銀行IT核心系統(tǒng)研究報告

1、銀行IT核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)研究報告技術(shù)創(chuàng)新，變革未來銀行IT研究要點(diǎn)2計算機(jī)行業(yè)很多時候研究的是行業(yè)信息化問題。而研究每個細(xì)分領(lǐng)域的主要落腳點(diǎn)，是要集中 在供給和需求。因此需求研究是我們研究每個細(xì)分領(lǐng)域的核心點(diǎn)。而對于計算機(jī)行業(yè)而言，不 同的細(xì)分領(lǐng)域，其需求屬性有著較大的區(qū)別。并不是每個細(xì)分領(lǐng)域的IT需求，都是有下游客戶 的盈利能力決定的（雖然這個因素很重要）。理解一個細(xì)分領(lǐng)域的IT需求，我們需要理解這個行業(yè)的業(yè)務(wù)屬性。通過業(yè)務(wù)屬性來分析該細(xì)分 領(lǐng)域的IT特點(diǎn)。我們認(rèn)為，可以從以下幾個方面來理解：業(yè)務(wù)屬性、業(yè)務(wù)主體、IT定位、產(chǎn)業(yè) 趨勢。銀行業(yè)的特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)趨勢業(yè)務(wù)屬性業(yè)務(wù)主體IT定位業(yè)務(wù)是否經(jīng)常變化？

2、 業(yè)務(wù)變化的主導(dǎo)變 量是什么？2B or 2C?成本中心？利潤中心？決定客戶愿意為IT支付的程度業(yè)務(wù)創(chuàng)新與IT創(chuàng) 新的結(jié)合業(yè)務(wù)內(nèi)容IT系統(tǒng)在研究每個細(xì)分領(lǐng)域之前，我們都要分析這個細(xì)分領(lǐng)域的下游客戶是哪些群體？IT一直作 為企業(yè)的成本中心，客戶的盈利能力、規(guī)模體量直接決定了其愿意為IT所付出的規(guī)模（當(dāng) 然決定一個垂直領(lǐng)域IT規(guī)模的因素有很多）。因此，我們在研究銀行IT之前，我們需要對銀行這樣的下游客戶群體進(jìn)行分析。分析目的： 第一，幫助我們理解銀行IT下游客戶的屬性，以及客戶對IT的定位。第二，我們知道，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（業(yè)務(wù)IT系統(tǒng)）與業(yè)務(wù)內(nèi)容（業(yè)務(wù)屬性）的關(guān)系非常緊密。 業(yè)務(wù)系統(tǒng)是業(yè)務(wù)內(nèi)容實現(xiàn)的

3、工具，業(yè)務(wù)內(nèi)容是業(yè)務(wù)系統(tǒng)的構(gòu)建的母體。只有深刻理解業(yè)務(wù)，才能開發(fā)適用于客戶需求的IT系統(tǒng)。工具4目的完全匹配 一一對應(yīng)銀行業(yè)務(wù)與銀行IT系統(tǒng)銀行業(yè)是一個比較特殊的企業(yè)群體。1）不同類型的銀行，其業(yè)務(wù)開展的種類差異較大。比如 國有大行VS農(nóng)商行。2）銀行對接的客戶比較復(fù)雜，基本涉及到了所有行業(yè)、所有個體。既有 2C業(yè)務(wù)，也有2B業(yè)務(wù)。3）銀行業(yè)務(wù)的開展，是在一系列政策準(zhǔn)則下進(jìn)行。從IT角度理解銀行業(yè)41產(chǎn)業(yè)趨勢業(yè)務(wù)屬性業(yè)務(wù)主體IT定位235業(yè)務(wù)雖成熟，但仍在不斷變化，不斷創(chuàng)新 變化，即IT需求既有2B客戶，也有2C客戶從成本中心，到利潤中心業(yè)務(wù)與IT技術(shù)融合，數(shù)據(jù)資產(chǎn)或?qū)倓傞_始目 錄Conte

4、nts6銀行IT：核心系統(tǒng)1、核心業(yè)務(wù)2、核心系統(tǒng)：設(shè)計準(zhǔn)則&功能模塊3、外圍系統(tǒng)：支付、電子銀行、信貸系統(tǒng)4、核心系統(tǒng)與外圍系統(tǒng)的關(guān)系79.29737.3925.3821.9714.1725.4717.4312.4812.3311.413.8966.5947.4820406080100核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)信貸管理系統(tǒng)中間業(yè)務(wù)系統(tǒng)支付清算系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)銀行網(wǎng)絡(luò)銀行銀行卡系統(tǒng)柜臺交易系統(tǒng)移動銀行渠道管理系統(tǒng)呼叫中心/電話銀行風(fēng)險管理企業(yè)資源管理14.73客戶關(guān)系系統(tǒng)19.00商業(yè)智能2018年市場規(guī)模（億元）0業(yè) 務(wù) 類渠 道 類管 理 類用友金融（12.8%）長亮科技（5.9%）宇信科技（1.7%）泛鵬天

5、地（1.3%）神州信息（1.0%）文思海輝（10.3%）高偉達(dá)（8.7%）宇信科技（8.6%）天陽宏業(yè)（3.9%）中軟國際（2.6%）文思海輝（9.2%）宇信科技（9.0%）長亮科技（4.9%）天陽宏業(yè)（2.9%）中軟國際（2.5%）文思海輝（2.9%）天陽宏業(yè)（2.5%）邦盛科技（2.2%）長亮科技（2.0%）中軟國際（2.0%）文思海輝（26.7%）信雅達(dá)（17.6%）銀之杰（12.9%）宇信科技（6.8%）天陽宏業(yè)（1.4%）神州信息（21.6%）宇信科技（12.2%）中軟國際（10.3%）贊同科技（2.6%）文思海輝（1.6%）科藍(lán)軟件（17.3%）文思海輝（12.7%）信雅達(dá)（6.2

