電聲元器件行業(yè)002655 共達電聲

1、電聲元器件行業(yè) 002655 共達電聲山東省濰坊市坊子區(qū)鳳山路68號2012-02-17募集資金凈額28977萬元一主營業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品 公司是專業(yè)的電聲元器件及電聲組件制造商和效勞商、電聲技術(shù)解決方案提供商，主營業(yè)務(wù)為微型電聲元器件及電聲組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括微型麥克風、微型揚聲器/受話器及其陣列模組，廣泛應(yīng)用于移動通訊設(shè)備及其周邊產(chǎn)品、筆記本電腦、平板電視、個人數(shù)碼產(chǎn)品、汽車電子等消費類電子產(chǎn)品領(lǐng)域。 公司自設(shè)立以來，一直秉承“做客戶最信賴伙伴，傳世間最美妙聲音的理念，產(chǎn)品定位于中高端，立足于效勞中高端客戶。近年來，公司憑借雄厚的技術(shù)實力、先進的生產(chǎn)工藝、卓越的產(chǎn)品品質(zhì)和持續(xù)的

2、創(chuàng)新能力，致力于微電聲行業(yè)的垂直整合和國際大客戶開發(fā)戰(zhàn)略，贏得了包括MWM公司其主要客戶為蘋果、微軟、思科等北美著名企業(yè)和索尼、索尼愛立信、三星、西門子、佳能、大北歐GN、羅技Logitech、正崴Foxlink、華碩、中興通訊、華為、天宇、海爾、海信、聯(lián)想、華冠和富士康等國內(nèi)外著名消費類電子企業(yè)在內(nèi)的大量優(yōu)質(zhì)客戶資源。 優(yōu)質(zhì)的客戶資源為公司的開展提供了良好的契機，公司涉足的領(lǐng)域日益廣闊，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷豐富。2021年，公司開發(fā)了微型揚聲器/受話器產(chǎn)品，實現(xiàn)了從原來單一的微型麥克風產(chǎn)品到多元化產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變。經(jīng)過多年的開展，公司實現(xiàn)了從單純的電聲產(chǎn)品制造商到集研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、技術(shù)解決方案于一體的

3、電聲整體解決方案提供商的轉(zhuǎn)變。未來幾年，公司將憑借不斷增強的研發(fā)能力和技術(shù)創(chuàng)新能力，以及與國內(nèi)外知名客戶的緊密合作關(guān)系，進一步融合聲音信號處理技術(shù)、數(shù)字信號處理技術(shù)、語音識別技術(shù)、MEMS技術(shù)、主動降噪陣列技術(shù)、微型揚聲器復(fù)合膜技術(shù)、IC芯片設(shè)計技術(shù)等先進電聲技術(shù)，致力于成為世界一流的電聲整體解決方案提供商。 自設(shè)立以來，公司一直專注于微型電聲元器件行業(yè)，主營業(yè)務(wù)沒有發(fā)生變更。 二公司主要產(chǎn)品功能及應(yīng)用本公司主要從事微型麥克風、微型揚聲器/受話器等微型電聲元器件和電聲組件及應(yīng)用系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 1、微型麥克風 微型麥克風是聲電換能器，可將聲信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?，實現(xiàn)電信號的遠距離傳輸和聲信

4、號的記錄等工作。公司生產(chǎn)、銷售的微型麥克風目前主要為微型駐極體麥克風，公司還研發(fā)設(shè)計了硅微麥克風并將實施于本次募集資金投資工程。 微型駐極體麥克風主要由帶FET的接線板組件、腔體環(huán)、背極板、墊片、振膜、外殼和膠套等部件組成。其工作原理為：振動膜片在外界聲音作用下機械振動，產(chǎn)生位移，改變電容容量，從而改變平行板電容器兩端電壓，實現(xiàn)聲信號向電信號轉(zhuǎn)換；再通過芯片進行轉(zhuǎn)換，實現(xiàn)直接與整機輸入端連接的低阻電信號輸出。 微型駐極體麥克風以其體積小、本錢低、傳聲性能好的特點，在移動通訊設(shè)備及其周邊產(chǎn)品、筆記本電腦、平板電視、個人數(shù)碼產(chǎn)品、汽車電子等消費類電子產(chǎn)品中廣泛應(yīng)用。 2、微型揚聲器/受話器 微型揚

5、聲器/受話器是電聲換能器，可將電信號轉(zhuǎn)化為聲信號。其工作原理是當音頻電信號通過微型揚聲器/受話器音圈時，音圈周圍產(chǎn)生交變磁場并受到微型揚聲器/受話器內(nèi)部磁鐵產(chǎn)生磁場的作用力，依音頻電信號正負方向的交替變化而作上下運動，從而帶動振膜振動發(fā)出聲音，完成電聲能量轉(zhuǎn)換過程。根據(jù)用途不同，電聲行業(yè)內(nèi)一般將輸出功率較小、靠近人耳附近收聽的器件稱為受話器，遠離人耳收聽的器件稱為揚聲器。 微型揚聲器/受話器應(yīng)用領(lǐng)域較微型麥克風更為廣泛，市場需求量更大： 1對微型電聲元器件需求最多的 機、 等通訊終端產(chǎn)品，每部都需要微型揚聲器/受話器一只或更多。 2免提耳機、專業(yè)耳機等大量使用微型電聲元器件的產(chǎn)品，可以采用一只

