變更評(píng)審內(nèi)容，商務(wù)中心（銷售中心）負(fù)責(zé)根據(jù)修訂的內(nèi)容，組織相關(guān)評(píng)審部門(mén)按照原評(píng)審資料和新變更內(nèi)容進(jìn)行重新評(píng)審。根據(jù)修改所涉及部門(mén)不同相應(yīng)報(bào)由總經(jīng)理或市場(chǎng)總監(jiān)（銷售副總）審批確認(rèn)。相關(guān)內(nèi)容以協(xié)議等形式做為合同附件，執(zhí)行合同管理制度和程序；7評(píng)審中的特殊情況: 當(dāng)評(píng)審部門(mén)不能參加現(xiàn)場(chǎng)、會(huì)議評(píng)審，由銷售部門(mén)通過(guò)郵件或電話形式通知評(píng)審人，并做好相關(guān)記 錄，適時(shí)進(jìn)行對(duì)合同評(píng)審表進(jìn)行補(bǔ)簽。8相關(guān)記錄：合同評(píng)審表XXX-XX006-XX001合同評(píng)審臺(tái)帳XXX-XX006-XX002公司20XX年XX月第4頁(yè)共6頁(yè)合同評(píng)審表銷售單位：流轉(zhuǎn)周期要求：年 月 日編號(hào):合同評(píng)審基本信息（

9、一）合同編號(hào)客戶名稱提出合 同方客戶方我方累計(jì)交易占有份額信譽(yù)好一般差單位性質(zhì)國(guó)有股份制外資企業(yè) 口民營(yíng) 上市公司預(yù)計(jì)年購(gòu)客戶年用量簽訂份數(shù)客戶份公司份客戶信譽(yù)授信額違約記錄無(wú)有違約次數(shù)筆違約金額累計(jì)兀違約日期累計(jì)天單位 授信資料企業(yè)執(zhí)照委托代理人員證明書(shū) 委托代理人員身份證應(yīng)收帳款0-90天90-180天360天以上市場(chǎng)及 競(jìng)爭(zhēng)信息合同評(píng)審基本信息（二）被評(píng)審合同可視性完全在評(píng)審表體現(xiàn)口復(fù)印件作為評(píng)審附件 原件作為評(píng)審附件合同產(chǎn)品屬性常規(guī)產(chǎn)品口異型產(chǎn)品 國(guó)標(biāo)產(chǎn)品非標(biāo)產(chǎn)品口標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品產(chǎn)品名稱報(bào)價(jià)單價(jià)成交單價(jià)數(shù)量成交金額第5頁(yè)共6頁(yè)合計(jì)所報(bào)產(chǎn)品類別價(jià)格執(zhí)行情況交貨時(shí)間附帶檢驗(yàn)資 料及資質(zhì)材質(zhì)單產(chǎn)品

10、合格證拉力實(shí)驗(yàn)報(bào)告式 船檢報(bào)告口CCSJCCSI產(chǎn)品使用作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 質(zhì)量保證體系證明 外購(gòu)產(chǎn)品資質(zhì)交貨地點(diǎn)技術(shù)要求無(wú)特殊要求 有要至求包裝要求常規(guī)包裝特殊要求包裝使用期限要求明確期限天使用期限 無(wú)明確提出期限貨物驗(yàn)收檢驗(yàn)當(dāng)場(chǎng)檢驗(yàn)簽收生效口三天后默認(rèn)生效口發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隨時(shí)提出異議驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不良品處理方式合冋中未提出發(fā)現(xiàn)后拉回并在天內(nèi)更換結(jié)算期限預(yù)付貨款總額的%其余部份在交貨且出具發(fā)票后天付清余款；貨物驗(yàn)收合格后見(jiàn)發(fā)票后付款；口貨物驗(yàn)收合格后天見(jiàn)票付全款；預(yù)付貨款總額的%其余%在交貨后天付清，余下%作為保證金天給付。結(jié)算期限預(yù)付貨款總額的%其余份在交貨且出具發(fā)票后天付清余款；貨物驗(yàn)收合格后天見(jiàn)發(fā)票付%款

11、;%作為保證金天給付。結(jié)算方式電匯 支票 現(xiàn)金 銀行承兌天匯票 商業(yè)承兌天匯票合同期限明確;有效期年無(wú)明確合冋有限艮期合同中規(guī)定評(píng)審方式傳遞會(huì)簽 會(huì)議評(píng)審 口 其他備注請(qǐng)考慮是否需要增加備注欄，注明重點(diǎn)溝通事項(xiàng)及附件資料等。評(píng)審部門(mén)銷售單位商務(wù)中心銷售中心財(cái)務(wù)中心市場(chǎng)（銷售）總監(jiān)市 場(chǎng)（銷售） 部評(píng)審人銷售經(jīng)理：商務(wù)助理：區(qū)域經(jīng)理：財(cái)務(wù)主管：市場(chǎng)（銷售）總監(jiān)：評(píng)審部門(mén)技術(shù)部生產(chǎn)供應(yīng)部品質(zhì)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理生 產(chǎn)生產(chǎn)環(huán)節(jié)意見(jiàn)：第6頁(yè)共6頁(yè)部市場(chǎng)（銷售）環(huán)節(jié) 意見(jiàn)：評(píng)審人技術(shù)主管：生產(chǎn)主管：供應(yīng)主管：品質(zhì)主管：財(cái)務(wù)主管：總經(jīng)理：評(píng)審結(jié)果商務(wù)助理：合同變更評(píng)審合同變更內(nèi)容涉及評(píng)審部門(mén)評(píng)審結(jié)果審批市場(chǎng)總監(jiān)

12、（銷售總經(jīng)理）:總經(jīng)理注：1、合同評(píng)審表的基本信息項(xiàng)目由銷售公司銷售助理進(jìn)行填寫(xiě)；2、合同評(píng)審表的基本信息項(xiàng)目（二）為首填項(xiàng)目，審核的重點(diǎn)是產(chǎn)品質(zhì)量（含包裝）、技術(shù)、工期、成本及資金支持；本表一式六份，在審核及執(zhí)行時(shí)商務(wù)中心、技術(shù)部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、銷 售部各一份。關(guān)閉（完全執(zhí)行完畢或確定流單）后由商務(wù)助理收回整理后存檔于商務(wù)中心。2、合同評(píng)審表的基本信息項(xiàng)目（一）在基本信息項(xiàng)目（二）評(píng)審?fù)戤吅筇顚?xiě)，審核的重點(diǎn)是用戶信譽(yù)、銷售策略及相關(guān)授權(quán)；本表一式六份，在審核及執(zhí)行時(shí)銷售部、商務(wù)中心、銷售中心、財(cái)務(wù)中心各一份。關(guān)閉（完全執(zhí)行完畢或確定流單）后由商務(wù)助理整理后存檔于商務(wù)中心。3、銷售合同除銷售部、商務(wù)中心、區(qū)域經(jīng)理、財(cái)務(wù)中心、市場(chǎng)總監(jiān)外不流轉(zhuǎn)于其他部門(mén)。4、最終評(píng)審結(jié)果由商務(wù)助理