RMCIS預約管理與客戶關(guān)系管理系統(tǒng)操作流程ppt課件

1、RMCIS約定流程演示.RMCIS簡介RMCIS 客戶約定管理與客戶信息管理系統(tǒng), 基于桌面的約定管理系統(tǒng)，輕松管理您的客戶，約定記錄，雇員/效力/定位。廣泛的運用會計人員、針灸中醫(yī)、顧問與咨詢、美容美甲、按摩理療、牙醫(yī)、醫(yī)生、心思咨詢、駕駛學校、寵物店/寵物醫(yī)院、健身房/保健俱樂部、律師法律效力、按摩師、球場出租、寵物美容師、攝影師、麻將文娛室、紋身任務(wù)室、其他類似行業(yè).我們以一個典型的運用，牙科診所，來進展一次約定之旅.RMCIS約定管理與客戶管理主界面.一、新建約定雙擊或右鍵空白時間欄.1.查找顧客記錄，選擇確定.1.1假設(shè)是新顧客，可直接創(chuàng)建顧客.1.2假設(shè)要修正顧客信息，可直接修正.

2、2.選擇效力.3.改換醫(yī)生發(fā)現(xiàn)醫(yī)生選錯了？可在這里修正。選擇的時候留意約定沖突，闡明此醫(yī)生在這個時間段已有其他約定，請確認后再修正.4.添加助手醫(yī)生需求助手嗎？可以添加！選擇的時候留意約定沖突，同上.5.保管約定.新建約定完成.總結(jié)從約定記錄表開場創(chuàng)建約定選擇顧客，假設(shè)是新顧客，可直接創(chuàng)建選擇效力更新醫(yī)生，添加助手保管即可.二、約定操作當顧客如約前來問診時，雙擊或右鍵菜單翻開相應(yīng)約定.1、顧客到達點擊顧客到達后，效力開場。同時約定進入隊列.2、約定終了當效力完成后，再次翻開約定，并點擊約定終了.3、完成后顯示約定完成后，隊列中移除到此，約定流程已完成。.其他操作:約定刪除約定終了前，約定可以被

3、刪除顯示被刪除約定，請選中此復選框.其他操作:約定恢復恢復被刪除的約定，翻開約定點擊恢復.總結(jié)為保證正常沖突檢測，修正或者添加雇員/資源/設(shè)備前請先添加效力。至此，約定流程已終了。下面進入收據(jù)與支付.三、收據(jù)與支付翻開已終了的約定，點擊生成/翻開收據(jù)/支付.1、收據(jù)操作.1.1合并效力假設(shè)此顧客存在有其他已終了但未開帳單的效力，會有提示，翻開后，可以將幾個已終了的效力合并在一同進展操作.1.2收據(jù)操作：添加商品商品添加后可被移除.1.3收據(jù)操作：添加其他效力效力添加后可被移除.1.4收據(jù)操作：消費店內(nèi)預存假設(shè)此顧客在本所曾經(jīng)提早購買過相關(guān)效力，如洗牙10次，那么可以進展店內(nèi)預存消費.1.5收據(jù)

4、操作：保管&下一步點擊保管&下一步保管收據(jù)進入下一步約定形狀已開帳單.2、支付.2.1、支付方式選擇支付方式，點擊翻開修正支付方式修正支付金額添加備注.2.2、支付金額1、全額一次支付默許2、分次支付.2.2.1、全額支付全額支付，直接點擊確定即可.2.2.2、分次支付第一次先支付200.第一次支付后形狀改為：余款未付約定顯示與打印結(jié)果.再次支付支付余款：再次進入約定，點擊生成/翻開收據(jù)/支付，下一步，再次支付.2.3、支付完成.3、打印收據(jù)支付完成后，可以打印收據(jù)，為PDF文件。.4、收據(jù)PDF.5、收據(jù)與支付完成至此，收所與支付已全部完成約定形狀為全部付清.總結(jié)約定流程新建選擇顧客選擇效力

5、顧客到達約定終了收據(jù)與支付收據(jù)操作添加商品、效力，消費店內(nèi)預存可合并已終了但未開帳單的效力支付：全額一次支付，分次支付.店內(nèi)預存顧客可以在店內(nèi)預購一定次數(shù)的效力，在以后的消費中可以用這些預存的效力來抵扣。.一、創(chuàng)建相關(guān)商品窗口商品和效力常規(guī)商品新建.二、銷售對顧客銷售此商品選擇顧客添加商品保管支付提示：查看收據(jù)編號.三、店內(nèi)預存工具預存效力用上一步銷售的收據(jù)編號載入信息，如商品、顧客選中可選效力，添加至店內(nèi)預存，次數(shù)由操作員根據(jù)出賣商品來指定，如10次提交留意：添加預存是由操作員控制，可以恣意添加，發(fā)票信息只是參考.四、店內(nèi)預存抵扣當約定生成收據(jù)時，可用店內(nèi)預存抵扣如收據(jù)有一次洗牙效力選擇店內(nèi)預存選中預存的效力洗牙添加即可保管支付查看收據(jù).預購效力管理窗口顧客管理添加同三，可恣意添加刪除可刪除未消費.總結(jié)創(chuàng)建相應(yīng)的商品建立新銷售，銷售給顧客為顧客創(chuàng)建店內(nèi)預存運用店內(nèi)預存管理店內(nèi)預存.公司事件約定記錄中除了添加約定外，還可以添加公司事件，如：暫時請假，午休等