201x年中國有聲閱讀市場分析研究報(bào)告

1、有聲閱讀迎來有聲閱讀迎來IP時(shí)代，模式創(chuàng)新成破局關(guān)鍵時(shí)代，模式創(chuàng)新成破局關(guān)鍵.9/22大價(jià)值2研究定義及范疇行業(yè) 定義研究范疇本報(bào)告主要研究對象限于中國大陸地區(qū)有聲閱讀業(yè)務(wù)。報(bào)告主要研究中國有聲閱讀市場現(xiàn)狀和 競爭格局、典型廠商分析和趨勢預(yù)測。報(bào)告研究對象主要是提供有聲閱讀的內(nèi)容生產(chǎn)商和服務(wù) 提供商。數(shù)據(jù)來源為易觀智庫千帆產(chǎn)品的監(jiān)測數(shù)據(jù)、企業(yè)訪談、專家訪談、公司財(cái)報(bào)等。大數(shù)據(jù)有聲閱讀是指依托網(wǎng)頁或客戶端技術(shù)，基于PC、智能手機(jī)、平板電腦、電子閱讀器、車載、可 穿戴設(shè)備等閱讀載體，為組織或個(gè)人提供有聲讀物的錄制、收聽和分享等閱讀服務(wù)。有聲閱讀內(nèi)容涵蓋小說、電臺廣播、相聲評書、影視原音、廣播劇、百

2、科知識、教育培訓(xùn)、新聞資訊等。.9/22大價(jià)值3目錄1234中國有聲閱讀市場競爭分析中國有聲閱讀市場趨勢分析中國有聲閱讀市場發(fā)展現(xiàn)狀大數(shù)據(jù)典型有聲閱讀內(nèi)容服務(wù)商分析.9/22大價(jià)值4載體形式多樣，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)助推有聲閱讀大爆發(fā)有聲閱讀有聲閱讀載體載體作為有聲閱讀發(fā)展初 期的載體，廣播電臺 有聲讀物內(nèi)容豐富， 以廣播劇和長篇連播 的評書或小說為主光光盤盤光盤是有聲閱讀的載 體形式，以出版商出 版教材類、少兒益智 類和文學(xué)類小說等附 贈(zèng)圖書內(nèi)容為主互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，成 為人們獲取信息的主 要渠道，有聲閱讀網(wǎng) 站作為提供可收聽下 載信息產(chǎn)品形式存在移動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，人 們的

3、閱讀習(xí)慣發(fā)生了 變化，有聲閱讀迎合 了人們越來越多碎片 化時(shí)間的收聽需求運(yùn)營商增值服務(wù)運(yùn)營商增值服務(wù)客戶端應(yīng)用客戶端應(yīng)用APP聽書機(jī)聽書機(jī)聽書卡聽書卡聽書光盤聽書光盤兒童早教機(jī)兒童早教機(jī)車聯(lián)網(wǎng)車聯(lián)網(wǎng)智能家居智能家居可穿戴設(shè)備可穿戴設(shè)備廣廣播播大數(shù)據(jù).9/22大價(jià)值5收聽場景豐富，有聲閱讀滿足用戶碎片化收聽需求有聲有聲閱讀閱讀地鐵駕車做飯育兒 教育語言 學(xué)習(xí)休息 間隙公交睡前內(nèi)容演播內(nèi)容演播“多樣化多樣化” 有聲閱讀內(nèi)容生產(chǎn)的UGC模式，決定 了內(nèi)容演播風(fēng)格的去廣播化，呈現(xiàn)時(shí) 尚、清新、口語化等演播特征。 PGC模式，由專業(yè)有聲內(nèi)容制作團(tuán)隊(duì)， 編審、錄制、后期合成到成品層層審 核，制作專業(yè)的有聲

4、作品。 迎合互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代用戶對海量、多樣、娛 樂內(nèi)容的需求，有聲閱讀內(nèi)容豐富，其 內(nèi)容類型已脫離傳統(tǒng)廣播的有聲小說、評書等音頻節(jié)目，基于消費(fèi)群體的巨量，內(nèi)容類型長尾化特征顯著。 內(nèi)容類型涵蓋經(jīng)管人文、少兒教育、相 聲評書、文藝情感、搞笑段子以及更加 細(xì)化、個(gè)性化的內(nèi)容類型。內(nèi)容類型內(nèi)容類型“長尾化長尾化”內(nèi)容制作內(nèi)容制作“網(wǎng)絡(luò)化網(wǎng)絡(luò)化”除廣播電臺、電視臺等傳統(tǒng)音頻錄 制、剪輯方式外，有聲閱讀遵循新媒體傳播規(guī)律，在內(nèi)容制作上推陳出新，采用播客征集、用戶意見征集等模式 讓用戶參與到內(nèi)容制作中。 將播客與粉絲直接連接，以滿足粉絲與偶像常態(tài)互動(dòng)與零距離接觸的需求。收聽場景收聽場景“碎片化碎片化” 有聲閱

