晶科能源向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告

1、證券代碼： 688223證券簡稱：晶科能源晶科能源股份有限公司(江西省上饒經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)迎賓大道 1 號)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 募集資金使用的可行性分析報告二二二年七月晶科能源股份有限公司 向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告1一、募集資金使用計劃公司擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 (以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”) 募集資金總額不 超過 1,000,000.00 萬元(含 1,000,000.00 萬元)，扣除發(fā)行費用后， 募集資金擬用于以 下項目：單位： 萬元序號項目名稱投資總額擬投入募集資金金額1年產(chǎn)11GW高效電池生產(chǎn)線項目436,659.02410,000.00

2、2晶科光伏制造有限公司年產(chǎn)8吉瓦高自動化 光伏組件生產(chǎn)線項目91,027.4070,000.003上饒市晶科光伏制造有限公司新倍增一期 8GW高自動化組件項目78,746. 1360,000.004年產(chǎn)5GW太陽能組件及5GW太陽能電池生產(chǎn) 線項目502,035. 17160,000.005補充流動資金300,000.00300,000.00合計1,408,467.721,000,000.00注：公司于 2021 年 1 月 7 日召開第一屆董事會第三次會議， 會議同意公司在越南投資建設(shè) “年產(chǎn) 5GW 太陽能組件及 5GW 太陽能電池生產(chǎn)線項目”，該項目已于 2021 年 4 月 21 日取

3、得國 家發(fā)展和改革委員會辦公廳出具的境外投資項目備案通知書(發(fā)改辦外資備2021326 號)。 根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃， 計劃增加該項目投資額及預(yù)計產(chǎn)能， 投資建設(shè)年產(chǎn) 8GW 太陽能組件及 8GW 太陽能電池生產(chǎn)線(具體參見公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的關(guān)于擬增 加子公司投資的公告)。公司已向國家發(fā)展和改革委員會提出了項目備案變更申請，截至公告日 相關(guān)備案申請仍在推進中，根據(jù)備案變更的相關(guān)規(guī)則， 本項目備案名稱預(yù)計仍為“年產(chǎn) 5GW 太陽 能組件及 5GW 太陽能電池生產(chǎn)線項目”(最終以相關(guān)部門最終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn))，因此，該項目名稱 與實際建設(shè)內(nèi)容存在差異。鑒于本項

4、目在國家發(fā)展與改革委員會的項目備案變更流程仍在履行過 程中， 本項目的實施可能存在一定不確定性。在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位之前， 公司將根據(jù)募集資金投資項目實 施進度的實際情況通過自有或自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照關(guān)法律、 法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。如本次發(fā)行實際募集資金(扣除發(fā)行費用后) 少于擬投入 本次募集資金總額， 公司董事會將根據(jù)募集資金用途的重要性和緊迫性安排募集資金 的具體使用， 不足部分將以自有資金或自籌方式解決。在不改變本次募集資金投資項 目的前提下， 公司董事會可根據(jù)項目實際需求， 對上述項目的募集資金投入順序和金 額進行適當(dāng)調(diào)整。二、本次募集資金投資項目

5、的背景在全球光伏市場蓬勃發(fā)展的拉動下， 我國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展， 光伏產(chǎn)業(yè)鏈各 環(huán)節(jié)持續(xù)擴大，規(guī)模保持快速增長勢頭。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會相關(guān)數(shù)據(jù)， 2021 年， 全國電池片產(chǎn)量 198GW，同比增長 46.9%；組件產(chǎn)量 182GW，同比增長 46. 1%?，F(xiàn)晶科能源股份有限公司 向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告2階段國家相關(guān)光伏產(chǎn)業(yè)政策總體呈支持和鼓勵態(tài)度， 以改善能源結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)碳達峰和 碳中和的目標(biāo)為行業(yè)描繪了巨大的發(fā)展空間。在可預(yù)見的未來， 太陽能光伏發(fā)電市場 規(guī)模穩(wěn)步擴張， 行業(yè)在邁向平價上網(wǎng)的過程中將進一步擺脫補貼退坡政策的影響， 未 來將依靠市場、技術(shù)