6、%）銀之杰（2.5%）宇信科技（2.0%）贊同科技（21.6%）神州信息（6.0%）宇信科技（3.7%）文思海輝（1.8%）長亮科技（1.2%）天陽宏業(yè)（10.4%）中軟國際（9.8%）長亮科技（2.9%）軟通動力（2.9%）高偉達(dá)（1.9%）科藍(lán)軟件（18.5%）宇信科技（16.9%）贊同科技（0.4%）潤和軟件（0.3%）神州信息（0.3%）科藍(lán)軟件（16.7%）文思海輝（14.5%）宇信科技（6.2%）神州信息（4.7%）軟通動力（1.4%）文思海輝（13.1%）中軟國際（9.2%）潤和軟件（3.6%）贊同科技（3.2%）神州信息（3.1%）恒生電子（19.3%）贊同科技（7.1%）神州

7、信息（2.2%）宇信科技（1.5%）潤和科技（0.9%）宇信科技（11.1%）安碩信息（8.7%）天陽宏業(yè)（6.3%）高偉達(dá)（5.2%）中軟國際（3.8%）神州信息（6.9%）潤和軟件（6.7%)長亮科技（5.1%）文思海輝（4.5%）信雅達(dá)（2.7%）中國銀行業(yè)IT市場分類銀行IT系統(tǒng)架構(gòu)核心系統(tǒng)CORE支付系統(tǒng)信貸系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)銀行系統(tǒng)柜臺系統(tǒng)風(fēng)險管理其他管理軟件支付結(jié)算高低柜信用/合規(guī)/市 場/資產(chǎn)負(fù)債等 風(fēng)險管理軟件大數(shù)據(jù)系統(tǒng) CRM ERP信貸管理網(wǎng)銀/手機(jī)銀 行/直銷銀行/開放銀行卡系統(tǒng)借記卡/信用卡中間業(yè)務(wù) 系統(tǒng)理財/基金 代銷等8銀行系統(tǒng)總體框架報表平臺MBFE網(wǎng)銀ATM/POS電

8、話銀行柜臺代收付票據(jù)交換證券代銷EAI數(shù)據(jù)總線CIF資金 信貸管理 基金托管卡系統(tǒng) 財富管理 票據(jù)貸款 現(xiàn)金管理 債券代理業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)存款 國際業(yè)務(wù) 企業(yè)年金支付結(jié)算個人外匯 買賣衍生品央行征信個人結(jié)售 系統(tǒng)匯系統(tǒng)信貸登記人民幣賬咨詢系統(tǒng)戶管理系統(tǒng)Dealing外幣賬戶3000管理系統(tǒng)SWIFTMUREXCFETS中央國債（本外幣）綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)外聯(lián)系統(tǒng)統(tǒng)一額度抵質(zhì)押品管理總賬財務(wù)管理數(shù)據(jù)倉庫(DW,DM,ODS)人力資源管理 會計CRMALMIRB績效 考核基礎(chǔ)系統(tǒng)管理信息系統(tǒng)9核 普 結(jié)心 通 算 定 貸 同 聯(lián) 結(jié) 接 活 活 期 款 城 行 算 口 期 期內(nèi) 部 帳現(xiàn) 金 出 納報客表戶

9、管管理理前 后 臺 管 理資金清算會計核算客戶管理公共管理金 融 產(chǎn) 品 層核 心 層內(nèi) 部 應(yīng) 用 群中間件交易分發(fā)器柜面電子銀行第三方應(yīng)用銀行核心業(yè)務(wù)10銀行核心業(yè)務(wù)11核心業(yè)務(wù)內(nèi)容存款業(yè)務(wù)單位和個人的各種銀行存款業(yè)務(wù)，包括開戶、存取款、銷戶、掛失凍結(jié)、賬戶管理等貸款業(yè)務(wù)貸款發(fā)放、扣息、轉(zhuǎn)期、收回、自動還款等。各種公司、個人貸款業(yè)務(wù)、委托貸款、按揭貸款等資金業(yè)務(wù)包括正常貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、再貼現(xiàn)、貼現(xiàn)收回等業(yè)務(wù)處理。拆借業(yè)務(wù)（系統(tǒng)內(nèi)、外資金拆借、再 貸款的處理）保函業(yè)務(wù)包括保函協(xié)議的處理和保證金的處理中間業(yè)務(wù)包括聯(lián)機(jī)中間業(yè)務(wù)和非聯(lián)機(jī)中間業(yè)務(wù)現(xiàn)金業(yè)務(wù)包括柜員錢箱管理，現(xiàn)金領(lǐng)繳處理，柜員調(diào)劑處理，長

10、短款處理以及假幣處理等憑證管理包括憑證調(diào)撥，憑證轉(zhuǎn)移，憑證出售，憑證作廢，憑證注銷，憑證整理，掛失解掛等內(nèi)容投資業(yè)務(wù)短期投資、長期投資、回購；按不同債券類別分別進(jìn)行分戶管理，并設(shè)立登記簿以供查詢和管 理期末業(yè)務(wù)包括存貸款計提利息，損益結(jié)轉(zhuǎn)，利潤分配，計算稅金等內(nèi)容客戶管理包括客戶資料管理，客戶帳號管理，客戶信譽(yù)管理等外幣業(yè)務(wù)這部分主要是非貿(mào)易國際結(jié)算業(yè)務(wù)，包括結(jié)匯，售匯，套匯，直接套匯，外幣兌換，鈔匯互轉(zhuǎn) 等內(nèi)容，外幣賬戶的各種日常交易與本幣完全一體化處理內(nèi)部清算系統(tǒng)內(nèi)的資金實行實時的頭寸資金調(diào)度和管理，轄內(nèi)各核算主體行間核算，資金調(diào)撥、拆借管 理等。然而并不是每家銀行都有這些業(yè)務(wù)的，比如一些

11、小的農(nóng)商行、農(nóng)信社就沒有國際業(yè)務(wù)?？蛻艟C合管理機(jī)構(gòu)管理、柜員管理、權(quán)限控制、現(xiàn)金管理、重憑管理、工作日歷管理、利率、費(fèi)率、匯率、稅率、貨幣管理會計/總賬清算個人客戶 公司客戶存款貸款支付資金外匯銀行卡會計核算 交易傳票處理同業(yè)客戶活期存款個人/公司信貸支票買入返售業(yè)務(wù)賣出回購業(yè)務(wù) 債券業(yè)務(wù) 投資業(yè)務(wù)同業(yè)存單業(yè)務(wù) 同業(yè)業(yè)務(wù) 福費(fèi)廷貼現(xiàn)業(yè)務(wù) 抵債資產(chǎn) 向央行借款資產(chǎn)支持證券ABS金融衍生品 貴金屬長期股權(quán)投資 中間業(yè)務(wù)結(jié)售匯業(yè)務(wù)借記卡內(nèi)部帳管理潛在客戶客戶信息管理 客戶關(guān)系管理 客戶額度管理 客戶統(tǒng)一視圖 客戶信息查詢 客戶綜合賬單 身份聯(lián)網(wǎng)核查 客戶提示管理 集團(tuán)客戶管理人民幣貿(mào)易融 資組合貸款

