中國醫(yī)療服務(wù)行業(yè)分析報告

1、德勤：中國醫(yī)療服務(wù)行業(yè)分析報告一億歐 2015-06-06 10:15:14 閱讀（9323 ）評論（0）聲明：本文由入駐搜狐公眾平臺的作者撰寫，除搜狐官方賬號外，觀點僅代表作者本人，不代表搜狐立場。舉報中國醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模巨大，并且在人口老齡化、城鎮(zhèn)化、財富增長以及基本醫(yī)療保障制度等因素的驅(qū)動下迅速擴(kuò)容。2013年我國衛(wèi)生消費總額 3.2萬億元，在過去9年保持了 17.2%的復(fù)合增長率。然而相對于高收入國家7.7%的水平，我國醫(yī)療衛(wèi)生支出僅占國民生產(chǎn)總值的5.6%?？紤]到人口和消費的巨大基數(shù)，不難看到我國醫(yī)療服務(wù)市場在將來還有很大的上升空間。與此同時，醫(yī)改政策正向縱深發(fā)展。政府持續(xù)加大投入以

2、確保全民享有基本的醫(yī)療衛(wèi) 生服務(wù)，同時也鼓勵社會資本投資以提升服務(wù)質(zhì)量滿足民眾多層次多元化的需求。新醫(yī)改 的深入為社會資本進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)行業(yè)帶來了機(jī)遇，同時也在深遠(yuǎn)地影響市場格局。民營醫(yī)院相對于公立醫(yī)院仍處于弱勢，但在政策的強(qiáng)力支持下正步入飛速發(fā)展的階段。機(jī)構(gòu)投資者和產(chǎn)業(yè)資本紛紛涌入，借助資本的力量，民營醫(yī)院將更快地實現(xiàn)資源整合并加速市場擴(kuò)張，在管理、醫(yī)療技術(shù)、服務(wù)質(zhì)量以及規(guī)?；\(yùn)營各方面實現(xiàn)升級。然而市場的飛速擴(kuò)張往往伴隨著更高的風(fēng)險，因而審慎的決策必不可少。我們認(rèn)為民營醫(yī)院戰(zhàn)略 定位上應(yīng)當(dāng)綜合考慮地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、供需狀況以及醫(yī)改和稅收政策，結(jié)合自身實力以 確定恰當(dāng)?shù)尼t(yī)療服務(wù)板塊和進(jìn)入模式。

3、就增長點而言，我們看好四個服務(wù)板塊。其一是高端醫(yī)療。高端醫(yī)療將會出現(xiàn)在服務(wù) 地域上的下沉，同時以往熱門?？圃诜?wù)人群上也會出現(xiàn)從一般民眾向富裕人群的轉(zhuǎn)移。另外將醫(yī)療和旅游相結(jié)合的服務(wù)也有望成長起來。其二是?？七B鎖。服務(wù)性和可復(fù)制性強(qiáng) 的細(xì)分專科細(xì)分領(lǐng)域有望出現(xiàn)投資熱點。與此同時，醫(yī)療體制改革的推進(jìn)尤其是醫(yī)療人才 流動性加強(qiáng)后，民營醫(yī)院有望進(jìn)入技術(shù)壁壘更高的專科領(lǐng)域。其三，綜合醫(yī)院方面，資 金、人才、管理各方面都意味著更高的進(jìn)入壁壘，但同時也意味著建立起公眾知名度的醫(yī) 院的地位將難以被撼動因而先動優(yōu)勢明顯。因此，各路資本對于綜合醫(yī)院的布局將會提上 日程。另外，對生活質(zhì)量的重視以及保健意識的增強(qiáng)也

4、將推動健康服務(wù)領(lǐng)域飛速發(fā)展，資 本市場以及傳統(tǒng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對于遠(yuǎn)程醫(yī)療、移動醫(yī)療以及可穿戴設(shè)備的熱忱就是最好的佐 證。公立醫(yī)院在我國的醫(yī)療服務(wù)系統(tǒng)里仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，不僅提供約90%的服務(wù)量，也匯聚了優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療資源和醫(yī)療人才。然而國家醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革一方面將迫使公立醫(yī)院重 塑收入機(jī)制、提升效率削減成本，另一方面也將其推向市場并可能面臨患者和人才的外 流。面對新的市場格局，我們建議公立醫(yī)院從以下五個方面著手：改變績效管理體系、改 善患者體驗、引入營銷管理與患者建立穩(wěn)固互信的關(guān)系、建立標(biāo)準(zhǔn)化的醫(yī)療服務(wù)和臨床流 程以及完善醫(yī)院信息系統(tǒng)。醫(yī)療服務(wù)市場迅速擴(kuò)容我國2013年衛(wèi)生消費總額為 3.2萬億元，是2

