20112012中國糖酒食品業(yè)市場年度報告

1、2011-2012中國糖酒食品業(yè)市場年度報告第一、農(nóng)副食品行業(yè)總體運行情況 據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計: 2011年全年社會消費品零售總額183919億元，比上年增長17.1%，扣除價格因素，實際增長11.6%。按消費形態(tài)統(tǒng)計，商品零售額163284億元，增長17.2%；餐飲收入額20635億元，增長16.9%。初步核算，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值471564億元，比上年增長9.2%。面對復雜嚴峻的國內(nèi)外環(huán)境，2011年我國國民經(jīng)濟仍然保持了平穩(wěn)較快發(fā)展，實現(xiàn)了“十二五”時期良好開局。特別是國內(nèi)糖酒食品行業(yè),作為中國最大、波及面最廣的產(chǎn)業(yè)之一，變困境為機遇，迎難而上，展現(xiàn)了頑強的生命力，為國民經(jīng)濟繼續(xù)保持良好運行

2、做出了突出貢獻。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計: 2011年我國全年糧食產(chǎn)量57121萬噸，增產(chǎn)4.5%。糖料產(chǎn)量12520萬噸，增產(chǎn)4.3%。肉類產(chǎn)量7957萬噸，比上年增長0.4%。禽蛋產(chǎn)量2811萬噸，增長1.8%。牛奶產(chǎn)量3656萬噸，增長2.2%。水產(chǎn)品產(chǎn)量5600萬噸，比上年增長4.2%。全年規(guī)模以上工業(yè)中，農(nóng)副食品加工業(yè)增加值比上年增長14.1%。 第二、大型零售企業(yè)糖酒食品銷售狀況 2011年我國糖酒食品市場消費穩(wěn)中有增，價格快速上漲。2011年全年居民消費價格比上年上漲5.4%，其中食品價格上漲11.8%。從全國百家重點大型零售企業(yè)銷售增長情況來看，2011全年我國糖酒食品市場延續(xù)了平穩(wěn)較

3、快的增長態(tài)勢，百家重點大型零售企業(yè)全年零售額同比增長28.16%，與上年29.33%的增速基本持平，相比受金融危機影響較大的2009年則加快了13.71個百分點。從食品類別來看，2011年主要類別食品銷售總額增速均超過20%，其中家禽類增速最高，為34.06%；肉類、蛋類則分別為29.73%和33.51%。從與上年增速相比來看，家禽類和肉類2011年增速相比2010年分別加快了29.29和15.12個百分點，水產(chǎn)品、滋補產(chǎn)品、蛋類、煙酒類增速也有不同程度提升，而蔬菜、干鮮果品類則呈現(xiàn)回落態(tài)勢。進入2012年，特別是在春節(jié)帶動下，我國食品消費市場依然保持旺銷態(tài)勢。根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計，

4、2012年1月，全國百家重點大型零售企業(yè)食品類零售額同比增長36.5%，比上一個月增長16.3%。從食品細分類別來看，2012年1月多數(shù)類別食品增速均在20%以上的高位，其中煙酒類增速最高，為55.5%，食用油類、奶及奶制品類也分別達到43.8%和42.3%。 第三、主要糖酒食品細分類別運行情況 一、白酒2011 年1-12 月份我國白酒累計產(chǎn)量 1025.6萬千升，同比增長 30.7%，增速較上年同期上漲3.89個百分點。2011年末，我國白酒工業(yè)企業(yè)達1233 家，行業(yè)總資產(chǎn)達3095億元，同比增長34.65 %。有數(shù)據(jù)顯示：2011年，我國規(guī)模以上白酒工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入達3746.

5、67億元，同比增長40.25 %；實現(xiàn)利潤總額達571.59億元，同比增長51.91 %。2011年，是白酒業(yè)蓬勃發(fā)展的一年，雖然進入2012年，高端白酒的價格出現(xiàn)了下跌等現(xiàn)象，但總體來看，白酒行業(yè)將繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢，2011中國白酒市場趨勢觀察研究預測報告預測，20112012年我國白酒制造行業(yè)產(chǎn)值年均增長率約為25%，2012年產(chǎn)值將達到3827.5億元，仍保持較高增長態(tài)勢。從消費上看,我國具有歷史悠久的白酒文化,因此人們購買白酒不僅僅是為了其使用價值,一些時尚、高雅、凝重等富有文化內(nèi)涵的品牌酒越來越受歡迎。部分高端白酒因其既有豐富的人文價值和深厚的文化積淀，更是身份和地位的象征，除

6、家庭消費外，更多出現(xiàn)在商務宴請中，盡管酒價“漲”潮此起彼伏，市場需求依然保持旺盛。但也有一個新的特點需要引起大家注意：從2011年第四季度開始，二、三線白酒銷售量開始穩(wěn)中有升，高端白酒市場出現(xiàn)萎縮，銷售量明顯下滑。有專家指出，高端白酒銷售量正在進入下行通道。2011年下半年高端白酒價格的瘋漲影響到春節(jié)期間高端白酒的市場表現(xiàn)。高端白酒漲價將使200元-600元價位段的消費群分散到中檔白酒和部分紅酒。同時，市場上出現(xiàn)了一些成長力較強的品牌，如水井坊、劍南春、汾酒等，去年銷量都有25%以上的增幅。二、啤酒2011年1-12月，我國啤酒累計產(chǎn)量4898.8萬千升，同比增長10.67%，增速較2010年

