中國智能家居行業(yè)研究報(bào)告

1、中國智能家居行業(yè)研究報(bào)告技術(shù)創(chuàng)新，變革未來2開篇摘要發(fā)展 概述概念界定：以住宅為載體，融合自動(dòng)控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，將家電控制、環(huán)境監(jiān)控、 信息管理、影音娛樂等功能有機(jī)結(jié)合，通過對家居設(shè)備的集中管理，提供更具有便捷性、舒適性、 安全性、節(jié)能性的家庭生活環(huán)境。不單指某一獨(dú)立產(chǎn)品，而是指一個(gè)廣泛的系統(tǒng)性產(chǎn)品概念。發(fā)展歷程：谷歌收購Nest后市場熱度席卷至中國，家電企業(yè)、消費(fèi)電子、互聯(lián)網(wǎng)公司以及運(yùn)營商等 產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)聯(lián)方或自研智能硬件，或布局生態(tài)平臺(tái)，跨界合作和開放生態(tài)成為主流。市場 洞察未來 趨勢市場規(guī)模：2017年中國智能家居市場規(guī)模為3254.7億元，其中智能家電占比高達(dá)86.9%

2、。預(yù)計(jì)未來 三年內(nèi)市場將保持21.4%的年復(fù)合增長率，到2020年市場規(guī)模將達(dá)到5819.3億元。商業(yè)模式：硬件產(chǎn)品的品牌方通過銷售硬件賺取差價(jià)實(shí)現(xiàn)盈利；技術(shù)供應(yīng)商可以直接向硬件廠商銷 售技術(shù)和服務(wù)，也可以利用用戶流量和數(shù)據(jù)，通過2C的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)或2B的數(shù)據(jù)服務(wù)進(jìn)行變現(xiàn)。從業(yè)者調(diào)研：從業(yè)者對行業(yè)發(fā)展充滿期待，普遍認(rèn)為行業(yè)處于上升階段；非需求功能產(chǎn)生的產(chǎn)品溢 價(jià)，消費(fèi)者并不買賬；消費(fèi)者接受度以及產(chǎn)品交互體驗(yàn)提升是行業(yè)爆發(fā)的關(guān)鍵因素。巨頭VS獨(dú)角獸：行業(yè)巨頭傾向于從宏觀層面提出戰(zhàn)略布局，通過強(qiáng)勁的資本和流量資源切入入口級(jí) 產(chǎn)品，賦能行業(yè)內(nèi)其他的玩家。獨(dú)角獸公司更加聚焦，對產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到銷售的整個(gè)流程

3、執(zhí)行力強(qiáng)， 可以借助巨頭的力量將產(chǎn)品快速推向市場。產(chǎn)品VS技術(shù)：智能家居產(chǎn)品周期與技術(shù)周期通常呈現(xiàn)出對稱變化的形態(tài)，即在產(chǎn)品市場火爆時(shí)，技 術(shù)領(lǐng)域相對沉寂，而當(dāng)技術(shù)關(guān)注度高時(shí)，產(chǎn)品市場趨向勢微。前裝VS后裝：在智能家居的受眾由極客向大眾過渡的過程中，前裝市場將會(huì)發(fā)揮出重要的作用?？紤]到前裝與后裝適用于不同的場景，兩者未來將會(huì)齊頭并進(jìn)，共同促進(jìn)智能家居行業(yè)的發(fā)展。3智能家居行業(yè)發(fā)展背景與現(xiàn)狀1智能家居行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析2智能家居行業(yè)從業(yè)者調(diào)研3典型企業(yè)案例4智能家居行業(yè)發(fā)展趨勢5目錄中國智能家居：概念界定家居照明系統(tǒng)環(huán)境控制系統(tǒng)智能衛(wèi)浴系統(tǒng)基礎(chǔ) 系統(tǒng)家用電器系統(tǒng)應(yīng)用 系統(tǒng)有線家居布線系統(tǒng)無線家庭網(wǎng)絡(luò)

4、系統(tǒng)家庭影音系統(tǒng)智能廚房系統(tǒng)能源管理系統(tǒng)控制管理系統(tǒng)家庭安防系統(tǒng)行業(yè)概念立體，涉及范圍廣闊本報(bào)告的研究范疇是智能家居。智能家居是以住宅為載體，融合自動(dòng)控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，將家電控制、 環(huán)境監(jiān)控、信息管理、影音娛樂等功能有機(jī)結(jié)合，通過對家居設(shè)備的集中管理，提供更具有便捷性、舒適性、安全性、節(jié) 能性的家庭生活環(huán)境。智能家居不單指某一獨(dú)立產(chǎn)品，而是指一個(gè)廣泛的系統(tǒng)性產(chǎn)品概念。2018年中國智能家居概念照明類連接控制類智能白電類影音娛樂類家用安防類管 理 平 臺(tái)前端提供硬件管理、遠(yuǎn)程能力輸出、 數(shù)據(jù)匯聚分析后端管理終端和連接開- 制定通信標(biāo)準(zhǔn)及開發(fā)模塊；放- 提供開放API供第三方硬件及

5、應(yīng)用開平臺(tái)發(fā)者使用 平臺(tái)產(chǎn)品4傳統(tǒng)家居受到物理空間、操控方式等因素限制相對繁瑣，智能家居允許多種方式控制，減少了 人的操作。傳統(tǒng)家居需要手動(dòng)調(diào)節(jié)和控制，智能家居具備許多人性化的功能，自動(dòng)反饋的聯(lián)動(dòng)控制讓家庭 生活更加舒適。傳統(tǒng)家居多采用物理安防，智能家居不僅能夠遠(yuǎn)程實(shí)施監(jiān)控，更可以基于生物特征的身份識(shí)別 提高家庭安全級(jí)別。傳統(tǒng)家居的節(jié)能依靠人的自覺，智能家居用傳感器將家電、門窗、水氣統(tǒng)籌起來，依據(jù)環(huán)境自 動(dòng)做出合理安排。中國智能家居：行業(yè)特點(diǎn)以住宅為載體集中管理：兼具便捷舒適、安全環(huán)保舒適5安全節(jié)能便捷2018年中國智能家居行業(yè)特點(diǎn)中國智能家居：發(fā)展背景居民人均可支配收入持續(xù)增加，家 庭用戶消

6、費(fèi)能力不斷增強(qiáng)。過去地產(chǎn)黃金十年積累大量住房庫 存，是智能家居后裝市場增長的動(dòng) 力。經(jīng)歷資本寒冬的智能家居市場回歸理性，投資向領(lǐng)先企業(yè)集中。中央和地方政府頻繁出臺(tái)各項(xiàng)政策支 持智能家居行業(yè)的發(fā)展。物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃將智能 家居列入9大重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用示范工程。智能家居產(chǎn)業(yè)處在發(fā)展初期，標(biāo)準(zhǔn)體 系尚未建立。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量超過10億戶， 為智能家居的遠(yuǎn)程控制提供了基礎(chǔ)。中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)力量崛起帶動(dòng)智能家居 消求增長。消費(fèi)者對智能家居產(chǎn)品的認(rèn)知有很大 的提升空間，市場缺乏用戶教育。智能家居核心技術(shù)物聯(lián)網(wǎng)、云 計(jì)算、人工智能的進(jìn)步，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)快 速發(fā)展。智能家居行業(yè)缺少統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議, 不同品牌的產(chǎn)品

7、難以實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。站在物聯(lián)網(wǎng)風(fēng)口上，智能家居發(fā)展良機(jī)到來智能家居是物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中的朝陽產(chǎn)業(yè)，家居生活正在不斷走向智能化。物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策的不斷出臺(tái)為智能家居行業(yè)提供了 強(qiáng)有力的支撐，而關(guān)鍵技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)體系的完善是行業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。因?yàn)槠鹾先斯ぶ悄堋⒅腔鄢鞘?、消費(fèi)升級(jí)等 眾多概念，智能家居同時(shí)受到各個(gè)新興領(lǐng)域的高度關(guān)注。然而，目前行業(yè)最大的阻礙主要體現(xiàn)在消費(fèi)者認(rèn)知程度有限和行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺位。2018年中國智能家居行業(yè)PEST分析利利弊利弊利弊弊6中國智能家居：政策環(huán)境2012年2月工信部物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃首次進(jìn)入五年規(guī)劃2016年3月國務(wù)院2016年國務(wù)院政府工作 報(bào)告首次寫入政府工作報(bào)

