銀行貸前盡職調(diào)查培訓(xùn)講學(xué)

1、盡職調(diào)查技巧盡職調(diào)查技巧(jqio)及案例及案例分析分析 第一頁，共21頁。概述(i sh)v 什么是貸前盡職調(diào)查，盡職調(diào)查的意義何在？v 貸前調(diào)查是受理(shul)借款人申請后，對借款人的信用等級以及借款的合法性、安全性、贏利性等情況進(jìn)行調(diào)查，核實抵質(zhì)押物、保證人情況，測定貸款風(fēng)險度，為貸款決策提供依據(jù)的過程v 貸前調(diào)查是銀行發(fā)放貸款前最重要的一環(huán)，也是貸款發(fā)放后能否如數(shù)按期收回的關(guān)鍵?？陀^、詳實、準(zhǔn)確的調(diào)查對銀行具有重要的意義第二頁，共21頁。盡職(jn zh)調(diào)查的前提v責(zé)任心v -貸款經(jīng)營的是風(fēng)險，因此責(zé)任心是極其重要的。v -我們在調(diào)查每一位客戶時都要帶著懷疑的眼光去調(diào)查，注重細(xì)節(jié)，

2、積極偵查，把握(bw)客戶心理，做到對自己負(fù)責(zé)，對銀行負(fù)責(zé)。第三頁，共21頁?；?jbn)受理標(biāo)準(zhǔn)v 有錢還款：現(xiàn)金流充裕、具備到期還款的能力。v 有實力還款：企業(yè)(qy)具備較強(qiáng)的資產(chǎn)實力和規(guī)模，經(jīng)營情況較為穩(wěn)定，具備一定的抗風(fēng)險能力，但行業(yè)特點決定經(jīng)營現(xiàn)金流不大。如鋼管租賃企業(yè)(qy)。v 有保證措施：擔(dān)保措施較為過硬，企業(yè)(qy)道德風(fēng)險不大，能基本覆蓋擔(dān)保風(fēng)險。第四頁，共21頁。受理(shul)條件第五頁，共21頁。v 企業(yè)實際控制(kngzh)人及主要股東有惡意逃避銀行債務(wù)、信用卡惡意透支以及涉黑、涉賭、涉毒等不良行為的。 v 財務(wù)管理混亂。v 生產(chǎn)技術(shù)落后，嚴(yán)重污染環(huán)境等不符合國

3、家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)政策的。 v 生產(chǎn)經(jīng)營惡化、主營業(yè)務(wù)持續(xù)下降的。v 本地?zé)o不動產(chǎn)的，關(guān)注外地老板投資企業(yè)。 v 涉及資金拆借、娛樂場所等高風(fēng)險投資行業(yè)。第六頁，共21頁。第一部分 貸前調(diào)查(dio ch)準(zhǔn)備第七頁，共21頁。第二(d r)部分 現(xiàn)場調(diào)查調(diào)查內(nèi)容v a.基本情況：基本狀況、發(fā)展背景、股東情況、組織架構(gòu)、股東合作背景v b.行業(yè)情況： 所屬行業(yè)前景，行業(yè)競爭狀況v c.經(jīng)營情況：采購模式，客戶渠道，采購結(jié)算方式，生產(chǎn)規(guī)模，工藝流程，生產(chǎn)周期，v d.融資方案：融資用途， 資金需求量與規(guī)劃用途是否合理 ，還款來源。v e.擔(dān)保方案初步設(shè)計：關(guān)注抵押物的變現(xiàn)能力 ，第三方的實力，