5、讀聚攏了大量消費(fèi)者和龐大市場。上下班出行、休息間隙、駕車等特定場 景的娛樂需求促使有聲閱讀成為“碎片 化”時(shí)間的占領(lǐng)者之一。 主要三類人群：乘坐交通工具、開私家車的上班族；對閱讀的需求較高，盲人、幼童、有閱讀障礙的人群；對有聲讀物 感興趣的人群。收聽場景大數(shù)據(jù).9/22大價(jià)值6宏觀環(huán)境助推中國有聲閱讀市場快速增長PE政策促進(jìn)政策促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)濟(jì)發(fā)展ST社會條件社會條件技術(shù)推動(dòng)技術(shù)推動(dòng) 經(jīng)濟(jì)水平提高，用戶對娛樂需更 求高，有聲閱讀適合多場景收聽 帶動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展 移動(dòng)音頻市場備受資本追捧，懶 人聽書、蜻蜓FM、喜馬拉雅FM、 荔枝FM、考拉FM、多聽FM等均 獲得多輪融資，一些有聲閱讀應(yīng) 用也陸續(xù)受

6、資本關(guān)注 移動(dòng)有聲閱讀作為一種有聲信息傳播 方式，成重要休閑娛樂應(yīng)用之一 人們獲取知識、閱讀習(xí)慣悄然發(fā)生改 變，有聲閱讀迎合了人們的多場景收 聽需求 作為國家公共文化建設(shè)項(xiàng)目，有聲讀 物可進(jìn)入公共圖書館以及盲人圖書館 等特定文化領(lǐng)域 3G/4G等移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)為用戶收聽高品 質(zhì)的音頻提供了更好的網(wǎng)絡(luò)解決方 案，加速移動(dòng)音頻的傳播效率 跨終端的云技術(shù)日益優(yōu)化，語音技 術(shù)的成熟，加速了音頻技術(shù)的發(fā)展 大數(shù)據(jù)技術(shù)的成熟，為分析用戶興 趣，精準(zhǔn)推送音頻內(nèi)容提供了技術(shù) 支持 2006年，國務(wù)院信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保 護(hù)條例 2013年，網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營單位內(nèi)容自審管理辦法 2014年，首個(gè)“中國聽書作品反盜版 聯(lián)盟”成

7、立 2015年，互聯(lián)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽 節(jié)目管理辦法（修訂征求意見稿） 2016年，廣電總局和工信部聯(lián)合發(fā)布網(wǎng)絡(luò)出版服務(wù)許可證大數(shù)據(jù).9/22大價(jià)值7有聲閱讀產(chǎn)業(yè)圖譜，內(nèi)容和渠道是核心競爭資源內(nèi)容授權(quán)方網(wǎng)絡(luò)文學(xué)圖書出版機(jī)構(gòu)內(nèi)容制作方有聲機(jī)構(gòu)第三 方服 務(wù)提 供方版權(quán)管理網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商支付應(yīng)用分發(fā)渠道商線下渠道硬件書店書店聽書機(jī)聽書機(jī)車載車載硬件硬件兒童兒童早教機(jī)早教機(jī)汽車汽車4S店店汽車書房汽車書房CD/MP3光盤光盤線上渠道大數(shù)據(jù).9/22大價(jià)值822.037.047.849.61.11.92.82.901020304050602012年2013年2014年2015年說明：1、電信運(yùn)營商閱讀市場

8、規(guī)模包括文字閱讀和有聲閱讀兩部分營收。2、上 市公司財(cái)務(wù)報(bào)告、專家訪談、廠商深訪、易觀智庫數(shù)據(jù)監(jiān)測產(chǎn)品以及易觀智庫推 算模型得出2012-2015年中國電信運(yùn)營商閱讀市場規(guī)模構(gòu)成文字閱讀市場規(guī)模有聲閱讀市場規(guī)模（億元 人民幣） 2016/9/10.012.016.021.023.024.825.024.65.57.210.515.019.421.223.627.802012H1 2012H2 2013H1 2013H2 2014H1 2014H2 2015H1 2015H2說明：1、中國移動(dòng)閱讀市場規(guī)模，即中國閱讀企業(yè)在移動(dòng)終端文字閱讀業(yè)務(wù)方面 的營收總和，包括用戶付費(fèi)收入、廣告收入、增值服務(wù)

9、收入、電子閱讀器收入等， 不包括電信運(yùn)營商手機(jī)報(bào)收入。2、上市公司財(cái)務(wù)報(bào)告、專家訪談、廠商深訪、易 觀智庫數(shù)據(jù)監(jiān)測產(chǎn)品以及易觀智庫推算模型得出1020305040602012H1-2015H2中國移動(dòng)閱讀市場規(guī)模電信運(yùn)營商閱讀基地其他移動(dòng)閱讀應(yīng)用（億元 人民幣）大數(shù)據(jù)電信運(yùn)營商文字閱讀收入仍占據(jù)移動(dòng)閱讀半壁江 山，有聲閱讀收入近3億元發(fā)展?jié)摿Υ?9/22大價(jià)值9目錄34中國有聲閱讀市場趨勢分析典型有聲閱讀內(nèi)容服務(wù)商分析1中國有聲閱讀市場發(fā)展現(xiàn)狀2中國有聲閱讀市場競爭分析大數(shù)據(jù).9/22大價(jià)值10有聲閱讀市場向移動(dòng)端轉(zhuǎn)移，垂直類聽書應(yīng)用潛力大 目前具有聽書功能的移動(dòng)應(yīng)用多達(dá)數(shù)百款， 但更多是圍繞