5、004年的4.2倍，年復(fù)合增長率17.2%。雖然衛(wèi)生消費增長飛速，在GDP總額中的占比仍僅為 5.6%，低于 高收入和中高等收入國家水平（圖 2）,如果該占比能在 2020年達(dá)到衛(wèi)計委在“健康中國 2020 ” 戰(zhàn)略研究報告中所提出的6.5%-7%的目標(biāo)，我 國衛(wèi)生消費市場將達(dá)到 6.2 6.7萬億元1規(guī)模。"甘K黠衛(wèi)1展計雪，厘融時于JI國獲衛(wèi)堡涓抬iSGEJP百時比(2013)我國人口規(guī)模大且老齡化的速度有所加快。根據(jù)統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)，我國老齡人口占總?cè)?口的比率逐年提高，從 2004年的7.6%上升到2013年9.7% ,已達(dá)到1.3億人。老年人 發(fā)病率高，疾病醫(yī)治療程長且常伴有并

6、發(fā)病，同時老年人也多患有慢性疾病需要長期護(hù)理和用藥，因此是醫(yī)療服務(wù)的高消費群（圖 3）。人口的老齡化勢必伴隨著更高的對于醫(yī)療 服務(wù)的需求。讓囑泉段 孝玲改號 北洪大孥國貨發(fā)戢田曳層,她八留中國氣臬產(chǎn)室富味沙近城鎮(zhèn)化的推進(jìn)隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和國家政策的推動，我國城鎮(zhèn)率正在不斷提升，城鎮(zhèn)人口比率從 2004年的41.7%上升到2013年的53.7% 。城鎮(zhèn)化將拉動居民收入轉(zhuǎn)而增加對醫(yī)療服務(wù) 的消費需求。根據(jù)國家統(tǒng)計局2013年數(shù)據(jù)，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保健的消費支出是農(nóng)村居民的1.8倍。另外，城鎮(zhèn)化還將帶來居民生活方式的轉(zhuǎn)變。以城市人群為主的疾病將會有增長 的趨勢，這也會推動對特殊領(lǐng)域的醫(yī)療需求。醫(yī)療消費

7、需求呈現(xiàn)多層次、多元化民眾收入水平的提高、財富的積累以及健康觀念的轉(zhuǎn)變將持續(xù)推動醫(yī)療消費需求向多 元化、多層次的方向發(fā)展。消費者更加注重隱私，愿意為好的服務(wù)和高質(zhì)專業(yè)的醫(yī)療技術(shù)支付溢價，由此帶動了高端醫(yī)療的成長；對生活質(zhì)量的重視和保健知識的增加促進(jìn)了康復(fù) 醫(yī)療的發(fā)展；不同年齡層次的需求促使了不同?？祁I(lǐng)域的形成；從“有病才醫(yī)”向注重保健的觀念的轉(zhuǎn)變更是拉動了健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)，推動醫(yī)療服務(wù)的范疇從單純的疾病治療向養(yǎng)生、保健護(hù)理等多元化的領(lǐng)域拓展。醫(yī)療消費需求多層次多樣化的趨勢將驅(qū)動整個醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)縱向增長，而整個產(chǎn)業(yè)蛋糕的增長又將伴隨著行業(yè)的進(jìn)一步細(xì)化，推動需求向縱深發(fā)展?；踞t(yī)療保障制度的推進(jìn)在過去

8、幾年里，基本醫(yī)療保障制度不斷完善，在廣覆蓋、?；镜幕A(chǔ)上，覆蓋深度也逐步提高。據(jù)發(fā)改委消息，2014年上半年，我國城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新農(nóng)合醫(yī)保三項基本醫(yī)保參保率穩(wěn)定在95%以上，城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新農(nóng)合政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年280元，政策范圍內(nèi)住院費用支付比例分別達(dá)到70%以上和75%左右。同時國家還積極推動大病保險，衛(wèi)計生委在2014年2月發(fā)布國務(wù)院醫(yī)改辦關(guān)于加快推進(jìn)城鄉(xiāng)居民大兵保險工作的通知指出，尚未開展城鄉(xiāng)居民大病保險試點的省份要在2014年6月底前啟動試點工作。基本醫(yī)療保障制度的逐步推進(jìn)將持續(xù)提升民眾的支付能力，拉動醫(yī)療服務(wù)需求。醫(yī)改政策將深遠(yuǎn)影響醫(yī)療服務(wù)市場格局國務(wù)院20

