表單管理培訓(xùn)

1、P1 版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟件(中國中國)有限公司有限公司 版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟件(中國中國)有限公司有限公司金蝶軟件（中國）有限公司金蝶軟件（中國）有限公司金蝶金蝶PLMPLM事業(yè)部事業(yè)部表單操作培訓(xùn)表單操作培訓(xùn)P2 版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟件(中國中國)有限公司有限公司n基本概念基本概念 n表單管理規(guī)則 、約束n表單模板制作表單模板制作 n表單模板基本操作表單模板基本操作n表單基本操作表單基本操作 n表單查詢表單查詢 P3 版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟件(中國中國)有限公司有限

2、公司 表單是一種特殊的表單 與普通表單不同的是，表單不是以物理文件方式儲(chǔ)存，而是作為數(shù)據(jù)記錄儲(chǔ)存在數(shù)據(jù)庫中，表單最重要的功能就是提供和數(shù)據(jù)庫和WebWeb服務(wù)之間的連接。 使用使用MS InfoPath作為制作表作為制作表單的工具，用戶可以先自定義單的工具，用戶可以先自定義多種表單模板（多種表單模板（.xsn文件），文件），然后將其導(dǎo)入然后將其導(dǎo)入PLM系統(tǒng)中。系統(tǒng)中。 在創(chuàng)建時(shí)，系統(tǒng)抓起表單模在創(chuàng)建時(shí)，系統(tǒng)抓起表單模版，生成多個(gè)表單實(shí)例版，生成多個(gè)表單實(shí)例P4 版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟件(中國中國)有限公司有限公司 表單的作用及意義？表單的作用及意義？u可以控制對(duì)

3、某字段、欄位內(nèi)容的訪問、編輯等權(quán)限。u可以自動(dòng)抓取系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)信息作為表單某個(gè)字段攔位的內(nèi)容。u可以直接查詢表單文件中的內(nèi)容，為日后的工作統(tǒng)計(jì)報(bào)表提供有力的數(shù)據(jù)支持。u可以與別的數(shù)據(jù)源如其它系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫進(jìn)行字段信息關(guān)連。u表單數(shù)據(jù)只存在于數(shù)據(jù)庫，PLM系統(tǒng)中每一個(gè)表單模版在數(shù)據(jù)庫中就是一個(gè)table表，通過此模版生成的表單實(shí)例，就是這個(gè)table中的一行記錄。u當(dāng)用戶完成填寫表單后，表單中的數(shù)據(jù)就會(huì)自動(dòng)存儲(chǔ)到SQL數(shù)據(jù)庫中，方便日后數(shù)據(jù)的調(diào)用查詢。另外，如果將表單中的一些字段與PLM系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)對(duì)象進(jìn)行綁定，那么這些綁定的數(shù)據(jù)將自動(dòng)寫入表單中，不需要用戶再進(jìn)行填寫，大大提高了工作的效率和準(zhǔn)確性

4、。P5 版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟件(中國中國)有限公司有限公司n 【表單模板】：運(yùn)用Microsoft InfoPath制作的用于生成表單實(shí)例的模板。n 【一般表單】：如同表單、物料一樣，作為簽審對(duì)象。n 【流程表單】：與流程綁定后，將直接把表單內(nèi)容展開并與流程節(jié)點(diǎn)關(guān)聯(lián)，其主體并不在簽審對(duì)象中出現(xiàn)。n 【凍結(jié)】：隨著PLM系統(tǒng)在企業(yè)的運(yùn)行不斷深化，一些表單可能需要進(jìn)行修改優(yōu)化，甚至是報(bào)廢不再使用，但由于之前的歷史的模板已經(jīng)產(chǎn)生了多份表單實(shí)例，因此不能將其刪除，此時(shí)就將歷史的表單模板停用。n 【解凍】：對(duì)凍結(jié)的表單模板重新啟用。n 【瀏覽】：通過PLM系統(tǒng)預(yù)覽創(chuàng)建好的

5、模板，無須安裝INFOPATH。n 【刪除】：刪除已存在的表單模板，已生成有實(shí)例的模板不能刪除。n【創(chuàng)建新版】：現(xiàn)有版本的表單模板需要修改時(shí)就通過創(chuàng)建新版的方式。P6 版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟件(中國中國)有限公司有限公司n 【新建】：調(diào)用表單模板生成新表單實(shí)例。n 【打開】：打開表單，打開后可以打印，但不可以修改或另存。n【檢出】：打開表單，可以進(jìn)行修改，系統(tǒng)對(duì)表單進(jìn)行鎖定并提示該對(duì)象為檢出狀態(tài)，其它人不能再對(duì)其做檢出操作直至檢入或撤銷檢出。n【檢入】：將檢出修改后的內(nèi)容保存到數(shù)據(jù)庫中，解除表單鎖定狀態(tài)。n【撤銷檢出】：取消表單檢出標(biāo)記，不保存對(duì)表單所做的修改至數(shù)