6、創(chuàng)新驅(qū)動實現(xiàn)健康、穩(wěn)健的發(fā)展。這一行業(yè)發(fā)展環(huán)境的變化也將 給公司帶來新的發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)， 對此， 國家制定了多項行業(yè)政策大力支持包括光伏、 風(fēng)電等在內(nèi)的可再生能源的開發(fā)與利用， 一方面通過指導(dǎo)裝機規(guī)模和制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等 方式， 引導(dǎo)國內(nèi)光伏發(fā)電行業(yè)朝著健康有序、科學(xué)創(chuàng)新的方向發(fā)展， 另一方面通過綠 電交易、分布式光伏整縣推進等政策扶持新能源發(fā)電行業(yè)的成長與發(fā)展， 并最終實現(xiàn) 平價上網(wǎng)的目標(biāo)。在我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策扶持下，光伏發(fā)電行業(yè)擁有巨大的發(fā)展?jié)摿?。三、本次募集資金投資項目的可行性、必要性分析本次募集資金投資項目包括：“年產(chǎn) 11GW 高效電池生產(chǎn)線項目”“晶科光伏制造 有限公司年產(chǎn) 8 吉瓦高自

7、動化光伏組件生產(chǎn)線項目”“上饒市晶科光伏制造有限公司 新倍增一期 8GW 高自動化組件項目”“年產(chǎn) 5GW 太陽能組件及 5GW 太陽能電池生 產(chǎn)線項目 ”(統(tǒng)稱“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能擴產(chǎn)項目”或 “本次擴產(chǎn)項目”)，主要用于擴大公司電池 片、組件等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品相應(yīng)產(chǎn)能， 除此之外， 公司擬使用 300,000.00 萬元募集資金用于 補充流動資金。本次募集資金投資項目的可行性及必要性分析如下：( 一) 優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能擴產(chǎn)項目1、項目的可行性分析(1)項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策光伏行業(yè)的發(fā)展受到國家多項政策的支持。本次擴產(chǎn)項目建設(shè)屬于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào) 整指導(dǎo)目錄(2019 年本)“鼓勵類”范疇， 生產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率大于 22.5

8、%的單晶硅光伏電 池；符合光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2021 年本)中對于單晶硅電池新建或擴產(chǎn)的轉(zhuǎn) 換率要求； 符合“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃中發(fā)展大尺寸高效光伏組件新能源裝 備的要求； 符合光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法(2021 年本)相關(guān)要求，加 強光伏制造行業(yè)管理， 引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展； 符合中共中央關(guān) 于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二三五年遠景目標(biāo)的建議要求， 加快發(fā)展非化石能源， 堅持集中式和分布式并舉， 大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模； 符 合中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標(biāo)綱要晶科能源股份有限公司 向不特定對象發(fā)行

9、可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告3中發(fā)展非化石能源是我國進一步優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)的目標(biāo)要求。本次擴產(chǎn)項目對光伏電池 片、組件進行生產(chǎn)，有利于推動光伏組件產(chǎn)品的光電轉(zhuǎn)換效率，促進光伏行業(yè)發(fā)展， 與國家產(chǎn)業(yè)支持政策相一致。(2)廣闊的市場為項目產(chǎn)能消化提供支持2021 年， 共同應(yīng)對氣候變化、實現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展已經(jīng)成為全球廣泛的共識， 全 球已有 177 個國家為了應(yīng)對氣候變化正考慮凈零目標(biāo)， 部分國家更是通過立法的形式 明確“碳中和”責(zé)任以有效應(yīng)對氣候變化帶來的挑戰(zhàn)。建立以可再生能源為主的能源 體系是實現(xiàn)目標(biāo)的首要選擇，光伏已經(jīng)成為可再生能源中的重要力量。在此背景下， 全球光伏市場需求激增，

