XX云ERP系統(tǒng)多組織機構(gòu)及角色系統(tǒng)設(shè)計課件

1、金蝶云 基礎(chǔ)系統(tǒng)部ERP系統(tǒng)多組織機構(gòu)及角色系統(tǒng)設(shè)計云朵中的圖片可在最底層進行替換。注：圖片僅做示意獨立菜單入口：系統(tǒng)管理-組織機構(gòu)1、組織機構(gòu)：組織信息的維護2、組織關(guān)系：縱向的上下級關(guān)系及橫向的業(yè)務(wù)協(xié)同關(guān)系3、基礎(chǔ)資料控制：基礎(chǔ)資料的控制策略以及自動分配4、組織變更：組織變更方案以及變更業(yè)務(wù)檢查規(guī)則5、組織快速啟用：支持智能啟用新組織6、組織機構(gòu)只有Aministrator用戶才可以維護提綱組織機構(gòu)組織關(guān)系基礎(chǔ)資料控制組織變更組織快速啟用多組織應(yīng)用架構(gòu)多組織應(yīng)用可按不同隸屬關(guān)系，進行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與匯總，滿足不同維度的管理需要。根據(jù)組織職能與業(yè)務(wù)關(guān)系完成上下游業(yè)務(wù)協(xié)同；支持組織間交易自動生成結(jié)

2、算清單，便于財務(wù)核算與業(yè)務(wù)管理；按組織進行數(shù)據(jù)的隔離，包括基礎(chǔ)資料與及業(yè)務(wù)政策與數(shù)據(jù)；XXERP系統(tǒng)多組織數(shù)據(jù)模型設(shè)計多組織數(shù)據(jù)模型概念：數(shù)據(jù)獨立數(shù)據(jù)中心財務(wù)獨立核算組織業(yè)務(wù)獨立業(yè)務(wù)組織1、數(shù)據(jù)中心：用戶、權(quán)限、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一維護平臺。2、核算組織：財務(wù)上獨立核算的組織（法人或利潤中心），用來管理企業(yè)的財務(wù)記賬與報告。3、業(yè)務(wù)組織：業(yè)務(wù)上獨立運作的組織，用來管理企業(yè)的經(jīng)營業(yè)務(wù)活動與數(shù)據(jù)，是核算組織財務(wù)記賬的業(yè)務(wù)來源。組織的屬性：組織分類與組織職能組織職能系統(tǒng)用戶系統(tǒng)角色業(yè)務(wù)組織+用戶的業(yè)務(wù)操作權(quán)限，是由系統(tǒng)角色 + 其所在的組織范圍以及相應(yīng)的組織分類與職能所決定的。關(guān)鍵業(yè)務(wù)單據(jù)銷售職能采購職能

3、庫存職能工廠職能結(jié)算職能收付職能銷售訂單采購訂單出入庫單生產(chǎn)訂單、委外訂單 采購發(fā)票、銷售發(fā)票收款單、付款單資產(chǎn)職能資產(chǎn)卡片登記核算組織總賬憑證組織分類：核算組織、業(yè)務(wù)組織組織職能：組織因業(yè)務(wù)角色與職責(zé)不同而區(qū)分為不同的職能類型。組織職能應(yīng)用：通過所選組織是否滿足關(guān)鍵業(yè)務(wù)單據(jù)主業(yè)務(wù)組織的組織屬性要求來控制的。例如：銷售訂單要求銷售組織必須具有銷售職能，那么BOS設(shè)計時，其主業(yè)務(wù)組織的業(yè)務(wù)組織職能為銷售職能。關(guān)鍵業(yè)務(wù)單據(jù)組織機構(gòu)啟用多組織單體組織1、沒有啟用多組織，不支持組織機構(gòu)維護以及對應(yīng)的多組織業(yè)務(wù)2、支持單體組織應(yīng)用一段時間后再啟用多組織3、啟用后不能恢復(fù)為單體組織狀態(tài)4、未購買多組織特性

