青海住重工程機(jī)械CRM解決方案

1、青海住重工程機(jī)械有限公司10 yearsCRM excellent solutions2022年7月2日CRM解決方案第 2 頁目錄CRM（E5）系統(tǒng)整體認(rèn)知35分鐘真實(shí)體驗(yàn)E5系統(tǒng)1企業(yè)客戶關(guān)系管理需求分析青海住重工程機(jī)械（CRM）解決方案24第 3 頁銷售管理演變過程粗放式管理精細(xì)化管理簡單化管理第 4 頁演變過程中必須面對的問題客戶資源分配不均客戶信息無法實(shí)時(shí)查看客戶跟進(jìn)情況難撐控企業(yè)整體運(yùn)營情況經(jīng)營商流失、客戶丟失缺乏銷售情況管理平臺缺乏客戶資源合理分配平臺缺乏企業(yè)運(yùn)營數(shù)據(jù)整合工具第 5 頁銷售管理過程中常見的問題剖析第 6 頁企業(yè)管理者常關(guān)注的問題第 7 頁目錄CRM（E5）系統(tǒng)整體

2、認(rèn)知35分鐘真實(shí)體驗(yàn)E5系統(tǒng)1企業(yè)客戶關(guān)系管理需求分析青海住重工程機(jī)械（CRM）解決方案24第 8 頁五大特性安全性E5系統(tǒng)五大特性穩(wěn)定性平臺化靈活性易用性第 9 頁登錄頁面 B/S架構(gòu)、可替換企業(yè)LOGO第 10 頁強(qiáng)大的技術(shù)安全保障 銀行級U密安全驗(yàn)證128位加密+一次性動態(tài)密碼，防范木馬與釣魚網(wǎng)站。 活體指紋安全驗(yàn)證唯一性指紋設(shè)置，安全登錄做到萬無一失。 MAC地址綁定 訪問時(shí)間限制 URL加密訪問 數(shù)據(jù)智能備份第 11 頁平臺化：根據(jù)客戶需求按需配置模塊、流程、事件、字段、布局。易用性：通過拖、拉、拽的方式對系統(tǒng)的功能菜單進(jìn)行頁面布局。靈活性：通過鎖鍵開關(guān)對系統(tǒng)功能模塊、權(quán)限進(jìn)行自定義

3、設(shè)置。頁面布局第 12 頁系統(tǒng)穩(wěn)定性產(chǎn)品通過中國賽寶實(shí)驗(yàn)室及第三方測評機(jī)構(gòu)的測評，對軟件的穩(wěn)定性、功能性、易用性、可移植性等進(jìn)行了嚴(yán)格的測試，測評優(yōu)秀級。10年中服務(wù)了超過50個(gè)行業(yè)50000多家企業(yè)級用戶，產(chǎn)品經(jīng)過市場的深度檢驗(yàn)，產(chǎn)品品質(zhì)擁有基礎(chǔ)保障。測評機(jī)構(gòu)用戶數(shù)量第 13 頁找到任何一個(gè)客戶，當(dāng)前的客戶的歷史往來信息都可以一目了然?？蛻粢晥D頁面第 14 頁E5產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念u以客戶為中心 有效的組織企業(yè)資源，培養(yǎng)以客戶為中心的經(jīng)營行為以及實(shí)施以客戶為中心的業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)“客戶全生命周期”的管理。u跟蹤客戶銷售全過程 從發(fā)現(xiàn)客戶、跟蹤客戶到成交、重復(fù)購買等一系列的銷售策略出發(fā)，提高銷售效率與

4、成單轉(zhuǎn)化率。u優(yōu)化銷售過程，提高客戶滿意度 記錄客戶往來信息，樹立“全生命周期”客戶觀，建立健全客戶價(jià)值評估體系。u減少辦公開支，提升工作效率 建立以操作員為核心的工作臺，節(jié)約時(shí)間，節(jié)約紙張，縮短辦事周期。第 15 頁目錄CRM（E5）系統(tǒng)整體認(rèn)知35分鐘真實(shí)體驗(yàn)E5系統(tǒng)1企業(yè)客戶關(guān)系管理需求分析青海住重（CRM）解決方案24第 16 頁產(chǎn)品總體框架第 17 頁E5產(chǎn)品應(yīng)用場景服務(wù)市場 銷售經(jīng)理分支機(jī)構(gòu)銷售InternetContact CenterField RepsPartner Network總經(jīng)理客戶數(shù)據(jù)庫 監(jiān)控銷售人員行為 銷售預(yù)測 管理銷售人員商機(jī) 查詢報(bào)表和數(shù)據(jù)分析 銷售信息管理