8、告2017年1月工信部信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網(wǎng) 分冊 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)應(yīng)用，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系尚在建立當(dāng)中隨著物聯(lián)網(wǎng)被上升為國家發(fā)展戰(zhàn)略，智能家居作為重點(diǎn)應(yīng)用頻繁出現(xiàn)在中央和地方政策當(dāng)中。繼2016年被寫入政府工作報(bào) 告后，2017年初智能家居又由原9大升級(jí)為6大重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用示范工程之一，政策層面推動(dòng)智能家居應(yīng)用的意圖已經(jīng)非常 明顯。智能家居領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)體系正處于發(fā)展的初期階段， 2016年11月由工信部和國家標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)共同制定的智慧家庭 綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南明確提出，到2020年初步建立符合我國智慧家庭產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的標(biāo)準(zhǔn)體系。2012-2018年中國智能家居行業(yè)相關(guān)政策行業(yè)重視程度進(jìn)一步提高20

9、12年12月住建部關(guān)于開展國家智慧城市試點(diǎn)工作的通知2016年12月國務(wù)院“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2017年8月 國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見支持物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù) 在智能家居產(chǎn)品中的應(yīng)用，建 設(shè)一批智能家居測試評價(jià)、示 范應(yīng)用項(xiàng)目并推廣。2017年12月 工信部促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展 三年行動(dòng)計(jì)劃建設(shè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)0和示范性應(yīng)用提出增強(qiáng)消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增 長的基礎(chǔ)作用，順應(yīng)消費(fèi) 升級(jí)趨勢，壯大智能家居 等新興消費(fèi)。智能家居作為物聯(lián)網(wǎng)9大重點(diǎn) 領(lǐng)域應(yīng)用示范工程之一，包 括家庭網(wǎng)絡(luò)、家庭安防、家 電智能控制、節(jié)能低碳等。作為物聯(lián)網(wǎng)6大重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用示范 工

10、程之一，規(guī)劃提出打造生態(tài)系 統(tǒng)、推廣集成應(yīng)用解決方案，重 點(diǎn)支持其物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)研發(fā)。78中國智能家居：經(jīng)濟(jì)環(huán)境居民消費(fèi)能力不斷提高，大量住房庫存為后裝市場創(chuàng)造需求我國由超高速步入中高速增長通道，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與增長方式發(fā)生了較大變化， “三駕馬車”中投資與出口對經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)度逐年 下降，消費(fèi)成當(dāng)前推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的主要?jiǎng)恿?。居民人均可支配收入和消費(fèi)支出的不斷增長，顯示出人民生活水平的持續(xù)提 高。從行業(yè)需求角度來看，我國住宅施工面積和竣工面積兩大指標(biāo)始終維持在高位?？紤]到目前智能家居以后裝零售市場 為主要銷售渠道，僅有部分高端社區(qū)提供全屋智能的前裝解決方案，過去十年地產(chǎn)黃金期所積累的大量住房庫存為智能家

11、居市場增長打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。來源：國家統(tǒng)計(jì)局1831120167219662382125974132201449115712171111832210.1%8.9%8.4%9.0%9.6%8.4%8.9%7.1%201320142015人均可支配收入（元）人均可支配收入增長率（%）來源：國家統(tǒng)計(jì)局。20162017人均消費(fèi)支出（元）人均消費(fèi)支出增長率（%）48.651.552.17.98.17.47.77.213.4%5.9%1.8%2.9%-0.4%2.7%-8.8%51.24.6%-7.0%53.6201320172013-2017年中國居民人均可支配收入2013-2017年中國商品住宅房屋施

12、工面 和消費(fèi)支出積和竣工面積-0.7%201420152016商品住宅房屋施工面積（億平方米） 商品住宅房屋竣工面積（億平方米） 商品住宅房屋施工面積增速（%） 商品住宅房屋竣工面積增速（%）947.5%26.0%38.9%27.3%21.4%31.5%21.5% 24.5% 24.1%35.9%16.8%62.2%54.5% 51.9% 49.7%47.7% 45.9% 42.4%39.8% 38.1%28.4% 25.2%性 價(jià) 比新 科 技 和 功 能品 牌 知 名 度品 質(zhì) 感消 費(fèi) 者 口 碑產(chǎn) 品 外 觀與 個(gè) 人 偏 好 匹 配 度售 后 服 務(wù)與 使 用 習(xí) 慣 匹 配 度促

13、銷 力 度客 服 態(tài) 度2014-2017年中國消費(fèi)者對智能產(chǎn)品需求變化情況500065567861981695317526581.0%85.8%90.1%95.1%97.5%2013-2017年中國手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量及其整體網(wǎng)民比例中國智能家居：社會(huì)環(huán)境移動(dòng)互聯(lián)為遠(yuǎn)程操控創(chuàng)造條件，消費(fèi)升級(jí)助推家居智能化CNNIC數(shù)據(jù)顯示，2017年我國手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量已經(jīng)超過7.5億人，在全體網(wǎng)民中的占比高達(dá)97.5%。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和智能手機(jī) 的普及，為智能家居產(chǎn)品提供了遠(yuǎn)程操控的基礎(chǔ)。隨著我國家庭消費(fèi)水平的日益提高，消費(fèi)者對智能產(chǎn)品的需求也在從“價(jià) 格導(dǎo)向”向“價(jià)值導(dǎo)向”轉(zhuǎn)變。與2014年相比，性價(jià)比已經(jīng)不再是智能產(chǎn)

14、品需求的唯一決定性因素，對產(chǎn)品品質(zhì)和新科技功能 的追求背后是消費(fèi)升級(jí)理念的興起。主力消費(fèi)群體對生活環(huán)境和品質(zhì)的要求，將使得便捷、舒適的智能家居不再僅局限于 高端市場。20132014201520162017手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模（萬人）手機(jī)網(wǎng)民占整體網(wǎng)民比例（%）來源：CNNIC。.2014年看重（%）2017年看重（%）來源：N=916，于2017年12月通過iUserSurvey在21家網(wǎng)站上聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。.中國智能家居：技術(shù)環(huán)境物聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算人工智能智能家居關(guān)鍵技術(shù)與智能家居產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用相互促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和人工智能是智能家居領(lǐng)域的三大關(guān)鍵技術(shù)。作為物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和云計(jì)算落地的載體，智能家居既能

15、夠從技術(shù)的進(jìn)步中直接受益，又可以通過產(chǎn)業(yè)化的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)技術(shù)變現(xiàn)，反過來推動(dòng)技術(shù)的發(fā)展，從而形成智能家居應(yīng)用與 關(guān)鍵技術(shù)之間的正向反饋。智能家居與物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算的關(guān)系4G網(wǎng)絡(luò)基本實(shí)現(xiàn)城市和縣城的連續(xù)覆蓋，未來網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的完善 和5G商用將促使智能家居外部環(huán)境趨于成熟。短距離無線通信技術(shù)廣泛應(yīng)用，解決早期布線式智能家居系統(tǒng)的延展 問題；在電信運(yùn)營商的積極推動(dòng)下，NB-IoT正由初步部署和孵化階 段邁向大規(guī)模應(yīng)用。語音識(shí)別、計(jì)算機(jī)視覺等AI感知技術(shù)取得重大進(jìn)展，智能家居有望在 聽覺、視覺甚至觸覺等多層面具備主動(dòng)觀察感知能力。AI專用芯片及嵌入式感知系統(tǒng)的成熟研發(fā)，以前端智能與后端智能協(xié) 同

16、的方式加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)。云計(jì)算低成本、高效率、安全與彈性的特點(diǎn)，有效支撐智能家居設(shè)備 的聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)處理。在設(shè)備和功能數(shù)量明顯增多的情況下，滿足 家庭場景低功耗、實(shí)時(shí)性和可靠性的復(fù)雜需求。10中國智能家居：發(fā)展歷程硬件企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)公司競相進(jìn)場，入口爭奪戰(zhàn)日趨白熱化早期的中國智能家居市場受制于技術(shù)和市場環(huán)境，盡管有龍頭企業(yè)和科研院所等大力推動(dòng)，但一直是不瘟不火。直到2014 年谷歌以32億美元收購Nest的事件引爆全球的智能家居產(chǎn)業(yè)，同年的美國CES上，三星和LG也推出了各自的智能家居平 臺(tái)。在此背景下，智能家居的熱度席卷至國內(nèi)市場，除最早進(jìn)入的一批家電企業(yè)外，消費(fèi)電子、互聯(lián)網(wǎng)公司以及運(yùn)營商等 產(chǎn)