4、不要啟用，否則會導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心不可使用多組織啟用后可以進行多組織協(xié)同與結(jié)算業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置-組織機構(gòu)1、提供多個形態(tài)，例如：公司、工廠、事業(yè)部、分公司、辦事處等2、組織分類 1）核算組織：可以建立會計核算體系 2）業(yè)務(wù)組織：業(yè)務(wù)職能決定了組織的業(yè)務(wù)范圍3、組織機構(gòu)可禁用、不可刪除 1）查詢歷史數(shù)據(jù) 2）新增用戶和角色4、數(shù)據(jù)隔離的基本設(shè)置和前提組織形態(tài)分類，不影響業(yè)務(wù)需要成本核算，進行賬務(wù)處理，出具利潤報表組織的業(yè)務(wù)范圍多組織應(yīng)用-業(yè)務(wù)應(yīng)用1、登錄組織2、基礎(chǔ)資料 1）創(chuàng)建組織 2）使用組織3、業(yè)務(wù)單據(jù) 1）主業(yè)務(wù)組織 2）協(xié)同組織協(xié)同業(yè)務(wù)組織主業(yè)務(wù)組織多組織應(yīng)用-業(yè)務(wù)應(yīng)用4、按照組織進行數(shù)據(jù)隔離5

5、、業(yè)務(wù)領(lǐng)域按照組織屬性以及組織業(yè)務(wù)關(guān)系進行處理6、支持組織間結(jié)算提綱組織機構(gòu)組織關(guān)系基礎(chǔ)資料控制組織變更組織快速啟用數(shù)據(jù)匯總-組織隸屬關(guān)系1、根據(jù)業(yè)務(wù)管理的從屬關(guān)系建立組織的上下級關(guān)系。2、按照組織職能建立多套層級關(guān)系。用于按組織的上下級關(guān)系來匯總統(tǒng)計業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，方便上一級組織的管理與分析。例如：銷售毛利潤表、銷售排名表應(yīng)用介紹應(yīng)用場景業(yè)務(wù)協(xié)同-組織業(yè)務(wù)關(guān)系1、根據(jù)業(yè)務(wù)的上下游協(xié)同關(guān)系建立。2、在錄入業(yè)務(wù)單據(jù)時，就要明確業(yè)務(wù)執(zhí)行的協(xié)同組織。3、提供十三類業(yè)務(wù)關(guān)系類型4、從受托方和委托方的角度均可設(shè)置1、明確單據(jù)轉(zhuǎn)換的源組織與目標(biāo)組織協(xié)同關(guān)系。2、錄入業(yè)務(wù)單據(jù)時明確后續(xù)流程節(jié)點的執(zhí)行組織。應(yīng)用介紹

6、應(yīng)用場景提綱組織機構(gòu)組織關(guān)系基礎(chǔ)資料控制組織變更組織快速啟用基礎(chǔ)資料控制策略-原理（不受控基礎(chǔ)資料）不受控基礎(chǔ)資料1、在數(shù)據(jù)中心的任一組織都可以維護和使用（有權(quán)限的前提下）2、界面不顯示組織字段3、具體范圍根據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用確定 舉例：幣別、輔助資料不受控基礎(chǔ)資料公共型創(chuàng)建（任一組織）修改（任一組織）使用（任一組織）基礎(chǔ)資料控制策略-原理（受控基礎(chǔ)資料）控制類型共享型分配型私有型使用范圍創(chuàng)建組織使用組織其他組織受控基礎(chǔ)資料共享型分配型私有型基礎(chǔ)資料控制策略創(chuàng)建組織（可修改/可使用）使用組織（全部組織可使用）（不可修改）創(chuàng)建組織（可修改/可使用）使用組織（分配后可使用）（策略控制修改）創(chuàng)建組織（可修改

7、/可使用）其他組織（不可使用）（不可修改）其他組織（沒有分配不可使用）基礎(chǔ)資料控制類型1、列表顯示全部的受控基礎(chǔ)資料2、基礎(chǔ)資料策略類型：共享、分配、私有3、策略的控制類型可以在特定條件才互相轉(zhuǎn)換一般要求在沒有維護任何數(shù)據(jù)的情況下先進行類型的調(diào)整基礎(chǔ)資料控制策略-設(shè)置1、根據(jù)基礎(chǔ)資料+控制類型進行設(shè)置2、支持創(chuàng)建組織和使用組織（分配型）的指定3、支持字段級別的控制方式以及修改控制（分配型）通過基礎(chǔ)資料控制策略實現(xiàn)基礎(chǔ)資料在組織級別的隔離。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景基礎(chǔ)資料控制策略-具體設(shè)置（共享型）1、類型=共享型 只設(shè)置創(chuàng)建組織2、應(yīng)用規(guī)則 創(chuàng)建組織：維護和使用 非創(chuàng)建組織：使用基礎(chǔ)資料控制策略-具體