6、或者不采用微型麥克風，但一般都采用兩只微型受話器。 3電腦、液晶電視等產(chǎn)品不一定采用麥克風，但一般都采用兩只或兩只以上的揚聲器。 4小型迷你音箱等電子消費品，追求高品質(zhì)的微型視聽產(chǎn)品都采用兩只或兩只以上的微型揚聲器。 5為了滿足消費者對聲音柔美、高保真和產(chǎn)品小型化的追求，多只甚至幾十只微型揚聲器的陣列模組已經(jīng)開始在平板電視、便攜音響等方面得到應(yīng)用。 基于其廣闊的市場前景和公司已經(jīng)擁有的中高端客戶資源優(yōu)勢，微型揚聲器/受話器已作為公司重點開展的產(chǎn)品之一。 3、電聲組件及應(yīng)用系統(tǒng) 電聲組件由相同的或不同的電聲元件或其它元件通過電路設(shè)計和結(jié)構(gòu)設(shè)計組合構(gòu)成。公司的電聲組件產(chǎn)品包括麥克風模組及其陣列模組

7、、揚聲器模組及其陣列模組等。 根據(jù)不同的終端需要，將電聲組件配以專門設(shè)計的軟件算法或硬件電路以實現(xiàn)特定的功能，即成為電聲組件的應(yīng)用系統(tǒng)。公司開發(fā)的電聲組件應(yīng)用系統(tǒng)包括超薄平板電視音響系統(tǒng)、麥克風陣列音頻輸入和語音識別在各種智能終端的應(yīng)用系統(tǒng)等。二行業(yè)總體概況 電聲行業(yè)的產(chǎn)品傳統(tǒng)上可分為終端電聲產(chǎn)品和電聲元器件兩大類。近年來，將多個電聲元器件組合成為電聲組件，以傳輸和獲取高保真的聲信號逐漸成為行業(yè)的一大開展趨勢。具體分類如下列圖所示：公司目前的主要產(chǎn)品微型麥克風、微型揚聲器/受話器均屬于微型電聲元器件產(chǎn)品。 隨著世界通信技術(shù)和便攜式多媒體產(chǎn)品的快速開展，電聲元器件的應(yīng)用日益廣泛。電聲元器件作為人

8、機交互前、后端器件，滿足了人類聽感美的需求。隨著信息技術(shù)、通信技術(shù)的迅猛開展和電子工業(yè)從模擬技術(shù)向數(shù)字技術(shù)的轉(zhuǎn)變，為了適應(yīng)新一代整機向數(shù)字化、智能化、多媒體和薄、輕、小、便攜式方向開展的趨勢，電聲元器件亦呈現(xiàn)出向微型化、異型化、大功率、高保真、智能化和多功能方向開展的趨勢，微型電聲元器件的應(yīng)用越來越廣泛。 我國電聲行業(yè)自20世紀80年代以來一直保持了快速開展態(tài)勢，已自行研發(fā)并逐步掌握了從電聲元器件到終端電聲產(chǎn)品的多項生產(chǎn)技術(shù)，形成了較為完整的電聲工業(yè)體系和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。 “十五、“十一五期間，伴隨著移動通訊設(shè)備在世界范圍內(nèi)的迅猛開展和電聲產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模國際轉(zhuǎn)移，代表電聲高端水平的微型電聲元器件和消

9、費類電聲產(chǎn)品在我國得到了快速開展。目前我國已經(jīng)成為世界最大的電聲元器件生產(chǎn)國。 三行業(yè)競爭狀況 1、我國已成為全球電聲產(chǎn)品制造基地，國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)已達國際一流水平 由于電聲行業(yè)兼具技術(shù)密集與勞動密集的產(chǎn)業(yè)特征，出于比擬優(yōu)勢的考慮，過去幾年國際范圍內(nèi)微型電聲元器件的生產(chǎn)發(fā)生了大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，生產(chǎn)中心已由歐美、日韓向我國大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移。 目前我國已成為國際上電聲產(chǎn)品最大的生產(chǎn)基地，世界上一些知名的電聲企業(yè)在中國設(shè)立了制造工廠。外鄉(xiāng)企業(yè)在這種國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢下，提高了學習能力，培養(yǎng)了相關(guān)人才，擴大了生產(chǎn)規(guī)模，增強了國際競爭力，國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的工藝水平、制造能力已到達國際一流水平，但在創(chuàng)新能力方面與國際領(lǐng)

10、先企業(yè)尚有差距。 2、中低端市場競爭加劇，高端市場集中化趨勢明顯 雖然我國電聲元器件產(chǎn)品占據(jù)了世界大局部市場，電聲元器件生產(chǎn)企業(yè)也較多，但國內(nèi)大局部企業(yè)主要生產(chǎn)、銷售中低端電聲元器件，尚未成為國際高端客戶的主流供給商。更多的電聲元器件企業(yè)被擋在了高端客戶門外，只能從事中低端產(chǎn)品的生產(chǎn)，從而加劇了中低端市場的競爭。 國際上主要的高端電聲元器件應(yīng)用商在采購方面無一例外地實施了合格供給商認證制度，通過制度化的開發(fā)、認證與評估體系，將同類物料的供給商數(shù)量保持在少數(shù)幾家，以便有效控制采購物料的品質(zhì)和管理本錢。這種制度對電聲元器件供給商提出了較高要求，也為國內(nèi)具有較高技術(shù)能力的企業(yè)成為配套供給商提供了難得

11、的開展機遇，高端市場逐漸被少數(shù)有能力通過合格供給商認證的公司占據(jù)，漸趨集中。 四進入本行業(yè)的主要障礙 1、技術(shù)實力障礙 電聲技術(shù)涉及電子學、電磁學、力學、聲學等眾多學科的理論知識，微型電聲元器件及相關(guān)產(chǎn)品的制造需應(yīng)用數(shù)字信號處理技術(shù)、MEMS技術(shù)、半導體技術(shù)、 材料學技術(shù)、自動化技術(shù)、通訊技術(shù)、精密模具開發(fā)等技術(shù)。微電聲技術(shù)是一門實踐性很強的學科，只有經(jīng)過實踐理論實踐的反復(fù)積累和提升的過程，經(jīng)過較長時間的經(jīng)驗積淀，才能將微電聲產(chǎn)品的研發(fā)與下游行業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)有機結(jié)合，為整機用戶提供技術(shù)增值效勞，成為其真正意義上的技術(shù)合作戰(zhàn)略伙伴，融入國際產(chǎn)業(yè)鏈中，并成為其不可或缺的一個環(huán)節(jié)，最終實現(xiàn)企業(yè)自身的良

