生豬養(yǎng)殖行業(yè)分析報(bào)告

1、生豬養(yǎng)殖行業(yè)分析報(bào)告目錄一、我國(guó)豬肉需求將進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)期41、豬肉是我國(guó)重要的肉食來(lái)源4.2、豬肉消費(fèi)增速放緩，但仍有空間6.（1 ）國(guó)際對(duì)比：我國(guó)肉類人均消費(fèi)量已過(guò)高增長(zhǎng)期 6（2）我國(guó)肉類消費(fèi)走勢(shì)歷史驗(yàn)證：增速已進(jìn)入穩(wěn)健增長(zhǎng)狀態(tài) 7（3）我國(guó)豬肉占肉類消費(fèi)比例未來(lái)下滑空間有限 8（4）豬肉人均消費(fèi)的國(guó)際對(duì)比：提升空間還有 9（5）未來(lái)豬肉消費(fèi)量的測(cè)算 113、豬肉消費(fèi)將更加注重安全、健康和品質(zhì)1. 4（1 ）食品安全威脅人們健康，豬肉的安全性將越來(lái)越受到重視。1 4（2）對(duì)健康和品質(zhì)要求的提高將帶來(lái)豬肉消費(fèi)的升級(jí) 16二、我國(guó)生豬養(yǎng)殖的過(guò)去和現(xiàn)在161、豬的品種：從地方豬種到國(guó)外引進(jìn)1.

2、62、我國(guó)生豬養(yǎng)殖的地域分布1.93、生豬養(yǎng)殖者的類型2.1（1 ）按飼養(yǎng)階段 21（2）按照規(guī)模分 223、我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)分散，集中度提升空間很大2. 3三、我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型期241、生豬養(yǎng)殖集中度有望不斷提升2.4（1 ）集中度提升驅(qū)動(dòng)力之一：農(nóng)戶散養(yǎng)加速退出 24（2）集中度提升驅(qū)動(dòng)力之二：生豬養(yǎng)殖的內(nèi)在規(guī)模經(jīng)濟(jì) 28大型養(yǎng)殖場(chǎng)在勞動(dòng)效率和飼料成本方面優(yōu)勢(shì)明顯 28規(guī)?；c技術(shù)進(jìn)步相互促進(jìn)，引發(fā)良性循環(huán) 30（3）集中度提升驅(qū)動(dòng)力之三：下游需求更偏好規(guī)?；i場(chǎng)的產(chǎn)品3 1規(guī)?；i場(chǎng)的肥豬產(chǎn)品更受下游屠宰廠接受 31規(guī)模化豬場(chǎng)的仔豬和種豬性能更優(yōu) 33我國(guó)生豬養(yǎng)殖規(guī)?；粫?huì)快速推

3、進(jìn) 33生豬養(yǎng)殖規(guī)?；l(fā)展目前面臨一定的土地約束 332、 “專業(yè)化分工+合同生產(chǎn)”的深化 3.83、豬肉供應(yīng)鏈的一體化程度將提升4.6四、尋找生豬養(yǎng)殖行業(yè)的千里馬531、三維度考察生豬養(yǎng)殖企業(yè)5.32、各類規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)未來(lái)發(fā)展能力比較5. 4五、生豬養(yǎng)殖行業(yè)盈利能力之長(zhǎng)期趨勢(shì)：進(jìn)入上升通道581、美國(guó)和日本生豬養(yǎng)殖盈利能力的變動(dòng)規(guī)律5. 82、我國(guó)生豬養(yǎng)殖額盈利能力將走向上升通道6. 1六、生豬養(yǎng)殖行業(yè)盈利能力之豬周期：豬價(jià)緩慢向上631、豬周期在我國(guó)還將發(fā)揮作用6.32、三季度后期豬價(jià)具備較為堅(jiān)實(shí)的上行動(dòng)力6. 93、此輪豬價(jià)上行的空間不會(huì)太大7.0（1 ）母豬補(bǔ)欄的積極性一直不低 70

4、（2）目前沒(méi)有大規(guī)模生豬疫情爆發(fā)，對(duì)生豬及母豬存欄影響小71（3）本來(lái)養(yǎng)殖低谷期的虧損程度略好于上個(gè)周期 724、仔豬價(jià)格反彈幅度也將小于之前7.2七、投資策略：關(guān)注雛鷹農(nóng)牧731、養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴(kuò)大與全產(chǎn)業(yè)鏈布局并舉7. 32、公司生豬出欄有望繼續(xù)快速擴(kuò)張7.53、向終端銷售延伸 前景光明7.6一、我國(guó)豬肉需求將進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)期1、豬肉是我國(guó)重要的肉食來(lái)源肉類食品1是現(xiàn)代人食物源中一個(gè)極為重要的類別。從營(yíng)養(yǎng)學(xué)的角度看，肉類食品是人體必須蛋白質(zhì)、脂肪、維生素和礦物質(zhì)的一個(gè)很好來(lái)源，動(dòng)物蛋白所含的八種必須氨基酸含量和比例接近人體需要，是一種優(yōu)質(zhì)蛋白；除鈣質(zhì)外，肉是所有礦物質(zhì)的最好來(lái)源；另外肉類也是

5、B 族維生素特別是B12 的極好來(lái)源。從營(yíng)養(yǎng)成分來(lái)看，各種肉的營(yíng)養(yǎng)成分差異不大，只有肥豬肉的脂肪含量比較高。在當(dāng)前飲食健康越來(lái)越被重視的情況下，高脂肪的肥豬肉消費(fèi)量會(huì)受到影響，瘦肉受偏好。由于豬瘦肉與其他肉類有相同大。與其他絕大多數(shù)國(guó)家相比，豬肉在我國(guó)肉類消費(fèi)中的比例較高，是中國(guó)消費(fèi)者日常飲食中最重要的肉類食品。根據(jù) USDA 今年 5 月推出的預(yù)測(cè)報(bào)告，2013 年中國(guó)的豬肉消費(fèi)量預(yù)計(jì)將達(dá)到5261.5 萬(wàn)噸，占全球豬肉消費(fèi)總量50.2%，遠(yuǎn)高于第二大的消費(fèi)地區(qū)歐盟27 國(guó)和第三大的美國(guó)。由于豬肉對(duì)中國(guó)食品安全具有重要戰(zhàn)略意義，國(guó)家對(duì)豬肉的進(jìn)口依賴度極低，每年進(jìn)口、出口占消費(fèi)量比例僅為1-2

6、%。進(jìn)口產(chǎn)品主要包括豬雜碎和鮮冷凍豬肉，主要來(lái)自法國(guó)、美國(guó)、丹麥等，出口產(chǎn)品主要為生豬、豬肉及其副產(chǎn)品，超過(guò)七成以上的豬產(chǎn)品出口到香港。2、豬肉消費(fèi)增速放緩，但仍有空間（ 1）國(guó)際對(duì)比：我國(guó)肉類人均消費(fèi)量已過(guò)高增長(zhǎng)期通過(guò)研究2009 年全球各國(guó)人均GDP 和人均肉類消費(fèi)量的關(guān)系，我們發(fā)現(xiàn)肉類消費(fèi)量與收入水平存在確定性的關(guān)系，在收入水平較低的國(guó)家， 收入增加極大地促進(jìn)了畜產(chǎn)品消費(fèi)量的增長(zhǎng)，而在人均GDP較高的國(guó)家，收入上漲對(duì)畜產(chǎn)品消費(fèi)量增長(zhǎng)影響較小。人均 GDP 在 5000 美元左右可作為肉類消費(fèi)的臨界點(diǎn)，當(dāng)?shù)陀?000 美元時(shí)， 肉類消費(fèi)增速最快。我國(guó) 2011 年人均 GDP 為 7400

