用戶手冊移動管家企業(yè)管理員

1、移動管家用戶使用手冊 企業(yè)管理員目錄1.功能列表 (42.操作指南 (5文檔控制頁版本號變更日期變更內(nèi)容簡述備注依據(jù)福建移動管家2008-03-26現(xiàn)場編寫1.0 2008-03-261.功能列表功能詳細說明企業(yè)管理員登錄員工管理員用移動企業(yè)帳號、密碼進行登錄。員工管理包括企業(yè)部門維護、員工編號信息維護。聯(lián)系人通訊錄聯(lián)系人通訊錄包括企業(yè)客戶(單位信息和聯(lián)系人信息的新增、修改、刪除、設置聯(lián)系人的特殊歡迎詞以及對員工新增的聯(lián)系人信息進行審核。聯(lián)系人通訊錄中的客戶供員工外呼及管理客戶信息所用。以及客戶信息的批量導入和導出。企業(yè)信息修改可以修改企業(yè)信息,包括企業(yè)的秘書名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、郵寄地址等

2、。產(chǎn)品配置配置自己企業(yè)的產(chǎn)品列表。通話記錄查詢通過通話記錄查詢功能,能查看到該企業(yè)中各個員工的詳細通話時長信息員工行為統(tǒng)計可以查看員工行為統(tǒng)計圖表工作效率統(tǒng)計可以查看員工的商機得分和任務得分商機跟蹤統(tǒng)計可以查看員工各個狀態(tài)的商機分布營銷報表可以查看員工的月度營銷報表和員工排行榜公司客戶發(fā)展趨勢圖可以查看公司近六個月客戶發(fā)展趨勢圖2.操作指南2.1. 企業(yè)管理員登錄 點擊我的產(chǎn)品下的移動管家,可進入移動CRM業(yè)務企業(yè)管理員頁面: 2.2. 員工管理員工管理主要功能是進行部門信息的增加、刪除和修改,以及員工信息的查詢和導出。點擊左邊菜單的“員工管理”,右邊會出現(xiàn)部門和員工的信息。 點擊“增加部門”

3、,就會出現(xiàn)增加窗口,錄入部門名稱,選擇好要增加部門的上級部門之后(如果不選,部門的上級就是企業(yè)名稱,點擊“確定”即可添加成功。 在點擊左邊菜單“員工管理”后出現(xiàn)的部門信息和員工信息,點擊需要修改的部門,就會出現(xiàn)修改窗口,修改好信息后,點擊“修改”即可保存成功修改的信息。注:1、部門負責人必須是已存在的員工編號。在添加了部門負責人員工編號后,該部門員工添加的客戶信息審核則由該部門負責人進行,不需要由企業(yè)管理員審核。2、部門負責人員工編號:還是提供給員工或客戶通過IVR語音識別部門名稱時使用,填寫了部門負責人就能通過語音識別部門,然后直接把電話轉(zhuǎn)到部門負責人員工編號。3. 部門刪除在點擊“員工管理

4、”后出現(xiàn)的部門信息中,點擊需要刪除的部門,能顯示該部門的基本信息,點擊部門基本信息頁面的“刪除”按鈕,就會出現(xiàn)刪除確認對話框,點擊“確定”即可刪除選中的部門。如果該部門中有子部門或員工,那么在刪除部門時提示用戶“該部門存在子部門,不允許刪除,請先刪除子部門!”或“該部門存在員工,不允許刪除,請先刪除員工再刪除部門!”在點擊左邊菜單“員工管理”后出現(xiàn)的員工信息中,點擊需要修改的員工,就會出現(xiàn)員工基本信息修改窗口,修改好信息后,點擊“修改”即可。注:不能修改員工編號。 在點擊左邊菜單“員工管理”后出現(xiàn)的員工信息中,點擊需要過戶的員工,就會出現(xiàn)員工基本信息修改窗口,點擊“過戶”即出現(xiàn)客戶轉(zhuǎn)移窗口,在

