保險公司人員管理崗位說明書

1、保險公司人員管理崗位說明書第一節(jié)人員管理室主任崗位概述在個人業(yè)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下 負(fù)責(zé)人員管理室的全面工作推動個 人業(yè)務(wù)人力、組織的健康、持續(xù)發(fā)展。崗位職責(zé)人員管理室年哽計劃的制定和管控月度計劃分解及總結(jié)個人業(yè)務(wù)人力發(fā)展推動工作根據(jù)人力發(fā)展實(shí)際情況擬定相關(guān)激勵政策和實(shí)施方案為營業(yè)單位提供人力發(fā)展中所需的人力數(shù)據(jù)支持、基本法宣導(dǎo)資料等對人力發(fā)展怙i兄進(jìn)行分析預(yù)測 并就人力發(fā)展計劃的調(diào) 整、工作側(cè)重點(diǎn)、應(yīng)對措施向個人業(yè)務(wù)部經(jīng)理提出建議基本法及人員管理相關(guān)政策的宣導(dǎo)、落實(shí)和追蹤負(fù)責(zé)人員管理室的全面工作敦促、指導(dǎo).、協(xié)助本室成員完成W位T作 并時T作質(zhì)量 進(jìn)行檢查、追蹤、管控何力主:持召開計劃總策例會

2、每周主持召開人力毋究通 報會負(fù)責(zé)對中心支公司、各部門科室的協(xié)調(diào)溝道積極做好和 關(guān)配合工作對本室成員進(jìn)彳;業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)不斷提升員工的工作技 能與綜合素質(zhì).人員管理工作的創(chuàng)新收集各基大營業(yè)單位及人員管理員的點(diǎn)見和建議 積極 做好流程改進(jìn)工作不斷提高效率、優(yōu)化服務(wù)品質(zhì)為業(yè)務(wù)一線提供有力支持利用人員管理室在基本法利益分析、人力數(shù)據(jù)分析方 面的資源 深入開發(fā)針對不同層級業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)課題，并組 織科室成員及人員管理員編寫相關(guān)教材根據(jù)人力發(fā)展中存在的現(xiàn)實(shí)間座針對增員系統(tǒng)、傷止系 統(tǒng)、留存系統(tǒng)、件升系統(tǒng)、維持考核系統(tǒng)等專題 開展調(diào)杳研 究 探討、分析個人業(yè)務(wù)組織發(fā)展存在的問題，并提出有關(guān)建 議所轄機(jī)構(gòu)人員管

3、理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)主持召開人員包理例會做好工作安排及業(yè)務(wù)指導(dǎo)對人員管理員進(jìn)行基本法、相關(guān)管理政策、人員管理 工作知識技能及操作流程、電腦技能等方面的培訓(xùn)收集人員管理員關(guān)于基層業(yè)務(wù)單位組織發(fā)展情況及存在 問題的信息，先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)的交流、總結(jié)與推廣直接定級人員的資格審核對人員管理員工作質(zhì)量進(jìn)行追蹤、管控與評估 接待解答個人業(yè)務(wù)員關(guān)于基本法及相關(guān)政策的咨詢，受理 個人業(yè)務(wù)人員關(guān)于營業(yè)單位、業(yè)務(wù)主管違規(guī)問題的重大投訴。第二節(jié)人員管理崗崗位概述在室主:任領(lǐng)導(dǎo)下完成個人業(yè)務(wù)人員管理工作 包括新人入司、 考核、異動、人力狀況分析、職級調(diào)整文件的下發(fā)等。崗位職責(zé) 新人入司實(shí)務(wù)操作 新人基本信息錄入情況管控一新

4、人清單的校對、修改人員管理員打卬公布業(yè)務(wù)號 并存檔 新人入司登記表及新人清單裝訂存檔 基本法考核實(shí)務(wù)操作 每月16日后進(jìn)行正式考核計算 所轄機(jī)構(gòu)考核結(jié)論查詢與跟蹤特殊情況匯總9評價報人員管理室主仃及個人業(yè)務(wù) 部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后進(jìn)行個案處理下發(fā)考核結(jié)果文件考核資料歸檔異動實(shí)務(wù)操作斯轄機(jī)構(gòu)職級四整異動情況跟蹤正?？己说哪檎x升、維持的相關(guān)職級調(diào)整離職實(shí)務(wù)操作對所轄機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)員離職錄入情況的管控定期抽查發(fā)現(xiàn)問題并通報相關(guān)人員 每月打印離職人員清單并存檔 考核預(yù)警實(shí)務(wù)操作定期為所轄機(jī)構(gòu)提供業(yè)務(wù)人員考核預(yù)警報表及相關(guān)分 析 考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析 提交分公司月度人力分析報告 其它日常工作差勤管理匯總各所轄機(jī)構(gòu)