12、人行票據(jù)置換 貸款小微貸款 貸款產(chǎn)品參數(shù) 賬戶形態(tài)轉(zhuǎn)移產(chǎn)品工廠 流程管理 授信管理資金需求預(yù)測擔(dān)保管理 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 貸款核銷 賬款保理銀行本/匯票、 商業(yè)匯票大額支付系統(tǒng) 小額支付系統(tǒng)全國支票影像 系統(tǒng)SWIFT國內(nèi)國際匯兌 委托收款 托收承付外幣兌換旅行支票 手續(xù)費(fèi)處理 平盤結(jié)售匯敞口 查詢結(jié)售匯平盤 平盤外匯買賣外匯買賣平盤 資金交割信用卡存貸一體卡 綜合卡卡產(chǎn)品管理 卡管理密碼管理 賬戶關(guān)系管理限額管理 特約商戶管理 積分計劃管理費(fèi)用管理 交易處理 后臺處理明細(xì)賬管理 清算處理 頭寸管理系統(tǒng)內(nèi)資金往 來業(yè)務(wù)外幣業(yè)務(wù)核算 賬務(wù)平衡檢查 多維總賬會計科目管理日終、月終、 年終處理股金管理產(chǎn)品管

13、理、業(yè)務(wù)渠道管理、交易復(fù)核與授權(quán)、利息計算、安全機(jī)制、數(shù)據(jù)加密、交易沖公共部分正/沖賬、脫機(jī)交易、參數(shù)設(shè)置管理、綜合查詢、業(yè)務(wù)風(fēng)險管理（貨幣風(fēng)險、國家風(fēng)險、行業(yè)風(fēng)險、客戶風(fēng)險、現(xiàn)金限額、股東風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險、利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、新巴塞爾協(xié)議（BASEL II）12商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)目 錄Contents13銀行IT：核心系統(tǒng)1、核心業(yè)務(wù)2、核心系統(tǒng)：設(shè)計準(zhǔn)則&功能模塊3、外圍系統(tǒng)：支付、電子銀行、信貸系統(tǒng)4、核心系統(tǒng)與外圍系統(tǒng)的關(guān)系銀行核心系統(tǒng)：設(shè)計準(zhǔn)則14（1）核心系統(tǒng)建設(shè)特點(diǎn)依照國際以及國內(nèi)實際建設(shè)情況，對比銀行核心系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的趨勢，未來銀行核心系統(tǒng)大多采用采用瘦核心架構(gòu)設(shè)

14、計，即核心系統(tǒng)應(yīng)該具有如下特點(diǎn)：核心銀行系統(tǒng)是典型的交易處理系統(tǒng)，具備處理客戶賬務(wù)及內(nèi)部賬務(wù)的分戶核算處理。核心銀行系統(tǒng)也是會計處理系統(tǒng), 處理銀行科目的清算核算。未來的核心銀行系統(tǒng)通過架構(gòu)整合， 有機(jī)構(gòu)成核心銀行系統(tǒng)應(yīng)用平臺，對外是一個整體系統(tǒng)，對內(nèi)則將銀行的核心業(yè)務(wù)分散到一組系統(tǒng)分 別完成。（2）核心銀行系統(tǒng)的邊界核心銀行系統(tǒng)不涉及直接面對客戶的銀行前端處理。核心銀行系統(tǒng)不承擔(dān)分析性工作，分析性應(yīng)用通常是具備行業(yè)特征的數(shù)據(jù)倉庫設(shè)計的一部分。核心銀行系統(tǒng)通常只具備其業(yè)務(wù)處理和報表所必需的客戶信息，但不包含全面的客戶信息；一般銀行會建立企業(yè)級客戶信息，以支持多個系統(tǒng)互動和共享客戶信息。核心銀行

15、系統(tǒng)在業(yè)務(wù)全流程操作中只承擔(dān)賬務(wù)處理功能，而業(yè)務(wù)操作流程由業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)進(jìn)行處理（如信貸流程管理、國際結(jié)算等）。核心銀行系統(tǒng)應(yīng)該可以有機(jī)地與其他系統(tǒng)整合，為了在其內(nèi)部各模塊之間、以及與其它系統(tǒng)之間有效銜接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)同步。151、從整體架構(gòu)考慮，明確各系統(tǒng)的功能定位，并且在未來的實施中嚴(yán)格管理，杜絕功能重疊現(xiàn)象。2、建立面向服務(wù)的應(yīng)用架構(gòu)，利用企業(yè)服務(wù)總線，響應(yīng)各系統(tǒng)間交互的請求。3、建立操作型數(shù)據(jù)存儲平臺，解決各系統(tǒng)間批量數(shù)據(jù)的整合分發(fā)。4、核心銀行系統(tǒng)內(nèi)建立總控模塊，處理內(nèi)部聯(lián)系要求。核心銀行系統(tǒng)應(yīng)該是穩(wěn)定的， 盡量避免直接在源程序上調(diào)整。1、盡量剝離業(yè)務(wù)流程管理功能，如信貸管理、風(fēng)險管理、財

16、務(wù)管理和柜員管理。2、采用高度模塊化的結(jié)構(gòu)設(shè)計，對其他系統(tǒng)提供多樣化的標(biāo)準(zhǔn)賬務(wù)服務(wù)。3、以參數(shù)化為基礎(chǔ)的設(shè)計，支持彈性利率結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品期限、費(fèi)用定價等功能，提供迅速、 強(qiáng)大的新產(chǎn)品支持能力。銀行核心系統(tǒng)：設(shè)計準(zhǔn)則核心銀行系統(tǒng)應(yīng)該是安全的，高可用的， 為了降低操作風(fēng)險和系統(tǒng)風(fēng)險。161、通過剝離非核心處理模塊，減輕核心銀行系統(tǒng)運(yùn)行壓力。2、通過利用專門的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)加強(qiáng)操作流程的管理和用戶授權(quán)管理來強(qiáng)化核心業(yè)務(wù)安全能力。3、核心銀行系統(tǒng)需要支持多渠道的業(yè)務(wù)處理能力，為了全面整合網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、電 話銀行、自助銀行以及呼叫中心的服務(wù)，實現(xiàn)統(tǒng)一的客戶操作體驗。4、在核心銀行系統(tǒng)之外，建立統(tǒng)一渠道服

