中國基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展洞察報告

1、中國基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展洞察報告技術(shù)創(chuàng)新，變革未來2摘要基礎(chǔ)云服務(wù)市場規(guī)模再創(chuàng)新高，達(dá)到2256.1億元。疫情作為一把雙刃劍，雖然延緩了 線下云業(yè)務(wù)進(jìn)程，但是有效加速了企業(yè)上云，用云的緊迫感，培養(yǎng)和孵化新的商業(yè)模式 和用云習(xí)慣，助力公有云市場的進(jìn)一步擴(kuò)大，而數(shù)字經(jīng)濟(jì)背景下，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的深化， 行業(yè)云的擴(kuò)張也為非公有云市場帶來潛在增量機(jī)遇。從云用戶的角度看，雖然產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)程仍處在早期，但是企業(yè)對云計算的理解已不斷 加深，進(jìn)而從早期的為了上云而上云，轉(zhuǎn)變?yōu)楦嗅槍π缘摹熬?xì)化”上云。從云玩家 的角度看，當(dāng)前中國基礎(chǔ)云市場格局進(jìn)一步集中，市場座次再生變數(shù)，頭部云廠商競爭 加劇?；ヂ?lián)網(wǎng)類云廠商和非互聯(lián)

2、網(wǎng)類云廠商，根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)，技術(shù)特色，不斷發(fā)力行業(yè) 市場。同時，積極拓展產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，向能力類云產(chǎn)品發(fā)力，為市場競爭提供持續(xù)競爭力。由于數(shù)字化基礎(chǔ)程度不同，傳統(tǒng)行業(yè)上云進(jìn)程不一。當(dāng)前，汽車行業(yè)在新四化背景下， 技術(shù)能力，設(shè)計理念，軟硬件產(chǎn)品均不斷更新，與云廠商的鏈接愈加緊密。而在以工業(yè) 制造為代表的第二產(chǎn)業(yè)企業(yè)，作為國民經(jīng)濟(jì)的支柱，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)云平臺的廣 泛應(yīng)用，云化也迎來新的突破。不同類型的云廠商在構(gòu)建生態(tài)時，均保持縱向生態(tài)鏈和橫向生態(tài)圈齊頭并進(jìn)，線上云市 場和線下云產(chǎn)業(yè)雙管齊下的策略。在完善自身產(chǎn)業(yè)鏈的同時，擴(kuò)展自己的業(yè)務(wù)觸達(dá)邊界， 并通過產(chǎn)業(yè)云更好地實(shí)現(xiàn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的融合。通過發(fā)

3、揮云產(chǎn)業(yè)園的集群效應(yīng)， 提高行業(yè)影響力。3基礎(chǔ)云服務(wù)市場追蹤1基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)洞察2基礎(chǔ)云服務(wù)廠商案例34附錄目錄4基礎(chǔ)云服務(wù)概念界定存儲網(wǎng)絡(luò)支撐型PaaS創(chuàng)新型PaaS超融合SDS計算SDN/SD-WAN提供基于云計算的IT基礎(chǔ)資源及軟件開發(fā)資源基礎(chǔ)云服務(wù)云管理平臺CMP云 安 全裸金屬云主機(jī)/虛擬機(jī)/彈性計算高性能計算機(jī)HPC對象存儲表格存儲文件存儲塊存儲云硬盤CDN與加速負(fù)載均衡SLB專有網(wǎng)絡(luò)VPC云通信云視頻消息隊列云原生數(shù)據(jù)庫大數(shù)據(jù)人工智能關(guān)系型數(shù)據(jù)庫非關(guān)系型 數(shù)據(jù)庫容器/鏡像 容器管理Serverless函數(shù)計算數(shù)據(jù)計算/分析數(shù)據(jù)查詢/搜索數(shù)據(jù)倉庫/數(shù)據(jù)湖機(jī)器 學(xué)習(xí)語音 技術(shù)自然語言

4、 理解計算機(jī) 視覺注釋：1，本報告所討論的產(chǎn)品范圍，由于命名角度不同，各產(chǎn)品間的層級關(guān)系并不嚴(yán)格對應(yīng)于圖中的位置；云安全由于層級劃分較為模糊、復(fù)雜，故不在此次報告討論范圍內(nèi)；2，支撐型PaaS：強(qiáng)調(diào)資源利用，更高效的整合，配置，調(diào)度IT基礎(chǔ)資源，強(qiáng)化業(yè)務(wù)能力的PaaS產(chǎn)品；創(chuàng)新型PaaS：突出技術(shù)創(chuàng)新，依托基礎(chǔ)資源，為業(yè)務(wù)創(chuàng)新/拓展提供機(jī)會， 給產(chǎn)品開發(fā)帶來深刻變革的PaaS產(chǎn)品。5國內(nèi)基礎(chǔ)云服務(wù)市場規(guī)模及結(jié)構(gòu)（1/2）云市場規(guī)模穩(wěn)步增長，市場驅(qū)動因素或?qū)⑥D(zhuǎn)變2020年，中國整體云服務(wù)市場規(guī)模再創(chuàng)新高，達(dá)到2256.1億元，增速接近40%。雖然受疫情影響，多數(shù)線下業(yè)務(wù)發(fā)展受 阻，導(dǎo)致很多建設(shè)周

5、期長的云項(xiàng)目被迫延期，延緩了云市場的進(jìn)一步發(fā)展。但從線上娛樂到線上辦公等需求顯著增長，驅(qū) 動泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)用云需求上升，帶動公有云市場的逆勢增長。同時，上云進(jìn)程的加快將擴(kuò)大市場對云資源的需求，帶動 IaaS市場份額的增長；上云思維的轉(zhuǎn)變，以及對能力的聚焦，將推動PaaS的成長，并成為未來推動云市場的主要驅(qū)動因素。來源：結(jié)合公開資料、企業(yè)訪談、研究院自主研究及繪制。來源：結(jié)合公開資料、企業(yè)訪談、研究院自主研究及繪制。394.0 520.5 693.1 1026.31612.42256.13245.24690.06598.332.1%33.2%57.1%48.1%39.9%43.8%44.5% 40

6、.7% 40.7%9286.22015-2024年中國整體云服務(wù) 市場規(guī)模及增速2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e整體云服務(wù)市場規(guī)模（億元） 整體云服務(wù)市場增速（%）241.4 321.9 423.8 638.21639.41087.52285.03113.94202.553.771.2104.8 144.7183.8 271.7 404.8 613.1 918.31374.233.3%70.4%50.7%39.4% 36.3%35.0% 31.5%5527.047.2%50.6%32.6% 31.7% 38.1%27.0

