江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告

1、江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告一、本次非公開發(fā)行募集資金使用計劃本次發(fā)行募集資金總額為不超過 270,000.00 萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：單位： 萬元序號項目名稱項目總投資額擬使用募集資金額1年產(chǎn)80萬噸電池箔及配套坯料項目300,000.00190,000.002補充流動資金項目80,000.0080,000.00合計380,000.00270,000.00本次發(fā)行股票募集資金到位前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金 先行投入， 并在募集資金到位后予以置換。若本次發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募 集資金少于上

2、述項目募集資金擬投入總額， 在相關(guān)法律法規(guī)許可及股東大會決議 授權(quán)范圍內(nèi)， 董事會有權(quán)對募集資金投資項目及所需金額等具體安排進行調(diào)整或 確定。二、本次募集資金投資項目情況及必要性和可行性分析本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后將用于“年產(chǎn) 80 萬噸電池箔及配套 坯料項目 ”和“補充流動資金項目”。本次募集資金投資項目具體情況如下：(一) 年產(chǎn)80萬噸電池箔及配套坯料項目1、項目基本情況本項目的名稱為“年產(chǎn) 80 萬噸電池箔及配套坯料項目 ”，計劃總投資 300,000.00 萬元，擬投入募集資金不超過 190,000.00 萬元，通過新建廠房及配套 設(shè)施、新購置設(shè)備等方式提高公司電池箔及配套坯

3、料的生產(chǎn)能力。本項目建設(shè) 期為 36 個月，由公司全資子公司聯(lián)晟新材實施，實施地點為內(nèi)蒙古自治區(qū)霍林 郭勒市工業(yè)園區(qū)規(guī)劃鋁工業(yè) B 區(qū)西側(cè)。2、項目建設(shè)的必要性(1)提高公司產(chǎn)能，滿足下游客戶需求公司作為行業(yè)內(nèi)較早進入電池箔生產(chǎn)領(lǐng)域的企業(yè)， 憑借先進的技術(shù)、嚴(yán)格的 產(chǎn)品質(zhì)量控制體系、良好的生產(chǎn)管理能力以及完善的售后服務(wù)體系與比亞迪集 團、 CATL 集團、 ATL 集團、 LG 新能源、 國軒高科、蜂巢能源、 中創(chuàng)新航、 SK 新能源(江蘇)、三星 SDI、億緯鋰能、欣旺達等鋰電池重點企業(yè)均建立了長期 良好的合作關(guān)系。近年來， 隨著下游客戶紛紛擴增鋰電池產(chǎn)能， 公司現(xiàn)有電池箔生產(chǎn)能力已不 能滿

4、足客戶未來發(fā)展的需求。項目實施后， 公司將通過新建廠房、新購置設(shè)備提 高電池箔及配套坯料的生產(chǎn)能力， 以更好的滿足下游市場需求， 提高市場占有率， 增強公司核心競爭力。(2)優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強公司盈利能力和抗風(fēng)險能力公司自成立以來一直專注于鋁板帶箔的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)， 產(chǎn)品包括空 調(diào)箔、單零箔、雙零箔、普板帶和電池箔等。近年來隨著新能源汽車的快速普及 和發(fā)展， 電池箔作為重要的電池正極材料需求迅速增加， 成為公司鋁箔產(chǎn)品中技 術(shù)含量及附加值較高、發(fā)展較快的產(chǎn)品類型之一。項目實施后， 公司將進一步擴增電池箔產(chǎn)品產(chǎn)能， 從而提升高附加值產(chǎn)品占 比， 整體優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)， 增強公司盈利能力

5、和抗風(fēng)險能力， 為公司長期可持 續(xù)發(fā)展提供支撐。3、項目建設(shè)的可行性(1)廣闊的市場空間為項目實施提供支撐近年來， 新能源汽車行業(yè)的迅速發(fā)展帶動了鋰電池需求的快速增長。據(jù)中汽 協(xié)統(tǒng)計， 2021 年中國新能源汽車產(chǎn)量和銷量分別為 354.5 萬輛和 352.1 萬輛， 同 比均增長 1.6 倍，新能源汽車的市場滲透率達 13.4% ，行業(yè)市場空間廣闊。 伴隨 著新能源汽車行業(yè)的迅速增長， 鋰電池的需求也同步增加。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院 調(diào)研數(shù)據(jù)， 2021 年中國鋰電池出貨量為 327GWh，同比增長 130%，其中， 車用 動力電池出貨量為 226GWh，同比增長 183%。電池箔作為鋰電池正極

6、集電體的重要材料， 將充分收益于新能源汽車及鋰電 池行業(yè)的迅速發(fā)展。(2)穩(wěn)定的客戶關(guān)系和良好品牌聲譽為項目實施奠定基礎(chǔ)公司自成立以來一直從事鋁板帶箔的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)， 并已經(jīng)與眾多 優(yōu)質(zhì)客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司電池箔客戶涵蓋了主要的儲能和動力 電池生產(chǎn)廠商， 包括比亞迪集團、 CATL 集團、ATL 集團、 LG 新能源、 國軒高 科、蜂巢能源、 中創(chuàng)新航、 SK 新能源 (江蘇) 、三星 SDI、億緯鋰能、欣旺達 等。近年來， 公司客戶群基礎(chǔ)穩(wěn)定并不斷擴大， 隨著新產(chǎn)品的推出和產(chǎn)能的持續(xù) 提升，未來公司與高端客戶的合作有望進一步加強。同時， 近年來， 公司還榮獲省創(chuàng)新型領(lǐng)軍