17、務(wù)平臺，實現(xiàn)對外服務(wù)的統(tǒng)一發(fā)布和交付管理。對于新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)支持，考慮到信用卡業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù) 與銀行傳統(tǒng)的核心業(yè)務(wù)有較大區(qū)別，應(yīng)與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)分開處理。1、軟件產(chǎn)品選擇更靈活，可以選用不同的應(yīng)用產(chǎn)品各展所長。2、未來發(fā)展空間更方便，容易增加新的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。3、便于整體規(guī)劃，分步實施，并兼容舊系統(tǒng)，減輕系統(tǒng)升級難度。銀行核心系統(tǒng)：設(shè)計準(zhǔn)則銀行核心系統(tǒng)：模塊介紹（2）客戶管理模塊（1）銀行產(chǎn)品模塊（3）零售服務(wù)模塊（4）風(fēng)險管理模塊（6）業(yè)務(wù)服務(wù)模塊（5）信息數(shù)據(jù)模塊（7）運(yùn)作服務(wù)模塊（8）技術(shù)服務(wù)模塊包括：活期儲蓄存 款、零存整取賬戶、 定期存款和存單保存基本的客戶信 息。涉及銀行的整 個流程，

18、包括將新 客戶添加到銀行的 客戶數(shù)據(jù)庫，對它 們的詳細(xì)信息實施 后續(xù)維護(hù)等。客戶協(xié)議的管理和 執(zhí)行。維護(hù)不同類 型的客戶協(xié)議，包 括自動轉(zhuǎn)存、現(xiàn)金 歸集和預(yù)約轉(zhuǎn)賬等 各類轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入交易。提供黑名單功能。保 存客戶黑名單信息， 黑名單狀態(tài)在客戶級 進(jìn)行維護(hù)。如果客戶 持 有多個賬戶，包 括聯(lián)名賬戶，那么所 有賬戶被認(rèn)為列入黑 名單。向客戶發(fā)送短信、 郵件等提示。提供 向客戶提供提醒消 息服務(wù)?？赏ㄟ^短 信和電子郵件發(fā)送 提醒消息。包括手續(xù)費(fèi)、關(guān)系 定價和利率功能。實現(xiàn)清算和安全審 計功能。系統(tǒng)底層規(guī)則引擎、 聯(lián)機(jī)和批量接口功 能。通過企業(yè)服務(wù) 總線和文件傳輸服 務(wù)對外圍系統(tǒng)提供 聯(lián)機(jī)和文件批量服

19、務(wù)。17銀行核心系統(tǒng)：市場空間18銀行數(shù)量核心系統(tǒng)金額（億元）市場空間（億元）國有大型銀行62.5015.00政策性及股份制銀行150.548.10城商行、民營、外資銀行1920.1325.04農(nóng)商行、農(nóng)信社22050.0376.77合計24180.05124.91我們將我國銀行機(jī)構(gòu)分為四大類：國有大型銀行、政策性&股份制銀行、城商行&民營&外資銀行、 農(nóng)商行&農(nóng)信社，分別假設(shè)其核心系統(tǒng)單價，再通過機(jī)構(gòu)數(shù)量，得出我國銀行核心系統(tǒng)存量規(guī)模。我們認(rèn)為，銀行核心系統(tǒng)單價與銀行自身業(yè)務(wù)規(guī)模（總資產(chǎn)規(guī)模）近似呈線性關(guān)系。故我們首 先假設(shè)國有大型銀行核心系統(tǒng)（軟件）單價約為2.5億元。根據(jù)已上市銀行中，四

20、類銀行平均總 資產(chǎn)規(guī)模，按比例假設(shè)后三類銀行核心系統(tǒng)單價：0.54億元、0.13億元、0.03億元。根據(jù)以上假設(shè)，我國銀行核心系統(tǒng)存量規(guī)模約為125億元。核心系統(tǒng)（2010-2019）各類機(jī)構(gòu)上線時間及廠商情況2015.10農(nóng)行：自研大型國有銀行2017.6建行：自研青海：神信股份制&政策行營口：長亮2016.1-4廣發(fā)、興業(yè)：自研2019.10農(nóng)發(fā) 長亮2017.10 2017.10平安華夏長亮TATA徽商 高陽城商行、民營江蘇高陽2010裕民 神信2019.11華瑞：神信海南：東華2017.52018.5 11三湘 神信2013.52015192015青海農(nóng)信TATA貴州農(nóng)信同方軟銀河北農(nóng)

21、信同方軟銀黃河農(nóng)商東華2018.7農(nóng)商行、農(nóng)信社20172016農(nóng)行案例：核心系統(tǒng)（BoEing）2009年，農(nóng)業(yè)銀行立足于未來發(fā)展，依據(jù)信息化銀行建設(shè)要求，做出了建設(shè)“藍(lán)海工程”的重 大戰(zhàn)略決策。該工程是農(nóng)業(yè)銀行史上最大的系統(tǒng)建設(shè)工程項目，歷時6年，參與人員20多萬，采 用自主研發(fā)的模式，大膽創(chuàng)新，以業(yè)界領(lǐng)先的技術(shù)架構(gòu)和業(yè)務(wù)架構(gòu)整合了各類產(chǎn)品與服務(wù)，在 交易量持續(xù)走高的前提下完成了核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的安全“換芯”，實現(xiàn)了從“以賬戶為中心”向 “以客戶為中心”的轉(zhuǎn)變。1、引入“產(chǎn)品工廠”理念，通過靈活分層的定價機(jī)制，支持產(chǎn)品快速創(chuàng)新，解決了利率市場化下 產(chǎn)品差異化定價等問題。2、提升用戶體驗，采用圖

