2020年度中國人工智能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告（Ⅲ）公開版

1、41、智能經(jīng)濟(jì)的華章AI Activates Chinas Economy智能經(jīng)濟(jì)來源：艾瑞自主研究繪制。該行業(yè)較少涉及該場景嘗試應(yīng)用AIAI價(jià)值得到驗(yàn)證，推進(jìn)規(guī)?；涞谹I示范項(xiàng)目增加，形成典型應(yīng)用場景圖例政府 金融 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療與制藥交通 零售 教育 制造 能源 電力 電信產(chǎn)品設(shè)計(jì)、 采購 定 價(jià) 及 組 評 估 合優(yōu)化工藝貨倉物流 優(yōu)化產(chǎn)能補(bǔ)充 與作業(yè)效 率提升情報(bào)大數(shù) 據(jù)研判、 決策支持管理調(diào)度 運(yùn)籌優(yōu)化質(zhì)控、風(fēng) 控和安全窗口服務(wù) 遠(yuǎn)程辦事 人機(jī)對話 遠(yuǎn)程作業(yè)人工智能對產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)形成價(jià)值閉環(huán)（1/2）企業(yè)和政府對人工智能的應(yīng)用逐漸升溫。在決定企業(yè)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的各個(gè)環(huán)節(jié)，都已能夠看到人工智能

2、的身影：AI 核身幫 助人們安全生活、遠(yuǎn)程交易、便捷通行；深度學(xué)習(xí)和知識圖譜幫助企業(yè)在生產(chǎn)過程中分析預(yù)測、科學(xué)決策；人機(jī)對話提升 了拜訪登記、服務(wù)響應(yīng)中的用戶體驗(yàn)。人工智能將催生新技術(shù)、新產(chǎn)品、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，實(shí)現(xiàn)社會生產(chǎn)力的整 體躍升，推動社會進(jìn)入智能經(jīng)濟(jì)時(shí)代。我們估算，目前中國大型企業(yè)基本都已在持續(xù)規(guī)劃投入實(shí)施人工智能項(xiàng)目，而全部 規(guī)模以上企業(yè)中約有超過10%的企業(yè)已將人工智能與其主營業(yè)務(wù)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)地位提高或經(jīng)營效益優(yōu)化。人工智能廣泛滲透進(jìn)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)活動的主要環(huán)節(jié)客戶觸達(dá) 設(shè)備運(yùn)維 營銷運(yùn)營 故損分析52020.12 iResearch Inc.智能經(jīng)濟(jì)來源：艾瑞根據(jù)公開資料自主

3、研究繪制。定義業(yè)務(wù)問題，確定 目標(biāo)邊界，拆解問題；尋求完整的解決方法；對接資源；實(shí)驗(yàn)與探索人類感知AI決策高復(fù)雜度 計(jì)算多因素 推理認(rèn)知執(zhí)行 自主適應(yīng)人工智能對產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)形成價(jià)值閉環(huán)（2/2）當(dāng)然，AI 在經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)活動中的落地升溫，并非意味企業(yè)已經(jīng)能夠完全依賴AI 解決主流業(yè)務(wù)問題。中國企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體處于早期階段，即使是洞見超前的先行者，也需要統(tǒng)籌數(shù)字化和信息化、上云、數(shù)據(jù)治理與AI 以及管理思維轉(zhuǎn)型等四大方向，合力探索。業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)支撐企業(yè)前/中/后臺的交易、信息和流程、業(yè)務(wù)分析等需求，提 供相對標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的功能；向云端遷移降低IT建設(shè)成本、促進(jìn)運(yùn)營互聯(lián)化、數(shù)據(jù)化、智能化、精細(xì)化；數(shù)據(jù)治理

4、與AI 解決業(yè) 務(wù)場景中高度復(fù)雜的計(jì)算問題（往往需要處理海量、異構(gòu)數(shù)據(jù)），以及多因素的、動態(tài)的、可擴(kuò)展的推理問題，通過計(jì)算 機(jī)運(yùn)算幫助人們完成觀察、認(rèn)知與決策的過程；而管理戰(zhàn)略與思維主導(dǎo)企業(yè)科學(xué)布局、有效組織人才，面對機(jī)遇或困境尋 求完整的解決方法、探索出路。因此，在產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)中，人機(jī)協(xié)同模式將長期穩(wěn)定存在，推動效率變革、動能轉(zhuǎn)換。人機(jī)協(xié)同與人工智能價(jià)值圈偏向 人 類 的 工 作解決業(yè)務(wù)場景中高度復(fù)雜的計(jì)算問題（往往需要處理海量、異構(gòu)數(shù)據(jù)，計(jì)算量巨大）， 以及多因素、關(guān)系交叉、動態(tài)的、可擴(kuò)展的推理問題自主適應(yīng)環(huán)境、主動配合人的工作在一定程度上通過計(jì)算機(jī)運(yùn)算幫助人們完成觀察、認(rèn)知與決策的過程 偏向

5、AI 的工作AI 在這些工作中展現(xiàn)價(jià)值工作助手62020.12 iResearch Inc.萌芽人工智能布局落子將影響十年格局198520052010201520202025203019851990199520052015202020252030起步-發(fā)展用時(shí)4年發(fā)展-成熟用時(shí)3年起步-發(fā)展用時(shí)8年起步-發(fā)展用時(shí)6年電子信息產(chǎn)業(yè)與 互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)與 人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展-成熟用時(shí)4年進(jìn)入起步期里程碑定義：產(chǎn)業(yè)規(guī)模超500億元 進(jìn)入發(fā)展期里程碑定義：產(chǎn)業(yè)規(guī)模超4000億元 進(jìn)入成熟期里程碑定義：產(chǎn)業(yè)規(guī)模超1.5萬億元199019952000電子信息產(chǎn)業(yè) 互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè) 人工智能產(chǎn)業(yè)圖例假定發(fā)展-成

6、熟用時(shí)4年來源：電子信息產(chǎn)業(yè)根據(jù)工信部相關(guān)統(tǒng)計(jì)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)根據(jù)艾瑞歷年網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)研究統(tǒng)計(jì)、人工智能產(chǎn)業(yè)根據(jù)艾瑞自主研究統(tǒng)計(jì)測算，艾瑞處理繪制。72020.12 iResearch Inc.人工智能產(chǎn)業(yè)時(shí)間軸人工智能產(chǎn)業(yè)作為“新基建”領(lǐng)域之一，與電子信息產(chǎn)業(yè)（國民經(jīng)濟(jì)最重要的產(chǎn)業(yè)部門之一）、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)（國家信息基 礎(chǔ)設(shè)施）盡管在發(fā)力領(lǐng)域有所差異，但存在交叉關(guān)系，也有較多共通之處：1、是國際競爭的焦點(diǎn)；2、能夠承擔(dān)發(fā)展引擎 功能，具有普適性，能為絕大多數(shù)企業(yè)孵化出新業(yè)務(wù)；3、為創(chuàng)造美好生活提供抓手。通常產(chǎn)業(yè)進(jìn)行到成熟期后，市場格 局、區(qū)域格局均進(jìn)入穩(wěn)定狀態(tài)，而從時(shí)間軸來看，我國電子信息產(chǎn)業(yè)從60年代

7、萌芽到起步用時(shí)30年，從起步到成熟則合計(jì) 用時(shí)11年；互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)從94年萌芽到起步用時(shí)14年，從起步到成熟合計(jì)用時(shí)8年；人工智能產(chǎn)業(yè)從15年萌芽到起步用時(shí)4 年，2019年進(jìn)入起步期，預(yù)計(jì)到格局成熟階段也需10年時(shí)間，從2019-2029年將是人工智能產(chǎn)業(yè)競爭的重要窗口期。三大信息科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間軸20011998 200020082010 20122016201920082012人工智能布局落子將影響十年格局人工智能產(chǎn)業(yè)與城市發(fā)展從1990年到2020年，中國城市格局幾經(jīng)變化，其中上海市、北京市、杭州市等表現(xiàn)穩(wěn)定，深圳市、成都市、武漢市、長沙市則在城市發(fā)展排名中取得了亮眼進(jìn)步。這些城市都將電