17、業(yè)鏈中的關(guān)聯(lián)方也紛紛進(jìn)場，或自研智能硬件，或布局生態(tài)平臺(tái)。不同類型企業(yè)間的跨界合作和開放生態(tài)成為智能家居 市場的主流。亞馬遜Echo的成功讓國內(nèi)市場開始聚焦智能音箱這一入口級(jí)產(chǎn)品，2017年下半年開始的入口爭奪戰(zhàn)的背后，是巨頭公司對整個(gè)智能家居生態(tài)的野心。3月，海爾發(fā)布U+智慧生活平臺(tái)美的發(fā)布M- Smart智能家 庭戰(zhàn)略9月，150余 家企業(yè)在工信 部指導(dǎo)下共建 中國智慧生活 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟1月，谷歌32億 美元收購Nest20156月，海爾主導(dǎo)成 立家庭網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn) 業(yè)聯(lián)盟e家佳2012年3月，龍頭企 業(yè)、科研院 所、產(chǎn)業(yè)基 地聯(lián)合發(fā)起 成立中國智 能家居產(chǎn)業(yè) 聯(lián)盟12月，華為發(fā) 布智能家居 Hi

18、Link戰(zhàn)略部3月，小米生態(tài) 鏈獨(dú)立品牌米家 發(fā)布2018年中國智能家居行業(yè)發(fā)展歷程互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代萬物互聯(lián)時(shí)代20172月，百度收購渡 鴉科技，成立智能 家居硬件事業(yè)部2004201420165月，阿里巴巴成 立智能生活事業(yè)部20184月，京東聯(lián)合科大訊 飛成立靈隆科技，并于 8月推出首款叮咚音箱3月，百度聯(lián)合小 魚在家發(fā)布小 度在家智能視頻音箱阿里巴巴全 面進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)7月，天貓精靈首款智能音箱硬 件產(chǎn)品發(fā)布小米AI音箱 小愛同學(xué)發(fā)布4月，騰訊 智能音箱騰 訊聽聽上市11215191978721201320142015201620172018H12013-2018H1中國智能家居行業(yè)

19、融資事件數(shù)量融資事件（個(gè)）1401363632158天使輪A輪C輪后B輪種子輪C輪2013-2018H1中國智能家居行業(yè)各輪次融資事件數(shù)量融資事件（個(gè)）中國智能家居：投融資情況（一）融資集中在項(xiàng)目早期，投資逐漸回歸理性在智能硬件領(lǐng)域中，智能家居的融資事件數(shù)量位居前列。2014年以來互聯(lián)網(wǎng)公司、家電企業(yè)等頭部玩家動(dòng)作不斷，智能家 居創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域同樣引起了資本的高度關(guān)注，創(chuàng)業(yè)企業(yè)正在成為行業(yè)內(nèi)一股重要的新生力量。從融資輪次的角度看，智能家居 領(lǐng)域的融資事件有超過70%來自于天使輪和A輪，說明行業(yè)尚處在發(fā)展的早期階段。資本市場寒冬的到來導(dǎo)致智能家居投 資熱度有所回落，資本已經(jīng)逐漸回歸理性。來源：根據(jù)企業(yè)

20、公開信息、財(cái)報(bào)、IT桔子等數(shù)據(jù)庫整理。來源：根據(jù)企業(yè)公開信息、財(cái)報(bào)、IT桔子等數(shù)據(jù)庫整理。12時(shí)間公司輪次融資額2018.05雷鳥科技戰(zhàn)略投資3億元2018.05優(yōu)點(diǎn)科技A輪1.4億元2018.02BroadLinkD輪3.43億元2018.02麒盛科技戰(zhàn)略投資2億元2018.03極米科技D輪6億元2018.03云丁科技C+輪1.1億元2018.03酷開戰(zhàn)略投資10.1億元2018.01綠米聯(lián)創(chuàng)B輪億元及以上2018.01若琪C輪1億美元2018H1中國智能家居億元以上融資事件網(wǎng)絡(luò)金融 15.6%13文化娛樂 11.7%汽車交通 10.4%智能硬件6.5%人工智能 3.4%在線醫(yī)療 3.9%2

21、017年中國網(wǎng)信獨(dú)角獸企業(yè)類型分布電子商務(wù) 16.2%其他 30.3%中國智能家居：投融資情況（二）獨(dú)角獸企業(yè)數(shù)量可觀，已領(lǐng)先企業(yè)更受資本青睞根據(jù)CNNIC數(shù)據(jù)，截至2017年12月，智能硬件領(lǐng)域的獨(dú)角獸企業(yè)占比達(dá)到6.5%?？紤]到與電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)金融和文化娛 樂等領(lǐng)域相比，智能硬件市場起步較晚，而獨(dú)角獸數(shù)量相對比較可觀。2018年上半年盡管融資事件數(shù)量有所回落，但其中 有9家企業(yè)獲得億元以上融資。這9家企業(yè)分別專注于智能家居的不同垂直領(lǐng)域，如智能門鎖、智能音箱、智能電視等，同 時(shí)也有提供整體解決方案的公司，均是已經(jīng)具有一定市場基礎(chǔ)的領(lǐng)先企業(yè)。來源：中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)第41次中

22、國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告。來源：根據(jù)企業(yè)公開信息、財(cái)報(bào)、IT桔子等數(shù)據(jù)庫整理。14智能家居行業(yè)發(fā)展背景與現(xiàn)狀1智能家居行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析2智能家居行業(yè)從業(yè)者調(diào)研3典型企業(yè)案例4智能家居行業(yè)發(fā)展趨勢5目錄場景需求有待挖掘中美智能家居：發(fā)展情況對比中國美國美國人口密度低，人均住房面積大， 大部分家庭擁有獨(dú)棟房屋。房地產(chǎn)市 場的主流是獨(dú)棟別墅，而非公寓。場景需求多樣化獨(dú)棟房屋面積大，對家庭安防、能源控 制等場景具有更高的要求。采用暖氣爐進(jìn)行供暖為智能溫度控制提供土壤。音樂播放需求高，版權(quán)體系完善，音箱 是必不可少的家庭用品。普及率相對高行業(yè)發(fā)展起步早，Nest和Echo等爆款產(chǎn)品在市場上 具有相當(dāng)?shù)挠?/p>

23、響力，智能家居不僅認(rèn)知度高，普及 率同樣高于其他國家。美國居住環(huán)境更利于市場發(fā)展，中國智能家居場景仍需探索美國是全球智能家居市場容量最大的國家，受益于物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等底層技術(shù)的領(lǐng)先，行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)比較扎實(shí)?；诿?國以獨(dú)棟房屋為主的居住環(huán)境，有線智能家居系統(tǒng)起步早且更加成熟，在有線向無線過渡的階段中，消費(fèi)者的認(rèn)知和接受 程度也相對較高。中國雖然在技術(shù)層面和美國有一定差距，但在應(yīng)用領(lǐng)域的探索方面表現(xiàn)得非常積極，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企 業(yè)都在努力進(jìn)行技術(shù)與應(yīng)用的結(jié)合。盡管，中國市場目前行業(yè)處在發(fā)展的初期階段，尚未出現(xiàn)智能家居的剛需場景，但基 于人口量級(jí)優(yōu)勢，在全球范圍內(nèi)已經(jīng)具有一定的規(guī)模。2018年中美

24、智能家居發(fā)展情況對比普通住宅+公寓獨(dú)棟房屋占比高中國人口密度高，人均住房面積小， 城鎮(zhèn)居民中普通住宅和公寓住宅占大 多數(shù)。在中國的居住環(huán)境下，一般家庭對安防 的需求相比美國較弱。中國家庭或采用集中供暖或使用空調(diào)，恒溫器價(jià)值不大。音箱使用頻率低，版權(quán)問題未完全解 決，制約了智能音箱的發(fā)展。認(rèn)知和接受度有限近年來智能家居在中國的認(rèn)知有所提升，但因?yàn)樾?業(yè)對剛需的把握不夠精準(zhǔn)，產(chǎn)品認(rèn)可度有限，聯(lián)網(wǎng) 率相對較低。15中國智能家居：產(chǎn)業(yè)鏈分析WiFi模組藍(lán)牙模組ZigBee模組芯片傳感器 面板通訊模塊智能控制器線上渠道電商平臺(tái)眾籌平臺(tái)代 工 廠 商物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)人工智能技術(shù)傳感器技術(shù)、通信技術(shù)智能語音、機(jī)器

