并購(gòu)與重組13框架協(xié)議

1、【】與【】 及【 】關(guān)于合作經(jīng)營(yíng)【】的框架協(xié)議本協(xié)議由以下各方于【】年【 】月【 】日在【 】市簽訂：(1)【份】，其(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)，一家在【 】市成立的股地址為：【】。(2)【其】 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)，系一家在【 】市成立的，地址為：【】。(3)【其】 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“丙方”)，系一家在【 】市成立的，地址為：【】。鑒于：(1)【 立的】(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“【】”)是一家在【 】省【】市成公司，持有【?！渴泄ど绦姓芾砭趾税l(fā)的號(hào)為【】的企業(yè)法人(2)【】目前的幣【 】萬(wàn)元，占【資本為】【 】萬(wàn)元，其中，乙方的出資額為人民資本的%；丙方的出資額為100資本的%；【】公司、【】(以下合稱(chēng)“其他股資本

2、的%。萬(wàn)元，占【東”)合計(jì)出資】【 】萬(wàn)元，合計(jì)占【】(3)本協(xié)議旨在明確協(xié)議各方已達(dá)成的關(guān)于合作經(jīng)營(yíng)【】的各項(xiàng)條件并就實(shí)現(xiàn)最終的合作進(jìn)行相關(guān)的安排。協(xié)議各方將在本協(xié)議簽訂后繼續(xù)就實(shí)現(xiàn)最終的合作進(jìn)行磋商，并將在正式開(kāi)展合作前根據(jù)本協(xié)議確立的條款、條件及其精神（除非在其后的磋商中改變相關(guān)條款、條件）簽訂正式合作的法律文件?；谝陨纤?，現(xiàn)本協(xié)議各方為了明確已達(dá)成的關(guān)于合作經(jīng)營(yíng)【排，同意先行訂立本協(xié)議條款如下：】的各項(xiàng)安1、合作經(jīng)營(yíng)【】1.1各方同意由甲方與乙方同意共同作為【】的股東，合作經(jīng)營(yíng)【】。為此目的，各方將完成本協(xié)議第 1.2 條約定的交易，以使【構(gòu)變更為：甲方持有【】%的股權(quán)，乙方持有【

3、】的股權(quán)結(jié)】25%的股權(quán)。1.2本協(xié)議項(xiàng)下的交易包括：(1) 交易一：乙方將其持有的【】 %的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方，丙方將其持有的【】%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，甲方將1持有【】%的股權(quán)。(2) 交易二：乙方受讓丙方持有的【】%的股權(quán)和【】其他股東持有的【】%的股權(quán)，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，乙方將持有【 %的股權(quán)?！?3) 交易三：甲乙雙方同意在交易一和交易二完成(完成是指【 】在其登記機(jī)關(guān)辦理完畢交易一和交易二所需的全部工商變更登記手續(xù))后九十日內(nèi)，按照各自持有的【 】萬(wàn)元，即甲方向【】的股權(quán)比例向【 】合計(jì)追加投資】出資】的【 】萬(wàn)元、乙方向【 】出資【 】萬(wàn)元，以使【資本增加至【 】萬(wàn)

4、元。1.3交易一涉及的主要法律文件及其簽署甲方、乙方同意在交易一和交易二完成后九十日內(nèi)，簽署關(guān)于交易三的全部法律文件。甲方、乙方、丙方之間關(guān)于交易一所需簽訂的主要法律文件包括：(1)】%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓協(xié)議；甲方與乙方之間關(guān)于【(2)甲方與丙方之間關(guān)于【】%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓協(xié)議；(3)【】其他股東關(guān)于放棄甲方所受讓股權(quán)的優(yōu)先權(quán)的文件；(4)甲方與乙方簽訂的關(guān)于【】的公司章程。(5)甲方與乙方作為【】的股東(交易一和交易二完成后)簽署關(guān)于【】董事、監(jiān)事的股東會(huì)決議；(6)各方認(rèn)為需要簽署的其他法律文件。1.4交易一項(xiàng)下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議將在滿足下列全部條件后生效：(1)交易一涉及的法律文件已獲妥善簽署；(2)甲

5、方支付第一期款項(xiàng)后，乙方已取得交易二項(xiàng)下【辦理完畢相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)；】%股權(quán)并(3)甲方根據(jù)所適用的、上市規(guī)則及公司章程的要求，取得其董事會(huì)、股東大會(huì)關(guān)于交易一相關(guān)事項(xiàng)的批準(zhǔn)；2(4) 甲方根據(jù)所適用的的要求，取得有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或單位關(guān)于交易一相關(guān)事項(xiàng)的同意；(5) 甲方、乙方、丙方在本協(xié)議項(xiàng)下的、保證及承諾屆時(shí)仍持續(xù)有效。1.5交易一的對(duì)價(jià)及其支付安排(1)根據(jù)本協(xié)議各方的安排，甲方已聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)【】截至 2008 年10 月 31 日的資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行了審計(jì)，并聘請(qǐng)?jiān)u估機(jī)構(gòu)以 2008 年 10 月31 日評(píng)估基準(zhǔn)日對(duì)【】的凈資產(chǎn)進(jìn)行了評(píng)估。根據(jù)前述審計(jì)、評(píng)估的結(jié)果，各方協(xié)商確