10、一些經(jīng)典讀物和暢銷小說的有 聲單行本出現(xiàn)，也有大量盜版網(wǎng)站存在，因 此，對于垂直聽書平臺來說，數(shù)量較少，用 戶規(guī)模還未出現(xiàn)規(guī)模性增長。隨著有聲閱讀 市場前景日益顯現(xiàn)，PC端聽書已經(jīng)成熟， 移動(dòng)端用戶逐漸呈現(xiàn)快速增長的趨勢。 懶人聽書是目前發(fā)展最成熟的一款聽書平臺 應(yīng)用，自2012年上線以后，一直占有較高 的市場份額，1月份達(dá)89.8%。 酷我聽書作為酷我音樂旗下產(chǎn)品，依托于音 樂平臺的用戶積累，豐富內(nèi)容和分享功能提 升用戶的讀書體驗(yàn)，市場份額達(dá)9.6%。 酷聽作為一家專業(yè)制作有聲書的內(nèi)容生產(chǎn)廠 商來說，內(nèi)容生產(chǎn)能力強(qiáng)，分發(fā)渠道遍布百 余家。但由于酷聽聽書APP上線較晚，用戶 積累有限，不過憑借

11、平臺海量內(nèi)容，用戶增 速較快，1月份市場份額占比達(dá)2.6%。0.9%0.7%0%20%1.0%1.0%2.6%2.3%2.0%5.2%9.6%89.8%40%60%80%100%懶人聽書 酷我聽書 氧氣聽書 酷聽聽書 愛聽360聽書掌閱聽書 聽中國 書城聽書 咪咕聽書 天行聽書數(shù)據(jù)來源：千帆只對獨(dú)立APP中的用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測統(tǒng)計(jì)，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶 數(shù)據(jù)。截止2015年第4季度易觀千帆基于對5.4億累計(jì)裝機(jī)覆蓋、1.2億移動(dòng)端月活躍用戶的行為監(jiān)測 結(jié)果。采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費(fèi)者在智能手機(jī)上的行為軌跡。 備注：滲透率是指使用某一有聲閱讀AP

12、P占整體移動(dòng)有聲閱讀的占比情況。2016年1月中國主流有聲閱讀應(yīng)用的用戶滲透率情況大數(shù)據(jù).9/22大價(jià)值11有聲閱讀市場高速發(fā)展，移動(dòng)端用戶大幅度增長 2015年正處于教育市場的階段，隨著更多的內(nèi)容生產(chǎn)者及內(nèi)容分發(fā)渠道的加入，可以更大地 滿足用戶對于有聲閱讀內(nèi)容的需求。 數(shù)據(jù)顯示，從2015年1月與2016年1月活躍用 戶同比增長率數(shù)據(jù)來看，氧氣聽書和酷聽聽書 的用戶增長率達(dá)到110%以上，增長幅度高于其他聽書APP。 懶人聽書用戶增長率為85.5%，與其在2015年布局有聲內(nèi)容是離不開的，用戶上漲明顯。 酷聽聽書作為較晚進(jìn)軍有聲閱讀領(lǐng)域的廠商來 說，積極規(guī)范版權(quán)“聲“態(tài)環(huán)境和提供大量精 品有

13、聲內(nèi)容，移動(dòng)端未做大量市場推廣的情況 下就得到了一大批忠實(shí)的聽眾，用戶上漲較快。85.5%113.3%112.4%55.0%52.9%160%140%120%100%80%60%40%20%0%懶人聽書氧氣聽書酷聽聽書聽中國酷我聽書數(shù)據(jù)來源：千帆只對獨(dú)立APP中的用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測統(tǒng)計(jì)，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶 數(shù)據(jù)。截止2015年第4季度易觀千帆基于對5.4億累計(jì)裝機(jī)覆蓋、1.2億移動(dòng)端月活躍用戶的行為監(jiān)測 結(jié)果。采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費(fèi)者在智能手機(jī)上的行為軌跡。大數(shù)據(jù)同比增長率2016年1月中國有聲閱讀應(yīng)用用戶同比增長情況.9/22大價(jià)值12男

14、性用戶為主要收聽人群，30歲以下用戶占半數(shù)以上36.3%27.8%42.1%48.8%49.4%63.7%72.2%57.9%51.2%50.6%懶人聽書酷我聽書酷聽聽書氧氣聽書掌閱聽書數(shù)據(jù)來源：千帆只對獨(dú)立APP中的用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測統(tǒng)計(jì)，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生 的用戶數(shù)據(jù)。截止2015年第4季度易觀千帆基于對5.4億累計(jì)裝機(jī)覆蓋、1.2億移動(dòng)終端月活躍 用戶的行為監(jiān)測結(jié)果。男女2016年1月中國有聲閱讀用戶男女比例情況2016年1月中國有聲閱讀用戶年齡分布情況20.5%28.0%21.0%34.2%22.8%47.1%39.8%34.2%34.1%40.5%8.6%10.9%21.