12、性開展。同時，由于下游行業(yè)開展速度快，產(chǎn)品生命周期短，微電聲元器件行業(yè)大局部產(chǎn)品需要針對客戶的具體需求進行研發(fā)、設(shè)計和生產(chǎn)。因此，進入本行業(yè)的技術(shù)實力障礙較大，微電聲元器件生產(chǎn)企業(yè)如果沒有長期積累的雄厚技術(shù)實力，將很難在市場上長期生存與開展。 2、嚴格的合格供給商認證障礙 微型電聲元器件是下游產(chǎn)品的核心部件或配件，因此知名大客戶除了重視微型電聲元器件產(chǎn)品本身的性能與質(zhì)量外，更十分注重供給商的研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制與保證能力，需要對供給商進行嚴格的考察和全面的認證，確保企業(yè)的研發(fā)能力、生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量等都能到達認證要求后，才會與其建立長期穩(wěn)定的供給關(guān)系。 客戶選擇供給

13、商時會考慮供給商的綜合能力，一般包括新產(chǎn)品開發(fā)能力、完整的品質(zhì)體系與品質(zhì)保證能力、健康的財務(wù)狀況、持續(xù)盈利能力、具有競爭力的價格、快速反響能力等方面因素。不同客戶在選擇供給商時的側(cè)重考慮因素會有所不同，如索尼愛立信更關(guān)注供給商的產(chǎn)品品質(zhì)和價格，索尼更關(guān)注供給商的產(chǎn)品品質(zhì)保證能力和價格，華為更關(guān)注供給商的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品品質(zhì)保證能力。 為了便于管理、提高議價能力、降低采購本錢，保持產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)性，同時盡量防止對供給商的依賴，客戶一般會采取集中采購的策略，選取兩至五家供給商?？蛻舻牟少彶呗院凸┙o商數(shù)量一般會保持穩(wěn)定，集中或分散的趨勢不明顯。 供給商需通過客戶認證，正式供貨前還需參與客戶的前期開發(fā)，

14、雖然不同供給商的產(chǎn)品在技術(shù)水平、性能等方面有一定差異，但由于實現(xiàn)的功能相同，同一客戶的同一終端產(chǎn)品從不同供給商處采購的產(chǎn)品具有一定的可替代性。 具體而言，合格供給商認證一般包括以下內(nèi)容： 工廠認證：認證內(nèi)容主要包括供給商開展戰(zhàn)略與客戶匹配性、研發(fā)能力、裝備水平、規(guī)模生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系等方面。產(chǎn)品認證：目前微型電聲元器件產(chǎn)品雖然已經(jīng)具有國際和國家通用標準，但是客戶要求往往高于上述通用標準，而且多具有個性化要求?？蛻粢话阋罁?jù)自身的技術(shù)要求，在電氣參數(shù)、外型尺寸、裝配要求、可靠性等方面建立個性化標準，并據(jù)此對供給商的產(chǎn)品進行各項性能檢測與可靠性評價。供給商假設(shè)要持續(xù)通過客戶的產(chǎn)品認證，往往需要與

15、客戶進行長期的技術(shù)溝通，具備針對性研發(fā)創(chuàng)新的能力和提供整體解決方案的能力。 過程認證：客戶為了保證供給商的批量生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，在對供給商完成產(chǎn)品認證后，均要對該產(chǎn)品批量生產(chǎn)全過程的保證能力進行認證。國際中高端客戶自身具備較高的管理水平，在進行過程認證時，對供給商提出與其過程管理水平相近的管理要求。要想通過多區(qū)域客戶認證，除具備長期的經(jīng)驗積累外，供給商還需要具備嚴格高效的產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量控制和保證體系。 環(huán)保認證：電聲元器件產(chǎn)品要想進入歐美和日韓等興旺國家或地區(qū)的市場，必須符合歐盟的“RoHS和“WEEE環(huán)保標準。一些知名的通訊終端產(chǎn)品和便攜式數(shù)碼電子產(chǎn)品制造商往往還制訂了比歐盟標準更

16、為苛刻的企業(yè)標準，如索尼公司的“綠色合作伙伴認證標準“SS-00259。供給商必須具備國際先進的環(huán)保檢測設(shè)備，認真對原材料和產(chǎn)品按上述環(huán)保標準進行檢測，確保產(chǎn)品到達環(huán)保認證需求，才能進入歐美、日韓等興旺地區(qū)客戶的供給體系。 職業(yè)健康平安和社會責任認證：國際知名企業(yè)對于供給商認證時，還將職業(yè)健康平安和社會責任作為認證的根本條件，要求電聲元器件生產(chǎn)企業(yè)具備完善和系統(tǒng)的管理體系，在此方面到達國際管理水平。 嚴格的合格供給商認證制度無疑是進入本行業(yè)的重要障礙。 3、生產(chǎn)工藝與設(shè)備障礙 微型電聲元器件具有微型化、裝配精度高、生產(chǎn)工藝精細的特點，生產(chǎn)中需要各種專用設(shè)備、精密工裝模具和與其相適應(yīng)的一整套先進