10、 2021 年全球光伏新增裝機達到 170GW，同比增長 30.8% ， 累計裝機容量約 926GW。在多國“碳中和”目標(biāo)、清潔能源轉(zhuǎn)型及綠色復(fù)蘇的背景下， 預(yù)計“十四五”期 間，全球光伏年均新增裝機將超過 220GW 。國內(nèi)市場方面， 2021 年國內(nèi)光伏新增裝 機 54.88GW，同比增加 13.90% 。2020 年底，習(xí)近平主席在氣候雄心峰會上宣布，到 2030 年，中國非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右。為達此目標(biāo)，“十四 五”期間我國光伏年均新增光伏裝機或?qū)⒊^ 75GW。在此背景下，全球光伏市場預(yù) 計將持續(xù)高速地增長， 因此， 廣闊的下游市場需求將為本次募投項目產(chǎn)能消化

11、提供良 好的支持。(3)公司的技術(shù)實力為項目的實施奠定了基礎(chǔ)經(jīng)過多年的技術(shù)創(chuàng)新與積累， 公司擁有 199 項發(fā)明專利，先后參與制定了多個國 際、國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)了 4 項國家重點研發(fā)計劃項目、 1 項國家能源局項目以及 省級重點研發(fā)計劃、省級新產(chǎn)品試制計劃、省級重點新產(chǎn)品計劃等 100 多項省、部級 研發(fā)項目。經(jīng)過多年研發(fā)積累， 公司擁有多項自主研發(fā)形成的核心技術(shù)， 相關(guān)技術(shù)在 產(chǎn)品應(yīng)用過程中不斷升級和積累，已運用于公司的主要產(chǎn)品中。經(jīng)過多年在技術(shù)上的持續(xù)投入， 公司擁有了成熟的 TOPCon 電池量產(chǎn)技術(shù)及 N 型 光伏組件生產(chǎn)技術(shù)，因此本次擴產(chǎn)項目成本可控、方案可操作性強，具備量產(chǎn)優(yōu)勢

12、。 公司先進的技術(shù)與豐富的經(jīng)驗，為規(guī)?；a(chǎn)高效電池片產(chǎn)品奠定了基礎(chǔ)。2、項目的必要性分析晶科能源股份有限公司 向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告4(1)突破發(fā)展瓶頸，實現(xiàn)新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化落地單晶電池是現(xiàn)階段太陽能電池的主要發(fā)展方向，隨著 PERC 技術(shù)的普及，目前 P 型應(yīng)用 PERC 技術(shù)的單晶電池是市場的主流產(chǎn)品。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會相關(guān)數(shù)據(jù)， 2021 年規(guī)?；a(chǎn)的 P 型單晶 PERC 電池， 平均轉(zhuǎn)換效率達 23. 1%，市場占比更是高 達 91.2%。PERC 電池生產(chǎn)技術(shù)是現(xiàn)階段最具有性價比的量產(chǎn)技術(shù)， 然而受技術(shù)所限， 轉(zhuǎn)化效率已經(jīng)接近理論極限， 行業(yè)需

13、要發(fā)展新技術(shù)突破技術(shù)瓶頸。以 TOPCon 技術(shù)為 代表的 N 型電池，短期內(nèi)性價比較為接近主流 PERC 電池，同時 N 型電池的理論轉(zhuǎn) 換效率仍有較大提升空間， 推進 N 型電池的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展是解決技術(shù)發(fā)展瓶頸的重要途 徑。本次擴產(chǎn)項目生產(chǎn)的 N 型 TOPCon 電池片是太陽能電池組件的主要原材料，與 PERC 電池進行橫向?qū)Ρ龋邆涓叩霓D(zhuǎn)換率、更多性能提升空間等優(yōu)勢。公司提前 進行產(chǎn)業(yè)化布局， 將在生產(chǎn)實踐中縮小與 PERC 電池的性價比差距。在“碳中和”目 標(biāo)的指引下，公司將生產(chǎn)更多優(yōu)質(zhì)高效產(chǎn)品，實現(xiàn)新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化建設(shè)。(2)順應(yīng)市場需求，擴大電池片規(guī)模化產(chǎn)能隨著太陽能組件產(chǎn)品需求迅