22、形化界面，改善了視覺效果；利用渠道協(xié)同，實現(xiàn)操作便捷化，減少客戶的操作和等待時間。3、統(tǒng)一了數(shù)據(jù)口徑，提高了數(shù)據(jù)質(zhì)量，為提升大數(shù)據(jù)應(yīng)用、挖掘客戶潛在需求、定制個性服務(wù)提 供了技術(shù)支撐。4、實時進(jìn)行交易監(jiān)控和數(shù)據(jù)分析，提升風(fēng)險預(yù)警能力和風(fēng)控反應(yīng)速度，從技術(shù)上提升了業(yè)務(wù)風(fēng)險 的控制能力。5、建立統(tǒng)一的應(yīng)用架構(gòu)，提供更多的第三方接口和更為開放的關(guān)聯(lián)系統(tǒng)，推動農(nóng)業(yè)銀行在互聯(lián)網(wǎng) 金融和移動金融領(lǐng)域的快速發(fā)展。202015年，農(nóng)行新一代核心系統(tǒng)（BoEing）正式投產(chǎn)農(nóng)行案例：核心系統(tǒng)（BoEing）一期工程主要實現(xiàn)了基礎(chǔ)技 術(shù)平臺和運(yùn)營體系 的投產(chǎn)，并試點(diǎn)上 線了基金、國債、 私人銀行等幾個產(chǎn) 品。三期

23、工程款、貸款、理財及支付結(jié)算 業(yè)務(wù)完成開發(fā)，歷經(jīng)三輪全 行業(yè)務(wù)演練，三期工程順利 投產(chǎn)，120多個總行外圍系統(tǒng) 及1000多個分行本地化系統(tǒng) 同步完成切換。四期工程全新的貸記卡系統(tǒng)完成研發(fā)，卡受 理、個人負(fù)債業(yè)務(wù)完成改造。這最 后一步，實則是整個工程的重中之 重，涉及總行122個外圍系統(tǒng)，分 行2000多個本地化系統(tǒng)，客戶敏 感性高、涉及面廣，稍有閃失，就 會造成重大影響，蘊(yùn)含極高的聲譽(yù) 風(fēng)險。二期工程完成與會計核算完成對公、資產(chǎn)、投資理財報告系統(tǒng)（IFAR） 等產(chǎn)品的上線。全行對公存的對接，在完善 核心系統(tǒng)核算流 程的同時，實現(xiàn) 了產(chǎn)品與核算的 分離。2013.11-2015.102009.

24、10-2012.122013.1-2013.52013.6-2013.10按照基礎(chǔ)架構(gòu)-內(nèi)部管理-對公業(yè)務(wù)-個人業(yè)務(wù)的順序，分為四期投產(chǎn)，實現(xiàn)了從“以賬戶為中心”向“以客戶為中心”的轉(zhuǎn)變。BoEing上線業(yè)務(wù)系統(tǒng)環(huán)境基金國債私人銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)公司業(yè)務(wù)支付結(jié)算投資理財?shù)纫黄诙谒钠诙A段 貸記卡業(yè)務(wù)21農(nóng)行案例：核心系統(tǒng)（BoEing）架構(gòu)客戶基礎(chǔ)產(chǎn)品銀行卡公司業(yè)務(wù)支付結(jié)算三農(nóng)公司三農(nóng)個人22資產(chǎn)業(yè)務(wù)個人業(yè)務(wù)現(xiàn)金管理新興產(chǎn)品綜合理財托管業(yè)務(wù)金融市場供應(yīng)鏈管理私人銀行投資業(yè)務(wù)風(fēng)險管控信用風(fēng)險事場風(fēng)險操作風(fēng)險合規(guī)管理客戶關(guān)系財富管理柜臺服務(wù)客服中心客戶信息電子渠道營銷支持統(tǒng)一配送事后監(jiān)督資金清算參數(shù)配

25、置集中作業(yè)服務(wù)響應(yīng)業(yè)務(wù)運(yùn)營信息披露和決策分析多會計準(zhǔn)則支撐財務(wù)和預(yù)算管理財務(wù)報告績效考核資產(chǎn)負(fù)債管理目 錄Contents23銀行IT：核心系統(tǒng)1、核心業(yè)務(wù)2、核心系統(tǒng)：設(shè)計準(zhǔn)則&功能模塊3、外圍系統(tǒng)：支付、電子銀行、信貸系統(tǒng)4、核心系統(tǒng)與外圍系統(tǒng)的關(guān)系銀行外圍系統(tǒng)渠道類19.8%風(fēng)險管理核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)類42.4%管理類35.2%信貸管理系統(tǒng)中間業(yè)務(wù)系統(tǒng)支付與清算系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)銀行系統(tǒng)銀行卡系 統(tǒng)柜臺交易 系統(tǒng)移動銀行 系統(tǒng)渠道管理 系統(tǒng)商業(yè)智能CRMERP信用風(fēng)險合規(guī)風(fēng)險市場風(fēng)險資產(chǎn)負(fù)債管理操作風(fēng)險其他風(fēng)險根據(jù)IDC對于我國銀行IT系統(tǒng)的分類，銀行IT系統(tǒng)可分為業(yè)務(wù)類、渠道類、管理類三

26、大類。 從銀行產(chǎn)業(yè)具體發(fā)展來看，過去幾年，銀行業(yè)務(wù)也發(fā)生一定的變化，以上的劃分已經(jīng)無法完全 囊括銀行現(xiàn)有業(yè)務(wù)種類。外圍系統(tǒng)2459外圍系統(tǒng)之一：信貸管理系統(tǒng)信貸管理系統(tǒng)客戶管理客戶信息查詢客戶資料錄入 相關(guān)歷史數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理貸款申請貸款審批抵押資產(chǎn)評估 逾期管理 貸后管理風(fēng)險管理風(fēng)險評估與預(yù)警資信等級評估 五類分級信貸資產(chǎn)管理呆賬核銷貸款重組 金融債權(quán)管理 不良貸款通知60外圍系統(tǒng)之一：信貸管理系統(tǒng)貸前授信調(diào)查客戶經(jīng)營能力分析風(fēng)險緩釋 測評貸款風(fēng)險 度測算貸中信貸審批抵押品登記抵押品入庫授信放款還款計劃貸后貸后監(jiān)控資產(chǎn)質(zhì)量評估到期通知逾期催收承兌墊款通知資產(chǎn)保全不良資產(chǎn)移交減免息貸款重組法律事務(wù)