7、%47.8%49.0% 51.5% 49.8% 49.6%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e2015-2024年中國整體IaaS和PaaS市場規(guī)模及增速IaaS市場規(guī)模（億元） IaaS市場增速（%）PaaS市場規(guī)模（億元） PaaS市場增速（%）國內(nèi)基礎(chǔ)云服務(wù)市場規(guī)模及結(jié)構(gòu)（2/2）來源：結(jié)合公開資料、企業(yè)訪談、研究院自主研究及繪制。1500.32383.95455.93699.9755.8861.3990.11142.41278.140.3%39.5%66.0%48.3%58.9%55.2%47.5%46.8%25.7

8、%27.7%17.0%44.1%25.8%14.0%15.0%15.4%11.9%8008.02023e2024e疫情催化公有云市場擴(kuò)張，行業(yè)云建設(shè)驅(qū)動非公有云市場成長突發(fā)疫情成為云計算行業(yè)發(fā)展的催化劑，加速企業(yè)上云，助力公有云市場規(guī)模在再創(chuàng)新高，在2020年達(dá)到1500億元。后疫情時代，用云習(xí)慣的延續(xù)以及疫情期間積累的上云需求的釋放，將進(jìn)一步激勵公有云市場增長。伴隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，各行業(yè)上云進(jìn)程加快，“行業(yè)+云服務(wù)”模式快速推廣。由于政策要求、安全需要、行業(yè)特 點(diǎn)，各行業(yè)上云多傾向采用多云模式，進(jìn)而推動非公有云市場進(jìn)一步擴(kuò)大。2015-2024年中國公有云、非公有云市場規(guī)模及增速80.9

9、%172.1 221.9 241.5 279.0 336.9 356.2 609.4 416.9 1011.8 600.620152016201720182019公有云服務(wù)市場規(guī)模（億元） 公有云服務(wù)市場增速（%）20202021e2022e非公有云服務(wù)市場規(guī)模（億元） 非公有云服務(wù)市場增速（%）6國內(nèi)基礎(chǔ)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈電信運(yùn)營商基礎(chǔ)IT硬件IDCCDNSDN SD-WAN超融合SDS綜合型云廠商非公有云廠商客戶客戶SIMSPSaaS/ISV代理互聯(lián)網(wǎng)型 云廠商傳統(tǒng)IT型 云廠商海外背景云廠商運(yùn)營商型 云廠商專有云/ 專屬云托管云真私有云/下一代 私有云私有云CMP支撐型PaaS云原生數(shù)據(jù)庫創(chuàng)新

10、型PaaS 人工智能大數(shù)據(jù)7國內(nèi)基礎(chǔ)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)圖譜IDCSDSSND/SD-WAN超融合非公有云廠商綜合型云廠商CMP創(chuàng)新型PaaS (人工智能）支撐型PaaS（容器）CDN89國內(nèi)基礎(chǔ)云服務(wù)市場競爭格局市場座次再生變數(shù)， “一超多強(qiáng)”格局或?qū)⒏淖冎袊鳬aaS公有云市場前3廠商的座次再次發(fā)生變更。其中，阿里云、騰訊云仍穩(wěn)居IaaS公有云市場前兩位。華為云依靠其 高增長態(tài)勢，躍升至中國IaaS公有云市場的第三位。中國IaaS+PaaS公有云市場格局相對穩(wěn)定。在IaaS公有云市場中排名 靠前的頭部廠商，在IaaS+PaaS賽道中仍居于主導(dǎo)地位。當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)類云廠商仍占據(jù)該市場主導(dǎo)，但I(xiàn)T背景廠商增

11、速顯 著。中國IaaS+PaaS公有云市場格局相對穩(wěn)定。此外，上云企業(yè)逐步開始聚焦云能力建設(shè)，在數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)、人工智能 等典型PaaS領(lǐng)域具有優(yōu)勢的綜合性云廠商，依托其在PaaS領(lǐng)域的持續(xù)投入，通過先發(fā)優(yōu)勢搶占市場份額，基于技術(shù)能力 塑造差異化優(yōu)勢。注釋：1. 排名只包含綜合性云廠商；2. 具體口徑見本報告附錄說明。 來源：結(jié)合公開資料、企業(yè)訪談、研究院自主研究及繪制。注釋：1. 排名只包含綜合性云廠商；2. 具體口徑見本報告附錄說明。 來源：結(jié)合公開資料、企業(yè)訪談、研究院自主研究及繪制。38.5%12.7%11.1%9.0%3.7%4.1%5.1%2020年中國IaaS公有云市場（僅國內(nèi)市

12、場）排名及份額2.1%2.5%3.3%阿里云 騰訊云 華為云 天翼云亞馬遜云科技 金山云百度智能云 浪潮云京東云UCloud Others38.7%12.6%10.5%8.0%3.8%6.0%2020年中國IaaS+PaaS公有云市場（僅國內(nèi)市場）排名及份額2.0%2.3%3.1%3.7%阿里云 騰訊云 華為云 天翼云亞馬遜云科技 金山云百度智能云 浪潮云京東云Azure Others10基礎(chǔ)云服務(wù)市場追蹤1基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)洞察2基礎(chǔ)云服務(wù)廠商案例34附錄目錄11基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展環(huán)境（1/2）行業(yè)上云仍在早期，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?jié)摿薮箅m然，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)背景下，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)受到各界廣泛關(guān)注，但是從國民

13、經(jīng)濟(jì)收入構(gòu)成看，傳統(tǒng)行業(yè)仍處在支柱地位。因此， 隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)逐步和傳統(tǒng)行業(yè)相融合，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將產(chǎn)生廣闊的市場空間，新的商業(yè)場景和商業(yè)模式也將驅(qū)動云計 算在更廣泛的領(lǐng)域升級和落地。但由于各行業(yè)數(shù)字化基礎(chǔ)不同，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進(jìn)程存在差異，多數(shù)傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化進(jìn)程 仍處在早期階段。當(dāng)前，中國七大代表性行業(yè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)均值為17.0，除金融，零售、文娛行業(yè)高于平均水平，第二 產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)行業(yè)制造業(yè)，以及與人民基本生活息息相關(guān)的醫(yī)療行業(yè)和教育行業(yè)數(shù)字化水平扔有待進(jìn)一步挖掘。來源：結(jié)合國家統(tǒng)計局2019年國民經(jīng)濟(jì)收入，研究院自主研究及繪制30.25.511.221.519.516.115.6金融制造物

14、流零售文娛教育醫(yī)療來源：2019-2020年中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)報告，咨詢研究院自主研 究及繪制2019-2020年中國七大行業(yè) 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)2019年中國七大代表性傳統(tǒng)行業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)比81.9%工業(yè)其他17.9% 7.9% 7.8% 6.6% 4.5% 4.0%零售物流金融醫(yī)療支出文娛支出教育支出其他第 二 產(chǎn) 業(yè)第 三 產(chǎn) 業(yè)平均指數(shù)17.0.基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展環(huán)境（2/2）農(nóng)林牧副漁工業(yè)制造業(yè)建筑業(yè)來源：國家統(tǒng)計局，研究院自主研究及繪制。批發(fā)和零售交通運(yùn)輸 倉儲和郵政金融業(yè)信息傳輸、軟件租賃信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 商業(yè)服務(wù)-0.9%12-5.6%-7.0%-11.6%-15.2%-11.1%

