文化產業(yè)行業(yè)現狀與前景趨勢分析報告

1、文化產業(yè)行業(yè)現狀與前景趨勢分析報告目錄1.文化產業(yè)行業(yè)現狀41.1文化產業(yè)行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析41.2文化產業(yè)市場規(guī)模分析52.文化產業(yè)行業(yè)存在的問題62.1文化產業(yè)集約化程度不高72.2缺乏資金及高端人才72.3管理體制不夠完善72.4行業(yè)服務無序化82.5基礎工作薄弱82.6產業(yè)結構調整進展緩慢92.7供給不足，產業(yè)化程度較低93.文化產業(yè)行業(yè)前景趨勢113.1趨向于多層次、多風格113.2更加人性化113.3更強調便捷化，走向科技智能趨勢113.4數字文化產業(yè)多元化蓬勃發(fā)展123.5以技術為主導文化產業(yè)鏈升級運動加速123.6新型產業(yè)鏈不斷出現123.7用戶體驗提升成為趨勢133.8延伸

2、產業(yè)鏈133.9行業(yè)協同整合成為趨勢133.10生態(tài)化建設進一步開放143.11呈現集群化分布143.12需求開拓154.文化產業(yè)行業(yè)政策環(huán)境分析164.1文化產業(yè)行業(yè)政策環(huán)境分析164.2文化產業(yè)行業(yè)經濟環(huán)境分析164.3文化產業(yè)行業(yè)社會環(huán)境分析174.4文化產業(yè)行業(yè)技術環(huán)境分析175.文化產業(yè)行業(yè)競爭分析185.1文化產業(yè)行業(yè)競爭分析185.1.1對上游議價能力分析185.1.2對下游議價能力分析185.1.3潛在進入者分析195.1.4替代品或替代服務分析195.2中國文化產業(yè)行業(yè)品牌競爭格局分析205.3中國文化產業(yè)行業(yè)競爭強度分析206.文化產業(yè)產業(yè)投資分析216.1中國文化產業(yè)技術

3、投資趨勢分析216.2中國文化產業(yè)行業(yè)投資風險216.3中國文化產業(yè)行業(yè)投資收益22文化產業(yè)行業(yè)現狀文化產業(yè)行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析文化產業(yè)堅持創(chuàng)新發(fā)展的理念，不斷豐富文化產品和服務，進一步做大做強文化企業(yè)，穩(wěn)固了持續(xù)發(fā)展的“底盤”；通過跨界整合提高農業(yè)、工業(yè)、旅游等相關產業(yè)的附加值，穩(wěn)就業(yè)、提消費、促融合，增加了中國經濟可持續(xù)發(fā)展的“底氣”，激活中國經濟發(fā)展的“新動能”。文化及相關產業(yè)指為社會公眾提供文化產品和文化相關產品的生產活動的集合。文化及相關產業(yè)包括新聞信息服務、內容創(chuàng)作生產、創(chuàng)意設計服務、文化傳播渠道、文化投資運營、文化娛樂休閑服務、文化輔助生產和中介服務、文化裝備生產、文化消費終端生

4、產9個大類。文化產業(yè)是以生產和提供精神產品為主要活動，以滿足人們的文化需要作為目標，是指文化意義本身的創(chuàng)作與銷售，狹義上包括文學藝術創(chuàng)作、音樂創(chuàng)作、攝影、舞蹈、工業(yè)設計與建筑設計。文化產業(yè)行業(yè)是指從事文化產業(yè)相關性質的生產、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知文化產業(yè)行業(yè)定義，對預測并引導文化產業(yè)行業(yè)前景，指導行業(yè)投資方向至關重要。我國文化產業(yè)行業(yè)在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國文化產業(yè)行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發(fā)展，呈現品種增多、消費多元化等新趨勢。中國文化產業(yè)產業(yè)鏈的參與主體