27、抵債資產(chǎn)管理合同與合賬授信合同管理擔(dān)保合同管理最高額擔(dān)保 合同管理信貸合賬授信合賬客戶基礎(chǔ)信息客戶黑名單擔(dān)保品客戶信用等級評定額度申請額度調(diào)劑客戶財務(wù)信息重大事件擔(dān)保合同額度分配額度修改客戶非財務(wù)信息外部評級擔(dān)保人額度調(diào)整額度使用客戶經(jīng)理利率維護(hù)流程切換參數(shù)管理機(jī)構(gòu)管理預(yù)警指標(biāo)參數(shù)管理流程監(jiān)控授權(quán)管理流程配置角色管理用戶管理證書管理可用性監(jiān)控災(zāi)備設(shè)施集群貸款發(fā)放展期處理逾期處理欠息處理轉(zhuǎn)非應(yīng)計產(chǎn)品部門客戶經(jīng)理績效考核集中度客戶行業(yè)客戶分析財務(wù)信用利潤風(fēng)險分析違約操作合規(guī)接 口 層E TL/ O D S后臺應(yīng)用管理會計監(jiān)管報表績效考核CRMALMIRB信貸風(fēng)險 監(jiān)控決策支持國結(jié)系統(tǒng)柜面系統(tǒng)網(wǎng)銀系

28、統(tǒng)押品管理系統(tǒng)ERP系客戶信用 評級系統(tǒng)資產(chǎn)質(zhì)量 分類系統(tǒng)人行信貸登記系統(tǒng)客戶統(tǒng)外圍應(yīng)用系統(tǒng)票據(jù)系統(tǒng)核心系統(tǒng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)層業(yè)務(wù)處理層賬務(wù)處理層決策分析層系統(tǒng)控制層外圍系統(tǒng)之一：信貸管理系統(tǒng)0105客戶信息管理對客戶所有貸款進(jìn)行貸后管理、 貸款跟蹤管理、抵質(zhì)押品管理、 不良貸款管理等做好后期賬款 的資金流向與催收管理工作。風(fēng)險分析預(yù)警從風(fēng)險測算、分析、監(jiān)控等多 方面來考察信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)生或面 臨的風(fēng)險，在信貸業(yè)務(wù)處理的 各個階段提供預(yù)警及防范措施。030402貸后管理對有松動的債務(wù)人要隨時提出還款 承諾的要求，對于債務(wù)人想要拖后 再繳還貸款的要求不要輕易答應(yīng)。綜合授信管理包括對客戶的內(nèi)部授信、公開授信、

29、 按揭項目授信、保貼授信等額度的 評定、使用、控制、追加、變更等。 通過數(shù)據(jù)模型更直觀的展現(xiàn)，避免 人為判斷失誤。資信等級評定對各類客戶進(jìn)行定量和定性資信等級評定， 通過數(shù)據(jù)分析，將年度評定與即時計算相結(jié) 合，保證客戶資信情況得到及時準(zhǔn)確反映。27信貸管理 系統(tǒng)功能外圍系統(tǒng)之一：信貸管理系統(tǒng)2000年-2003年初始階段2000年開始，在中小行第一輪核心銀行建設(shè)的后期，一些銀行啟動了信貸管理系統(tǒng)的建 設(shè)，中國第一代信貸系統(tǒng)誕生，主要特征為一個簡單的客戶資料和業(yè)務(wù)資料的錄入系統(tǒng) 統(tǒng)計數(shù)據(jù)展現(xiàn)，本階段特點(diǎn)是解決有和無的階段。2003年-2007年探索階段信貸管理系統(tǒng)主要在信用評級、授信額度、信貸審

30、批流程和貸后管理改進(jìn)，開始了行業(yè) 的細(xì)分、額度管理、電子化審批和貸后檢查、五級分類的電子化處理等，本階段特點(diǎn)是 探索、提升，然后循環(huán)繼續(xù)。2007年至 今涅磐階段系統(tǒng)拆分新技術(shù)廣泛采用規(guī)則庫技術(shù)影像流技術(shù) 工作流技術(shù) SOA架構(gòu)體系銀行業(yè)的擴(kuò)張發(fā)展對信貸管理提出了更多的要求，架構(gòu)上支撐多層架構(gòu)，內(nèi)容既要兼顧 對外服務(wù)客戶，又要注重內(nèi)部風(fēng)險控制，實現(xiàn)營銷與風(fēng)險的平衡，信貸管理系統(tǒng)進(jìn)入發(fā) 展新時期。發(fā)展趨勢28銀行信貸系統(tǒng)：市場空間29銀行數(shù)量信貸系統(tǒng)金額（億元）市場空間（億元）國有大型銀行61.187.07政策性及股份制銀行150.253.82城商行、民營、外資銀行1920.0611.81農(nóng)商行

31、、農(nóng)信社22050.0236.20合計24180.0258.90我們將我國銀行機(jī)構(gòu)分為四大類：國有大型銀行、政策性&股份制銀行、城商行&民營&外資銀 行、農(nóng)商行&農(nóng)信社，分別假設(shè)其信貸系統(tǒng)單價，再通過機(jī)構(gòu)數(shù)量，得出我國銀行信貸系統(tǒng)存量 規(guī)模。根據(jù)假設(shè)，我國銀行信貸系統(tǒng)存量規(guī)模約為59億元。城市商業(yè)銀 行銀行匯票 業(yè)務(wù)處理系 統(tǒng)農(nóng)信銀資金結(jié) 算中心業(yè)務(wù)處 理系統(tǒng)其他第三方支 付服務(wù)組織業(yè) 務(wù)處理系統(tǒng)第三 方 服 務(wù) 組 織 支 付 清 算 系 統(tǒng)小額支付系統(tǒng)全國支票 影響交換 系統(tǒng)境內(nèi)外幣 支付系統(tǒng)中央國債 登記結(jié)算 公司業(yè)務(wù) 系統(tǒng)全國銀行 間外匯交 易系統(tǒng)全國銀行 間拆借交 易系統(tǒng)中央證券 登