7、企業(yè)、省質(zhì)量標(biāo)桿、全國制造業(yè)單 項冠軍示范企業(yè)、全國鋁箔材十強(第一名) 企業(yè)、 2021 年鋁箔創(chuàng)新獎(5G 基 站換熱器用金色超高防腐涂層鋁箔、產(chǎn)品保護類； 哈茲列特連鑄技術(shù)生產(chǎn)蜂窩鋁 箔、資源效率類) 、江蘇省綠色工廠等多項榮譽， 在業(yè)內(nèi)積累了良好的品牌聲譽。公司多年生產(chǎn)經(jīng)營過程中積累的穩(wěn)定的客戶關(guān)系和良好品牌聲譽為本次募 集資金投資項目的實施奠定了良好的市場基礎(chǔ)。(3)強大的研發(fā)實力為項目實施提供了保障公司始終堅持以技術(shù)創(chuàng)新帶動企業(yè)發(fā)展， 研發(fā)實力一直保持行業(yè)領(lǐng)先。公司 擁有江蘇省企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省工程技術(shù)研究中心、 JITRI-江蘇鼎勝新材聯(lián)合 創(chuàng)新中心、江蘇省博士后科研工作站、江

8、蘇省研究生工作站、 浙江省升級企業(yè)研 究院、鎮(zhèn)江市高精級鋁箔研究院、鎮(zhèn)江市新能源動力電池鋁板帶箔企業(yè)重點實驗 室等多個省市級研發(fā)平臺， 該等研發(fā)平臺的設(shè)立使得公司牢牢抓住行業(yè)發(fā)展的最 新熱點和動向，并促進公司技術(shù)研發(fā)成果迅速產(chǎn)業(yè)化。近年來， 公司研發(fā)的新產(chǎn)品分別獲得了中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會評選的中 國鋁箔創(chuàng)新獎資源效率獎及產(chǎn)品保護獎，公司的發(fā)明專利“釬焊用鋁箔材料及其 制造方法”被國家知識產(chǎn)權(quán)局評選為中國專利優(yōu)秀獎， 公司參與制修訂的“鋰離子 電池用鋁及鋁合金箔”國家標(biāo)準(zhǔn)被全國有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會評選為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)秀獎一等獎； 同時， 公司還被江蘇省科技發(fā)展戰(zhàn)略研究院及江蘇省科技情報 研究

9、所認(rèn)定為“2021江蘇省百強創(chuàng)新型企業(yè)”。公司強大的研發(fā)實力及技術(shù)儲備將為項目的順利實施提供保障。4、項目實施主體本項目由鼎勝新材全資子公司聯(lián)晟新材實施。5、項目投資概算項目總投資為 300,000.00 萬元，其中擬利用本次非公開發(fā)行募集資金投入 190,000.00 萬元。6、項目預(yù)計收益情況經(jīng)測算，本項目投資內(nèi)部收益率(所得稅后) 為 16.51%，靜態(tài)投資回收期 (所得稅后) 為 8.72 年，具有良好的經(jīng)濟效益。7、項目報批及土地情況項目無需新增用地，但尚需根據(jù)相關(guān)法規(guī)履行備案、環(huán)評等審批手續(xù)。(二) 補充流動資金項目1、項目概況公司綜合考慮了行業(yè)現(xiàn)狀、財務(wù)狀況、經(jīng)營規(guī)模及市場融資環(huán)

10、境等自身及 外部條件，擬將本次募集資金中的 80,000.00 萬元用于補充流動資金。2、項目實施的必要性(1)為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供流動性保障近年來，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模增長、投資規(guī)模擴大，公司對流動資金的需求逐步 增加。本次公司非公開發(fā)行股票并使用部分募集資金用于補充流動資金將有利 于降低公司流動性風(fēng)險，為公司經(jīng)營發(fā)展提供有力保障。(2)優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，提升財務(wù)穩(wěn)健性報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入、凈利潤總體呈上升趨勢，發(fā)展勢頭良好。本次公司非公開發(fā)行股票并使用部分募集資金用于補充流動資金可以降低財務(wù)費 用，提升公司償債能力，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)， 提升財務(wù)穩(wěn)健性，為公司進一步 業(yè)務(wù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。三、本次發(fā)行

11、對公司經(jīng)營管理、財務(wù)狀況等的影響(一) 本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響公司本次募集資金將用于“年產(chǎn) 80 萬噸電池箔及配套坯料項目”和“補充 流動資金項目”，順應(yīng)下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展趨勢，符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及公司 經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，有利于促進公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展，深化業(yè)務(wù)布 局，進一步提高公司的綜合競爭能力和整體盈利能力，鞏固并提高公司在行業(yè) 內(nèi)的地位，符合公司和全體股東的利益。(二) 本次發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影響本次發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)金額將有所增長，整體資產(chǎn)負債 率水平得到降低；同時公司流動比率和速動比率將提高，短期償債能力得到增 強。本次發(fā)行將優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、提高償債能力、降低財務(wù)風(fēng)險，為公司進一步 業(yè)務(wù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。本次發(fā)行完成后，公司總股本將有所增加，而募投項目的經(jīng)濟效益需要一 定的時間才能體現(xiàn)，因此公司凈資產(chǎn)收益率、每股收益等指標(biāo)短期內(nèi)可能出現(xiàn) 一定程度的下降。但隨著募投項目新增產(chǎn)能的逐步建成、釋放，將提高公司的 持續(xù)經(jīng)營能力和盈利能力。四、本次發(fā)行募集資金使用的可行性結(jié)論