15、-45.6%住宿和餐飲5.9%12.1%-10.0%1.5%1.4%2.7%2.7%疫情孵化新機(jī)遇，助云產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)危為安，后疫情仍需居安思危從2020年開始，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)逐漸成為云計算行業(yè)關(guān)注熱點(diǎn)。但行業(yè)上云熱潮剛剛起步便由于疫情被迫放緩。疫情期間，傳 統(tǒng)行業(yè)發(fā)展均受到不同程度影響，從各行業(yè)GDP增加值（累計值）指數(shù)平均變化看，從事線下業(yè)務(wù)的商業(yè)實(shí)體均受到較大 沖擊。但以云計算為代表的信息技術(shù)行業(yè)卻在疫情期間，表現(xiàn)突出，在2020年上半年平均增長12.1%。隨著疫情逐漸得到 控制，各行業(yè)加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)，行業(yè)上云也重新緊鑼密鼓的進(jìn)行。雖然受益于疫情，在線教育，在線辦公，互聯(lián)網(wǎng)音視頻， 短視頻，游戲等需求

16、的擴(kuò)大加速了云計算的推廣，并培養(yǎng)了用戶的云用習(xí)慣。但在后疫情時代，如何更好地延續(xù)新的商業(yè) 習(xí)慣，以及更好地滿足和支持疫情后更豐富的商業(yè)需求所產(chǎn)生的用云期待，將成為云廠商所面臨的挑戰(zhàn)。2020年上半年及下半年各行業(yè)增加值（累計值）指數(shù)平均變動率14.1%6.5%-2.9%-0.9%-19.3%-1.6%下 半 年上 半 年云客戶來源：結(jié)合公開資料、企業(yè)訪談、研究院自主研究及繪制。政務(wù)醫(yī)療金融制造業(yè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展深化，云用戶逐漸聚焦“精細(xì)化”上云隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)深化，推動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)移到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)逐步滲透進(jìn)傳統(tǒng)行業(yè)的進(jìn)程， 是指各個垂直行業(yè)通過引入數(shù)字化及智能化工具，重

17、組產(chǎn)業(yè)內(nèi)部價值鏈。在內(nèi)部價值鏈重組的過程中，不同行業(yè)的數(shù)字化 基礎(chǔ)程度、行業(yè)特征的差異，推動企業(yè)從早期的“從眾式”上云，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椤熬?xì)化”上云，即要求云計算能力與行業(yè) 特性相匹配，云服務(wù)選擇和企業(yè)特點(diǎn)相結(jié)合。不同行業(yè)云計算發(fā)展特點(diǎn)和需求互聯(lián)網(wǎng)教育頭部互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)廠商因?yàn)?業(yè)務(wù)需要，外采云計算降 本增效能力降低，逐步采 用自建云服務(wù)的方式。中 長尾云廠商當(dāng)前對云能力 開發(fā)工具，業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力 支持需求強(qiáng)，但讓更注重 產(chǎn)品性價比，價格因素占 據(jù)主導(dǎo)，廠商忠誠度不高13政務(wù)云建設(shè)總體良好，受 政策支持，政府上云比例 顯著提升。但上云仍更多 集中在云資源層面。未來 云計算發(fā)展更關(guān)注更多政 務(wù)領(lǐng)域的協(xié)同發(fā)

18、展，除公 共服務(wù)平臺外，在智慧交 通，智慧城市等方面的綜 合建設(shè)受政策鼓勵，醫(yī)院已陸續(xù) 上云，逐步引入電子病歷， 人工智能診斷等數(shù)字化工 具。未來醫(yī)療發(fā)展將更聚 焦通過數(shù)字化手段，實(shí)現(xiàn) 精準(zhǔn)醫(yī)療，以及醫(yī)院內(nèi)部 數(shù)據(jù)和更廣泛的大健康產(chǎn) 業(yè)融合，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院，藥店， 外部健康平臺等信息對接數(shù)字校園建設(shè)發(fā)展迅速， 科研云及高等院校教育領(lǐng) 域用云比例顯著提升。但 教育行業(yè)上云仍處在注重 通用型云能力階段，且云 功能更多用在學(xué)校資源管 理，需要更多從服務(wù)角度 出發(fā)，兼顧學(xué)生的使用體 驗(yàn)。數(shù)字化基礎(chǔ)薄弱，上云進(jìn) 展緩慢，云上業(yè)務(wù)需要多 種云計算資源協(xié)同，兼顧 云邊端等多種能力。同時， 云產(chǎn)品需要覆蓋工業(yè)行業(yè)

19、的全環(huán)節(jié)，更需要集成生 態(tài)和合作伙伴的能力。工 業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，工業(yè)云平臺， 數(shù)字工廠等將是重點(diǎn)建設(shè) 場景監(jiān)管要求高，云計算產(chǎn)品 需要具有高度的安全性， 需要更好的保障用戶的隱 私安全，和數(shù)據(jù)安全。同 時在兼顧安全性的同時， 需要具備完善的容災(zāi)方案。云廠商來源：結(jié)合公開資料、研究院自主研究及繪制。云廠商打造差異化，揚(yáng)長避短；完善生態(tài)系統(tǒng)，取長補(bǔ)短不同類型的云廠商結(jié)合自身優(yōu)勢，逐步在產(chǎn)品、技術(shù)、商業(yè)模式上，構(gòu)建差異化優(yōu)勢，形成廠商獨(dú)特的“護(hù)城河”。當(dāng)前， 互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商針對產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)特性，結(jié)合自身服務(wù)C端大流量，多用戶的特性，著重凸顯其PaaS能力（大數(shù)據(jù)、人工 智能），從能力切入B端用戶，在服務(wù)客

20、戶的同時，結(jié)合其當(dāng)前需求，幫助客戶規(guī)劃未來數(shù)字化業(yè)務(wù)場景，“由遠(yuǎn)及近”布局云服務(wù)，并引入合作伙伴，以補(bǔ)全其在客戶服務(wù)以及硬件產(chǎn)品集成方面的短板。而非互聯(lián)網(wǎng)類型云廠商，則通過其商 業(yè)背景所產(chǎn)生的獨(dú)特優(yōu)勢，發(fā)揮其長期服務(wù)傳統(tǒng)行業(yè)客戶積累的行業(yè)理解及客戶關(guān)系，逐步將云服務(wù)帶入客戶業(yè)務(wù)場景。 此外，加大投入提升其軟件能力并引入生態(tài)伙伴。在服務(wù)客戶時，聚焦在優(yōu)先解決客戶核心數(shù)字化痛點(diǎn)，并逐步拓展和升 級云服務(wù)落地范圍，“由近及遠(yuǎn)”地推廣云服務(wù)。國內(nèi)主要綜合型云服務(wù)廠商類型及特點(diǎn)國內(nèi)主要綜合型云服務(wù)廠商發(fā)展模式云服務(wù)云部署云廠商多類型ISV多應(yīng)用場景PaaS開發(fā)資源 IaaS基礎(chǔ)資源公有云領(lǐng)域非公有云領(lǐng)域