8、設(shè)置（分配型）1、類型=分配型 設(shè)置創(chuàng)建和使用組織 設(shè)置控制方式和修改控制策略 物料清單支持分配關(guān)聯(lián)檢查2、應(yīng)用規(guī)則 1）不可修改：控制基礎(chǔ)資料分配后字段不可維護 2）控制方式（留空、攜帶、默認(rèn)）：控制分配操作時該字段的處理 3）通過【分配】操作實現(xiàn)應(yīng)用 4）分配后創(chuàng)建組織：維護和使用使用組織：在策略下維護和使用非使用組織：不可見基礎(chǔ)資料控制策略-具體設(shè)置（私有型）1、類型=私有型 設(shè)置創(chuàng)建組織2、應(yīng)用規(guī)則創(chuàng)建組織：維護和使用非創(chuàng)建組織：不可使用基礎(chǔ)資料分配1、針對控制類型=分配的基礎(chǔ)資料2、分配操作 1）只有創(chuàng)建組織的記 錄才可以分配 2）按照基礎(chǔ)資料控制 策略進行控制基礎(chǔ)資料自動分配方案1

9、、分配型基礎(chǔ)資料列表提供【自動分配方案】的設(shè)置。2、需給用戶授予“分配”權(quán)限3、自動分配方案 1）針對當(dāng)前基礎(chǔ)資料配置 2）確定創(chuàng)建組織和分配目標(biāo)組織，需要與控制策略一致 3）可以設(shè)置過濾條件4、自動分配執(zhí)行 1）自動分配方案可以設(shè)置自動執(zhí)行 2）通過【執(zhí)行情況】查看分配情況基礎(chǔ)資料自動分配執(zhí)行1、自動分配計劃 1） Administrator才可以設(shè)置 2）后臺執(zhí)行計劃，定時執(zhí)行分配2、分配執(zhí)行情況 1）查詢自動或手動分配的執(zhí)行情況及明細(xì) 2）記錄執(zhí)行方式 3）明確分配執(zhí)行人提綱組織機構(gòu)組織關(guān)系基礎(chǔ)資料控制組織變更組織快速啟用業(yè)務(wù)背景 當(dāng)企業(yè)運營一段時間后，可能會對其組織架構(gòu)進行調(diào)整，可能會

10、開設(shè)新的分支機構(gòu)，也可能對現(xiàn)有組織進行撤銷、拆分、合并等處理。 組織變更，也就意味著組織職能屬性的調(diào)整。當(dāng)一個組織失去一項或多項組織職能屬性時，該組織下正在進行中的特定業(yè)務(wù)應(yīng)該先做好相應(yīng)的善后工作。 組織變更整體組織變更形式（4種）：組織撤銷、組織職能調(diào)整、組織拆分、組織合并。組織變更只能由 administrator 處理，主要功能：1）變更檢查規(guī)則：維護組織變更的檢查條件2）組織變更向?qū)В汗芾斫M織變更的整個過程3）組織變更方案：查詢組織變更的歷史方案組織變更過程中要處理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的組織變更，由具有權(quán)限的用戶來執(zhí)行，主要功能：基礎(chǔ)資料組織變更業(yè)務(wù)單據(jù)組織變更組織變更業(yè)務(wù)變更業(yè)務(wù)：組織撤銷組織職

11、能調(diào)整組織拆分組織合并組織新增變更檢查規(guī)則概述新增組織/組織添加組織職能，對現(xiàn)有業(yè)務(wù)的執(zhí)行無影響。取消組織的組織職能/禁用組織，都需要考慮對現(xiàn)有業(yè)務(wù)的后續(xù)執(zhí)行影響。因此，系統(tǒng)提供相應(yīng)的統(tǒng)一接口，來配置相應(yīng)的檢查條件與提示信息。系統(tǒng)預(yù)置了檢查規(guī)則。支持用戶自行增加檢查規(guī)則。應(yīng)用執(zhí)行組織變更向?qū)r；直接對組織機構(gòu)進行屬性調(diào)整時。變更檢查規(guī)則1、按組織變更類型預(yù)置檢查規(guī)則。2、檢查規(guī)則分三部分： 1）檢查規(guī)則：變更類型相關(guān)的檢查對象及檢查條件； 2）自定義規(guī)則：自定義的插件規(guī)則； 3）前置檢查：需要在當(dāng)前規(guī)則之前檢查的變更類型。3、控制強度：提示/強制4、檢查條件：針對具體業(yè)務(wù)對象定義的檢查條件。組