25、視覺、生 物識(shí)別等技術(shù)智能家用終端產(chǎn)品全屋智能解決方案硬 件軟 件操作系統(tǒng)云服務(wù)互聯(lián)網(wǎng) 增值服務(wù)上游元器件、中間件不斷取得突破，下游渠道加速擴(kuò)張通常所指的智能家居企業(yè)為智能家居品牌商，涵蓋向最終用戶提供終端產(chǎn)品、解決方案和設(shè)備管理控制平臺(tái)的企業(yè)，底層 除物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、云服務(wù)作為管理控制平臺(tái)的支撐外，還包括內(nèi)容服務(wù)、生活服務(wù)等互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)。智能家居產(chǎn)業(yè)鏈 上游主要是芯片、傳感器等元器件供應(yīng)，以及通訊模塊和智能控制器等中間件供應(yīng)商。品牌商可以通過線上、線下零售渠 道直接向C端用戶銷售終端產(chǎn)品，也可以面向房地產(chǎn)、家裝公司等B端客戶提供整體解決方案。2018年中國智能家居產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)元器件供應(yīng)商中間

26、件供應(yīng)商智能家居品牌商銷售渠道智能家居管理控制平臺(tái)智能家電照明系統(tǒng)家用安防連接控制設(shè)備C端用戶電源B端客戶線 下 渠 道硬件產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)房地產(chǎn)家裝公司16智能控制器 廠商中國智能家居：產(chǎn)業(yè)圖譜代工廠商AI技術(shù)提供商操作系統(tǒng)元器件供應(yīng)商芯片廠商 傳感器廠商面板、電源和其他通訊模塊 廠商中間件供應(yīng)商跨界玩家眾多，競爭格局尚不明朗，各類型企業(yè)均有機(jī)會(huì)2018年中國智能家居產(chǎn)業(yè)圖譜智能家居廠商智能單品廠商智 能 家 居管 理 全屋智能廠商平臺(tái)云服務(wù)商銷售 渠道用 戶運(yùn)營商17智能家電家用安防照明系統(tǒng)連接控制設(shè)備中國智能家居：關(guān)鍵產(chǎn)品智能門鎖智能攝像頭智能網(wǎng)關(guān)智能電視智能電飯煲智能冰箱智能洗衣機(jī)智能插座

27、溫濕度傳感器智能空調(diào)智能路由器智能空氣凈化器智能臺(tái)燈掃地機(jī)器人光照傳感器智能頂燈智能音箱智能家居的最終形態(tài)是實(shí)現(xiàn)全屋產(chǎn)品的智能化2018年中國智能家居行業(yè)的關(guān)鍵產(chǎn)品18中國智能家居：主要應(yīng)用場景實(shí)時(shí)監(jiān)測睡眠過程中的心率、呼吸等各 項(xiàng)數(shù)據(jù)，調(diào)節(jié)燈光、溫濕度等環(huán)境參 數(shù)，幫助改善睡眠質(zhì)量。智能廚房允許遠(yuǎn)程和多交互方式操控廚房電器， 通過收集、分析廚房場景中的數(shù)據(jù)，進(jìn) 行智能菜譜推薦，實(shí)現(xiàn)食材的一鍵下 單。以家庭影院和背景音樂系統(tǒng)為中心，通 過智能電視、音箱等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)場語音 交互，同時(shí)根據(jù)喜好智能推薦節(jié)目。由智能馬桶、智能浴缸、智能淋浴房等 產(chǎn)品構(gòu)成，能夠進(jìn)行遠(yuǎn)程控制和自動(dòng)化 控制，兼顧節(jié)能環(huán)保的

28、目標(biāo)。幼長關(guān)愛陪伴機(jī)器人幫助照顧獨(dú)自在家的老人和 小孩，智能攝像頭等產(chǎn)品方便與家中老 小隨時(shí)溝通，如進(jìn)行視頻通話等。通過智能門鎖、攝像頭、傳感器等構(gòu)建 安防系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)測家庭環(huán)境，遠(yuǎn)程查 看家中影像，并在遇到異常情況時(shí)自動(dòng) 報(bào)警。智能睡眠落地應(yīng)用多樣化，未來場景想象空間廣闊2018年中國智能家居的主要應(yīng)用場景影音娛樂家庭安防智能衛(wèi)浴全屋控制智能照明門窗遮陽暖通環(huán)境能源管理19銷 售 技 術(shù) 和 服 務(wù)搭建 實(shí) 平 現(xiàn) 臺(tái) 互 開 聯(lián) 放 互 接 通 口中國智能家居：商業(yè)模式產(chǎn)品設(shè)計(jì)是核心競爭力。傳統(tǒng)制造企業(yè)擁 有完整的生產(chǎn)線，對供應(yīng)鏈把控能力強(qiáng)； 新興硬件公司多采用OEM代工。智能 家居云計(jì)算

29、技術(shù)物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)人工智能技術(shù)軟件層面硬件廠商以銷售差價(jià)盈利，軟件廠商通過流量和數(shù)據(jù)變現(xiàn)將智能家居劃分為硬件和軟件兩個(gè)層面，其中硬件對應(yīng)于智能家居的應(yīng)用層，軟件對于智能家居的平臺(tái)層、傳輸層和感知 層。硬件產(chǎn)品的品牌方專注于產(chǎn)品側(cè)的設(shè)計(jì)和制造，向終端用戶提供的是智能家居的物理屬性，通過銷售硬件賺取差價(jià)實(shí) 現(xiàn)盈利。針對智能家用產(chǎn)品的云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)通信和人工智能三項(xiàng)核心技術(shù)，技術(shù)供應(yīng)商通常會(huì)提供其中的一項(xiàng)或多項(xiàng)能 力。他們既可以選擇直接通過向硬件廠商銷售技術(shù)和服務(wù)變現(xiàn)，也可以選擇以硬件產(chǎn)品連接到海量的終端用戶，利用獲取 到的用戶流量和數(shù)據(jù)，通過面向消費(fèi)者的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和面向企業(yè)的數(shù)據(jù)服務(wù)進(jìn)行變現(xiàn)。20

30、18年中國智能家居行業(yè)的商業(yè)模式硬件層面 銷售硬件產(chǎn)品賺取差價(jià)流量變現(xiàn)數(shù)據(jù)變現(xiàn)將智能家居作為流量入 口，依靠廣告變現(xiàn)或連 接內(nèi)容、O2O等互聯(lián)網(wǎng) 服務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利。一方面以數(shù)據(jù)反哺人工 智能技術(shù)，一方面直接 依靠數(shù)據(jù)進(jìn)行精準(zhǔn)營銷 等進(jìn)行變現(xiàn)。20全屋智能解決方案智能家居樣板間中國智能家居：銷售渠道2C模式涵蓋線上線下零售，2B2C模式采用項(xiàng)目采購制根據(jù)智能家居產(chǎn)品直接面向的客戶群體的不同，營銷模式可以劃分為2C模式和2B2C模式兩大類。2C的零售渠道涵蓋常規(guī) 的自有和第三方電商渠道、眾籌平臺(tái)，線下渠道方面各品類之間存在差異，可歸類為品牌直營店、電信運(yùn)營商、各級(jí)經(jīng)銷 商和代理商、智能家居體驗(yàn)店。直接

31、面向B端客戶的2B2C模式采用項(xiàng)目采購的方式，早期多為全屋智能企業(yè)的選擇，現(xiàn)階段已經(jīng)有越來越多的智能單品廠 商開始考慮與房地產(chǎn)、家裝公司合作，將自身產(chǎn)品打包進(jìn)全屋智能解決方案，通過前裝市場加速產(chǎn)品落地。其中，智能家 居樣板間為該模式下新興的銷售渠道。2018年中國智能家居行業(yè)的銷售渠道線上渠道自有電商平臺(tái)第三方電商平臺(tái)眾籌平臺(tái)線下渠道品牌直營店電信運(yùn)營商各級(jí)經(jīng)銷商及代理商智能家居體驗(yàn)店O2O2C綜合性連鎖、家電類連鎖綜合性連鎖、五金建材市場2B2C商 品 零 售終 端 用 戶綜合性連鎖、家居建材市場智能家電家用安防 照明系統(tǒng)連接控制設(shè)備綜合性連鎖、家電類連鎖項(xiàng)目 采購21房地產(chǎn)開發(fā)商家居整裝公