6、定【】截至【】年【 】月【 】日的股東權(quán)益價(jià)值為【 】萬(wàn)元，各方據(jù)此同意甲方以【】萬(wàn)元的價(jià)格受讓乙方、丙方所持有的【】%股權(quán)。(2)各方同意上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的支付安排為：本協(xié)議簽署后十日內(nèi)支付人民幣【】萬(wàn)元作為履約保證金；其中按 20%計(jì)算違約的罰金，即如因甲乙雙方任何一方的原因，導(dǎo)致交易終止，則違約方向另一方支付本交易違約罰金。甲方受讓的【】 %股權(quán)完成工商登記之日起十日內(nèi)支付第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款應(yīng)款項(xiàng)，則甲方應(yīng) 金；甲方受讓的【】萬(wàn)元，如未能在約定的日期內(nèi)支付相向乙方支付第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的萬(wàn)分之五作為罰】 %股權(quán)完成工商登記滿一年后的三十日內(nèi)支付第三期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款【 】萬(wàn)元，同時(shí)甲方應(yīng)按同期基準(zhǔn)利

7、率向乙方計(jì)算并支付實(shí)際付款期間產(chǎn)生的利息（工商登記完成之日的次月 1 日起算），如未能在約定的日期內(nèi)支付相應(yīng)款項(xiàng)，則甲方應(yīng)向乙方支付第三期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的萬(wàn)分之五作為違約罰金。1.6履約擔(dān)保(1)作為各方同意簽訂本協(xié)議的條件，甲方同意在本協(xié)議簽訂后十日內(nèi)向乙方支付【】萬(wàn)元的履約保證金，該履約保證金待交易一項(xiàng)下股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后轉(zhuǎn)為甲方應(yīng)向乙方和丙方支付的首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。(2)乙方同意上述履約保證金僅用于支付其在交易二項(xiàng)下應(yīng)付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，同時(shí)，乙方同意在本協(xié)議簽訂之日起三十日內(nèi)辦理完畢交易二項(xiàng)下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商登記手續(xù)。如乙方約保證金并按 20%支付違約罰金。前述約定，應(yīng)向甲方返還上述履(3)作為乙

8、方和丙方履行本協(xié)議的擔(dān)保，乙方同意將其目前持有的【】74.36%的股權(quán)質(zhì)押給甲方，股權(quán)質(zhì)押期限為自質(zhì)押設(shè)立之時(shí)起至交易一項(xiàng)下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效之日止。甲乙雙方應(yīng)于甲方支付上述履約保證金之前共同在太倉(cāng)市工商行政管理局辦理完畢前述股權(quán)質(zhì)押的設(shè)立登記手續(xù)，并于辦理交易一項(xiàng)下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記手續(xù)時(shí)辦理完畢前述股權(quán)質(zhì)押的注銷(xiāo)手續(xù)。31.7其他合作安排(1)各方同意于交易一完成后的三個(gè)月內(nèi)，將【】更名為【】有限公司，并啟用中國(guó)【 】總公司的企業(yè)形象識(shí)別系統(tǒng)。(2)各方同意在本協(xié)議項(xiàng)下交易完成后，將積極協(xié)助【】按照有關(guān)法律的規(guī)定向相關(guān)部門(mén)申請(qǐng)首次公開(kāi)并上市。2、保證及承諾2.1甲方向乙方、丙方作、保證

9、及承諾：(1)其訂立和履行本協(xié)議不任何對(duì)其適用的法律和，不其與任何第三人之間所訂立的任何協(xié)議、合同或其他有約束力的文件。(2)其將誠(chéng)實(shí)守信的履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)，并配合乙方、丙方履行相應(yīng)的義務(wù)。(3)其將及時(shí)、足額的向乙方、丙方支付相應(yīng)的交易款項(xiàng)。2.2乙方、丙方就其向甲方所轉(zhuǎn)讓的【】股權(quán)及【】相關(guān)事宜向甲方作、保證及承諾：(1) 其已按照有關(guān) 行了出資義務(wù)。和【】公司章程的規(guī)定足額向【】履(2) 其是所向甲方轉(zhuǎn)讓的股權(quán)的合法所人，其擁有完全的權(quán)利依據(jù)本協(xié)議的條款及條件對(duì)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)進(jìn)行處置。迄今為止沒(méi)有，將來(lái)也不會(huì)發(fā)生以所轉(zhuǎn)讓股權(quán)作為爭(zhēng)議標(biāo)的或執(zhí)行對(duì)象的任何、仲裁、行政程序。(3) 其