17、的工藝流程。由于國際上缺乏相應(yīng)的制造商，生產(chǎn)微型電聲元器件的專用設(shè)備和精密工裝模具大局部需要自制，因此要求企業(yè)具有較強的自主研發(fā)、設(shè)計和制造生產(chǎn)設(shè)備的能力?？蛻粜枨蟮漠a(chǎn)品具有多樣化、個性化的特點，因此供給商又必須具備高精度生產(chǎn)技術(shù)，以及柔性化生產(chǎn)方式的流程設(shè)計與實施能力。另外，國際大客戶對產(chǎn)品生產(chǎn)和測試自動化程度的要求也越來越高，這已經(jīng)成為其對供給商的限制條件，因此微型電聲元器件生產(chǎn)企業(yè)必須擁有自動化生產(chǎn)和測試設(shè)備的研發(fā)和制造能力。這些都提高了本行業(yè)進入的門檻。 4、生產(chǎn)規(guī)模障礙 微型電聲元器件雖是高技術(shù)產(chǎn)品，但產(chǎn)品單價較低，生產(chǎn)企業(yè)必須具備一定的規(guī)模才能保證效益，獲得規(guī)模優(yōu)勢。由于不同客戶、

18、甚至同一客戶不同型號終端產(chǎn)品需求的微型電聲元器件都各不相同，是典型的個性化需求產(chǎn)品，生產(chǎn)企業(yè)需要依附于具有一定規(guī)模的下游企業(yè)大批量的訂單，而這樣的下游企業(yè)大多為國際知名企業(yè)，要獲得他們的訂單必須經(jīng)過多方面的認證，而通過認證的一個先決條件是要求供給商具備與其產(chǎn)能相匹配的生產(chǎn)規(guī)模。這對于行業(yè)新進入者來說，無疑是一個障礙。 5、人才障礙 微型電聲元器件行業(yè)是一個具有較高技術(shù)含量的行業(yè)，行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)必須擁有大量的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、管理等方面的高素質(zhì)人才，才能保持其長期的領(lǐng)先優(yōu)勢。微型電聲元器件的研發(fā)和生產(chǎn)對高素質(zhì)專業(yè)技術(shù)人才的依賴性較強，而高素質(zhì)專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)往往需要一個過程，技術(shù)人才只有通過

19、多年的研究和從業(yè)經(jīng)歷，才能對行業(yè)、產(chǎn)品、技術(shù)等方面有深刻的理解，才能開發(fā)出適合市場需求的產(chǎn)品，并保持與行業(yè)技術(shù)進步的一致性。隨著我國成為國際電聲元器件主要生產(chǎn)基地，具有國際化背景的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、管理等方面的高素質(zhì)人才已成為國內(nèi)電聲元器件企業(yè)產(chǎn)品進入國際市場的重要保障。對行業(yè)內(nèi)的多數(shù)企業(yè)和新進入此行業(yè)的企業(yè)而言，高素質(zhì)人才的匱乏是其開展的障礙之一。 五市場需求、變動趨勢及其原因 1、微型電聲元器件的需求來源 微型電聲元器件的需求，主要來自于其下游的消費類電子產(chǎn)品，包括 及其周邊產(chǎn)品、筆記本電腦、平板電視、數(shù)碼相機和便攜式媒體播放器PMP等。不同消費類電子產(chǎn)品對微型電聲元器件的需求情況如下表：

20、一般一只 上內(nèi)置一只麥克風，根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會信息中心的數(shù)據(jù)，2007年約30%的 用戶為 配備了耳機麥克風，2021年之后這一比例不斷上升；筆記本電腦除內(nèi)置一個麥克風之外，目前有50%以上的筆記本電腦用戶會配備一個筆記本電腦用耳機麥克風。 微型電聲元器件陣列技術(shù)的應(yīng)用，使得單個消費類電子產(chǎn)品趨向于使用多個微型電聲元器件。例如，為獲得更好的降噪效果， 采用的麥克風由1只向2-4只及更多數(shù)量開展，筆記本電腦也已經(jīng)開始內(nèi)置雙麥克風；為了滿足平板電視超薄化和更好的音響效果的要求，每臺電視采用8只或8只以上微型揚聲器。 以微型駐極體麥克風為例，2021年其應(yīng)用領(lǐng)域分布如下：2、主要下游行業(yè)的開展

21、趨勢 1 根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會信息中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球 出貨量為億部。受全球金融危機的影響，從2021年第三季度開始，全球 市場需求下降， 出貨量連續(xù)五個季度萎縮，直至2021年第四季度才恢復(fù)增長。受此影響，2021年全球 出貨量為億部，比2021年下降4.13%。隨著全年，全球 市場全面恢復(fù)，2021年全球出貨量達億部，比2021年增長14.66%。球經(jīng)濟的復(fù)蘇和市場需求的增加，以及觸摸屏和智能 等產(chǎn)品的推出，20212筆記本電腦 由于對臺式電腦的替代、筆記本電腦的更新?lián)Q代需求以及新增需求，近幾年筆記本電腦的市場需求穩(wěn)步增長。根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會信息中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021

22、年全球筆記本電腦的出貨量為億臺，2021年為億臺，同比增長24.87%，2021年到達億臺。 上網(wǎng)本的出現(xiàn)刺激了新增市場需求，使得筆記本電腦快速增長。根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會信息中心的預(yù)測，2021年到2021年，包括上網(wǎng)本在內(nèi)的全球筆記本電腦出貨量將保持15%以上的年復(fù)合增長率，筆記本電腦出貨量在2021年將到達億臺。 另外，平板電腦的出現(xiàn)和快速開展也將帶來了新的市場需求，預(yù)計未來幾年全球平板電腦的年出貨量將到達數(shù)千萬臺。3平板電視 全球彩電行業(yè)已經(jīng)由CRT電視迅速向平板電視轉(zhuǎn)變，2021年，以液晶電視為主的平板電視出貨量首次超過CRT電視，標志著彩電市場已經(jīng)進入平板電視時代。4數(shù)碼相機 根