5、不斷豐富，產業(yè)生態(tài)逐漸健壯。文化法制建設持續(xù)推進、文化市場體系日益健全、公共文化服務體系穩(wěn)步完善、文化產業(yè)成為鄉(xiāng)村振興重要路徑、版權將成為文化產業(yè)關注重點、文化體育產業(yè)迎來發(fā)展新機遇、產業(yè)國際合作深入拓展、區(qū)域差異日趨平衡、文化服務體驗化、文化生產技術化。文化產業(yè)市場規(guī)模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，文化產業(yè)行業(yè)將緊密結合產業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應用場景。通過產品與服務質量的不斷優(yōu)化升級，推動文化產業(yè)產業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的文化產業(yè)行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段?；诵念I域包括新聞信息服務、內容創(chuàng)作生產、創(chuàng)意設計服務、文化傳播渠道、文化投

6、資運營、文化娛樂休閑服務6個行業(yè)，文化相關領域包括文化輔助生產和中介服務、文化裝備生產、文化消費終端生產3個行業(yè)。2019年全國文化及相關產業(yè)增加值達到4.37萬億元，2022年全國文化及相關產業(yè)增加值將突破了6萬億元，并預測在2023年全國文化及相關產業(yè)增加值將增長至6.65萬億元，2019-2023年均復合增長率約為11.07%。文化產業(yè)行業(yè)存在的問題 文化產業(yè)集約化程度不高文化產業(yè)的競爭力集中體現在文化企業(yè)集團之間的角逐較量，盡管從“十三五”以來我國出現了大量文化產業(yè)生產主體，但是從其規(guī)模和發(fā)展程度來看，存在規(guī)模較小、集約化程度不高等問題，影響了文化產業(yè)的現代化發(fā)展進程。從發(fā)展質量來看，

7、文化企業(yè)缺乏創(chuàng)新，制作水平普遍偏低，自我創(chuàng)新能力和發(fā)展能力較弱，影響到企業(yè)本身的可持續(xù)發(fā)展。我國正在積極地實施文化“走出去”戰(zhàn)略，但是由于文化產品以及服務的限制內容較多，內容較為淡薄，在國際競爭日益激烈的環(huán)境中，無法更好地適應國際化發(fā)展趨勢。缺乏資金及高端人才文化產業(yè)的發(fā)展需要有強大的人力資源和物質資源，但是從目前的發(fā)展狀況來看，人力資源和物質資源普遍缺乏，導致從業(yè)人員綜合素質能力較低，發(fā)展初期缺乏足夠資金支持，競爭力較低，難以滿足新時期文化產業(yè)的發(fā)展需求。當前文化企業(yè)內部缺乏技術水平較高且善于經營管理的人才，缺乏創(chuàng)意性人才，人才結構不合理，資金不到位，成為制約文化產業(yè)發(fā)展的重要原因。管理體制

8、不夠完善健全的體制體系是規(guī)范、保障與促進文化產業(yè)穩(wěn)健、有序發(fā)展的必要條件。中國作為轉型國家，文化產業(yè)是從宣傳文化事業(yè)中獨立出來，本身帶有文化事業(yè)的諸多特征和印跡;我國文化市場的主體主要是由政府主導的事業(yè)單位，在管理上仍然處于事業(yè)型管理模式，更加注重社會效益。但是隨著市場經濟的發(fā)展，這一管理體制束縛了文化產業(yè)的發(fā)展，國有文化機構與民營文化組織的體制性鴻溝、政府與文化企業(yè)之間的管理邊界等一系列問題也形成理論與制度共識，使得大批文化企業(yè)活力不足，在激烈的市場競爭環(huán)境中難以生存。由于當前大多數地區(qū)并沒有建立起完善的管理體制，文化資源行業(yè)部門分割的現象也依然存在，在這種情況下要推動文化產業(yè)的發(fā)展，需要加

9、快推動制度改革，積極培育市場配置資源機制。行業(yè)服務無序化 文化產業(yè)行業(yè)標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)模化管理與復制。文化產業(yè)行業(yè)服務質量難以控制，導致質量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗?；A工作薄弱文化產業(yè)標準不完善，行業(yè)相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規(guī)范、產品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，文化產業(yè)管理能力還不能適應工作需要。產業(yè)結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于文化產業(yè)的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對文化產業(yè)主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大。可喜的是

