RMCIS預(yù)約管理與客戶關(guān)系管理系統(tǒng)操作流程講義

1、RMCIS預(yù)約管理與客戶關(guān)系管理系統(tǒng)操作流程講義RMCISRMCIS RMCIS 客戶預(yù)約管理與客戶信息管理系統(tǒng)客戶預(yù)約管理與客戶信息管理系統(tǒng), 基于桌面的預(yù)約管理系統(tǒng)，輕松管理您的客戶，預(yù)約記錄，雇員/服務(wù)/定位。 廣泛的應(yīng)用 會計人員、針灸中醫(yī)、顧問與咨詢、美容美甲、按摩理療、牙醫(yī)、醫(yī)生、心理咨詢、駕駛/保健俱樂部、律師法律服務(wù)、按摩師、球場出租、寵物美容師、攝影師、麻將娛樂室、紋身工作室、其他類似行業(yè). 我們以一個典型的應(yīng)用，牙科診所，來進(jìn)行一次預(yù)約之旅RMCIS預(yù)約管理與客戶管理主界面一、新建預(yù)約雙擊或右鍵空白時間欄1.查找顧客記錄，選擇確定1.1若是新顧客，可直接創(chuàng)建顧客1.2若要修

2、改顧客信息，可直接修改2.選擇服務(wù)3.更換醫(yī)生 發(fā)現(xiàn)醫(yī)生選錯了？可在這里修改。選擇的時候注意預(yù)約沖突，說明此醫(yī)生在這個時間段已有其他預(yù)約，請確認(rèn)后再修改4.添加助手 醫(yī)生需要助手嗎？可以添加！選擇的時候注意預(yù)約沖突，同上5.保存預(yù)約新建預(yù)約完成總結(jié) 從預(yù)約記錄表開始創(chuàng)建預(yù)約 選擇顧客，若是新顧客，可直接創(chuàng)建 選擇服務(wù) 更新醫(yī)生，添加助手 保存即可二、預(yù)約操作 當(dāng)顧客如約前來問診時，雙擊或右鍵菜單打開相應(yīng)預(yù)約1、顧客到達(dá)點擊顧客到達(dá)后，服務(wù)開始。同時預(yù)約進(jìn)入隊列2、預(yù)約結(jié)束 當(dāng)服務(wù)完成后，再次打開預(yù)約，并點擊預(yù)約結(jié)束3、完成后顯示預(yù)約完成后，隊列中移除到此，預(yù)約流程已完成。其他操作:預(yù)約刪除 預(yù)

3、約結(jié)束前，預(yù)約可以被刪除顯示被刪除預(yù)約，請選中此復(fù)選框其他操作:預(yù)約恢復(fù) 恢復(fù)被刪除的預(yù)約，打開預(yù)約點擊恢復(fù)總結(jié) 為保證正常沖突檢測，修改或者添加雇員/資源/設(shè)備前請先添加服務(wù)。 至此，預(yù)約流程已結(jié)束。 下面進(jìn)入收據(jù)與支付三、收據(jù)與支付 打開已結(jié)束的預(yù)約，點擊生成/打開收據(jù)/支付1、收據(jù)操作1.1合并服務(wù) 若此顧客存在有其他已結(jié)束但未開帳單的服務(wù)，會有提示，打開后，可以將幾個已結(jié)束的服務(wù)合并在一起進(jìn)行操作1.2收據(jù)操作：添加商品商品添加后可被移除1.3收據(jù)操作：添加其他服務(wù)服務(wù)添加后可被移除1.4收據(jù)操作：消費(fèi)店內(nèi)預(yù)存 若此顧客在本所已經(jīng)提前購買過相關(guān)服務(wù)，如（洗牙10次），則可以進(jìn)行店內(nèi)預(yù)存

4、消費(fèi)1.5收據(jù)操作：保存&下一步 點擊保存&下一步 保存收據(jù) 進(jìn)入下一步 預(yù)約狀態(tài) 已開帳單2、支付2.1、支付方式 選擇支付方式，點擊打開 修改支付方式 修改支付金額 添加備注2.2、支付金額 1、全額一次支付（默認(rèn)） 2、分次支付、全額支付全額支付，直接點擊確定即可、分次支付 第一次先支付200第一次支付后 狀態(tài)改為：余款未付 預(yù)約顯示與打印結(jié)果再次支付支付余款：再次進(jìn)入預(yù)約，點擊生成/打開收據(jù)/支付，下一步，再次支付2.3、支付完成3、打印收據(jù)支付完成后，可以打印收據(jù)，為PDF文件。4、收據(jù)PDF5、收據(jù)與支付完成 至此，收所與支付已全部完成 預(yù)約狀態(tài)為全部付清總結(jié) 預(yù)約

5、流程 新建 選擇顧客 選擇服務(wù) 顧客到達(dá) 預(yù)約結(jié)束 收據(jù)與支付 收據(jù)操作 添加商品、服務(wù)，消費(fèi)店內(nèi)預(yù)存 可合并已結(jié)束但未開帳單的服務(wù) 支付：全額一次支付，分次支付店內(nèi)預(yù)存 顧客可以在店內(nèi)預(yù)購一定次數(shù)的服務(wù)，在以后的消費(fèi)中可以用這些預(yù)存的服務(wù)來抵扣。一、創(chuàng)建相關(guān)商品 窗口商品和服務(wù)常規(guī)商品新建二、銷售 對顧客銷售此商品 選擇顧客 添加商品 保存支付提示：查看收據(jù)編號三、店內(nèi)預(yù)存 工具預(yù)存服務(wù) 用上一步銷售的收據(jù)編號載入信息，如商品、顧客 選中可選服務(wù)，添加至店內(nèi)預(yù)存，次數(shù)由操作員根據(jù)出售商品來指定，如10次 提交注意：添加預(yù)存是由操作員控制，可以任意添加，發(fā)票信息只是參考四、店內(nèi)預(yù)存抵扣 當(dāng)預(yù)約生成收據(jù)時，可用店內(nèi)預(yù)存抵扣 如收據(jù)有一次洗牙服務(wù) 選擇店內(nèi)預(yù)存 選中預(yù)存的服務(wù)（洗牙）添加即可 保存支付 查看收據(jù)預(yù)購服務(wù)管理 窗口顧客管理 添加 同三，可任意添加 刪除 可刪除未消費(fèi)總結(jié) 創(chuàng)建相應(yīng)的商品 建立新銷售，銷售給顧客 為顧客創(chuàng)建店內(nèi)預(yù)存 使用店內(nèi)預(yù)存