32、司酒店公寓2608.53254.73997.54817.75819.324.8%22.8%20.5%20.8%2018e2019e2020e智能連接與控制產(chǎn)品市場規(guī)模（億元） 智能照明市場規(guī)模（億元）20162017智能家電市場規(guī)模（億元）智能家用安防市場規(guī)模（億元） 智能家居市場規(guī)模年增長率（%）中國智能家居：市場規(guī)模注釋：本報(bào)告所指智能家居市場規(guī)模僅指后裝市場，不包含前裝市場。智能家電包括智能冰空洗、智能影音數(shù)碼、智能生活電器、智能廚房電器；智能連接與控制產(chǎn)品主要品類為智能2017年市場規(guī)模突破3000億元，智能家電占比高達(dá)86.9%2017年，中國智能家居市場規(guī)模達(dá)到3342.3億元，同

33、比增長24.8%。其中，智能家電產(chǎn)品因整體均價(jià)較高，且智能電視、 智能冰空洗等產(chǎn)品的智能化滲透率遠(yuǎn)高于智能照明、家用安防等品類。同年智能家電市場規(guī)模為2828.0億元，占比高達(dá) 86.9%。預(yù)計(jì)未來三年內(nèi)，智能家居市場將保持21.4%的年復(fù)合增長率，到2020年市場規(guī)模將達(dá)到5819.3億元。2016-2020e中國智能家居市場規(guī)模及增長情況智能家電：2828.0億元智能連接與控制產(chǎn)品： 215.5億元智能家用安防： 193.7億元智能照明： 17.4億元2017年各細(xì)分市場規(guī)模家用路由器、智能插座、智能插線板；智能家用安防主要品類為智能攝像頭、智能門鎖；智能照明主要品類為智能頂燈、智能臺(tái)燈。

34、來源：根據(jù)公開數(shù)據(jù)、企業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測模型估算，艾瑞研究院自主研究及繪制。222240.52828.03491.54231.75155.026.2%23.5%21.2%21.8%2019e2020e智能影音娛樂市場規(guī)模（億元） 智能廚房電器市場規(guī)模（億元）201620172018e智能冰空洗市場規(guī)模（億元） 智能生活電器市場規(guī)模（億元）智能家電市場規(guī)模年增長率（%）中國智能家居：市場規(guī)模家電智能化滲透率逐年提高，未來三年復(fù)合增長率超20%在2017年2828.0億元的智能家電市場中，智能冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)市場規(guī)模為831.3億元，智能影音數(shù)碼（智能電視、智 能音箱等）市場規(guī)模為1472.6

35、億元。考慮到智能電視滲透率的增長空間已經(jīng)比較有限，而冰空洗等白電產(chǎn)品的智能化滲透 率逐年上升，中國智能家電市場將保持穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)到2020年市場規(guī)模將達(dá)到5155.0億元。2016-2020e中國智能家電市場規(guī)模及增長情況注釋：本報(bào)告所指智能家電市場規(guī)模僅指后裝市場，不包含前裝市場。智能冰空洗包括智能冰箱、智能空調(diào)、智能洗衣機(jī)；智能影音數(shù)碼主要品類為智能電視、智能音箱、智能生活電 器主要品類為智能小家電、智能熱水器、智能凈水器、智能空氣凈化器、智能電風(fēng)扇、智能電暖器、掃地機(jī)器人；智能廚房電器主要品類為智能廚電、智能洗碗機(jī)、智能微波爐、智能 電烤箱。智能冰空洗： 831.3億元智能影音數(shù)碼：1

36、472.6億元智能生活電器： 370.0億元智能廚房電器： 154.1億元2017年各細(xì)分市場規(guī)模來源：根據(jù)公開數(shù)據(jù)、企業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測模型估算，艾瑞研究院自主研究及繪制。23中國智能家居競爭要點(diǎn)一：硬件產(chǎn)品通過應(yīng)用程序遠(yuǎn)程控制智能家居產(chǎn) 品的開關(guān)和模式選擇等。智能功能決定購買行為，交互體驗(yàn)推動(dòng)產(chǎn)品普及對于智能家居硬件產(chǎn)品來說，功能和體驗(yàn)是其兩大關(guān)鍵屬性。硬件產(chǎn)品所具備的智能功能是吸引消費(fèi)者溢價(jià)購買的根本動(dòng) 力，通過增加通訊模塊、傳感器等，智能家居相比傳統(tǒng)的家居產(chǎn)品能夠更好地應(yīng)對用戶的操作需要和適應(yīng)環(huán)境的變化。在 此基礎(chǔ)上，出色的交互體驗(yàn)會(huì)為產(chǎn)品帶來差異化的競爭優(yōu)勢。當(dāng)前智能家居的交互方式

37、已經(jīng)越來越多樣化，從最早的觸屏+App開始向解放雙手的語音交互、生物識(shí)別等延伸。智能語音技術(shù)的進(jìn)步和頭部玩家對音箱類產(chǎn)品的高度重視，正在不 斷推動(dòng)語音交互在家居場景中的落地應(yīng)用。2018年中國智能家居產(chǎn)品的核心關(guān)注點(diǎn)讓機(jī)器“能聽會(huì)說”、“能理解 會(huì)思考”，涉及語音識(shí)別、語 義理解和合成等技術(shù)。如：智能音箱交互 體驗(yàn)智能 功能遠(yuǎn)程 操控自動(dòng) 調(diào)控虛擬 助理智能 推薦多點(diǎn) 觸摸語音 交互生物識(shí)別體感24運(yùn)用自然語言處理技術(shù) 幫助用戶解答問題、提出 建議和執(zhí)行操作。根據(jù)用戶歷史行為和大 數(shù)據(jù)分析等形成個(gè)性化推 薦?；谟脩袅?xí)慣、環(huán)境信息等，自動(dòng)將 產(chǎn)品調(diào)整到適合的模式。通過智能手機(jī)、平板電腦等智能

38、設(shè)備的觸摸屏實(shí)現(xiàn)對家居系統(tǒng)的控 制。通過生物特征進(jìn)行身份認(rèn)證， 如人臉識(shí)別、指紋識(shí)別、虹膜識(shí) 別等。如：智能門鎖利用肢體動(dòng)作進(jìn)行交互，包括手勢識(shí)別、 運(yùn)動(dòng)跟蹤、體勢識(shí)別等。如：人體傳感器中國智能家居競爭要點(diǎn)二：生態(tài)模式以生態(tài)連接各垂直細(xì)分領(lǐng)域，發(fā)揮企業(yè)核心優(yōu)勢智能家居行業(yè)涉及面非常廣泛，各垂直細(xì)分領(lǐng)域之間壁壘高，完整的智能家居生態(tài)不是某個(gè)或某幾個(gè)獨(dú)立的智能單品所能 代表的。行業(yè)本身的特性意味著一家獨(dú)大的情形難以出現(xiàn)，勢必要跨界融合，將不同環(huán)節(jié)和細(xì)分領(lǐng)域的參與者囊括進(jìn)來。 盡管越來越多的企業(yè)開始秉承著開放的心態(tài)達(dá)成合作，但對于生態(tài)的具體形態(tài)、每個(gè)參與者的位置和利益分配的方式尚無 定論。通常，在行

39、業(yè)內(nèi)有一定領(lǐng)先優(yōu)勢的頭部企業(yè)，大多希望憑借既有優(yōu)勢主導(dǎo)生態(tài)的形成和發(fā)展，而中小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)公 司則更傾向于選擇加入已有的生態(tài)，利用生態(tài)內(nèi)的資源發(fā)揮自我價(jià)值。三種典型的智能家居生態(tài)模式中心主導(dǎo)型生態(tài)無中心型生態(tài)第三方平臺(tái)型生態(tài)地位平等的參與者主導(dǎo)者其他參與者第三方平臺(tái)參與者主導(dǎo)者在硬件領(lǐng)域具有相當(dāng)優(yōu)勢的企業(yè)，同時(shí) 在軟件方面有足夠的積累，既能以自身產(chǎn)品銷 量帶動(dòng)生態(tài)共贏，也能為其他參與者提供優(yōu)質(zhì) 的平臺(tái)服務(wù)。典型案例：亞馬遜、小米參與者往往是處在產(chǎn)業(yè)鏈同一環(huán)節(jié)的企業(yè)，都 具有較強(qiáng)的硬件產(chǎn)品能力，但是產(chǎn)品有一定同 質(zhì)性，通常會(huì)選擇類似聯(lián)盟的方式實(shí)現(xiàn)生態(tài)。典型案例：中國家電協(xié)會(huì)-智能家電互聯(lián)互通項(xiàng) 目