23、據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會信息中心的數(shù)據(jù)，2021年全球數(shù)碼相機出貨量為億臺，受全球金融危機的影響，2021年全球出貨量小幅下降，為億臺，2021年全球數(shù)碼相機出貨量為億臺。未來幾年，全球數(shù)碼相機出貨量將保持穩(wěn)定增長的趨勢，2021年全球出貨量預(yù)計達億臺，2021年將到達億臺。1微型麥克風 微型麥克風中，微型駐極體麥克風由于具有體積小巧、本錢低廉等特點，目前應(yīng)用最為廣泛。 是微型駐極體麥克風最大的應(yīng)用領(lǐng)域，除此之外，微型駐極體麥克風還廣泛應(yīng)用在筆記本電腦、數(shù)碼相機、PMP、掌上游戲機、家用攝像機、PDA、電子詞典等產(chǎn)品中。 根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會信息中心的數(shù)據(jù)，2021年全球微型駐極體麥克風的市

24、場需求量約億只，受金融危機影響，2021 年下降5.86%，為億只。2021 年全球微型駐極體麥克風產(chǎn)量開始上升，到達 億只，比2021年增長22.78%。未來幾年，全球微型駐極體麥克風銷量仍將逐年上升，這一方面是由于微型駐極體麥克風的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，另一方面那么是得益于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改善，如麥克風陣列通常在一個麥克風陣列模組中，會使用2個至多個微型駐極體麥克風由于具有更佳的降噪效果，其應(yīng)用范圍隨著消費者對高品質(zhì)通話質(zhì)量的追求而更加普遍。上述因素都將導致微型駐極體麥克風市場需求的增加。微型麥克風生產(chǎn)企業(yè)一般按訂單組織生產(chǎn)，因此微型麥克風行業(yè)一般不會出現(xiàn)供遠大于求的行業(yè)過剩情況。報告期內(nèi)，微型駐極

25、體麥克風市場供略大于求，考慮到庫存因素，供需根本平衡；受2021年開始的全球金融危機影響，2021年微型駐極體麥克風的產(chǎn)量、銷量略有下降，2021年隨著金融危機影響的消除以及全球經(jīng)濟的復(fù)蘇，下游消費類電子產(chǎn)品的市場需求上升，微型駐極體麥克風的市場需求隨之大幅增加，中國市場尤為明顯。 微型駐極體麥克風行業(yè)主要企業(yè)最近三年的產(chǎn)量情況如下：2微型揚聲器/受話器 微型揚聲器應(yīng)用最廣泛的領(lǐng)域是 ，同時廣泛應(yīng)用在筆記本電腦、數(shù)碼相機、PMP等領(lǐng)域，最近幾年，超薄平板電視成為其新的應(yīng)用領(lǐng)域；微型受話器的應(yīng)用領(lǐng)域包括 、耳機等。 根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會信息中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球揚聲器/受話器的總銷量

26、億只，2021年略有下降，為億只，2021年全球微型揚聲器/受話器恢復(fù)增長，銷量到達億只，比2021年增長19.63%。中國電子元件行業(yè)協(xié)會信息中心預(yù)計，未來幾年全球微型揚聲器/受話器的市場需求量將持續(xù)增長，預(yù)計2021年全球微型揚聲器/受話器銷量將到達億只，2021年將到達億只。微型揚聲器/受話器生產(chǎn)企業(yè)一般按訂單組織生產(chǎn)，因此微型揚聲器/受話器行業(yè)一般不會出現(xiàn)供遠大于求的行業(yè)過剩情況。報告期內(nèi)，微型揚聲器/受話器市場供略大于求，考慮到庫存因素，供需根本平衡；受2021年開始的全球金融危機影響，2021年微型揚聲器/受話器的產(chǎn)量、銷量略有下降，2021年隨著金融危機影響的消除以及全球經(jīng)濟的復(fù)

27、蘇，下游消費類電子產(chǎn)品的市場需求上升，微型揚聲器/受話器的市場需求隨之大幅增加。微型揚聲器/受話器行業(yè)主要企業(yè)最近三年的產(chǎn)量情況如下：注：由于共達電聲微型揚聲器/受話器產(chǎn)量較低，故精確到小數(shù)點后4位。 數(shù)據(jù)來源：中國電子元件行業(yè)協(xié)會信息中心，?2021年版中國微型揚聲器/受話器市場競爭研究報告?第34-40頁，2021年2月。 六影響本行業(yè)開展的有利和不利因素 1、有利因素 1應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、市場容量巨大 作為根本的電聲轉(zhuǎn)換器件，微型電聲元器件的應(yīng)用領(lǐng)域極為廣泛，包括 、筆記本電腦、平板電視、PMP、數(shù)碼相機、汽車電子等領(lǐng)域。隨著金融危機后全球經(jīng)濟的復(fù)蘇，消費電子類產(chǎn)品的市場需求已經(jīng)全面恢復(fù)并將

28、持續(xù)增長，從而帶動其上游微型電聲元器件的市場需求穩(wěn)定增長。 最近幾年來，伴隨著消費類電子產(chǎn)品新的開展趨勢，微型電聲元器件的新增市場需求也越來越多。 、筆記本電腦行業(yè)今后將更多地采用陣列式主動降噪技術(shù)，每部 采用的麥克風由1只向2只及更多數(shù)量開展，筆記本電腦也已經(jīng)開始設(shè)置雙麥克風；出于對高保真和超薄化的要求，超薄平板電視需要使用較多的微型揚聲器，通常每臺超薄平板電視需應(yīng)用8只或更多的微型揚聲器；最近幾年迅速開展的平板電腦、上網(wǎng)本同普通筆記本電腦一樣也需要微型麥克風和揚聲器，帶來了新增市場需求。這些技術(shù)和趨勢的出現(xiàn)，將可能帶動微型麥克風和微型揚聲器/受話器的需求量成倍增長。 2國家產(chǎn)業(yè)政策的支持4