10、,企業(yè)所得稅的兩稅合一,內外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的文化產業(yè)行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產業(yè)化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致文化產業(yè)行業(yè)起步較晚。產品質量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產品及服務質量，優(yōu)化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭

11、代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。文化產業(yè)行業(yè)前景趨勢趨向于多層次、多風格空間環(huán)境藝術設計由于使用對象的不同、建筑功能和投資標準的差異，明顯地呈現出多層次、多風格的發(fā)展趨勢。但不同層次、不同風格的設計都將更為重視人們在室內空間中的精神因素的需要和環(huán)境的文化內涵。更加人性化體現“以人為本”的設計理念。 在當今社會，環(huán)境與人的相互作用越來越顯著，人設計創(chuàng)造環(huán)境，環(huán)境又反過來影響指導人的行為。以人為本的思想已成為環(huán)境藝術設計最重要的價值取向和審美原則。更強調便捷化，走向科技智能趨勢現今科學技術的發(fā)展極大地影響并改變著環(huán)境藝術設計的概念，各種新的設計形式和風格也隨之產生?？萍嫉陌l(fā)展使智能化漸入設計理念

12、之中，豐富了環(huán)境藝術的表現力和感染力，為設計者提供了廣闊的空間。作為和人類的生活息息相關的環(huán)境藝術設計，將更多的科學技術融入其中是自然的，新的科學技術能夠拓寬環(huán)境藝術設計的設計領域，為其帶來多變的設計形式、設計方向與設計方法，讓設計變得更加科學合理。數字文化產業(yè)多元化蓬勃發(fā)展近年來，中國數字文化產業(yè)快速發(fā)展，結合云計算、大數據、物聯網、人工智能與“互聯網+”等技術的廣泛應用和推動，涌現出諸多適合新一代群體需求的動漫、游戲、網絡影視劇、視頻、直播、虛擬現實、增強現實和混合現實等新興文化業(yè)態(tài)，文化產業(yè)結構從產業(yè)鏈到價值鏈不斷優(yōu)化升級，中國文化產業(yè)的影響力和市場競爭力日益提升。數字文化產業(yè)憑借其迅捷

13、化、便利化、個性化、差異化、視聽奇觀化等消費特點，日益融入新一代年輕大眾群體的日常生活，秉承引領文化產業(yè)發(fā)展的全過程全領域的重要力量，在助力中國文化產業(yè)向更高質量發(fā)展的同時，也給科技和文化的融合帶來巨大發(fā)展空間。 以技術為主導文化產業(yè)鏈升級運動加速20世紀至21世紀，隨著技術沿著硬件-軟件-互聯網-文化（內容產業(yè)）的方向發(fā)展，產業(yè)鏈的核心價值也沿著制造-信息-知識-內容o文化的鏈條轉移。近來西方國家網絡業(yè)步入低谷，內容產業(yè)浮出水面，標志著國際性產業(yè)升級運動開始了新一輪洗牌，傳統文化產業(yè)與信息產業(yè)的產業(yè)鏈條融合重構即將完成。信息技術帶動內部結構調整，就有可能通過數字化、多媒體的技術優(yōu)勢，超越傳統

14、文化企業(yè)，迅速提升文化產業(yè)鏈的水平。新型產業(yè)鏈不斷出現文化產業(yè)市場準入，有利于引導文化產業(yè)與金融資本和其它產業(yè)資本融合，從而為以市場為導向，利用資本力量，打通產業(yè)鏈條，提升企業(yè)市場化、產業(yè)化、集約化程度，打造具備活力機制與競爭優(yōu)勢的新興文化企業(yè)集團。同時，文化產業(yè)體制改革的深入與市場體系的完善，提供了對產業(yè)進行整合、形成新型產業(yè)鏈、獲得產業(yè)整合超額價值的良好發(fā)展機遇。用戶體驗提升成為趨勢隨著用戶需求的不斷提升，倒逼文化產業(yè)行業(yè)的軟硬件環(huán)境進一步完善，而行業(yè)軟硬件環(huán)境的完善又必然給用戶帶來更好的用戶體驗，這種良性機制，有效提高了行業(yè)用戶粘性，必然成為外來文化產業(yè)行業(yè)的一大發(fā)展趨勢。延伸產業(yè)鏈文化