5、考勤報表及扣款情況業(yè)務(wù)員信息維護(hù)人員清單的打印與存檔開具證明 為業(yè)務(wù)員出具任職時間、離職時間等相關(guān) 證明第三節(jié)證件管理崗崗位概述在室主任的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)保險從業(yè)人員資格證書、保險從業(yè) 人員展業(yè)證/、T作證等證/的制作、發(fā)放和管理T作 做好人 力發(fā)展相關(guān)表格、資料的印刷發(fā)放工作為人力發(fā)展提供行力的服務(wù) 與支持。崗位職責(zé)保險從業(yè)人員資格證書的發(fā)放與管理根據(jù)行業(yè)1辦會下發(fā)的清單 協(xié)助人員管理崗?fù)瓿纱砣速Y格證號的錄入工作領(lǐng)取保險從業(yè)人員資格證書并下發(fā)到期代理證的換發(fā)工作定期檢杳各中心支公司代理證的管理恬況并對檢杏站果進(jìn)行總結(jié)與通報保險從業(yè)人員展業(yè)證書的制作、發(fā)放與管理在業(yè)務(wù)員收得保險從業(yè)人員資人證人的證

6、小號叫后收集辦理保險從業(yè)人員展業(yè)證書的相關(guān)資料審核.各所核機(jī)構(gòu).卜報資料 向保隆行業(yè)怖公上報換讓人員清單 制作展業(yè)證書并下發(fā) 協(xié)助人員管理崗?fù)瓿烧箻I(yè)證號的錄入 展業(yè)證書的管理與到期換發(fā)工作工作證的制作、發(fā)放和管理業(yè)務(wù)員簽訂代理合同仔）1根據(jù)上崗人數(shù) 下發(fā)保險代理合同|福中在人悅代理合同.填寫情況 加需.公司印章并存檔下發(fā)按期更新合同及業(yè)務(wù)員入司擔(dān)保書人員管理相關(guān)資料、表格的印刷與下發(fā)第四節(jié)品質(zhì)管理崗崗位概述在室主任的指導(dǎo)下完成個人業(yè)務(wù)人員品質(zhì)管理體系的規(guī)劃、 建立 品質(zhì)管理制度的宣導(dǎo)、執(zhí)行 全面品質(zhì)管理工作的實(shí)施、追 蹤等工作。崗位職責(zé)規(guī)劃、建立個人業(yè)務(wù)人員品質(zhì)管理體系建立完善的個人業(yè)務(wù)人員品

7、質(zhì)管理相關(guān) 規(guī)章制度 井積 極做好各級個人業(yè)務(wù)人員品質(zhì)管理方面的宣傳教育工作負(fù)責(zé)全面品質(zhì)管理系統(tǒng)的操作、維護(hù)及追蹤工作 投訴案件的受理受理個人業(yè)務(wù)人員關(guān)于交叉業(yè)務(wù)、交叉增員等問題的投訴 并進(jìn)行調(diào)杳取證形成初步處理意見 個人業(yè)務(wù)人員違規(guī)處理對經(jīng)相關(guān)部門查實(shí)確有違規(guī)行為的個人業(yè)務(wù)人員，按照 基本法及品質(zhì)管理辦法的相關(guān)規(guī)定予以處理 并下發(fā)文件 個人業(yè)務(wù)人員獎懲記錄按照個人業(yè)務(wù)人員品質(zhì)處理判果配合所鉆機(jī)構(gòu)人員管理崗?fù)瓿蓸I(yè)務(wù)員獎懲資料的錄入定期維護(hù)個人業(yè)務(wù)人員品質(zhì)指標(biāo)，對嚴(yán)重違規(guī)人員，經(jīng)相 關(guān)審批后，以黑名單形式上報行業(yè)協(xié)會第五節(jié)人力數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析崗崗位概述在室主:任的指導(dǎo)下完成各項(xiàng)人力數(shù)據(jù)統(tǒng)計、人力分析

8、、隊(duì)伍 價值評估、人力發(fā)展規(guī)劃、提出相關(guān)建議。崗位職責(zé)人力數(shù)據(jù)統(tǒng)計每月10日前完成各項(xiàng)人力數(shù)據(jù)統(tǒng)計表的上報定期完成各項(xiàng)人力數(shù)據(jù)統(tǒng)計人力發(fā)展規(guī)劃及隊(duì)伍狀況分析 分析不同階我人力發(fā)展的特點(diǎn) 對卜階段的發(fā)展應(yīng)勢 與可能遇到的問題進(jìn)行預(yù)測定期提交人力分析報告或隊(duì)伍價值分析針對人力分析報告 組織研討并攝出需求報告：政策 需求、培訓(xùn)需求、行銷輔助工具需求、流程改造需求、人 力發(fā)展數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)需求等個人業(yè)務(wù)人力發(fā)展KPI分析總、體人力狀況分析針對個人業(yè)務(wù)的人力發(fā)展與項(xiàng)范 本指標(biāo)狀況進(jìn)行綜述 了解當(dāng)月人力狀況及同比增長情況當(dāng)月關(guān)鍵仙題分析列小片常、危險指標(biāo)分析原囚提出整改意見所轄機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況分析：對人力狀況進(jìn)