40、工作組第三方平臺(tái)在渠道服務(wù)、軟件開發(fā)等方面有獨(dú) 特優(yōu)勢，傾向于以平臺(tái)角色參與智能家居競 爭，與硬件廠商等參與者各合作，并逐漸涉入 核心產(chǎn)品的研發(fā)以掌握智能家居的入口。典型案例：京東、阿里巴巴25中國智能家居競爭要點(diǎn)三：通訊協(xié)議多種通訊技術(shù)互為補(bǔ)充，生態(tài)割裂聯(lián)動(dòng)尚存困難在智能家居系統(tǒng)中組網(wǎng)是設(shè)備聯(lián)通的前提。相比延展性差的有線技術(shù)，無線技術(shù)能夠省去復(fù)雜的布線環(huán)節(jié)，將智能家居由 傳統(tǒng)的前裝市場向后裝市場拓展，已經(jīng)后來居上。不同類型的無線通訊技術(shù)有各自適合的應(yīng)用場景。在短距離無線通訊技 術(shù)中，以WiFi、藍(lán)牙和ZigBee的應(yīng)用最為廣泛，但存在著傳輸距離短、信號(hào)盲區(qū)、聯(lián)網(wǎng)困難和成本功耗等難點(diǎn)。隨著以

41、NB-IoT為代表的遠(yuǎn)距離無線通訊技術(shù)投入使用，已經(jīng)有部分家電企業(yè)開始與通信設(shè)備廠商、電信運(yùn)營商展開合作，生產(chǎn)基 于低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的智能家電，從而與現(xiàn)有的局域網(wǎng)絡(luò)形成互補(bǔ)效應(yīng)。盡管不同通訊協(xié)議在技術(shù)上的互聯(lián)互通并非難題，智能家居市場生態(tài)割裂的現(xiàn)狀依然導(dǎo)致跨生態(tài)聯(lián)盟間的設(shè)備無法實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)。在當(dāng)前尚未形成寡頭壟斷的市場格局下，用戶的產(chǎn)品消費(fèi)選擇被限定在同一生態(tài)聯(lián)盟內(nèi)顯然是不現(xiàn)實(shí)的，行業(yè)有待標(biāo) 準(zhǔn)的統(tǒng)一。主要短距離無線通訊技術(shù)對比無線技術(shù)RFID射頻識(shí)別傳輸速率傳輸距離連接設(shè)備數(shù)安全性節(jié)省功耗2627智能家居行業(yè)發(fā)展背景與現(xiàn)狀1智能家居行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析2智能家居行業(yè)從業(yè)者調(diào)研3典型企業(yè)案例分析4智能家居

42、行業(yè)發(fā)展趨勢5目錄28調(diào)研樣本說明從業(yè)者角度的行業(yè)判斷發(fā)展，更具參考價(jià)值樣本：2018年4月，通過艾瑞專家渠道網(wǎng)絡(luò)問卷調(diào)研獲取，有效樣本,N=100。調(diào)研方式： 線上問卷調(diào)研調(diào)研樣本有效數(shù)量： 100份數(shù)據(jù)收集截止時(shí)間： 2018年4月被調(diào)研對象：智能家居行業(yè)從業(yè)者調(diào)研設(shè)計(jì)與意義：行業(yè)研究當(dāng)中甚少有對從業(yè)者展開的調(diào)研從業(yè)者是行業(yè)當(dāng)中的參與者，他們的意見對于行業(yè)發(fā)展有重要的參考價(jià)值為了更好了解從業(yè)者對行業(yè)發(fā)展的看法從業(yè)者的洞察也是行業(yè)未來發(fā)展趨勢重要判斷依據(jù)之一2018年中國智能家居行業(yè)從業(yè)者調(diào)研說明29調(diào)研基本情況縱深延展的行業(yè)布局，業(yè)務(wù)立體且更具備市場競爭力參與調(diào)研的從業(yè)者所在企業(yè)的業(yè)務(wù)布局

43、占比最多的是解決方案（32%），其次分別是平臺(tái)（19%）、智能控制器（15%）、集成商（14%），艾瑞認(rèn)為：目前行業(yè)內(nèi)，無論是廠商自有技術(shù)還是與第三方合作，主流業(yè)務(wù)聚焦在輔助傳統(tǒng) 家電、家居業(yè)務(wù)線智能改造以及功能升級(jí)；值得關(guān)注的是，行業(yè)內(nèi)主流玩家都比較傾向于搭建平臺(tái)，不僅是便于自有產(chǎn)品 的橫向布局，還寄望于以自身企業(yè)為中心的生態(tài)鏈縱向發(fā)展。樣本：2018年4月，通過艾瑞專家渠道網(wǎng)絡(luò)問卷調(diào)研獲取，有效樣本,N=100。樣本：2018年2月，通過艾瑞專家渠道網(wǎng)絡(luò)問卷調(diào)研獲取，有效樣本,N=100。從未融資，非上市公司參與過融資上市公司實(shí)驗(yàn)室/工作室2018年中國智能家居行業(yè)參與調(diào)研的從業(yè)者 所在企

44、業(yè)分布2018年中國智能家居行業(yè)參與調(diào)研的從業(yè)者 開展的主要業(yè)務(wù)37%30%27%4%解決方案平臺(tái)32%6%通訊模組19%6%成品智能控制器15%5%元器件/零部件集成商14%3%其他30中國智能家居：行業(yè)發(fā)展阻礙因素樣本：2018年4月，通過艾瑞專家渠道網(wǎng)絡(luò)問卷調(diào)研獲取，有效樣本,N=100。非需求功能產(chǎn)生的產(chǎn)品溢價(jià)，消費(fèi)者并不買賬截止2018年上半年，智能家居的發(fā)展并沒有預(yù)測中火爆，受訪者認(rèn)為排在第一梯隊(duì)最主要的阻礙原因分別來自于產(chǎn) 品、用戶、技術(shù)三個(gè)維度；首當(dāng)其沖的是目前市面上的產(chǎn)品，人機(jī)交互體驗(yàn)差（12.7%）；其次，從業(yè)者認(rèn)為，現(xiàn)有還沒 真正挖掘用戶的剛需應(yīng)用場景（11.3%）；第三

45、位則是全屋智能家居系統(tǒng)尚未形成（11.0%），產(chǎn)品之間無法互聯(lián)互通， 缺乏聯(lián)動(dòng)性。艾瑞認(rèn)為，不管是從用戶需求、產(chǎn)品研發(fā)，還是市場布局的角度，業(yè)內(nèi)停留在“為了智能而智能”的階段進(jìn)步 微小，這樣的出發(fā)點(diǎn)，最終會(huì)導(dǎo)致用戶并不愿意為非需求功能提升而產(chǎn)生的產(chǎn)品溢價(jià)埋單，最終導(dǎo)致的市場的不良閉環(huán)。2018年中國智能家居從業(yè)者對行業(yè)發(fā)展阻礙因素的看法12.7%11.3%11.0%10.7%10.7%9.7%9.0%8.7%6.3%6.0%1.7%1.3%1.0%人機(jī)交互沒有剛需 體驗(yàn)差應(yīng)用場景智能家居用戶對智 系統(tǒng)尚未能家居概念形成接受程度低沒有統(tǒng)一智能功能 的通訊實(shí)用價(jià)值低 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品智能 化程度低聯(lián)盟