12、織變更概述通過組織變更向?qū)?，逐步指?dǎo)用戶處理組織變更業(yè)務(wù)。在變更過程中，進行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)檢查，并支持引出檢查結(jié)果。可以在列表中查看歷史變更記錄。變更操作流程1、執(zhí)行向?qū)埃瑧?yīng)讓業(yè)務(wù)人員停止業(yè)務(wù)操作，并備份數(shù)據(jù)。2、選擇相應(yīng)的變更方式：撤銷、合并、拆分、職能調(diào)整3、選擇變更對象4、執(zhí)行變更檢查規(guī)則，必要時導(dǎo)出檢查結(jié)果進行分析5、根據(jù)檢查報告通知對應(yīng)業(yè)務(wù)人員調(diào)整業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)6、完成組織變更。組織變更向?qū)?zhí)行步驟：1、選擇變更形式。2、選擇變更組織。3、執(zhí)行檢查。4、執(zhí)行變更：執(zhí)行變更時會再次檢查，以避免業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)變動影響組織變更。組織變更形式1、組織撤銷2、組織職能變更3、組織拆分4、組織合并組織變更方案1

13、、列表顯示所有的組織變更歷史記錄。2、對于未執(zhí)行的組織變更方案，可以刪除/再次執(zhí)行?；A(chǔ)資料的組織變更業(yè)務(wù)場景因為組織職能調(diào)整，導(dǎo)致由某個組織（A組織）負(fù)責(zé)創(chuàng)建/維護的基礎(chǔ)資料，需要轉(zhuǎn)移到另外一個組織（B組織）進行創(chuàng)建/維護。實現(xiàn)原理：系統(tǒng)將選擇基礎(chǔ)資料的創(chuàng)建組織進行變更（例如：從A變?yōu)锽）。基礎(chǔ)資料組織變更1、主控臺菜單2、選擇需要變更的創(chuàng)建組織：變更前創(chuàng)建組織。3、選擇變更的對象：具體基礎(chǔ)資料。4、選擇變更目標(biāo)組織：變更后創(chuàng)建組織。5、過濾選擇需要變更的具體基礎(chǔ)資料：基礎(chǔ)資料編號/名稱。6、執(zhí)行變更。業(yè)務(wù)單據(jù)的組織變更業(yè)務(wù)場景因為組織職能調(diào)整，業(yè)務(wù)單據(jù)上的一個或多個協(xié)同業(yè)務(wù)組織的后續(xù)業(yè)務(wù)處

14、理。例如：A組織采購訂單上的收貨組織為B組織，現(xiàn)在B組織取消了庫存屬性或者被禁用，B組織的收貨工作將由C組織接管。 實現(xiàn)原理：系統(tǒng)將選定業(yè)務(wù)單據(jù)的協(xié)同業(yè)務(wù)組織進行變更（從B變?yōu)镃）業(yè)務(wù)單據(jù)組織變更1、選擇需要變更的組織：變更前組織。2、選擇變更的對象：業(yè)務(wù)單據(jù)。3、選擇要變更的組織字段：單據(jù)上組織。4、選擇要變更目標(biāo)組織：變更后組織。4、過濾選擇需要變更的具體業(yè)務(wù)單據(jù)：業(yè)務(wù)單據(jù)編號。5、執(zhí)行變更。提綱組織機構(gòu)組織關(guān)系基礎(chǔ)資料控制組織變更組織快速啟用系統(tǒng)管理實施向?qū)I(yè)務(wù)背景：初次實施時，引導(dǎo)Administrator按照步驟完成系統(tǒng)管理有關(guān)設(shè)置工作，避免遺漏業(yè)務(wù)操作：多組織設(shè)置基礎(chǔ)資料控制系統(tǒng)參數(shù)角色與用戶授權(quán)組織新增方式一：多組織實施向?qū)Хㄈ私M織模式：多事業(yè)部=利潤中心多業(yè)務(wù)組織=純業(yè)務(wù)組織業(yè)務(wù)背景：初次實施時，引導(dǎo)Administrator按