8、子信息產(chǎn)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)之一，在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)發(fā)展中也排名靠前。 基于前文論述，人工智能產(chǎn)業(yè)將打開新一輪城市與區(qū)域競爭變局，在此背景下，強(qiáng)化科研與人才優(yōu)勢、加速補(bǔ)充完善人工 智能自身及面向行業(yè)落地的產(chǎn)業(yè)鏈、建設(shè)示范性智能應(yīng)用場景、前瞻性布局人工智能相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系、推動公共資源共享、 提升城市環(huán)境與宜居性、支持系統(tǒng)性超前研發(fā)布局等措施將成為城市把握人工智能發(fā)展重大歷史機(jī)遇的謀劃方向。來源：CSRankings 計(jì)算機(jī)科學(xué)排名，2008-2020年。艾瑞處理繪制。來源：中國新一代人工智能科技產(chǎn)業(yè)區(qū)域競爭力評價(jià)指數(shù)(2020)。英國9%德國7%中國（大陸及 港澳臺地區(qū)） 12%美國38%其他國家和地區(qū)34%北

9、京21%香港21%杭州上海8% 8%其他城市42%CSRankings 2020年全球人工智能大類Top200科學(xué)機(jī)構(gòu)地區(qū)分布22.482020.12 iResearch Inc.2020.12 iResearch Inc.28.630.580.3杭州市深圳市上海市北京市2020年人工智能科技產(chǎn)業(yè)中國大陸城市 競爭力評價(jià)指數(shù)排名Top42134021002421070213031752012年其他軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)2020年Q3互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)人工智能布局落子將影響十年格局人工智能產(chǎn)業(yè)與企業(yè)生長（1/2）上市企業(yè)數(shù)量與表現(xiàn)是衡量一個(gè)行業(yè)發(fā)展情況的風(fēng)向標(biāo)。截至

10、2020年12月上旬，科創(chuàng)板已注冊生效的80家信息科技類公 司中，2家為人工智能公司，42家（53%）披露具有人工智能核心技術(shù)或相關(guān)業(yè)務(wù)，這些公司主要來自地理信息技術(shù)、IT 軟件/運(yùn)維/信息化、網(wǎng)絡(luò)及內(nèi)容安全、云服務(wù)、半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、物聯(lián)網(wǎng)及智能硬件、金融科技等賽道。已上市的人工智能公 司在市值方面都取得了令人矚目的表現(xiàn)。截至2020年12月上旬科創(chuàng)板注冊生效項(xiàng)目行業(yè)分布2012年&2020年Q3中國A股上市公司行業(yè)分布* 設(shè) Y= A股信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)上市公司平均市值，則2020年12月上旬， 科大訊飛市值：6.8 Y （發(fā)行較早，PE（靜態(tài)）=103.0） 寒武紀(jì)市值：5.2 Y

11、 （相對于發(fā)行價(jià)+153% ，PS2019=147.1） 虹軟科技市值：2.4 Y （相對于發(fā)行價(jià)+154%，PE（靜態(tài)）=141.6 ）注釋：含科創(chuàng)板公司、不含新三板公司。按照證監(jiān)會行業(yè)二級分類標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)。 來源：艾瑞根據(jù)證監(jiān)會、Choice公開資料自主研究繪制。* 平均市值Y=125億元80家信息科技類218家科創(chuàng)板注冊生效項(xiàng)目計(jì)算機(jī)、通 信和其他電 子設(shè)備制造 業(yè)44家軟件和信息 技術(shù)服務(wù)業(yè) 33家互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)3家100%具有人工智能核心技術(shù)或相關(guān)業(yè)務(wù)1家AI公司73%具有人工智能核心技術(shù)或相關(guān)業(yè)務(wù)1家AI公司34%具有人工智能核心技術(shù)或相關(guān)業(yè)務(wù)注釋：按照證監(jiān)會行業(yè)二級分類標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)。

12、來源：艾瑞根據(jù)上交所公開資料自主研究繪制?？偡蓊~+5%92020.12 iResearch Inc.2020.12 iResearch Inc.102020.12 iResearch Inc.人工智能布局落子將影響十年格局注釋：將在2020年中國人工智能應(yīng)用模型效率化生產(chǎn)平臺白皮書中進(jìn)一步討論。 來源：艾瑞自主研究繪制。人工智能核心業(yè)務(wù)落地行業(yè)賽道核心技術(shù)賽道產(chǎn)品表現(xiàn)產(chǎn)品地位人工智能產(chǎn)業(yè)與企業(yè)生長（2/2）外界在解讀人工智能企業(yè)價(jià)值時(shí)，常用可比公司估值法、DCF法，這種財(cái)務(wù)分析思路的確簡單直接，但帶有一定的形而上 學(xué)色彩，忽略了成長活性這一重要指標(biāo)。下圖闡釋了如何從價(jià)值分析的角度，看待一家AI

13、 公司的生命線與生命力：對人工智能企業(yè)進(jìn)行價(jià)值分析的簡明方法論人工智能支撐的信息化、大數(shù)據(jù)、設(shè)備銷售、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成等業(yè)務(wù)是否成為“現(xiàn)金奶?！笆欠駧韴鼍袄斫?，作為對AI產(chǎn)品的輸入* 技術(shù)組合單一對經(jīng)技術(shù)濟(jì)生 AI技下游產(chǎn)活 術(shù)相市場動的 較于總體賦能 傳統(tǒng)量，是否 手段下游形成 帶來建設(shè)閉環(huán)， 的進(jìn)是封是否 步程閉性提供 度還是有層可延次的展技術(shù) 支撐企業(yè)經(jīng)營表現(xiàn)科學(xué)家團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)專家團(tuán)隊(duì)、整體研產(chǎn)銷管團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)是否健康優(yōu)質(zhì)財(cái)務(wù)表現(xiàn)、經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)是否健康優(yōu)質(zhì)合規(guī)行業(yè)自身業(yè)態(tài)、體量及對智能化轉(zhuǎn)型的投入體量與節(jié)奏進(jìn)入門檻（資質(zhì)、投入要素）及行業(yè)自身價(jià)值鏈條* 是否有明確的紅利釋放信號，是投機(jī)性還是長

14、期性力企業(yè)驅(qū)動飛輪主優(yōu) 線的能化銷售與“生產(chǎn)”業(yè)務(wù)模 模式有可 布局 式是否 能形成規(guī)層級 兼顧穩(wěn) 模效益，是否 定收入 且與下游保證 能力與 定制化需安全 動態(tài)卡 求能在一可控、位第二 定程度上可自 業(yè)務(wù)曲 實(shí)現(xiàn)平衡是否抓住剛需高頻、高回報(bào)場景產(chǎn)品能否支撐解決高頻場景中 高難度情形（準(zhǔn)確率、部署規(guī) 模、并發(fā)、實(shí)時(shí)性）面向不同需求等級的 產(chǎn)品梯隊(duì)是否形成項(xiàng)目是否普遍帶 來客戶成功市場地位表現(xiàn) 與可持續(xù)性技術(shù)和產(chǎn)品是 否有能力領(lǐng)跑 市場需求2年 以上產(chǎn)品替代機(jī)遇與挑戰(zhàn)112、人工智能“期望天平”Does the Performance Match the Society Expectation

15、?122020.12 iResearch Inc.來自資本的期望注釋：融資數(shù)據(jù)以人工智能技術(shù)及AI芯片為標(biāo)簽，未包括自主無人系統(tǒng)（自動駕駛、機(jī)器人、無人機(jī)等）與數(shù)據(jù)服務(wù)類條目。 來源：艾瑞咨詢根據(jù)融資網(wǎng)站數(shù)據(jù)調(diào)整與處理繪制。10.93.915.869.640.298.290.874.4近三年人工智能在一級市場吸收超千億元資金根據(jù)清科研究中心2020中國科創(chuàng)企業(yè)展望報(bào)告，超過68%的投資機(jī)構(gòu)在2020-2021年將AI作為重點(diǎn)投資領(lǐng)域。艾瑞 統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2018年，資本市場對AI創(chuàng)企抱有極高的熱情，雖2019年有所回落，但截至2020年Q3的33個(gè)月內(nèi)AI依然吸收 一級市場超千億元資金。B+輪之后