29、產(chǎn)業(yè)的國際轉(zhuǎn)移趨勢 由于電聲元器件行業(yè)兼具技術(shù)密集與勞動密集的產(chǎn)業(yè)特征，我國勞動力本錢相對較低，出于比擬優(yōu)勢的考慮，國際范圍內(nèi)電聲元器件的生產(chǎn)中心已逐漸由歐美、日韓等國家向我國轉(zhuǎn)移。目前我國已成為國際上電聲元器件產(chǎn)品的第一大生產(chǎn)國，世界上一些知名的電聲元器件企業(yè)在中國設(shè)立了制造工廠。外鄉(xiāng)企業(yè)在這種國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢下，提高了自身學習能力，培養(yǎng)了相關(guān)人才，擴大了生產(chǎn)規(guī)模，增強了國際競爭力，正逐漸縮小與國際著名企業(yè)的差距。 2、不利因素 1我國微型電聲元器件行業(yè)總體技術(shù)水平仍待提高 微型電聲元器件行業(yè)是一個快速開展的行業(yè)，新技術(shù)和新產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，對企業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)能力提出了較高要求。由于國內(nèi)專業(yè)

30、電聲研發(fā)機構(gòu)較少，專業(yè)技術(shù)人員缺乏，國內(nèi)企業(yè)對研發(fā)的投入力度總體缺乏。與興旺國家相比，我國在微型電聲元器件的根底理論和自主創(chuàng)新研發(fā)方面還相對薄弱。我國微型電聲元器件行業(yè)的總體技術(shù)水平仍有待提高。2國內(nèi)微型電聲元器件企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模有待進一步提高 微型電聲元器件的產(chǎn)品單價較低，企業(yè)需具備一定的生產(chǎn)規(guī)模才能獲得較強的競爭力。與國際一流企業(yè)相比，國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模還普遍較小，自動化程度不高，絕大多數(shù)企業(yè)缺乏大規(guī)模的自動化生產(chǎn)能力，具有綜合競爭優(yōu)勢的龍頭企業(yè)還較少。 3國內(nèi)微型電聲元器件生產(chǎn)企業(yè)面臨一定的勞動力本錢上升壓力 隨著我國經(jīng)濟增長和人們生活水平的不斷提高，我國勞動力本錢也不斷上升。與國際一流企業(yè)

31、相比，國內(nèi)電聲元器件企業(yè)的自動化程度普遍不高，絕大多數(shù)企業(yè)缺乏大規(guī)模的自動化生產(chǎn)能力。勞動力本錢的上升一方面使國內(nèi)企業(yè)面臨一定的本錢壓力和競爭壓力，但同時也促使其加快自動化改造，提高生產(chǎn)效率，增強競爭力。 七行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點及其開展方向 微型電聲元器件屬于成熟的電子元器件行業(yè)，行業(yè)整體技術(shù)水平較為成熟。目前，電聲行業(yè)產(chǎn)品升級換代的速度不斷加快，新技術(shù)和新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，微型電聲元器件的生命周期越來越短，產(chǎn)品升級換代的速度不斷加快，電聲行業(yè)對平安、環(huán)保、低功耗等方面的要求也不斷提高。全球微型電聲元器件行業(yè)的開展整體呈現(xiàn)出以下特點： 1、微型化成為電聲元器件開展的主流方向 消費類電子產(chǎn)品越來越

32、朝著小型化、超薄化以及屏幕大、邊框小的方向開展，因此留給電聲元器件的空間越來越小，促使處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的電聲元器件產(chǎn)品向微型化超薄和超小方向開展。2004年微型麥克風制造行業(yè)內(nèi)根本以6系列產(chǎn)品為主導，2006年開展為以4系列產(chǎn)品為主導，當前消費類藍牙電聲產(chǎn)品逐漸開始采用2和3的超小型麥克風。隨著平板電視、筆記本電腦等的超薄化開展，超薄、低諧振頻率、寬頻帶、高感度、大功率的微型揚聲器/受話器也逐漸成為市場的主流。 2、以陣列技術(shù)為代表的環(huán)境噪聲抑制技術(shù)成為關(guān)鍵技術(shù) 消費者對電聲產(chǎn)品在戶外高噪音場合下仍需要實現(xiàn)高音質(zhì)輸出的要求，推動了以麥克風陣列技術(shù)為代表的環(huán)境噪聲抑制技術(shù)的快速開展，并將成為電聲產(chǎn)

33、品的應(yīng)用潮流。麥克風陣列技術(shù)以兩個或多個麥克風的組合，對聲音信號收集后采用特殊算法濾除或者衰減環(huán)境噪音，從而到達抗干擾和提高拾取聲音質(zhì)量的目的。麥克風的陣列技術(shù)還能夠?qū)崿F(xiàn)從特定的方向拾取聲音，防止其他方向噪音的干擾，從而到達抗干擾和提高拾取聲音質(zhì)量的目的。揚聲器的陣列技術(shù)，那么能夠通過多個揚聲器的組合，在較小的產(chǎn)品體積內(nèi)獲得更大的功率和更好的音效。微型電聲元器件陣列技術(shù)將微型電聲元器件的市場需求推向了新的高度，使得其需求量成倍放大。 在個人電腦上，微軟下一代多媒體操作系統(tǒng)Windows Vista、Windows7的推行，為數(shù)字麥克風和數(shù)字陣列麥克風在個人電腦上實現(xiàn)低噪音、低回聲和高保真的VO