32、記結(jié)算 公司業(yè)務(wù) 系統(tǒng)農(nóng)村信用社行內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)商業(yè)銀行行 內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)政策性銀行 行內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中國銀行會計集中 核算系統(tǒng)同城票 據(jù)交換 系統(tǒng)金 融 市 場 支 付清 算 系 統(tǒng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)支付清算系統(tǒng)中央銀行 支付清算 系統(tǒng)集中代收付 中心業(yè)務(wù)處 理系統(tǒng)中國銀聯(lián)銀 行卡跨行支 付系統(tǒng)大額支付 系統(tǒng)外圍系統(tǒng)之二：支付系統(tǒng)30支撐支付業(yè)務(wù)的動脈：央行大小額支付系統(tǒng)31大額支付系統(tǒng)小額支付系統(tǒng)運(yùn)行時間工作日8：3017：007*24小時運(yùn)行可處理銀行業(yè)務(wù)規(guī)定起點(diǎn)（5萬元）以上的大額貸記支付 業(yè)務(wù)和緊急的小額貸記支付業(yè)務(wù)，即只 處理貸記業(yè)務(wù)借記支付以及金額在規(guī)定起點(diǎn)以下的小額貸記支付 業(yè)務(wù)，即既可處理貸

33、記業(yè)務(wù)，又可以處理借記業(yè)務(wù)。 貸記業(yè)務(wù)有上限限制，借記業(yè)務(wù)無上限限制清算方式全額清算批量發(fā)送，軋差凈額清算軋差場分為全國場次和各省場次，前者由央行總行 設(shè)置，后者由各省分行設(shè)置是否實時實時實時和非實時并存，有些業(yè)務(wù)必須實時發(fā)送，并對回執(zhí)包響應(yīng)時間有要求支持的業(yè)務(wù)品種跨行貸記支付業(yè)務(wù)；特許參與者（銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)、電子商業(yè)匯票系統(tǒng)等）發(fā)起的即時轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)；城市商業(yè)銀行銀行匯票資金的移存和兌 付資金的匯劃業(yè)務(wù)；央行的會計營業(yè)部門和國庫部門發(fā)起的 貸記業(yè)務(wù)及內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)；為同城清算、銀行卡支付、商業(yè)銀行的 電子資金匯兌系統(tǒng)提供日終（包括日間） 凈額結(jié)算能夠支撐各種支付工具的應(yīng)用。小額支付系統(tǒng)除傳 統(tǒng)的款項匯

34、劃業(yè)務(wù)外，還能辦理財稅庫橫向聯(lián)網(wǎng)業(yè) 務(wù)，跨行通存通兌業(yè)務(wù)，支票圈存和截留業(yè)務(wù)，銀 行本票，水、電、煤等公用事業(yè)收費(fèi)，工資，養(yǎng)老 金和保險金的發(fā)放等業(yè)務(wù)商業(yè)銀行如何對接央行大小額支付系統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)與小額支付系統(tǒng)的連接方式有直聯(lián)和間聯(lián)兩種方式。直聯(lián)方式是指業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)與支付系統(tǒng)直接連接，一筆支付業(yè)務(wù)只需一次處理，就能在規(guī)定時間組包發(fā)送（或接收）支付報文并完成商業(yè)銀行內(nèi)部的賬務(wù)處理。間聯(lián)方式是指銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)不與支付系統(tǒng)直接連接，而是將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通過手工介質(zhì)方式導(dǎo)入前置系統(tǒng)， 在規(guī)定時間組包進(jìn)行跨行支付指令的發(fā)送（或接收）處理，處理一筆支付業(yè)務(wù)需要經(jīng)過銀行系統(tǒng)組包 和支付系統(tǒng)組包兩個過程。行內(nèi)外接

35、支付清算功能模塊銀行綜合 業(yè)務(wù)處理 系統(tǒng)其他金 融機(jī)構(gòu)電子商務(wù)匯路管理任務(wù)管理報文管理多銀行支付網(wǎng)上繳費(fèi)線上柜面POS線 下大額支付 系統(tǒng)小額支付 系統(tǒng)網(wǎng)銀互聯(lián) 系統(tǒng)人 民 銀 行清算轉(zhuǎn)接 系統(tǒng)銀聯(lián)快捷 支付銀聯(lián)網(wǎng)關(guān) 支付銀 聯(lián)VISA萬事達(dá)JCB信 用 卡 組 織網(wǎng)聯(lián)支付寶財付通第 三 方 支 付行內(nèi)32外接銀行支付系統(tǒng)：市場空間33銀行數(shù)量支付系統(tǒng)金額（億元）市場空間（億元）國有大型銀行60.905.40政策性及股份制銀行150.304.50城商行、民營、外資銀行1920.023.84農(nóng)商行、農(nóng)信社22050.0121.27合計24180.0135.01除人民銀行支付基礎(chǔ)設(shè)施外，商業(yè)銀行端

36、支付系統(tǒng)建設(shè)主要在于兩個方面：（1）用于連接行內(nèi) 業(yè)務(wù)系統(tǒng)與大小額支付系統(tǒng)，主要承擔(dān)匯路管理等功能；（2）大型銀行會建立行內(nèi)支付通道。 由于后者主要存在于大型銀行系統(tǒng)建設(shè)中，我們認(rèn)為支付清算系統(tǒng)投資的集中度較高。我們將我國銀行機(jī)構(gòu)分為四大類：國有大型銀行、政策性&股份制銀行、城商行&民營&外資銀 行、農(nóng)商行&農(nóng)信社，分別假設(shè)其支付清算系統(tǒng)單價，再通過機(jī)構(gòu)數(shù)量，得出我國銀行支付清算 系統(tǒng)存量規(guī)模。根據(jù)假設(shè)，我國銀行支付清算系統(tǒng)存量規(guī)模約為35億元。電子銀行是指商業(yè)銀行利用計算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)，通過語音或其他自動化設(shè)備，以人工 輔助或自助形式向客戶提供金融服務(wù)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，包括網(wǎng)上銀行、CALL