46、、生態(tài) 圈各方割裂與傳統(tǒng)產(chǎn)品 相比性價(jià) 比較低物聯(lián)網(wǎng)這個(gè)行業(yè)產(chǎn)品銷售 安全隱患完全沒有渠道單一 阻礙其他31中國智能家居：爆發(fā)時(shí)間與推動(dòng)因素樣本：2018年4月，通過艾瑞專家渠道網(wǎng)絡(luò)問卷調(diào)研獲取，有效樣本,N=100。樣本：2018年4月，通過艾瑞專家渠道網(wǎng)絡(luò)問卷調(diào)研獲取，有效樣本,N=100。消費(fèi)者接受度大幅上漲人機(jī)交互體驗(yàn)升級(jí) 現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品出現(xiàn)21.1%19.5%16.5%產(chǎn)品大規(guī)模進(jìn)入前裝市場12.3%5G商用8.8%產(chǎn)品生產(chǎn)成本大幅降低8.4%NB-IoT 用途更廣泛6.9%通訊協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一4.2%行業(yè)聯(lián)盟有更大影響力2.3%行業(yè)爆發(fā)因素（%）13%24%44%5%7%7%2018年20

47、19年2020年2021年2022年2022年后爆發(fā)年占比（%）消費(fèi)者接受度以及產(chǎn)品交互體驗(yàn)提升是行業(yè)爆發(fā)的關(guān)鍵因素44%的從業(yè)者認(rèn)為距離智能家居行業(yè)爆發(fā)還有兩年，從業(yè)者判斷的依據(jù)是，從市場教育的角度來看，消費(fèi)者經(jīng)過行業(yè)初期 的市場教育，對于智能家居產(chǎn)品的接受度大幅上漲（21.1%）；從用戶體驗(yàn)的角度來看，歷經(jīng)2018-2020年的技術(shù)磨煉與 產(chǎn)品迭代，人機(jī)交互的體驗(yàn)將有所提升（19.5%）；市場關(guān)注度的角度來看，一款現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品的出現(xiàn)（16.5%），將會(huì)引 領(lǐng)更多的關(guān)注目光，更有利于提升市場對產(chǎn)品的需求，以及使得資本運(yùn)作持續(xù)升溫，這些對于行業(yè)爆發(fā)都是關(guān)鍵性因素。2018年中國智能家居從業(yè)者認(rèn)為

48、行業(yè)未來爆發(fā)時(shí)間 2018年中國智能家居從業(yè)者認(rèn)為行業(yè)爆發(fā)原因中國智能家居：率先爆發(fā)的領(lǐng)域32.6%12.8%家庭安全類（智能門鎖、攝像頭等）影音娛樂類（智能電視、音箱等） 22.5%家庭自動(dòng)化類13.4% （智能開關(guān)、路由器等）環(huán)境監(jiān)控類（智能窗簾、恒溫恒濕器等）照明系統(tǒng)類（智能燈帶、燈泡等）家電控制類（除影音娛樂外智能家電）其他9.6%8.6%0.5%安全與影音娛樂類在技術(shù)推動(dòng)下率先爆發(fā)基于自身專業(yè)角度、綜合技術(shù)情況來判斷，從業(yè)者認(rèn)為在人臉識(shí)別、智能視頻分析、前端計(jì)算能力等技術(shù)的引領(lǐng)下，家庭 安防類產(chǎn)品（32.6%）將會(huì)是爆發(fā)的最先領(lǐng)域；其次，從業(yè)者認(rèn)為影音娛樂類產(chǎn)品（22.5%）也非常具

49、有爆發(fā)的潛力，原 因是各互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛加入智能電視與智能音箱的戰(zhàn)局，激烈的行業(yè)競爭，將有效推動(dòng)產(chǎn)品迭代以及功能升級(jí)；第三，家 庭自動(dòng)化類產(chǎn)品（13.4%），目前，市面上的全屋類自動(dòng)化對基礎(chǔ)設(shè)施布控有一定要求，因此，未來在不需要升級(jí)基礎(chǔ)布 控下，實(shí)現(xiàn)全屋自動(dòng)化的產(chǎn)品值得期待。2018年中國智能家居從業(yè)者認(rèn)為率先爆發(fā)的領(lǐng)域樣本：2018年4月，通過艾瑞專家渠道網(wǎng)絡(luò)問卷調(diào)研獲取，有效樣本,N=100。32中國智能家居：落地最快的場景幼長關(guān)愛場景智能廚房場景能源管理場景智能睡眠場景智能衛(wèi)浴場景各場景的發(fā)展與消費(fèi)者的需求密切掛鉤基于自身專業(yè)角度和對行業(yè)用戶的認(rèn)知來判斷，從業(yè)者認(rèn)為以家為消費(fèi)單位的用戶，最

50、關(guān)注的是家庭安全問題，尤其是租 房市場上，租戶和房東都特別關(guān)注房屋與人身安全，家庭安防場景（30.0%）被認(rèn)為是剛需場景；其次，從業(yè)者認(rèn)為用戶 由于照明場景（22.5%）的智能燈泡的進(jìn)入壁壘低（替換成本低且容易實(shí)施），因此認(rèn)為該場景落地難度不高；第三，影 音娛樂場景（17.0%）也比較被看好，原因是在家庭生活里，該場景滿足了用戶在生活當(dāng)中的休閑、放松和娛樂需求。艾 瑞認(rèn)為：場景的發(fā)展有兩個(gè)方向：一方面，需求高的場景產(chǎn)品，市場表現(xiàn)也相對活躍，廠商也愿意投入資源加快產(chǎn)品迭 代；另一方面，作為試水型場景，雖然智能程度低，但由于置換成本低容易被消費(fèi)者接受，起到教育市場的作用。2018年中國智能家居從業(yè)

51、者認(rèn)為最快落地的場景30.0%22.5%17.0%家庭安防場景智能照明場景影音娛樂場景13.0%6.0%4.5%4.0%2.0%樣本：2018年4月，通過艾瑞專家渠道網(wǎng)絡(luò)問卷調(diào)研獲取，有效樣本,N=100。33中國智能家居：通訊協(xié)議的主導(dǎo)地位11.0%藍(lán)牙16.0%ZigBee37.5%WiFi23.5%NB-IoT0.5%EnOcean0.5%Z-Wave8%RFID 射頻1%樣本：2018年4月，通過艾瑞專家渠道網(wǎng)絡(luò)問卷調(diào)研獲取，有效樣本,N=100。34紅外線WiFi 是現(xiàn)階段最具備條件實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通的通信協(xié)議從調(diào)研的結(jié)果看，從業(yè)者從目前的技術(shù)普及程度以及通訊協(xié)議互聯(lián)互通的優(yōu)勢上判斷，最看

52、好的協(xié)議前三位分別是： WiFi、NB-IoT、ZigBee；從業(yè)者普遍認(rèn)為，其實(shí)通訊協(xié)議并沒有優(yōu)劣之分，只有在該產(chǎn)品的場景下是否合適；從普及程 度看，WiFi能滿足聯(lián)網(wǎng)功能，也是現(xiàn)階段具備條件實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通的通信協(xié)議（最新型號(hào)智能家用路由器，已兼容同時(shí)接入 128個(gè)設(shè)備）；單從性能上來看，NB-IoT的低能耗、壽命長、距離更有優(yōu)勢，但礙于目前 NB-IoT 還處于推廣階段，盡管 從業(yè)者都看好NB-IoT，但距離其普及階段還有2-3年的“發(fā)酵時(shí)間”；而ZigBee的性能也比較出眾，唯一的缺點(diǎn)是在兼容性 上不足，因此，是否能成為主流的通訊協(xié)議還有待考究。2018年中國智能家居從業(yè)者最看好的通訊協(xié)議

53、中國智能家居：最被看好的用戶入口16.7%16.3%15.9%11.4%智能手機(jī)智能音箱 智能機(jī)器人 可穿戴設(shè)備9.8%8.9%8.1%智能電視智能門鎖6.9%2.8%1.6%1.2%0.4%網(wǎng)關(guān)/路由器 智能場景面板 智能遙控器 智能隨意貼 智能魔鏡其他普及度+移動(dòng)性+交互方式?jīng)Q定用戶入口產(chǎn)品的形態(tài)從傳統(tǒng)家電升級(jí)為智能家居時(shí)，背后的信息源越來越多且信息體量越來越大，因此，最好的解決方法是創(chuàng)造一個(gè)集中信息 流的入口產(chǎn)品，將家居內(nèi)所有的用戶數(shù)據(jù)都統(tǒng)一起來，通過學(xué)習(xí)與判斷用戶需求和習(xí)慣，達(dá)到“千人千面”的服務(wù)效果。從 看好的用戶入口產(chǎn)品梯隊(duì)來看，第一梯隊(duì)的產(chǎn)品具有三個(gè)特征：移動(dòng)性強(qiáng)、交互功能易上手

