海外上市獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)-協(xié)議書(shū)范本

1、獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)合同本獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)合同（“本合同”）由以下各方在區(qū)簽訂：甲 方：金安服務(wù)外包（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）乙 方：鴻景圖程投資管理?yè)?dān)保方：慶亮 ：34甲方（金安服務(wù)外包）是一家基于ITO （信息技術(shù)）/BPO（技術(shù)性業(yè)務(wù)流 程）/KPO （技術(shù)性知識(shí)流程的服務(wù)外包業(yè)務(wù)提供商及國(guó)際性現(xiàn)代服務(wù)外包平臺(tái) 提供商。乙方是一家從事上市顧問(wèn)服務(wù)的專業(yè)公司，在乙方對(duì)甲方法律、財(cái)務(wù) 謹(jǐn)慎性調(diào)查基礎(chǔ)上，乙方確認(rèn)甲方符合澳大利亞證券交易所（Australian Stock Exchange）（以下簡(jiǎn)稱：澳洲上市）上市基本要求，并且進(jìn)一步建議甲方通過(guò) 可變利益實(shí)體（Variable Interest Entiti

2、es；簡(jiǎn)稱：VIE）架構(gòu)實(shí)現(xiàn)澳洲上市。鑒于：1,甲方股東會(huì)一致同意乙方建議在澳洲上市，并且同意聘請(qǐng)乙方公司，乙 方接受并且確認(rèn)：乙方作為甲方獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，全面負(fù)責(zé)甲方融資、重組和在 澳洲上市、發(fā)行預(yù)托憑證（DepositaryReceipt,以下簡(jiǎn)稱TDR）、發(fā)行預(yù)托憑 證（以下簡(jiǎn)稱:HDR）。2,乙方進(jìn)一步確認(rèn)：通過(guò)乙方專業(yè)化服務(wù)確保在本合同雙方約定日期以及 上市時(shí)間表使甲方實(shí)現(xiàn)澳洲上市，并且滿足甲方上市最低10倍PE倍數(shù)。據(jù)此：經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成本獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)合同，訂立下列條款明確各方的權(quán)利、義 務(wù)，以資共同履行： 第一條財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)1、甲方聘請(qǐng)乙方接受，乙方為甲方獨(dú)家授權(quán)的融資、重組及上市財(cái)

3、務(wù)、法律、 公關(guān)顧問(wèn)，為甲方完成澳洲上市、發(fā)行（HDR）、發(fā)行（TDR）以下簡(jiǎn)稱：海 外上市。2、乙方同意根據(jù)本合同的約定擔(dān)任甲方的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，提供融資、重組及 海外上市的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。乙方將代表甲方與國(guó)外基金、投資公司或者其資協(xié)議并且將增資資金全部投入到甲方公司，本合同方才正式生效。該私募顧問(wèn)服務(wù)包括但不限于： 對(duì)甲方進(jìn)行初步評(píng)估，設(shè)計(jì)整體融資方案； 負(fù)責(zé)進(jìn)行資本運(yùn)作方案的策劃。包括甲方私募融資、改制、上市各階段的 整體規(guī)劃； 根據(jù)甲方現(xiàn)狀和需求，負(fù)責(zé)撰寫(xiě)上市前資本運(yùn)作方案建議書(shū)； 融資方案的整體策劃、設(shè)計(jì)和協(xié)助實(shí)施； 根據(jù)甲方需求，負(fù)責(zé)撰寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū)(中英文版本)； 對(duì)甲方企業(yè)的價(jià)值評(píng)估

4、，股權(quán)優(yōu)化及資金引進(jìn)計(jì)劃； 負(fù)責(zé)投資價(jià)格的有效評(píng)定； 投資者篩選及推薦投資者與公司談判； 負(fù)責(zé)投資進(jìn)程，負(fù)責(zé)完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和增資協(xié)議等的制作和簽 署； 負(fù)曾辦理甲方股權(quán)變動(dòng)相關(guān)的交割、驗(yàn)資、工商變更注冊(cè)等事宜。(11)重組和上市前的輔導(dǎo)：公司整合方案設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)上市要求的公司股本和經(jīng)營(yíng)模式 深化改革組織機(jī)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃以及公司分立方案 制定發(fā)展策略、整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及主營(yíng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 服務(wù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃與市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃 績(jī)效薪酬系統(tǒng)的評(píng)估和評(píng)審程序、期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃 收購(gòu)兼并計(jì)劃及對(duì)外擴(kuò)計(jì)劃 12)負(fù)責(zé)完成滿足澳洲上市需要的財(cái)務(wù)審計(jì)工作乙方推薦財(cái)務(wù)顧問(wèn)將對(duì)公司進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)審計(jì)，以便了解公司的真實(shí)財(cái)務(wù)狀 況