14、速增長， 太陽能電池片產(chǎn)能不斷提升， 相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模 持續(xù)擴大。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會相關(guān)數(shù)據(jù)， 2021 年全國電池片產(chǎn)量約為 198GW ， 同比增長 46.9%。其中，排名前五企業(yè)產(chǎn)量占國內(nèi)電池片總產(chǎn)量的 53.9%，產(chǎn)業(yè)集中 度較高， 擁有技術(shù)、成本、資金優(yōu)勢的大規(guī)模電池企業(yè)將在競爭中占據(jù)優(yōu)勢。同時疊 加下游價格下行、大尺寸產(chǎn)能迭代等影響， 太陽能電池片產(chǎn)業(yè)的集中度將進一步提升。本次擴產(chǎn)項目公司將建設(shè)太陽能電池片生產(chǎn)線， 進一步擴大公司太陽能電池產(chǎn)品 的產(chǎn)能，形成規(guī)模化生產(chǎn)的優(yōu)勢，為公司進一步參與市場競爭奠定基礎(chǔ)。(3)緊跟行業(yè)發(fā)展，擴大光伏組件產(chǎn)能建設(shè)受益于全球市場對清潔能源需求的推動，

15、 全球光伏組件產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。在雙 碳目標(biāo)下， 我國光伏組件環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模也保持了較快增長， 根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng) 計數(shù)據(jù)， 2021 年，國內(nèi)光伏新增裝機 54.88GW，同比增加 13.9% ，2021 全國組件產(chǎn) 量達到 181.8GW，同比增長 45.9%，隨著國內(nèi)裝機規(guī)模增長， 以及全球市場需求增長，晶科能源股份有限公司 向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告5光伏組件整體需求進一步提升。在此背景下， 行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)紛紛加快進行產(chǎn)能建 設(shè)。本次擴產(chǎn)項目進行光伏組件生產(chǎn)線建設(shè)， 加強了公司主營產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)能。有 利于公司盡快提升光伏組件產(chǎn)品生產(chǎn)能力， 在市場需

16、求快速提升的階段， 保障產(chǎn)品供 應(yīng)，持續(xù)鞏固并提升自身市場份額。(4)響應(yīng)市場需求，推動組件產(chǎn)品技術(shù)提升隨著光伏市場規(guī)模的不斷擴大， 下游市場客戶對光伏組件產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新需求日 趨增大，對降低光伏平衡系統(tǒng)(Balance of System,BOS)成本的需求也更加迫切。由 于光伏發(fā)電系統(tǒng)容量設(shè)計優(yōu)化難度較大， 逆變器、支架等材料成本降低有限， 光伏發(fā) 電系統(tǒng)的降本需求主要通過提升光伏組件功率和規(guī)格來實現(xiàn) BOS 成本攤薄，因此市 場對高效率組件有著強烈的需求。本次擴產(chǎn)項目生產(chǎn)的光伏組件采用 N 型 TOPCon 光伏電池，產(chǎn)品在轉(zhuǎn)換效率及組 件功率上具備技術(shù)優(yōu)勢， 是現(xiàn)階段較為領(lǐng)先的組件產(chǎn)品

17、， 推動光伏組件產(chǎn)品的技術(shù)升 級，可以為下游光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供更多發(fā)展空間。(5)實現(xiàn)公司目標(biāo)，完善一體化戰(zhàn)略布局公司擁有垂直一體化的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能， 生產(chǎn)太陽能硅片、太陽能電池、太陽能組 件等產(chǎn)品， 并逐漸完善相關(guān)的產(chǎn)能布局， 通過前端生產(chǎn)環(huán)節(jié)的產(chǎn)能協(xié)調(diào)匹配， 保障公 司生產(chǎn)太陽能組件產(chǎn)品的穩(wěn)定性。隨著太陽能組件產(chǎn)能的不斷擴張， 太陽能電池作為 組件的前端原材料產(chǎn)品， 其產(chǎn)能匹配存在著較大的缺口。目前公司的太陽能電池產(chǎn)能 利用率較高，有擴大生產(chǎn)的必要。本次擴產(chǎn)項目的實施有利于完善公司“垂直一體化”產(chǎn)能布局， 通過擴大電池端 產(chǎn)能和生產(chǎn)新型電池， 為公司生產(chǎn) N 型太陽能組件提供原材料， 在降低