7、 美元，已經(jīng)越過(guò)了快速增長(zhǎng)的時(shí)期。不過(guò)從消費(fèi)量的增長(zhǎng)潛力來(lái)看，我國(guó)人均肉類消費(fèi)尚有空間。2）我國(guó)肉類消費(fèi)走勢(shì)歷史驗(yàn)證：增速已進(jìn)入穩(wěn)健增長(zhǎng)狀態(tài)從歷史趨勢(shì)來(lái)看，我國(guó)肉類消費(fèi)量的走勢(shì)也印證了其消費(fèi)量復(fù)合第一階段是1980 年以前，肉類消費(fèi)處于緊缺性消費(fèi)階段。我國(guó)第二階段是從1980 年到 1995 年，肉類消費(fèi)進(jìn)入快速發(fā)展階段。我國(guó)實(shí)現(xiàn)了肉類供求基本平衡的歷史性7%-10%，牛、羊、禽肉消費(fèi)增1990-1995 年年均復(fù)合增速達(dá)到了25%。第三階段是20 世紀(jì) 90 年代中期以來(lái)，中國(guó)肉類消費(fèi)不斷進(jìn)入穩(wěn)90 年代中期以來(lái)，我國(guó)肉類消費(fèi)增速不斷下移，當(dāng)前豬肉消費(fèi)量的年均復(fù)合增速已經(jīng)下降到2.5%左右，

8、牛肉、 羊肉和禽肉則分別下降到3%、 4%和 4%左右。從當(dāng)前的消費(fèi)增速來(lái)看，我們也基本判斷肉類消費(fèi)整體步入穩(wěn)健增長(zhǎng)期。（ 3）我國(guó)豬肉占肉類消費(fèi)比例未來(lái)下滑空間有限豬肉在中國(guó)消費(fèi)者主要的肉類消費(fèi)中占比較高，隨著人們食物品種類的多樣化，牛羊肉以及禽肉都對(duì)豬肉產(chǎn)生了一定程度的替代，豬肉占肉類消費(fèi)的比重呈現(xiàn)小幅下滑的態(tài)勢(shì)。不過(guò)通過(guò)分析，我們認(rèn)為未來(lái)豬肉消費(fèi)占肉類的比例下滑空間不大，有望保持穩(wěn)定。由于飲食習(xí)慣的不同，各國(guó)豬肉占肉類消費(fèi)的比例高低不一，總體而言，歐洲大部分國(guó)家及中國(guó)大陸、臺(tái)灣地區(qū)、香港地區(qū)、越南、菲律賓、 韓國(guó)等亞洲國(guó)家豬肉消費(fèi)占比最高，考察這些國(guó)家豬肉消費(fèi)占比的歷史走勢(shì)可以發(fā)現(xiàn)，其豬

9、肉消費(fèi)占比在時(shí)間序列上表現(xiàn)得較為穩(wěn)健，沒(méi)有發(fā)生趨勢(shì)性的大幅下滑。另外， 前面提到，肉類各品種消費(fèi)增速都已經(jīng)下滑到較低的狀態(tài)，從這兩點(diǎn)來(lái)看，未來(lái)我國(guó)豬肉占肉類消費(fèi)的比例未來(lái)繼續(xù)出現(xiàn)系統(tǒng)性下降的可能性不大，有望保持較為穩(wěn)定的狀態(tài)。在我國(guó)整個(gè)肉類消費(fèi)消費(fèi)量尚有一定上升空間的情況下，豬肉消費(fèi)占比繼續(xù)下滑的空間不大，那么我們可以判斷豬肉消費(fèi)量的增長(zhǎng)尚有空間。4）豬肉人均消費(fèi)的國(guó)際對(duì)比：提升空間還有我國(guó)當(dāng)前的水平雖位從人均豬肉消費(fèi)的絕對(duì)量的國(guó)際對(duì)比來(lái)看， 于前列，但與世界其他國(guó)家相比并非沒(méi)有空間。我國(guó) 2012 年人均豬肉消費(fèi)量為38.7kg（ USDA） ， 相當(dāng)于 2009 年奧地利和香港的59%，德

10、國(guó)的71%，臺(tái)灣的93%（由于數(shù)據(jù)可得性，國(guó)外采取較早一點(diǎn)的數(shù)據(jù)）。由于發(fā)達(dá)國(guó)家人均豬肉消費(fèi)量近年來(lái)已經(jīng)從高位有所下滑，而同這些豬肉高消費(fèi)國(guó)家的歷史數(shù)據(jù)相比，我國(guó)豬肉消費(fèi)顯示出更大的提升空間。當(dāng)然， 由于消費(fèi)習(xí)慣以及體質(zhì)差異較大，我國(guó)人均豬肉消費(fèi)量未必能達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家的水平，但起碼可以看出我國(guó)人均豬肉消費(fèi)量還有提升的空間。（ 5）未來(lái)豬肉消費(fèi)量的測(cè)算根據(jù)可得的數(shù)據(jù)，我們將豬肉消費(fèi)分為農(nóng)村家庭直接消費(fèi)、城市家庭直接消費(fèi)以及非家庭直接消費(fèi)。非家庭直接消費(fèi)包括戶外豬肉消費(fèi)和豬肉制成品的消費(fèi)，當(dāng)前沒(méi)有農(nóng)村和城市各自的非家庭直接消費(fèi)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，但從直觀感覺(jué)，城市居民在外就餐較多，農(nóng)村以家庭直接消費(fèi)為主。根

11、據(jù)上面的分類，我國(guó)豬肉消費(fèi)的發(fā)展歷史和趨勢(shì)可以歸納為以下幾點(diǎn)：1、農(nóng)村及城市家庭直接人均消費(fèi)量未來(lái)提升緩慢。從人均家庭消費(fèi)和收入增長(zhǎng)的走勢(shì)來(lái)看，不論是農(nóng)村還是城市，家庭人均豬肉消費(fèi)量的增長(zhǎng)勢(shì)頭都很緩慢。2、農(nóng)村人均家庭直接消費(fèi)量和城市之間存在較大的差距，農(nóng)村人口向城市轉(zhuǎn)移是未來(lái)全國(guó)人均消費(fèi)量提升的驅(qū)動(dòng)力。3、非家庭豬肉消費(fèi)量不斷增長(zhǎng)。戶外就餐日益成為人們特別是城市居民的主要飲食模式，我國(guó)城市居民人均外出用餐支出快速增長(zhǎng)， 2011 年達(dá)到 1083 元 /年，占城市居民消費(fèi)性支出的比例不斷提升。 隨著戶外就餐支出的不斷提高，全國(guó)人均戶外豬肉消費(fèi)量明顯增加。另外，而城市居民由于工作生活節(jié)奏緊湊，

12、支付能力較強(qiáng)，對(duì)豬肉的戶內(nèi)消費(fèi)中逐漸增加了豬肉制成品消費(fèi)的比重。為測(cè)算未來(lái)我國(guó)豬肉消費(fèi)量，現(xiàn)對(duì)模型做如下假定：1、由于貿(mào)易量占全年產(chǎn)銷量比值小，豬肉產(chǎn)量可近似為每年的2012 年豬肉產(chǎn)量的最新數(shù)據(jù)。2、根據(jù)2012 年的豬肉消費(fèi)量以及發(fā)展趨勢(shì)，合理假定2012 年15kg/人和21kg/人，2013 年2014 年開始，假定農(nóng)村每年增長(zhǎng)0.2 kg， 2020 年達(dá)0.1 kg， 2020年達(dá)到3、假定全國(guó)總?cè)丝?020 年達(dá)到 14 億，城鎮(zhèn)化率2020 年達(dá)到61%。4、假定人均非家庭直接豬肉消費(fèi)量未來(lái)年均增速為1.5%。參看近 10 年該指標(biāo)的走勢(shì)，在結(jié)合未來(lái)收入增長(zhǎng)及城鎮(zhèn)化率提升的情況