21、政務(wù)醫(yī)療金融工業(yè)教育游戲視頻基礎(chǔ)軟件企業(yè)應(yīng)用網(wǎng)站建設(shè)物聯(lián)網(wǎng)安全專家服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商軟件能力及云能力 產(chǎn)品（大數(shù)據(jù)，人 工智能）等領(lǐng)域優(yōu) 勢突出14運(yùn)營商背景云廠商具備網(wǎng)絡(luò)資源，在云 網(wǎng)類產(chǎn)品，及邊緣計 算、物聯(lián)網(wǎng)等場景的 拓展中具備優(yōu)勢ICT背景云廠商具有堅實(shí)的ICT基礎(chǔ) 設(shè)施支持， 可以更 好地為行業(yè)客戶提 供全棧的通用穩(wěn)定 服務(wù)海外背景云廠商 具備較為前瞻的 技術(shù)理解和國內(nèi) 外通用的云產(chǎn)品， 幫助企業(yè)平衡海 內(nèi)外用云需求云產(chǎn)品資源類產(chǎn)品仍占據(jù)主導(dǎo)，能力類產(chǎn)品獲增長空間從產(chǎn)品收入構(gòu)成角度看，當(dāng)前云計算產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍集中在資源類產(chǎn)品，計算，網(wǎng)絡(luò)（含CDN），存儲三者在中國云廠商的收 入構(gòu)成占比

22、為75.1%。而PaaS類產(chǎn)品收入剛超過20%。但隨著企業(yè)上云重點(diǎn)的轉(zhuǎn)變，各類云廠商已積極布局潛在熱點(diǎn)賽道。 結(jié)合基礎(chǔ)運(yùn)領(lǐng)域投融資結(jié)構(gòu)，2020年基礎(chǔ)云領(lǐng)域的主要投資重點(diǎn)集中在PaaS平臺產(chǎn)品以及各類行業(yè)云平臺工具。投融資熱 度反映出：1，云廠商通過投資形式，逐步完善自己在行業(yè)云產(chǎn)品生態(tài)。2，企業(yè)上云焦點(diǎn)已逐步開始關(guān)注能力類產(chǎn)品，其 中數(shù)據(jù)類產(chǎn)品，如數(shù)據(jù)平臺、數(shù)據(jù)分析工具等，已逐步成為各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型引入重點(diǎn)。來源：結(jié)合公開資料、企業(yè)訪談、研究院自主研究及繪制。來源：結(jié)合IT桔子數(shù)據(jù)，研究院自主研究繪制。20.4%16.9%10.9%1.5%2.5%2.5%4.0%4.0%5.0%2020年中

23、國基礎(chǔ)云行業(yè)投融資結(jié)構(gòu)人工智能 綜合云服務(wù) 云運(yùn)維8.5%大數(shù)據(jù)/數(shù)據(jù)平臺/數(shù)據(jù)庫行業(yè)云平臺 云安全云管理平臺PaaS開發(fā)工具云原生非公有云其他33.7%17.8%12.0%2020年中國基礎(chǔ)云產(chǎn)品結(jié)構(gòu)3.6%5.1%23.6%網(wǎng)絡(luò)（含CDN）存儲大數(shù)據(jù)人工智能計算 數(shù)據(jù)庫 其他15云出海因地制宜，中外云廠商服務(wù)出海市場策略各有千秋當(dāng)前，中國IaaS/IaaS+PaaS公有云全球交付市場的主流廠商類型集中在互聯(lián)網(wǎng)廠商、海外廠商和IT背景廠商三類。其中， 中國背景的綜合性云廠商，主要是通過兩種途徑獲取出海營收：1）圍繞中資企業(yè)在海外的IT類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為其提供 配套云資源及云能力；2）服務(wù)中國

24、企業(yè)的國際分部，針對互聯(lián)網(wǎng)/影音/娛樂/游戲等企業(yè)業(yè)務(wù)推廣需求，提供必要云技術(shù) 支持。而以亞馬遜云科技為代表的海外廠商則依托其全球分布的基礎(chǔ)設(shè)施，以及對不同地區(qū)云業(yè)務(wù)相關(guān)安全和合規(guī)要求的 深刻理解，借助背景及能力優(yōu)勢，為中國出海企業(yè)提供廣泛的支持。注釋：1. 排名只包含綜合性云廠商；2. 具體口徑見本報告附錄說明。注釋：1. 排名只包含綜合性云廠商；2. 具體口徑見本報告附錄說明。36.7%26.0%12.6%10.8%3.8%2020年中國IaaS公有云全球交付市場（含出海業(yè)務(wù)）排名及份額阿里云亞馬遜云科技 騰訊云華為云百度智能云Others39.2%23.3%13.1%10.9%4.1%2

25、020年中國IaaS+PaaS公有云全球 交付市場（含出海業(yè)務(wù)）排名及份額阿里云亞馬遜云科技 騰訊云華為云百度智能云Others來源：結(jié)合公開資料、企業(yè)訪談、研究院自主研究及繪制。來源：結(jié)合公開資料、企業(yè)訪談、研究院自主研究及繪制。16云場景(1/2)協(xié)同云網(wǎng)端，助力車企新四化，豐富汽車行業(yè)場景近年來，軟件應(yīng)用在汽車投入構(gòu)成的占比顯著提升。隨著空中下載技術(shù)的成熟，汽車電子電器架構(gòu)使汽車軟硬件逐步解耦， 推動軟件定義汽概念逐步在汽車行業(yè)普及，導(dǎo)致汽車智能軟件設(shè)備升級周期縮短，頻率提升，要求車企具備更穩(wěn)固的云能 力以支撐快速拓展的應(yīng)用功能。同時，以電動化，網(wǎng)聯(lián)化，智能化，共享化為代表的汽車行業(yè)新四