6、據(jù)庫。P7 版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟件(中國中國)有限公司有限公司n【歸檔】：使表單從工作狀態(tài)轉(zhuǎn)換為歸檔狀態(tài)，成為受控表單，不允許隨意修改。n【發(fā)布】：對(duì)歸檔表單進(jìn)行發(fā)布，一種對(duì)其他系統(tǒng)用戶授權(quán)的過程。n【回收回收】：對(duì)已經(jīng)發(fā)布給其它用戶的表單，通過回收收回：對(duì)已經(jīng)發(fā)布給其它用戶的表單，通過回收收回授出的權(quán)限。授出的權(quán)限。n【報(bào)廢】：對(duì)已過時(shí)或沒有使用價(jià)值的已歸檔表單進(jìn)行報(bào)廢，報(bào)廢后的表單會(huì)存放在報(bào)廢區(qū)。n【恢復(fù)】：對(duì)報(bào)廢區(qū)的表單如果想再起用，可以通過恢復(fù)的方式，恢復(fù)到歸檔區(qū)報(bào)廢前的文件夾。n【刪除】：表單庫刪除分兩種，一種工作區(qū)的刪除，另一種報(bào)廢區(qū)的刪除，都是將表

7、單徹底從系統(tǒng)里面刪除。P8 版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟件(中國中國)有限公司有限公司n表單管理模塊的顯示受角色權(quán)限的控制，表單每個(gè)區(qū)域的顯示及操作也受角色權(quán)限的控制，具體文件夾及表單的權(quán)限受對(duì)像權(quán)限的控制。n只有系統(tǒng)管理員有直接在表單庫根目錄下新建文件夾的權(quán)限。n文件夾操作權(quán)限需要有對(duì)表單庫-工作區(qū)的修改角色權(quán)限，和文件夾修改權(quán)限才能搭建表單庫的文件夾架構(gòu)及為其它用戶分配對(duì)具體文件夾的操作權(quán)限。n文件夾的最低權(quán)限是訪問，表示可以看到授權(quán)文件夾及授權(quán)文件夾下的所有表單。n批注權(quán)限可以在流程中對(duì)授權(quán)文件夾下的表單進(jìn)行批注。n讀取權(quán)限可以打開授權(quán)文件夾下的所有表單。n寫入權(quán)

8、限可以在授權(quán)文件夾下新建表單實(shí)例。n修改權(quán)限可以修改授權(quán)文件夾屬性信息及修改授權(quán)文件夾下的所有表單。n刪除權(quán)限可以刪除授權(quán)文件夾及文件夾下的所有文件夾，還可以刪除授權(quán)文件夾下的所有表單。P9 版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟件(中國中國)有限公司有限公司n創(chuàng)建新版權(quán)限可在歸檔區(qū)授權(quán)文件夾下對(duì)有修改權(quán)限的表單創(chuàng)建新版。n發(fā)布表單權(quán)限可在歸檔區(qū)授權(quán)文件夾下對(duì)有修改權(quán)限的表單進(jìn)行發(fā)布。n表單回收權(quán)限可以在歸檔區(qū)受權(quán)文件夾下對(duì)已經(jīng)發(fā)布的有修改權(quán)限的表單進(jìn)行回收。n歸檔權(quán)限可以對(duì)授權(quán)文件夾下有修改權(quán)限的表單直接歸檔到歸檔區(qū)。n解除歸檔權(quán)限可以在歸檔區(qū)授權(quán)文件夾下對(duì)有修改權(quán)限的表單直接

9、解除歸檔狀態(tài)到工作區(qū)。n報(bào)廢表單權(quán)限可在歸檔區(qū)授權(quán)文件夾下對(duì)有修改權(quán)限的表單進(jìn)行報(bào)廢。n分配權(quán)限權(quán)限可以給其它用戶分配對(duì)授權(quán)文件夾的各種操作權(quán)限。n完全控制權(quán)限擁有對(duì)授權(quán)文件夾和文件夾下表單的所有操作權(quán)限。P10 版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟件(中國中國)有限公司有限公司n表單的權(quán)限種類跟文件夾一樣。n新建表單受文件夾寫入權(quán)限的控制，其它操作可以繼承文件夾的權(quán)限，也可以爭對(duì)單個(gè)表單再授權(quán)。n表單的檢入、檢出、撤銷檢出、表單屬性更改等需要有對(duì)表單有修改權(quán)限才能操作，而且表單在檢出時(shí)其它用戶不能再做檢出，只能打開。n對(duì)有修改權(quán)限的表單的剪切操作，需要對(duì)目的地有寫入權(quán)限。n表