7、同期上升4.39個百分點。其中山東、廣東和河南三省啤酒產(chǎn)量位居全國前三名，該三省啤酒產(chǎn)量為1558.60萬千升，占全國總產(chǎn)量的31.58%。我國是世界上最大的啤酒消費市場，發(fā)展?jié)摿薮?。?jù)全國主要連鎖超市企業(yè)調(diào)查監(jiān)測，隨著產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高和品牌的日趨成熟，居民對啤酒的消費需求日益旺盛，2011年我國啤酒消費呈現(xiàn)快速增長勢頭，全國百家重點大型零售企業(yè)啤酒銷售增速連年上升，啤酒零售量在酒類零售量中已占比57%以上，遠遠超過白酒與葡萄酒。另外，啤酒品牌的集中度也越來越高，像燕京、青島、華潤雪花等一些行業(yè)巨頭業(yè)績喜人，領導地位進一步得到提升。三、葡萄酒2011 年我國葡萄酒 1-12 月累計產(chǎn)量11

8、5.7 萬千升，同比增長 13.0%，增速比上年同期上升0.6個百分點。有業(yè)內(nèi)人士表示，中國已躍升為全球第五大葡萄酒消費國。另據(jù)中國海關總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年葡萄酒進口總量為36.16萬千升，同比增長 27.6%，進口金額為13.93億美元，同比增長80.9%。其中瓶裝葡萄酒(2L以下)進口量為24.14萬千升，同比增長65%;進口金額為 12.73億美元，同比增長94.05%;散裝葡萄酒(2L以上)進口量為12.02萬千升，同比下降12.32%，進口金額為1.2億美元，同比下降 20%。2009年進口瓶裝酒量首次超過散裝酒，短短兩年時間，瓶裝酒的進口量就超出散裝酒一倍，市場容量不能小

9、覷。2011年，散裝酒首次呈現(xiàn)下滑趨向，表明中國進口葡萄酒市場正在由低端向高端轉(zhuǎn)移。面對中國葡萄酒行業(yè)的高速增長，國際葡萄酒與烈酒研究機構(gòu)（IWSR）2011-2016年的預測報告顯示，未來5年，亞太地區(qū)將會成為酒精飲料增長最快的地區(qū)，其中，中國的增長率將達到63.2%，成為全球酒類消費增長的引擎。IWSR預計，全球整個酒類消費量將提高到28.1億箱-33.2億箱，到2016年，消費量大約上漲超過5億箱。亞太地區(qū)將會成為酒精飲料增長最快的地區(qū)，而其中85.9%的增長來自于兩個市場：即中國和印度。四、休閑食品隨著休閑食品種類越來越豐富，休閑食品正在逐漸成為人們?nèi)粘Ｉ钪械谋貍淦贰?011年，世界

10、休閑食品市場銷售額900多億美元。在中國，以健康營養(yǎng)為特點的休閑食品年銷售額已超過2000億人民幣，而且正以15%的速度快速增長。權威機構(gòu)預測，到2018年我國休閑食品年銷售額將高達4800億?？梢?，中國休閑食品市場前景廣闊，發(fā)展?jié)摿薮?。國?nèi)企業(yè)如果能抓住這一戰(zhàn)略機遇，將會迎來企業(yè)的高速發(fā)展和快速突破。2011年隨著中國市場的不斷放寬，越來越多的國際休閑食品品牌進入中國市場，各類進口食品在中國一線城市蔚然成風。同時，伴隨消費升級，我國休閑食品市場也呈現(xiàn)出由低端向高端發(fā)展的態(tài)勢，一批高端休閑食品品牌應運而生。據(jù)全國主要連鎖超市企業(yè)調(diào)查監(jiān)測，盼盼、好麗友、徐福記、旺旺、上好佳等低熱量、低脂肪、低

11、糖分的營養(yǎng)健康休閑食品，尤其受到顧客青睞。五、軟飲料2011年我國軟飲料行業(yè)延續(xù)了高增長態(tài)勢，生產(chǎn)技術逐漸提高，產(chǎn)業(yè)鏈進一步完善，規(guī)模以上軟飲料工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)了主營業(yè)務收入和利潤總額雙增長。中投顧問發(fā)布的2012-2016年中國飲料行業(yè)投資分析及前景預測報告顯示，2011年1-12月，我國軟飲料產(chǎn)量11762.32萬噸，同比增長了22%，其中，碳酸飲料累計產(chǎn)量1606.61萬噸，同比增長26.46%；包裝飲用水累計產(chǎn)量4788.99萬噸，同比增長25.67%；果蔬汁累計產(chǎn)量1920.24萬噸，同比增長8.66%。中國飲料工業(yè)協(xié)會前不久發(fā)布了中國飲料行業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃建議， 預計未來5年，中國飲料