26、化正推動車企與云廠商 的合作逐步深化。車企陸續(xù)發(fā)現(xiàn)僅通過引入頂層的數(shù)字化應(yīng)用并不能從本質(zhì)上推動企業(yè)數(shù)字化能力，需要通過搭建從下到 上完善的基礎(chǔ)云設(shè)施才能更好地賦能應(yīng)用場景，進(jìn)而更深刻的引入云計算資源和能力，以解決場景中的痛點(diǎn)。汽車行業(yè)主要場景痛點(diǎn)和用云需求車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展助力因素OTAE/ESOA汽車電子電器架構(gòu)進(jìn)化分布式架構(gòu)逐步應(yīng)用，汽車硬件架構(gòu)，軟件架構(gòu)，通信架 構(gòu)不斷解耦分層，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)在硬件系統(tǒng)不變的情況下，通 過軟件更新，實(shí)現(xiàn)汽車軟件能力和操作系統(tǒng)的升級。汽車空中下載技術(shù)提升通過移動通信接口實(shí)現(xiàn)對汽車設(shè)備及數(shù)據(jù)的無線管理和升 級，從而保證汽車系統(tǒng)技術(shù)的靈活迭代。助力汽車從簡單 的同行工具，轉(zhuǎn)

27、變?yōu)椤耙苿又悄芙K端”。汽車面向服務(wù)架構(gòu)滲透傳輸技術(shù)的升級和軟硬件的解耦，讓軟件定義汽車逐步推 廣，進(jìn)而從基礎(chǔ)領(lǐng)域改變了汽車制造和設(shè)計理念，打造更 適合智能汽車需求的軟件和功能聚合平臺車輛測試數(shù)據(jù)量豐富數(shù) 據(jù)采集，傳輸，管理存 在困難。仿真測試和模 型訓(xùn)練對云計算彈性擴(kuò) 展能力要求高。自動駕 駛模型開發(fā)難度大，對 機(jī)器學(xué)習(xí)模型要求高網(wǎng)約車出行場景豐富車輛 監(jiān)管困難。出行中司乘雙 方行為檢測困難，管理復(fù) 雜。智能化水平滲透率低， 車輛調(diào)度管理不及時、損 失評估不精準(zhǔn)，企業(yè)運(yùn)營 成本高智慧出行數(shù)字營銷企業(yè)獨(dú)自部署，資金投 入成本高，資產(chǎn)減值更 新快，整體建設(shè)周期長， 后期運(yùn)維成本高，且在 很難滿足快

28、速迭代的業(yè) 務(wù)需要汽車仿真線上線下，車企和門店信 息存在數(shù)據(jù)孤島信息溝通 不暢影響客戶體驗(yàn)。數(shù)據(jù) 分析及智能管理能力差。 營銷方式與客戶畫像不匹 配，造成資源浪費(fèi)自動駕駛來源：結(jié)合公開資料、企業(yè)訪談、研究院自主研究及繪制。來源：結(jié)合公開資料、企業(yè)訪談、研究院自主研究及繪制。17云場景(2/2)聯(lián)合云數(shù)智，升級工業(yè)云平臺，賦能工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)工業(yè)制造作為傳統(tǒng)行業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，其上云進(jìn)展將影響第二產(chǎn)業(yè)整體數(shù)字化進(jìn)程。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2023年）指出，到2023年工業(yè)企業(yè)及設(shè)備上云數(shù)量比2020年翻一番。為此，工業(yè)制造企業(yè)陸續(xù)和云廠商深化 合作，拓展工業(yè)云平臺的使用場景，針對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

29、落地場景中存在的痛點(diǎn)打造專屬解決方案。此外，工業(yè)云平臺及工業(yè) 互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)在強(qiáng)調(diào)普及率的同時更注重建設(shè)的質(zhì)量以及體系的完善，通過深化基礎(chǔ)云建設(shè)更好地助力云能力的發(fā)揮：底層 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)要更好地實(shí)現(xiàn)云網(wǎng)的協(xié)同，擴(kuò)大節(jié)點(diǎn)規(guī)模，提高節(jié)點(diǎn)服務(wù)質(zhì)量；功能平臺領(lǐng)域，更強(qiáng)調(diào)融合大數(shù)據(jù)以及人工 智能手段，注重數(shù)字化工具對業(yè)務(wù)創(chuàng)新的支持，進(jìn)而在整體工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的廣度和深度上齊頭并進(jìn)。4.940.586.966.1112.615.9615.4619.3618.818.4218.2117.823.7328.0630.7935.4344.144.5969.64制造業(yè) 批發(fā)和零售信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)

30、服務(wù)業(yè) 租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)建筑業(yè) 金融業(yè)交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) 電力、人力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)住宿和餐飲業(yè)房地產(chǎn)業(yè)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)文化、體育和娛樂業(yè) 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)采礦業(yè)農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 衛(wèi)生和社會工作教育 公共管理、社會保障和社會組織2020年中國各行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展應(yīng)用指數(shù)工業(yè)制造主要場景痛點(diǎn)和用云需求業(yè)務(wù)場景豐富，數(shù)據(jù)類型多樣，各個部門間存 在數(shù)據(jù)孤島。數(shù)據(jù)的采集，整理，存儲，管理 存在問題數(shù)據(jù)分析及可視化能力薄弱來源：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展應(yīng)用指數(shù)白皮書（2020年）， 研究院自主研究繪制。來源：結(jié)合公開資料、企業(yè)訪談、咨詢研究院自主研究及繪制。18數(shù)字化基礎(chǔ)普遍薄弱，現(xiàn)

31、有ICT基礎(chǔ)設(shè)施能力 較差，基礎(chǔ)資源存在短板。利用現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施 對平臺及應(yīng)用的支持，拓展度較差企業(yè)業(yè)務(wù)分布廣泛，覆蓋多種終端設(shè)備，不同 設(shè)備系統(tǒng)及平臺不同，設(shè)備協(xié)同管理，云邊端 系統(tǒng)管理存在挑戰(zhàn)企業(yè)管理思維及運(yùn)營模式較為保守，缺少數(shù)字 化設(shè)備替代，數(shù)字化人才儲備有限，更缺少了 解行業(yè)特征及具備數(shù)字化能力的復(fù)合型人才數(shù)據(jù)孤島 難打通轉(zhuǎn)型遲緩 基礎(chǔ)弱多類終端需協(xié)調(diào)專業(yè)人才 要積累云生態(tài)(1/2)依托合作伙伴拓展業(yè)務(wù)邊界，構(gòu)建多元云市場云廠商生態(tài)建設(shè)主要依靠“合縱連橫”策略，圍繞縱向打通生態(tài)鏈，橫向拓寬生態(tài)圈?？v向生態(tài)建設(shè)思路，更多聚焦在補(bǔ) 全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，通過引入合作伙伴，以“取長補(bǔ)短”的方式實(shí)現(xiàn)