10、單啟動(dòng)流程需要對(duì)表單有修改權(quán)限，而且對(duì)相應(yīng)的表單簽審流程有讀取權(quán)限。n對(duì)歸檔表單啟動(dòng)變更需要有對(duì)表單有修改權(quán)限或者是有發(fā)布過程中授予的變更權(quán)限。P11 版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟件(中國中國)有限公司有限公司文件夾上帶字母文件夾上帶字母“E”E”，表示與系統(tǒng)中的，表示與系統(tǒng)中的“變更變更”進(jìn)行了關(guān)聯(lián)。進(jìn)行了關(guān)聯(lián)。文件夾上帶字母文件夾上帶字母“P”P”，表示與系統(tǒng)中的，表示與系統(tǒng)中的“項(xiàng)目項(xiàng)目”進(jìn)行了關(guān)聯(lián)。進(jìn)行了關(guān)聯(lián)。文件夾上帶字母文件夾上帶字母“M”M”，表示與系統(tǒng)中的，表示與系統(tǒng)中的“物料物料”進(jìn)行了關(guān)聯(lián)。進(jìn)行了關(guān)聯(lián)。文件夾上帶字母文件夾上帶字母“W”W”，表示與系

11、統(tǒng)中的，表示與系統(tǒng)中的“流程流程”進(jìn)行了關(guān)聯(lián)。進(jìn)行了關(guān)聯(lián)。在表單庫中，表單文件夾經(jīng)常會(huì)與系統(tǒng)中其它的數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，有進(jìn)行關(guān)聯(lián)的文在表單庫中，表單文件夾經(jīng)常會(huì)與系統(tǒng)中其它的數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，有進(jìn)行關(guān)聯(lián)的文件夾在圖標(biāo)中會(huì)出現(xiàn)一個(gè)字母，用于標(biāo)示此文件夾是與什么數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)了。件夾在圖標(biāo)中會(huì)出現(xiàn)一個(gè)字母，用于標(biāo)示此文件夾是與什么數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)了。P12 版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟件(中國中國)有限公司有限公司插入相應(yīng)控件，組織排版插入相應(yīng)控件，組織排版表單模板表單模板P13 版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟件(中國中國)有限公司有限公司n 新建表單模板新建表單模板必須要

12、對(duì)表單模板有修改的角色權(quán)限。 P14 版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟件(中國中國)有限公司有限公司n屬性設(shè)置-主表綁定主表綁定 【元素名稱】從上傳到系統(tǒng)的xsn模版文件中抓取的數(shù)據(jù)源名稱，俗稱表單中的各個(gè)域字段。 【數(shù)據(jù)源】可選擇此域字段是否要與PLM系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行捆綁，可以選擇“不捆綁”和“PDM對(duì)象”。 【對(duì)象列表】列出系統(tǒng)中可以捆綁的各種數(shù)據(jù)。P15 版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟件(中國中國)有限公司有限公司n屬性設(shè)置-流程綁定流程綁定 設(shè)置綁定的流程中各個(gè)節(jié)點(diǎn)，對(duì)表單中各個(gè)字段可以做什么操作，或者自動(dòng)讀取系統(tǒng)中那些數(shù)據(jù)。選擇對(duì)應(yīng)字段在流程

13、各節(jié)點(diǎn)的權(quán)限，默認(rèn)為查看?？蛇x操作可選操作P16 版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟件(中國中國)有限公司有限公司n新建表單必須要對(duì)當(dāng)前文件夾有寫入的權(quán)限才能進(jìn)行。 n【新建】：調(diào)用表單模板生成新表單實(shí)例。 P17 版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟件(中國中國)有限公司有限公司n檢出表單必須要對(duì)當(dāng)前文件夾有修改權(quán)限或?qū)π枰獧z出的表單有修改權(quán)限才能進(jìn)行，表單在檢出時(shí)其它用戶不能再做檢出，只能打開。n【檢出】打開表單進(jìn)行修改，系統(tǒng)對(duì)表單進(jìn)行鎖定并提示該對(duì)象為檢出狀態(tài)。P18 版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟件(中國中國)有限公司有限公司n檢

14、入表單必須要是當(dāng)前表單的檢出者才能進(jìn)行。n【檢入】將檢出修改后的數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫，解除表單鎖定狀態(tài)。P19 版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟件(中國中國)有限公司有限公司撤銷檢出表單必須要是當(dāng)前表單的檢出者才能進(jìn)行。【撤銷檢出】解除表單鎖定狀態(tài)，且不會(huì)將檢出修改后的數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫。P20 版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟件(中國中國)有限公司有限公司n對(duì)于綁定有對(duì)于綁定有PDMPDM對(duì)象的表單，生成表單實(shí)例后，必須在表單對(duì)象的表單，生成表單實(shí)例后，必須在表單-屬性屬性-綁定對(duì)象中設(shè)置表單實(shí)例所綁定的實(shí)際綁定對(duì)象中設(shè)置表單實(shí)例所綁定的實(shí)際PDMPDM對(duì)象