9、09年4月發(fā)布中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見，打響了我國新一輪醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的發(fā)令槍。此次醫(yī)改以把基本醫(yī)療作為公共產(chǎn)品向全民提供為核心理念，?；尽?qiáng)基層、建機(jī)制為基本原則，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥三醫(yī)聯(lián)動，在過去5年里取得了顯著的成績。分級診療的醫(yī)療服務(wù)體系已基本建成，基層首診、分級診療、雙向轉(zhuǎn)診的就醫(yī)秩序的建立正在推進(jìn)；覆蓋全體居民的基本醫(yī)療保障制度框架 初步形成，覆蓋面和保障深度不斷擴(kuò)大；醫(yī)保支付制度改革正在進(jìn)行，對醫(yī)療費用的控制 作用初步顯現(xiàn)；公立醫(yī)院改革進(jìn)入攻堅期，圍繞政事分開、管辦分開、醫(yī)藥分開所進(jìn)行的 機(jī)制創(chuàng)新不斷推進(jìn)。醫(yī)藥衛(wèi)生體制的改革將持續(xù)向縱深發(fā)展，在保證全民基

10、本醫(yī)療服務(wù)的 可達(dá)性和可支付性的基礎(chǔ)上，提升質(zhì)量滿足民眾的多層次多元化的需求。新醫(yī)改的深入為 社會資本進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)行業(yè)帶來了機(jī)遇，同時也開啟了公立醫(yī)院機(jī)制和體制改革的征程。我國醫(yī)療資源分布不均且多集中于大城市大醫(yī)院，導(dǎo)致患者無論疾病嚴(yán)重程度都喜歡 在大醫(yī)院就醫(yī)，大醫(yī)院不堪重負(fù)而城市社區(qū)醫(yī)院、鄉(xiāng)村醫(yī)院和衛(wèi)生所卻又所無人問津。分 級診療的服務(wù)體系正是為了應(yīng)對看病“兩頭難”的問題，通過建立覆蓋城鄉(xiāng)的基層醫(yī)療衛(wèi) 生服務(wù)體系來引導(dǎo)患者在基層就醫(yī)，起到合理分配醫(yī)療資源的作用。其主要措施有三方 面：一是通過加大對縣級醫(yī)院的投資，建立以縣級醫(yī)院為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室為 基礎(chǔ)的農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。二是建

11、立醫(yī)療聯(lián)合體，開展雙向轉(zhuǎn)診等機(jī)制來促進(jìn)醫(yī)療資 源的縱向流動；三是加強(qiáng)基層人才隊伍的建設(shè)，通過培養(yǎng)全科醫(yī)生，讓基層醫(yī)生在大醫(yī)院 接受培訓(xùn)等方式來提升基層醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)能力和水平。目前我國已經(jīng)基本建成了基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，從 2007年到2013年，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加了近3.7萬個。從“十二五”期間深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃暨實施方案可以看到，改革重點將會是在提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的服務(wù)能力和建立基層首診、分級診療、雙向轉(zhuǎn)診的就醫(yī)秩序，比如方案提出2015年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)達(dá)標(biāo)率達(dá)到95%以上并要力爭縣域內(nèi)就診率提高到90%左右。全民醫(yī)保體系的建設(shè)醫(yī)保體系的建設(shè)涉及兩個方面。一是建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的

12、多層次的醫(yī)療保障體系，解 決民眾基本醫(yī)療需求的支付問題?；踞t(yī)療保障體系包括城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居 民基本醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助以覆蓋城鎮(zhèn)就業(yè)和非就業(yè)人口、農(nóng)村 人口以及城鄉(xiāng)困難人群。在保障基本醫(yī)療需求得以滿足的基礎(chǔ)上，鼓勵發(fā)展多樣化的商業(yè)保險以滿足民眾多樣化的健康需求。醫(yī)保制度在覆蓋面和覆蓋深度上的推進(jìn)以及商業(yè)保險 的展開有利于提高民眾的支付能力，增強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)需求。另一方面是醫(yī)保的支付制度的改革，結(jié)合疾病臨床路徑的實施對醫(yī)療費用的增長起到約束；向基層傾斜，引導(dǎo)民眾在基層就醫(yī)，促進(jìn)分級診療制度的形成并且通過納入非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)延伸到對非公立機(jī)構(gòu)醫(yī)療人 員的監(jiān)管。醫(yī)保支付方

