fdg工作日志填寫與批閱30頁

1、工作日志填寫1為錢而做拜訪記錄2大 綱1.為什么要填寫工作日志？2.工作日志記錄的三個時點3.善于總結(jié)3為何要填寫工作日志自我管理 工作目標(biāo)明確 工作重點突出自我推動 提高工作效率 日事日畢，日清日高計劃工具 目標(biāo)與總結(jié) 凡事預(yù)則立，不預(yù)則敗 4原來的想法 工作日志是形式主義，是公司的要求，而不是自己的需求 工作日志太復(fù)雜，每天只需記錄新認識的名單即可 每天流水賬式的記錄并不能帶來高業(yè)績5原來的做法檢查時就寫工作日志做事沒有任何計劃，想到哪做到哪有時1天3訪，有時3天1訪6原來的結(jié)果 拜訪隨意性大，業(yè)績不穩(wěn)定，甚至掛零 客戶資料記錄不全，信息遺漏，資源流 失很大(因為客戶資源是動態(tài)的)7轉(zhuǎn)變后

2、的觀念沒有工作日志就沒有有效跟進沒有工作日志就沒有后續(xù)服務(wù)沒有工作日志就沒有穩(wěn)定業(yè)績8時點事項晚上半小時記錄、分析計劃、準(zhǔn)備早會全程學(xué)習(xí)、記錄拜訪后及時記錄易遺忘細節(jié)記錄 保單存折工作日志記錄的3個時點9詳細記錄拜訪信息客戶資料收集：客戶年收入、消費情況、興趣愛好、近期狀況等拜訪流程記錄：客戶關(guān)心話題、客戶需求、客戶異議、不經(jīng)意提到的朋友信息、再次見面的時間、拜訪理由等服務(wù)項目登記：生日禮物、節(jié)日禮品、保全及理賠記錄、附加值服務(wù)等新增客戶（增員）名單/轉(zhuǎn)錄名單10最有價值的客戶信息穿著和配飾（衣服、手表、手機、包、車）生活品味（社區(qū)、愛好、運動、娛樂）對投資的關(guān)注（股票、基金、房產(chǎn)、保險）子女

3、教育（是否有子女、學(xué)校、課外輔導(dǎo)）醫(yī)療保?。w檢醫(yī)院）11按拜訪進度分析客戶 包括：初次收集資料/已明確需求/促成階段/老客戶服務(wù)回訪/新增名單（包括轉(zhuǎn)介紹、隨緣名單）12把重點客戶列入明日計劃第二天需拜訪的重點（可促成）客戶晚上電話約定可拜訪的新增名單客戶檔案里需服務(wù)的客戶因具體狀況前一天未能見面的客戶13時點1：晚上半小時記錄分析計劃準(zhǔn)備14時點2：早會時間 記錄大早、二早學(xué)習(xí)內(nèi)容，包括重要理念 、故事 、好點子、 名言警句15時點3：拜訪后及時記錄 及時記錄易遺忘的信息：如電話號碼、生日、轉(zhuǎn)介紹的住址、住院的醫(yī)院信息 按計劃拜訪了的客戶及時用紅筆標(biāo)注“”，未能拜訪的標(biāo)注“X”，便于轉(zhuǎn)錄 及時做好保單整理和家庭保單存折16工作日志填寫存在的問題 問題之一：“太麻煩，占用時間，不填寫”。 問題之二：“填寫一段時間，新鮮過后，不再填寫。 問題之三：“操作一段時間后，業(yè)績沒有較大改善， 出現(xiàn)懷疑 態(tài)度，不再填寫或應(yīng)付了事” 問題之四：虛假填寫 問題之五：害怕他人用工作日志竊取客戶資料。17周總結(jié)本周拜訪了多少客戶？（A、B、C）本周轉(zhuǎn)介紹了多少客戶？本周回訪了多少客戶？還有多少未回訪？本周收費了多少筆？本周客戶服務(wù)多少筆？本周上單幾件？ 18如未上單告知什么原因？客