16、的項(xiàng)目融資額占比逐年回落，側(cè)面也反映出近一兩年市場上還未出現(xiàn)新一批獨(dú)角獸。2018-2020Q3中國一級市場人工智能賽道融資表現(xiàn) 262起事件 178起事件 122起事件134.3 136.030.756.589.049.964.539.255.038.82018年早期階段融資額（億元）C輪及C+輪融資額（億元）2019年P(guān)re A、A輪及A+輪融資額（億元）D輪及以上融資額（億元）2020年Q1-Q3Pre B、B輪、B+輪融資額（億元）戰(zhàn)略投資或并購融資額（億元）132020.12 iResearch Inc.來自政府的期望來源：艾瑞根據(jù)上海市公開資料統(tǒng)計(jì)繪制。671246人才政策類政策優(yōu)

17、惠與補(bǔ)貼細(xì)則類站位認(rèn)可與扶持信號類應(yīng)用支持類全年 71條政策通知與意見 68%措施與辦法 18%規(guī)劃與行動方案 14%人才政策類政策優(yōu)惠與補(bǔ)貼 細(xì)則類戰(zhàn)略地位認(rèn)可與 扶持類應(yīng)用支持類企業(yè)成立時(shí)間2018年政府 補(bǔ)助（億元）2019年政府 補(bǔ)助（億元）2020年H1政府 補(bǔ)助（億元）A20160.690.340.27B20120.010.220.02C20120.060.280.65D20150.220.480.07E20140.130.190.04 2019年五家明星企業(yè)平均各獲得3000萬元補(bǔ)助 中國AI公司數(shù)量超過2600家，近些年獲風(fēng)投公司超過300家，粗略保守判斷針對AI公司的年財(cái)政補(bǔ)

18、助盤不會低于20億元，如果再算上從其他賽道切入AI 研究或?qū)嵤〢I項(xiàng)目的企業(yè)所獲補(bǔ)貼，則可能超過50億級來源：艾瑞根據(jù)企業(yè)招股書、財(cái)報(bào)等公開披露資料整理繪制。2020.12 iResearch Inc.密集發(fā)布支持政策，財(cái)政補(bǔ)助傾斜較大除國家頂層設(shè)計(jì)層面對人工智能高度重視，各級政府部門也都對人工智能抱以熱望。支持舉措方面，企業(yè)稅收優(yōu)惠成為標(biāo) 配，數(shù)十萬、百萬級的項(xiàng)目補(bǔ)貼也比較普遍，起到突出支撐和帶動作用的項(xiàng)目補(bǔ)貼可達(dá)千萬元。以上海為例，市一級政府 部門2020年共發(fā)布71條政策提及人工智能，科技創(chuàng)新、智能制造、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等扶持政策中都將人工智能納入考慮， 其中明確政策優(yōu)惠與補(bǔ)貼細(xì)則的7條，

19、倡議使用人工智能應(yīng)用的46條。盤點(diǎn)部分明星AI企業(yè)發(fā)現(xiàn)，每年可獲取的財(cái)政補(bǔ)助 偏高，表明社會整體對人工智能抱有較高期望。2020年上海市市級政府部門提及人工智能的相關(guān)政策部分明星AI 企業(yè)收到財(cái)政補(bǔ)助情況142020.12 iResearch Inc.人工智能對社會經(jīng)濟(jì)的回報(bào)注釋：包括計(jì)算機(jī)視覺、智能語音、人機(jī)交互、機(jī)器學(xué)習(xí)、知識圖譜與NLP、AI芯片等核心產(chǎn)業(yè)。 來源：艾瑞長期政府及企業(yè)服務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測，結(jié)合行業(yè)專家訪談，根據(jù)數(shù)據(jù)測算模型，自主研究繪制。1088.61512.511898.42340.2968.93714.64532.63821.55725.77442.111374.89200.

20、813939.816648.320192025e2020e2021e2022e人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）2023e2024e人工智能帶動產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）回饋社會經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)高估值、高吸金，以及過早從萌芽期催熟至起步期，都加重了人們對人工智能的期望值，當(dāng)社會注入期望與資金超過人工 智能解決經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)中問題的速度時(shí)，焦慮就開始產(chǎn)生。相比于互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，人工智能發(fā)展期與成熟期的到來預(yù)計(jì)較晚（第 六頁觀點(diǎn)，我們認(rèn)為人工智能產(chǎn)業(yè)從15年萌芽到起步用時(shí)4年，2019年進(jìn)入起步期，顯著快于電子信息與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，而從起步期到 發(fā)展期則需要6年，長于互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)4年的用時(shí)），從社會期望、資本回報(bào)預(yù)期方面可能加

21、重企業(yè)承受的壓力。但盡管如此， 人工智能產(chǎn)值成長速度也令人矚目?；贏I的“賦能”特性，會展現(xiàn)出把單向的產(chǎn)品供應(yīng)做成各產(chǎn)業(yè)深度參與的雙向共建 特征，回饋社會經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)，推動AI自身真正走入產(chǎn)業(yè)鴻圖。2020年，人工智能預(yù)計(jì)達(dá)到超過1500億元規(guī)模， 疫情環(huán)境下，2020年的業(yè)務(wù)高速增長主要由AI開放平臺API貢獻(xiàn)，除此之外的增長動力將在第四章詳細(xì)闡述；到2025年， 產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)超過4500億元。我們判斷大約30%-45%的市場是人工智能創(chuàng)業(yè)企業(yè)所占據(jù)，外圍賽道切換而來的互聯(lián)網(wǎng)公 司、云服務(wù)公司、大數(shù)據(jù)公司、信息技術(shù)服務(wù)公司、通信設(shè)備公司以及個(gè)別科研院所切分其余市場。2019-2025

22、年中國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模2019-2025年人工智能核心產(chǎn)品CAGR 26.8%2019-2025年人工智能帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)CAGR 27.8%153、中國的人工智能企業(yè)AI-Pioneering Enterprises in China人工智能產(chǎn)業(yè)圖譜注釋：以企業(yè)主營業(yè)務(wù)為主。圖譜中所展示的公司logo順序及大小并無實(shí)際意義，不涉及排名。2020年中國人工智能產(chǎn)業(yè)圖譜人工智能基礎(chǔ)層人工智能技術(shù)層AI 算力基礎(chǔ)AI 芯片(Fabless) 智能服務(wù)器與高性能計(jì)算中心 智能云技 術(shù) 及 應(yīng) 用 標(biāo) 準(zhǔn) 與 規(guī) 范科 研 學(xué) 術(shù) 機(jī) 構(gòu) 與 各 層 次 人 才通 信 與 信 息 網(wǎng) 絡(luò)數(shù) 據(jù) 存 儲 設(shè)

23、 施物聯(lián)網(wǎng) 與微型傳 感器關(guān)鍵通用技術(shù)機(jī)器學(xué)習(xí)知識圖譜計(jì)算機(jī)視覺關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)語音識別自然語言處理人工智能應(yīng)用層城市公共事業(yè)、企業(yè)級客戶、消費(fèi)者AI 數(shù)據(jù)資源管理大數(shù)據(jù)AI 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)治理與軟件服務(wù)AI +金融計(jì)算機(jī)視覺業(yè)務(wù)智能識與AI +泛安防AI +醫(yī)療醫(yī) 療 影 像大 決 數(shù) 策 據(jù) 輔及 助 輔 制 助 藥計(jì)AI +工業(yè)算 機(jī)視 覺預(yù)維測護(hù)與 知 決策AI +教育計(jì) 算機(jī)AI +零售視覺 大智數(shù)能據(jù)化AI +互聯(lián)網(wǎng)視覺與圖像 規(guī)劃與推薦搜索與問答AI +政務(wù)智 自主無人系統(tǒng)能 汽車 智 能 機(jī) 器人 無人 機(jī)AI +交通（場站路）流程智能客戶服務(wù)AI 模型生產(chǎn)AI 開源框架ncnnAI