5、 提高客戶管理 優(yōu)化銷售周期 管理銷售商機(jī) 提高銷售能力 提供有效的客戶服務(wù) 提高客戶滿意度和忠誠度 充分捕捉客戶反饋 更好的服務(wù)于20%的客戶 促進(jìn)信息共享 管理市場和目標(biāo)客戶信息 管理和執(zhí)行市場活動 跟蹤和評估市場結(jié)果 對市場活動和銷售結(jié)果分析 及時(shí)把握市場發(fā)展趨勢 業(yè)務(wù)透明化 輔助決策 分析報(bào)表第 18 頁產(chǎn)品價(jià)值金字塔提升企業(yè)整體競爭力、執(zhí)行力快速掌握企業(yè)整體運(yùn)營情況簡潔、透明、規(guī)范的運(yùn)營管理輕松決策分析支持業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理 業(yè)務(wù)過程管理 實(shí)時(shí)掌控客戶信息、客戶資源快速調(diào)整銷售策略快速溝通、互相協(xié)助提升辦事效率普通員工中層干部決策管理層價(jià)值金字塔客戶信息集中管理第 19 頁Solution

6、s of the presentationSolutions of the presentationE5整體解決方案-主應(yīng)用第 20 頁CRM（E5）整體解決方案第 21 頁我的桌面 - 常用辦公 信息聚合的網(wǎng)上桌面，指引員工的日常工作。 以客戶為中心的管理思路，實(shí)現(xiàn)客戶的售前、售中、售后事件一目了然。第 22 頁我的桌面 - 銷售相關(guān) 方便業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解每個(gè)業(yè)務(wù)員的客戶跟進(jìn)情況、收款情況、銷售機(jī)會、銷售漏斗等，實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、查找問題，并及時(shí)解決問題。第 23 頁內(nèi)部辦公 加班申請 采購申請 申請管理 出差申請 費(fèi)用申請任務(wù)計(jì)劃 工作日志 工作計(jì)劃工作總結(jié) 任務(wù)管理內(nèi)部辦公通訊管理 新聞

7、公告 電子郵件電子傳真 即時(shí)通訊 內(nèi)部辦公極大提升企業(yè)的內(nèi)部辦公協(xié)同效率。第 24 頁增值應(yīng)用系統(tǒng)提供手機(jī)短信管理、來電管理、移動平臺等增值服務(wù)，可以與三大運(yùn)營商進(jìn)行對接，進(jìn)行短信收發(fā)，來電登記、來電提醒、通話記錄等。第 25 頁電話秘書（增值應(yīng)用）CTI設(shè)備來電彈屏與錄音，有效提升電話營銷與服務(wù)監(jiān)管水平。電話號碼 : 93949588張三 小姐公司員工這個(gè)號碼好熟悉呀，想不起來了！第 26 頁客戶生命周期客戶意向加強(qiáng)通過客戶活動，從潛在客戶中進(jìn)一步識別出意向客戶并進(jìn)一步跟進(jìn)。目標(biāo)客戶潛在客戶機(jī)會客戶服務(wù)客戶交易客戶客戶需求識別從目標(biāo)客戶中識別具有需求的客戶。潛在客戶開發(fā)目標(biāo)行業(yè)、目標(biāo)客戶識別

