國(guó)內(nèi)聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析

1、國(guó)內(nèi)聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析卓創(chuàng)資訊劉鵬飛2014-04-0416:56:24分享到：0我國(guó)的聚丙烯產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)編織制品、薄膜制品、注塑制品、紡織制品等，廣泛應(yīng)用于包裝、電子與家用電器、汽車(chē)、纖維、建筑管材等領(lǐng)域。未來(lái)幾年，聚丙烯在各個(gè)領(lǐng)域的需求量持續(xù)增長(zhǎng)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)也將逐步發(fā)生改變。cr22.7年國(guó)內(nèi)地區(qū)聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析16.9：c39.35瀏膜h注塑拉塑纖維從上圖中可以看出，我國(guó)塑料制品中PP拉絲及注塑占有相當(dāng)大的比例。薄膜料其次占到16.9%，纖維及其他PP原料所占比例較少。目前我國(guó)聚丙烯通用料市場(chǎng)相對(duì)飽和，而專(zhuān)用料市場(chǎng)則缺口較大，進(jìn)口產(chǎn)品中70%以上為專(zhuān)用料。因此，未來(lái)在汽車(chē)、家電、PP

2、注塑料市場(chǎng)將有很大的發(fā)展?jié)摿Γ郾┽t(yī)用專(zhuān)用料產(chǎn)品在物理性能上，具有較高的可控流變性透光性，以及良好的機(jī)械性和耐熱性，在市場(chǎng)上占有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。聚丙烯消費(fèi)市場(chǎng)分割市場(chǎng)分類(lèi)市場(chǎng)細(xì)分終端市場(chǎng)擠出制品拉絲、編織、纖維、管材編織袋、無(wú)紡布、丙綸地琰、管材制品薄膜制品BOPP、CPP包裝膜、保鮮膜、電容膜注塑制品日用雜項(xiàng)、白色家電、汽車(chē)配件容器、醫(yī)用制品、保險(xiǎn)杠、家電外殼苴他制品一、塑編市場(chǎng)作為PP主流消費(fèi)體，塑編產(chǎn)量近幾年增速明顯下降，其中2009年增速最高，到達(dá)27%,而2010-2013年增速持續(xù)下降，2013年增速約在13%。截止2013年底，大大小小的塑編企業(yè)約在1萬(wàn)家，預(yù)測(cè)2013年全國(guó)塑

3、編企業(yè)可能完成塑編產(chǎn)量約為1350萬(wàn)噸，而其發(fā)展在未來(lái)消費(fèi)格局不斷變化下占比逐步下降已成定局。二、注塑領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)缺口大在這一領(lǐng)域，中國(guó)自給率偏低，PP注塑料一半以上要依賴(lài)進(jìn)口，進(jìn)口產(chǎn)品主要來(lái)自韓國(guó)、日本、新加坡、歐美和中東。隨著中國(guó)家電、汽車(chē)、包裝等行業(yè)發(fā)展，PP消費(fèi)市場(chǎng)將一步成熟，消費(fèi)結(jié)構(gòu)將向國(guó)際靠攏，因此，注塑料將是打破消費(fèi)格局的生力軍。三、膜料市場(chǎng)供需失衡據(jù)卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)，截至2013年國(guó)內(nèi)B0PP總產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)450萬(wàn)噸，較2009年幾乎翻了一番，國(guó)內(nèi)BOPP膜料幾近飽和，由于加工技術(shù)要求較低，利潤(rùn)相對(duì)較大，因而近幾年投資熱情不減，由此造成的膜廠開(kāi)工率降低以及利潤(rùn)空間被極度壓縮，內(nèi)耗嚴(yán)重。CP

4、P在PP薄膜中所占比例較小，而由于其增加應(yīng)用領(lǐng)域且性能與BOPP差距不斷縮小，因此搶占了BOPP一定市場(chǎng)份額。截至2013年底，CPP行業(yè)的總產(chǎn)能已達(dá)到95.19萬(wàn)噸。四、管材市場(chǎng)近幾年房地產(chǎn)市場(chǎng)“一路高漲”，農(nóng)村自來(lái)水工程及相關(guān)市政建設(shè)都極大刺激了管材市場(chǎng)的發(fā)展，PP類(lèi)管材2009年占管材類(lèi)比例在7%-8%，2013年占比在15%左右，盡管現(xiàn)階段PP類(lèi)管道占比較少，但其逐年增加的市場(chǎng)份額將極大挑戰(zhàn)PE管材和PVC管材。外部環(huán)境看，替代性塑料以及鋼罐、紙等的競(jìng)爭(zhēng)，通訊工程向光纖傳輸系統(tǒng)轉(zhuǎn)變將導(dǎo)致今后聚丙烯管材增長(zhǎng)受到限制。五、纖維制品以丙綸纖維和無(wú)紡布為主。由于丙綸比重輕，織物效應(yīng)高，保暖性好