5、客戶轉(zhuǎn)移頁面輸入正確的員工編號(需要接收該員工下的所有客戶信息的員工編號,輸入員工編號后點擊“確認”就可以把該員工中所有的客戶信息轉(zhuǎn)移到接收的員工編號中。注:1、經(jīng)過“過戶”操作后,現(xiàn)有員工中的客戶信息全部移至對方員工編號中。2、輸入的員工編號必須存在,否則過戶失敗。 3. 員工工作時間設置當非工作時間是否可接聽電話設置為“否”時,用戶通過企業(yè)賬號轉(zhuǎn)接員工編號,在工作時間(企業(yè)工作日+員工工作時間內(nèi),可以正常轉(zhuǎn)接;在非工作時間內(nèi),系統(tǒng)提示:“您好,現(xiàn)在是非工作時間,歡迎您在工作時間內(nèi)來電”。當非工作時間是否可接聽電話設置為“是”時,任何時間用戶通過企業(yè)賬號都可以轉(zhuǎn)接到員工編號。企業(yè)管理員可以給

6、員工設置工作時間,其中每周工作日和非工作時間是否可接聽電話不能修改,默認為該員工所在企業(yè)的每周工作日和非工作時間是否可接聽電話的設置。員工的工作時間(開始和結(jié)束時間默認為企業(yè)的工作時間,也可以單獨修改某員工的工作時間,當員工工作時間與企業(yè)工作時間不一致時,以員工設置的工作時間為準。在點擊左邊菜單“員工管理”后出現(xiàn)的員工信息中,點擊需要修改的員工,就會出現(xiàn)員工基本信息修改窗口,如圖: 紅色標注區(qū)域內(nèi)為員工工作時間設置,可以修改工作時間,點擊“確定”按鈕保存。注:1.1 員工的工作時間由(該員工所在企業(yè)的企業(yè)工作日+該員工的員工工作時間決定。1.2 工作日范圍:周一周日?？啥噙x,可不選;默認為周一

7、周日都選。1.3 工作時間的設置為時間段:開始時間結(jié)束時間,如9:0017:301.4 工作時間的輸入需要符合如下時間輸入規(guī)范a. 結(jié)束時間必須大于開始時間b. 時間采用24小時制c. 開始時間和結(jié)束時間需同時填寫,即不能只填開始時間或者結(jié)束時間1.5 工作時間為空,則認為全天都是工作時間1.6 員工非工作時間能否接聽電話(是/否,單選;必填;默認“是”。企業(yè)設置改變后,該企業(yè)下所有員工均跟著企業(yè)變化而變化。在點擊左邊菜單“員工管理”后,點擊查詢員工,就會出現(xiàn)員工信息查詢窗口。輸入各項查詢條件,單擊查詢按鈕即可在列表中顯示查詢結(jié)果信息。點擊具體員工的編號,可以對該查詢出的員工進行各項信息的修改

8、。員工信息修改各項操作如前面所述。 在點擊左邊菜單“員工管理”后,出現(xiàn)的員工信息,點擊導出通訊錄,將文件保存至本地目錄即可。 2.3. 聯(lián)系人通訊錄如果某員工需要通過移動CRM更好的管理客戶資料或者想語音識別客戶,首先要將此客戶增加到客戶通訊錄中。還可以為客戶設置專門的歡迎詞。員工或企業(yè)管理員只能為自己增加的客戶設置歡迎詞。點擊左邊菜單的“”,右邊會出現(xiàn)聯(lián)系人通訊錄的查詢界面,包括單位信息查詢、聯(lián)系人信息查詢、聯(lián)系人信息審核和聯(lián)系人分類維護。在單位信息查詢界面,輸入查詢條件點“查詢”即可顯示符合條件的客戶單位信息。點擊“增加”,就會出現(xiàn)增加窗口,錄入單位名稱、單位簡稱、地址、備注信息即可添加成

9、功。 在點擊左邊菜單“”后出現(xiàn)的查詢界面中,選擇“單位信息查詢”,根據(jù)所需條件查詢出單位信息后,點擊需要修改的單位名稱,就會出現(xiàn)單位信息修改窗口,修改好信息后,點擊“修改”即可保存修改后的信息。注:企業(yè)管理員只能修改自己添加的單位信息。 在點擊左邊菜單“”后出現(xiàn)的查詢界面中,選擇“單位信息查詢”,根據(jù)所需條件查詢出單位信息后,點擊需要刪除的單位名稱姓名,就會出現(xiàn)單位信息修改窗口,點擊“刪除”即可把選中的單位刪除?；蛘?根據(jù)所需條件查詢出單位信息后,選擇需要刪除的單位名稱,點擊“刪除”即可把選中的單位刪除。刪除單位的時候,若該單位下有聯(lián)系人,則無法刪除單位,提示:對不起, 單位,正在使用中,無法