13、，1.5%的假定是較為合理的。根據(jù)前面的假定，我們計(jì)算得出2015 和 2020 年我國(guó)豬肉消費(fèi)量將分別達(dá)到5618 萬(wàn)噸和 6140.5 萬(wàn)噸， 2010-2015 年復(fù)合增速為2.07%， 2015-2020 年復(fù)合增速為1.79%； 2015 和 2020 年人均豬肉年消費(fèi)量分別達(dá)到40.87kg 和 43.58kg。 可見(jiàn)我國(guó)豬肉需求將進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)期。豬肉消費(fèi)是個(gè)上萬(wàn)億的大市場(chǎng)。以豬肉價(jià)格20 元 /kg 計(jì)算，豬肉消費(fèi)市場(chǎng)在一萬(wàn)億以上，而且隨著未來(lái)豬肉消費(fèi)量的繼續(xù)增長(zhǎng)，整個(gè)市場(chǎng)空間還會(huì)擴(kuò)大，這給包括養(yǎng)殖在內(nèi)的整條產(chǎn)業(yè)鏈上的參與者都提供了巨大的發(fā)展空間。3、豬肉消費(fèi)將更加注重安全、健康

14、和品質(zhì)我國(guó)居民的豬肉消費(fèi)正由溫飽型向追求質(zhì)量安全的小康型轉(zhuǎn)變， 居民的豬肉消費(fèi)將越來(lái)越重視安全、健康和品質(zhì)。（ 1）食品安全威脅人們健康，豬肉的安全性將越來(lái)越受到重視?！霸绯?，吃根地溝油炸的油條，一個(gè)蘇丹紅咸蛋，一杯三聚氰氨奶；中午，吃個(gè)注水肉炒農(nóng)藥韭菜，有毒豬血，瘦肉精火腿腸，再來(lái)碗轉(zhuǎn)基因米飯。晚飯，買點(diǎn)尿素豆芽，激素西紅柿，開瓶甲醇酒，吃個(gè)染色饅頭；晚上鉆進(jìn)黑心棉被，睡了 輻射算神馬！”來(lái)自新浪微博自上個(gè)世紀(jì)80 年代以來(lái)，我國(guó)食品安全問(wèn)題日益嚴(yán)重，從最初被曝光的二惡英、紅汞、 甲醛、 激素、 面粉添加劑（過(guò)氧化苯甲酰）、面粉漂白劑、假酒（甲醇）、洗衣粉油條、陳化糧毒米、蘇丹紅、瘦肉精、鐵

15、醬油、毛發(fā)醬油，到牛奶業(yè)普遍使用三聚氰胺、養(yǎng)殖業(yè)普遍濫用抗生素、食品工業(yè)違規(guī)濫用食品添加劑、濫用氫化油（反式脂肪酸）、農(nóng)藥殘留嚴(yán)重超標(biāo)、甚至品牌豬肉也出現(xiàn)瘦肉精等等，這些問(wèn)題已對(duì)消費(fèi)者的生命健康構(gòu)成了嚴(yán)重威脅?？梢哉f(shuō)，當(dāng)前食品安全已經(jīng)成為居民和政府的一塊“心病 ”，人們對(duì)其關(guān)切程度也非常高。豬肉作為我國(guó)居民肉類消費(fèi)量最大的食品，其安全性理應(yīng)得到非常大的重視。隨著城鎮(zhèn)化水平的不斷推進(jìn)以及居民收入水平的提高，消費(fèi)者對(duì)于安全豬肉的需求意愿將愈發(fā)強(qiáng)烈。（ 2）對(duì)健康和品質(zhì)要求的提高將帶來(lái)豬肉消費(fèi)的升級(jí)隨著收入的不斷提高，人們將更加注重消費(fèi)品質(zhì)的提升，對(duì)豬肉的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值以及口感味道等都將提出更高要求，這會(huì)

16、給行業(yè)帶來(lái)變革：1、生豬的品種將更加多樣。不同品種生豬產(chǎn)出的豬肉口感和營(yíng)養(yǎng)成分差別比較大，收入的提升將帶動(dòng)需求向更高層次發(fā)展，特殊品種的豬肉將滿足此類需求。2、豬肉的安全將被提升到更高的重要程度，對(duì)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的食品安全控制將更嚴(yán)格。3、豬肉加工和運(yùn)輸方式將更趨合理。比如我國(guó)當(dāng)前的豬肉消費(fèi)以熱鮮肉為主，而健康、營(yíng)養(yǎng)和新鮮度高的冷鮮肉占比僅為10%，這發(fā)達(dá)國(guó)家近90%以上的占比相差甚遠(yuǎn)。二、我國(guó)生豬養(yǎng)殖的過(guò)去和現(xiàn)在1、豬的品種：從地方豬種到國(guó)外引進(jìn)伴隨著我國(guó)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)生豬品種也發(fā)生了重大變化，在 20 年前，遍布中國(guó)的還是國(guó)內(nèi)地方豬種2，但我國(guó)地方豬種地方種豬由于消費(fèi)偏好、生產(chǎn)效率低等

17、原因，現(xiàn)在已逐漸退出歷史舞臺(tái)。我國(guó)地方豬種具有耐粗飼、抗逆性強(qiáng)、產(chǎn)仔率高、肉質(zhì)好等優(yōu)點(diǎn)，但隨著人們消費(fèi)偏好轉(zhuǎn)向脂肪含量更低的瘦肉，國(guó)外引進(jìn)豬種3因生長(zhǎng)周期短、屠宰率高、瘦肉率高、飼料轉(zhuǎn)化率高等優(yōu)勢(shì)而被養(yǎng)殖者青睞。特別地，世界著名豬種長(zhǎng)白、杜洛克、約克夏被廣泛引入中國(guó)，國(guó)外 “三元雜交 ”模式在我國(guó)不斷推廣，對(duì)我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)生了很大影響。 目前以 “杜長(zhǎng)大 ”三元雜交商品豬為主的引進(jìn)品種占出欄總數(shù)的 70%以上，是我國(guó)豬肉生產(chǎn)的主力。引進(jìn)豬種對(duì)飼養(yǎng)管理的要求較高，生長(zhǎng)速度較快，然而，品種的變化也對(duì)生豬養(yǎng)殖的供給面產(chǎn)生了一定影響：1、外國(guó)的優(yōu)良豬種雖然具有生產(chǎn)效率高，瘦肉率高的優(yōu)點(diǎn)，但是這些外

18、國(guó)豬種對(duì)防疫、飼養(yǎng)管理技術(shù)的要求也較高，更適合于在技術(shù)力量較強(qiáng)和管理水平較高的規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)進(jìn)行養(yǎng)殖。2、引進(jìn)豬種生豬速度更快，飼養(yǎng)周期較短，這在一定程度上影響了供需變化的節(jié)奏，影響到“豬周期 ”的長(zhǎng)度。外三元完整的生豬繁育體系包括純種豬（包括原種豬/祖代種豬） 父母代種豬（二元種豬） 商品豬（三元豬）。原種豬場(chǎng)主要集中在歐美國(guó)家，國(guó)內(nèi)主要引進(jìn)長(zhǎng)白、大約克和杜洛克三個(gè)品種。國(guó)內(nèi)種豬場(chǎng)向國(guó)外原種場(chǎng)進(jìn)口其生產(chǎn)的祖代種豬，通過(guò)同品種純繁擴(kuò)充祖代產(chǎn)能，并通過(guò)純種母豬和公豬雜交生產(chǎn)父母代二元種豬，在國(guó)內(nèi)種豬市場(chǎng)銷售，成為國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄的后備軍。沒(méi)有種豬繁育能力的小型養(yǎng)殖場(chǎng)/戶再通過(guò)向種豬場(chǎng)購(gòu)買父母代二元種

19、豬，產(chǎn)下的仔豬經(jīng)育肥后就可以作為商品豬銷售到市場(chǎng)上。2、我國(guó)生豬養(yǎng)殖的地域分布從地域分布來(lái)看，長(zhǎng)江流域、華北、西南和東北地區(qū)四大地區(qū)生豬產(chǎn)量約占全國(guó)總量的80%以上，是我國(guó)主要的生豬產(chǎn)區(qū)。2011 年生豬出欄量在5000 萬(wàn)頭以上的省份為四川（全國(guó)占比10.58%），湖南（8.43%）和河南（8.1%）。1、西南產(chǎn)區(qū)是我國(guó)傳統(tǒng)的生豬產(chǎn)區(qū)，地形以丘陵山區(qū)為主，多為散養(yǎng)，豬多體肥，產(chǎn)量大，調(diào)出量小。2、長(zhǎng)江中下游產(chǎn)區(qū)是我國(guó)傳統(tǒng)生豬主產(chǎn)區(qū)和糧食產(chǎn)區(qū)，糧食資源豐富，生豬生產(chǎn)總量大，調(diào)出量大。區(qū)內(nèi)人口眾多，消費(fèi)市場(chǎng)潛力大，而且鄰近上海、廣東等沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，市場(chǎng)容量大。3、東北、華北產(chǎn)區(qū)是我國(guó)玉米主產(chǎn)