10、訂立和履行本協(xié)議不任何對(duì)其適用的法律和，不其與任何第三人之間所訂立的任何協(xié)議、合同或其他有約束力的文件。(4) 確保【同意甲方取得【】75%的股權(quán)，并放棄】其他股東對(duì)乙方、丙方所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的優(yōu)先權(quán)。(5) 其將會(huì)、并促請(qǐng)【】向甲方以及甲方指派的會(huì)計(jì)師或?qū)徲?jì)師或?qū)I(yè)顧問(wèn)提供一切數(shù)據(jù)和文件，以及提供一切協(xié)助，以使甲方可以符合有關(guān)、交易所上市規(guī)則的相關(guān)要求，并確保其所提供及披露的數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性。(6) 在甲方根據(jù)交易所信息披露規(guī)則披露本協(xié)議項(xiàng)下的交易前，不4會(huì)向任何第披露本協(xié)議項(xiàng)下的交易，除非該披露是根據(jù)法律的要求做出或在披露前取得乙方的同意。(7) 【】是根據(jù)中國(guó)法律合法成立并有效存續(xù)

11、的企業(yè)法人，其設(shè)立、經(jīng)營(yíng)已取得所需的一切批準(zhǔn)、同意、和；【】目前不存在違的情形，或反環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、藥品質(zhì)量監(jiān)督等方面的存需要停業(yè)、整頓或關(guān)閉的情形，亦不存在任何正在發(fā)生的或潛在的訴訟、仲裁、行政處罰事項(xiàng)。(8) 除了【 】會(huì)計(jì)師的負(fù)債以外，【公司在【】號(hào)審計(jì)中披露】不再有任何其它隱藏的負(fù)債及或有負(fù)債(包括但不限于對(duì)外的擔(dān)保及承諾)。(9) 其將在交易一項(xiàng)下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效之日起六個(gè)月內(nèi)為【】廠區(qū)內(nèi)的無(wú)乙方承擔(dān)。的辦理完畢，辦理的相關(guān)費(fèi)用由(10) 其有義務(wù)積極促使并采取有效行動(dòng)使【批準(zhǔn) ?！宽?xiàng)目能夠取得當(dāng)?shù)氐?11) 所涉【】已披露的藥品、批件上的任何第追索或糾紛，該等事項(xiàng)由乙方、丙方

12、負(fù)責(zé)解決，其損失亦全部由乙方、丙方承擔(dān)。(12) 自交易一完成之日起，如【】因?yàn)榻灰滓煌瓿芍耙曳交虮交颉康倪`法、法行為(包括但不限于【稅務(wù)、安全管理、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量、土地、工商管理、外匯等方面的、規(guī)章、規(guī)范性文件)而任何處罰、罰款、賠償、追索等損失，則該等事項(xiàng)由乙方、丙方負(fù)責(zé)解決，該等損失亦全部由乙方、丙方承擔(dān)。2.3于本協(xié)議簽訂之日至交易一項(xiàng)下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成期間，乙方、丙方應(yīng)確?！尽康恼＝?jīng)營(yíng)及，并承諾以下情形不會(huì)發(fā)生于【】：(1)偏離日常業(yè)務(wù)的通常利影響的行為；，或其他將對(duì)【】財(cái)務(wù)狀況有關(guān)鍵性的不(2)轉(zhuǎn)讓或以其它方式處置【】資產(chǎn)的任何關(guān)鍵部份(通常業(yè)務(wù)除外)，或豁免任何有價(jià)值的權(quán)

13、利，或解除任何的，或在其資產(chǎn)上設(shè)置任何抵押、質(zhì)押、擔(dān)保及其他置以及甲方?jīng)]有過(guò)失的情況下除外；負(fù)擔(dān)，惟司法機(jī)關(guān)依法處(3)故意或任何的義務(wù)、，包括任何合同的協(xié)議或條款，或故意終止任何安排；協(xié)議、安排或諒解，或達(dá)成任何5(4)放棄其任何已有及或有的、仲裁或其它重要程序的權(quán)利，或未繼續(xù)盡力保持所有保險(xiǎn)單據(jù)或其續(xù)期均為有效，以及不履行根據(jù)保險(xiǎn)單據(jù)應(yīng)發(fā)出的任何通知及進(jìn)行任何；(5)損壞、遺失任何【】的資產(chǎn)和等；、合同、協(xié)議、賬冊(cè)、權(quán)利(6)任何以解散或或其它，任何對(duì)外借貸，與其它合并或采取任何為目的的步驟或就上述事項(xiàng)達(dá)成協(xié)議；(7)中高級(jí)管理及技術(shù)離職。(8)本協(xié)議第 2 條其他任何、保證及承諾的行為。