32、對客戶觸達(dá)、產(chǎn)品部署、實(shí)施、交付、維護(hù)等各環(huán)節(jié)的 覆蓋。在橫向上，根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)層級特征，充分發(fā)揮云計算的底座功能，不斷賦能開發(fā)平臺及多種行業(yè)應(yīng)用，形成相應(yīng)解決 方案或資源池，進(jìn)而更好的服務(wù)不同行業(yè)客戶的業(yè)務(wù)場景和痛點(diǎn)需求。來源：結(jié)合公開資料、研究院自主研究及繪制。注釋：結(jié)合基礎(chǔ)云領(lǐng)域頭部云廠商云市場提供產(chǎn)品及分類，總結(jié)繪制而成。18.8%17.3%14.9%11.9%9.9%9.5%3.3%9.2%2021年中國云市場提供 產(chǎn)品類型分布2.6%2.5%建站推廣專業(yè)服務(wù)企業(yè)應(yīng)用API小程序安全服務(wù)AI+大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)軟件物聯(lián)網(wǎng)其他云廠商主要合作伙伴類型及功能渠道伙伴服務(wù)伙伴產(chǎn)品和解決 方案伙伴云市場伙

33、伴云伙伴代理具備云產(chǎn)品 咨詢、 銷售 和服務(wù)能力。引導(dǎo)客戶在 云廠商平臺 購買云產(chǎn)品代銷通過自有渠 道向客戶售 賣云廠商授 權(quán)的云產(chǎn)品。具備云廠商 所要求的產(chǎn) 品或服務(wù)的 交付能力，為客戶提供 設(shè)計、搭建、 遷移、管理、運(yùn)維、安全、咨詢、 培訓(xùn) 等服務(wù)。具備自主軟 硬件產(chǎn)品， 或與云廠商 共同開發(fā)和 部署基于廠 商云平臺/與 廠商云平臺 集成的軟件 產(chǎn)品、 開發(fā) 平臺等技術(shù) 和解決方案。根據(jù)個人、 中小廠商、 大型企業(yè)軟 件需求， 將 企業(yè)自有產(chǎn) 品， 發(fā)布在 19云廠商提供 的交易平臺，并接受云廠 商的監(jiān)管。云生態(tài)(2/2)建設(shè)云園區(qū)，打造云產(chǎn)業(yè)集群，孵化行業(yè)增長新動力云廠商在生態(tài)建設(shè)過程中

34、，在關(guān)注線上業(yè)務(wù)的同時，也積極利用廠商影響力，進(jìn)行線下布局。在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)背景下，通過 與地方政府合作，更好地將云計算的資源聚合效應(yīng)與地方特色相結(jié)合，從而實(shí)現(xiàn)地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)的打通。當(dāng)前， 從云計算園區(qū)分布看，仍圍繞在中國經(jīng)濟(jì)水平較發(fā)達(dá)的長三角，珠三角地區(qū)，并隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展策略遷移，逐步向中西部擴(kuò)散。 從園區(qū)類型及功能看，綜合型云廠商提供的園區(qū)類型全面多樣，目的在于吸引多類型企業(yè)以完善生態(tài)建設(shè)，擴(kuò)張行業(yè)影響。注釋：參考基礎(chǔ)云領(lǐng)域頭部綜合云廠商的產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布及種整理類繪制而成。來源：結(jié)合公開資料、企業(yè)訪談、研究院自主研究及繪制。2021年中國云計算園區(qū)分布.產(chǎn)業(yè)園加速器創(chuàng)新 中心云計算園區(qū)類型及

35、功能與地方政府深度合作，結(jié)合當(dāng)?shù)貎?yōu)勢，以云計算為資源 及能力基礎(chǔ)，聚合多類成熟企業(yè)。為當(dāng)?shù)財?shù)字化轉(zhuǎn)型和 數(shù)字化能力提升提供平臺，實(shí)現(xiàn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的 融合孵化器針對初創(chuàng)企業(yè)，結(jié)合地方政策，為企業(yè)提供辦公空間，補(bǔ)貼支持。提供綜合的培訓(xùn)班或者訓(xùn)練營，為缺少經(jīng)驗(yàn) 的企業(yè)提供良好的商業(yè)環(huán)境，更聚焦核心業(yè)務(wù)結(jié)合云廠商優(yōu)勢，提供必要技術(shù)支持。幫助企業(yè)對接客戶 資源，資金資源，幫助企業(yè)快速成長。一般結(jié)合云廠商發(fā) 展規(guī)劃，設(shè)立專項(xiàng)加速項(xiàng)目，如人工智能，云原生等融合云廠商能力的高集成復(fù)合園區(qū)，多種類型園區(qū)的集 合，具備更高的綜合性，兼具多種職能，承擔(dān)多種任務(wù)， 模式更為多樣靈活。數(shù) 量 及 類 型20少多2

36、1基礎(chǔ)云服務(wù)市場追蹤1基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)洞察2基礎(chǔ)云服務(wù)廠商案例34附錄目錄阿里云發(fā)展戰(zhàn)略再次升級，助力政企行業(yè)服務(wù)能力躍升伴隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的深化解開數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大幕，“數(shù)字經(jīng)及服務(wù)商”成為阿里云新的標(biāo)簽和定位。首先，在“新身份” 下，“做好服務(wù)”成為和“作深基礎(chǔ)、左后中臺、做強(qiáng)生態(tài)”并列的戰(zhàn)略基礎(chǔ)，表明阿里云在堅持做好技術(shù)，以技術(shù)獲取 客戶的同時，也開始依靠優(yōu)秀的數(shù)字化服務(wù)團(tuán)隊，延續(xù)客戶的選擇和信任。其次，新戰(zhàn)略也帶來新的產(chǎn)品和行業(yè)解決方案 的升級。以阿里云數(shù)字工廠解決方案為例，在疫情期間，阿里云通過構(gòu)建數(shù)字工廠，幫助企業(yè)快速復(fù)工復(fù)產(chǎn)獲得行業(yè)客戶 認(rèn)可。在后疫情時期，阿里云通過敏銳的行業(yè)洞察，

37、將通用的數(shù)字工廠能力和行業(yè)特征相結(jié)合，推出首個汽車行業(yè)數(shù)字工 廠1.0，助力車廠自動化、智能化水平提升，幫助車企更好地的發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)價值，利用數(shù)據(jù)智能實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。數(shù)字工廠解決方案掃碼槍質(zhì)檢儀器注塑機(jī)機(jī)床HMI傳送帶經(jīng)營駕駛艙阿 里 云 物 聯(lián) 網(wǎng) 平 臺數(shù) 字 工 廠 門 戶數(shù)據(jù)中臺業(yè)務(wù) 中臺生產(chǎn)過程追溯設(shè)備效率分析主數(shù)據(jù)管理工廠模型工藝路徑訂單管理供應(yīng)鏈管理注塑機(jī)生產(chǎn)管理機(jī)加生產(chǎn)管理組裝生產(chǎn)管理倉儲管理行業(yè) 區(qū)域 平臺 對接阿里 生態(tài) 對接工位傳感器訂單管理 生產(chǎn)追溯SRM供應(yīng)鏈協(xié)同MES注塑生產(chǎn)MES模具管理MES分揀包裝WMS倉儲管理云釘一體 通過阿里云+ 釘釘實(shí)22三個在線 現(xiàn)組織在線