24、 開放平臺 商用版 AI 應(yīng)用模型效率化 生產(chǎn)平臺先知Brain+ATOM來源：艾瑞根據(jù)公開資料研究繪制。2020.12 iResearch Inc.16人工智能商業(yè)模式摸索與豐富階段，未來會分化為兩條路徑作為新生朝陽產(chǎn)業(yè)，人工智能的商業(yè)模式還在不斷摸索與豐富，尚未形成定局。當(dāng)前階段，To B/G企業(yè)服務(wù)的色彩相當(dāng)濃 重。未來我們認(rèn)為會分化出兩條路徑：一是沿著企業(yè)服務(wù)的道路，成為專業(yè)級工具的提供者、智能轉(zhuǎn)型困境的處理者；二 是直接切入最終用戶（End Customer），走核心圈輻射生態(tài)圈的道路，成長為智能經(jīng)濟(jì)時(shí)代的主流企業(yè)。人工智能的商業(yè)模式未來（2025）合作研究，知識產(chǎn)權(quán)交付早期（201

25、8）平臺與模型試用 極具通用性的核心OS或核心工具提供 “咨詢與效勞” 生態(tài)運(yùn)營項(xiàng)目制解決方案SaaS模式按 API/SDK使用量計(jì)費(fèi)項(xiàng)目制咨詢+ 解決方案交付一站式產(chǎn)品方案半標(biāo)準(zhǔn)化軟件銷售AIoT設(shè)備或模組銷售算法授權(quán)許可費(fèi)SaaS模式按 API/SDK使用量計(jì)費(fèi)目前主流商業(yè)版引擎/平臺/中臺/OS開發(fā)與銷售高層次科研項(xiàng)目承建基于增值效果參與合作 伙伴銷售分成直接切入最終用戶承擔(dān)傳 統(tǒng)行業(yè)業(yè)務(wù)（如：基于AI 教學(xué)手段，收取課時(shí)費(fèi)） 直接切入最終用戶 承擔(dān)傳統(tǒng)行業(yè)業(yè)務(wù)來源：艾瑞根據(jù)公開資料研究繪制。2020.12 iResearch Inc.17人工智能賦能行業(yè)政府城市治理和運(yùn)營49%來源：艾

26、瑞長期政府及企業(yè)服務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測，結(jié)合行業(yè)專家訪談，根據(jù)數(shù)據(jù)測算模型，自主研究繪制。182020.12 iResearch Inc.互聯(lián)網(wǎng)18%金融12%工業(yè)4%醫(yī)療和生命科學(xué)4%商業(yè)地產(chǎn)與零售5%學(xué)歷教育2%其他6%當(dāng)下行業(yè)份額格局比較集中2020年，中國人工智能市場主要客戶來自政府城市治理和運(yùn)營（公安、交警、司法、城市運(yùn)營、政務(wù)、交運(yùn)管理、國土資 源、監(jiān)所、環(huán)保等），互聯(lián)網(wǎng)與金融行業(yè)也位居前列。預(yù)計(jì)未來五年，這一行業(yè)格局分布會發(fā)生一定變化，主要?jiǎng)右騺碜?人工智能核心技術(shù)賽道增速有差異、不同行業(yè)對人工智能的應(yīng)用節(jié)奏發(fā)生變化，將在本報(bào)告商業(yè)分析版第四章節(jié)呈現(xiàn)。2020年中國人工智能市場行業(yè)份額19

27、4、人工智能增長曲線The Growth Curve ModelAnd Information Base第一個(gè)拐點(diǎn)感知賽道的革新注釋：核算口徑請見本章附錄。該數(shù)值為人工智能項(xiàng)目向下游終端用戶交付的最終產(chǎn)品與服務(wù)規(guī)模，不包括終端用戶為規(guī)劃配置人工智能項(xiàng)目，單獨(dú)對云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心及數(shù)據(jù)中心AI 訓(xùn)練和推理芯片采購的規(guī)模。來源：艾瑞長期政府及企業(yè)服務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測，結(jié)合行業(yè)專家訪談，根據(jù)數(shù)據(jù)測算模型，自主研究繪制。633.3862.1969.11054.11231.81410.21537.11438.62249.22658.83035.73601.34351.24858.420192025e2020e20

28、21e核心產(chǎn)品規(guī)模（億元）2022e2023e2024e帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）計(jì)算機(jī)視覺：千億級大賽道初露端倪得益于深度學(xué)習(xí)算法的成熟應(yīng)用，側(cè)重于感知智能的圖像分類技術(shù)在工業(yè)界逐步實(shí)現(xiàn)商用價(jià)值，助力金融、安防、互聯(lián)網(wǎng)、 交通、醫(yī)療、工業(yè)、政務(wù)等領(lǐng)域智能升級。通過對下游行業(yè)需求統(tǒng)計(jì)測算，2020年我國計(jì)算機(jī)視覺產(chǎn)品的市場規(guī)模占整個(gè) 人工智能行業(yè)的57%，達(dá)到862.1億元，與此同時(shí)，和計(jì)算機(jī)視覺有關(guān)的計(jì)算機(jī)通信設(shè)備銷售、醫(yī)療器械等專用設(shè)備銷售、 工程建設(shè)、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)效益轉(zhuǎn)化等帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2200億元。2019-2025年中國計(jì)算機(jī)視覺核心產(chǎn)品及帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模計(jì)算機(jī)視覺57%AI其他技術(shù)

29、賽道43%2020年中國計(jì)算機(jī)視覺市場在AI整體中占比57.0%2019-2025年 計(jì)算機(jī)視覺核心產(chǎn)品CAGR 15.9%2019-2025年計(jì)算機(jī)視覺帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)CAGR 22.5%202020.12 iResearch Inc.第一個(gè)拐點(diǎn)感知賽道的革新計(jì)算機(jī)視覺：賽道融資情況概述創(chuàng)業(yè)企業(yè)是計(jì)算機(jī)視覺市場的主要參與力量之一。截至2020年10月，我國計(jì)算機(jī)視覺相關(guān)業(yè)務(wù)獲投企業(yè)數(shù)量達(dá)146家。 2018年是人工智能投資大年，計(jì)算機(jī)視覺企業(yè)總獲投額達(dá)到272.8億元，占人工智能總獲投額的57%；2019年，人工智能 投資稍冷，計(jì)算機(jī)視覺融資額縮至上年度的一半，占總體人工智能獲投額的48%。20

30、17-2020年10月中國計(jì)算機(jī)視覺企業(yè)融資金額與融資筆數(shù)概況來源：艾瑞咨詢根據(jù)融資網(wǎng)站數(shù)據(jù)調(diào)整與處理繪制。161.2272.8180.871129.68971462017年2020年1月-10月2018年融資金額（億元）2019年融資事件（筆）212020.12 iResearch Inc.第一個(gè)拐點(diǎn)感知賽道的革新制造計(jì)算機(jī)視覺：企業(yè)所選細(xì)分賽道集中度較高在近年獲投的146家計(jì)算機(jī)視覺創(chuàng)業(yè)公司中，熱門賽道集中于零售、安防、制造、政務(wù)、醫(yī)療。零售業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)第三大 行業(yè)，利用計(jì)算機(jī)視覺，零售業(yè)可基于場景化營銷、商品識別分析、消費(fèi)者識別分析和無人商超等應(yīng)用，為提升營銷轉(zhuǎn)化 率、門店運(yùn)營智能化改革

31、提供途徑；安防是計(jì)算機(jī)視覺落地最早的場景之一，海量視頻的有效利用存在巨大挑戰(zhàn)，完全依 靠人工費(fèi)時(shí)費(fèi)力，而安防影像智能分析則可有效緩解這一問題；制造業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱，對計(jì)算機(jī)視覺的使用包括智慧 現(xiàn)場安監(jiān)、設(shè)備在線監(jiān)測與運(yùn)維、智能檢測運(yùn)維、智能輔助運(yùn)輸和工業(yè)視覺質(zhì)檢等方向，鏈條長且場景多樣，也孕育了一 批新興AI企業(yè)。不過，創(chuàng)業(yè)企業(yè)細(xì)分賽道參與熱度與細(xì)分賽道的業(yè)務(wù)表現(xiàn)并不完全成正比，這一問題將在本報(bào)告商業(yè)分析 版“下游市場集中度部分” 呈現(xiàn)。2017-2020年10月中國計(jì)算機(jī)視覺獲投企業(yè)業(yè)務(wù)賽道熱度統(tǒng)計(jì)146家獲投來源：艾瑞咨詢根據(jù)融資網(wǎng)站數(shù)據(jù)，自主分析、調(diào)整與處理繪制。222020.12 i