10、刪除,請重新選擇注:企業(yè)管理員只能修改自己添加的單位信息。點擊左邊菜單的“”,右邊會出現(xiàn)聯(lián)系人通訊錄的查詢界面,包括單位信息查詢、聯(lián)系人信息查詢、白名單信息審核和聯(lián)系人分類維護。在聯(lián)系人信息查詢界面,輸入查詢條件點“查詢”即可顯示符合條件的聯(lián)系人信息。點擊“增加”,就會出現(xiàn)增加窗口,錄入單位名稱、聯(lián)系人姓名、快捷編碼、聯(lián)系人尊稱、職位、聯(lián)系人分類、共享級別、第一號碼、第二號碼、第三號碼、紀念日和紀念日說明等信息即可添加成功。注:1、有星號標識的是必填項。2、設置了紀念日就必須要填寫紀念日說明信息,否則無法保存。填寫紀念日后會在客戶紀念日前一天短信通知此企業(yè)管理員。3、假如員工的“添加白名單信息

11、是否需要審核”的權(quán)限是“是”,那么添加的客戶信息必須經(jīng)過企業(yè)管理員或其上級部門負責人審核后才能使用。4、企業(yè)管理員增加的客戶信息均是公用的,任何員工都可以查看、呼叫。 根據(jù)所需條件查詢出聯(lián)系人信息后,點擊需要修改的聯(lián)系人名稱,就會出現(xiàn)聯(lián)系人信息修改窗口,修改好信息后,點擊“修改”即可保存修改后的信息。注:1、企業(yè)管理員只能修改自已添加的客戶信息,對于員工添加的客戶信息只能由添加該客戶的員工維護。 在點擊左邊菜單“”后出現(xiàn)的查詢界面中,選擇“聯(lián)系人信息查詢”,根據(jù)所需條件查詢出聯(lián)系人信息后,點擊需要刪除的聯(lián)系人姓名,就會出現(xiàn)聯(lián)系人信息修改窗口,點擊“刪除”即可把選中的聯(lián)系人刪除?；蛘?根據(jù)所需條

12、件查詢出聯(lián)系人信息后,選擇需要刪除的聯(lián)系人姓名,點擊“刪除”即可把選中的聯(lián)系人刪除。注:企業(yè)管理員只能刪除自已添加的聯(lián)系人信息。 在點擊左邊菜單“”后出現(xiàn)的查詢界面中,選擇“聯(lián)系人信息查詢”,根據(jù)所需條件查詢出聯(lián)系人信息后,企業(yè)管理員可以為自己增加的聯(lián)系人設置歡迎詞, 點聯(lián)系人列表中要設置歡迎詞的聯(lián)系人行中的“設置”即可進入設置頁面,點“”上傳要設置的歡迎詞后點確定即可。若在刪除所設置的歡迎詞,在歡迎詞試聽,維護頁面,點“刪除”即可。注:1、上傳的歡迎詞只支持mp3、pcm和wav格式,最大為4M ,上傳成功后過幾秒鐘方可點播放圖標試聽2、只能為自己添加的客戶設置歡迎詞 點擊左邊菜單“”后出現(xiàn)

13、的查詢界面,選擇“聯(lián)系人信息查詢”,點擊“excel模板下載”就能彈出下載對話框,我們可以直接打開excel模板編輯內(nèi)容,也可以保存到本地硬盤中再編輯excel模板中的信息。該模板是聯(lián)系人信息導入時使用。點擊左邊菜單“”后出現(xiàn)的查詢界面,選擇“聯(lián)系人信息查詢”,點擊“excel導入”就能彈出如下對話框,在這里我們需要選取按照excel模板編輯好的客戶信息的文件,然后點擊“確定”,能夠檢查導入信息的正確性,信息正確后,點擊確定,就能夠?qū)⒙?lián)系人信息導入。注:1、導入的文件格式必須要以excel模板為標準。2、填寫的信息必須要符合如下的說明信息的要求3、只有全部信息都正確時才能導入。 點擊左邊菜單“