9、行分析，找出 問題同業(yè)及系統(tǒng)內(nèi)KPI指標(biāo)對比分析力題分析強(qiáng)化市場競爭優(yōu)勢確保整體人力目標(biāo)的 順利達(dá)成臨時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析第六節(jié)中心支公司人員管理崗崗位概述在所轄機(jī)構(gòu)的管理和個人業(yè)務(wù)部人員管理室的指導(dǎo)下，完成新人 入司、人力發(fā)展督導(dǎo)及數(shù)據(jù)報表、考核、咨詢宣導(dǎo)、薪資發(fā)放、證件 管理、檔案管理、業(yè)務(wù)員離職、糾紛調(diào)解、培訓(xùn)、考勤管理、福利保 障、調(diào)動等實(shí)務(wù)操作崗位職責(zé)新人入司實(shí)務(wù)操作 收集應(yīng)朝資料 包括身份證復(fù)印件、學(xué)歷證復(fù)印件、保 險代理人資格證復(fù)印件、個人業(yè)務(wù)人員登記表、業(yè)務(wù)人 員面試評核表、一寸彩色相片三張等審核證件的真實(shí)有效性學(xué)歷證、身份證、保險代理人 資格證原件及復(fù)印件指導(dǎo)新人辦理擔(dān)保書審核

10、單證抵押金收據(jù)確定上崗人員名單持證人員簽訂代理合同書 收取保險代理人資格證書 復(fù)印件并存檔全面、準(zhǔn)確錄入新人信息制作工作證并發(fā)放打印新增人員清單下發(fā)并存檔 核發(fā)展業(yè)證/中坐保險代理人資格證I諄的行效 性考核實(shí)務(wù)操作 制作預(yù)警報表并上傳下達(dá) 打印考核結(jié)論報表詢并核對考核結(jié)詒 收集并復(fù)核晉升申請表 考核個案上報人員管理室 查收個人業(yè)務(wù)部考核結(jié)果文件 打印考核結(jié)論確認(rèn)清單并存檔換發(fā)業(yè)務(wù)人員工作證異動實(shí)務(wù)操作營銷服務(wù)部內(nèi)部斤動接收個人業(yè)務(wù)人員內(nèi)部M功 申請表，審核內(nèi)部調(diào)動原因及手續(xù)是否齊備 下發(fā)個人 業(yè)務(wù)人員內(nèi)部調(diào)動通知單給調(diào)動人員辦理調(diào)動手續(xù)，每 月考核確認(rèn)后完成調(diào)動通知調(diào)動相關(guān)營業(yè)單位各項(xiàng)資料存檔

11、離職實(shí)務(wù)操作一個人業(yè)務(wù)人員離職審核離職巾請表檢杏成收回物 品（展業(yè)證、合同書、工作證等），核對有價單證保證金收 據(jù)，匯總并上報退還有價單證保證金清單，發(fā)還有價單證保證金，匯總并上報本月離職人員清單 系統(tǒng)信息錄入口要求：客戶資料交接完畢，收回收據(jù)核銷完畢 公司解聘（包括考勤、違紀(jì)、考核等原因解聘）：核對 來自各方面的解聘信息，通知營業(yè)單位，核查應(yīng)收回物品， 核查有無欠費(fèi)，核對有價單證保證金收據(jù)匯總并上報返 還有價單證保證金清單，返還有價單證保證金，系統(tǒng)信息 處理證件管理實(shí)務(wù)操作 核發(fā)保防代理人展業(yè)證; 審核保險代理人資格 證原件并留存復(fù)印件、收集并審核發(fā)證相關(guān)材料，收取換 證費(fèi)，換證數(shù)據(jù)報分公司

12、人員管理室，將下發(fā)的展業(yè)證書 登記造冊并準(zhǔn)確發(fā)放換發(fā)保險代理人展業(yè)證書：定期更換到期保險代 理人展業(yè)證書，步驟同上工作證的核發(fā)：為已發(fā)業(yè)務(wù)號的人員制作并發(fā)放工作 證，定期為晉升或降級的業(yè)務(wù)員更換工作證 為遺失、損 壞工作證人員補(bǔ)發(fā)，業(yè)務(wù)員離職時，應(yīng)收回工作證檔案管理實(shí)務(wù)操作一 檔案建立整理各種資料 包括入司巾請表、身份 證復(fù)印件、學(xué)歷證復(fù)印件、擔(dān)保書、擔(dān)保人身份證復(fù)印件、個人代理合同書、晉升申請表、獎懲記錄、內(nèi)部調(diào) 動申請表、內(nèi)部調(diào)動通知書、離職申請表等；填寫 檔案內(nèi)容登記表 匯總上述資料裝入個人業(yè)務(wù)員檔案袋中 檔案袋統(tǒng)一編號，存入檔案柜；保險代理人資格證書復(fù) 印件登記造冊，統(tǒng)一保管，存入檔案