20、區(qū)，常規(guī)飼料資源豐富，生產(chǎn)成本低，生豬生產(chǎn)的規(guī)?；?、組織化程度較高。地區(qū)糧食生產(chǎn)和運(yùn)輸半徑?jīng)Q定了我國(guó)當(dāng)前的生豬養(yǎng)殖地域分布：1、 生豬養(yǎng)殖對(duì)飼料消耗量大，因此主產(chǎn)區(qū)都集中在糧食主產(chǎn)區(qū)。不同的糧食生產(chǎn)結(jié)構(gòu)也一定程度決定了生豬的養(yǎng)殖規(guī)模結(jié)構(gòu)，西南地2、我國(guó)當(dāng)前以熱鮮肉消費(fèi)為主，由于生豬和豬肉的運(yùn)輸半徑受新鮮度和經(jīng)濟(jì)性要求不能過(guò)長(zhǎng)，因此各銷區(qū)的豬源供給由相對(duì)應(yīng)的產(chǎn)區(qū)供給。 長(zhǎng)三角地區(qū)的豬源來(lái)自長(zhǎng)江中下游和華北地區(qū)，珠三角則主要來(lái)自湖南、廣東、廣西，四川和云南等西南主產(chǎn)區(qū)，而環(huán)渤海地區(qū)生豬養(yǎng)殖行業(yè)分析報(bào)告3、生豬養(yǎng)殖者的類型（ 1）按飼養(yǎng)階段1、 專業(yè)母豬養(yǎng)殖戶，是專門飼養(yǎng)二元母豬并出售仔豬的養(yǎng)殖戶。

21、其母豬主要從附近較大的規(guī)模豬場(chǎng)或種豬場(chǎng)購(gòu)得，或者從自家母豬所繁殖的后代中挑選，所生產(chǎn)的仔豬主要提供給周圍的專業(yè)育肥豬養(yǎng)殖戶。2、專業(yè)育肥豬養(yǎng)殖戶，買仔豬進(jìn)行飼養(yǎng)的養(yǎng)殖戶，4 個(gè)月即可出欄上市，周期較短，目前專業(yè)育肥豬養(yǎng)殖戶是我國(guó)生豬生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中的主要力量；3、自繁自養(yǎng)養(yǎng)殖戶，購(gòu)進(jìn)或自產(chǎn)母豬專門生產(chǎn)仔豬，最終飼養(yǎng)至出欄上市，自繁自養(yǎng)模式涵蓋了從種豬到育肥豬的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程；4、專門生產(chǎn)種豬的養(yǎng)殖戶，種豬養(yǎng)殖是養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)最大、技術(shù)含量最高的一個(gè)階段，包括曾祖代和祖代種豬，統(tǒng)稱為純種豬養(yǎng)殖。具有一定技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)往往重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)這一環(huán)節(jié)，較少向下游發(fā)展。（ 2）按照規(guī)模分1、 年出欄 50 頭以下的散養(yǎng)戶，大

22、部分散養(yǎng)戶均屬于買仔豬飼養(yǎng)的專業(yè)育肥豬養(yǎng)殖戶；2、年出欄50 500頭的專業(yè)養(yǎng)殖戶，專業(yè)養(yǎng)殖戶多屬于自繁自養(yǎng)戶；3、年出欄5003000頭的小型養(yǎng)殖場(chǎng)，小型豬場(chǎng)有部分仔豬生產(chǎn)企業(yè)；4、 30001萬(wàn)頭的中型養(yǎng)殖場(chǎng)；5、 1 萬(wàn)頭以上的大型豬場(chǎng)；中、大型豬場(chǎng)通?？梢詫?duì)外提供種 豬。3、我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)分散，集中度提升空間很大市場(chǎng)集中度極低。根據(jù)中國(guó)畜牧業(yè)年鑒統(tǒng)計(jì)，2010 年， 我國(guó)生豬出欄頭數(shù)在3000 以上的養(yǎng)殖場(chǎng)出欄數(shù)量占全國(guó)的比例為15.4%，出欄規(guī)模在50000 頭以上養(yǎng)殖場(chǎng)年出欄占全國(guó)比重僅為1%。我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)集中度提升潛力空間很大。對(duì)比生豬養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度比較高的國(guó)家，美國(guó)

23、2011 年生豬存欄量達(dá)到5000 頭以上生豬養(yǎng)殖行業(yè)分析報(bào)告78%， 存欄規(guī)模 50000 頭以上的養(yǎng)殖場(chǎng)存欄占比達(dá)到54.7%；日本存欄規(guī)模在3000 頭以上的豬場(chǎng)存欄占比低于美國(guó)，但也達(dá)到了56.3%。三、我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型期隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和居民生活水平的不斷提升，一系列外力將作用于生豬養(yǎng)殖行業(yè)，行業(yè)將進(jìn)入轉(zhuǎn)型期。1、生豬養(yǎng)殖集中度有望不斷提升（ 1）集中度提升驅(qū)動(dòng)力之一：農(nóng)戶散養(yǎng)加速退出我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)在1990 年以前主要以散養(yǎng)模式為主，年出欄生豬占比達(dá)到90%。近年來(lái)，我國(guó)生豬規(guī)?；B(yǎng)殖比例不斷上升，到2010 年末已經(jīng)接近65%，散養(yǎng)戶在不斷退出，為規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)留

24、出更大的市場(chǎng)空間。農(nóng)村生豬散養(yǎng)戶退出并非養(yǎng)殖成本處于劣勢(shì)。由于散養(yǎng)戶一般與家庭小農(nóng)經(jīng)濟(jì)相結(jié)合，家庭剩飯剩菜甚至田間雜草都可以成為豬的飼料， 豬的養(yǎng)殖成本為非完全成本，與專業(yè)化養(yǎng)殖場(chǎng)相比其養(yǎng)殖成本并不高。農(nóng)場(chǎng)生豬散養(yǎng)戶退出的大背景是農(nóng)村勞動(dòng)力向城市的轉(zhuǎn)移。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)農(nóng)村發(fā)展嚴(yán)重滯后于城市，城鄉(xiāng)居民收入差距大，很多農(nóng)村勞動(dòng)力不愿留在農(nóng)村外出打工，農(nóng)村人口越來(lái)越少，特別是養(yǎng)豬需要的青壯年勞動(dòng)力數(shù)量將不斷減少。小規(guī)模養(yǎng)豬的收益越來(lái)越不及提高的機(jī)會(huì)成本。隨著城鎮(zhèn)化速度尤其是我國(guó)老齡化速度的加快，07 年以來(lái)我國(guó)沿海地區(qū)“勞”現(xiàn)象越來(lái)越多，勞動(dòng)力價(jià)格開始逐步上升，2012 年我國(guó)農(nóng)民2290 元 /月

25、左右，較2011 年 2049 元上漲 11.76%。以及農(nóng)民工就業(yè)條件的不斷改善，導(dǎo)致以生豬自繁自養(yǎng)的頭均盈利為例，從2010 年 1 月至 2011 年 5-126 元 /頭至691 元 /頭，近2010 年 6 月和 2013 年 6 月）間的平均值為270 元 /頭，50 頭生豬的散養(yǎng)戶（散養(yǎng)戶的出欄上限，假設(shè)只需1 個(gè)1.35 萬(wàn)元左右。如果按頭均盈利較低的專業(yè)育肥豬養(yǎng)殖來(lái)算，其平均盈利水平大60-70 元 /頭，年出欄規(guī)模在50 頭生豬的散養(yǎng)戶每年的盈利水平3000-3500 元左右。相比養(yǎng)豬，農(nóng)戶外出務(wù)工收益更高。按照外出務(wù)工月工資2000 元2.4 萬(wàn)元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于養(yǎng)豬的收益。未