5、及存在的問(wèn)題，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)境外審計(jì)事務(wù)所，并且完成公司上市的國(guó)外財(cái) 務(wù)審計(jì)報(bào)告。(13)負(fù)責(zé)股權(quán)及資產(chǎn)重組方案設(shè)計(jì) 財(cái)務(wù)顧問(wèn)將制訂公司重組分立方案，設(shè)計(jì)公司VIE架構(gòu)； 財(cái)務(wù)顧問(wèn)將負(fù)責(zé)公司股權(quán)及其他重組； 財(cái)務(wù)顧問(wèn)將負(fù)責(zé)辦理或補(bǔ)辦相關(guān)政府登記事宜包括外匯登記(滿足外管局 75號(hào)文件相關(guān)要求)； 財(cái)務(wù)顧問(wèn)將協(xié)血公司設(shè)立員工持股計(jì)劃； 乙方推薦并且爭(zhēng)取外商獨(dú)資企業(yè)注冊(cè)地政府給予上市獎(jiǎng)勵(lì)不低于500萬(wàn)元 給甲方，當(dāng)甲方收到該項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)即刻給予乙方一次性200萬(wàn)元人民幣中介費(fèi)用。(14)上市前股東結(jié)構(gòu) 完善公司的股東結(jié)構(gòu)，達(dá)到上市的條件； 在重組完成后，財(cái)務(wù)顧問(wèn)將負(fù)責(zé)編制上市招股說(shuō)明書(shū)（中英文版本）； 財(cái)務(wù)顧

6、問(wèn)將參與投資人的商業(yè)談判； 財(cái)務(wù)顧問(wèn)將介紹潛在股票投資人給公司以確保滿足澳洲上市的需要； 財(cái)務(wù)顧問(wèn)將負(fù)責(zé)組織進(jìn)行上市前路演（不低于5場(chǎng)）。（15）上市的總協(xié)調(diào)顧問(wèn)服務(wù) 財(cái)務(wù)顧問(wèn)將負(fù)責(zé)公司對(duì)上市主體進(jìn)行總體的戰(zhàn)略性判斷與籌劃； 代表公司制定上市方案，并推薦券商、審計(jì)師、境外律師、財(cái)經(jīng)公關(guān)公司、 股票登記公司、獨(dú)立董事、公司CEO等； 統(tǒng)籌整個(gè)上市計(jì)劃，協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)的工作，全面負(fù)責(zé)監(jiān)督并控制各中介 機(jī)構(gòu)的工作進(jìn)程，以確保在規(guī)定日期實(shí)現(xiàn)澳洲上市； 聯(lián)同其它專業(yè)中介機(jī)構(gòu)確認(rèn)并解決上市可能發(fā)生之重大困難及向公司提供 解決方案； 聯(lián)同會(huì)計(jì)加審閱公司在過(guò)去三年業(yè)務(wù)期之財(cái)務(wù)報(bào)表，并制定公司今后三年 收入、利