32、Research Inc.第一個(gè)拐點(diǎn)感知賽道的革新3D目標(biāo)感（認(rèn)）知與重建任務(wù) 取得突破多模態(tài)數(shù)據(jù)對齊與 技術(shù)融合應(yīng)用視覺相關(guān)自監(jiān)督學(xué) 習(xí)取得重大突破已有模型優(yōu)化更高效、 解決更細(xì)粒度的問題 語義感知任務(wù)中準(zhǔn)確率超過人類神 經(jīng) 符 號 (Neural- Symbolic)學(xué)習(xí)真正落地注意力機(jī)制引發(fā)模型 性能高度優(yōu)化 更好地應(yīng)對真實(shí) 業(yè)務(wù)場景計(jì)算機(jī)視覺：遠(yuǎn)未進(jìn)入下半場，蓄力下一輪CV技術(shù)革命計(jì)算機(jī)視覺在分類、定位、檢測、分割等基本語義感知研究任務(wù)上已經(jīng)取得很好的表現(xiàn)，在真實(shí)場景中也能夠經(jīng)受住實(shí)戰(zhàn) 考驗(yàn)。有一些聲音認(rèn)為，計(jì)算機(jī)視覺應(yīng)用同質(zhì)化嚴(yán)重、技術(shù)進(jìn)步走到瓶頸期，事實(shí)上，對于人類而言視覺是認(rèn)知和

33、推理的 起點(diǎn)，對于機(jī)器而言也同理，如何像人類一樣將多模態(tài)信息融合分析、適應(yīng)三維世界、突破依賴數(shù)據(jù)輸入的局限、與知識 和常識結(jié)合解決高層次問題以及主動感知與適應(yīng)復(fù)雜變化等都將是計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)可期待的下一次拐點(diǎn)。值得期待的技術(shù)拐點(diǎn)：計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)工業(yè)界落地效用曲線面向真實(shí)世界的主動視 覺感知及自然適應(yīng)復(fù)雜 變化2012-20192020-20212022-20232024-20252026技 術(shù) 的 工 業(yè) 界 落 地 效 用 預(yù) 期來源：艾瑞根據(jù)Yann LeCun、Alan L. Yuille、羅杰波、田奇等學(xué)者專家發(fā)表的公開演講，結(jié)合其他公開資料，自主分析繪制。232020.12 iRese

34、arch Inc.第一個(gè)拐點(diǎn)感知賽道的革新行業(yè)A視覺技術(shù)下游垂直客戶行業(yè)行業(yè)C行業(yè)D行業(yè)E行業(yè)B主要通用視覺應(yīng)用技術(shù)人臉識別人體識別AR技術(shù)圖像審核公安：全國公安機(jī)關(guān)社會治安防控體系建設(shè)指南、關(guān)于規(guī)范推進(jìn)公安視頻圖像智能化應(yīng)用建設(shè)的通知 明確要求提升前端智能化卡口建設(shè)比例、建設(shè)視頻圖像信息解析系統(tǒng)與信息綜合應(yīng)用平臺、以及視圖研判分 析應(yīng)用；金融： 人民銀行與銀監(jiān)會等提出的遠(yuǎn)程開戶放開、理財(cái)及代銷產(chǎn)品銷售行為雙錄要求以及刷臉付等持續(xù)性刺 激金融生物識別市場，截至2020年12月初，通過BCTC認(rèn)證的算法、模組和整機(jī)終端供應(yīng)商合計(jì)僅72家，硬 實(shí)力卡位特征凸顯；工業(yè)-礦山： 國家能源局關(guān)于加快煤礦

35、智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見，利好計(jì)算機(jī)視覺在設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測運(yùn)維、 智能輸送與輔助運(yùn)輸、井下和掘進(jìn)工作面安全預(yù)警與管理等方向的應(yīng)用。視頻增強(qiáng)、 視頻分析OCR圖像識別與 搜索醫(yī)療： 行業(yè)審批嚴(yán)格、審慎性特征強(qiáng)，尚處于產(chǎn)品測評、審評標(biāo)準(zhǔn)探索階段，盡管來源：艾瑞自主研究繪制。242020.12 iResearch Inc.2020年新冠疫情使AI在醫(yī)療中的落地應(yīng)用進(jìn)入大眾視野，截至年底也有10家公司AI影 像輔助診斷產(chǎn)品獲得NMPA三類證，但AI醫(yī)療影像需求大規(guī)模釋放的信號還不明顯， 傳統(tǒng)的產(chǎn)品“入院”方式及決策鏈并未明顯變化；工業(yè)-能源與制造： 行業(yè)對于產(chǎn)品穩(wěn)定性耐用性要求高，對于投資回報(bào)指標(biāo)把控嚴(yán)格，

36、需要提前介入可行性咨詢與驗(yàn)證，才有可能孵化真實(shí)需求。計(jì)算機(jī)視覺：探討落地行業(yè)賽道特征與競爭策略問題計(jì)算機(jī)視覺的下游應(yīng)用包羅萬象，既可以直接輸出通用的技術(shù)，也可以結(jié)合垂直行業(yè)的痛點(diǎn)提供相應(yīng)的產(chǎn)品與解決方案。 針對垂直行業(yè)類，大體可抓住兩條線看待其增長拐點(diǎn)問題：（1）針對公安、金融、礦山等主管部門釋放了非常明確的利 好信號或大額持續(xù)投資的行業(yè)，主要機(jī)遇在于將產(chǎn)品打磨到足夠精準(zhǔn)、魯棒性足夠強(qiáng)，以便進(jìn)入高門檻的準(zhǔn)入供應(yīng)池，同 時(shí)通過解決高難度情形的硬實(shí)力卡位；（2）針對醫(yī)療、能源和制造等這種極具戰(zhàn)略意義、發(fā)展空間極大，但是或陷入長 審批周期、或限于審慎性難以快速釋放需求的行業(yè)，主要機(jī)遇在于搶先打通產(chǎn)品

37、進(jìn)入行業(yè)生態(tài)圈的渠道和鏈條，以及謀劃 通過政府、行業(yè)生態(tài)圈的核心集團(tuán)企業(yè)等途徑，積極參與公共服務(wù)平臺建設(shè)，建立從上向下拓展的先發(fā)優(yōu)勢，搶先獲得大 量訓(xùn)練數(shù)據(jù)與場景理解，形成產(chǎn)品提升的護(hù)城河。2020年中國計(jì)算機(jī)視覺落地行業(yè)賽道特征第一個(gè)拐點(diǎn)感知賽道的革新2020年中國人工智能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告（） 商業(yè)分析版報(bào)告計(jì)算機(jī)視覺部分延伸閱讀內(nèi)容目錄計(jì)算機(jī)視覺：賽道融資情況詳解 2017-2020年10月計(jì)算機(jī)視覺相關(guān)融資金額統(tǒng)計(jì)（分輪次） 2017-2020年10月計(jì)算機(jī)視覺相關(guān)融資事件統(tǒng)計(jì)（分輪次）計(jì)算機(jī)視覺：行業(yè)需求結(jié)構(gòu) 軟件業(yè)務(wù)（平臺、計(jì)算機(jī)軟件與靈活調(diào)用的API）生機(jī)勃勃2019-2025年中國計(jì)

38、算機(jī)視覺核心產(chǎn)品交付結(jié)構(gòu) （分軟件、硬件與服務(wù)） 需求釋放情況簡析2019-2025年中國計(jì)算機(jī)視覺核心產(chǎn)品交付結(jié)構(gòu) （分市場釋放與內(nèi)部消化）下游集中度依舊很高，但格局開始松動2020年中國計(jì)算機(jī)視覺核心產(chǎn)品下游行業(yè)賽道份額2025年中國計(jì)算機(jī)視覺核心產(chǎn)品下游行業(yè)賽道份額如何獲取？請登錄艾瑞網(wǎng)，檢索下載 “2020年中國人工智能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告（） 商業(yè)分析版”。來源：艾瑞咨詢。252020.12 iResearch Inc.第一個(gè)拐點(diǎn)感知賽道的革新人機(jī)交互產(chǎn)品形態(tài)日益豐富；智能語音垂直領(lǐng)域應(yīng)用加深智能語音技術(shù)是實(shí)現(xiàn)人與機(jī)器以語言為紐帶的通信，人機(jī)對話通過聲音信號的前端處理、語音識別（ASR）、自