34、IP通話提供了平臺。在移動終端和藍牙通訊上，由于國際知名集成電路廠商陣列麥克風數(shù)字處理技術(shù)DSP的推廣，給陣列麥克風的應(yīng)用提供了廣闊的市場前景。 3、數(shù)字化 消費類電子產(chǎn)品的小型化、微型化，對麥克風在抗干擾方面和高音質(zhì)方面提出了更高的要求。傳統(tǒng)模擬信號麥克風將難以適應(yīng)抗干擾方面的高要求，而數(shù)字麥克風那么能通過模數(shù)芯片將模擬信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號輸出，大大提高其抗干擾能力，使音質(zhì)明顯提高。 麥克風技術(shù)及小信號模數(shù)技術(shù)的開展使得駐極體麥克風的數(shù)字化成為現(xiàn)實，通過模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片，傳統(tǒng)的微型駐極體麥克風可以實現(xiàn)數(shù)字音頻輸出，整體上提高了麥克風的性能，為微型駐極體麥克風在電子產(chǎn)品中的應(yīng)用開創(chuàng)了一個新的局面。

35、新的高性能數(shù)字麥克風有助于大幅提升音質(zhì)，通過整合多個數(shù)字麥克風，還可以實現(xiàn)噪聲抑制和方向性拾聲等功能，從而為用戶提供更好的聽覺體驗。隨著便攜式設(shè)備在大噪聲環(huán)境中的使用率不斷提高以及提升 通話和多方通話音質(zhì)的迫切需求，數(shù)字麥克風必將得到較快開展。 4、MEMS技術(shù) 隨著MEMS技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化成熟度越來越高，MEMS技術(shù)在電聲行業(yè)的應(yīng)用也日趨成熟。MEMS麥克風即是通過微機電技術(shù)而制成的微型麥克風, MEMS麥克風在外形尺寸、可擴展性、聲音品質(zhì)和耐高溫等方面優(yōu)于傳統(tǒng)微型駐極體麥克風。在噪音消除、波束成形等應(yīng)用方面，MEMS麥克風也具有可簡化設(shè)計的特性。 MEMS麥克風由于采用硅材料制作，使用半導體工

36、藝技術(shù)生產(chǎn)，具有高可靠性、高穩(wěn)定性等特點，已經(jīng)開始批量應(yīng)用于高端消費類電子產(chǎn)品，MEMS技術(shù)在微型揚聲器/受話器領(lǐng)域的應(yīng)用正在開展中。 5、可貼裝化 傳統(tǒng)的微型駐極體麥克風難以承受自動外表貼裝工藝的高溫，因此不能實現(xiàn)自動貼裝，只能手工組裝，與能夠采用自動分撿組裝工藝、能被焊接到電路板上的元件相比，其組裝本錢較高。 微型麥克風使用廠家一般希望微型麥克風能像片式電阻、電容元件一樣實現(xiàn)自動貼裝和回流焊接，以實現(xiàn)規(guī)模化、自動化生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率，降低本錢，這就對微型麥克風的耐高溫特性提出了更高的要求。公司掌握的熱盾技術(shù)完全可以滿足這一要求，公司開發(fā)的微型可耐回流駐極體麥克風、硅微麥克風適應(yīng)了這一市場需

37、求和開展趨勢。 八行業(yè)經(jīng)營模式 目前，微型電聲元器件行業(yè)的生產(chǎn)廠商與下游客戶的聯(lián)系越來越緊密，生產(chǎn)廠商逐漸由“以產(chǎn)品為中心向“以客戶為中心轉(zhuǎn)變。“以產(chǎn)品為中心要求企業(yè)具有核心技術(shù)，向客戶提供具體的某一產(chǎn)品。而“以客戶為中心那么要求廠商與客戶的聯(lián)系更為緊密，及時了解客戶需求并做出快速反響，為客戶設(shè)計滿足其需求的產(chǎn)品，同時為客戶提供集制造、協(xié)助應(yīng)用、提供相關(guān)組件等一整套的解決方案。目前，電聲行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈在細分的同時分工又趨向集中，電聲行業(yè)的經(jīng)營模式逐漸從單純制造、銷售產(chǎn)品開展到提供集研發(fā)設(shè)計、制造、銷售、協(xié)助客戶應(yīng)用、提供電聲組件及配套技術(shù)解決方案于一體的電聲整體解決方案的模式。 九行業(yè)的周期性、

38、季節(jié)性與區(qū)域性 1、行業(yè)的周期性 新技術(shù)的不斷推出和融合、新產(chǎn)品的涌現(xiàn)、3C產(chǎn)品消費周期的不斷縮短和終端消費者偏好的不斷改變對電聲行業(yè)的周期性起著決定性的影響。目前，這些因素極大促進了消費者對電聲行業(yè)產(chǎn)品的市場需求，金融危機過后，消費類電子產(chǎn)品行業(yè)的全面恢復(fù)使得電聲行業(yè)即將面臨新一輪較快的需求增長。 2、行業(yè)的季節(jié)性 受供求關(guān)系的影響，電聲元器件的季節(jié)需求波動比消費類電子產(chǎn)品早1-2個月。海外消費類電子產(chǎn)品市場每年圣誕節(jié)前一到兩個月是銷售旺季，國內(nèi)消費類電子產(chǎn)品市場每年“五一、“十一、春節(jié)前的一到兩個月是銷售旺季，加上產(chǎn)品制造周期和市場推廣時間，微型電聲元器件的銷售旺季在每年的3-4月和8-1

39、0月，總體來看，下半年的銷售情況往往會明顯強于上半年。由于國際大客戶的需求對公司的影響因素比擬大，受承接時間的影響，有時候公司產(chǎn)品銷售的季節(jié)性表現(xiàn)并不明顯。 3、行業(yè)的區(qū)域性 電聲行業(yè)具有較強的區(qū)域性特征。從產(chǎn)地來看，國際電聲產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)已經(jīng)實現(xiàn)了從歐美、日韓等興旺國家向我國轉(zhuǎn)移。目前，我國大陸地區(qū)已經(jīng)成為世界最大的電聲元器件生產(chǎn)基地，我國的電聲元器件生產(chǎn)企業(yè)大多分布在珠江三角洲、長江三角洲和黃河三角洲山東省等地區(qū)。從銷售區(qū)域來看，目前歐美、日韓等國家和地區(qū)市場依然引領(lǐng)著世界電聲產(chǎn)品的消費潮流。 十與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 微型電聲元器件行業(yè)的上游行業(yè)是電聲零部件行業(yè)，主要包括用于生產(chǎn)微型駐極體