8、及客戶需求挖掘?？蛻舴?wù)及關(guān)懷執(zhí)行完交易合同后，進(jìn)入客戶服務(wù)階段，進(jìn)行長期跟蹤服務(wù)和關(guān)懷?？蛻艉灱s與客戶簽定交易合同，跟進(jìn)合同，的執(zhí)行情況，及時(shí)與客戶溝通合同執(zhí)行結(jié)果?？蛻羧芷诠芾淼?27 頁銷售管理采購管理產(chǎn)品管理銷售查詢售中管理售前管理客戶資料管理客戶資源池商機(jī)過程管理銷售漏斗分析售后管理出貨管理售后服務(wù)維修管理投訴管理業(yè)務(wù)全過程管理業(yè)務(wù)全過程管理第 28 頁售前管理客戶需求分析銷售過程分析制定銷售策略客戶成交挖掘潛在客戶獲得商機(jī)售前管理銷售機(jī)會實(shí)現(xiàn)銷售過程分階段管理；方便業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握業(yè)務(wù)員跟進(jìn)客戶的情況客戶成交客戶成交，轉(zhuǎn)入售中管理。繼續(xù)挖掘客戶需求，開發(fā)二次銷售機(jī)會。銷售

9、漏斗進(jìn)行客戶需求分析及時(shí)發(fā)現(xiàn)銷售過程中的問題。銷售聯(lián)系記錄對銷售策略進(jìn)行評估，制定銷售方案和計(jì)劃，以提高客戶成交率。第 29 頁客戶資源360度管理價(jià)值等級信息 客戶排行信息 客戶滿意指標(biāo) 流失客戶信息業(yè)務(wù)交往信息 客戶拜訪信息 電話溝通歷史 郵件、短信基本信息 聯(lián)系人 地址 電話 信用額度客戶業(yè)務(wù)信息 銷售機(jī)會 合同信息 訂單明細(xì) 服務(wù)歷史第 30 頁客戶管理客戶字段、客戶分類、多級地區(qū)、客戶頁面布局管理等自定義管理。重復(fù)客戶自動判斷、必填字段、必填地區(qū)的有效控制，數(shù)據(jù)更精準(zhǔn)。客戶綜合視圖對客戶的售前、售中、售后信息一目了然。流失客戶、信用、VIP客戶、熱點(diǎn)客戶、公共客戶等客戶規(guī)則自動化處理

10、 。第 31 頁客戶視圖第 32 頁銷售主流程圖銷售自動化開票發(fā)貨一體化多期賬款管理到期訂單管理第 33 頁服務(wù)管理為客戶提為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)及供標(biāo)準(zhǔn)及差異性服差異性服務(wù)務(wù)過程中跟進(jìn)過程中跟進(jìn)并回訪、關(guān)并回訪、關(guān)懷客戶懷客戶客戶忠誠客戶忠誠度、滿意度、滿意度提升度提升成交并獲得成交并獲得客戶客戶統(tǒng)一高效的服務(wù)管理服務(wù)隊(duì)列管理服務(wù)隊(duì)列管理服服務(wù)務(wù)分分配配服務(wù)執(zhí)行服務(wù)執(zhí)行服服務(wù)務(wù)結(jié)結(jié)束束第 34 頁售后服務(wù)記錄在商品出售以后所提供的各種服務(wù)活動。通過售后服務(wù)來提高企業(yè)的信譽(yù)，擴(kuò)大產(chǎn)品的市場占有率，提升老客戶二次銷售。第 35 頁發(fā)貨管理提供實(shí)時(shí)的發(fā)貨數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和查找。提供兩種方式的發(fā)貨管理：自動發(fā)貨和手

11、動發(fā)貨。第 36 頁多角度量化決策分析客戶數(shù)據(jù)分析 客戶特征分析 客戶價(jià)值分析 購買潛力分析 交易歷史分析伙伴價(jià)值分析 伙伴特征分析 伙伴價(jià)值分析 伙伴欠款分析 業(yè)務(wù)歷史分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析 銷售分析 服務(wù)分析 競爭分析 業(yè)務(wù)執(zhí)行分析運(yùn)營數(shù)據(jù)分析 員工分析 計(jì)劃分析 費(fèi)用分析 成本利潤分析 通過報(bào)表、統(tǒng)計(jì)圖表等多種方式，從不同的角度進(jìn)行分析，供企業(yè)決策層參考。第 37 頁強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析提供豐富的報(bào)表分析：對客戶、產(chǎn)品、售前、銷售、財(cái)務(wù)、成本的情況等進(jìn)行多維度的分析，方便領(lǐng)導(dǎo)實(shí)時(shí)了解公司狀況，為企業(yè)發(fā)展作科學(xué)決策提供輔助數(shù)據(jù)。第 38 頁移動APP應(yīng)用 支持IOS、Android可實(shí)現(xiàn)移動考勤、移動