14、”后出現(xiàn)的查詢界面,選擇“聯(lián)系人信息查詢”,根據(jù)查詢條件查詢出需要導出的聯(lián)系人信息,點擊“excel導出”就能彈出下載對話框,我們可以直接打開excel,內(nèi)容是檢索出的聯(lián)系人的基本信息,也可以把檢索出的聯(lián)系人信息保存到本地硬盤中再查看聯(lián)系人信息。點擊左邊菜單的“”,右邊會出現(xiàn)聯(lián)系人通訊錄的查詢界面,包括單位信息查詢、聯(lián)系人信息查詢、聯(lián)系人信息審核和聯(lián)系人分類維護。點擊聯(lián)系人信息審核,顯示審核信息查詢頁面。根據(jù)輸入的查詢條件,可以查詢出相關(guān)的信息。 在查詢出審核信息時,對未審核的聯(lián)系人進行審核通過可以有兩種方式:1勾選聯(lián)系人信息前的選擇框,點擊“審核通過”按鈕,客戶狀態(tài)信息變?yōu)閷徍送ㄟ^。如圖:

15、2點擊具體的聯(lián)系人姓名,進入聯(lián)系人具體信息頁面,點擊審核通過按鈕即可。聯(lián)系人狀態(tài)信息為審核通過。 在查詢出審核信息列表中,選擇未審核的聯(lián)系人信息,點擊具體需要審核的聯(lián)系人姓名。輸入拒絕理由,審核拒絕,該聯(lián)系人狀態(tài)即為審核拒絕。審核拒絕后不能以聯(lián)系人方式呼叫該聯(lián)系人。員工登錄后查看該聯(lián)系人信息時能查看到被拒絕的原因,如圖:注:審核拒絕必須輸入拒絕理由。 在這里你可以對聯(lián)系人的分類和客戶的歡迎詞進行維護和上傳。點擊左邊菜單的“”,右邊會出現(xiàn)聯(lián)系人通訊錄的查詢界面,包括單位信息查詢、聯(lián)系人信息查詢、白名單信息審核和聯(lián)系人分類維護。點擊聯(lián)系人分類維護,你可以進入到聯(lián)系人分類維護界面。如圖: 點擊“修改

16、”,可以進入聯(lián)系人分類名維護界面,如下圖: 在新聯(lián)系人分類名中,填好新聯(lián)系人分類名。單擊確定按鈕,就可以完成聯(lián)系人分類修改。在聯(lián)系人分類維護頁面,點擊企業(yè)歡迎詞上傳按鈕“”,就進入到聯(lián)系人歡迎詞上傳界面,如下圖: 單擊“瀏覽”按鈕,在彈出的文件選擇對話框中選擇要上傳的語音文件,單擊確定按鈕,便完成了聯(lián)系人歡迎詞的添加。添加完成后經(jīng)過后臺處理,用戶就能在頁面試聽和刪除已經(jīng)成功上傳的語音文件。2.4. 企業(yè)信息修改點擊左邊菜單的“”,右邊會出現(xiàn)企業(yè)信息修改的窗口,修改好信息后(其中“秘書名稱”就是指人工秘書臺為用戶服務時的名稱,點擊“確定”即可。 當非工作時間是否可接聽電話設置為“否”時,用戶通過

17、企業(yè)賬號轉(zhuǎn)接員工編號,在工作時間(企業(yè)工作日+員工工作時間內(nèi),可以正常轉(zhuǎn)接;在非工作時間內(nèi),系統(tǒng)提示:“您好,現(xiàn)在是非工作時間,歡迎您在工作時間內(nèi)來電”。當非工作時間是否可接聽電話設置為“是”時,任何時間用戶通過企業(yè)賬號都可以轉(zhuǎn)接員工編號。企業(yè)管理員可以修改自已所在企業(yè)的工作日、工作時間、非工作時間是否接聽電話。設置完成后,在該企業(yè)下新增員工時,員工默認的工作日、工作時間、非工作時間是否接聽電話,與企業(yè)一致。其中員工的工作時間,可以重新修改。點擊左邊菜單的“”,右邊會出現(xiàn)企業(yè)信息修改的窗口,如圖: 紅色標注區(qū)域為員工工作時間設置,修改信息后,點擊“確定”按鈕保存。注:1.1 員工的工作時間由(