40、麥克風的背極板、FET、接線板、振膜和生產(chǎn)微型揚聲器/受話器的磁缸、振膜、盆架、接線板等，其中接線板等產(chǎn)品在我國經(jīng)過十多年的開展都已經(jīng)比擬成熟；FET等核心部件，國內(nèi)廠商的產(chǎn)品與國際一流廠商的產(chǎn)品間還存在差距。微型電聲元器件的下游行業(yè)主要包括 及其周邊產(chǎn)品、筆記本電腦、平板電視、數(shù)碼相機、PMP、汽車電子等消費類電子產(chǎn)品。 下游行業(yè)的開展帶動了市場對微型電聲元器件的需求，未來長期內(nèi)，微型電聲元器件的市場需求將持續(xù)增長；上游行業(yè)主要通過價格變動影響微型電聲元器件的生產(chǎn)本錢，上游行業(yè)的技術(shù)進步也會推動微型電聲元器件的技術(shù)升級。 十一與出口相關(guān)的政策及影響 電聲行業(yè)屬于我國鼓勵出口的行業(yè)，公司享受國

41、家相關(guān)的稅收優(yōu)惠，產(chǎn)品出口享受“免、抵、退的稅收優(yōu)惠政策。根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局2003年10月公布的財稅2003222號?財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整出口貨物退稅率的通知?、2006年9月公布的財稅2006139號?關(guān)于調(diào)整局部商品出口退稅率和增補加工貿(mào)易禁止類商品目錄的通知?、2021年11月公布的財稅2021144號?關(guān)于提高勞動密集型產(chǎn)品等商品增值稅出口退稅率的通知?、2021 年 6 月公布的財稅202188 號?關(guān)于進一步提高局部商品出口退稅率的通知?，目前公司所生產(chǎn)的微型麥克風、微型揚聲器/受話器均享受17%的出口退稅率。 公司產(chǎn)品主要出口地為美國、日本、歐盟、韓國、臺灣、香港

42、等國家和地區(qū)，其中歐盟已經(jīng)出臺并強制實施了“RoHS、“WEEE等環(huán)保指令，其他興旺國家和地區(qū)也陸續(xù)實施了類似環(huán)保指令，以提高對進口的電子類產(chǎn)品的環(huán)保要求。本公司自2004年按“RoHS、“WEEE等環(huán)保指令的要求對原材料、生產(chǎn)過程和產(chǎn)品進行控制。除環(huán)保方面的強制要求外，公司產(chǎn)品主要出口的國家和地區(qū)對微型電聲元器件沒有特別的貿(mào)易保護政策，到目前為止，公司未發(fā)生因貿(mào)易摩擦影響產(chǎn)品銷售的情形。 三、公司在行業(yè)中的競爭地位 一主要競爭對手情況 本公司專業(yè)從事微型電聲元器件及電聲組件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并為客戶提供電聲技術(shù)解決方案，以自有品牌面向國際市場銷售。本公司在研發(fā)能力、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量和效勞

43、水平等方面的綜合實力較強，報告期內(nèi)連續(xù)三年位列中國電子元件行業(yè)協(xié)會評定的中國電子元件百強企業(yè)。 1、國內(nèi)競爭對手 本公司在國內(nèi)的競爭對手主要包括瑞聲聲學科技控股AAC聲學科技、歌爾聲學股份和浙江新嘉聯(lián)電子股份，此三家公司均為上市公司。 1瑞聲聲學 總部位于江蘇常州，2005年8月在香港上市證券代碼：。瑞聲聲學主要產(chǎn)品包括微型揚聲器/受話器、微型麥克風、振動器、轉(zhuǎn)換器、耳機等，主要客戶包括諾基亞、蘋果、黑莓、摩托羅拉、HTC等。其微型揚聲器/受話器2021年市場占有率位居國內(nèi)第一、全球第二。7 2歌爾聲學 總部位于山東濰坊，2021年5月在深交所上市證券代碼：。歌爾聲學主要產(chǎn)品包括微型麥克風、微

44、型揚聲器/受話器、藍牙耳機、3D電子眼鏡等，主要客戶包括三星、諾基亞、索尼、繽特力、松下等。其微型駐極體麥克風2021年市場占有率位居全球第一。8 83新嘉聯(lián) 總部位于浙江嘉興，2007年11月在深交所上市證券代碼：。新嘉聯(lián)主要產(chǎn)品包括微型揚聲器/受話器、TFT液晶模組、鋰離子電池芯燈，主要客戶包括西門子、松下、三星、中興通訊、華為等。 2、國際競爭對手 除上述國內(nèi)主要競爭對手外，國際上知名的微型電聲元器件生產(chǎn)廠商還包括韓國的寶星BSE、日本的星電Hosiden和荷蘭的恩智浦NXP。 1寶星BSE 寶星電子公司韓國成立于1987年，目前該公司已經(jīng)成為全球主要的微型駐極體麥克風生產(chǎn)廠家之一，2006年第四季開始出貨MEMS麥克風產(chǎn)品。除微型麥克風之外，寶星也開始進行產(chǎn)品多樣化經(jīng)營，方案跨入微型揚聲器/受話器領(lǐng)域。2001年開始寶星陸續(xù)在東莞和天津建立了工廠，生產(chǎn)微型駐極體麥克風，主要客戶包括諾基亞、摩托羅拉、索尼愛立信等。其微型駐極體麥克風2021年市場占有率居全球第二。9 2星電Hosiden 星電