12、審核、員工實(shí)時(shí)接收工作任務(wù)、任務(wù)進(jìn)度反饋、名法，工作日志、GPS定位、行動軌跡等。 支持配置模塊基于E5應(yīng)用，可在E5平臺中配置移動APP所應(yīng)用的模塊。第 39 頁客戶化能力 創(chuàng)建模塊、對象、屬性； 創(chuàng)建字段（普通自定義、映射字段）、視圖、頁面布局； 完全自定義的界面布局、按分支機(jī)構(gòu)及角色設(shè)置； 完全自定義的報(bào)表輸入、輸出方式。 第 40 頁電子簽名、簽章 電子簽章符合國家電子簽名法，進(jìn)行近、遠(yuǎn)程授權(quán)。 電子簽名解決上級領(lǐng)導(dǎo)無法現(xiàn)場簽名，提高辦公效率。第 41 頁目錄CRM（E5）系統(tǒng)整體認(rèn)知35分鐘真實(shí)體驗(yàn)E5系統(tǒng)1企業(yè)客戶關(guān)系管理需求分析2青海住重工程機(jī)械（CRM）解決方案4第 42 頁系

13、統(tǒng)規(guī)劃主流程圖第 43 頁系統(tǒng)功能規(guī)劃CRM系統(tǒng)分銷平臺Wims系統(tǒng)三大系統(tǒng) 相互依存第 44 頁系統(tǒng)功能規(guī)劃分銷系統(tǒng)Wims(二期)CRM系統(tǒng)三套系統(tǒng)聯(lián)合辦公第 45 頁訂貨主流程圖第 46 頁訂貨流程 - 功能說明終端用戶給經(jīng)營銷下訂后，如經(jīng)營銷有庫存時(shí)，可直接在分銷平臺中下訂單。終端用戶給經(jīng)營銷下訂后，如經(jīng)銷商無庫存時(shí)，需在分銷平臺中與總部訂貨。在分銷平臺中訂貨時(shí)，需判信譽(yù)額度，如果信譽(yù)額度夠用，可直接訂貨。在分銷平臺中訂貨時(shí)，如信譽(yù)額度不夠時(shí)，先要與總部結(jié)算后，再進(jìn)行訂貨。分銷系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)：自動對接至CRM系統(tǒng)?？偛吭贑RM系統(tǒng)中：進(jìn)行經(jīng)銷商的訂單數(shù)據(jù)審核。訂貨流程說明01020304

14、0506編號第 47 頁維保主流程圖第 48 頁維保流程 - 功能說明終端用戶發(fā)起維保需求后，如經(jīng)營銷有庫存時(shí)，可直接進(jìn)行維保。終端用戶發(fā)起維保需求后，如經(jīng)銷商無庫存時(shí)，需在分銷平臺中與總部訂貨。在分銷平臺中訂貨時(shí)，需判信譽(yù)額度，如果信譽(yù)額度夠用，可直接訂貨。在分銷平臺中訂貨時(shí)，如信譽(yù)額度不夠時(shí)，先要與總部結(jié)算后，再進(jìn)行訂貨。分銷系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)：自動對接至CRM系統(tǒng)?？偛吭贑RM系統(tǒng)中：進(jìn)行經(jīng)銷商的訂單數(shù)據(jù)審核。訂貨流程說明010203040506編號第 49 頁平臺其它功能結(jié)余款、對賬單功能信譽(yù)額度查詢、充值功能成品庫、配件庫的庫存預(yù)警功能平臺其它功能說明分銷平臺平臺終端客戶回訪功能（短信、郵