5、，能夠提高服裝的舒適性和衛(wèi)生性，近年來(lái)丙綸細(xì)旦絲在服裝用途開(kāi)發(fā)上進(jìn)展明顯，而丙綸地毯仍是其現(xiàn)階段主攻方向。無(wú)紡布具有塑料制品所不具有的環(huán)保性能，全世界范圍內(nèi)用于無(wú)紡布生產(chǎn)的纖維中有63%為聚丙烯，嬰兒尿片、成人尿片、婦女衛(wèi)生巾均為一次性個(gè)人衛(wèi)生用品，潛在市場(chǎng)相當(dāng)龐大。綜上，我國(guó)聚丙烯加工制品趨向多元化方向發(fā)展，隨著塑編所占消費(fèi)比例逐漸下降，注塑、薄膜類(lèi)產(chǎn)品的不斷開(kāi)發(fā)，聚丙烯下游消費(fèi)格局將逐步改變。聚丙烯與聚乙烯開(kāi)工率對(duì)比分析卓創(chuàng)資訊劉杰2014-04-0915:20:29分享到：0圖1從2013年的數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工率在82.23%，而聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工率在93.68%，比聚乙烯

6、高出11個(gè)百分點(diǎn)之多。我們從兩個(gè)產(chǎn)品需求增長(zhǎng)率上來(lái)找一下原因。如下圖：萬(wàn)噸2006-2016年國(guó)內(nèi)聚烯炷需求麴居對(duì)比分析肚表f覿需求重P-P表觀需求慶PP表觀需求重占比圖2從數(shù)據(jù)上來(lái)看，2010-2013國(guó)內(nèi)聚乙烯需求平均增長(zhǎng)率僅在3.70%，而聚丙烯增長(zhǎng)率在6.78%，比聚乙烯高出3個(gè)百分點(diǎn)。從需求增長(zhǎng)率對(duì)比差異上來(lái)看，我們也可以側(cè)面看出為何聚乙烯產(chǎn)品開(kāi)工率比聚丙烯低的原因。華東地區(qū)聚丙烯遠(yuǎn)近現(xiàn)狀卓創(chuàng)資訊劉鵬飛2014-04-1116:59:08分享到：0華東地區(qū)具有得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，是我國(guó)PP產(chǎn)能和消費(fèi)的重要區(qū)域，從產(chǎn)能占比看寧波禾元、臺(tái)塑寧波、紹興三圓、鎮(zhèn)海煉化、上海賽科、上

7、海石化、徐州海天石化、揚(yáng)子石化等石化生產(chǎn)企業(yè)總計(jì)產(chǎn)能310萬(wàn)噸左右，占全國(guó)PP總產(chǎn)能的四分之一左右。大區(qū)產(chǎn)能占比16%東北華北華東華南華中西北從消費(fèi)能力看，華東地區(qū)巨大的日常塑料用品、BOPP膜產(chǎn)業(yè)以及上海通用等一些列汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)和汽車(chē)配件生產(chǎn)企業(yè)極大拉動(dòng)PP行業(yè)發(fā)展。20%西南%大區(qū)P陥輕華南東北:西北然而進(jìn)入四月份以來(lái)，華東地區(qū)PP共聚類(lèi)貨源供應(yīng)減少，受此影響共聚類(lèi)原料市場(chǎng)價(jià)格不斷推漲，以余姚市場(chǎng)的獨(dú)山子K8003為例，2014年1-4月均價(jià)為11835元/噸，去年同期均價(jià)為11426元/噸，環(huán)比上漲409元/噸，漲幅為3.58%。1.TIJf13033余姚市場(chǎng)獨(dú)山子血DM價(jià)格對(duì)比12KJO12=30他拜11M011300盟。130001-41-141-242-32-132Z33-43-14手2斗4-3對(duì)上述問(wèn)題，我們對(duì)近期華東地區(qū)近期檢修情況統(tǒng)計(jì)如下華東地區(qū)近期裝置情況片區(qū)廠家產(chǎn)能（萬(wàn)噸）或損失產(chǎn)能的裝置華東華東某合資企業(yè)25萬(wàn)噸3月7日停車(chē)檢修，4月22日開(kāi)車(chē)上海石化一聚10萬(wàn)噸2月28日停車(chē)檢修，3月18日開(kāi)車(chē)上海石化二聚10噸2月28日停車(chē)檢修，3月15日開(kāi)車(chē)上海石化三聚20萬(wàn)噸4月7日停車(chē)檢修，計(jì)劃4月22日開(kāi)車(chē)鎮(zhèn)海煉化50萬(wàn)噸原訂于4月份檢修，現(xiàn)推遲至5月份寧波富德30萬(wàn)噸原訂干4月份檢修，現(xiàn)推遲至5月份由上表可