54、但價(jià)格稍高；智能手機(jī)排在第 一位，很大程度是因?yàn)橹悄苁謾C(jī)的普及率高且 APP 控制方式易于掌握；緊隨其后的是在智能語音技術(shù)和泛聲音娛樂內(nèi)容 加持下的智能音箱，從業(yè)者普遍認(rèn)為這是國內(nèi)外各大巨頭搶占的用戶入口產(chǎn)品。2018年中國智能家居從業(yè)者最看好的用戶入口第一梯隊(duì)第二梯隊(duì)第三梯隊(duì)普及程度移動(dòng)性交互方式價(jià)格優(yōu)勢樣本：2018年4月，通過艾瑞專家渠道網(wǎng)絡(luò)問卷調(diào)研獲取，有效樣本,N=100。35中國智能家居：行業(yè)發(fā)展態(tài)度從業(yè)者對行業(yè)發(fā)展充滿期待，普遍認(rèn)為行業(yè)處于上升階段從調(diào)研的情況看，從業(yè)者對于智能家居行業(yè)發(fā)展的態(tài)度積極，將近七成的從業(yè)者都給予了樂觀發(fā)展的判斷（其中，42%的 從業(yè)者表示行業(yè)未來前途非

55、常光明）；另外，有不到三成的從業(yè)者認(rèn)為智能家居行業(yè)未來發(fā)展相對穩(wěn)步前進(jìn)；然而，僅有 4%的受訪者對未來發(fā)展抱著觀望或不確定的態(tài)度。艾瑞認(rèn)為：從業(yè)者比較認(rèn)同自己所處行業(yè)的發(fā)展前景，尤其是對于行 業(yè)判斷整體都比較樂觀，說明行業(yè)還處于上升階段，行業(yè)競爭格局還未形成，新進(jìn)入者還有發(fā)展機(jī)會(huì)。2018年中國智能家居從業(yè)者對行業(yè)發(fā)展的態(tài)度從業(yè)者認(rèn)為智能家居產(chǎn)業(yè) 未來發(fā)展會(huì)相對穩(wěn)步前進(jìn)從業(yè)者認(rèn)為智能家居產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展比較樂觀從業(yè)者認(rèn)為智能家居產(chǎn)業(yè) 未來發(fā)展前途非常光明樣本：2018年4月，通過艾瑞專家渠道網(wǎng)絡(luò)問卷調(diào)研獲取，有效樣本,N=100。3642%27%27%37智能家居行業(yè)發(fā)展背景與現(xiàn)狀1智能家居行業(yè)產(chǎn)

56、業(yè)鏈分析2智能家居行業(yè)從業(yè)者調(diào)研3典型企業(yè)案例分析4智能家居行業(yè)發(fā)展趨勢5目錄家電企業(yè)海爾打造全場景智慧生活解決方案，聯(lián)合合作伙伴共建生態(tài)海爾U+智慧生活平臺(tái)是海爾集團(tuán)旗下全開放、全兼容、全交互的智慧生活平臺(tái)。海爾作為最早布局智能家居市場的企業(yè)， 自2014年發(fā)布U+智慧生活戰(zhàn)略以來，海爾U+從智能家電產(chǎn)品出發(fā)逐步構(gòu)建起全場景智慧生活解決方案。通過與美國GE Appliances、新西蘭Fisher & Paykel、卡薩帝、統(tǒng)帥、日本AQUA等品牌整合，其智能產(chǎn)品體系覆蓋基本全面。在OCF、WiFi聯(lián)盟等關(guān)鍵組織中擔(dān)任重要職位的海爾，積極牽頭制定行業(yè)互聯(lián)互通和安全標(biāo)準(zhǔn)。海爾以開源開放的方式，

57、 將自身硬件+軟件+服務(wù)的能力賦能行業(yè)，聯(lián)合第三方硬件合作伙伴、智能硬件創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)、系統(tǒng)集成合作伙伴和渠道類合 作伙伴共同解決智能家居行業(yè)難互通、被動(dòng)服務(wù)和未成套的痛點(diǎn)。依托線上順逛平臺(tái)和線下體驗(yàn)店的建立，海爾U+智慧 生活平臺(tái)實(shí)現(xiàn)在線用戶數(shù)量突破5000萬。通過與眾多百強(qiáng)地產(chǎn)企業(yè)合作，海爾智慧家庭已經(jīng)進(jìn)入全國20余個(gè)社區(qū)，預(yù)計(jì) 2018年還將進(jìn)入100個(gè)社區(qū)落地其智慧生活解決方案。海爾U+發(fā)展歷程及生態(tài)布局2016用戶社群場景2017智能家居生態(tài)衛(wèi)浴 洗護(hù)起居安防娛樂發(fā)展歷程2015智能家電產(chǎn)品全場景 解決方案廚房美食U+核心技術(shù)UHomeOS智慧家庭定制 操作系統(tǒng)U+大數(shù)據(jù)U+用戶交互物聯(lián)網(wǎng)

58、全場景 交互入口U+互聯(lián)互通設(shè)備與云端和 App連接U+人工智能U+生態(tài)平臺(tái)生態(tài)服務(wù)資源 整合共享市場前瞻性綜合能力硬件能力標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)權(quán)開放生態(tài)38硬件生態(tài)鏈小米參股 不控股模塊和硬件開放準(zhǔn)入米家App開放接入 新零售渠道開放準(zhǔn)入智能設(shè)備互聯(lián)互通開放控制 AI/大數(shù)據(jù)開放共享從投資孵化智能硬件初創(chuàng)公司，走向全面開放的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)2016年3月，小米正式發(fā)布米家品牌，以承載小米生態(tài)鏈公司的智能家居產(chǎn)品。小米以參股不控股的方式投資專注于智能 硬件細(xì)分領(lǐng)域的初創(chuàng)公司，不僅向生態(tài)鏈公司輸出其企業(yè)管理和產(chǎn)品方法論，而且向他們提供包括供應(yīng)鏈管理、品質(zhì)管理、 銷售渠道和售后支持等在內(nèi)的全方位支持，既保證了對創(chuàng)業(yè)

59、團(tuán)隊(duì)的有效激勵(lì)，又讓小米的品牌效應(yīng)在智能家居領(lǐng)域內(nèi)得以 釋放。截至2017年底，小米共投資100家生態(tài)鏈企業(yè)，截至2018年3月31日，小米IoT平臺(tái)連接了超過1億臺(tái)設(shè)備（不包括 智能手機(jī)及筆記本電腦）。隨著小米生態(tài)鏈體系逐漸趨于成熟，全面開放將是小米IoT平臺(tái)下一階段的發(fā)展戰(zhàn)略。第三方智能硬件廠商可以使用小米IoT平臺(tái)所提供的標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)一API接口接入米家App，并與平臺(tái)現(xiàn)有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相互之間的聯(lián)動(dòng)控 制。小米生態(tài)鏈模式及物聯(lián)網(wǎng)布局小米IoT1.0：投資+孵化小米IoT2.0：全面開放小 米 生 態(tài) 鏈 公 司小米連接控制產(chǎn)品產(chǎn)品定義用戶群體 銷售渠道 供應(yīng)鏈背書網(wǎng)關(guān)/傳感器/開關(guān)插座等小家電產(chǎn)

60、品空氣凈化器/凈水器/電飯煲等大家電產(chǎn)品洗衣機(jī)/冰箱/空調(diào)等硬 能 力39軟能力開放扶持計(jì)劃開放連接全屋智能LifeSmart云起軟硬結(jié)合的物聯(lián)網(wǎng)公司，專注于產(chǎn)品和技術(shù)的打磨LifeSmart云起（杭州行至云起科技有限公司）成立于2013年，自2015年起展開全球化布局，落地日本、泰國、新加坡、 馬來西亞、南非、北美、北歐等海外市場。2017年10月，LifeSmart云起獲得由華登國際投資領(lǐng)投、道合投資跟投的8000 萬元B輪融資。作為一家專注于產(chǎn)品和技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)公司，LifeSmart云起主打軟硬結(jié)合的全屋智能解決方案。其智能生態(tài) 系統(tǒng)以云服務(wù)為中心，自主研發(fā)的智能硬件覆蓋智能安防、舒適環(huán)