26、來(lái)， 隨著農(nóng)民工工資的不斷提升，外出打工更好的經(jīng)濟(jì)效益將生豬養(yǎng)殖行業(yè)分析報(bào)告務(wù)工還可規(guī)避養(yǎng)殖的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和自然風(fēng)險(xiǎn)，也節(jié)省了生活支出（包括吃、住、甚至服裝費(fèi)用），甚至減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度，又臟又累的養(yǎng)豬工作顯然更難留住農(nóng)民。當(dāng)然，農(nóng)民也可以不外出打工，而是選擇擴(kuò)大養(yǎng)豬規(guī)模。但是擴(kuò)大規(guī)模后需要增加勞動(dòng)力，而且擴(kuò)大規(guī)模需要大量的固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金以及過(guò)硬的養(yǎng)殖技術(shù)，這并不是所有農(nóng)戶都具備的，從而退出養(yǎng)豬可能是他們更好的選擇。由于擴(kuò)大規(guī)模需要增加勞動(dòng)力，我們按一對(duì)夫婦來(lái)進(jìn)行計(jì)算。對(duì)于絕大多數(shù)農(nóng)民來(lái)說(shuō)，他們掌握的養(yǎng)豬技術(shù)有限，假定他們將進(jìn)入技術(shù)和資金門檻較低，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較小的專業(yè)育肥豬養(yǎng)殖。比較發(fā)現(xiàn)，擴(kuò)大規(guī)

27、模需要投入較多，收益不明顯，退出養(yǎng)豬是絕大多數(shù)農(nóng)民的更好選擇。（ 2）集中度提升驅(qū)動(dòng)力之二：生豬養(yǎng)殖的內(nèi)在規(guī)模經(jīng)濟(jì)前面講到的是農(nóng)民散養(yǎng)不斷退出養(yǎng)豬市場(chǎng)，其背后的動(dòng)力是務(wù)農(nóng)與進(jìn)城之間的抉擇，而非成本方面的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。當(dāng)我們?nèi)タ疾煲?guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)的時(shí)候，因?yàn)槠涑杀咀兂赏耆杀?，大型養(yǎng)殖場(chǎng)內(nèi)在的規(guī)模經(jīng)濟(jì)將不斷顯現(xiàn)，促使養(yǎng)殖場(chǎng)向更大的規(guī)模躍升。 大型養(yǎng)殖場(chǎng)在勞動(dòng)效率和飼料成本方面優(yōu)勢(shì)明顯大型養(yǎng)豬場(chǎng)需要更多的專業(yè)設(shè)備，但是由于每個(gè)勞動(dòng)力可以養(yǎng)殖更多的數(shù)量，從而其在勞動(dòng)效率方面具備優(yōu)勢(shì)，另外，大型養(yǎng)殖場(chǎng)飼料可以集中采購(gòu)或者自備飼料工廠，從而其飼料成本方面具備一定的優(yōu)勢(shì)。由于數(shù)據(jù)的可得性，我們以日本生豬養(yǎng)殖為例。

28、日本的大型養(yǎng)殖場(chǎng)在單頭勞動(dòng)效率方面優(yōu)勢(shì)非常明顯，從成本占比達(dá)85%的物料費(fèi)來(lái)看，雖然大型豬場(chǎng)每頭豬承擔(dān)的獸醫(yī)獸藥費(fèi)、母豬費(fèi)、豬舍費(fèi)以及農(nóng)機(jī)具費(fèi)用較高，但是由于飼料費(fèi)用具有明顯優(yōu)勢(shì)，總體物料費(fèi)成本較 低。生豬養(yǎng)殖行業(yè)分析報(bào)告生豬養(yǎng)殖行業(yè)分析報(bào)告 規(guī)模化與技術(shù)進(jìn)步相互促進(jìn)，引發(fā)良性循環(huán)大型養(yǎng)殖場(chǎng)更有能力應(yīng)用新的養(yǎng)殖技術(shù)。以美國(guó)為例，其養(yǎng)殖規(guī)?；加?20 世紀(jì) 70 年代， 當(dāng)時(shí)養(yǎng)殖技術(shù)出現(xiàn)新的突破，科學(xué)飼養(yǎng)逐漸成為市場(chǎng)的主流，主要體現(xiàn)在改良種豬、分段養(yǎng)殖，專業(yè)化飼養(yǎng)設(shè)備的出現(xiàn)等。這些投入超出小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的能力，而大規(guī)模生產(chǎn)者通 過(guò)改進(jìn)養(yǎng)殖技術(shù)，贏得了低成本的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，小生產(chǎn)者被淘汰，大規(guī)模生產(chǎn)者

29、確立了市場(chǎng)地位。當(dāng)大型養(yǎng)殖場(chǎng)不斷獲得更大的市場(chǎng)份額后，便可以有能力繼續(xù)加大投入，反過(guò)來(lái)促進(jìn)了技術(shù)的進(jìn)步和效率提升。從美國(guó)的例子來(lái)看，1992-2004 年間，大型養(yǎng)殖場(chǎng)的成本降低比例更大，體現(xiàn)了規(guī)?；瘜?duì) 效率提升的作用。進(jìn)入 90 年代后，美國(guó)生豬養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量減少，大型豬場(chǎng)存欄比例不斷提高，相對(duì)應(yīng)的是生豬養(yǎng)殖的效率不斷提升，可見(jiàn)這種相互促進(jìn)在時(shí)間序列上是穩(wěn)定的，這樣的過(guò)程是持續(xù)的。3）集中度提升驅(qū)動(dòng)力之三：下游需求更偏好規(guī)?；i場(chǎng)的產(chǎn)品 規(guī)模化豬場(chǎng)的肥豬產(chǎn)品更受下游屠宰廠接受1、 大規(guī)模采購(gòu)有利于下游屠宰企業(yè)降低運(yùn)輸成本及穩(wěn)定開工率。由于規(guī)?；i場(chǎng)出欄節(jié)奏比較穩(wěn)定，一次出欄量大，對(duì)于規(guī)模化程度更

30、高的下游屠宰企業(yè)來(lái)說(shuō)，向一家規(guī)模企業(yè)集中采購(gòu)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于向大量養(yǎng)殖戶零散采購(gòu)。2、散養(yǎng)或中小規(guī)模養(yǎng)殖情況下，豬肉質(zhì)量和安全無(wú)法保證，生豬養(yǎng)殖中瘦肉精、抗生素、消毒藥濫用難以控制，出現(xiàn)食品安全問(wèn)題的概率要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)。屠宰企業(yè)直接面對(duì)消費(fèi)者，如果出現(xiàn)食品質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)品牌的影響巨大。當(dāng)前生豬養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；潭扰c屠宰行業(yè)不匹配，屠宰企業(yè)對(duì)養(yǎng)殖集中度提升的需求將一直存在。目前，雙匯發(fā)展、雨潤(rùn)食品和大眾食品是我國(guó)屠宰及肉類加工行業(yè)的前三強(qiáng)，三者年?duì)I業(yè)收入合計(jì)占全國(guó)規(guī)模以上屠宰及肉類加工企業(yè)的9%，行業(yè)集中度遠(yuǎn)高于生豬養(yǎng)殖。不過(guò)相比發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)屠宰行業(yè)集中度仍有很大的提升空間，如美國(guó)前三家屠宰企業(yè)（