7、潤(rùn)、現(xiàn)金流及分紅之預(yù)測(cè)； 制定詳細(xì)的上市時(shí)間表、責(zé)任、有關(guān)項(xiàng)目人員及承擔(dān)各類上市費(fèi)用； 聯(lián)同其它專業(yè)中介機(jī)構(gòu)就上市文件提供意見(jiàn)； 負(fù)責(zé)代表公司應(yīng)對(duì)各中介機(jī)構(gòu)的盡職調(diào)查； 負(fù)責(zé)會(huì)同專業(yè)中介機(jī)構(gòu)與公司商討及設(shè)計(jì)公司上市宣傳及公關(guān)活動(dòng)。第三條甲方應(yīng)履行的義務(wù)1、及時(shí)、真實(shí)、詳盡地向乙方提供與本合同項(xiàng)下工作事項(xiàng)有關(guān)的全部文件、信息及背景材料；2、主動(dòng)地配合乙方為甲方利益所從事的各項(xiàng)工作，并根據(jù)實(shí)際需要為乙方提 供必要的便利；3、提出合理的私募以及IP0資金需求及用途；4、甲方應(yīng)認(rèn)真配合乙方與投資人進(jìn)行洽談；5、如實(shí)告知公司的重大變化；6、按本合同第四條的約定向乙方支付報(bào)酬；第四條報(bào)酬及支付方式對(duì)乙方提

8、供本合同約定服務(wù)并且按期全面成功達(dá)到各項(xiàng)約定目標(biāo)，成功上 市，沒(méi)有任何違約前提下，甲方同意向乙方支付如下費(fèi)用和報(bào)酬：甲方支付給 乙方或者乙方指定單位或人員1400萬(wàn)人民幣上市服務(wù)費(fèi)用以及5%國(guó)外上市公司 股份作為乙方為甲方提供服務(wù)并且實(shí)現(xiàn)本輪PE投資（5500萬(wàn)元）、國(guó)有股轉(zhuǎn)讓、 澳洲上市目標(biāo)以及乙方按本合同約定所提供服務(wù)的報(bào)酬以及全部中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 （包括甲方對(duì)投資人、中介機(jī)構(gòu)承諾的費(fèi)用），乙方出具符合稅務(wù)規(guī)定財(cái)務(wù)憑證。 其中1400萬(wàn)元人民幣上市服務(wù)費(fèi)用包括但不限于：澳洲上市所需要境外會(huì)計(jì)師、 境外律師、券商以及乙方和中介機(jī)構(gòu)的全部服務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)、住宿差旅費(fèi)、境 外融資中介費(fèi)用、在澳洲的5場(chǎng)

9、上市路演費(fèi)、澳洲宣傳及公關(guān)費(fèi)（常熟本地接待 費(fèi)用由甲方承擔(dān)）（以下簡(jiǎn)稱：“上市中介費(fèi)用”或“上市服務(wù)費(fèi)用“上市中 介費(fèi)用”僅不包含公司秘書(shū)費(fèi)、獨(dú)立董事費(fèi)及各股東的股票登記費(fèi)、交易所公 司年費(fèi)。“上市中介費(fèi)用”全部無(wú)條件由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)并且支付給甲方書(shū)面確認(rèn) 的第三方上市中介機(jī)構(gòu)，乙方進(jìn)一步同意授權(quán)甲方在與各中介機(jī)構(gòu)簽署合同時(shí) 載明費(fèi)用由乙方承擔(dān)并且由乙方履行支付義務(wù)，乙方授權(quán)甲方有權(quán)將本合同約 定應(yīng)支付給乙方的中介費(fèi)用直接支付給相關(guān)中介機(jī)構(gòu)。除上述費(fèi)用外，甲方無(wú) 需基于本合同向乙方支付任何其他費(fèi)用。1、甲方支付給乙方上市費(fèi)用的方式為：項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)賬方案設(shè)計(jì)及上市輔導(dǎo)服務(wù)費(fèi)共500萬(wàn)元整。在本合

10、同正 式生效的二個(gè)工作日，甲方公司首期支付給乙方300萬(wàn)元啟動(dòng)融資、上市輔 導(dǎo)服務(wù)程序，在上市各中介機(jī)構(gòu)簽約完成后3天支付給乙方200萬(wàn)元； 中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)后3天支付乙方400萬(wàn)元；向澳洲證監(jiān)會(huì)提交招股書(shū)后三天支付乙方100萬(wàn)元；通過(guò)澳洲證監(jiān)會(huì)上市批準(zhǔn)后3天支付乙方200萬(wàn)元；當(dāng)甲方完成澳洲上市掛牌成功后（公司獲得募集資金后）的3個(gè)工作日甲 方向乙方支付本合同尾款200萬(wàn)元。2、甲方同意贈(zèng)送乙方及其團(tuán)隊(duì)共5%的國(guó)外上市主體的股份作為按照約定達(dá)到 上市目標(biāo)之后的獎(jiǎng)勵(lì)，該等股份獎(jiǎng)勵(lì)在本獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)合同簽署后 的35個(gè)工作日完成國(guó)外上市主體注冊(cè)登記時(shí)同時(shí)辦理完成。注冊(cè)登記后 如果公司未能在約定時(shí)間上市