15、0%12.2%11.4%11.0%7.2%5.3%7.3%11.4%12.8%12.2%14.1%13.9%18.5%懶人聽書酷我聽書酷聽聽書氧氣聽書掌閱聽書數(shù)據(jù)來源：千帆只對獨(dú)立APP中的用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測統(tǒng)計(jì)，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生 的用戶數(shù)據(jù)。截止2015年第4季度易觀千帆基于對5.4億累計(jì)裝機(jī)覆蓋、1.2億移動(dòng)終端月活躍 用戶的行為監(jiān)測結(jié)果。41歲及以上36-40歲31-35歲25-30歲24歲及以下大數(shù)據(jù).9/22大價(jià)值13有聲閱讀用戶地域分布特點(diǎn)：主要集中二三線城市 有聲閱讀用戶地域分布主要集中在以地級 市、省會城市為代表的二三線城市，鄉(xiāng)鎮(zhèn) 農(nóng)村的收聽群體也在逐漸擴(kuò)大，由于

16、這部 分地域經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對平穩(wěn)，城市建設(shè)初步 完善，但娛樂設(shè)備設(shè)施相對匱乏。 酷聽聽書在三線城市的用戶分布比例達(dá) 37.9%，較其他應(yīng)用相比較為凸顯。此 外，懶人聽書的鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村用戶高達(dá) 23.7%，遠(yuǎn)高于其他聽書應(yīng)用。 由于有聲閱讀的內(nèi)容適用人群廣泛，尤其 是老人、盲人、兒童、司機(jī)和一些自由職 業(yè)者這部分人群，因此有聲閱讀市場的發(fā) 展迅猛。5.3%14.0%12.5%12.2%7.6%15.8%20.8%19.1%26.9%27.9%31.6%34.5%37.9%31.7%32.9%10.5%4.4%6.0%12.2%5.1%23.7%18.9%14.8%14.6%13.9%13.1%2.4%1

17、2.6%懶人聽書酷我聽書酷聽聽書氧氣聽書掌閱聽書鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村縣或縣級市其他省會城市地級市北京、上海、廣州、深圳7.4%9.7%海外及其他數(shù)據(jù)來源：千帆只對獨(dú)立APP中的用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測統(tǒng)計(jì)，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2015年第4季度易觀千帆基于對5.4億累計(jì)裝機(jī)覆蓋、1.2億移動(dòng)終端月活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果。2016年1月中國有聲閱讀用戶地域分布情況大數(shù)據(jù).9/22大價(jià)值14有聲閱讀用戶職業(yè)分布特點(diǎn)：工人和自由職業(yè)者是主要 收聽人群 以個(gè)體戶/私營企業(yè)主為代表的自由職 業(yè)和工業(yè)/服務(wù)業(yè)人員是有聲閱讀的主 要用戶群體，因?yàn)槭芄ぷ鳝h(huán)境的限 制，收聽有聲書可以更充分利用碎片 化時(shí)

18、間。如，懶人聽書的自由職業(yè)者 占到39.5%。 根據(jù)各家聽書應(yīng)用的定位來看，酷我 聽書的人群分布主要是學(xué)生和白領(lǐng)的 占比均達(dá)到20.6%。氧氣聽書的收聽 人群主要是白領(lǐng)和工人/服務(wù)業(yè)人員。15.8%20.6%14.0%19.5%17.7%39.5%16.0%26.6%17.1%15.2%5.3%17.1%2.4%8.2%4.5%7.3%2.4%1.3%1.0%24.0%28.9%14.6%29.8%26.8%17.7%5.3%20.6%9.7%24.4%17.7%5.3%8.8%7.3%2.4%6.3%懶人聽書酷我聽書酷聽聽書氧氣聽書掌閱聽書數(shù)據(jù)來源：千帆只對獨(dú)立APP中的用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測統(tǒng)計(jì)

19、，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截 止2015年第4季度易觀千帆基于對5.4億累計(jì)裝機(jī)覆蓋、1.2億移動(dòng)終端月活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果。其他 無業(yè)/退休白領(lǐng)/一般職員 自由職業(yè)者工人/服務(wù)業(yè)人員 學(xué)生公務(wù)員/事業(yè)單位2016年1月中國有聲閱讀用戶職業(yè)情況大數(shù)據(jù).9/22大價(jià)值15有聲閱讀用戶學(xué)歷分布特點(diǎn)：主要集中在初高中人群，高學(xué)歷人群逐漸擴(kuò)大 根據(jù)各家聽書應(yīng)用的定位來看，初中 和高中學(xué)歷用戶是主力人群，懶人聽 書占比達(dá)81.6%，酷聽占比高達(dá) 63.5%。 酷我聽書由于學(xué)生占比高達(dá)20.6%， 本科學(xué)歷的用戶高達(dá)49.5%。掌閱聽 書的大專和本科用戶占比高達(dá) 59.5%。1.0%