15、。對(duì)象。在這里可以編輯與表單進(jìn)行綁定的數(shù)據(jù)對(duì)象，點(diǎn)擊在這里可以編輯與表單進(jìn)行綁定的數(shù)據(jù)對(duì)象，點(diǎn)擊 進(jìn)進(jìn)入選擇綁定的對(duì)象，點(diǎn)擊入選擇綁定的對(duì)象，點(diǎn)擊 查看綁定對(duì)象的信息，點(diǎn)擊查看綁定對(duì)象的信息，點(diǎn)擊 刪除綁定對(duì)象。刪除綁定對(duì)象。P21 版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟件(中國中國)有限公司有限公司打開表單需要有對(duì)前文件夾有讀取的權(quán)限或?qū)Ξ?dāng)前表單有讀取的權(quán)限?！敬蜷_】：打開表單可以進(jìn)行查看及打印，但是不能修改。P22 版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟件(中國中國)有限公司有限公司刪除表單需要有對(duì)當(dāng)前文件夾有刪除的權(quán)限或?qū)Ξ?dāng)前表單有刪除的權(quán)限才能進(jìn)行。P23

16、版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟件(中國中國)有限公司有限公司n表單歸檔需要有對(duì)當(dāng)前文件夾有直接歸檔的權(quán)限或?qū)Ξ?dāng)前表單有直接歸檔的權(quán)限，表單一經(jīng)歸檔就會(huì)在表單歸檔區(qū)顯示而不會(huì)再在工作區(qū)顯示。n【歸檔】：使表單從工作狀態(tài)轉(zhuǎn)換為歸檔狀態(tài)，成為受控表單。P24 版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟件(中國中國)有限公司有限公司n表單解除歸檔需要有對(duì)當(dāng)前文件夾有直接解除歸檔的權(quán)限或?qū)Ξ?dāng)前表單有直接解除歸檔的權(quán)限，表單解除歸檔后又會(huì)重新回到表單工作區(qū)。n【解除歸檔】：使表單從歸檔狀態(tài)重新轉(zhuǎn)換到工作區(qū)提交狀態(tài)。P25 版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟

17、件(中國中國)有限公司有限公司n對(duì)表單啟動(dòng)審批流程需要對(duì)當(dāng)前文件夾有修改權(quán)限或?qū)Ξ?dāng)前表單有修改權(quán)限才能進(jìn)行。P26 版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟件(中國中國)有限公司有限公司n發(fā)布表單必須要對(duì)當(dāng)前文件夾有發(fā)布權(quán)限或?qū)π枰l(fā)布的表單有發(fā)布權(quán)限才能進(jìn)行，表單一經(jīng)發(fā)布就會(huì)在收到發(fā)布的用戶的表單發(fā)布區(qū)顯示。n【發(fā)布】：對(duì)歸檔表單進(jìn)行發(fā)布，一種對(duì)其他系統(tǒng)用戶授權(quán)的過程。P27 版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟件(中國中國)有限公司有限公司n表單回收需要有對(duì)當(dāng)前文件夾有回收的權(quán)限或?qū)Ξ?dāng)前表單有回收的權(quán)限。n【回收】：對(duì)已經(jīng)發(fā)布給其它用戶的表單，通過回收收回授出的

18、權(quán)限。P28 版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟件(中國中國)有限公司有限公司n表單報(bào)廢需要有對(duì)當(dāng)前文件夾有報(bào)廢的權(quán)限或?qū)Ξ?dāng)前表單有報(bào)廢的權(quán)限。n【報(bào)廢報(bào)廢】：對(duì)已過時(shí)或沒有使用價(jià)值的已歸檔表單進(jìn)行報(bào)廢，報(bào)廢后的表單會(huì)存放在報(bào)廢區(qū)。P29 版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟件(中國中國)有限公司有限公司n恢復(fù)表單需要有對(duì)表單有修改的權(quán)限才能進(jìn)行。n【恢復(fù)】：對(duì)報(bào)廢區(qū)的表單如果想再起用，可以通過恢復(fù)的方式，恢復(fù)到歸檔區(qū)報(bào)廢前的文件夾。P30 版權(quán)所有版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件金蝶軟件(中國中國)有限公司有限公司n歸檔的表單需要變更時(shí)就可以通過創(chuàng)建新版的方式，對(duì)歸檔表單創(chuàng)建新版需要有對(duì)表單有修改權(quán)限或者是對(duì)表單有變更的權(quán)限才能進(jìn)行。n【創(chuàng)建新版】：以當(dāng)前有效版為基準(zhǔn)版創(chuàng)建一個(gè)新的版本，新版本會(huì)在