15、產業(yè)行業(yè)近年來從傳統的模式轉換到互聯網融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應環(huán)節(jié)到生產再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質的公司提供品牌、設計、系統、供應鏈等全方位支持。行業(yè)協同整合成為趨勢 文化產業(yè)行業(yè)在產品與服務的過程中，具有完善的內容生產、渠道建設、商業(yè)化落地等各個層級的協作。未來進一步的行業(yè)協同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。生態(tài)化建設進一步開放1）內生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價值當文化產業(yè)行業(yè)的社區(qū)化運營屬性越來越強，關聯產業(yè)開始聚集時，就需要謀求內生發(fā)展，文化產業(yè)需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統一

16、的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產業(yè)規(guī)模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態(tài)文化產業(yè)行業(yè)服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規(guī)則引導企業(yè)產出優(yōu)質的內容和服務，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產業(yè)鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。呈現集群化分布目前各地都在推文化產業(yè)項目建設，類型也比較多。一般當地已經形成一定規(guī)模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當地就會打造出新的文化產業(yè)項目。隨著各地文化產業(yè)建設，中國文化產業(yè)建設已經在地域分布以及建

17、設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國文化產業(yè)建設已經初步呈現出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級文化產業(yè)項目建設情況來看，已經形成“東部沿海集聚、中部沿江聯動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎，成為全國文化產業(yè)建設的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯動發(fā)展勢頭，大力開展文化產業(yè)建設;廣大西部地區(qū)依據各自建設特色，也正加緊文化產業(yè)建設。未來一段時間，中國中西部地區(qū)文化產業(yè)建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的文化產業(yè)水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的文化產業(yè)相對

18、來說會更加成熟一些。但目前中西部文化產業(yè)打造勢頭也十分強勁。需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在文化產業(yè)行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。文化產業(yè)行業(yè)政策環(huán)境分析文化產業(yè)行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對文化產業(yè)行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。文化產業(yè)行業(yè)經濟環(huán)境分析21世紀我國經濟煥發(fā)

19、出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業(yè)都有關聯度的文化產業(yè)產業(yè)，國民經濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證文化產業(yè)行業(yè)發(fā)展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了文化產業(yè)行業(yè)對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內經濟波動的影響相對較小。文化產業(yè)行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，文化產業(yè)業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的文化產業(yè)行業(yè)具有消費潛力。我國經濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對文化產業(yè)產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。文

20、化產業(yè)行業(yè)技術環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉變。國民經濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術產業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現技術跨越式發(fā)展的總體目標，強調要在“促進產業(yè)技術升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術產業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎結構能夠降低企業(yè)的決策成本和生產成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術環(huán)境為文化產業(yè)行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。文化產業(yè)行業(yè)競爭分析目前，我國文化產業(yè)領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局文化產業(yè)相關行業(yè)

21、，推出了一系列針對不同應用場景的文化產業(yè)產品。文化產業(yè)行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質的產品與服務。文化產業(yè)行業(yè)競爭分析對上游議價能力分析文化產業(yè)作為產業(yè)的增量市場，依附于傳統行業(yè)，其上下游和傳統行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業(yè)現狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，文化產業(yè)企業(yè)對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析文化產業(yè)

22、行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產企業(yè)。文化產業(yè)企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析文化產業(yè)行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。文化產業(yè)行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現為三方面直接影響：一是

23、文化產業(yè)行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是文化產業(yè)行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是文化產業(yè)行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析文化產業(yè)行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國文化產業(yè)行業(yè)品牌競爭格局分析中國文化產業(yè)行業(yè)競爭強度分析（1）中國文化產業(yè)行業(yè)現有企業(yè)競爭情況目前，文化產業(yè)行業(yè)中企業(yè)數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）

24、中國文化產業(yè)行業(yè)上游議價能力分析文化產業(yè)行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、文化產業(yè)材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，文化產業(yè)行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國文化產業(yè)行業(yè)下游議價能力分析文化產業(yè)行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，文化產業(yè)行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國文化產業(yè)行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現有企業(yè)盈利水平降低。（5