20、15.2%0.3%1.2%1.0%13.9%3.8%42.1%30.4%29.3%39.5%19.8%33.1%26.8%21.5%10.5%2.6%11.9%8.2%19.5%27.9%49.5%24.2%22.0%31.6%5.3%3.3%2.8%2.4%1.3%懶人聽書酷我聽書酷聽聽書氧氣聽書掌閱聽書數(shù)據(jù)來源：千帆只對獨(dú)立APP中的用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測統(tǒng)計(jì)，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2015年第4季度易觀千帆基于對5.4億累計(jì)裝機(jī)覆蓋、1.2億移動(dòng)終端月活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果。碩士及以上本科大專高中/中專初中小學(xué)及以下2016年1月中國有聲閱讀用戶學(xué)歷情況大數(shù)據(jù).9/2

21、2大價(jià)值16有聲閱讀用戶收入分布特點(diǎn)：中低收入人群占比高 有聲閱讀用戶逐漸向年輕的85后后、 90后人群轉(zhuǎn)化，網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)能力相對較 低一些，但是用戶活躍度高，收聽的 有聲內(nèi)容也更加豐富。 數(shù)據(jù)顯示，1000元以下收入人群占比 較高的有酷我聽書、氧氣聽書和懶人 聽書。而酷聽聽書的收入人群集中在 2000-4000元，掌閱聽書的高收入人23.7%26.9%21.5%24.4%20.2%15.8%2.6%7.0%3.9%3.8%7.3%5.1%18.8%14.6%15.2%18.4%25.9%16.8%12.2%15.2%13.2%8.4%12.6%24.4%10.1%7.9%15.2%14.8%9.

22、8%17.7%7.9%5.3%5.6%4.9%12.7%3.8%10.5%7.4%6.1%2.4%懶人聽書酷我聽書酷聽聽書氧氣聽書掌閱聽書數(shù)據(jù)來源：千帆只對獨(dú)立APP中的用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測統(tǒng)計(jì)，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截 止2015年第4季度易觀千帆基于對5.4億累計(jì)裝機(jī)覆蓋、1.2億移動(dòng)終端月活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果。12000元及以上3000-3999元8000-11999元2000-2999元5000-7999元1000-1999元4000-4999元1000元以下2016年1月中國有聲閱讀用戶收入情況群明顯高于其他聽書應(yīng)用。大數(shù)據(jù).9/22大價(jià)值17酷聽聽書在有聲書制作

23、發(fā)行存量、月生產(chǎn)量行業(yè)第一酷聽聽書 49.0%鴻達(dá)以太 20.5%懶人聽書 10.4%酷聽聽書 49.0%鴻達(dá)以太 20.5%懶人聽書 10.4%喜馬拉雅FM 8.0%央廣之聲 7.1%其他 5.0%說明：1、有聲書制作發(fā)行存量是指截至2016年1月，具有網(wǎng)絡(luò)原創(chuàng)文學(xué)和傳統(tǒng)出版物的 有聲版權(quán)，并通過專業(yè)主播或組織進(jìn)行錄制并可進(jìn)行有聲書版權(quán)交易的有聲時(shí)長總量。 2、市場份額是指某一有聲書制作發(fā)行廠商擁有的內(nèi)容存量占行業(yè)內(nèi)有聲書制作發(fā)行存量 的份額.。3、上市公司財(cái)務(wù)報(bào)告、專家訪談、廠商深訪、易觀智庫數(shù)據(jù)監(jiān)測產(chǎn)品以及易觀 智庫推算模型得出。2016年1月中國有聲書制作發(fā)行存量市場份額2.7%0%1

24、0%20%30%40%50%60%4.5%9.1%13.6%54.5%天方聽書喜馬拉雅FM鴻達(dá)以太懶人聽書酷聽聽書2016年1月中國主流有聲書CP月生產(chǎn)量競爭分析數(shù)據(jù)來源：有聲書CP月生產(chǎn)量是指有聲書生產(chǎn)廠商（CP）每個(gè)月通過專業(yè)主播進(jìn)行錄 制并能進(jìn)行版權(quán)交易的有聲書內(nèi)容總量（單位小時(shí)）。3、上市公司財(cái)務(wù)報(bào)告、專家訪 談、廠商深訪、易觀智庫數(shù)據(jù)監(jiān)測產(chǎn)品以及易觀智庫推算模型得出。 2016/9/大數(shù)據(jù).9/222016/9/22大數(shù)據(jù)大價(jià)值18有聲閱讀內(nèi)容生產(chǎn)者能力分析-酷聽聽書、鴻達(dá)以太有聲閱讀有聲閱讀 內(nèi)內(nèi)容生產(chǎn)商（容生產(chǎn)商（CP）酷聽聽書酷聽聽書鴻達(dá)以太鴻達(dá)以太有聲內(nèi)容規(guī)模8120部作品