39、然語言處 理（NLP）、語音合成（TTS）等形成完整的人機(jī)語音交互。2016年，在深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的幫助下，機(jī)器的語音識別準(zhǔn)確率 第一次達(dá)到人類水平，意味著智能語音技術(shù)落地期到來。后隨著近場語音識別準(zhǔn)確率提升、遠(yuǎn)場語音識別和喚醒發(fā)展、全 雙工語音交互出現(xiàn)、基于NLP的對話和問答能力逐漸成熟、知識圖譜技術(shù)助力對話引擎以及針對實(shí)際應(yīng)用中的算法優(yōu)化， 智能語音技術(shù)的落地可用性不斷突破。目前，對話式人機(jī)交互產(chǎn)品的形態(tài)日益豐富，應(yīng)用場景及實(shí)現(xiàn)功能逐步增多，例如 對話機(jī)器人（chatbot）以及搭載AI語音助手的各類智能語音交互硬件；同時(shí)，語音識別、語音轉(zhuǎn)寫、語音合成等智能語 音能力在教育、醫(yī)療、司法、公安、

40、互聯(lián)網(wǎng)等垂直領(lǐng)域的應(yīng)用也不斷拓寬加厚。智能語音技術(shù)典型應(yīng)用場景及人機(jī)對話實(shí)現(xiàn)流程智能語音 應(yīng)用場景人機(jī)對話對話輸入與ASRNLUDST對話Policy動作NLGTTS 對話輸出實(shí)現(xiàn)流程前端處理語音識別語音理解狀態(tài)維護(hù)候選排序語言生成語音合成智能營銷對話機(jī)器人Chatbot將用戶意圖轉(zhuǎn)化為機(jī)器可以理解的 內(nèi)容，可為IVR、APP、小程序、 網(wǎng)頁等各端口提供自動對話能力在線客服呼入服務(wù)智能外呼電話質(zhì)檢人工客服輔助虛擬數(shù)字人內(nèi)部知識問答智能交互硬件中的AI語音助手用于智能終端的語音控制程序，通過智 能對話與即時(shí)問答的智能交互，讓智能 機(jī)器助手幫助完成用戶指派的任務(wù)手機(jī)語音助手家庭智能音箱語音車載設(shè)備

41、語音控制白電（冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)等）服務(wù)型機(jī)器人語音控制電視等語音控制小家電（照明、晾衣桿等）智能隨身設(shè)備（耳機(jī)、錄音筆等）對話式人機(jī)交互產(chǎn)品形態(tài)日益豐富互聯(lián)網(wǎng)：AI語音審核、語音輸入法智能語音垂直領(lǐng)域應(yīng)用加深 除典型的對話式人機(jī)交互產(chǎn)品外，廠商 在企業(yè)級及公共級市場中通過輸出平臺化技術(shù)或解決方案的模式提供語音識別、語音轉(zhuǎn)寫、語音合成等單點(diǎn)或整合的智能語音能力教育：授課語音轉(zhuǎn)錄、口語測評、虛擬教師醫(yī)療：語音錄入病例、輔助醫(yī)療信息化系統(tǒng) 司法：庭審筆錄自動生成、虛擬法官公安：聲紋識別反欺詐、智能接警、警用語音 輸入法來源：依據(jù)艾瑞2020年中國智能語音行業(yè)研究報(bào)告，自主研究繪制。262020.1

42、2 iResearch Inc.2758.590.68128.169.1203.5237.0250.936.6486.9741.7943.41358.61195.01525.020192020e2021e核心產(chǎn)品規(guī)模（億元）2022e2023e2024e2025e帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）第一個(gè)拐點(diǎn)感知賽道的革新人機(jī)交互與智能語音垂直行業(yè)應(yīng)用核心產(chǎn)品規(guī)模及帶動產(chǎn)值語音交互技術(shù)正在逐步改變?nèi)藗兊纳a(chǎn)及生活方式。人機(jī)交互產(chǎn)品通過將用戶意圖轉(zhuǎn)化為機(jī)器可以理解的內(nèi)容，可協(xié)助用 戶解答問題或幫助用戶完成特定任務(wù)。其中，對話機(jī)器人為客服等服務(wù)性行業(yè)帶來了產(chǎn)品改革及效率優(yōu)化；而基于AI語音 助手的對話交互功能

43、則促進(jìn)了一系列消費(fèi)級智能硬件產(chǎn)品的出現(xiàn)或升級，如智能音箱、智能車載、語音控制家電等。據(jù)艾 瑞測算，2020年我國對話式人機(jī)交互產(chǎn)品的市場規(guī)模達(dá)到58.5億元，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)486.9億元。除典型的對話 式人機(jī)交互產(chǎn)品外，2020年智能語音技術(shù)在教育、醫(yī)療、司法、公安、互聯(lián)網(wǎng)等垂直行業(yè)應(yīng)用的核心產(chǎn)品規(guī)模達(dá)到57.7億 元，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)317.1億元。注釋：核心產(chǎn)品規(guī)模統(tǒng)計(jì)口徑為當(dāng)年市場釋放的簽單額，包括對話機(jī)器人、智能硬件中 的AI語音助手及語音AI芯片；帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模包含人機(jī)交互核心產(chǎn)品所帶動的工程服 務(wù)、甲方企業(yè)產(chǎn)值與效益提升、語音技術(shù)帶動的智能硬件制造、語音AI芯片帶動

44、的集成 電路產(chǎn)業(yè)的規(guī)模總和。來源：艾瑞根據(jù)專家訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型自主研究繪制。2020.12 iResearch Inc.注釋：核心產(chǎn)品規(guī)模統(tǒng)計(jì)口徑為當(dāng)年市場釋放的簽單額，包括教育、醫(yī)療、司法、公安、 互聯(lián)網(wǎng)等垂直行業(yè)中的智能語音產(chǎn)品及應(yīng)用；帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模包含核心產(chǎn)品所帶動的 工程服務(wù)、大數(shù)據(jù)平臺與應(yīng)用建設(shè)、甲方企業(yè)產(chǎn)值與效益提升的規(guī)?？偤汀碓矗喊鸶鶕?jù)專家訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型自主研究繪制。2020.12 iResearch Inc.2019-2025年中國人機(jī)交互核心產(chǎn)品及帶動相 關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模2019-2025年 人機(jī)交互核心產(chǎn)品CAGR 36.5%2019-2025年 人機(jī)交互產(chǎn)品

45、帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)CAGR 36.7%2019-2025年中國智能語音垂直行業(yè)應(yīng)用核心 產(chǎn)品及帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模45.357.772.789.53108.131.11159.231.0317.1414.1483.4573.8681.5875.120192020e2021e核心產(chǎn)品規(guī)模（億元）2022e2023e2024e2025e帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）2019-2025年 智能語音垂直行業(yè)應(yīng)用核心產(chǎn)品CAGR 23.3%2019-2025年 智能語音垂直行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)CAGR 24.9%第一個(gè)拐點(diǎn)感知賽道的革新34.438.440303020182020Q32019融資金額（億元）融資事件

46、（筆）來源：艾瑞咨詢根據(jù)融資網(wǎng)站數(shù)據(jù)調(diào)整與處理繪制。2020.12 iResearch Inc.28注釋：融資數(shù)據(jù)以智能語音技術(shù)為標(biāo)簽，含智能語音技術(shù)輸出商、對話機(jī)器人企業(yè)、語音AI芯片廠商及智能語音垂直行業(yè)解決方案企業(yè)。智能語音賽道融資情況概述截止2020年Q3，我國智能語音相關(guān)業(yè)務(wù)獲投企業(yè)數(shù)量達(dá)101家。2018年至2020Q3，智能語音類相關(guān)融資事件共計(jì)100起， 涉及融資總金額達(dá)141億元。2018年是智能語音賽道的充分發(fā)展期，一方面初創(chuàng)企業(yè)頻生，同時(shí)資本亦在追捧行業(yè)領(lǐng)先企 業(yè)，出現(xiàn)數(shù)比億元及以上融資；2019年，智能語音賽道進(jìn)入融資爆發(fā)期，30筆融資事件融資總金額達(dá)68.2億元；進(jìn)入