12、總產(chǎn)量將保持12%至15%的年均增速發(fā)展。隨著消費者收入水平的提高和健康意識的增強，我國飲料市場產(chǎn)品日益豐富，更趨多元化。從具體品種看，一些茶飲料、蛋白飲料、包裝飲用水及果蔬汁呈現(xiàn)可持續(xù)的穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。碳酸飲料雖因有損身體健康而備受爭議，但未來發(fā)展仍然可期。業(yè)界專家指出，中國飲料市場具有非常大的發(fā)展空間。這既讓我們看到了未來軟飲料行業(yè)的樂觀前景，同時也提示我國的飲料企業(yè)，應汲取臺灣塑化劑風波的教訓，面對國內(nèi)、國際市場的巨大需求，更要保障食品安全，同時不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推陳出新。六、乳品類2011年是我國乳制品行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的一年。據(jù)中國乳制品工業(yè)協(xié)會介紹，目前乳制品的生產(chǎn)和消費已經(jīng)基本得到恢復，

13、與上年相比總體經(jīng)濟效益向好。2011年，我國乳品加工業(yè)實現(xiàn)利潤總額148.93億元，同比增長34.70%。截至去年底，全國規(guī)模以上乳制品企業(yè)為643家，工業(yè)總產(chǎn)值2361.3億元。在政府有關部門的領導下完成了中國乳業(yè)發(fā)展史上具有劃時代意義的清理整頓，全面開始了企業(yè)誠信管理體系建設工作，乳制品行業(yè)技術裝備水平、管理水平大幅提升，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，消費者信心、市場銷售情況進一步好轉(zhuǎn)。2011年前11個月，我國乳品銷售總額即突破2000億元，全年銷售額2315.56億元，同比增長21.55%。 除福建、青海兩省銷售額出現(xiàn)下降外，其他省份均實現(xiàn)增長。全年銷售額超過100億元的省份有8個，分別是內(nèi)蒙古3

14、90.06億元，占全國總銷售額的16.85%；黑龍江346.65億元，占14.97%；山東232.39億元，占10.04%；河北181.68億元，占7.85%；廣東132.32億元，占5.71%；上海129.02億元，占5.57%；遼寧114.12億元，占4.93%；陜西104.41億元，占4.51%，8省份共占全國總銷售額的70.42%。國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部近期發(fā)布食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃提出，“十二五”期間，我國要加快乳制品工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，逐步改變以液體乳為主的單一產(chǎn)品類型局面，鼓勵發(fā)展適合不同消費者需求的特色、高品質(zhì)、功能性乳制品，改變重復建設嚴重局面。

15、“規(guī)劃”預計，到2015年，原料乳產(chǎn)量達到5000萬噸，增長33.4%；乳制品產(chǎn)量達到2700萬噸，增長15%，其中干乳制品乳粉、煉乳、奶油、干酪素、乳糖等產(chǎn)量900萬噸，液體乳產(chǎn)量1800萬噸；通過兼并、重組，培育形成了一批年銷售收入超過20億元的骨干企業(yè)；乳制品加工能力閑置率控制在25%以內(nèi)。目前，我國城市乳制品銷量占到全國乳制品總銷量的90%，廣大農(nóng)村乳品市場潛力巨大，有待挖掘。隨著農(nóng)村乳制品消費量的逐步增長，我國乳制品行業(yè)將會迎來更加廣闊的發(fā)展空間。七、調(diào)味品我國每年醬油產(chǎn)量約占全球醬油年產(chǎn)量的半數(shù)，年均增長21.6%。味精是調(diào)味品行業(yè)最大的細分市場，近五年來年均增長率達26.5%，權

16、威機構(gòu)預測，到2012年末，我國雞精和雞粉行業(yè)總銷售量可達36.4萬噸。我國有近6000家食醋業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，但缺乏全國性品牌，2011年行業(yè)的整合加快推進。白糖因其替代品少，在傳統(tǒng)飲食習慣以及價格比價效應下，仍然是居民生活中調(diào)味品消費第一選擇，近五年我國白糖消費量都維持在1200萬噸左右，占據(jù)世界白糖消費總量近8%。隨著人們生活水平提高和消費升級，更多品種更多樣式的調(diào)味品進入我們的生活中，同時，我國的調(diào)味品市場也呈現(xiàn)出向高檔化發(fā)展的態(tài)勢。多年前，我們在超市中見到的所謂調(diào)味品無非也就是醬油、醋、糖、鹽等幾個可憐的品種，而最近幾年，當我們再進入超市時，見到的卻是雞精、醬、料包和海鮮抽。光醬就被分為：魚醬、香菇醬、拌面醬、肉醬、餃子醬等等。一些中高檔調(diào)味品暢銷不衰，銷量持續(xù)擴大，品牌的市場份額也進一步提高，在消費者的認知中建立了穩(wěn)固的地位。像老干媽的辣椒