38、、生產(chǎn)在線、設(shè)備在線開箱即用 標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)字工廠平臺靈活調(diào)整 基于多種云形式部署，業(yè)務(wù)模塊可按需調(diào)整數(shù)據(jù)打通 工廠縱向和橫向數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)串聯(lián) 打通和治理，端到端打通，串聯(lián)各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速交付 通過標(biāo)桿項(xiàng)目，積累業(yè)務(wù)提煉 標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目交付和應(yīng)用數(shù)據(jù)服務(wù)層阿里云阿里云企業(yè)域 賬號登錄釘釘企業(yè)內(nèi)網(wǎng)基礎(chǔ)資源網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫計算存儲藍(lán)釘智能門戶移動&PC門戶企業(yè)釘釘 能力 集成 平臺應(yīng)用基礎(chǔ)核心平臺開發(fā)集成WWW統(tǒng)一管理控制臺平臺企業(yè)應(yīng)用OAIDPERP釘釘 開放平臺應(yīng)用數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)庫IM專屬數(shù)據(jù)區(qū)釘盤 & 圖片消息 服務(wù)即時通訊Ding視頻會議SaaS會議接 入 層HTTPSHTTPS高速 同步加密 通道移動

39、端：Android/IOS統(tǒng)一接入、全球加速、安全保護(hù)HTTPSTLS釘釘中心云（兩地三中心）桌面端：Windows/MAC方案優(yōu)勢專屬品牌特色 設(shè)計的釘釘端到端平臺 安全保障統(tǒng)一移動 門戶入口打通內(nèi)部賬號認(rèn)證提供專屬 開放能力23深化云釘一體，聚合行業(yè)伙伴，賦能廣泛業(yè)務(wù)場景為更好地服務(wù)政企行業(yè)，阿里云除了將“做好服務(wù)”上升到戰(zhàn)略層面，也強(qiáng)調(diào)云釘一體對實(shí)現(xiàn)阿里云政企戰(zhàn)略的重要幫助。 早在阿里云將釘釘定義為操作系統(tǒng)和開放平臺開始，云釘一體戰(zhàn)略便隨著阿里云的發(fā)展不斷與時俱進(jìn)，持續(xù)拓寬釘釘落地 范圍。云釘一體戰(zhàn)略持續(xù)集成阿里云不斷更新的技術(shù)工具，并與阿里云多樣行業(yè)伙伴相互配合，共同打造解決方案。在保

40、 持釘釘?shù)囊子眯院兔艚菪缘耐瑫r，更好地融合合作伙伴的優(yōu)勢。當(dāng)下，釘釘不斷開放底層平臺，聚合更多低代碼生態(tài)產(chǎn)品， 幫助企業(yè)更迅速的實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。因此，云釘一體是阿里云戰(zhàn)略思想的高度集成，是助力阿里云拓寬政企市場的有效工具， 也是聚合底層資源，鏈接生態(tài)伙伴的關(guān)鍵。藍(lán)釘混合云解決方案騰訊云完善的產(chǎn)品體系和基礎(chǔ)設(shè)施多樣的應(yīng)用場景和解決方案豐富的生態(tài)體系和合作伙伴全球分布的基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)應(yīng)用行業(yè)應(yīng)用開發(fā)者 服務(wù)數(shù)據(jù)庫大數(shù)據(jù)人工智能物聯(lián)網(wǎng)安全計算網(wǎng)絡(luò)存儲音視頻傳媒金融教育醫(yī)療政務(wù)文旅交通 游戲制造電商出行物流高效 穩(wěn)定安全可靠開放 生態(tài)豐富場景服務(wù) 保障產(chǎn)業(yè)生態(tài)投資產(chǎn)業(yè)生態(tài)培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)加速器云啟產(chǎn)業(yè)基地24云市

41、場云+校園云社區(qū)云+ 公益堅實(shí)基礎(chǔ)架構(gòu)、自研 操作系統(tǒng)、豐富服務(wù) 經(jīng)驗(yàn)、多年技術(shù)打磨7大安全聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室搭 配一體化智慧安全管 理體系7大安全聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室搭 配一體化智慧安全管 理體系鏈接多樣伙伴的生態(tài) 體系， 打通產(chǎn)業(yè)鏈上 下游7x24小時服務(wù)保障， 專業(yè)的上云前、中、 后全流程技術(shù)服務(wù)依托堅實(shí)基礎(chǔ)承載豐富場景，鏈接多方伙伴創(chuàng)建共贏生態(tài)騰訊云是騰訊集團(tuán)打造的云計算品牌，面向各類不同背景、不同規(guī)模的企業(yè)組織和個人開發(fā)者，提供云計算、大數(shù)據(jù)、人 工智能等技術(shù)產(chǎn)品與服務(wù)，依靠科技能力打造豐富的行業(yè)解決方案，構(gòu)建開放共贏的云端生態(tài)，推動產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，助 力各行各業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化升級。當(dāng)前，騰訊云提供百萬數(shù)

42、量服務(wù)器，接近EB級數(shù)據(jù)存儲，構(gòu)建堅實(shí)的基礎(chǔ)云能力，以支持豐 富的應(yīng)用場景。同時，依托豐富的合作伙伴為客戶提供滿足多種業(yè)務(wù)場景需要的生態(tài)支持。騰訊云產(chǎn)品體系及優(yōu)勢騰訊云優(yōu)勢騰訊云保險銀行證券泛金融智能風(fēng)控智能運(yùn)營專有云平臺區(qū)塊鏈金融云核心系統(tǒng)風(fēng)控管理理賠業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷售系統(tǒng)建設(shè)業(yè)務(wù)輸出能力輸出數(shù)字化銀行交易系統(tǒng)行情系統(tǒng)大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)創(chuàng)新大數(shù)據(jù)系統(tǒng)建設(shè)安全建設(shè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新多中心金融合規(guī)專區(qū)“兩地六中心”合規(guī)機(jī)房，通過 等保四級，可信云等認(rèn)證30+安全機(jī)制多重機(jī)制保護(hù)數(shù)據(jù)安全，迅速抵 御網(wǎng)絡(luò)攻擊， P 級黑產(chǎn)數(shù)據(jù)， 90%惡意用戶識別率鏈接億萬用戶的社交大數(shù)據(jù)多渠道場景引流，依托大數(shù)據(jù)， 構(gòu)建個性化用戶畫像，