15、件）經(jīng)營商庫存查詢功能經(jīng)營銷對賬、結(jié)余款查詢功能CRM平臺第 50 頁模塊功能設(shè)計(jì)（一）序號模塊子模塊需求1客戶管理客戶資料終端客戶信息資料管理（支付分銷平臺錄入及修改）2 經(jīng)銷商管理 經(jīng)銷商資料經(jīng)銷商和維修服務(wù)站用分類區(qū)分信用額度管理用來控制銷售下單信用額度變更根據(jù)公司實(shí)際情況，調(diào)整經(jīng)銷商信用額度的變更管理3銷售管理 銷售訂單管理經(jīng)銷商在本公司下單的所有記錄罰款管理針對已下單后的有效期范圍內(nèi)，未針對終端客戶資料進(jìn)行提交，需根據(jù)相關(guān)規(guī)則進(jìn)行處罰車輛貸款記錄每個(gè)設(shè)備的貸款情況記錄銷售出庫針對訂單進(jìn)行產(chǎn)品出入庫報(bào)表分析地區(qū)統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)員統(tǒng)計(jì)、任務(wù)回款統(tǒng)計(jì)等第 51 頁模塊功能設(shè)計(jì)（二）序號模塊子模塊

16、需求4維修管理（二次開發(fā)）車輛保修期查詢根據(jù)下單后的發(fā)貨記錄，自動生成有效期記錄查詢服務(wù)費(fèi)用管理主要針對維修項(xiàng)目以及對應(yīng)費(fèi)用的管理服務(wù)工單維修服務(wù)站錄入（區(qū)分保內(nèi)、保外）審核后，影響維修服務(wù)站的應(yīng)收款、信用額度）回退單針對審核中打回的服務(wù)工單自動生成回退單換件單維修服務(wù)站提交換件申請（影響庫存、維修費(fèi)）維修查詢維修記錄和換件記錄5產(chǎn)品管理產(chǎn)品資料區(qū)分成品、配件產(chǎn)品價(jià)格管理針對某個(gè)經(jīng)銷商、某個(gè)產(chǎn)品賣什么樣的價(jià)格管控，維護(hù)每個(gè)產(chǎn)品針對不同經(jīng)銷商的不同價(jià)格。產(chǎn)品調(diào)撥主要針對經(jīng)銷商和維修站的倉庫貨品調(diào)撥6庫存管理倉庫分類每個(gè)經(jīng)銷商1個(gè)成品倉，每個(gè)維修服務(wù)站有2個(gè)倉庫：新件庫和舊件庫。庫存查詢管理總部的

17、庫存，還要管理經(jīng)銷商、維修服務(wù)站的庫存（二次開發(fā)）第 52 頁模塊功能設(shè)計(jì)（三）序號模塊子模塊需求7財(cái)務(wù)管理 應(yīng)收款針對經(jīng)銷商的銷售單據(jù)的應(yīng)收帳款管理維修費(fèi)用針對維修站換件的應(yīng)收帳款管理（二次開發(fā)）8 分銷平臺 客戶報(bào)備主要是針對已下單的終端客戶資料進(jìn)行資料的提交工作下單管理實(shí)時(shí)下單、更改訂單數(shù)量、查看訂單審核狀態(tài)罰款情況針對已下單后的有效期范圍內(nèi)，未針對終端客戶資料進(jìn)行提交，需根據(jù)相關(guān)規(guī)則進(jìn)行處罰（二次開發(fā)）往來帳款主要針對訂單、維修帳款的查詢（二次開發(fā)）發(fā)貨情況看到發(fā)貨狀態(tài)，可以看到快遞單號，經(jīng)銷商，可以收到快遞發(fā)貨短信9統(tǒng)計(jì)分析結(jié)合客戶實(shí)際情況評估，提供相關(guān)的報(bào)表10移動APP實(shí)現(xiàn)移動辦公、考勤定位、移動審批、數(shù)據(jù)查詢等功能11Wims系統(tǒng)對接第二階段進(jìn)行細(xì)化。第 53 頁建議功能（微信公眾號）根據(jù)目前互聯(lián)網(wǎng)（O2O）運(yùn)營模式，以及E5多客戶的切身實(shí)踐，建議河北中農(nóng)博遠(yuǎn)規(guī)劃并實(shí)現(xiàn)微信公眾號的相關(guān)功能，并實(shí)現(xiàn)與CRM系統(tǒng)對接（在此基礎(chǔ)上后期也可再規(guī)劃微官網(wǎng)、微商城等O2O運(yùn)營平臺）