18、綜合成本、保 障產(chǎn)能供應(yīng)穩(wěn)定性的同時，實現(xiàn)太陽能組件的技術(shù)升級。(二) 補充流動資金隨著公司的經(jīng)營發(fā)展及募投項目的建成投產(chǎn)，公司銷售額預(yù)計在未來持續(xù)增長， 公司對營運資金的需求隨之增長。為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對流動資金的需求， 公司擬使晶科能源股份有限公司 向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告6用本次募集資金中的 300,000.00 萬元用于補充流動資金，有利于促進公司業(yè)務(wù)的快速 增長， 降低財務(wù)風(fēng)險、提高財務(wù)靈活性， 鞏固和提升公司的市場競爭力。本次募集資金部分用于補充流動資金符合科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦 法(試行)發(fā)行監(jiān)管問答關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要

19、求(修訂版) 關(guān)于募集資金運用的相關(guān)規(guī)定，方案切實可行。四、本次募集資金投資項目情況(一) 年產(chǎn) 11GW 高效電池生產(chǎn)線項目1、項目概況本項目實施主體為晶科能源(海寧) 有限公司， 建設(shè)地點位于浙江省嘉興市海寧 市尖山新區(qū)襄城路西側(cè)、杭州灣大道南側(cè)。項目利用已購置土地建設(shè)項目，擬新增生 產(chǎn)車間、輔助用房及其他工程等建筑工程， 新增生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、公輔設(shè)備及其 他設(shè)備。 項目建設(shè)完成后，可實現(xiàn)新增太陽能電池片產(chǎn)能 11GW/年的生產(chǎn)能力。2、建設(shè)內(nèi)容及投資概算項目建設(shè)投資估算如下：單位： 萬元序號項目總投資占比擬使用募集資 金投入金額1.1建設(shè)投資415,449.5595.14%410,0

20、00.001.1.1工程費用410,439.9994.00%410,000.001.1.1.1建筑工程費99,040.9422.68%410,000.001.1.1.2設(shè)備及安裝購置費311,399.0671.31%1.1.2工程建設(shè)其他費用896.190.21%-1.1.3預(yù)備費4,113.360.94%-1.2鋪底流動資金21,209.484.86%-合計436,659.02100.00%410,000.003、項目實施進度本項目整體建設(shè)期 18 個月，主要包括項目前期準(zhǔn)備、勘察設(shè)計、建筑施工與裝 修、設(shè)備采購、安裝與調(diào)試、人員招聘與培訓(xùn)及竣工驗收等。4、項目經(jīng)濟效益分析晶科能源股份有限公

21、司 向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告7基于公司歷史數(shù)據(jù)及市場預(yù)測， 項目建成且達產(chǎn)后， 預(yù)計內(nèi)部收益率(稅后) 為 18.83%，投資回收期(稅后) 5.93 年 (含建設(shè)期 1.5 年)，具備良好的經(jīng)濟效益。5、項目審批核準(zhǔn)情況本項目已取得海寧市發(fā)展和改革局出具的項目備案批復(fù)確認(rèn)信息(項目代碼： 2203-330481-04-01-647037)， 已取得嘉興市生態(tài)環(huán)境局出具的環(huán)評批復(fù)文件(嘉環(huán)海 建202272 號)。6、項目可行性分析參見本報告之“三、 / (一) /1、項目的可行性分析”。7、項目必要性分析參見本報告之“三、 / (一) /2 、項目的必要性分