25、合計(jì)8.3萬小時(shí) 更新6000h/月（僅自生產(chǎn)有聲書）7000名專業(yè)播音300名獨(dú)家簽約名主播鞠萍、董浩、曹燦、李慧敏、方明、王雪純、黎春、康輝、 徐濤、楊波、于芳、李立宏、艾寶良、周建龍、青雪、劉艷 麗、巴胡子、墓之聲、刺兒、柴少鴻工作室、八音六合配音 組、飛翔時(shí)代等廣播劇專業(yè)團(tuán)隊(duì)5200部作品 合計(jì)5.7萬小時(shí) （含自生產(chǎn)和交易代理有聲書）900名簽約主播 百余名專業(yè)播音 著名演播藝術(shù)家單田芳、袁闊成、田連元、連麗如、劉蘭芳、合 作 伙 伴主播數(shù)量大咖孫一、田站義、李鑫荃、姜昆等；簽約著名文學(xué)藝術(shù)家如海 巖、池莉、畢淑敏、當(dāng)年明月等作家版權(quán)方中信出版社、重慶出版社、長江少兒出版社、人民日報(bào)

26、出版 社、鳳凰文藝出版社等出版機(jī)構(gòu)；磨鐵中文網(wǎng)、起點(diǎn)、創(chuàng)世 中文網(wǎng)等原創(chuàng)網(wǎng)站，內(nèi)容引進(jìn)合作涵蓋百余家出版機(jī)構(gòu)全國近200家出版機(jī)構(gòu)、中文在線旗下17K小說網(wǎng)、湯圓創(chuàng) 作等數(shù)字出版網(wǎng)站內(nèi) 容 分 發(fā) 渠 道自有渠道PC：酷聽網(wǎng) 遨播網(wǎng)APP：酷聽聽書PC：搜音客聽書網(wǎng)站APP：聽世界、道聽途說、搜音客電信運(yùn)營商中國移動(dòng)MCP、中國電信CP、中國聯(lián)通CP中國移動(dòng)CP、中國電信CP、中國聯(lián)通CP其他渠道考拉FM、企鵝FM、蜻蜓FM、懶人聽書、酷我聽書等全國 百余家聽書平臺；200家省地市電臺；全國300余家圖書館； 京東、亞馬遜、蘇寧易購、當(dāng)當(dāng)、天貓等電商渠道蜻蜓FM、考拉FM、多樂電臺、酷我聽書等

27、；京東、亞馬遜、當(dāng)當(dāng)?shù)入娚糖溃欢ㄖ朴變豪L本安卓PAD版、袋鼠聽書APP終端硬件大耳朵圖圖早教機(jī)、云圖數(shù)字圖書館評書機(jī)、車載聽書館、繪本平板及個(gè)性化硬件定制來源：易觀智庫 2016.9/22大價(jià)值19有聲閱讀內(nèi)容生產(chǎn)者能力分析-天方聽書、懶人聽書來源：易觀智庫 2016大數(shù)據(jù)有聲閱讀有聲閱讀 內(nèi)容生內(nèi)容生產(chǎn)商（產(chǎn)商（CP）天方聽書天方聽書懶人聽書懶人聽書有聲內(nèi)容規(guī)模2000多部作品 合計(jì)5萬小時(shí)2萬本（長短作品） 部分是采購版權(quán)，另外是自生產(chǎn)而來合 作 伙 伴主播數(shù)量平臺招募主播來錄制作品的形式，不獨(dú)家簽約主播簽約主播達(dá)100位大咖柴少鴻、巴胡子、臧汝德臥龍先生、大灰狼、秦聲等周建龍、墓之聲、

28、原野、柴少鴻，刺兒，大灰狼等版權(quán)方閱文集團(tuán)團(tuán)旗下起點(diǎn)、創(chuàng)世、瀟湘書院、紅袖、小說閱讀網(wǎng) 等原創(chuàng)網(wǎng)站、天下書盟等北京出版集團(tuán)、深圳出版發(fā)行集團(tuán)、上海遠(yuǎn)東等出版機(jī)構(gòu)； 閱文集團(tuán)旗下起點(diǎn)、創(chuàng)世、瀟湘書院、紅袖、小說閱讀網(wǎng)等 原創(chuàng)網(wǎng)站，天方聽書、聲工廠和傳統(tǒng)音像機(jī)構(gòu)內(nèi) 容 分 發(fā) 渠 道自有渠道PC：天方聽書網(wǎng) APP：盛大聽書PC：懶人聽書網(wǎng) APP：懶人聽書電信運(yùn)營商由華數(shù)公司進(jìn)行代運(yùn)營，與三大電信運(yùn)營商合作CP由華數(shù)公司進(jìn)行代運(yùn)營其他渠道懶人聽書等傳統(tǒng)廣播電臺終端硬件天方版漢王電紙書（2009年）智能音箱、智能手表等.9/22大價(jià)值20目錄234中國有聲閱讀市場趨勢分析1中國有聲閱讀市場發(fā)展現(xiàn)狀

29、大數(shù)據(jù)典型有聲閱讀內(nèi)容服務(wù)商分析中國有聲閱讀市場競爭分析.9/22大價(jià)值21酷聽：集內(nèi)容制作、出版、發(fā)行為一體的專業(yè)有聲機(jī)構(gòu)東方視角在 北京成立2009年建立有聲內(nèi)容批 量生產(chǎn)基地， 自主研發(fā)生產(chǎn)有 聲讀物2010年內(nèi)容版權(quán)發(fā)行平 臺酷聽網(wǎng)上線2012年建立有聲內(nèi)容 圖書館、酷娃 在線等終端2006年2014年2015年獲得有聲內(nèi)容全網(wǎng) 發(fā)行等權(quán)威資質(zhì)2013年酷聽聽書客戶 端上線 建立ACE創(chuàng)作和 出版平臺成為中國移動(dòng)、電 信、聯(lián)通內(nèi)容提供 商資質(zhì)。內(nèi)容供應(yīng) 覆蓋全國所有聽書 平臺拓展海外市 場、車載市場 和早教機(jī)終端 市場北美、臺灣分站業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 線線ACE有聲創(chuàng)作及出版平臺有聲創(chuàng)作及出版