31、史密斯· 菲爾德公司、泰森公司、JBS Swift 公司）總體市場(chǎng)份額已超過(guò)56%。 近年來(lái)， 我國(guó)政府強(qiáng)制推廣定點(diǎn)屠宰政策、技術(shù)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生防疫標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保要求，生豬屠宰加工規(guī)?；图s化有望進(jìn)一步提升。 規(guī)?；i場(chǎng)的仔豬和種豬性能更優(yōu)大規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)生產(chǎn)的商品仔豬由于成活率高、生長(zhǎng)速度快，其市場(chǎng)售價(jià)明顯高于小規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)和散養(yǎng)戶。大規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)具備強(qiáng)大的育種研發(fā)能力，生產(chǎn)的二元種豬由于成活率和產(chǎn)仔率高，其市場(chǎng)售價(jià)也明顯高于小規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)，在生豬養(yǎng)殖集中的區(qū)域最大價(jià)格差距可達(dá)到40%以上。 我國(guó)生豬養(yǎng)殖規(guī)?；粫?huì)快速推進(jìn)影響?zhàn)B豬企業(yè)做大做強(qiáng)的三大要素為資金、土地和人才。特別是我國(guó)土地

32、資源、耕地資源和水資源本身就很稀缺，加之目前又處在工業(yè)化深化發(fā)展和城市化加速發(fā)展時(shí)期，總規(guī)模極其龐大的生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展無(wú)疑給自然資源的供給帶來(lái)壓力。 生豬養(yǎng)殖規(guī)?；l(fā)展目前面臨一定的土地約束在傳統(tǒng)的分散養(yǎng)殖時(shí)期，豬舍位于田前屋后，所有生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展不需要大量的土地資源。而當(dāng)生豬產(chǎn)業(yè)進(jìn)入工廠化繁育和規(guī)?；B(yǎng)殖后，養(yǎng)殖場(chǎng)設(shè)施的建設(shè)需要大量的土地資源。耕地可占用量小，與城市建設(shè)搶地國(guó)土部和農(nóng)業(yè)部規(guī)定規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖用地應(yīng)堅(jiān)持鼓勵(lì)利用廢棄地和荒山荒坡等未利用地、盡可能不占或少占耕地的原則，禁止占用基本農(nóng)田。廢棄地或荒山荒坡一般地理位置偏僻，基礎(chǔ)設(shè)施很差，最好的選擇仍是利用耕地。然而， 耕地中除了禁止占用的基本

33、農(nóng)田外，可利用的一般耕地大約占耕地面積的14.5%，而此類耕地用途也非常緊張，養(yǎng)殖面臨與城市建設(shè)搶地的局面。1、 18 億畝耕地紅線壓力較大。我國(guó)2001 年耕地為19.14 億畝，2008 年耕地為18.257 億畝， 7 年減少了 8800 萬(wàn)畝，到 2020 年剩下12 年只有 2000 萬(wàn)畝的空間。2、未來(lái)我國(guó)中西部地區(qū)的工業(yè)化與城市化還將將快速推進(jìn)，新增建設(shè)用地量降低的可能性不大，每年需要占用大量的耕地。盡管近兩年耕地減少的態(tài)勢(shì)有所減緩，但主要是通過(guò)占補(bǔ)平衡、土地整理等方式進(jìn)行的。3、在保耕地紅線的壓力和城市建設(shè)用地增加的情況下，養(yǎng)殖場(chǎng)大型養(yǎng)殖場(chǎng)地理?xiàng)l件要求高，東部地區(qū)符合要求的少一

34、座基礎(chǔ)母豬1000 頭、年出欄20000 頭的工廠化豬場(chǎng)在嚴(yán)格按畜禽防疫及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)時(shí)至少需要120 畝 -150 畝土地，同時(shí)每座豬場(chǎng)選址要求周圍至少1-3km 半徑范圍內(nèi)無(wú)居住人口和動(dòng)物活動(dòng)，核心種豬場(chǎng)選址要求至少達(dá)到5km 半徑范圍內(nèi)無(wú)居住人口和動(dòng)物活 動(dòng)。如果將目前我國(guó)出欄的近6 億頭生豬全部按這種標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)，將需要3 萬(wàn)個(gè)豬場(chǎng)，需要360 萬(wàn) -450 萬(wàn)畝建設(shè)用地，按照平均 2km 無(wú)人居住半徑計(jì)算，覆蓋面積為5.7 億畝，占未利用土地的14%，相當(dāng)于江蘇、安徽和山東的面積總和，數(shù)量極其龐大。而且事實(shí)上，在我國(guó)東部地區(qū)符合這種選址條件的土地幾乎難以找到，而生豬養(yǎng)殖集中在東部

35、，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的空間已到極限。生豬養(yǎng)殖規(guī)模化發(fā)展面臨一定的政策風(fēng)險(xiǎn)養(yǎng)豬行業(yè)面臨政策風(fēng)險(xiǎn)，以土地和環(huán)保為名驅(qū)趕養(yǎng)豬場(chǎng)的事件在全國(guó)各地頻繁發(fā)生，養(yǎng)豬業(yè)被認(rèn)為是“厭惡性產(chǎn)業(yè)”：養(yǎng)殖業(yè)免稅，對(duì)地方政府沒(méi)有財(cái)政貢獻(xiàn)；發(fā)生食品安全問(wèn)題和大規(guī)模疫病流行，地方官員要負(fù)連帶責(zé)任；國(guó)家支持養(yǎng)豬業(yè)的財(cái)政補(bǔ)貼，中央和地方財(cái)政要按比例分?jǐn)偅火B(yǎng)豬場(chǎng)的污染物處理不當(dāng)容易造成污染。生豬養(yǎng)殖規(guī)模化發(fā)展面臨人才瓶頸養(yǎng)豬行業(yè)缺乏有能力、懂技術(shù)、肯吃苦的熟練飼養(yǎng)人員，而具備全面操作能力，職業(yè)化的規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)更是鳳毛麟角：養(yǎng)豬的工作環(huán)境又臟又臭，其從業(yè)人員的社會(huì)地位也比較低，年輕人不愿意從事養(yǎng)豬行業(yè)。規(guī)?；B(yǎng)豬對(duì)防疫要求很高，可能需要

36、長(zhǎng)時(shí)間隔離，生活單調(diào)乏味，被人們形象地稱之為“第二監(jiān)獄 ”。我國(guó)生豬養(yǎng)殖的規(guī)?；l(fā)展還有“黃金 15 年 ”從土地資源來(lái)看，我國(guó)人均國(guó)土占有面積低于美國(guó)，但大大優(yōu)于日本，另外從生豬飼養(yǎng)密度來(lái)看，我國(guó)也是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于日本的，從而我國(guó)生豬養(yǎng)殖的規(guī)模化進(jìn)度可能達(dá)不到美國(guó)的發(fā)展進(jìn)度，但應(yīng)該快于日本。我們按照日本的規(guī)?；M(jìn)度做比照，預(yù)計(jì)2028年左右我國(guó)年出欄生豬500頭以上的豬場(chǎng)占總出欄的比例將達(dá)到85%左右，2010-2028年均提高3%，我國(guó)生豬養(yǎng)殖仍面臨15 年的規(guī)模提升期。而以上我們所做的估計(jì)是很保守的，原因如下：1、我國(guó)的生豬養(yǎng)殖規(guī)?；崴偎俣群芸赡芸煲毡荆?、我們計(jì)算中利用的“我國(guó)年出欄50

37、0 頭以上 ”這個(gè)數(shù)據(jù)，“年出欄 500 頭 ”的規(guī)模是小于“存欄 500 頭 ”的，在規(guī)?；暮笃?，我國(guó)年出欄 500 頭以上豬場(chǎng)占總出欄的比例應(yīng)該更高。2、 “專業(yè)化分工+合同生產(chǎn) ”的深化隨著生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化程度的提升，一方面是養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴(kuò)大，另一方面，產(chǎn)業(yè)組織形式也在發(fā)生變革。在美國(guó)，隨著生豬養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展，其專業(yè)化程度不斷提升，合同養(yǎng)殖的覆蓋面不斷擴(kuò)大。在我國(guó)規(guī)?；B(yǎng)豬的實(shí)踐中，有各環(huán)節(jié)一體化的養(yǎng)殖場(chǎng)，專業(yè)化分工 +合同生產(chǎn)形式的養(yǎng)殖企業(yè)快速發(fā)展，也有企業(yè)將二者進(jìn)行結(jié)合，創(chuàng)新了養(yǎng)殖模式。美國(guó)生豬養(yǎng)殖的專業(yè)化程度很高美國(guó)一般把生豬的飼養(yǎng)分為3 個(gè)不同的階段：1、繁殖 斷奶（ Breed