13、式的改革將會推動醫(yī)保定點醫(yī)院的盈利模式的轉(zhuǎn)型，醫(yī)院將在醫(yī)保 費用的約束下更加注重成本控制和效率提升。公立醫(yī)院改革公立醫(yī)院是我國醫(yī)改中最為核心的難點和焦點?！耙运幯a(bǔ)醫(yī)”形成了公立醫(yī)院扭曲的補(bǔ)償機(jī)制，削弱了它的公益性；醫(yī)院規(guī)模過大導(dǎo)致了醫(yī)療資源配置的低效，也對民辦醫(yī)院 造成了擠出作用；管理職責(zé)的不清又減弱了政府的監(jiān)管作用。公立醫(yī)院改革以“堅持公益 性，調(diào)動積極性”為主調(diào)， 其任務(wù)主要包括兩個方面。?探索政事分開、管辦分開的機(jī)制。要做到這一點，不僅要轉(zhuǎn)變政府職能，使政府部門從公立醫(yī)院的具體事物中擺脫出來，而且還要完善公立醫(yī)院的法人治理結(jié)構(gòu)，承擔(dān)具體 的管理職能。具體形式主要是經(jīng)營權(quán)的轉(zhuǎn)讓（如政府隸屬

14、機(jī)構(gòu)、大型公立醫(yī)院或者民營企 業(yè)對其托管）和所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓（管理層收購、股份合作制等）。?調(diào)整公立醫(yī)院的收入結(jié)構(gòu)，解決“以藥補(bǔ)醫(yī)”的問題。按照醫(yī)改相關(guān)政策，取消藥品加成之后，減少的收入“缺口”將通過增加政府收入、藥事服務(wù)費和技術(shù)服務(wù)費來解決。據(jù)衛(wèi)生年鑒數(shù)據(jù)，我國綜合醫(yī)院藥品銷售收入占總收入的比例雖然呈現(xiàn)下降的趨勢，但在2012年仍高達(dá)39.7% ,可見該項改革的難度。同時政府財政投入的增加也意味著政府需要加大對公立醫(yī)院治理和運(yùn)行機(jī)制的監(jiān)控以提高政府投入的效益。國務(wù)院辦公廳在2014年5月發(fā)布的深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2014年重點工作任 務(wù)中，把推動公立醫(yī)院改革被放在了首要位置，并硬性規(guī)定了各項任務(wù)

15、的具體完成時 間，顯示我國醫(yī)改開始向縱深方向有力推進(jìn)。任務(wù)指出，縣級公立醫(yī)院改革是公立醫(yī) 院改革的重中之重，將新增 700個試點縣（市），覆蓋 50%以上的縣（市）、5億農(nóng)村人 口。藥品加成在縣級醫(yī)院的取消勢必加大對財政補(bǔ)助的需求，當(dāng)?shù)卣锌赡芗铀偻苿庸?立醫(yī)院改制和托管，為社會資本進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)行業(yè)打開了一個窗口。另外任務(wù)還強(qiáng)調(diào)了公立醫(yī)院的規(guī)劃布局，提出在原則上不再擴(kuò)大公立醫(yī)院規(guī)模，這也為社會辦醫(yī)留出了空 間。多元化辦醫(yī)我國醫(yī)療供給嚴(yán)重滯后，同時公立醫(yī)院運(yùn)營效率較低，導(dǎo)致醫(yī)療供需失衡。多元化辦醫(yī)的基本方向是公立醫(yī)院回歸公益本質(zhì)滿足基本醫(yī)療需求，同時引進(jìn)社會資本補(bǔ)充醫(yī)療服務(wù)滿足多元化的需求。社會資本的參與不僅可以增加供給還可以激活市場競爭倒逼公立醫(yī)院提高效率和服務(wù)質(zhì)量。自2009年以來國家多次出臺政策支持社會資本辦醫(yī)，力度也不斷加強(qiáng)。在2014年醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重點任務(wù)中，政府再次就放寬準(zhǔn)入條件，優(yōu)化辦 醫(yī)政策環(huán)境以及推進(jìn)醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)做出部署，而各地也在實施細(xì)則中逐步推進(jìn)。比如北京 不僅取消醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)在地點數(shù)量的上限而且在辦理程序上也無須經(jīng)過醫(yī)院審批。商務(wù)部下