22、析”。(二) 晶科光伏制造有限公司年產(chǎn) 8 吉瓦高自動化光伏組件生產(chǎn)線項目 1、項目概況本項目實施主體為晶科光伏制造有限公司， 項目建設(shè)地點位于江西省上饒市廣信 區(qū)茶亭經(jīng)濟開發(fā)區(qū)， 擬租賃廣信區(qū)政府提供的廠房及相關(guān)配套建筑設(shè)施用于項目建設(shè)， 對部分建筑進行裝修改造用于組件車間、組件倉庫等。項目建設(shè)完成后， 可實現(xiàn)新增 光伏組件產(chǎn)能 8GW/年的生產(chǎn)能力。2、建設(shè)內(nèi)容及投資概算項目建設(shè)投資估算如下：單位： 萬元序號項目總投資占比擬使用募集資 金投入金額1.1建設(shè)投資77,383.4685.01%70,000.001.1.1工程費用73,700.8580.97%70,000.001.1.1.1建筑

23、工程費12,522.6413.76%70,000.001.1.1.2設(shè)備及安裝購置費61,178.2167.21%1.1.2工程建設(shè)其他費用2,939.423.23%-1.1.3預(yù)備費743.190.82%-1.2鋪底流動資金13,643.9414.99%-合計91,027.40100.00%-晶科能源股份有限公司 向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告83、項目實施進度本項目整體建設(shè)期 9 個月，主要包括項目前期準(zhǔn)備、建筑租賃及裝修、設(shè)備采購、 安裝與調(diào)試及人員招聘與培訓(xùn)等。4、項目經(jīng)濟效益分析基于公司歷史數(shù)據(jù)及市場預(yù)測， 項目建成且達產(chǎn)后， 預(yù)計內(nèi)部收益率(稅后) 為

24、21.06%，投資回收期(稅后) 5.46 年 (含建設(shè)期 9 個月)，具備良好的經(jīng)濟效益。5、項目審批核準(zhǔn)情況本項目已取得上饒茶亭經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會出具的 江西省企業(yè)投資項目備案 登記信息表 (項目代碼： 2203-361121-04-01-841879)， 已取得上饒市廣信生態(tài)環(huán)境局 出具的環(huán)評批復(fù)文件(饒廣信環(huán)評字202225 號)。6、項目可行性分析參見本報告之“三、 / (一) /1、項目的可行性分析”。7、項目必要性分析參見本報告之“三、 / (一) /2 、項目的必要性分析”。(三) 上饒市晶科光伏制造有限公司新倍增一期 8GW 高自動化組件項目 1、項目概況本項目實施主體為上

25、饒市晶科光伏制造有限公司， 項目建設(shè)地點位于江西省上饒 市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)， 擬租賃政府提供的廠房及相關(guān)配套建筑設(shè)施用于項目建設(shè)。項目建設(shè) 完成后，可實現(xiàn)新增光伏組件產(chǎn)能 8GW/年的生產(chǎn)能力。2、建設(shè)內(nèi)容及投資概算項目建設(shè)投資估算如下：單位： 萬元序號項目總投資占比擬使用募集資 金投入金額1.1建設(shè)投資65,111.8482.69%60,000.001.1.1工程費用61,178.2177.69%60,000.00晶科能源股份有限公司 向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告9序號項目總投資占比擬使用募集資 金投入金額1.1.1.1建筑工程費-1.1.1.2設(shè)備及安裝購置費61,

26、178.2177.69%60,000.001.1.2工程建設(shè)其他費用3,311.794.21%-1.1.3預(yù)備費621.850.79%-1.2鋪底流動資金13,634.2917.31%- 合計78,746.13100.00%60,000.003、項目實施進度本項目整體建設(shè)期 9 個月， 主要包括項目前期準(zhǔn)備、設(shè)備采購、安裝與調(diào)試及人 員招聘與培訓(xùn)等。4、項目經(jīng)濟效益分析基于公司歷史數(shù)據(jù)及市場預(yù)測， 項目建成且達產(chǎn)后， 預(yù)計內(nèi)部收益率(稅后) 為 24.20%，投資回收期(稅后) 5.04 年 (含建設(shè)期 9 個月)，具備良好的經(jīng)濟效益。5、項目審批核準(zhǔn)情況本項目已取得上饒經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展