47、2020年，隨著智能語音賽道發(fā)展及參與企業(yè)業(yè)務(wù)的逐步成熟，疊加疫情影響下市場對對話機(jī)器人及服務(wù)型機(jī)器人等交互硬 件產(chǎn)品的需求增加，智能語音賽道持續(xù)發(fā)熱。2018-2020Q3中國智能語音企業(yè)融資金額與融資筆數(shù)統(tǒng)計(jì)68.2第一個(gè)拐點(diǎn)感知賽道的革新注釋：賽道熱度統(tǒng)計(jì)企業(yè)以智能語音技術(shù)為標(biāo)簽，含智能語音技術(shù)輸出商、對話機(jī)器人企業(yè)、語音AI芯片廠商及智能語音垂直行業(yè)解決方案企業(yè)。企業(yè)主營業(yè)務(wù)可能涉及多個(gè)業(yè)務(wù)賽道。智能語音賽道融資細(xì)顆粒度展示在101家智能語音企業(yè)中，85.1%的企業(yè)主營業(yè)務(wù)涵蓋交互服務(wù)。基于目前對話機(jī)器人產(chǎn)品普遍具備的營銷功能，51.5% 的企業(yè)主營業(yè)務(wù)涵蓋營銷服務(wù)。而除醫(yī)療健康、司法

48、、公安等智能語音垂直行業(yè)應(yīng)用所在領(lǐng)域外，對話機(jī)器人應(yīng)用較多的金融、互聯(lián)網(wǎng)、政務(wù)等領(lǐng)域成為相對熱門賽道。不過，創(chuàng)業(yè)企業(yè)細(xì)分賽道參與熱度與細(xì)分賽道的業(yè)務(wù)表現(xiàn)并不完全成正比， 這一問題將在本報(bào)告商業(yè)分析版“下游市場集中度部分” 呈現(xiàn)。2018-2020Q3中國智能語音獲投企業(yè)業(yè)務(wù)賽道熱度統(tǒng)計(jì)85.1%51.5%36.6%23.8%15.8%14.9%8.9%5.9%5.0%4.0%3.0%1.0%交互服務(wù) 營銷服務(wù)金融互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)醫(yī)療健康 制造業(yè)電信電力公安司法能源101家獲投來源：艾瑞咨詢根據(jù)融資網(wǎng)站數(shù)據(jù)調(diào)整與處理繪制。2020.12 iResearch Inc.29第一個(gè)拐點(diǎn)感知賽道的革新產(chǎn)品價(jià)值

49、空間較低紅海市場客服及售后等功能與甲方主營業(yè)務(wù)關(guān) 聯(lián)性較低，產(chǎn)品價(jià)值空間提升受限；營銷功能雖涉及核心銷售環(huán)節(jié)，提升 了產(chǎn)品價(jià)值空間，但實(shí)現(xiàn)效果仍需優(yōu)化；玩家眾多，競爭逐漸進(jìn)入白熱化階段。 企業(yè)急需尋找業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)對話機(jī)器人的紅海市場與價(jià)值突破點(diǎn)2020年我國對話機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到27.1億元，同比增長94.1%，產(chǎn)品在金融、電信、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的應(yīng)用滲透率較高。 行業(yè)市場規(guī)模增長的同時(shí)，玩家間競爭也逐漸進(jìn)入白熱化階段，參與者包括智能語音技術(shù)輸出商、基于智能語音或NLP技 術(shù)的AI對話機(jī)器人企業(yè)、整合對話機(jī)器人能力的客服SaaS廠商與通訊云廠商等。對話機(jī)器人產(chǎn)品面世初期，主要實(shí)現(xiàn)客服 及售

50、后等功能，雖可提升效率、節(jié)約成本、提高顧客滿意度，但產(chǎn)品價(jià)值與甲方主營業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)性較低；后續(xù)產(chǎn)品逐漸開 始整合智能營銷功能，切入核心銷售環(huán)節(jié)，一定程度提升了產(chǎn)品價(jià)值空間。但受用戶使用習(xí)慣、推送邏輯準(zhǔn)確度等限制， 目前仍存在客單轉(zhuǎn)化率較低的痛點(diǎn)?？傮w來看，在面臨產(chǎn)品價(jià)值天花板及紅海市場高度競爭的雙重壓力下，對話機(jī)器人玩 家急需尋求價(jià)值突破點(diǎn)，以從“紅?！弊呦颉八{(lán)?！薄Ｐ袠I(yè)參與者或可通過將產(chǎn)品能力更多地滲透到甲方企業(yè)主營業(yè)務(wù)中 并提升其使用效果、豐富產(chǎn)品形式以增加應(yīng)用場景等手段積極破局，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值鏈擴(kuò)張。對話機(jī)器人產(chǎn)品的價(jià)值突破點(diǎn)與企業(yè)破局機(jī)會提升產(chǎn)品價(jià)值空間藍(lán)海市場深入?yún)⑴c到甲方企業(yè)銷售等主要

51、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，且應(yīng)貼近各垂 直領(lǐng)域產(chǎn)品的營銷邏輯，提升智能營銷效果，解決企業(yè)客單轉(zhuǎn)化 率低、獲客成本高等痛點(diǎn)。通過拓寬價(jià)值邊界，提升對話機(jī)器人 產(chǎn)品的價(jià)值增長空間；通過提供企業(yè)內(nèi)部知識問答等產(chǎn)品功能，切入到制造業(yè)、能 源企業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)客戶中，擴(kuò)大下游客戶范圍；以虛擬主播、數(shù)字員工等為代表的AI虛擬數(shù)字人目前已在廣 電傳媒、文旅、金融等領(lǐng)域落地。基于多模態(tài)交互、三維建模、 動作捕捉及匹配等技術(shù)發(fā)展，虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)步入成長期，亦為 對話機(jī)器人企業(yè)帶來新的破局機(jī)會來源：艾瑞根據(jù)公開資料與專家訪談自主研究繪制。302020.12 iResearch Inc.第一個(gè)拐點(diǎn)感知賽道的革新智能硬件語音交互技術(shù)提

52、供方商業(yè)模式變遷與價(jià)值占位2020年在我國各類智能硬件中，以本地或云端算法形式及語音AI芯片硬件形式提供語音交互能力的市場規(guī)模達(dá)到31.4億元， 到2025年將突破138億元，2019-2025年CAGR為35.2%。隨著智能物聯(lián)網(wǎng)（AIoT）產(chǎn)業(yè)發(fā)展，到2025年，65%以上的中國家庭將擁有智能音箱、智能機(jī)器人、智能面板等各形態(tài)的AI管家，未來搭載語音交互能力的硬件設(shè)備總量將非?？捎^， 市場潛力巨大。對于為智能硬件提供語音交互技術(shù)的AI企業(yè)而言，面對未來龐大的市場機(jī)遇，先發(fā)市場占位將決定未來的 市場地位?，F(xiàn)階段，語音交互技術(shù)提供方的發(fā)展空間第一層是下游各類B端品牌設(shè)備商在設(shè)備開發(fā)及生產(chǎn)過程中

53、支付的技術(shù)付費(fèi)；第二層是隨著語音市場競爭白熱化，廠商通過提供語音AI芯片、麥克風(fēng)陣列解決方案、智能語音算法、操作系統(tǒng)、 第三方內(nèi)容服務(wù)的一站式軟硬解決方案，增加技術(shù)輸出“厚度“，降低下游客戶的開發(fā)配置門檻，打造生態(tài)優(yōu)勢；更深一 層，目前技術(shù)提供方在C端獲益的能力較低。但在未來龐大的用戶群體及設(shè)備量支撐下，C端收費(fèi)或許是收益增長的重要突 破點(diǎn)。總體來看，為謀求競爭優(yōu)勢，廠商可通過積極建立與B端設(shè)備商的生態(tài)合作體系， 搶先占位；或在繁雜的智能硬件 品類中強(qiáng)化對應(yīng)用場景的理解、打磨交互功能和用戶體驗(yàn)，占位C端的重點(diǎn)流量入口。智能硬件語音交互技術(shù)提供方商業(yè)模式進(jìn)階及價(jià)值突破云端能力授權(quán)付費(fèi)定制算法開發(fā)