11、，乙方及其相關(guān)團(tuán)隊(duì)人員將把該等5%國(guó)外 上市主體的股份退還給贈(zèng)予股東。3、乙方承諾：為甲方在澳洲上市募集的資金不低于1. 5億，PE不低于12倍， 甲方承諾：當(dāng)滿足上述條件之后即刻給予一次性200萬(wàn)元人民幣獎(jiǎng)勵(lì)。 當(dāng)募集資金大于2億人民幣后每超過(guò)1000萬(wàn)元給予200萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。第五條乙方的義務(wù)1、 遵循甲方的指示和要求，按照符合甲方利益的原則處理事務(wù)；2、 勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)；3、 承擔(dān)義務(wù)；4、 按本協(xié)議規(guī)定的要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工作及服務(wù)。第六條合同解除或終止1、 乙方可在以下情況下，立即單方面終止本合同：如果在乙方?jīng)]有任何違約前提下，甲方未按照本合同規(guī)定向乙方支付上市 服務(wù)費(fèi)用，并在乙方給

12、予書(shū)面催付通知后一個(gè)月仍拒絕支付，乙方可以書(shū) 面方式通知甲方立即終止本合同。2、甲方在以下情況下，有權(quán)立即單方面終止本合同：如果乙方未按照本合同中規(guī)定的任何時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成約定工作或未按時(shí)完 成上市目標(biāo)，則甲方可以以書(shū)面方式通知乙方立即終止本合同。本合同 終止后，十個(gè)工作日乙方應(yīng)無(wú)條件返還甲方為履行本合同所支出的所有 費(fèi)用。由于甲方原因需要變更上市時(shí)間或者其他約定，需經(jīng)雙方協(xié)商書(shū) 面同意。3、本合同期滿或提前解除，并不影響乙方要求甲方支付其應(yīng)付的費(fèi)用；同時(shí)也 并不影響甲方向乙方追討已經(jīng)支付給乙方或中介機(jī)構(gòu)的全部服務(wù)費(fèi)用。4、違約責(zé)任：如果發(fā)生以下任何情形之一的：(1)乙方違反本協(xié)議規(guī)定的要求或時(shí)間

13、節(jié)點(diǎn)；(2)乙方違反義務(wù)的；(3)非甲方過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致甲方遭受任何損失、索賠或處罰的；(4)乙方存在其他違約情形的；甲方有權(quán)無(wú)條件單方面解除本合同，乙方確認(rèn)將在十個(gè)工作日無(wú)條件返 還甲方為履行本合同所支出的所有費(fèi)用，如果甲方追討回來(lái)的資金，不 足以賠償甲方因此遭受的損失的，乙方仍應(yīng)向甲方支付不足部分。第七條連帶責(zé)任保證擔(dān)保方愿意無(wú)條件為乙方在履行本合同項(xiàng)下全部義務(wù)與約定承擔(dān)不可撤 銷(xiāo)的連帶責(zé)任擔(dān)保。在甲方按約定條款終止或者解除合同并且向乙方提出要求 返還甲方為履行本合同支出的所有費(fèi)用時(shí)，由擔(dān)保方無(wú)條件履行連帶償付責(zé)任。第八條 爭(zhēng)議解決對(duì)因履行本合同而發(fā)生的，或與本合同有關(guān)的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)當(dāng)通過(guò)友好協(xié) 商解決。如果該爭(zhēng)議在一方發(fā)出友好協(xié)商的書(shū)面通知后的30天未能協(xié)商解決， 則該爭(zhēng)議應(yīng)提交甲方所在地法院訴訟解決。第七條其他1、 本合同在實(shí)現(xiàn)海外上市之后終止。2、 對(duì)本合同任何條款的修改，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致并由雙方授權(quán)代表簽字或蓋章后生效。3、 本合同正式文本