27、局出具的 江西省企業(yè)投資項目備案 登記信息表 (項目代碼： 2203-361121-04-01-841879)，本項目環(huán)評批復(fù)文件尚在辦理 過程中。6、項目可行性分析參見本報告之“三、 / (一) /1、項目的可行性分析”。7、項目必要性分析參見本報告之“三、 / (一) /2 、項目的必要性分析”。(四) 年產(chǎn) 5GW 太陽能組件及 5GW 太陽能電池生產(chǎn)線項目11 公司于 2021 年 1 月 7 日召開第一屆董事會第三次會議，會議同意公司在越南投資建設(shè)“年產(chǎn) 5GW 太陽能組件 及 5GW 太陽能電池生產(chǎn)線項目”，該項目已于 2021 年 4 月 21 日取得國家發(fā)展和改革委員會辦公廳出

28、具的境外 投資項目備案通知書(發(fā)改辦外資備2021326 號)。根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃， 計劃增加該項目投資額及預(yù)計產(chǎn)能， 投資建設(shè)年產(chǎn) 8GW 太陽能組件及 8GW 太陽能電池生產(chǎn)線(具體參見公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在上海證券交 易所網(wǎng)站的關(guān)于擬增加子公司投資的公告)。公司已向國家發(fā)展和改革委員會提出了項目備案變更申請，截至 公告日相關(guān)備案申請仍在推進中， 根據(jù)備案變更的相關(guān)規(guī)則， 本項目備案名稱預(yù)計仍為“年產(chǎn) 5GW 太陽能組件及 5GW 太陽能電池生產(chǎn)線項目”(最終以相關(guān)部門最終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn))，因此，該項目名稱與實際建設(shè)內(nèi)容存在差異。 鑒于本項目在國家發(fā)展與改革委員會的項目備

29、案變更流程仍在履行過程中， 本項目的實施可能存在一定不確定性。晶科能源股份有限公司 向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告101、項目概況本項目實施主體為 JINKO SOLAR (VIETNAM) INDUSTRIES COMPANY LIMITED，項目建設(shè)地點位于越南廣寧省廣安市瀧圭工業(yè)區(qū) 04-09 號， 擬購置土地進 行項目建設(shè)，擬新增生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、公輔設(shè)備及其他設(shè)備。項目建設(shè)完成后， 可實現(xiàn)新增太陽能電池和太陽能組件產(chǎn)能各 8GW/年的生產(chǎn)能力。2、建設(shè)內(nèi)容及投資概算項目建設(shè)投資估算如下：單位： 萬元序號項目總投資占比擬使用募集資 金投入金額1.1建設(shè)投資

30、470,015.7193.62%160,000.001.1.1工程費用451,182.9989.87%160,000.001.1.1.1建筑工程費151,699.9930.22%160,000.001.1.1.2設(shè)備及安裝購置費299,483.0059.65%1.1.2工程建設(shè)其他費用17,702.283.53%-1.1.3預(yù)備費1,130.430.23%-1.2鋪底流動資金32,019.466.38%-合計502,035.17100.00%160,000.003、項目實施進度本項目整體建設(shè)期 24 個月， 主要包括前期準(zhǔn)備、勘察設(shè)計、建筑施工與裝修、設(shè) 備采購、安裝與調(diào)試、人員招聘與培訓(xùn)及竣工驗收等。4、項目經(jīng)濟效益分析基于公司歷史數(shù)據(jù)及市場預(yù)測， 項目建成且達產(chǎn)后， 預(yù)計內(nèi)部收益率(稅后) 為 24.77%，靜態(tài)投資回收期(稅后) 5.50 年 (含建設(shè)期 2 年)，具備良好的經(jīng)濟效益。5、項目審批核準(zhǔn)情況本項目相關(guān)政府審批程序尚在辦理中。6、項目可行性分析參見本報告之“三、 / (一) /1、項目的可行性分析”。7、項目必要性分析晶科能源股份有限公司 向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告11參見本報告之“三、 / (一) /2 、項目的必要性分析”。(五) 補充流動資