54、費(fèi)平臺開發(fā)能力調(diào)用付費(fèi)芯片、陣列軟硬一體化產(chǎn)品方案付費(fèi)來自內(nèi)容服務(wù)商的分潤個(gè)性化語音助手增值服務(wù)付費(fèi)價(jià)值突破重點(diǎn)擴(kuò)大B端設(shè)備商生態(tài)搭建語音交互技術(shù)的全鏈能力 實(shí)現(xiàn)研發(fā)中基礎(chǔ)環(huán)節(jié)與模塊標(biāo)準(zhǔn)化增加技術(shù)輸出厚度 擴(kuò)大技術(shù)輸出邊界單一商業(yè)模式謀求C端獲益強(qiáng)化對應(yīng)用場景理解 打磨交互功能和用戶體驗(yàn)加大技術(shù)落地曲線加速度搶先占位，布局生態(tài)圈，實(shí)現(xiàn)價(jià)值突破來源：根據(jù)艾瑞2020年中國智能語音行業(yè)研究報(bào)告、艾瑞中國智能物聯(lián)網(wǎng)(AIoT)白皮書，自主研究繪制。312020.12 iResearch Inc.第一個(gè)拐點(diǎn)感知賽道的革新2020年中國人工智能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告（） 商業(yè)分析版報(bào)告人機(jī)交互與智能語音部分延伸閱

55、讀內(nèi)容目錄人機(jī)交互與智能語音：賽道融資情況詳解 2017-2020年10月智能語音相關(guān)融資金額統(tǒng)計(jì)（分輪次） 2017-2020年10月智能語音相關(guān)融資事件統(tǒng)計(jì)（分輪次）人機(jī)交互與智能語音：行業(yè)需求結(jié)構(gòu)人機(jī)交互產(chǎn)品市場規(guī)模細(xì)分解析對話機(jī)器人2019-2025年中國對話機(jī)器人在主要行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用規(guī)模2019-2025年中國對話機(jī)器人產(chǎn)品按業(yè)務(wù)模式劃分市場規(guī)模（分軟件、硬件與服務(wù)）2019-2025年中國對話機(jī)器人產(chǎn)品按受益方劃分市場規(guī)模（分市場釋放與內(nèi)部消化）人機(jī)交互產(chǎn)品市場規(guī)模細(xì)分解析 AI語音助手2019-2025年智能硬件搭載的AI語音助手算法產(chǎn)值及語音AI芯片產(chǎn)值智能語音垂直應(yīng)用市場規(guī)模細(xì)

56、分解析2019-2025年智能語音垂直行業(yè)應(yīng)用各領(lǐng)域市場規(guī)模2019-2025年智能語音垂直行業(yè)應(yīng)用按業(yè)務(wù)模式劃分市場規(guī)模（分軟件、硬件與服務(wù)）如何獲取？請登錄艾瑞網(wǎng)，檢索下載 “2020年中國人工智能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告（） 商業(yè)分析版”。來源：艾瑞咨詢。322020.12 iResearch Inc.156.5206.9266.3331.8388.8447.1506.52619.72281.81910.71514.91103.22935.63233.820192020e2024e2025e2021e2022e核心產(chǎn)品市場規(guī)模（億元）2023e帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）第二個(gè)拐點(diǎn)挖掘數(shù)據(jù)的價(jià)值注釋：核

57、算口徑請見本章附錄。機(jī)器學(xué)習(xí)：市場規(guī)模超200億，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超千億作為人工智能極為關(guān)鍵的通用技術(shù)之一，機(jī)器學(xué)習(xí)時(shí)常被外界認(rèn)為是AI應(yīng)用中使用的公式或定理般的抽象基礎(chǔ)。機(jī)器學(xué)習(xí) 的本質(zhì)的確是函數(shù)，但它依然能夠以單純的算法能力直接落地于金融、工業(yè)、醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化基礎(chǔ)較好的領(lǐng)域，為 企業(yè)提供智能風(fēng)控、預(yù)測性維護(hù)、藥物發(fā)現(xiàn)、個(gè)性化推薦等多種服務(wù)。2020年，預(yù)計(jì)我國機(jī)器學(xué)習(xí)產(chǎn)品服務(wù)的市場規(guī)模將 達(dá)到206.9億元，并以20%以上的年均增速發(fā)展，2025年有望突破500億元。此外，機(jī)器學(xué)習(xí)產(chǎn)品服務(wù)還將以節(jié)約成本、 降低風(fēng)險(xiǎn)與損失、減少研發(fā)時(shí)間、提升效益等形式帶動應(yīng)用方創(chuàng)收超千億元。2019-

58、2025年中國機(jī)器學(xué)習(xí)核心產(chǎn)品及帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模2019-2025年機(jī)器學(xué)習(xí)核心產(chǎn)品規(guī)模CAGR21.6%2019-2025年機(jī)器學(xué)習(xí)帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模CAGR19.6%來源：艾瑞根據(jù)政府及企業(yè)服務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測，結(jié)合行業(yè)專家訪談，根據(jù)數(shù)據(jù)測算模型，自主研究繪制。2020.12 iResearch Inc.33第二個(gè)拐點(diǎn)挖掘數(shù)據(jù)的價(jià)值38342534.133.9機(jī)器學(xué)習(xí)：賽道融資情況概述截至2020年Q3，我國機(jī)器學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)獲投企業(yè)數(shù)量為172家。2018年人工智能大熱，機(jī)器學(xué)習(xí)企業(yè)融資事件多達(dá)75次， 但由于獲投企業(yè)以初創(chuàng)企業(yè)為主，總獲投額度并不高，為55.9億元。2020年，突如其來的疫情使投資

59、市場也陷于平靜，但 經(jīng)過數(shù)年的沉淀與洗禮，以第四范式為代表的機(jī)器學(xué)習(xí)頭部企業(yè)們進(jìn)入高輪次融資爆發(fā)期，前三季度25次融資事件的獲投 額度達(dá)60.4億元，已超過2018年全年的融資總額。2017-2020Q3中國機(jī)器學(xué)習(xí)企業(yè)融資金額與融資筆數(shù)情況7555.960.420172020Q1-Q32018融資事件（次）2019融資金額（億元）來源：艾瑞咨詢根據(jù)融資網(wǎng)站數(shù)據(jù)調(diào)整與處理繪制。342020.12 iResearch Inc.94.7%32.5%26.0%25.4%24.6%21.9%18.4%13.2%9.6%4.4%1.8%金融互聯(lián)網(wǎng)/TMT工業(yè)政務(wù)醫(yī)療營銷服務(wù)能源公安電信交互服務(wù)司法第二個(gè)

60、拐點(diǎn)挖掘數(shù)據(jù)的價(jià)值機(jī)器學(xué)習(xí)：金融賽道熱度極高在近年獲投的114家機(jī)器學(xué)習(xí)創(chuàng)業(yè)公司中，熱門賽道集中于金融、互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)、政務(wù)、醫(yī)療等。其中，金融賽道與機(jī)器 學(xué)習(xí)契合度高且需求強(qiáng)烈，九成以上的機(jī)器學(xué)習(xí)企業(yè)都開展了金融相關(guān)業(yè)務(wù)板塊，其熱度可見一斑，機(jī)器學(xué)習(xí)在金融領(lǐng)域 的應(yīng)用場景主要在智能風(fēng)控、保險(xiǎn)核定、精準(zhǔn)營銷等方面；機(jī)器學(xué)習(xí)在工業(yè)（含電力）領(lǐng)域也有著充分的施展空間，科學(xué) 的算法模型應(yīng)用能夠幫助工業(yè)企業(yè)優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提升生產(chǎn)效率、減少資產(chǎn)損失；醫(yī)療領(lǐng)域，機(jī)器學(xué)習(xí)的應(yīng)用集中于兩方 面，一是藥物發(fā)現(xiàn)中通過算法提高靶點(diǎn)篩選、晶型預(yù)測等環(huán)節(jié)的效率，二是以算法模型賦能基因測序，提升疾病風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測 與輔助診療的準(zhǔn)