18、該員工所在企業(yè)的企業(yè)工作日+該員工的員工工作時間決定。1.2 工作日范圍:周一周日。可多選,可不選;默認為周一周日都選。1.3 工作時間的設置為時間段:開始時間結(jié)束時間,如9:0017:301.4 工作時間的輸入需要符合如下時間輸入規(guī)范a. 結(jié)束時間必須大于開始時間b. 時間采用24小時制c. 開始時間和結(jié)束時間需同時填寫,即不能只填開始時間或者結(jié)束時間1.5 工作時間為空,則認為全天都是工作時間1.6 員工非工作時間能否接聽電話(是/否,單選;必填;默認“是”。企業(yè)設置改變后,該企業(yè)下所有員工均跟著企業(yè)變化而變化。2.5. 產(chǎn)品配置企業(yè)管理員可以通過WEB配置自己企業(yè)的產(chǎn)品列表,以供用戶在管

19、理商機時使用。點擊左邊菜單的“”,右邊會出現(xiàn)產(chǎn)品列表界面。列表項包括產(chǎn)品名稱、新增日期。按新增日期降序排列。點擊“增加”,就會出現(xiàn)增加窗口,錄入產(chǎn)品名稱即可添加成功。 產(chǎn)品新增成功后,企業(yè)員工在新增商機頁面中可以從產(chǎn)品列表中選擇該產(chǎn)品。在點擊左邊菜單“”后出現(xiàn)的查詢界面中,選擇需要刪除的產(chǎn)品,點擊“刪除”即可把選中的產(chǎn)品刪除。 產(chǎn)品刪除成功后,企業(yè)員工查看相關(guān)商機時,會提示員工相關(guān)產(chǎn)品已刪除。2.6. 傳真信箱點擊左邊菜單的“”出現(xiàn)發(fā)送傳真頁面: 在發(fā)送傳真頁面,點“從通訊錄增加”在接收人員選擇頁面,選擇傳真接收人,點“瀏覽”選擇要上傳的附件(即要發(fā)送的傳真若要發(fā)送多份傳真,點“更多附件”便可

20、以選擇即可。如果需要添加收件人信息,勾選中添加收件人信息后的方框,如已選擇了接收人,則會在收件人輸入框中顯示默認的收件人信息,用戶也可手工修改輸入框中內(nèi)容。接收人如有多個,則默認顯示收件人信息為第一個收件人的信息。如果還需要添加發(fā)件人信息,則勾選中添加發(fā)件人信息后的方框,默認顯示的信息為當前企業(yè)的企業(yè)簡稱、企業(yè)管理員名稱及聯(lián)系方式,并支持用戶手工輸入。如需要以后在接收或發(fā)送記錄中方便查找本次傳真,還可錄入相關(guān)的主題信息,以便明確。如需要在傳真中說明某些信息,可在附言中輸入內(nèi)容,附言會以第一頁傳真形式發(fā)送。選擇并輸入相關(guān)信息后,點“立即發(fā)送”就可以發(fā)送成功。若需要“定時發(fā)送”,則在設定好發(fā)送時間

21、(比當前時間晚5分鐘后,點擊“定時發(fā)送,即可。在發(fā)送傳真頁面點“接收記錄”標簽,可以選擇查看自己的最近三個月內(nèi)的傳真記錄。在各查詢條件中輸入相關(guān)的查詢信息,點擊查詢,即可在下方顯示查詢結(jié)果。在查詢結(jié)果中,點擊“附件”,可以選擇打開或下載相應傳真。點擊“刪除”欄中的圖標,在彈出的確認提示中點擊確定,便可以刪除此條傳真記錄。注:系統(tǒng)只為你保存最近三個月的接收記錄。 2.6.3.發(fā)送記錄在傳真信箱頁面,點擊“發(fā)送記錄”標簽,便可以查看員工自己最近發(fā)送的傳真。如圖。在各查詢條件中輸入或選擇相應的查詢信息,點擊查詢,即可在下方顯示查詢結(jié)果。且目前系統(tǒng)只保存最近三個月的傳真發(fā)送記錄。在查詢結(jié)果中,點擊某條