14、2.4乙方的不競(jìng)爭(zhēng)承諾乙方承諾在交易一完成后、其持有【】股權(quán)期間以及自其不再持有【】股權(quán)之日起三年內(nèi)，其不會(huì)境內(nèi)直接或者間接從事任何與【的主營(yíng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。3、費(fèi)用的承擔(dān)各方因本協(xié)議及本協(xié)議項(xiàng)下各項(xiàng)交易產(chǎn)生的稅費(fèi)由各方根據(jù)中的規(guī)定繳納。收法律4、違約責(zé)任4.1本協(xié)議任何一方未按本合同的規(guī)定，適當(dāng)?shù)?、全面的履行其義務(wù)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，違約方應(yīng)賠償守約方全部損失。如是乙方、丙方的違約行為導(dǎo)致甲方損失的，甲方有項(xiàng)中扣減該等損失。酌情權(quán)于任何應(yīng)支付予乙方、丙的任何款4.2乙方、丙方的以下行為屬于違約：(1)隱瞞轉(zhuǎn)讓股權(quán)的權(quán)利瑕疵；或(2)，或未能對(duì)甲方作完整披露的；或(3)隱瞞【】的及或有本協(xié)議第

15、 1 條和第 2 條的約定。對(duì)于上述違約行為，甲方選擇包括但不限于以下所述的救濟(jì)方式：(1)解除本協(xié)議并終止相關(guān)交易，乙方、丙方應(yīng)悉數(shù)返還所有甲方已支付的轉(zhuǎn)讓款(連同利息)，并賠償甲方損失。(2)要求乙方、丙方賠償甲方、【其違約行為而造成的全部損失?！恳?.3本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和救濟(jì)是累積的，不排斥法律上規(guī)定的其他權(quán)利或救濟(jì)。64.4本協(xié)議一方對(duì)違約方違約行為的棄權(quán)以形式作出方為有效。一方未行使或行使其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利或救濟(jì)不棄權(quán)；部分行使權(quán)利或救濟(jì)亦不阻礙其行使其他權(quán)利或救濟(jì)。5、不可抗力5.1本協(xié)議所述之不可抗力系指不可預(yù)見(jiàn)、不可避免、對(duì)其無(wú)法克服的客觀情況，包括但不限于、臺(tái)風(fēng)、洪水、

16、火災(zāi)、政府行為、法律規(guī)定或其適用的變化，或者其他任何無(wú)法預(yù)見(jiàn)、避免或者控制的事件，包括在國(guó)際商務(wù)實(shí)踐中通常被認(rèn)定為不可抗力的客觀情況。5.2如果發(fā)生不可抗力，一方在本協(xié)議項(xiàng)下受不可抗力影響的義務(wù)在不可抗力造成的延誤期間自動(dòng)中止，并且其履行期限應(yīng)自動(dòng)延長(zhǎng)，延長(zhǎng)期間為中止的期間，該方無(wú)須為此承擔(dān)違約責(zé)任。5.3遇有不可抗力的一方，應(yīng)在不可抗力發(fā)生之日起 10 個(gè)工作日內(nèi)向另一方提供經(jīng)機(jī)關(guān)的有關(guān)文件以證明發(fā)生了不可抗力事件。5.4發(fā)生不可抗力，各方應(yīng)立即進(jìn)行磋商，尋求一項(xiàng)公正的解決方案，并且要盡一切合理的努力將不可抗力的影響降至最小。6、協(xié)議的變更和解除6.1除非各方另有約定，本協(xié)議于下列情形之一發(fā)

17、生時(shí)解除：(1) 雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；(2) 因不可抗力致使雙方不能實(shí)現(xiàn)協(xié)議目的；(3) 因一方違約，守約方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定解除協(xié)議；或(4) 本協(xié)議被或仲裁機(jī)構(gòu)認(rèn)定為無(wú)效。(5) 本協(xié)議約定中的交易一項(xiàng)下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議不能生效的情況下。6.2本協(xié)議因一方違約而解除，不影響守約方要求賠償損失的權(quán)利。6.3本協(xié)議可以經(jīng)各方協(xié)商一致變更和補(bǔ)充。對(duì)本協(xié)議的變更和補(bǔ)充應(yīng)當(dāng)采用形式。6.4其他方事先同意，任何一方不得讓與、或以其他方式轉(zhuǎn)讓、或聲稱(chēng)讓與其在本協(xié)議下的全部或任何權(quán)利、權(quán)益、責(zé)任或義務(wù)。77、適用法律及爭(zhēng)議解決7.1本協(xié)議的訂立、有效性、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中的法律。民7.2因本協(xié)議而發(fā)生的任何爭(zhēng)議，各方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不