13、柜檔案維護(hù)：個人業(yè)務(wù)人員異動及獎懲記錄的及時登記 和歸檔檔案封存清理離職檔案離職巾請表、代理合 同書（一式兩份）、工作證、保險代理人展業(yè)證書等一 并收回，裝入檔案袋封存。離職檔案登記造冊，單獨(dú)存放， 原則上保存二年，銷毀時須報批人力數(shù)據(jù)報表實(shí)務(wù)操作人力發(fā)展計劃擬定與追蹤：人力數(shù)據(jù)采集分析；人力 發(fā)展計劃方案與方案擬定；人力計劃分解；人力計劃執(zhí)行 情況追蹤考核預(yù)警報表制作考核預(yù)警報表弁發(fā)放各營業(yè)單位晉升提小打印傳正、嚴(yán)升糾.論報表并發(fā)放各營業(yè)單 位人力狀況分析分析所轄機(jī)構(gòu)各職級業(yè)務(wù)人員人力狀 況，找出問題，提出改進(jìn)措施，并將分析結(jié)果納入人力分 析報告?zhèn)蚪鸱治觯簩λ牂C(jī)構(gòu)及營業(yè)單位傭金支出情況進(jìn)行

14、 分析，并將結(jié)果納入到人力分析報告中提交所轄機(jī)構(gòu)月度人力分析報告 薪資管理實(shí)務(wù)操作加扣款：對當(dāng)月加扣款進(jìn)行審核及預(yù)處理，保證加扣 款明細(xì)有營業(yè)單位經(jīng)理簽字，生成加扣款明細(xì)表，在每月薪資計算前錄入加扣款薪資發(fā)放：核對薪資計算結(jié)果， 制作匯總表并報盤于每月25日前打印并發(fā)放各類薪資清單薪資查詢：接待業(yè)務(wù)員查詢，政策規(guī)定解釋，查傭協(xié) 辦單，上報分公司薪資計算崗 考勤管理實(shí)務(wù)操作 負(fù)責(zé)檢查營業(yè)單位差勤管理的執(zhí)行情況 審核抽查營業(yè)單位上報的考勤表與考勤卡是否相符 審驗(yàn)杭產(chǎn)假診斷證明 并及時:報制作考勤扣款明細(xì)并及時上報、存檔政策宣導(dǎo)實(shí)務(wù)操作新人培訓(xùn)：業(yè)務(wù)人員從業(yè)守則、業(yè)務(wù)人員主要職責(zé)、 業(yè)務(wù)人員生涯規(guī)劃

15、及福利待遇標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)正培訓(xùn)：至巾業(yè)務(wù)人員從業(yè)可明 祐利保障制度介 紹增員標(biāo)準(zhǔn)，增員方法，增員理念及實(shí)務(wù)操作，正式業(yè)務(wù) 員考核標(biāo)準(zhǔn)，如何晉升主任，個人發(fā)展方向規(guī)劃晉升培訓(xùn)：重申業(yè)務(wù)人員從業(yè)守則，規(guī)章制度講解，福利保障制度介紹，主管工作職責(zé)，有效增員，增員管理規(guī)定，主管的指標(biāo)管理，成功團(tuán)隊(duì)范例宣導(dǎo)：利用晨、夕會等宣導(dǎo)基本法及相關(guān)政策咨詢：接待業(yè)務(wù)員關(guān)于增員、轉(zhuǎn)正、晉升、考核、傭 金、獎懲等基本法相關(guān)內(nèi)容的詢問其它日常工作人員清單的打印與存檔 開只證明 為業(yè)務(wù)員出具任職時同、離職時同等相關(guān)證明、出具個人業(yè)務(wù)人員收入證明 人員管理相關(guān)單證的準(zhǔn)備與申請 第七節(jié)薪資計算崗崗位概述在人力資源部領(lǐng)導(dǎo)管理和個人業(yè)務(wù)部人員管理室主任的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)完成：個人業(yè)務(wù)人員薪資的計提核對、加扣款管理、薪資查詢、薪資分析及業(yè)務(wù)員福利保障工作。崗位職責(zé) 指導(dǎo)所轄機(jī)構(gòu)人員管理崗?fù)瓿尚劫Y發(fā)放工作 個人業(yè)務(wù)人員薪資計算 審核所轄機(jī)構(gòu)加扣款等薪資調(diào)整 完成數(shù)刖匯總力核對及時反