38、 to wean）：指能繁母豬經(jīng)過(guò)受精、妊娠然后生產(chǎn)小豬直到小豬達(dá)到10-20 磅使其斷奶的階段。2、保育（Nursery）：有專門的哺育設(shè)施，提供專業(yè)化的飼料和照顧，經(jīng)過(guò)810 周的時(shí)間，斷奶小豬的體重達(dá)到40-60 磅仔豬的階段。3、育肥（Finish）：是將40-60 磅的仔豬飼養(yǎng)至225-300 磅后出欄屠宰的階段。從美國(guó)的行業(yè)發(fā)展歷史來(lái)看，伴隨著生豬養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展，傳統(tǒng)位于專注某一階段的養(yǎng)殖場(chǎng)：1992 年的52%降低到2004 年31%，出欄生豬數(shù)量占比從65%下降到18%；專業(yè)育肥型豬場(chǎng)數(shù)量占比從1992 年的19%上升到2004 年40%，出欄生豬數(shù)量占比從22%上升到77%。

39、養(yǎng)殖的專業(yè)化帶動(dòng)了規(guī)?；耐伙w猛進(jìn)。從1992 年到 2004年，從自繁自養(yǎng)一體化的養(yǎng)殖場(chǎng)的平均規(guī)模增長(zhǎng)了66%，而同期專注于育肥階段的養(yǎng)殖場(chǎng)平均規(guī)模增長(zhǎng)了5 倍以上。專業(yè)化養(yǎng)殖場(chǎng)之所以快速發(fā)展，在于其有以下幾方面的優(yōu)勢(shì)：1、分階段飼養(yǎng)有利于疫病的控制；2、養(yǎng)殖勞動(dòng)力更加專業(yè)化；3、群體較大，呈現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)；4、專業(yè)化有利于擴(kuò)大規(guī)模，從而有利于應(yīng)用新技術(shù)，相互促進(jìn)。美國(guó)生豬養(yǎng)殖中合同生產(chǎn)覆蓋面非常廣隨著美國(guó)生豬養(yǎng)殖專業(yè)化程度的提高，各養(yǎng)殖環(huán)節(jié)之間更多地采用了合同來(lái)建立聯(lián)系，而不是采用市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行結(jié)算。在美國(guó)， 隨著單個(gè)生豬養(yǎng)殖場(chǎng)的規(guī)避不斷變大，養(yǎng)殖分工的不斷深化，一些大的公司（生豬養(yǎng)殖企業(yè)、大的

40、豬肉加工企業(yè)或者飼料加工企業(yè)） 充當(dāng)了行業(yè)的整合者，主要以整合或與其他生產(chǎn)者簽訂長(zhǎng)期生產(chǎn)合同的方式進(jìn)行生豬的養(yǎng)殖。合同生產(chǎn)是指合同公司提供生物資產(chǎn)、飼料、藥物、運(yùn)輸和技術(shù)服務(wù)等， 養(yǎng)殖者提供養(yǎng)殖設(shè)施和勞動(dòng)的一種養(yǎng)豬運(yùn)營(yíng)模式。在這種模式下，豬屬于合同公司，最后散戶將生豬以固定價(jià)格出售給企業(yè)，而不是按照隨生豬市場(chǎng)不斷變化的價(jià)格。合同生產(chǎn)模式可以概括如下：1、養(yǎng)殖者飼養(yǎng)的豬屬于合同公司；2、公司提供飼料藥物，運(yùn)輸和技術(shù)服務(wù)；3、合同養(yǎng)殖者提供勞動(dòng)力和豬場(chǎng)設(shè)備，提供養(yǎng)殖勞動(dòng)并得到固定回報(bào)和生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)。合同生產(chǎn)快速增長(zhǎng)，1992 年合同生產(chǎn)豬場(chǎng)數(shù)量及其出欄量占比分別為 3%和 5%，而到2004年，這兩個(gè)

41、比例已經(jīng)達(dá)到了28%和 67%。這些專業(yè)型豬場(chǎng)養(yǎng)殖合同將專注于某階段的養(yǎng)殖場(chǎng)串聯(lián)了起來(lái)，的合同生產(chǎn)比例很高。以2004 年為例，專業(yè)育肥型豬場(chǎng)的養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量和出欄量合同生產(chǎn)占比分別為50%和 73%，繁殖 斷奶仔豬型豬場(chǎng)數(shù)合同生產(chǎn)占比67%，專注于保育型豬場(chǎng)數(shù)合同生產(chǎn)占比為90%。合同生產(chǎn)是充分利用了專業(yè)化養(yǎng)殖的優(yōu)勢(shì)，并將各環(huán)節(jié)上的生產(chǎn)者用合同的形式整合在一起，這種組織模式的優(yōu)勢(shì)顯而易見(jiàn)：1、通過(guò)這種組織形式，整合企業(yè)可利用資本杠桿更快的擴(kuò)大規(guī)模。 企業(yè)主要負(fù)責(zé)整合各個(gè)環(huán)節(jié)，或者主要投資于某個(gè)環(huán)節(jié)例如仔豬飼養(yǎng)， 而育肥環(huán)節(jié)的設(shè)備投資由飼養(yǎng)者提供，這樣減輕了企業(yè)土地和資金的投資壓力。2、合同養(yǎng)殖中

42、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要由公司承擔(dān)，養(yǎng)殖者面對(duì)穩(wěn)定的預(yù)期， 更有利于擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和提高積極性，這樣行業(yè)整合者獲得了數(shù)量增加和單體規(guī)模擴(kuò)大的雙重?cái)U(kuò)張效果。3、合同養(yǎng)殖模式可以將非常大的養(yǎng)殖規(guī)模分散到不同地點(diǎn)，可以減輕某一地區(qū)的環(huán)保壓力。從美國(guó)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，合同生產(chǎn)的豬場(chǎng)單體規(guī)模增長(zhǎng)更快。1992 年合同生產(chǎn)專業(yè)育肥豬場(chǎng)平均出欄量比非合同生產(chǎn)的多1000 頭左右，1998 年和 2004 年該差距達(dá)到了3700 頭和4500頭。生豬養(yǎng)殖行業(yè)分析報(bào)告從所有權(quán)來(lái)看，美國(guó)生豬養(yǎng)殖集中度更高前面提到，美國(guó)的生豬養(yǎng)殖集中度已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于我國(guó)，然后，如果從生豬的所有權(quán)來(lái)看，美國(guó)的行業(yè)集中度會(huì)更高。產(chǎn)生這種情況的原因是合同養(yǎng)殖

43、使得生豬的養(yǎng)殖過(guò)程與其所有者產(chǎn)生了分離，很多養(yǎng)殖企業(yè)擁有不止一家養(yǎng)殖場(chǎng)。通過(guò)合同養(yǎng)殖，美國(guó)生豬養(yǎng)殖更加向大型企業(yè)集中。以2004 年情況為例，擁有5000 及以上生豬存欄的養(yǎng)殖企業(yè)其存欄占比達(dá)到總量的75%， 而存欄頭數(shù)超過(guò)50000 的 110 家企業(yè)占全美存欄總數(shù)的比例高達(dá)54%。從各種規(guī)模的養(yǎng)殖場(chǎng)來(lái)說(shuō)，小型養(yǎng)殖場(chǎng)被納入到合同生產(chǎn)的較少，中大型養(yǎng)殖場(chǎng)中合同養(yǎng)殖的比例很高。以2004 年情況為例，存欄規(guī)模 1-99 頭的養(yǎng)殖場(chǎng)被合同養(yǎng)殖覆蓋的數(shù)量很少，以所有者衡量的豬場(chǎng)僅減少115 家，占比極低；存欄規(guī)模在100-499 頭的養(yǎng)殖場(chǎng)中合同生產(chǎn)的數(shù)量也僅減少558 家，減少不明顯，反觀存欄量在