4、 應(yīng)收賬款的質(zhì)量， 股權(quán)的實際(shj)價值 等。（一）、了解企業(yè)(qy)的相關(guān)信息第八頁，共21頁。v根據(jù)客戶的實際情況，不能單純?nèi)ゲ橘~看賬，只關(guān)注報表，要注重現(xiàn)場調(diào)查，收集非財務(wù)信息，應(yīng)深入企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營和銷售現(xiàn)場，通過實地調(diào)查并與借款企業(yè)管理人員交流等方式，了解客戶的經(jīng)營動態(tài)，從多方面，多渠道收集材料，減少信息不對稱。重點關(guān)注：v1、主要投資人、經(jīng)營管理人員資信和經(jīng)營管理能力，解客戶的管理水平。（一般加工制造業(yè)能夠體現(xiàn)管理能力）v2、客戶水、電費使用情況，工資發(fā)放情況。v3、開票收入與納稅是否與生產(chǎn)、銷售相匹配、是否與行業(yè)特點以及業(yè)務(wù)模式相匹配。v4、客戶的實物資產(chǎn)分布及外部投資情況。v

5、5、有哪些銀行借款、哪些民間借款。在其它(qt)金融機(jī)構(gòu)辦理融資情況或其它(qt)渠道融資情況。重點(zhngdin)關(guān)注以下內(nèi)容第九頁，共21頁。v 6、企業(yè)有擴(kuò)大生產(chǎn)(shngchn)規(guī)模或兼并其他企業(yè)的計劃？有無非主營業(yè)務(wù)重大投資？v 7、關(guān)注客戶股權(quán)變更情況，了解原因。v 8、是否存在訴訟糾紛(是否了結(jié))。v 9、了解該客戶或有負(fù)債情況。v 10、關(guān)注老板有無涉賭等不良嗜好。 第十頁，共21頁。（二）、調(diào)查過程中注意(zh y)的問題第十一頁，共21頁。第十二頁，共21頁。v 1.老板很忙卻經(jīng)常不在自己生意現(xiàn)場；2.老板通訊常常不暢；3.銀行流水時有大額異動，如大進(jìn)大出等；4.老板內(nèi)部

6、管理一塌糊涂；5.財富積累與創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷不符；6.有形資產(chǎn)不多而賬面應(yīng)收賬款、看不到的庫存很多，錢不知道去哪兒了；7.老板精神狀態(tài)起伏不定；8.老板家都在外地，看不到本地資產(chǎn)；9.老板談吐浮夸，對自己定位不清晰；10.借款用途(yngt)不明確，或者太牽強(qiáng)；高風(fēng)險客戶(k h)的特征第十三頁，共21頁。v 11.生意描述只說好，不說不好(b ho)；12.經(jīng)營規(guī)模增速與賬面負(fù)債不匹配；13.問員工啥都不知道，只有老板知道；14.信用卡透支比較滿甚至有多次逾期記錄；15.賬面銀行流水進(jìn)出與上下游廠商的進(jìn)出款項很難對應(yīng)上；16. 近期有多家征信查詢卻無實際貸款增加；17.面對面談話吞吞吐吐，眼神躲躲閃

7、閃；18.企業(yè)股權(quán)質(zhì)押、土地房產(chǎn)抵押的記錄很多。 第十四頁，共21頁。（三）、項目(xingm)調(diào)查的原則第十五頁，共21頁。第十六頁，共21頁。第三部分(b fen) 現(xiàn)場調(diào)查調(diào)查方法v 一是剝筍法；v 二是望、聞、問、切法；v 三是反復(fù)還原核對法。v 最終目的：收入-開支=盈利v 資產(chǎn)(zchn)-負(fù)債=所有者權(quán)益第十七頁，共21頁。現(xiàn)場(xinchng)調(diào)查調(diào)查方法（一） 聽 何謂聽？就是聽取借款申請人的介紹和講述。技巧要點：用心傾聽、善于提問（二） 查 何謂查？就是查實借款申請人相關(guān)(xinggun)資料。 技巧要點：留心觀察、注意重要細(xì)節(jié)第十八頁，共21頁。現(xiàn)場(xinchng)調(diào)查調(diào)查方法（三）核 何謂核？實地驗證材料中所列內(nèi)容的真實性；實地驗證抵押物、質(zhì)押物的真實性和合法性，以及保證人的真實意思表示。技巧要點：精通