30、平臺自有渠道自有渠道早教機(jī)云圖數(shù)字圖書館終端硬件終端硬件大數(shù)據(jù).9/22大價(jià)值22酷聽基于B端和C端平臺，拓展有聲內(nèi)容的資源分享收益B端商業(yè)模式a. 電信運(yùn)營商基地合作電信運(yùn)營商基地合作 三大運(yùn)營商閱讀基地CP 中國移動(dòng)閱讀基地MCP 中國移動(dòng)積分商城合作方b. 聽書機(jī)構(gòu)內(nèi)容分銷聽書機(jī)構(gòu)內(nèi)容分銷 圖書館機(jī)構(gòu) 教育機(jī)構(gòu)內(nèi)容分銷 國家政府文化共享工程版權(quán)分銷c. 聽書產(chǎn)品及平臺版權(quán)授權(quán)聽書產(chǎn)品及平臺版權(quán)授權(quán)（授權(quán)給全國聽書產(chǎn)品及平臺數(shù)量達(dá) 80%以上）百度、京東、當(dāng)當(dāng)、亞馬遜、天貓酷我聽書、懶人聽書考拉FM、企鵝FM、蜻蜓FM等d.酷聽語言藝術(shù)培訓(xùn)加盟酷聽語言藝術(shù)培訓(xùn)加盟 線上教學(xué)+線下培訓(xùn) 直營

31、及代理-加盟體系，課程授權(quán)C端商業(yè)模式a. 廣告廣告 品牌廣告 欄目冠名 音頻貼片廣告訂閱訂閱 用戶充值 用戶打賞主播產(chǎn)品產(chǎn)品 有聲光盤 聽書卡 故事機(jī)、聽書機(jī) 有聲產(chǎn)品定制 云圖有聲數(shù)字圖書館d.語言培訓(xùn)語言培訓(xùn) 中國有聲視聽文化委員會獨(dú)家授 權(quán)，自主版權(quán)課程 通過培訓(xùn)構(gòu)建孩子的語言能力系 統(tǒng)，從而提升孩子的學(xué)習(xí)力有聲內(nèi)容分享平臺有聲內(nèi)容分享平臺人才分享人才分享資源分享資源分享利益分享利益分享“正版版權(quán)正版版權(quán)+精品內(nèi)容精品內(nèi)容+優(yōu)質(zhì)播客優(yōu)質(zhì)播客+版權(quán)分銷版權(quán)分銷”閉環(huán)發(fā)展戰(zhàn)略閉環(huán)發(fā)展戰(zhàn)略酷酷 聽聽大數(shù)據(jù).9/22大價(jià)值23鴻達(dá)以太：專注有聲讀物出版發(fā)行，開展音頻版權(quán)貿(mào)易鴻達(dá)以太在 北京成立

32、2009年拓展全國高速 公路服務(wù)區(qū)渠 道的零售業(yè)務(wù)2010年進(jìn)入汽車美容 店、4S店、加 油站、便利店 等渠道2012年“道聽途 說”評書機(jī) 問世1996年2015年2013年有聲出版硬件預(yù)裝 產(chǎn)品入選 中 國 數(shù) 字 出版博覽會數(shù)字出 版年度最佳作品中文在線收購鴻達(dá)以太； 與蜻蜓FM和多樂電臺達(dá)成 戰(zhàn)略合作擁有和代理的獨(dú)家有聲讀物資源優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)有聲小說資源合合 作作 渠渠 道道自自 有有 渠渠 道道大數(shù)據(jù).9/22大價(jià)值24酷聽、鴻達(dá)以太兩家專業(yè)有聲書內(nèi)容生產(chǎn)商，產(chǎn)業(yè) 上下游資源對比ACE創(chuàng)作及出版平臺創(chuàng)作及出版平臺7000名專業(yè)播音名專業(yè)播音 300名獨(dú)家簽約名主播名獨(dú)家簽約名主播云圖數(shù)字圖

33、書館云圖數(shù)字圖書館 遨播網(wǎng)【海外站】遨播網(wǎng)【海外站】產(chǎn)產(chǎn) 品品 矩矩 陣陣100位知名演播藝術(shù)家位知名演播藝術(shù)家出版機(jī)構(gòu)出版機(jī)構(gòu)產(chǎn)產(chǎn) 品品 矩矩 陣陣 酷聽和鴻達(dá)以太憑借有聲內(nèi)容生產(chǎn)與制作能力紛紛與以出版機(jī)構(gòu)為代表的版權(quán)提供商、以知名作家及演播家為代表的播者、 電信運(yùn)營商有聲增值服務(wù)、以網(wǎng)絡(luò)電臺為代表的渠道商開展合作，對接音頻產(chǎn)業(yè)上下游資源。 憑借高效的內(nèi)容供給能力，酷聽擁有移動(dòng)、聯(lián)通、電信三大運(yùn)營商的MCP資質(zhì)，在運(yùn)營商渠道端占據(jù)優(yōu)勢。中國移動(dòng)CP、中國電信CP、中國聯(lián)通CP中國移動(dòng)MCP、中國電信CP、 中國聯(lián)通CP全國百家出版機(jī)構(gòu)全國百家出版機(jī)構(gòu)千名簽約作家千名簽約作家 全國300余家省