44、500-5000 頭的養(yǎng)殖場(chǎng)，納入到合同生產(chǎn)的比例非常高?？傮w而言，美國(guó)通過(guò)合同養(yǎng)殖將中大型養(yǎng)殖場(chǎng)組合成規(guī)模更大的養(yǎng)殖企業(yè)。專業(yè)分工+合同生產(chǎn)”在我國(guó)初步發(fā)展由于我國(guó)當(dāng)前生豬養(yǎng)殖仍然處于極為分散的狀態(tài)，合同養(yǎng)殖在我國(guó)的表現(xiàn)形式是“公司 +農(nóng)戶 ”的養(yǎng)殖模式?！肮?農(nóng)戶”模式已經(jīng)漸漸成為我國(guó)大型養(yǎng)殖企業(yè)的一種擴(kuò)張方式?！肮?農(nóng)戶”模式的操作過(guò)程與美國(guó)的合同飼養(yǎng)大同小異：公司向農(nóng)戶提供仔豬、飼料、疫苗等物料，產(chǎn)品回收時(shí)根據(jù)養(yǎng)殖成果結(jié)算農(nóng)戶利潤(rùn)；在養(yǎng)殖過(guò)程中執(zhí)行統(tǒng)一的養(yǎng)殖技術(shù)、規(guī)定飼料以及疫苗的使用，并配備專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)；農(nóng)戶飼養(yǎng)的生豬產(chǎn)權(quán)歸屬于公司。廣東溫氏集團(tuán)是我國(guó)最早摸索“公司+農(nóng)戶”養(yǎng)

45、殖模式的農(nóng)業(yè)企1997 年起， 溫氏將肉雞養(yǎng)殖的“公司+農(nóng)戶”模式移植到生豬養(yǎng)殖，2012 年上市肉豬達(dá)到813.89 萬(wàn)頭，全國(guó)1.17%，是國(guó)內(nèi)唯一一家肉豬年上市量超100 萬(wàn)頭的養(yǎng)不同于美國(guó)的情況，在我國(guó)“公司 +農(nóng)戶 ”模式的參與雙方是公司和養(yǎng)殖規(guī)模較小的農(nóng)戶，這些農(nóng)戶的養(yǎng)殖規(guī)模普遍比較小，比如：1、 我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)里“公司 +農(nóng)戶 ”模式起步最早、發(fā)展最成功的企業(yè)是廣東溫氏集團(tuán)，其戶均肉豬飼養(yǎng)量目前約為300 頭左右。2、新五豐 “公司+適當(dāng)規(guī)模小農(nóng)場(chǎng)”項(xiàng)目從 2009 年初開始在耒陽(yáng)試運(yùn)行，單戶單批次飼養(yǎng)規(guī)模平均約為250 頭 /戶，年出欄規(guī)模計(jì)劃打到500 頭 /戶。3、 大康

46、牧業(yè)采用“公司+基地+養(yǎng)殖大戶+農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式，其中“公司 +養(yǎng)殖大戶”與上述模式一致，每戶養(yǎng)殖戶年出欄育肥豬300-600頭，平均約為320 頭。4、雛鷹農(nóng)牧各養(yǎng)殖階段均采取農(nóng)戶代養(yǎng)，單戶飼養(yǎng)規(guī)模較小，例如，保育階段單個(gè)農(nóng)戶負(fù)責(zé)2 棟 180 頭 /棟的豬舍；育肥階段農(nóng)戶負(fù)責(zé) 2 棟 90 頭 /棟的豬舍。不過(guò)， 隨著我國(guó)生豬養(yǎng)殖的規(guī)?；粩嗉涌?，合同生產(chǎn)串聯(lián)起來(lái)的各個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大。溫氏在推動(dòng)合作農(nóng)戶向“現(xiàn)代農(nóng)場(chǎng) ”或 “現(xiàn)代小區(qū) ”轉(zhuǎn)變， 力爭(zhēng)使戶均飼養(yǎng)肉豬量近期從300 頭提高到1200頭以上，增加戶均飼養(yǎng)量，提升飼養(yǎng)效率；雛鷹農(nóng)牧也在進(jìn)行養(yǎng)殖場(chǎng)改造升級(jí)，改造后的新型豬舍將大幅

47、提高單個(gè)農(nóng)戶的飼養(yǎng)量，推動(dòng)規(guī)?；a(chǎn)發(fā)展。對(duì)照美國(guó)的發(fā)展歷程，隨著我國(guó)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的深入，“專業(yè)分工+合同生產(chǎn)”將不斷深化，同時(shí)， 被合同生產(chǎn)覆蓋的專業(yè)化養(yǎng)殖者的單體規(guī)模也將不斷提升，這兩個(gè)規(guī)模擴(kuò)張效應(yīng)相疊加，將會(huì)加快行業(yè)集中度提升的進(jìn)程。3、豬肉供應(yīng)鏈的一體化程度將提升我國(guó)生豬養(yǎng)殖業(yè)和生豬屠宰加工業(yè)都將不斷走向規(guī)?；?jīng)營(yíng)，伴隨這一趨勢(shì)發(fā)生的另一趨勢(shì)將是生豬養(yǎng)殖與上下游間更緊密的整合，這種產(chǎn)業(yè)鏈的整合背后的驅(qū)動(dòng)力在于：1、 養(yǎng)殖向屠宰加工拓展。 1 養(yǎng)殖向屠宰和銷售擴(kuò)張，有助于有效控制營(yíng)銷渠道及市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。生豬養(yǎng)殖是周期性很強(qiáng)的行業(yè)，進(jìn)入日常消費(fèi)品領(lǐng)域可在一定程度上規(guī)避周期性的風(fēng)險(xiǎn)；

48、養(yǎng)殖企業(yè)有了屠宰能力之后，市場(chǎng)不景氣的時(shí)候可以將豬肉冷凍，待市場(chǎng)回暖時(shí)再出售。 2 從美國(guó)豬肉產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值鏈分布來(lái)看，零售環(huán)節(jié)的獲利空間越來(lái)越大，而養(yǎng)殖和批發(fā)環(huán)節(jié)的獲利空間一直沒(méi)有增長(zhǎng)且波動(dòng)劇2、豬肉加工規(guī)模的擴(kuò)大也促使屠宰加工企業(yè)考慮如何取得穩(wěn)定 1 生豬供應(yīng)緊張和價(jià)格波動(dòng)會(huì)影響到屠宰加工企業(yè)的開工情 2 當(dāng)食品加工企業(yè)需要針對(duì)消費(fèi)需求變化開發(fā) 3 當(dāng)終端屠宰和加工企業(yè)需要建立可總之， 食品加工企業(yè)向生豬養(yǎng)美國(guó)是生豬產(chǎn)業(yè)縱向一體化程度高隨著生豬產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展，美國(guó)開始出現(xiàn)橫跨飼料生產(chǎn)、生豬養(yǎng)豬肉食品生產(chǎn)與銷售的大型食品集團(tuán)。這些大型食品集團(tuán)用各種生豬養(yǎng)殖行業(yè)分析報(bào)告形式對(duì)上游養(yǎng)殖進(jìn)行了參與，如美國(guó)前25 家大型養(yǎng)豬企業(yè)的母豬數(shù)量占全美母豬總數(shù)的52.4%，其中前三大都是大型綜合性畜禽生產(chǎn)加工企業(yè)，他們的母豬總數(shù)全國(guó)占比達(dá)到了25%。根據(jù) USDA 的報(bào)告顯示，2003 年存欄超過(guò)50 萬(wàn)頭的超大型養(yǎng)殖企業(yè)產(chǎn)出占美國(guó)總屠宰量的40%，而這些大型養(yǎng)殖場(chǎng)生豬產(chǎn)量的23%是完全或部分屬于屠宰或豬肉加工企業(yè)。USDAGIPSA 2007 年的研究也顯示2002-2005 年間美國(guó)20%-30%的生豬出欄屬于豬肉加工企業(yè)，而89%的出欄肥豬都是通過(guò)遠(yuǎn)期合約、協(xié)議價(jià)格或者直接歸屬與下游豬肉加工企業(yè)發(fā)生關(guān)聯(lián)。美國(guó)