37、 CENTER、手機(jī)銀行、 自助銀行和家居銀行等。網(wǎng)上銀行+手機(jī)銀行+電話銀行等，使得銀行服務(wù)渠道逐漸豐富。一方面，布局線上渠道有助于提升銀行產(chǎn)品交叉銷售，豐富業(yè)務(wù)種類，加速產(chǎn)品迭代，如同富 國銀行的零售轉(zhuǎn)型，通過線上布局，平均每個零售家庭持有的產(chǎn)品數(shù)量從3.2個提升至6.3個； 另一方面，線上線下渠道打通，互相促進(jìn)，增強(qiáng)零售用戶體驗。外圍系統(tǒng)之三：電子銀行銀行渠道整合34柜臺ATM網(wǎng)上銀行手機(jī)銀行電話銀行微信銀行銀聯(lián)網(wǎng)聯(lián)69電子銀行架構(gòu)交易填寫頁面渠道特性處理會話管理流量控制流程定義1交易處理步驟11交易處理步驟12交易處理步驟1N差異構(gòu)件1差異處理1差異處理2差異處理N渠 道 2渠 道 1

38、差異 構(gòu)件 2交易確認(rèn)頁面渠道特性處理會話管理交易驗簽安全控制交易結(jié)果頁面渠道互 聯(lián)處理跨渠道互 聯(lián)數(shù)據(jù)流程定義2交易處理步驟21交易處理步驟22交易處理步驟2N服務(wù)1（電子銀行）事件管理限額管理介質(zhì)處理賬戶處理協(xié)議處理日志處理定義定義定義服務(wù)2差異 構(gòu)件 N定義定義頁面渠 道 控 制 層渠道整合層客 戶 服 務(wù) 層圖表：2012-2019年全國個人電子銀行發(fā)展趨勢個人電子銀行市場情況個人電子銀行移動化趨勢明顯。手機(jī)銀行用戶比例2018年首次超越網(wǎng)上銀行，之后繼續(xù)保持穩(wěn)步高速 增長，2019年增幅達(dá)6%，增速達(dá)11%，渠道用戶比例達(dá)到63%； 網(wǎng)上銀行呈現(xiàn)低速增長，2019占比 56%；微信銀

39、行由于服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量不斷完善，相較于2018年增長8%，滲透率攀升至42%。中小型企業(yè)成為企業(yè)網(wǎng)銀重點(diǎn)拉新的客群。2019年企業(yè)總體手機(jī)銀行用戶比例達(dá)41%，網(wǎng)上銀行用戶 比例達(dá)81%。隨著企業(yè)網(wǎng)銀用戶量已經(jīng)達(dá)到相當(dāng)規(guī)模，2017年起企業(yè)網(wǎng)上銀行進(jìn)入平緩增長的階段， 超大型和大型企業(yè)網(wǎng)銀使用率趨于飽和。2019年小微企業(yè)網(wǎng)上銀行滲透率為84%，相較于去年增長了 3個百分點(diǎn)，小微企業(yè)手機(jī)銀行滲透率達(dá)到38%，相較于去年增長了10個百分點(diǎn)，滲透率大幅增長。32%42%57%63%40%46%51%51%53%56%18%28%28%34%42%70%60%50%40%30%20%10%0%2015

40、2016201720182019圖表：2015-2019年個人電子銀行各渠道用戶比例手機(jī)銀行網(wǎng)上銀行微信銀行11%3%13%11%15%3% 6%41%33%51%57%30%22%12%12%11%60%50%40%30%20%10%0%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019網(wǎng)銀增長率手機(jī)銀行增長率資料來源：CFCA、華泰證券研究所資料來源：CFCA、華泰證券研究所36圖表：2012-2019年企業(yè)網(wǎng)上銀行發(fā)展趨勢資料來源：CFCA、華泰證券研究所圖表：2018-2019年不同規(guī)模企業(yè)手機(jī)銀行用戶比例資料來源：CFCA、華泰證券研究所37%28%35%

41、41%38%38%46%46%49%60%50%40%30%20%10%0%20182019百萬-千萬53%總體企業(yè)用戶千萬-一億百萬以下一億以上68%73%75%79%80%81%21%64%6%7%3%5%1%1%0%5%10%15%20%25%0%20%40%60%53%80%100%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019用戶比例增長率企業(yè)電子銀行市場情況圖表：2017-2019年企業(yè)手機(jī)銀行用戶比例圖表：2017-2019年企業(yè)網(wǎng)上銀行用戶比例27%31%28%41%38%0%10%20%30%40%50%總體企業(yè)小微企業(yè)201720182019

42、37%79%68%80%81%84%0%20%40%60%80%100%總體企業(yè)小微企業(yè)20172018201986%資料來源：CFCA、華泰證券研究所資料來源：CFCA、華泰證券研究所37中國電子銀行綜合服務(wù)水平排行信 用 卡 中 心手 機(jī) 銀 行網(wǎng) 上 銀 行綜 合91.8792.3792.8693.3694.3591.3891.6792.0792.4792.8693.9594.3594.7495.1495.548890929496交通銀行中信銀行招商銀行平安銀行中國工商銀行中國工商銀行中國民生銀行平安銀行徽商銀行廣東發(fā)展銀行中國農(nóng)業(yè)銀行招商銀行中國銀行直銷中國建設(shè)銀行銀 行中國工商銀行8

43、9.743889.9290.1990.2690.6190.6691.0891.7391.9092.9788.5189.2089.8990.5991.288688909294中國民生銀行中信銀行中國郵儲銀行中國銀行中國農(nóng)業(yè)銀行交通銀行平安銀行招商銀行中國建設(shè)銀行中國工商銀行交通銀行招商銀行中國農(nóng)業(yè)銀行中國工商銀行中國建設(shè)銀行電子銀行（包含網(wǎng)絡(luò)銀行、移動銀行）系統(tǒng)：市場空間39銀行數(shù)量電子銀行金額（億元）市場空間（億元）網(wǎng)上銀行國有大型銀行61.257.50政策性及股份制銀行150.274.05城商行、民營、外資銀行1920.0712.52農(nóng)商行、農(nóng)信社22050.0238.38移動銀行國有大型銀行60.513.07政策性及股份制銀行150.111.66城商行、民營、外資銀行1920.035.12農(nóng)商行、農(nóng)信社22050.0115.70合計24180.0488.00我們將我國銀行機(jī)構(gòu)分為四大類：國有大型銀行、政策性&股份制銀行、城商行&民營&外資銀行、 農(nóng)商行&農(nóng)信社，分別假設(shè)