34、市圖書館大數(shù)據(jù).9/22大價(jià)值25天方聽書網(wǎng)：以主播招募形式錄制有聲原創(chuàng)小說為主2003年天方聽書網(wǎng)第 一版網(wǎng)站推出2004年天方聽書正式運(yùn)營， 與人民網(wǎng)、TOM、 云網(wǎng)等知名網(wǎng)站合作2006年獲得“中國 Web2.0 100佳網(wǎng)站”稱號2009年與 漢 王 科技達(dá) 成戰(zhàn)略 合 作 ， 推 出 天 方版漢 王電紙書2014年2010年被盛大文學(xué)收 購，布局聽書業(yè) 務(wù)，推出新發(fā)展 模式天方聽書網(wǎng)推出新版 “福利拓展計(jì)劃”， 以基本權(quán)利+保底勞 務(wù)+收入提成構(gòu)成完 整的福利體系合合 作作 渠渠 道道自自 有有 渠渠 道道盛大 聽書支支 付付 方方 式式大數(shù)據(jù).9/2226懶人聽書：依托專業(yè)有聲書布

35、局綜合性音頻交流平臺2015年閱文集團(tuán)閱文集團(tuán)入股入股從單一聽書工具轉(zhuǎn)型 構(gòu)建有聲閱讀內(nèi)容的 到用戶聽書社區(qū)。錄制、發(fā)行與傳播。2012年懶人聽書上線懶人聽書上線 從單一網(wǎng)絡(luò)文學(xué)到 綜合性有聲讀物。2014年1億用戶億用戶2013年從PGC有聲讀物轉(zhuǎn)型 到PGC+UGC互補(bǔ)的 生產(chǎn)模式。原原 創(chuàng)創(chuàng) 節(jié)節(jié) 目目用用 戶戶 社社 交交無縫對接各大社交媒體， 增強(qiáng)用戶與產(chǎn)品之間粘性以發(fā)現(xiàn)、分享為樂趣的有聲閱 讀交流社區(qū)，在這里分享聲 音，和主播面對面交流，發(fā)現(xiàn) 更多書城之外的的有聲讀物大數(shù)據(jù)大價(jià)值.9/22大價(jià)值27目錄1中國有聲閱讀市場發(fā)展現(xiàn)狀23典型有聲閱讀內(nèi)容服務(wù)商分析4中國有聲閱讀市場趨勢分

36、析中國有聲閱讀市場競爭分析大數(shù)據(jù).9/22大價(jià)值28有聲閱讀市場處于初級階段，增長空間巨大 近年“聽書”成為一種新型的閱讀方式，尤其是 在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和音頻技術(shù)高速發(fā)展的環(huán)境下，通 過移動(dòng)端收聽有聲讀物的人群越來越廣，在移動(dòng) 端獲取的收入占比逐年加大，也是未來的主戰(zhàn) 場。 2015年有聲閱讀市場規(guī)模達(dá)16.6億元，同比增 長29.0%。咪咕聽書作為中國移動(dòng)互娛平臺業(yè)務(wù) 之一，聚合優(yōu)勢明顯，與央廣、央視、科大訊 飛、酷聽、鴻達(dá)以太等國內(nèi)一線主流合作方都有 深度戰(zhàn)略合作。另外兩家電信運(yùn)營商也布局了聽 書業(yè)務(wù)，并且也取得不錯(cuò)的效果，但由于整個(gè)行 業(yè)用戶活躍度低，用戶使用聽書工具較分散，盜 版嚴(yán)重，在產(chǎn)品和用戶聽書習(xí)慣都需逐步培養(yǎng)， 并且聽書業(yè)務(wù)未來也將走向平臺化，覆蓋有聲小 說，明星主播，廣播電臺等有聲內(nèi)容，可以更好 的聚合用戶，收入規(guī)模也將有巨大的增長空間， 預(yù)測2016年將達(dá)到22億元。31.5%31.3% 30.0%29.0%32.5%36.4%40.0%5%45%40%35%30%25%20%54540353025202012-2018年中國有聲閱讀市場規(guī)模及規(guī)模預(yù)測市場規(guī)模（億元 人民幣）說明：1、中國有聲閱讀市場規(guī)模，即中國有聲閱讀廠商在PC和移動(dòng)終端有聲閱讀業(yè)務(wù)的營收總 和，包括用戶付費(fèi)收入、廣告收入、版權(quán)分銷、增值服務(wù)收入等。2、上市公司財(cái)務(wù)報(bào)告、專家訪