43、實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn) 營銷兼容傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)構(gòu)架支持Oracle、金融防火墻架構(gòu)， 混合云部署，提供數(shù)十款金融軟 件，快速實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展聚合優(yōu)勢資源，定制解決方案，賦能行業(yè)數(shù)字化隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展不斷深入，騰訊云緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，將領(lǐng)先的行業(yè)理解和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與行業(yè)特色向結(jié)合，并聯(lián) 合合作伙伴，構(gòu)建包括政務(wù)、能源、教育、醫(yī)療、電商、制造等多行業(yè)的定制化解決方案。以騰訊云提供的金融行業(yè)解決 方案為例。具體覆蓋：保險、銀行、證券、泛金融四大行業(yè)，并提供公有云、專有云等多類云部署。此外，根據(jù)金融行業(yè) 的監(jiān)管要求及業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，騰訊云金融解決方案可以有效滿足容災(zāi)備份需要，快速實(shí)現(xiàn)故障修復(fù)，并依托騰訊7大安全聯(lián)合 實(shí)驗(yàn)室

44、，保障其數(shù)據(jù)安全，防御其他潛在安全風(fēng)險。騰訊云金融行業(yè)解決方案及優(yōu)勢行業(yè)解決方案創(chuàng)新解決方案智能營銷25亞馬遜云科技三駕馬車，齊頭并進(jìn)；深耕中國，賦能創(chuàng)新中國是亞馬遜云科技(Amazon Web Services) 全球發(fā)展布局中最重要的國家之一。亞馬遜云科技對于中國業(yè)務(wù)的發(fā)展有 長期承諾。2021年3月，亞馬遜云科技發(fā)布了“三駕馬車，齊頭并進(jìn)”的中國業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，即：1) 讓使用中國區(qū)域（光環(huán)新 網(wǎng)運(yùn)營北京區(qū)域，西云數(shù)據(jù)運(yùn)營寧夏區(qū)域）的中國客戶享受到全球領(lǐng)先的云科技和服務(wù)以更好地深耕本地業(yè)務(wù)；2) 幫助海外 的全球客戶通過使用中國區(qū)域保持全球IT架構(gòu)和體驗(yàn)的一致性；3) 助力中國客戶通過亞馬遜云

45、科技的全球基礎(chǔ)設(shè)施和服 務(wù) 成功出海。今后，這三駕馬車將互相融合、互相配合、互相促進(jìn)，全方位服務(wù)國內(nèi)外客戶的業(yè)務(wù)重塑和數(shù)字化創(chuàng)新。為 了 進(jìn)一步推動這一戰(zhàn)略的實(shí)施，亞馬遜云科技近期發(fā)布了三大最新業(yè)務(wù)進(jìn)展：1）由西云數(shù)據(jù)運(yùn)營的亞馬遜云科技（寧夏）區(qū) 域?qū)⑦M(jìn)行二期擴(kuò)容，預(yù)計新增廠房設(shè)施面積及可支持計算容量達(dá)一期的1.3倍。 2）由光環(huán)新網(wǎng)運(yùn)營的亞馬遜云科技（北 京 ）區(qū)域正式發(fā)布第三個可用區(qū)，為客戶帶來更加靈活、可靠、可用性更強(qiáng)的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。 3） 亞馬遜云科技全球宣布 到 2025年為2900萬人提供免費(fèi)云計算技術(shù)培訓(xùn)，中國也將積極參與其中。亞馬遜云科技 優(yōu)勢及發(fā)展戰(zhàn)略優(yōu)勢發(fā)展戰(zhàn)略賦能伙伴生態(tài)

46、深化行業(yè)解決方案持續(xù)高效的 產(chǎn)品開發(fā)與更新持續(xù)高效的產(chǎn)品開發(fā)與更新完善便利的 全球網(wǎng)絡(luò)與設(shè)施嚴(yán)格合規(guī)的 安全與隱私保證健康完善的 伙伴生態(tài)咨詢合作伙伴技術(shù)合作伙伴亞馬遜云科技Marketplace汽車教育能源金融游戲廣告制造醫(yī)療零售賦能數(shù)字化，激活 “內(nèi)循環(huán)”來源：研究院自主研究及繪制26助力全球化，推動 “外循環(huán)”中國客戶深耕本地讓使用中國區(qū) 域的中國客戶 享受到全球領(lǐng) 先的云科技和 服務(wù)以更好地 深耕本地業(yè)務(wù)海外客戶 根植中國幫助海外的全 球客戶通過使 用中國區(qū)域保 持全球IT架構(gòu) 和體驗(yàn)的一致 性中國客戶 成功出海助力中國客戶 通過亞馬遜云 科技的全球基 礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù) 成功出海亞馬遜云科

47、技繼續(xù)投資中國，加速技術(shù)落地，為客戶提供安全高效云服務(wù)在中國，Amazon Web Services (亞馬遜云科技) 由西云數(shù)據(jù)運(yùn)營的亞馬遜云科技（寧夏）區(qū)域，和由光環(huán)新網(wǎng)運(yùn)營的亞 馬遜云科技（北京）區(qū)域，以符合中國法律法規(guī)的方式，為客戶提供全面廣泛的技術(shù)和云服務(wù)。亞馬遜云科技堅持在中 國的長期發(fā)展，不斷加大投入，通過光環(huán)新網(wǎng)和西云數(shù)據(jù)的合作，目前在中國區(qū)域總共提供101個服務(wù)。而且新服務(wù)落地 中國時間進(jìn)一步縮短，比如說 re:Invent 2020 發(fā)布的Amazon SageMaker的7大新功能，截止到今年3月在中國區(qū)域已 全部陸續(xù)上線。 亞馬遜云科技推出基于第二代服務(wù)器處理器芯片Gr

48、aviton2的云端實(shí)例，芯片基于ARM架構(gòu)，能為客戶 帶來最高40%性價比提升；今年5月剛剛落地中國區(qū)域的Amazon Container Service Anywhere （Amazon ECS Anywhere）幫助客戶實(shí)現(xiàn)使用標(biāo)準(zhǔn)化容器編排工具運(yùn)行本地環(huán)境和云端的應(yīng)用程序，從而獲得簡單且一致的管理體驗(yàn)， 減少運(yùn)維開銷，專注業(yè)務(wù)創(chuàng)新。由亞馬遜云科技區(qū)域中的控制層來負(fù)責(zé)本地端的容器管理和部署，提高企業(yè)運(yùn)營效率。 數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域，亞馬遜云科技近期發(fā)力推廣“智能湖倉” ：該架構(gòu)以安全可靠，靈活擴(kuò)展的數(shù)據(jù)湖為核心,結(jié)合專用數(shù)據(jù) 分析工具, 統(tǒng)一治理, 消除數(shù)據(jù)移動壁壘并深度融合機(jī)器學(xué)習(xí)能力，助力企業(yè)釋放數(shù)據(jù)價值， 加速數(shù)據(jù)驅(qū)動轉(zhuǎn)型。亞馬遜云科技 主要產(chǎn)品體系計算CPU（A