22、傳真所在行的“附件1”或“附件2”等則可以將打開或下載本傳真附件。點擊刪除列中的圖標,在提示信息框中點“確定”,便可成功刪除此條傳真。 在傳真發(fā)送結(jié)果中,點擊某條傳真所在行的轉(zhuǎn)發(fā)欄內(nèi)的圖標,便可以進入傳真轉(zhuǎn)發(fā)頁面,選擇轉(zhuǎn)發(fā)人員,選擇發(fā)送方式,即可將本次傳真內(nèi)容進行轉(zhuǎn)發(fā)(如下圖。轉(zhuǎn)發(fā)時,不能修改傳真的附件信息。 在查詢結(jié)果中,點擊收件人姓名,則可以查看本次傳真接收人接收傳真的詳細信息。如果本次傳真有多個接收人,則會分別顯示各接收人接收傳真信息。如下圖所示。如果接收人本次傳真未發(fā)送成功,可勾選相應的接收人最后一列的方框,點擊重發(fā)即可重新發(fā)送本次傳真。 2.7. 通話記錄查詢通話記錄查詢是用來查詢本

23、企業(yè)所有用戶的通話記錄,在通話記錄查詢結(jié)果中可以查看到主、被叫號碼、計費時長和秘書功能費等信息。從這些信息中能及時的管理和了解員工的通話情況。點擊左邊菜單中的“”能顯示查詢通話記錄的頁面。在此也中可以根據(jù)輸入的時間條件來查詢所需的通話記錄。同時可以選擇部門或員工,或者輸入員工編號、員工狀態(tài)進行具體查詢。點擊“查詢”就能顯示查詢結(jié)果信息。注:查詢條件中的結(jié)束日期最晚只能是查詢?nèi)掌诘那耙惶禳c擊查詢結(jié)果中的員工姓名,可以查看該員工通話的詳細信息,如果沒有任何通話記錄則給出提示信息。同時可以點擊“導出到excel”按鈕,將查詢結(jié)果保存到本地excel 文件。點擊左邊菜單中的“”能顯示員工行為統(tǒng)計的頁面

24、,包括員工行為統(tǒng)計(通話和員工行為統(tǒng)計(上門。注:1、報表統(tǒng)計的數(shù)據(jù),增加、刪除操作相關(guān)的,統(tǒng)計到昨天為止;修改狀態(tài)相關(guān)的,實時統(tǒng)計。2、企業(yè)管理員可以查看公司所有部門的員工行為統(tǒng)計。 點擊左邊菜單的“”,選擇“員工行為統(tǒng)計(通話”,在查詢界面,在“月份”、“部門”查詢條件欄輸入相關(guān)內(nèi)容,點查詢,可以查詢出相應的員工行為統(tǒng)計圖,包括員工行為統(tǒng)計_通話前十名,員工行為統(tǒng)計_通話后十名,員工行為統(tǒng)計表(通話。如下圖: 可以點擊“excel導出”按鈕,將查詢結(jié)果保存到本地excel文件。 點擊左邊菜單的“”,選擇“員工行為統(tǒng)計(上門”,在查詢界面,在“月份”、“部門”查詢條件欄輸入相關(guān)內(nèi)容,點查詢,可以查詢出相應的員工行為統(tǒng)計圖,包括員工行為統(tǒng)計_上門前十名,員工行為統(tǒng)計_上門后十名,員工行為統(tǒng)計表(上門。如下圖: 可以點擊“excel導出”按鈕,將查詢結(jié)果保存到本地excel文件。工作效率統(tǒng)計是用來統(tǒng)計員工的商機得分和任務得分。點擊左邊菜單的“”,在查詢界面,在“月份”、“部門”查詢條件欄輸入相關(guān)內(nèi)容,點查詢,可以查詢出相應的工作效率統(tǒng)計圖表,包括工作效率統(tǒng)計_前十名,工作效率統(tǒng)計_后十名,工作效率統(tǒng)計表。如下圖:注:1、報表統(tǒng)計的數(shù)據(jù),增加、刪除操作相關(guān)的,統(tǒng)計到昨天為止;修改狀態(tài)相關(guān)的,實時統(tǒng)計。2、企業(yè)管理員可以查看公司所有部門的工作效率統(tǒng)計。 可以點擊“ex